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5月30日までの週、日本の投資家は外国債券の買いから売りに転じた。
日本の財務省は木曜日、5月30日までの週に日本の投資家が債券を1848億円売却したと発表した。これは、5月23日までの週に129億円の債券を購入した後の動きである。 この変化は、4週連続で純購入を続けていた外国債券投資が、5月に入って初めて週単位で純流出となったことを示している。
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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
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AIへの楽観論がアジア株式市場を押し上げる
アジア株式市場は水曜日、ウォール街で前夜に同業他社株が上昇したことを受け、人工知能関連株への期待感から概ね上昇した。ペルシャ湾岸情勢への懸念は払拭された。 上海と東京は上昇して取引を終えた一方、香港は下落した。他のアジア諸国の証券取引所は上昇したが、バンコクとソウルは祝日のため休場だった。 日本では、日経平均株価は寄り付きから上昇し、終値は2.5%高となった。投資家は再び半導体関連企業に資金を投じた。 日経平均株価は1,667.89円高の68,402.13円で取引を終え、値上がり銘柄数が163銘柄、値下がり銘柄数が60銘柄と、新たな高値を更新した。 上昇を牽引したのは半導体製造装置メーカーのスクリーンで、17.9%高となった。一方、ソフトウェア品質テスト企業のシフトは12.2%安となった。 経済ニュースでは、日本の製造業とサービス業を合わせた総合購買担当者景気指数（PMI）は、5月に51.1となり、4月の52.2から低下したものの、景気拡大と縮小の分岐点となる50を依然として上回った。 香港では、ハンセン指数は安値で寄り付き、その後も下落を続け、トレーダーが中国本土株や他の市場へのより良い投資機会を検討したため、1.6%安で取引を終えた。ブルームバーグ通信によると、香港上場株式を対象とする中国本土上場ETF（上場投資信託）は、先週36億9000万ドルの資金流出を記録し、過去最高となった。 総合指数であるハンセン指数は405.11ポイント下落し、25,633.21となった。値下がり銘柄数は76銘柄、値上がり銘柄数は13銘柄だった。ハンセン・テック指数は2.7%下落し、中国本土不動産指数は1.6%下落した。 上昇を牽引したのは国有複合企業CITICで2.3%上昇した一方、無錫生物製薬は7%下落した。 中国本土では、上海総合指数が0.2%上昇し4,083.97となった。 経済ニュースでは、S&Pグローバル/レーティングドッグによると、中国本土の5月の総合購買担当者景気指数（PMI）は54.0となり、4月の53.1から上昇した。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が2%上昇、オーストラリア証券取引所（ASX 200）が0.7%上昇、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.8%上昇した。ムンバイの終盤取引では、センセックス指数が0.4%下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.6%上昇した。
Hang SengNikkei 225Shanghai Composite
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日本生命とブラックストーンがプライベートクレジット投資で提携
日本生命保険は、ブラックストーンを通じて今後5年間で約1兆5000億円をプライベートクレジットおよびストラクチャードクレジット戦略に投資すると、両社が水曜日に発表した。 この投資は、不動産や資産運用を含む両社の幅広いパートナーシップの一環である。
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Asia
強制労働貿易慣行を理由に、複数のアジア諸国が米国からの追加関税に直面
米国通商代表部（USTR）は火曜日、強制労働を用いて生産された輸入品に関するワシントンの調査を受け、アジア諸国の一部が米国への輸出品に追加関税を課される可能性があると発表した。 USTRによると、バングラデシュ、カンボジア、中国、香港、インド、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、台湾、タイ、インドネシア、パキスタン、ベトナムを含む54の経済圏が、強制労働による製品の輸入禁止措置を講じ、かつ効果的に実施していない。 USTRは、特定の強制労働製品の輸入禁止措置を部分的にしか実施していない経済圏に対しては10％の追加関税を、それ以外の経済圏に対しては12.5％の追加関税を提案した。
^BSE^HNX^HOSEHang Seng^JKSEFTSE Bursa Malaysia KLCIKOSPINikkei 225^NSE^PSEI^SETShanghai Composite^STI^SZSETaiwan Weighted
Asia
内閣が3兆1000億円のエネルギー対策を承認したことを受け、日本株は上昇して取引を終えた。
水曜日の日本株は、アジア市場全体の好調な動きと、日本政府の景気刺激策に支えられ、寄り付きからの上昇基調を維持し、68,000円台を突破して取引を終えた。 日経平均株価は1,667.89ポイント（2.5%）上昇し、過去最高値となる68,402.13円で引けた。 ブルームバーグ通信は水曜日、日本政府が中東紛争によって悪化したインフレから家計を守るため、3兆1,000億円の追加予算を承認したと報じた。 報道によると、この追加予算では、ガソリンなどの商品価格高騰への対策として、2兆5,000億円の積立金が創設される。 投資家はまた、日本銀行の上田和夫総裁が予定している講演で、今後の金利見通しに関するヒントが得られるかどうかにも注目している。 メディア報道によると、片山さつき財務大臣は円安について「政府は必要に応じていつでも適切に対応する」と述べた。 企業面では、ソフトバンクグループ（東証：9984）傘下の通信事業会社ソフトバンク株式会社が、ブラックストーン傘下の決済サービス会社SP.LINKSの買収候補に挙がっていると、ブルームバーグ通信が水曜日に情報筋の話として報じた。 また、堺引越（東証：9039）の5月の売上高は前年同月比4.7%増の81億2000万円だったと、水曜日に東京証券取引所に提出された書類で明らかになった。
Nikkei 225TYO:9039TYO:9984
Asia
日本生命保険がブラックストーンと投資運用契約を締結
日本最大の生命保険会社である日本生命保険は、プライベートクレジットおよび不動産セクターにおける投資運用サービスに関して、ブラックストーンと予備契約を締結したと、水曜日に発表した。 この覚書に基づき、日本生命保険は「質の高い投資機会」を活用し、契約者への価値向上を図るとしている。
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Asia
市場の話題：日本内閣、中東情勢緩和のため3兆1000億円の補正予算を承認
ブルームバーグ通信は水曜日、日本の内閣が中東紛争によって悪化したインフレから家計を守るため、3兆1000億円の追加予算を承認したと報じた。 同報道によると、この補正予算では、ガソリンなどの物価上昇に対抗するための補助金として、2兆5000億円のインフレ対策準備基金が創設される。 また、インフレ対策準備基金とは別に、予算には当年度の予備費の補充に5130億円、地方交付金に1000億円が計上されている。 さらに、政府は前年度の債務を帳消しにすることで、暦年債の発行額を168兆5000億円で据え置くとしている。 この措置は、国債に対する投資家の懸念を和らげることを目的としていると報じられている。 ブルームバーグによると、内閣はこの財政措置を国会に提出し、早ければ金曜日にも承認される見込みだ。 10年物国債利回りは午前中の取引で2.5ベーシスポイント上昇し、2.595%となった、と同レポートは伝えている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
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US Markets
S&Pグローバル調査によると、アジアの銀行セクターは自動車セクターを抜き、5月の活動成長を牽引した。
水曜日に発表されたS&Pグローバル・アジアセクターPMIによると、5月のアジアのほとんどのビジネスセクターは拡大し、銀行セクターが自動車産業を上回った。 7カ月ぶりに景気回復を牽引した銀行セクターは、5年半以上ぶりの2番目に高い成長率を記録した。この成長は、中東情勢の悪化によりアジア太平洋地域の銀行セクターにおける信用損失が約1,800億ドル増加する可能性があるというS&Pグローバルの以前の予測に続くものだ。 先月トップだった自動車セクターは2位に後退したが、成長率は依然として歴史的に高い水準を維持している。 調査対象となった18セクターのうち、新規受注が減少したのは林業・紙製品、建設資材のみだったが、減少幅は前月よりも小幅だった。対照的に、運輸セクターは米イラン交渉をめぐる懸念が残る中でも、新規受注が最も大きく伸びた。 中東紛争終結を目指す米イラン協議の不安定な状況を受け、エネルギー・石油業界では依然としてボラティリティが高まっている。 INGのウォーレン・パターソン氏とエヴァ・マンシー氏は火曜日のレポートで、「米イラン協議が再び決裂したとの見方を受け、昨日は原油価格が上昇した。ここ数カ月、こうした状況が繰り返されており、依然として様々な情報が錯綜している」と指摘。「その結果、原油価格は目まぐるしく変化するニュースに翻弄され続けている」と述べた。 全18業種で営業費用が増加した。S&Pグローバルは、不動産セクターで投入価格が再び上昇した一方、化学セクターでは最も高いコスト上昇率を記録したと指摘した。 消費者サービスセクターを除く全セクターで販売価格が引き上げられた。
ASX 200^BSE^HNX^HOSEHang Seng^JKSEKOSPINikkei 225^NSENifty 50^SETShanghai Composite^SZSETaiwan Weighted
International
日本の民間部門の活動は5月に減速、最終PMIが示唆
S&Pグローバルが水曜日に発表したデータによると、5月の日本の民間部門の活動は減速し、特にサービス部門は停滞した。季節調整済みのS&Pグローバル日本総合PMI生産指数は51.1となり、前月の52.2から低下した。これは5月21日に発表された速報値と一致している。Investing.comによると、この最新の数値は市場予想とも一致していることが分かった。一方、サービス業PMIは5月に50.0と、4月の51.0から低下し、中立的な水準となった。これは市場予想の50.0と一致している。製造業PMIは54.5となり、前月の51カ月ぶりの高水準である55.1を下回り、市場予想の54.5とも一致した。
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Asia
日本は食料消費税の1％に引き下げ、救済策の加速化の可能性あり
NIKKEI ASIA は水曜日、経済産業省の草案文書を引用し、高市早苗首相が今月中に、食品消費税を2027年4月までに8％から1％に引き下げる案を決定すると報じた。これは完全撤廃よりも迅速な代替案となる。同メディアによると、経済産業省は水曜日、小売業者が税率変更を実施するために必要な準備期間に関する調査結果を政府諮問委員会に提出し、委員会はその後まもなく減税に関する報告書を発表する予定だという。同紙は草案を引用し、小売グループや地域スーパーマーケットへの調査に基づくと、ほとんどの事業者は6ヶ月以内に1％の税率に適応できると報じた。一方、与党自民党が2月の衆議院選挙で公約したように税率をゼロに引き下げるには、レジシステムのアップグレードに「10ヶ月から1年程度」かかるほか、追加のシステム調査が必要になると報じられている。
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US Markets
コスト高騰により、日本のサービス業は5月に停滞
中東情勢の緊迫化に伴う仕入コストの高騰を受け、日本のサービス業は5月に停滞した。 S&Pグローバル・ジャパン・サービス業景況指数は、4月の51.0から50.0へと低下し、13カ月連続の拡大局面が終焉を迎えた。50.0は、前月比で事業活動に変化がないことを示す。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの経済担当アソシエイト・ディレクター、アナベル・フィデス氏は、「中東情勢の緊迫化は経済に引き続き圧力をかけており、特に企業コストの大幅な上昇を招いている」と述べた。「5月の価格指標は、広範な仕入価格の高騰とサプライチェーンの混乱、そして人件費の上昇が主な要因となり、商品・サービスの販売価格が記録的な上昇を記録した一方で、企業コストも前例のないほど上昇した」。 イラン内戦の影響で燃料、エネルギー、原材料価格が急騰し、平均投入価格は43カ月ぶりの高水準に達した。 統計局のデータによると、4月の日本のインフレ率は鈍化し、消費者物価指数は前月の1.8%上昇から1.4%上昇に減速した。 S&Pグローバルによると、調査対象者の中には、売上高の増加や新規事業の展開により活動水準が上昇したと回答した企業もあった一方、需要の低迷や新規受注の伸びの鈍化を指摘した企業もあった。 政府データによると、第1四半期の企業支出は横ばいだった。設備投資は2%減少し、前四半期の6.5%増とは大きく乖離した。これは、中東戦争による世界的なサプライチェーンの混乱を受け、企業が支出を慎重に見ていることを示している。 一方、S&Pグローバルによると、雇用者数の伸びは9カ月ぶりの低水準となった。政府データによると、4月の就業者数は3月の6,820万人から6,880万人に増加したが、失業率は前月の2.7%から2.5%に低下した。 格付け会社によると、企業景況感は2カ月連続でわずかに改善したものの、依然としてパンデミック後の傾向を下回っており、企業は地政学的リスク、コスト上昇、高齢化への懸念を抱えている。 全体として、S&Pグローバル・ジャパン総合PMI生産指数は4月の52.2から5月には51.1に低下し、民間部門の事業活動は緩やかな伸びにとどまっていることを示している。
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Asia
市場の動向：コスト上昇と顧客ニーズの変化を受け、日本の地方銀行が中国から撤退
日経アジアは水曜日、労働コストの上昇と日本製造業からの需要低迷を受け、日本の地方銀行が中国から東南アジアやインドへと拠点を移しており、中国市場に依存するサプライヤーにとって障害となっていると報じた。 日経が61の地方銀行を分析したところ、海外拠点の中国における割合は、2021年4月の50拠点から3月末にはわずか40拠点にまで減少したが、それでもなお海外拠点全体の約半数を占めている。 北海道銀行は、約20年間営業していた瀋陽支店を2025年5月に閉鎖し、業務を日本国内に移転した。一方、京都銀行は昨年、大連支店を閉鎖し、上海支店に機能を統合したと同通信社は伝えている。 京都銀行は、維持管理負担の増大と顧客需要の減少を理由に、顧客ニーズの低下に対する論理的な対応として規模縮小を選択したと同通信社は述べている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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S&Pのデータによると、5月のアジア18業種の中で銀行セクターの成長率が最も高かった。
S&Pグローバルは水曜日の発表で、5月のアジア18業種の中で銀行業の成長率が最も高く、活動は7カ月ぶりの力強いペースで拡大したと述べた。 先月は、調査対象となったアジア18業種のうち16業種で生産量が増加し、4月と変わらなかった。S&Pによると、4月から減少したのは林業・紙製品業と建設資材業のみで、新規受注も減少した。 残りの16業種では、運輸業を中心に新規受注が増加した。 18業種のうち10業種で雇用が増加し、ソフトウェア・サービス業とIT機器業で最も雇用が増加した一方、保険業では雇用が減少した。
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市場動向：日本、深海希土類探査加速のため2028年までに先進型自律型水中探査機（AUV）の開発を計画
日本の海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、レアアースなどの海底資源探査のため、2028年度までに高効率な自律型無人潜水機（AUV）の開発を目指していると、日経アジアが水曜日に報じた。 同機関は、掘削船「ちきゅう」を運用しており、今年、海底泥に大規模なレアアース鉱床が存在するとみられる南鳥島近海で試験採掘を実施したと、同紙は伝えている。 新型AUVは、巡航とホバリングの両方の機能を備え、調査効率の向上と探査時間の短縮を図る。経済安全保障上の重要性を考慮し、国産技術を優先的に採用すると同紙は報じた。 この開発は、内閣府の「Kプログラム」の一環であり、国立海洋研究所とアイディアコンサルタンツが参加し、2028年度に試験運用が予定されていると、同紙は伝えている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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日本の民間部門の活動は5月に減速、最終PMIが示す
S&Pグローバルが水曜日に発表したデータによると、5月の日本の民間部門の活動は減速し、特にサービス部門は停滞した。 季節調整済みのS&Pグローバル日本総合PMI生産指数は51.1となり、前月の52.2から低下した。これは5月21日に発表された速報値と一致している。 Investing.comによると、この最新の数値は市場予想とも一致した。 一方、サービス業PMIは5月に50.0と、4月の51.0から低下し、中立的な水準となった。これは市場予想の50.0と一致している。 製造業PMIは54.5となり、前月の51カ月ぶりの高水準である55.1を下回り、市場予想の54.5とも一致した。
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市場の動向：イラン危機の中、インフレ抑制のため日本、3兆1000億円の補正予算を承認
ブルームバーグ通信は水曜日、日本の内閣が中東情勢に起因するインフレから家計を守るため、ガソリン価格の抑制を目的とした2兆5000億円の予備費を含む3兆1000億円の補正予算を承認したと報じた。 同通信によると、政府はこの予算案の財源確保のため、新規国債発行に頼る一方、前年度に承認された一部の国債発行を取り消すことで、国債発行総額は据え置く予定だという。 水曜日に国会に提出され、金曜日までに可決される見込みのこの補正予算は、年次予算が承認されてからわずか数週間後のことであり、日本の財政支出の見通しに対する投資家の懸念を高める可能性があるとブルームバーグは指摘した。 こうした財政不安は債券市場を揺るがしており、インフレと金融政策への懸念から、指標となる10年債利回りは最近30年ぶりの高水準に達し、超長期債利回りも過去最高水準を記録したとブルームバーグは報じている。 同パッケージはまた、中東情勢の長期化が資源に乏しい日本経済に及ぼす深刻な打撃を浮き彫りにしている。日本は燃料、プラスチック、その他の石油製品の製造に用いる原油輸入を中東地域に大きく依存している、と同パッケージは付け加えた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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市場の噂：日本、食料消費税を1％に引き下げ、救済策を加速させる可能性
日経アジアは水曜日、経済産業省の草案文書を引用し、高市早苗首相が今月中に、食品消費税を2027年4月までに8％から1％に引き下げる案を決定すると報じた。これは完全撤廃よりも迅速な代替案となる。 同通信社によると、経済産業省は水曜日、小売業者が税率変更を実施するために必要な準備期間に関する調査結果を政府諮問委員会に提出し、委員会はその後まもなく減税に関する報告書を発表する予定だという。 同紙は草案を引用し、小売グループや地域スーパーマーケットへの調査に基づくと、ほとんどの事業者は6ヶ月以内に1％の税率に適応できると報じた。 一方、与党自民党が2月の衆議院選挙で公約したように税率をゼロに引き下げるには、レジシステムのアップグレードに「10ヶ月から1年程度」かかるほか、追加のシステム調査が必要になると報じられている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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AIへの楽観論が米国市場の上昇を後押しし、日本株も上昇
日本株は、人工知能（AI）への関心の高まりを背景に上昇し、S&P500種株価指数は9営業日連続の上昇となった。 日経平均株価は504.3ポイント（0.8%）高の67,238.53円で取引を開始した。 一方、複数の報道によると、ドナルド・トランプ米大統領はイランとの暫定和平合意が間もなく成立するとの自信を示した。 国内では、投資家は日本銀行の上田和夫総裁による今後の金利動向に関する講演を注視している。
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大阪のマンション賃料はニューヨークを上回り、世界の主要都市の中で最速の成長率を記録
NIKKEI ASIAは火曜日、日本不動産協会（JREI）の調査結果を引用し、大阪のマンション賃料が4月までの半年間で3％強上昇し、世界の主要都市の中で最も高い伸び率を記録し、ニューヨークを上回ったと報じた。同通信社によると、大阪のマンション賃料は、この半年間で3.1％上昇した。賃料指数で次に上昇率が高かったのはムンバイとシドニーで、いずれも2.8％だった。ニューヨークは2.4％、東京は1.4％、ロンドンは1.2％の上昇だった。この調査は、毎年4月と10月にマンションとオフィスの賃料と購入価格を集計したもので、アジア、ヨーロッパ、アメリカの主要16都市を対象としている。賃料は、各都市の3つのサンプル地域における新規賃貸契約価格に基づいて算出されている。
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アジア株式市場における地政学的要因はハイテク株の強気相場を軽視する
アジア株式市場は火曜日、地政学的リスクを気にせず、AI関連株やハイテク株を中心に上昇した。 香港と上海は上昇して取引を終えたが、東京は出遅れた。他の地域市場はまちまちの上昇となったが、ソウルと台湾の株価指数は史上最高値を更新した。 日本では、日経平均株価は安値で寄り付き、その後回復できず、トレーダーが最近の記録的な上昇局面での利益確定売りを行ったため、0.3%安で取引を終えた。 日経平均株価は200.09円安の66,734.24円で引けた。値下がり銘柄数は144銘柄、値上がり銘柄数は77銘柄だった。 上昇を牽引したのはガラスメーカーのAGCで9.1%高、一方、日本電気硝子は10%安だった。 香港市場では、ハンセン指数は横ばいで始まり、AIセクターへの楽観的な見方から上昇し、終値は2.5%高で引けた。 ハンセン指数は640.14ポイント高の26,038.32で取引を終えた。値上がり銘柄数は60、値下がり銘柄数は30だった。ハンセン・テック指数は4.7%高、中国本土不動産指数は0.7%高となった。 上昇を牽引したのはWeChat運営会社のテンセントで、ソーシャルメディアプラットフォーム向けAIエージェントのテスト実施報道を受け、10.5%高となった。一方、老普金は3%安となった。 中国本土では、上海総合指数が0.4%高の4,075.10で取引を終えた。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が0.2%高、台湾のTWSE指数が0.5%高となった。オーストラリアのASX200指数は0.1%下落、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数は1.2%上昇、タイのSET指数は1.3%上昇した。ムンバイの終盤取引では、センセックス指数は0.5%上昇した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.6%上昇した。
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