United States Oil Fund

米イラン停戦とホルムズ海峡の混乱をトレーダーが考慮する中、原油価格が上昇

月曜早朝、原油価格は小幅上昇したが、米イランが停戦を脅かしていた攻撃を停止することで合意したことを受け、前日の高値からは反落した。 8月渡しのWTI原油は、前日の70.97ドルまで上昇した後、直近では0.72ドル高の69.95ドルで取引されている。一方、8月渡しのブレント原油は0.28ドル高の72.27ドルとなっている。 イランと米国が週末にミサイル攻撃を応酬し、木曜日にイランが船舶を攻撃したことで敵対行為が再燃したことを受け、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行は鈍化した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、両国は月曜日に戦闘停止で合意し、和平協議は火曜日に再開される見込みだ。 「両国が攻撃停止に合意し、今週後半に再開予定の和平協議を前に船舶の自由な航行が認められたことで、当初の上昇分は失速した。欧州市場が取引を開始する中、ブレント原油価格は72ドル前後でほぼ横ばいとなっている。イラン外相は、暫定和平合意に基づき、テヘランがホルムズ海峡の航行に対する排他的権限を保持していることを改めて表明し、供給途絶再燃のリスクが高まっている」とサクソバンクは指摘した。 ホルムズ海峡の船舶輸送は減速している。hormuzstraitmonitor.comは金曜日、2月28日の戦争開始前は1日の石油需要の20%を担っていた同海峡を62隻の船舶が通過したと報告した。同ウェブサイトによると、過去24時間で海峡を通過した船舶はわずか5隻で、167隻のタンカーが待機しているという。

最新情報：ホルムズ海峡の船舶航行再開を受け、WTI原油価格が4カ月ぶりの安値を記録

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、ホルムズ海峡の船舶航行が再開されたことで、2月28日のイラン紛争勃発後のペルシャ湾における供給途絶への懸念が和らぎ、金曜日に4カ月ぶりの安値で取引を終えた。 8月渡しのWTI原油は3.7%下落し、1バレル69.23ドルで取引を終えた。これは2月27日以来の安値となる。一方、8月渡しのブレント原油は4.3%下落し、1バレル72.03ドルとなった。 この下落は、イランがオマーン領海を航行中の船舶を攻撃したとの報道があった翌日、ホルムズ海峡の船舶航行が再開されたことを受けてのものだ。この事件を受け、国際海事機関（IMO）はペルシャ湾で立ち往生している船舶の避難計画を一時停止した。 しかし、船舶は再びホルムズ海峡を航行しており、hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で62隻の船舶が湾岸地域から出航した。これにより、イランが戦争開始時に国際航路を封鎖したことで始まった、史上最大規模のエネルギー供給ショックは緩和されつつある。 「木曜日にオマーン沖でコンテナ船が正体不明の飛翔体によって攻撃されたことで一時的に反発したが、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行が加速したことで、原油価格は再び下落に転じた。放出された原油のミニ津波が、先物カーブの短期部分に重くのしかかっている」とサクソバンクは指摘している。

8月限WTI原油先物価格は3.7％下落し、1バレルあたり69.23米ドルで取引を終えた。

訂正：投資家が中東からテクノロジー株に注目を移したため、金曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が下落

（第3段落を修正し、5月の貿易赤字が拡大したことを明記する。） 金曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.7%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は1.6%下落した。投資家は中東における米イラン紛争からテクノロジー株へと注目を移した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.5%、ダウ工業株30種平均先物は0.2%、ナスダック先物は1.4%それぞれ下落した。 米国国勢調査局が発表したデータによると、米国の5月の国際貿易赤字（速報値）は4月の830億1000万ドルから1057億6000万ドルに拡大した。 ミシガン大学による6月最後の消費者信頼感指数は東部時間午前10時に発表予定で、続いてベーカー・ヒューズ社による石油・ガス掘削リグ稼働数統計が東部時間午後1時に発表されます。 ミネアポリス連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は金曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.3%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が0.2%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.3%、ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.01%それぞれ下落しました。 パワープレイ： 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.8%下落、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.1%下落しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は横ばいでした。 Trip.com（TCOM）の株価は、第1四半期決算発表後、複数のアナリストが目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前に3%以上下落しました。 勝者と敗者： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.6%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.2%下落した。 HIVE Digital Technologies（HIVE）の株価は、同社が2031年満期の無利子交換型シニア債1億1500万ドル相当を私募で発行する価格を決定したことを受け、取引開始直後に6.1%下落した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.03%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は1.1%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は0.5%上昇した。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.1%下落した。 Nuvation Bio（NUVB）の株価は、前日の10%下落に続き、プレマーケット取引で1%近く下落した。同社は木曜遅く、2032年満期、利率0.75%の転換社債2億5000万ドルの引受発行価格を決定したと発表した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は小幅上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 Equinor（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、年内に東京オフィスを閉鎖すると発表したことを受け、市場開場前に2%近く下落した。 産業 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.2%下落、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.2%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は横ばいだった。 エアキャップ（AER）の株価は、同社がアゼルバイジャン航空にエアバスA321neo型機3機のうち最初の1機を納入したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.1%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は1.4%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2.9%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.3%下落した。 マイクロソフト（MSFT）の株価は、前日の終値が3.5%下落した後、プレマーケット取引で1.4%上昇した。イタリア競争当局は、マイクロソフトが最近のMicrosoft 365の値上げにおいて欺瞞的なマーケティングを行った疑いがあるとして、同社に対する正式な規制調査を開始したと発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が3.1%下落し、1バレル69.70ドルとなった。天然ガスは2.9%上昇し、100万BTU当たり3.44ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は3.2%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.5%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が0.4%上昇し、1オンス4,063.80ドルとなった。銀先物は0.1%上昇し、1オンス58.83ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.4%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.5%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットで下落

金曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は3%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.3%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.2%安の1バレル69.64ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.5%安の1バレル72.64ドル、天然ガス先物価格は1.5%高の100万BTUあたり3.39ドルとなった。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、東京オフィスを年内に閉鎖すると発表したことを受け、1%以上下落した。 セノバス・エナジー（CVE）は、ホワイトローズ沖合油田資産に関する5年間のエンジニアリングおよび保守サービス契約をエイカー・ソリューションズに発注したと、エイカー・ソリューションズが発表した。セノバス・エナジーの株価は、プレマーケット取引で0.6%下落した。 トタルエナジーズ（TTE）は、パリ司法裁判所が、環境団体とパリ市がフランスの監視義務法に基づき新たな石油・ガス開発プロジェクトを阻止したり、生産削減を強制したりしようとした訴えを却下したと発表した。トタルエナジーズの株価は、プレマーケット取引で0.2%下落した。

投資家が中東からテクノロジー株に注目を移す中、金曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が下落

金曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.7%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も1.6%下落した。投資家は中東の米イラン紛争からテクノロジー株へと注目を移したためだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.5%、ダウ工業株30種平均先物は0.2%、ナスダック先物は1.4%それぞれ下落した。 米国国勢調査局が発表したデータによると、米国の5月の国際貿易収支赤字は1,057億6,000万ドルとなり、4月の830億1,000万ドルから縮小した。 ミシガン大学による6月最後の消費者信頼感指数は東部時間午前10時に発表予定で、続いてベーカー・ヒューズ社による石油・ガス掘削リグ稼働数統計が東部時間午後1時に発表されます。 ミネアポリス連邦準備銀行のニール・カシュカリ総裁は金曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.3%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が0.2%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.3%、ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が0.01%それぞれ下落しました。 パワープレイ： 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.5%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.8%下落、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.1%下落しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は横ばいでした。 Trip.com（TCOM）の株価は、第1四半期決算発表後、複数のアナリストが目標株価を引き下げたことを受け、取引開始前に3%以上下落しました。 勝者と敗者： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.6%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.2%下落した。 HIVE Digital Technologies（HIVE）の株価は、同社が2031年満期の無利子交換型シニア債1億1500万ドル相当を私募で発行する価格を決定したことを受け、取引開始直後に6.1%下落した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.03%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は1.1%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は0.5%上昇した。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.1%下落した。 Nuvation Bio（NUVB）の株価は、前日の10%下落に続き、プレマーケット取引で1%近く下落した。同社は木曜遅く、2032年満期、利率0.75%の転換社債2億5000万ドルの引受発行価格を決定したと発表した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は小幅上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 Equinor（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、年内に東京オフィスを閉鎖すると発表したことを受け、市場開場前に2%近く下落した。 産業 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.2%下落、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.2%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は横ばいだった。 エアキャップ（AER）の株価は、同社がアゼルバイジャン航空にエアバスA321neo型機3機のうち最初の1機を納入したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.1%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は1.4%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2.9%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.3%下落した。 マイクロソフト（MSFT）の株価は、前日の終値が3.5%下落した後、プレマーケット取引で1.4%上昇した。イタリア競争当局は、マイクロソフトが最近のMicrosoft 365の値上げにおいて欺瞞的なマーケティングを行った疑いがあるとして、同社に対する正式な規制調査を開始したと発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が3.1%下落し、1バレル69.70ドルとなった。天然ガスは2.9%上昇し、100万BTU当たり3.44ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は3.2%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.5%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が0.4%上昇し、1オンス4,063.80ドルとなった。銀先物は0.1%上昇し、1オンス58.83ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.4%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.5%上昇した。

ホルムズ海峡の船舶航行再開を受け、原油価格が4カ月ぶりの安値を記録

金曜早朝、原油価格は4カ月ぶりの安値で取引された。これは、2月28日のイラン紛争勃発後、ペルシャ湾における供給途絶への懸念が和らぎ、船舶がホルムズ海峡を通航を再開したことが背景にある。 8月渡しのWTI原油は、2.4%安の1バレル70.22ドルで取引され、2月27日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は2.7%安の1バレル73.20ドルとなった。 この下落は、イランがオマーン領海を航行中の船舶を攻撃したとの報道があった翌日、ホルムズ海峡の船舶通航が再開されたことを受けてのものだ。この事件を受け、国際海事機関（IMO）はペルシャ湾で立ち往生している船舶の避難計画を一時停止した。 しかし、船舶は再びホルムズ海峡を航行しており、hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で62隻の船舶が湾岸地域から出航した。これにより、イランが戦争開始時に国際航路を封鎖したことで始まった、史上最大規模のエネルギー供給ショックは緩和されつつある。 「木曜日にオマーン沖でコンテナ船が正体不明の飛翔体によって攻撃されたことで一時的に反発したが、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行が加速したことで、原油価格は再び下落に転じた。放出された原油のミニ津波が、先物カーブの短期部分に重くのしかかっている」とサクソバンクは指摘している。

最新情報：ホルムズ海峡の船舶航行停止を受け、WTI原油価格が上昇

ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は木曜日、オマーン近海で貨物船が攻撃されたとの報道を受け、4カ月ぶりの安値から上昇して取引を終えた。この報道は、ペルシャ湾で船舶が再び足止めされる可能性を懸念する安全上の不安を招いている。 8月渡しWTI原油は2.3%高の1バレル71.92ドルで引け、一時68.90ドルまで上昇した。8月渡しブレント原油は2.1%高の72.28ドルで取引を終えた。 英国海事貿易局（UKMTO）は木曜日、国際海事機関（IMO）がホルムズ海峡で貨物船が攻撃されたとの報道を受け、同海峡の船舶航行を停止すると発表した。海峡の再開時期は明らかにされていない。 クリス・ライト米エネルギー長官は水曜日の会議で、イランと米国が先週60日間の停戦を宣言して以来、2000万バレルの原油を積んだ船舶がホルムズ海峡を通過したと述べた。これにより、米国の制裁から解放されたイランを含む湾岸産油国からの供給が増加した。 湾岸諸国からの供給が最終的に回復すれば、戦争によって史上最大の原油供給ショックと世界的な在庫枯渇が引き起こされた後、市場は正常化し、エネルギー転換に伴う需要の減少に再び注目が集まると予想される。 「ホルムズ海峡の再開は短期的な供給増加をもたらし、価格は滞留原油の在庫が解消され、戦略備蓄からの放出が縮小されれば、維持が困難になる可能性のある水準まで上昇した。しかし、長期的には、電化と燃料転換による需要の伸びの鈍化が、価格上昇の可能性を抑制し続ける可能性がある」とサクソバンクは指摘した。

8月限WTI原油先物価格は2.3％上昇し、1バレルあたり71.92米ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：エネルギー株は木曜の取引開始前に下落

木曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は0.1%高、米国天然ガスファンド（UNG）は2%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.3%安の1バレル＝70.14ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.2%安の1バレル＝73.75ドル、天然ガス先物価格は2.1%高の100万BTUあたり3.29ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の終値が2%安だったのに続き、プレマーケットでも0.9%安となった。同社は水曜日、アブダビのバブ・ガスキャップ鉱区の権益10%を取得し、この主要な陸上ガス田開発を行う国際コンソーシアムに加わったと発表した。 BP（BP）株は0.7%下落し、前日終値の3.7%安からさらに下落幅を拡大した。インド国営石油天然ガス公社（ONGC）は、同国西部沖合盆地の43鉱区における原油・天然ガス生産量増加のため、BPと技術サービス契約を締結したと発表した。 一方、エネルフレックス（EFXT）株は、リボルビング信用枠の満期を3年間延長し、2029年半ばまでとする改訂契約を締結したことを受け、0.5%上昇した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は概ね下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%安となった。 米国石油ファンド（USO）は0.5%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%安の1バレル69.68ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1%安の1バレル73.02ドル、天然ガス先物価格は2.1%高の100万BTUあたり3.29ドルとなった。 トタルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の終値が4%安だったのに続き、プレマーケットでも1%以上下落した。同社は水曜日、アブダビのバブ・ガスキャップ鉱区の権益10%を取得し、この主要な陸上ガス田の開発を目指す国際コンソーシアムに加わったと発表した。

タンカーがペルシャ湾から引き続き撤退する中、供給量の増加により原油価格が再び下落

木曜早朝、原油価格は4カ月ぶりの安値を更新し、戦前の水準に戻った。これは、ホルムズ海峡の再開を受けてタンカーがペルシャ湾から続々と出港しているためだ。 8月渡しのWTI原油は、0.7%安の1バレル69.54ドルで取引され、米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始する前日の2月27日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は0.8%安の73.13ドルだった。 クリス・ライト米エネルギー長官は水曜日の会議で、先週両国が60日間の停戦を宣言して以来、2000万バレルの原油を積んだ船舶がホルムズ海峡を通過したと述べた。これにより、米国の制裁が解除されたイランを含む湾岸産油国からの供給が増加した。 湾岸諸国からの供給再開は、戦争によって史上最大規模の石油供給ショックと世界的な在庫枯渇が引き起こされた後、市場の正常化を促し、エネルギー転換に伴う需要の減少に再び注目が集まると予想される。 「ホルムズ海峡の再開は短期的な供給過剰をもたらし、価格は再び上昇する水準まで押し上げられたが、滞留していた原油の在庫が解消され、戦略備蓄からの放出が縮小されれば、その水準を維持するのは困難になるだろう。しかし、長期的には、電化と燃料転換による需要の伸びの鈍化が、価格上昇の可能性を抑制し続ける可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

投資家がAI成長テーマと中東リスクの低下を歓迎する中、木曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

木曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.7%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も2.1%上昇した。投資家は中東情勢の安定化の兆しを好感し、テクノロジー株はAI関連支出の継続への期待から上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.7%、ダウ工業株30種平均先物は0.1%、ナスダック先物は2.1%それぞれ上昇した。 午前8時30分（米国東部時間）に発表される経済指標には、5月の個人所得・支出統計、第1四半期の国内総生産（GDP）の第3次速報値（最終）、週間新規失業保険申請件数、耐久財受注統計、シカゴ連銀全米経済活動指数（いずれも前月分）が含まれる。 カンザスシティ連銀の6月製造業景況指数は、東部時間午前11時に発表されます。 ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁とシカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、木曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.3%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.1%上昇、Ether ETF（EETH）が3.1%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%上昇しました。 注目銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.2%下落、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.4%下落、iShares US Healthcare ETF（IYH）は横ばい、iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.1%上昇しました。バイオテクネ（TECH）の株価は、ドイツのメルクKGaAによる1株当たり73ドル（企業価値113億ドル）での買収に関する最終合意に署名したことを受け、プレマーケット取引で19%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.8%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は3.2%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2.7%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が4.4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が5.1%上昇した。 マイクロン・テクノロジー（MU）の株価は、前夜に発表された第3四半期決算で利益と売上高が市場予想を上回り、次四半期の業績見通しも市場予想を上回ったことを受け、プレマーケット取引で17%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は横ばい、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は小幅下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は横ばいだった。 Trip.com（TCOM）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益が予想を下回ったことを受け、プレマーケット取引で11%以上下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は1.7%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は横ばいでした。 MDAスペース（MDA）の株価は、三菱電機との契約に基づき、日本の防衛通信衛星計画向けにデジタルペイロード、アンテナ、サブシステムを提供すると発表したことを受け、取引開始前に2.7%上昇しました。 金融セクター ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%上昇、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇しました。 バークレイズ（BCS）の株価は、同社が米連邦準備制度理事会（FRB）のストレステストにおける9四半期すべてにおいて、米国事業の予想自己資本比率が規制上の最低水準を上回ったと発表したことを受け、取引開始直後に2%上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.03%上昇した一方、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%下落した。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の終値が2%下落した後、市場が開く前に1%以上下落した。同社は水曜日、アブダビのバブ・ガス・キャップ鉱区の権益10%を取得し、この主要な陸上ガス田の開発を行う国際コンソーシアムに加わったと発表した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.7%下落し、1バレル69.84ドルとなった。天然ガス価格は1.4%下落し、100万BTU当たり3.27ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は0.4%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は1.3%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.2%下落し、1オンス当たり4,000.90ドルとなった。銀先物価格は1.3%下落し、1オンス当たり57.74ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.2%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.1%上昇した。

最新情報：ペルシャ湾に閉じ込められていたタンカーが脱出を開始したことを受け、WTI原油価格は戦前の水準まで下落

（第2段落の価格を更新し、最終段落に最新の米国在庫データを追加しました。） 米イラン戦争の影響でペルシャ湾に取り残されたタンカーがホルムズ海峡を通過し続ける中、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は水曜日、4営業日連続で下落しました。 8月渡しのWTI原油は4.9%下落し、1バレル70.34ドルで取引を終えました。これは2月27日以来の安値です。一方、8月渡しのブレント原油は4.4%下落し、73.71ドルとなりました。 国際海事機関（IMO）は火曜日、イラン、オマーン、その他のペルシャ湾沿岸諸国、米国、海運業界と協力し、ペルシャ湾に取り残された船舶の避難計画を発表しました。各船舶には避難順番が通知されています。 米国によるイランへの制裁解除により、OPEC第3位の産油国であるイランの生産が全面的に再開され、世界のエネルギー需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国からの生産が市場に戻り始めたことで、史上最大規模の供給ショックが終息に向かっているとの見方がトレーダーの間で広がっている。 「近年の歴史上最も深刻な混乱の一つを経て、滞留していた供給が着実に回復していくことが、市場においてますます織り込まれている」とサクソバンクは述べている。「UAEの輸出量はすでに戦前の約85%まで回復しており、今後数週間で供給量が改善するという期待が高まっている」。 しかしながら、米国の在庫は減少を続けている。 エネルギー情報局（EIA）によると、先週の国内商業用原油在庫は610万バレル減少し、過去5年間の平均を7%下回った。一方、戦略石油備蓄は910万バレル減少した。

米イラン間の緊張緩和を受け、水曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

水曜日のプレマーケット取引では、米国とイラン間の緊張緩和を背景に、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）が0.4%上昇し、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）も0.8%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.4%、ダウ工業株30種平均先物は0.2%、ナスダック先物は0.6%それぞれ上昇した（通常取引開始前）。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、6月19日までの週の住宅ローン申請件数は1%増加した。これは、借り換え件数がわずかに増加した一方、30年固定金利住宅ローンの金利が若干低下したことで新規住宅ローン申請件数が小幅に減少したことが要因で、増加分の一部が相殺された。 5月の新築住宅販売件数は午前10時（米国東部時間）に発表され、続いて午前10時30分（米国東部時間）に週間原油在庫データが発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.6%高、Ether ETF（EETH）が0.6%高、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいでした。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は1%高、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.2%高、iShares US Industrials ETF（IYJ）は横ばいでした。 フェデックス（FDX）の株価は、同社が中核事業であるエクスプレス配送の第4四半期営業利益率が前年同期の8.4%から7.7%に低下したと発表したことを受け、取引開始前に7%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.8%上昇した一方、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引休止となった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%上昇した。 ムーンレイク・イムノセラピューティクス（MLTX）の株価は、同社が900万株を1株20ドルで、最大100万株を1株19.9999ドルで購入できるワラントを1株あたり19.9999ドルで公募した翌日、プレマーケットで7%以上下落した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.01%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.1%下落、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は2.1%下落しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引休止、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.3%上昇しました。 パルテグループ（PHM）の株価は、取引開始前に2%以上下落しました。同社の最高人事責任者であるケビン・ヘンリー氏は、6月22日に確定した株式報酬に関連する源泉徴収義務を履行するため、2,093株を譲渡しました。これにより、ヘンリー氏の直接保有株数は12,580株となりました。これは、火曜日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された規制当局への届出書類で明らかになりました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は0.5%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は0.5%下落しました。 プロアシュアランス（PRA）の株価は、火曜日遅くに同社がドクターズ・カンパニーとの合併計画に必要なすべての規制当局の承認を取得し、取引における最後の大きなハードルをクリアしたと発表したことを受け、取引開始直後に1%上昇しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.9%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.4%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も1.3%上昇しました。 クアルコム（QCOM）の株価は、同社が生成型およびエージェント型人工知能アプリケーション向けソフトウェア基盤強化のため、モジュラー社を買収することで合意したと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.5%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.1%下落しました。 ベーカー・ヒューズ（BKR）の株価は、同社が北米における大規模地熱発電事業に関してマントル・リーチ・パワー社と新たな商業契約を締結したことを受け、市場開場前に1%以上上昇しました。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が2.9%下落し、1バレル＝71.12ドルとなった。天然ガスは1.5%上昇し、100万BTU当たり3.20ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は3%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は0.9%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が3%下落し、1オンス＝4,025.80ドルとなった。銀先物は5.2%下落し、1オンス＝59.27ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は2.6%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は4.7%下落した。

ペルシャ湾に閉じ込められていたタンカーが脱出し始め、原油価格は戦前の安値に下落した。

原油価格は水曜日早朝も下落を続け、4営業日連続の下落となった。これは、米イラン戦争の影響でペルシャ湾に取り残されたタンカーがホルムズ海峡を通過し続けていることに加え、米国の原油在庫の減少幅が先週縮小したことが背景にある。 8月渡しのWTI原油は、2.9%安の1バレル71.06ドルで取引を終え、2月28日の戦争開始以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は3%安の1バレル74.78ドルとなった。 国際海事機関（IMO）は火曜日、イラン、オマーン、その他のペルシャ湾沿岸諸国、米国、そして海運業界と協力し、ペルシャ湾に取り残された船舶の避難計画を開始した。避難待ちの船舶には順番が通知されている。 さらに、米国によるイランへの制裁解除により、OPEC第3位の産油国であるイランの生産が全面的に再開され、世界のエネルギー需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国の生産が市場に復帰したことで、史上最大規模の供給ショックが終息したとの見方がトレーダーの間で広がっている。 「近年の歴史上最も深刻な供給途絶の一つを経て、滞留していた供給が着実に回復していくことが市場においてますます織り込まれている。UAEの輸出量はすでに戦前の約85%まで回復しており、今後数週間で供給量が改善するという期待が高まっている」とサクソバンクは指摘している。 米国の原油在庫の減少ペースも鈍化しており、米国石油協会（API）は火曜日、先週の在庫減少量がわずか77万バレルだったと発表した。これは前週の833万バレルの減少から縮小し、10週連続の減少となった。エネルギー情報局（EIA）は水曜日の午前中に公式在庫データを発表する予定だ。

最新情報：タンカーがホルムズ海峡を通過し始めたため、WTI原油価格は4カ月ぶりの安値に下落

（第2段落で原油価格の最新情報を、第4段落と第5段落でホルムズ海峡の避難計画の詳細を記載。） 米国とイランの和平交渉が続く中、タンカーがホルムズ海峡を航行し始めたことを受け、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日、3営業日連続で下落して取引を終えた。 8月渡しのWTI原油は0.9%下落し、1バレル73.21ドルで取引を終えた。これは3月2日以来の安値である。一方、8月渡しのブレント原油は1.1%下落し、77.08ドルとなった。 米国は月曜日、イランに対し60日間の制裁免除を認め、同国の原油輸出を押し上げた。また、2月28日の戦争勃発以来ペルシャ湾に閉じ込められていた船舶がホルムズ海峡を航行し始めた。 国際海事機関（IMO）は火曜日、イラン、オマーン、その他のペルシャ湾沿岸諸国、米国、海運業界と協力し、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の避難計画を開始した。避難待ちの船舶には順番が通知されている。 IMOのアルセニオ・ドミンゲス事務総長は声明の中で、「数ヶ月にわたる何千人もの罪のない船員たちの苦難と苦痛、そして全世界への悪影響を経て、米国とイランの間で締結された和平合意を深く歓迎する。これは海上安全保障の回復と、民間船舶に対する容認しがたい攻撃の終結に向けた決定的な一歩となる」と述べた。

原油価格は、タンカーがホルムズ海峡を通過し始めたことで、約4カ月ぶりの安値に下落した。

火曜早朝、原油価格は小幅下落し、3営業日連続の下落となった。これは、米国とイランが和平協議を継続し、米国がイランに60日間の輸出制裁免除措置を与えたことを受け、タンカーがホルムズ海峡を通過し始めたためだ。 8月渡しのWTI原油は、直近で1バレルあたり0.48ドル安の73.38ドルとなり、3月2日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は0.54ドル安の77.36ドルとなった。 米国は月曜日、イランに60日間の制裁免除措置を与え、同国の原油輸出を再開させた。また、2月28日の戦争勃発以来ペルシャ湾に閉じ込められていた船舶がホルムズ海峡を通過し始めた。ニューヨーク・タイムズ紙は、両国間の週末の合意以降、109隻の船舶がホルムズ海峡を通過したと報じた。 「米イラン協議が続く中、ブレント原油は77.50ドル付近で取引され、2日連続で下落している。米国がイラン産原油と精製製品の限定的な販売を認める60日間の制裁免除措置を発令したことで、さらなる圧力がかかった。この措置により、先週イランの港から出荷されたと推定される3000万バレルのうちの一部が輸出される見込みだ。一方、海運データによると、週末にかけて数百万バレルの原油と燃料製品がホルムズ海峡を通過しており、地域における供給フローの改善への期待が高まっている」とサクソバンクは指摘した。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇

火曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）もわずかに上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.2%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.2%下落し、1バレル＝73.68ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.5%下落し、1バレル＝77.54ドル、天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTUあたり3.21ドルとなった。 フィリップス66（PSX）は、コロラド州プラットビルにあるミューボーン天然ガス処理施設で、カニン・エナジーと提携し、7メガワットの廃熱発電プロジェクトを開始すると発表した。フィリップス66の株価は、プレマーケットで0.1%上昇した。 石油サービス会社のベーカー・ヒューズ（BKR）は、ナイジェリアのANOHガス処理プラントにおけるターボ機械の操業を支援するライフサイクルおよびデジタルサービス契約を獲得したと発表した。ベーカー・ヒューズの株価は取引開始前に0.4%下落した。 ドリアンLPG（LPG）の株価は、同社が超大型ガス運搬船（VLGC）1隻の建造契約を締結し、さらにVLGC3隻の売却に関する覚書を別途締結したと発表したことを受け、小幅上昇した。

AI関連支出への懸念がテクノロジー株の重荷となり、火曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が下落

火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が1.4%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も3%下落した。これは、借入コストへの懸念と人工知能（AI）インフラへの巨額投資を背景とした広範なテクノロジー株の売り浴びせによるものだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は1.4%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%、ナスダック先物は3%それぞれ下落した。 S&Pグローバルによる6月の製造業およびサービス業景況指数の速報値は、東部時間午前9時45分に発表される予定だ。 5月の州別失業率データと、リッチモンド連銀による6月のサービス業および製造業景況指数は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは4.4%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が3.4%下落、Ether ETF（EETH）が5.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいでした。 注目銘柄： テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は3.8%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は3.5%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は3.4%下落しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が5.8%下落、iShares Semiconductor ETF（SOXX）は7%下落しました。 International Business Machines（IBM）の株価は、同社がOpenAI Daybreak Cyber Partnerプログラムに参加したと発表したことを受け、プレマーケット取引で4%以上上昇しました。 勝者と敗者： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.1%下落した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇した。 ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は、オンライン投資プラットフォームが2029年10月1日満期の無利子シニア転換社債20億ドルの私募発行価格を決定したことを受け、取引開始直後に5.6%下落した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.2%上昇、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばいだった。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.9%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.6%下落しました。 テスラ（TSLA）株は、前日の終値で1.1%上昇した後、取引開始前に2.7%下落しました。ナットパワー社は、イタリアと英国で25ギガワット時を超えるバッテリーエネルギー貯蔵システムについて、テスラと複数年にわたる供給・実施契約を締結したと発表しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.7%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は2%上昇しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%下落しました。 ナテラ（NTRA）の株価は、前日終値の1.1%下落に続き、プレマーケットで2%以上下落した。同社は、筋層浸潤性膀胱がん患者に対するシグナテラを用いたアテゾリズマブ補助療法について、全米包括がんネットワーク（NCCN）からカテゴリー1の推奨を受けたと発表した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.03%下落した一方、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 エナジー・フューエルズ（UUUU）の株価は、同社がドイツのバキュムシュメルツェ社とその関連事業および子会社をアラ・パートナーズから現金と株式で19億ドルで買収することに合意したことを受け、市場開場前に2%以上下落した。 工業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は1.2%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.1%未満の上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は横ばいでした。 A.O.スミス（AOS）の株価は、取引開始前にほぼ横ばいでした。同社は、取締役会がケビン・ウィーラー執行会長の退任に伴い、スティーブン・シェーファー社長兼最高経営責任者（CEO）を7月1日付で会長に選任したと発表しました。 商品セクター ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国WTI原油先物（期近）が0.3%下落し、1バレル73.60ドルとなりました。天然ガスは1.6%下落し、100万BTUあたり3.20ドルとなりました。米国石油ファンド（USO）は1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%下落しました。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は1.6％下落し、1オンスあたり4,134.70ドルとなった。銀先物価格は5.1％下落し、1オンスあたり62.21ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は2％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は4.9％下落した。