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セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで下落

月曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は3.5%下落した。 米国石油ファンド（USO）は4.5%、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が5.4%下落し、1バレル80.32ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は4.8%下落し、1バレル83.13ドル、天然ガス先物価格は0.6%下落し、100万BTUあたり3.10ドルとなった。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、シェル（SHEL）のインドの再生可能エネルギー事業であるスプリング・エナジーが、アディティア・ビルラ・グループに買収される可能性があると報じた。アディティア・ビルラ・グループが買収の最有力候補となっている。シェルの株価はプレマーケットで4%以上下落した。 欧州委員会は、アジア太平洋地域における再生可能エネルギープロジェクトに特化した、トタルエナジーズ（TTE）とマスダールの合弁事業を承認したと発表した。トタルエナジーズの株価は、プレマーケット取引で4%以上下落した。 エクイノール（EQNR）は、北海ヨハン・スヴェルドルップ油田における新たな評価井で、同油田の回収可能な原油量が追加されていることが確認されたことを受け、同油田開発の第4段階を進めていると発表した。エクイノールの株価は、プレマーケット取引で5%以上下落した。

米イラン停戦合意を受け、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

月曜日のプレマーケット取引では、米国とイランが停戦合意を発表したことを受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が1.3%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も2.1%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は1.3%、ダウ工業株30種平均先物は0.9%、ナスダック先物は2.1%それぞれ上昇した。 ニューヨーク連邦準備銀行が発表したエンパイアステート製造業景況指数は、5月の19.6から6月には5.7に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、13.5への低下が予想されていたが、実際にはそれよりも小幅な低下にとどまった。 5月の鉱工業生産指数は午前9時15分（東部時間）に、6月の住宅市場指数は午前10時（東部時間）に発表される予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは3.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が4.2%高、Ether ETF（EETH）が5.7%高、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.4%高となりました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は1.2%高、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.7%高、iShares US Industrials ETF（IYJ）は0.1%高となりました。 イーロン・マスク氏率いるSpaceX（SPCX）は、金曜日の取引初日を19%高で終えた後、市場が開く前に6%以上上昇しました。 勝者と敗者： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.8%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は2.9%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は3.4%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.2%上昇しました。 タワー・セミコンダクター（TSEM）の株価は、データセンターインフラ向け光接続製品に使用されるリン化インジウムエピウェハーの供給に関して、IQEと複数年契約を締結したことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇しました。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は2%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は2.8%下落しました。 Equinor ASA（EQNR）の株価は、北海ヨハン・スヴェルドルップ油田における新たな評価井で追加の可採石油量が確認されたことを受け、同社が同油田開発の第4段階を進めていると発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.8%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は横ばいでした。iShares Biotechnology ETF（IBB）は1.1%上昇しました。 バイオテクノロジー企業のザイムワークス（ZYME）は、同社が開発中の生殖器系がん治療薬が初期臨床試験で有望な結果を示したと発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.4%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2%下落した。 ドイツ銀行（DB）の株価は、JPモルガン・チェース（JPM）とドイツ銀行がシンガポールで計画されている金決済システムに参加するとの報道を受け、プレマーケット取引で3%以上上昇した。JPモルガンの株価は0.8%上昇した。 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は1%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.5%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がありませんでした。一方、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.1%上昇しました。 テスラ（TSLA）株は、金曜日の終値が1.8%上昇した後、プレマーケット取引で1.6%以上上昇しました。ロイター通信は月曜日、テスラが自動運転車の安全性向上について欧州規制当局に説明する際に、誤解を招くデータを使用していたと報じました。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が5.4%下落し、1バレル80.29ドルとなった。天然ガスは1.4%下落し、100万BTU当たり3.08ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は4.6%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が2.6%上昇し、1オンス4,347.00ドルとなった。銀先物は4.1%上昇し、1オンス70.75ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は3.1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は4.8%上昇した。

イランと米国が停戦に合意し、ホルムズ海峡が再開されたことで原油価格が急落

月曜日の早朝、米国とイランがホルムズ海峡を封鎖していた戦争で停戦合意に達したことを受け、原油価格は急落した。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日の石油需要の5分の1を占める重要な輸送路である。 7月渡しのWTI原油先物価格は、4.36ドル安の1バレル80.52ドルとなり、3月4日以来の安値をつけた。8月渡しのブレント原油先物価格は4.07ドル安の1バレル83.26ドルとなった。 パキスタンの仲介により、米国とイランは日曜日、2月28日に米国とイスラエルが開始した戦争を終結させるための覚書に合意した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、この合意によりホルムズ海峡は金曜日に再開され、湾岸で立ち往生していたタンカーが解放され、同地域からの石油輸出が再開される見込みだ。最終合意には最大2カ月かかると予想されている。 戦争によって輸入国は備蓄を取り崩さざるを得なくなり、開戦前の過剰生産によって膨れ上がっていた世界の在庫は減少した。イランによる近隣諸国への攻撃は重要な石油インフラを損傷させ、生産中の油田を閉鎖させた。戦前の生産量を回復するには少なくとも数ヶ月を要し、価格は今後数ヶ月間高止まりする可能性が高い。 「現在、戦前水準を1バレルあたり約13ドル上回る価格がさらに下落するかどうかは、商業備蓄と戦略備蓄の補充ペース、閉鎖された生産の再開速度、そして長期にわたる高エネルギー価格によって引き起こされる需要の持続的な減少の程度など、いくつかの要因に左右される。サプライチェーンの正常化と輸出フローの回復速度も、地政学的リスクプレミアムが市場にどれだけ織り込まれるかを決定する上で重要な役割を果たすだろう」とサクソバンクは指摘している。

スコシアバンクによると、米国とイランが初期合意に達したことで市場は歓喜している。

スコシアバンクによると、月曜日の市場を動かす要因は、米国とイランの間で合意された和平枠組みに関するニュースであり、これにより少なくとも当面はホルムズ海峡を通じた石油輸送が再開されるという利点があるという。 WTIとブレント原油価格はともに1バレルあたり約5ドル下落し、80ドル台前半となった。一方、原油先物カーブはイラン・イラク戦争前の水準を大きく上回ったままで、「脆弱性が継続する中で、重大なショックは依然として残っている」とスコシアバンクは指摘した。 また、ガソリン先物価格も夏のドライブシーズンに向けて同様の状況で、在庫は薄く、製油所の生産能力は逼迫しているとスコシアバンクは述べた。 こうした状況が、今週予定されている各国中央銀行、特に米連邦準備制度理事会（FRB）の会合を前に、国債価格の好機とも言える上昇を促している。スコシアバンクによると、世界の主要国債利回りは概ね2～7ベーシスポイント低下し、国債カーブは緩やかにブルスティープ化している。 スコシアバンクによると、北米先物市場では株価は概ね0.75%から2%近く上昇し、欧州市場でも約1%上昇した。ただし、ロンドン市場はほぼ横ばいだった。これは、スターマー政権が16歳未満のソーシャルメディア利用禁止措置を他州に追随して導入し、米中貿易摩擦を激化させたことが背景にあるとスコシアバンクは指摘している。 また、主要通貨ペアの多くが上昇する中、米ドル（USD）は概ね下落したが、カナダドル（CADまたはルーニー）やノルウェークローネ（NOK）といった原油関連通貨ペアはやや低迷したとスコシアバンクは述べている。

ニューヨーク原油は5.6％下落し、1バレル80.10ドル付近、ブレント原油は5.2％下落し、1バレル82.80ドルとなった。

米国とイランが戦争終結に向けた初期合意に達したことを受け、原油価格が急落

月曜日、米国とイランが戦争終結とホルムズ海峡の船舶航行再開に向けた暫定合意に達したことを受け、原油価格は急落した。 ブレント原油は直近で5.2%下落し1バレル82.76ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は5.6%下落し1バレル80.09ドルとなった。 ロイター通信は月曜日の報道で、米国とイランは金曜日にスイスで覚書に署名する予定であり、ドナルド・トランプ米大統領はホルムズ海峡が「通行料無料」で通行可能となり、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖も解除されると述べたと伝えた。 投資家は、中東の産油国がどれだけ早く石油生産と輸出を再開できるか、また、今後どれだけの船舶が同地域に入港するかを注視している、と同報道は伝えている。 「この隘路を通過する原油輸送量が、危機前の水準である日量2000万バレルに近づくには時間がかかるだろう。輸送が完全に再開されるまでの見通しは、数週間から数ヶ月と幅がある」と、PVMオイル・アソシエイツのアナリスト、タマス・ヴァルガ氏はロイター通信に語った。

最新情報：米国とイランの和平合意が間近との報道を受け、WTI原油価格が2カ月ぶりの安値に下落

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は金曜日、2日連続で下落し、約2カ月ぶりの安値をつけた。これは、米国とイランが戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意に近づいているとの見方が背景にある。 7月渡しのWTI原油は2.893ドル安の1バレル84.88ドルで取引を終え、4月17日以来の安値をつけた。一方、8月渡しのブレント原油は3.11ドル安の87.27ドルで取引された。 この下落は、トランプ米大統領が木曜日にイランへの攻撃計画を中止し、イランとの和平合意が間近に迫っていると述べたことを受けてのものだ。報道によると、合意は今週末にも署名される可能性があるとされているが、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランはまだ和平案に同意していないと報じている。しかし、仲介役を務めるカタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長は、合意に向けた進展が見られていることを確認した。 合意が成立すれば、ホルムズ海峡が再開通し、ペルシャ湾岸諸国からの供給が滞っていた状況が打開される可能性がある。同海峡は2月28日の戦争開始時に船舶の航行が停止されるまで、世界の石油需要の約20％を供給していた。トレーダーらは、海峡閉鎖以来湾内に閉じ込められていたタンカーが市場へ移動することで、和平合意が成立すれば供給が急速に増加し、在庫枯渇への懸念が和らぎ、史上最大の供給ショックが終息すると見込んでいる。 「トランプ大統領が新たな和平合意を示唆したことを受け、原油価格は急落した。テヘランからの正式な確認がないにもかかわらず、市場は今回こそ合意が実現する可能性が高いと見込んでいるようだ。湾岸に取り残されたタンカーからの供給急増への期待感から、ブレント原油は2カ月ぶりの安値に下落した」とサクソバンクは記している。 しかし、ペルシャ湾からの供給が正常化するまでには時間がかかると予想されます。戦争によるインフラ被害の修復や、域内各国が操業停止していた油田の操業再開を進め、紛争勃発以来続いてきた世界の原油在庫の減少傾向が継続するためです。 「ホルムズ海峡の航行が徐々に再開し、操業停止していた原油生産が本格的に再開されれば、（ブレント）原油価格は下落し始め、2026年第4四半期には平均89ドル/バレルまで下がると予想されます。操業停止していた原油生産の大部分は2027年第1四半期に完全に回復し、世界の原油在庫は再び増加に転じ、原油価格は徐々に下落し、2027年には平均79ドル/バレルになると見込んでいます」と、米国エネルギー情報局（EIA）は今週発表した月例の短期石油エネルギー見通しで述べています。

7月限WTI原油先物契約は2.83米ドル安で取引を終え、1バレルあたり84.88米ドルで決済された。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットで下落

金曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%安となった。 米国石油ファンド（USO）は1.5%安、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.7%安の1バレル85.37ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.3%安の1バレル88.31ドル、天然ガス先物価格は0.1%高の100万BTUあたり3.09ドルとなった。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、同社が2034年12月15日満期の6.375%優先担保付社債11億3000万ドルと、2036年6月15日満期の6.625%優先担保付社債11億3000万ドルの発行を完了したと発表したことを受け、1%以上下落した。 ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズ（WES）は、ブラゾス・デラウェアを現金と株式による約16億ドル相当の取引で買収したと発表した。ウェスタン・ミッドストリーム・パートナーズの株価は、取引開始前に0.7%下落した。

SpaceXの上場を控えた金曜の取引開始前、上場投資信託（ETF）と株式先物はまちまちの動きとなった。

金曜日のプレマーケット取引では、市場開場後にイーロン・マスク氏率いるスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SpaceX）の上場を控え、広範な市場を対象とする上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は0.2%上昇、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.3%下落した。 米国株先物もまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.1%上昇、ダウ工業株30種平均先物は0.4%上昇、ナスダック先物は0.3%下落した。 午前10時（米国東部時間）にはミシガン大学による6月の消費者信頼感指数速報値が、午後1時（米国東部時間）にはベーカー・ヒューズ社による石油・ガス掘削リグ稼働数週間統計が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.6%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%下落、Ether ETF（EETH）が1.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.02%下落しました。 注目銘柄： テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.6%下落、iShares US Technology ETF（IYW）は0.3%下落、一方iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.1%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が0.5%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）は1.2%下落しました。 アドビ（ADBE）の株価は、最新の四半期決算発表と最高財務責任者（CFO）のダン・ダーン氏の辞任発表を受け、複数のアナリストが目標株価を引き下げたため、プレマーケット取引で9%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.7%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.3%上昇した一方、iシェアーズ米国産業セクターETF（IYJ）は0.04%下落した。 ロケット・ラボ（RKLB）の株価は、同社が6月22日付でナスダック100指数に組み入れられたと発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は1.6%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%上昇した。 エンリブン・セラピューティクス（ELVN）の株価は、同社が890万株の公募増資を1株あたり37.50ドルで実施し、さらに最大173万株を1株あたり37.499ドルで購入できるワラントを事前資金調達したと発表したことを受け、プレマーケット取引で3%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.2%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.5%下落しました。 バークレイズ（BCS）の株価は、英国の金融サービス大手である同社が、資産運用教育プラットフォームであるGoHenryの英国事業をAcorns Growから買収することで合意したことを受け、取引開始前に約2%上昇しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%上昇し、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は1.4%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.1%下落しました。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.1%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引休止、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.3%上昇しました。 レナー（LEN）の株価は、住宅建設会社が第3四半期の住宅引き渡し見通しを下方修正したことを受け、取引開始前に約2%下落しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.4%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%下落しました。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、同社が2034年12月15日満期の6.375%優先担保付社債11億3000万ドルと、2036年6月15日満期の6.625%優先担保付社債11億3000万ドルの発行を完了したことを受け、市場開場前に1%以上下落した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が2.7%下落し、1バレル85.37ドルとなった。天然ガスは0.3%上昇し、100万BTU当たり3.10ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.3%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が2.4%上昇し、1オンス4,213.40ドルとなった。銀先物価格は4.2％上昇し、1オンスあたり66.69ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.8％下落した。

米国とイランの和平合意が間近との報道を受け、原油価格は2カ月ぶりの安値に下落した。

金曜早朝、原油価格は2日連続で下落し、米国とイランが戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意に近づいているとの見方から、約2カ月ぶりの安値をつけた。 7月渡しのWTI原油先物価格は3.07ドル安の84.64ドルとなり、4月17日以来の安値を記録した。一方、8月渡しのブレント原油先物価格は2.95ドル安の87.43ドルとなった。 この下落は、トランプ米大統領が木曜日にイランへの攻撃計画を中止し、イランとの和平合意が間近に迫っていると述べたことを受けてのものだ。報道によると、合意は今週末にも署名される可能性があるという。しかし、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランはまだ和平案に同意していないと報じている。一方、仲介役を務めるカタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長は、合意に向けた進展が見られていることを確認した。 合意が成立すれば、ホルムズ海峡が再開通し、ペルシャ湾岸諸国からの供給が滞っていた状況が打開される可能性がある。同海峡は2月28日の戦争開始時に船舶の航行が停止されるまで、世界の石油需要の約20％を供給していた。トレーダーらは、海峡閉鎖以来湾内に閉じ込められていたタンカーが市場へ移動することで、和平合意が成立すれば供給が急速に増加し、在庫枯渇への懸念が和らぎ、史上最大の供給ショックが終息すると見込んでいる。 「トランプ大統領が新たな和平合意を示唆したことを受け、原油価格は急落した。テヘランからの正式な確認がないにもかかわらず、市場は今回こそ合意が実現する可能性が高いと見込んでいるようだ。湾岸に取り残されたタンカーからの供給急増への期待感から、ブレント原油は2カ月ぶりの安値に下落した」とサクソバンクは記している。 しかし、ペルシャ湾からの供給が正常化するまでには時間がかかると予想されます。戦争によるインフラ被害の修復や、域内各国が操業停止していた油田の操業再開を進め、紛争勃発以来続いてきた世界的な在庫減少が継続するためです。 「ホルムズ海峡の航行が徐々に再開し、操業停止していた油田の生産が本格化するにつれ、（ブレント）原油価格は下落し始め、2026年第4四半期には平均89ドル/バレルまで下がると予想されます。操業停止していた油田の生産は2027年第1四半期にほぼ完全に回復し、世界の原油在庫は再び増加に転じ、原油価格は徐々に下落し、2027年には平均79ドル/バレルになると見込んでいます」と、米国エネルギー情報局（EIA）は今週発表した月例の短期石油エネルギー見通しで述べています。

トランプ大統領がイランへの新たな攻撃を中止したことを受け、原油価格が下落

米国のドナルド・トランプ大統領がイラン和平交渉の進展を受けてイランへの攻撃計画を中止したことを受け、原油価格は金曜日に下落した。 ブレント原油は直近で4.4%安の1バレル＝86.42ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.5%安の1バレル＝83.79ドルとなった。ロイター通信は金曜日の報道で、トランプ大統領がホルムズ海峡再開に向けた合意が早ければ今週末にも署名される可能性があると述べたことを受け、原油価格は約2カ月ぶりの安値水準に達したと伝えた。 ロイター通信は、PVMオイル・アソシエイツのアナリスト、タマス・ヴァルガ氏の発言として、「最終的な合意が成立し、海峡が再開されるとの期待が高まる中、再びニュースが市場を牽引している」と報じた。 しかし、世界の原油在庫と地域的な原油在庫は依然として低水準にあり、合意が成立したとしても原油供給の安定には時間がかかるため、在庫を押し上げるには不十分かもしれないと、同アナリストはロイター通信に付け加えた。 石油輸出国機構（OPEC）は木曜日、2026年の世界の石油需要増加予測を日量97万バレルに下方修正した。これは従来の予測である日量117万バレルから大幅な下方修正となる。OPECの報告書によると、これはOPECによる2回連続の下方修正となる。

最新情報：トランプ大統領がイラン攻撃を中止し、和平交渉再開を表明したことを受け、WTI原油価格は下落して取引を終えた。

木曜日のWTI原油先物価格は下落して取引を終えた。トランプ米大統領がイランへの攻撃計画を中止し、協議再開の可能性を示唆したことを受け、日中の高値から値を下げた。 7月渡しのWTI原油先物価格は2.32ドル安の1バレル87.71ドルで取引を終え、日中の高値93.64ドルから下落した。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は2.86ドル安の90.24ドルで取引された。 トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、本日予定されていたイランへの攻撃を中止すると発表した。「イラン・イスラム共和国との協議がイラン指導部の最高レベルで行われ、承認されたことを受け、アメリカ合衆国大統領として、今晩予定されていたイランへの攻撃と爆撃を中止する」と述べた。 トランプ大統領は、「協議と最終的な合意事項は、概念面と詳細面の両方において、米国、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、トルコ、パキスタン、バーレーン、クウェート、ヨルダン、エジプトなど、関係するすべての当事者によって承認された」と述べた。 しかし、イランのメディアは、イランが合意文書をまだ承認していないと報じた。 トランプ大統領は、ホルムズ海峡を封鎖し、ペルシャ湾岸諸国が供給する日量石油需要の5分の1の大部分を遮断しているこの戦争の早期終結を繰り返し約束してきた。紛争終結に向けた合意が成立すれば、供給の大部分は回復するだろうが、インフラの修復と油田の再稼働には時間がかかるため、すぐには回復しないだろう。 供給不足は石油在庫を減少させており、エネルギー情報局（EIA）は水曜日、米国の商業用石油在庫が先週720万バレル減少したと発表した。これは、ロイター通信が調査したアナリストのコンセンサス予想である400万バレルの減少を大きく上回る数字だ。

7月限WTI原油先物価格は2.32ドル下落し、1バレルあたり87.71ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：木曜日の取引開始前、エネルギー株は概ね上昇

木曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は概ね上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.1%上昇した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.5%上昇し、1バレル90.46ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.2%上昇し、1バレル93.26ドルとなった。天然ガス先物価格は1.7%下落し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 BP（BP）株は、同社がホワイティング製油所のチームが全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部委員会と63回目の正式な労使交渉を行い、新たな労働協約について協議したと発表した翌日、市場開場前に2%以上上昇した。 エナジー・フューエルズ（UUUU）の株価は、同社がホワイトメサ製錬所でのウラン精錬完了量が6月30日までに約160万ポンドに達する見込みだと発表したことを受け、3.2%上昇した。これは、同社が年間で目標としているU3O8生産量150万～250万ポンドの範囲内となる。 エクスプロ（XPRO）の株価は、アラブ首長国連邦の大手事業者と、非在来型油井の試験およびフローバックサービスを提供する2年契約を締結したと発表したことを受け、取引開始前に1.3%上昇した。

イランとの戦争における新たな戦闘がエネルギー供給ショックの長期化を招く恐れがあるため、原油価格は上昇している。

木曜日の早朝、米国がイランへの新たな攻撃を開始し、両国間の停戦を破棄、ホルムズ海峡の主要船舶の航行を遮断したことを受け、原油価格は上昇した。 7月渡しのWTI原油は0.75ドル高の1バレル90.78ドル、7月渡しのブレント原油は0.41ドル高の1バレル93.51ドルで取引された。 トランプ米大統領は水曜日、イランが史上最大のエネルギー供給危機を引き起こした戦争終結に向けた交渉を停滞させていることに苛立ち、イランの標的への新たな攻撃を命じた。イランはこれに対し、クウェート、ヨルダン、バーレーンへの攻撃を開始した。イランはまた、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると表明し、日量石油需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出をほぼ市場から遮断することになった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、トランプ大統領がイランに対し核兵器保有に関する交渉再開を迫る中で、イランは「我々を愚弄している」と発言した直後に戦闘が発生したと報じた。米軍はホルムズ海峡を通過するタンカーを護衛しており、ブルームバーグ通信によると、米軍が同海域の船舶航行保護を開始して以来、1億バレル以上の石油を積んだ船舶が海峡を通過したという。しかし、戦闘の再開は船舶航行へのリスクを高める可能性がある。 「米軍は2日連続でイラン国内の標的を攻撃した。戦闘の再開は、2月下旬に紛争が激化して以来、原油、精製燃料、天然ガスの輸送を深刻に阻害しているホルムズ海峡のほぼ全面的な閉鎖状態を長期化させる恐れがある」とサクソバンクは指摘した。 供給不足により石油在庫が減少しており、米エネルギー情報局（EIA）は水曜日、米国の商業用石油在庫が先週720万バレル減少したと発表した。これはロイターが調査したアナリストのコンセンサス予想である400万バレルの減少を大きく上回る数字だ。

イランに対する米国の攻撃を受け、木曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

イランへの米国の攻撃と経済指標の発表を控えた木曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.3%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.6%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.4%、ダウ工業株平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.8%それぞれ上昇した。 5月の生産者物価指数（卸売物価の指標）と週間の新規失業保険申請件数は、東部時間午前8時30分に発表される予定。 週間の天然ガス在庫は東部時間午前10時30分に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは3%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1.9%上昇、Ether ETF（EETH）も1.9%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は0.1%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は1.4%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.3%上昇しましたが、iShares US Industrials ETF（IYJ）は0.6%下落しました。 PureCycle Technologies（PCT）の株価は、同社が債券と株式の同時公募増資を実施し、総額3億9500万ドルの資金を調達したことを受け、取引開始前に16%以上下落しました。 勝者と敗者： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）とiシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）はそれぞれ1.4%上昇し、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.5%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が3.2%上昇し、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は3%上昇しました。 クラウドコンピューティング企業のオラクル（ORCL）の株価は、プレマーケット取引で10%以上下落しました。同社は、既に発表済みの200億ドルの株式売却を含め、2027会計年度に債券と株式の発行を通じて約400億ドルを調達する計画を発表しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1.8%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.7%下落した。 WisdomTree（WT）の株価は、前日の1.9%下落に続き、取引開始前に5%以上下落した。同社は5月の運用資産残高と純資金流入額の増加を発表した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.5%下落、iShares US Healthcare ETF（IYH）は取引なしだった。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.9%上昇した。 ノバルティス（NVS）の株価は、同社が開発中の治療薬「デルブラックス」の第1/2相臨床試験で、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者における主要評価項目と主要副次評価項目の両方を達成したと発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.02%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1%上昇した。 BP（BP）の株価は、同社がホワイティング製油所のチームが全米鉄鋼労働組合第7-1支部委員会と63回目の正式な労使交渉を行い、新たな労働協約について協議したと発表した翌日、市場開場前に2%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.01%下落した。 iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.7%下落しました。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.3%上昇しました。VanEck Retail ETF（RTH）は取引がありませんでした。一方、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.8%上昇しました。 テスラ（TSLA）の株価は、フランドル地方のモビリティ・公共事業・港湾・スポーツ大臣であるアニック・デ・リダー氏がXの投稿で、同社の完全自動運転技術がベルギーで承認されたと述べたことを受け、取引開始前に1%近く上昇しました。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.9%上昇し、1バレル90.83ドルとなりました。天然ガスは1.5%下落し、100万BTUあたり3.14ドルでした。米国石油ファンド（USO）は0.4%上昇した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.7%下落し、1オンスあたり4,105.70ドルとなった。銀先物価格は1.3%下落し、1オンスあたり63.87ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.04%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.2%下落した。

セクター最新情報：エネルギー

木曜日のプレマーケットではエネルギー株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.4%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%下落し、1バレル88.86ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.4%下落し、1バレル91.81ドル、天然ガス先物価格は2%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。 BP（BP）株は、同社がホワイティング製油所のチームが全米鉄鋼労働組合（USW）第7-1支部委員会と63回目の正式な労使交渉を行い、新たな労働協約について協議したと発表した翌日、市場開場前に1%以上上昇した。

米イラン間の敵対行為が本格的に再開すれば、原油価格は1バレル150ドルに達する可能性があると、ライスタッド・エナジーが発表した。

ライスタッド・エナジーは、米国とイランの敵対行為が本格的に再開した場合、原油価格は1バレル150ドルまで上昇すると予想している。これは水曜日に発表されたレポートで明らかになった。 ライスタッドは、今回の緊張激化により停戦はこれまでで最も困難な局面を迎えていると指摘。この不確実性が原油価格の変動を加速させていると述べた。 ライスタッドの上級副社長兼地政学分析責任者のホルヘ・レオン氏は、「現段階では、今回の緊張激化が本格的な敵対行為の再開を意味するのか、それとも危険ではあるもののまだ収束可能な事態なのかを判断するのは時期尚早だ」と述べた。 しかし、レオン氏は、過去最高水準の戦略石油備蓄放出により、米国の原油輸出量が過去最高を記録し、中国の原油輸入量が減少したこと、そして原油がサウジアラビアのヤンブー港を経由してホルムズ海峡を迂回するようになったことが、価格上昇を抑制する要因となる可能性もあると指摘した。 「停戦が維持されるというより明確な証拠が得られるか、あるいは外交ルートが再び勢いを取り戻すまで、原油価格の変動は高いまま推移する可能性が高い」とレオン氏は述べた。

米イラン戦争の激化による供給への影響をトレーダーが評価する中、原油価格は横ばいを維持

原油価格は木曜日、米国とイランの間で最近再燃した敵対行為による供給への影響をトレーダーが評価する中、ほぼ横ばいとなった。 ブレント原油は直近で0.7%安の1バレル92.45ドル、WTI原油は0.5%安の1バレル89.57ドルとなった。ロイター通信は木曜日の報道で、イラン関係者3人の話として、双方による攻撃にもかかわらず、両国間の暫定合意に向けた努力が強化されていると伝えた。 同報道によると、イランは米国による攻撃を受け、ホルムズ海峡の封鎖を宣言した。しかし、ガソリンとディーゼル燃料の消費量減少、そして原油輸入量の減少により、中国の燃料需要が低迷し、価格上昇は抑制されている。 ロイター通信は、MUFGのアナリスト、スジン・キム氏の発言として、「今回の事態の悪化は、すでに脆弱な停戦交渉にさらなる不確実性をもたらし、紛争開始以来、世界の原油、燃料、LNGの輸出を制約してきた供給途絶の長期化を招く恐れがある」と報じた。