United States Oil Fund

最新情報：ホルムズ海峡でのイランによる船舶攻撃を受け、WTI原油価格が上昇

（第2段落で価格を更新） イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃したことを受け、火曜日のウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は上昇した。 8月渡しのWTI原油は2.8%高の1バレル70.44ドルで取引を終え、9月渡しのブレント原油は3.1%高の74.25ドルで引けた。 この価格上昇は、イランがホルムズ海峡付近のオマーン領海で船舶2隻を攻撃したとの報道を受けたものだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イラン革命防衛隊がミサイルを発射し、液化天然ガス（LNG）タンカーに命中したと報じた。この攻撃は、先月米国とイランの間で合意された停戦協定を危うくする可能性のある戦闘の再燃を招く恐れがある。 この攻撃により、2月28日のイラン核戦争勃発以来ペルシャ湾に足止めされている船舶が、同地域から脱出できなくなる恐れがある。 hormuzstraitmonitor.comによると、停戦合意により過去24時間で27隻の船舶が海峡を通過できたものの、依然として340隻の船舶が海峡からの退出を待っている。 しかし、6月17日の両国間の停戦合意以降、船舶が海峡を通過するようになったことで、原油価格は戦前の水準近くまで回復している。これは、史上最大規模の供給ショックを緩和し、ペルシャ湾からの供給に依存するアジア諸国の枯渇した在庫を回復させるのに貢献している。 「カタールのLNGタンカーがホルムズ海峡を抜ける際にオマーン沿岸付近で砲弾の攻撃を受けた後、原油価格、特にLNG価格が上昇した。この事件は船主の間で不安を高め、攻撃を停止し、狭い海峡の航行を維持することを目的とした米イラン合意の有効性を再び試すものとなった」とサクソバンクは述べている。

WTI原油は2.8％上昇し、1バレル70.44ドルで取引を終えた。

最新情報：船舶がホルムズ海峡を航行し続ける中、原油価格は戦前の水準で安定

（第2段落で価格を更新しました。） 金曜日の午後中盤、原油価格は概ね横ばいで推移し、米国とイランが和平合意に達し、ペルシャ湾に取り残された船舶の解放が進むとの期待から、4カ月ぶりの安値付近で推移した。 8月渡しのWTI原油は、電子取引で0.09ドル高の1バレル68.78ドルと取引された。米国市場は7月4日の独立記念日を前に休場している。9月渡しのブレント原油は0.5%高の72.12ドルだった。 この下落は、イランと米国が先月合意した停戦協定が維持され、両国がカタールで和平協議を行っている中で起こった。 この停戦により、2月28日の開戦以来ペルシャ湾に取り残されていた船舶がホルムズ海峡を通過できるようになり、史上最大規模の供給ショックが終息に向かっている。 Hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で27隻の船舶がホルムズ海峡を通過し、その中には330万バレルの原油を積んだタンカーも含まれていた。これにより、紛争中に4カ月ぶりの高値まで上昇した原油価格は下落した。 「ブレント原油は今週ほぼ横ばいで推移し、戦前の水準に戻り、70ドルを前にサポートラインが出現している。これは、ホルムズ海峡を通る供給フローの回復がほぼ価格に織り込まれていることを示唆している可能性がある。一方、米イラン協議は依然としていくつかの未解決問題を抱えている。最初の供給壁が崩壊した後、今後数カ月で戦略備蓄と商業備蓄の再構築に向けた取り組みに注目が集まり、消費需要を上回る需要増が見込まれるだろう」とサクソバンクは指摘した。

船舶がホルムズ海峡を航行し続ける中、原油価格は戦前の水準で安定している。

金曜早朝、原油価格は下落し、米国とイランが和平合意に達し、ペルシャ湾に取り残された船舶の解放が進むとの期待感から、4カ月ぶりの安値付近で推移した。 8月渡しのWTI原油は、電子取引で0.4%安の1バレル68.39ドルとなり、2月27日以来の安値をつけた。米国市場は7月4日の独立記念日を前に休場している。9月渡しのブレント原油は0.2%安の1バレル71.66ドルだった。 この下落は、イランと米国が先月合意した停戦協定が維持され、両国がカタールで和平協議を行っている中で起こった。 この停戦により、2月28日の戦争勃発以来ペルシャ湾に取り残されていた船舶がホルムズ海峡を通過できるようになり、史上最大規模の供給ショックが終息に向かっている。 Hormuzstraitmonitor.comによると、過去24時間で27隻の船舶がホルムズ海峡を通過し、その中には330万バレルの原油を積んだタンカーも含まれていた。これにより、紛争中に4カ月ぶりの高値まで上昇した原油価格は下落した。 「ブレント原油は今週ほぼ横ばいで推移し、戦前の水準に戻り、70ドルを前にサポートラインが出現している。これは、ホルムズ海峡を通る供給フローの回復がほぼ価格に織り込まれていることを示唆している可能性がある。一方、米イラン協議は依然としていくつかの未解決問題を抱えている。最初の供給壁が崩壊した後、今後数カ月で戦略備蓄と商業備蓄の再構築に向けた取り組みに注目が集まり、消費需要を上回る需要増が見込まれるだろう」とサクソバンクは指摘した。

最新情報：ホルムズ海峡の輸送が回復し、イランとの協議で供給懸念が緩和される中、WTI原油価格は小幅上昇

（第2段落に価格更新情報あり） イラン・イラク戦争勃発以来ペルシャ湾で立ち往生していたタンカーがホルムズ海峡の航行を再開し、供給懸念が緩和される中、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は木曜日に小幅上昇した。 8月渡しWTI原油は0.2%高の1バレル68.69ドルで取引を終え、9月渡しブレント原油も0.2%高の71.68ドルで引けた。 この上昇は、紛争による供給途絶を緩和する形で、船舶がホルムズ海峡を通過し続けていることを受けてのものだ。HormuzStraitMonitor.coによると、過去24時間で5隻の船舶が海峡を通過し、約380隻の船舶が依然として待機列に残っている。 米国とイランの和平交渉は進展していると報じられており、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は両国間の間接協議が順調に進んでいると伝えている。 米国の原油在庫は先週も引き続き減少しており、エネルギー情報局（EIA）は水曜日、商業用原油在庫と戦略石油備蓄からの放出量が合わせて1310万バレル減少したと発表した。

7月限WTI原油先物契約は0.2%上昇し、1バレルあたり68.69米ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：エネルギー株は木曜の取引開始前に小幅上昇

木曜日の取引開始前、エネルギー関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.7%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%下落し、1バレル67.68ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.3%下落し、1バレル70.67ドル、天然ガス先物価格は2%下落し、100万BTUあたり3.16ドルとなった。 ツァコス・エナジー・ナビゲーション（TEN）は、韓国の現代重工業に2隻目のLNGタンカーを発注した。納入は2029年第1四半期を予定している。ツァコス・エナジー・ナビゲーションの株価は、取引開始前に4%以上上昇した。 トータルエナジーズ（TTE）は、マレーシア沖合のブロック2Eにおける権益85%をINPEXに3億5000万ドルで売却することで合意したと発表した。トータルエナジーズの株価は取引開始前に1%以上上昇した。 バイパーエナジー（VNOM）は、リバーベンド・オイル＆ガスIXが保有する鉱物権益およびロイヤルティ権益を現金と株式による取引で取得したと発表した。バイパーエナジーの株価は取引開始前に0.7%上昇した。

最新の経済指標発表を受け、木曜の取引開始前、上場投資信託（ETF）は上昇、株式先物はまちまちの動きとなった。

最新の経済指標発表を受け、木曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.3%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.4%上昇した。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は0.4%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%上昇、ナスダック先物は0.5%下落した。 米国の新規失業保険申請件数は前週の21万6000件から21万5000件に減少し、エコノミストの予想である21万8000件を下回った。 米国の6月の非農業部門雇用者数は5万7000人増加し、市場予想の11万3000人増を大きく下回り、5月の改定値12万9000人増からも減少しました。一方、失業率は4.3%から4.2%にわずかに低下し、横ばい予想を上回りました。 5月の製造業新規受注統計は東部時間午前10時に発表され、続いて午前10時30分に米エネルギー情報局（EIA）の週間天然ガス統計が発表されます。 ベーカー・ヒューズ社の週間石油・ガス掘削リグ稼働数は東部時間午後1時に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.8%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が2.7%高、イーサリアムETF（EETH）が2.8%高、ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が2.8%安となりました。 パワープレイ： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は横ばい、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引なし。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）とステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は取引なし。 アリババ（BABA）株は、水曜日の終値で2.1%上昇した後、取引開始前に1%以上下落した。米国司法省は水曜日、アリババとその米国拠点の決済処理会社であるAUSマーチャント・サービスが、同社のeコマースプラットフォームにおける違法な商品販売に関する米国の訴訟を解決するため、合計6億ドルを支払うことで合意したと発表した。 勝者と敗者： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.8%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%下落した。 UBSグループAG（UBS）の株価は、フィナンシャル・タイムズ紙が同社が早ければ12月にも米国従業員向けに日常的な銀行サービスの試験運用を開始し、2027年半ばまでに富裕層顧客をターゲットとしたフルサービス銀行の基盤を構築する計画だと報じたことを受け、取引開始直後に3.4%上昇した。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.1%下落。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は取引がなく、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は横ばいだった。 フォージェント・パワー・ソリューションズ（FPS）の株価は、同社がクラスA普通株の増額公募を1株あたり49ドルで実施したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は横ばい、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引なし。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.9%上昇した。 ノバルティス（NVS）の株価は、同社が2歳以上の脊髄性筋萎縮症患者の治療薬として開発した遺伝子補充療法薬「イトビスマ」について欧州委員会から承認を得たことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は取引なし、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は横ばいだった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、同社がマレーシア沖合のブロック2E鉱区における85%の権益をINPEXに3億5000万ドルで売却することに合意したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.9%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.7%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.9%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.2%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1.9%上昇した。 NVIDIA（NVDA）の株価は、前日の1.3%下落に続き、プレマーケット取引で0.4%下落した。同社は、クラウドネットワークからの経常収益の一部を開発者にトークンクレジットとして付与する収益分配モデルを導入することで、人工知能インフラへのアクセスを拡大すると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.8%下落し、1バレル67.31ドルとなった。天然ガス価格は1.2%下落し、100万BTUあたり3.18ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.7%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.1%上昇し、1オンス4,129.62ドルとなった。銀先物価格は2.3%上昇し、1オンス61.89ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は2.3%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は3.6%上昇した。

ホルムズ海峡の輸送回復とイランとの協議による供給懸念の緩和を受け、原油価格は4カ月ぶりの安値に下落

イラン・イラク戦争勃発以来ペルシャ湾で立ち往生していたタンカーがホルムズ海峡を通航を再開し、供給懸念が緩和されたことを受け、原油価格は木曜早朝に4カ月ぶりの安値をつけ、3営業日連続で下落した。 8月渡しのWTI原油は1.9%安の1バレル67.92ドルとなり、2月27日以来の安値をつけた。一方、9月渡しのブレント原油は1.7%安の1バレル70.37ドルとなった。 この下落は、紛争による供給途絶が緩和され、船舶がホルムズ海峡を通航し続けていることが背景にある。HormuzStraitMonitor.coによると、過去24時間で5隻の船舶が海峡を通過したが、依然として約380隻の船舶が待機列に残っている。 米国とイランの和平交渉は進展していると報じられており、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は両国間の間接協議が順調に進んでいると伝えている。 「ホルムズ海峡を通過する原油の流れが回復を続ける中、ブレント原油価格は70ドル、戦前の水準に向けて下落を続けた。米イラン間の間接協議の進展の兆しは、供給懸念をさらに緩和させた。戦略石油備蓄からの継続的な放出と、最近の高値によって抑制された需要が相まって、市場全体は比較的逼迫しているものの、短期的には供給過剰のリスクにさらされている」とサクソバンクは指摘した。 米国の在庫は先週も引き続き減少しており、エネルギー情報局（EIA）は水曜日、商業用原油在庫と戦略石油備蓄からの放出が合わせて1310万バレル減少したと発表した。

セクター最新情報：水曜日のプレマーケットでエネルギー株が下落

水曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は1.8%安、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.5%安の1バレル69.13ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は1.1%安の1バレル72.18ドル、天然ガス先物価格は0.8%安の100万BTUあたり3.25ドルとなった。 セーブル・オフショア（SOC）の株価は、同社がエネルギー資産に関連する既存借入金の借り換えと新規資金調達のため、株式と債券を組み合わせた発行価格を決定したと発表したことを受け、23%以上上昇した。 Eni（E）は、Mercuriaと共同出資による合弁会社を設立し、世界のエネルギー市場におけるエネルギー商品取引活動を統括することで合意したと発表した。Eniの株価は取引開始前に2%以上下落した。 Ecopetrol（EC）は、コロンビア財務・公共信用省から約1兆コロンビア・ペソ（2億9270万ドル）を受け取ったと発表した。これは、2025年第2四半期の燃料価格安定化基金からの受取金に相当する。Ecopetrolの株価は取引開始前に0.6%下落した。

水曜日の取引開始前、FRB議長ウォーシュ氏の国際舞台デビューを前に、上場投資信託（ETF）と株式先物は下落した。

水曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.2%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.5%下落した。これは、ケビン・ウォーシュ米連邦準備制度理事会（FRB）議長がポルトガルで開催される欧州中央銀行（ECB）年次フォーラムで初の国際講演を行うのを控えてのことだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.4%それぞれ下落した。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、6月26日までの週の住宅ローン申請件数は0.04%増加した。 人材紹介会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスは水曜日、企業が6月に45,849人の人員削減を計画していると発表した。これは5月の97,006人を大きく下回り、前年同月の47,999人からも減少している。 ADPの月次民間雇用統計によると、6月の民間雇用者数は98,000人増加した。これはブルームバーグが午前7時35分（米国東部時間）時点でまとめた市場予想の120,000人増を大きく下回る数字だ。 ウォーシュ氏は午前9時（米国東部時間）に講演を行う予定。 6月の購買担当者景気指数（PMI）最終値は午前9時45分（米国東部時間）に発表され、続いてサプライマネジメント協会（ISM）の同月製造業景気指数が午前10時（米国東部時間）に発表される。 米エネルギー情報局（EIA）の週間国内石油在庫統計は午前10時30分（米国東部時間）に発表される予定。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.2%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.6%下落、Ether ETF（EETH）が0.6%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.1%下落しました。 パワープレイ： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.4%下落、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）とiShares US Industrials ETF（IYJ）は横ばいでした。 Bloom Energy（BE）の株価は、Brookfield Asset Management（BAM）がBloom Energyとの戦略的提携を拡大し、人工知能インフラ電力プロジェクトへの融資枠を50億ドルから250億ドルに増額したことを受け、取引開始前に7%以上上昇しました。 勝者と敗者： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.1%下落しました。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.3%下落した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.5%上昇した。 Klarna（KLAR）の株価は、Alphabet（GOOG、GOOGL）傘下のGoogleに対する独占禁止法訴訟で、同社のPriceRunner部門が勝訴し、19億7000万ドルの損害賠償を命じられたことを受け、取引開始直後に7%以上上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.04%下落、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.2%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は0.03%下落した。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.1%下落した。 アルボテック（ALVO）の株価は、ゴールデンツリー・アセット・マネジメントなど複数の金融機関との契約を改定し、最大7,500万ドルの追加資本となるタームローン枠を確保したと発表したことを受け、プレマーケット取引で3%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）も0.2%下落、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.2%上昇した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.02%小幅上昇した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）とステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は取引がなかった。 クローガー（KR）の株価は、同社が地域スーパーマーケットチェーンのジャイアント・イーグルを16億5000万ドルで買収することで合意したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。この買収により、クローガーはオハイオ州北部、ペンシルベニア州西部、ウェストバージニア州、メリーランド州、インディアナ州に事業を拡大することになる。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.7%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.1%下落した一方、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.3%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.6%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が1.6%下落した。 マイクロソフト（MSFT）の株価は、ビジネス・インサイダーが同社がXboxゲーム部門に加え、営業およびコンサルティング部門で「数千人」の人員削減を計画していると報じたことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は1.5%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.3%下落した。 シェル（SHEL）株は、ブルームバーグ・ニュースが同社が南アフリカの600以上のガソリンスタンドをアブダビ国営石油会社（ADNO）の小売部門に約10億ドルで売却する契約に近づいていると報じた翌日、市場開場前に1%以上下落した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.5%下落し、1バレル69.14ドルとなった。天然ガスは1.3%下落し、100万BTUあたり3.23ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.6%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.2％上昇し、1オンスあたり4,046.90ドルとなった。銀先物価格は0.9％下落し、1オンスあたり59.40ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.6％下落した。

最新情報：船舶がホルムズ海峡を航行し続ける中、WTI原油価格は下落して取引を終えた。

ホルムズ海峡を通過する船舶の航行が滞っていたため、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日に下落して取引を終えた。 8月渡しのWTI原油は1.8%安の1バレル69.50ドルで引け、8月渡しのブレント原油は0.3%安の72.92ドルで取引を終えた。 この下落は、米国とイランがカタールで和平合意を目指して協議を行っている中で起こった。この和平合意は、世界の海上石油貿易の約5分の1が通過する要衝であるホルムズ海峡の航行を混乱させている4カ月に及ぶ紛争の終結を目指している。 週末の米イランによる攻撃再開を受けて一時的に停止していたペルシャ湾のタンカーは、再び海峡の航行を再開した。ニューヨーク・タイムズ紙は、追跡会社Kplerのデータに基づき、月曜日に40隻のタンカーが湾を出たと報じた。これは日曜日の24隻から増加している。 ホルムズ海峡の航行再開により、原油価格は過去1ヶ月で23%、第1四半期末からは30%下落し、2020年以来最大の下げ幅となった。 「原油価格は直近の安値付近で比較的狭いレンジで推移しているものの、パンデミック発生以来最大の四半期下落となる見込みだ。ホルムズ海峡を通過する原油の流れは加速し続けており、モルガン・スタンレーは、これまで滞留していた原油の放出が短期的な供給過剰を引き起こし、価格にさらなる下落圧力をかける可能性があると警告している」とサクソバンクは記している。

8月限WTI原油先物契約は1.8％下落し、1バレルあたり69.50ドルで取引を終えた。

船舶がホルムズ海峡を航行し続ける中、原油価格は小幅上昇。

火曜日の早朝、原油価格は小幅上昇し、ホルムズ海峡を通過する船舶が滞留していた原油の輸送を再開する動きが続く中、2営業日連続の上昇となった。 8月渡しのWTI原油は0.6%高の1バレル71.17ドル、8月渡しのブレント原油は0.3%高の1バレル73.31ドルで取引されている。 こうした上昇は、米国とイランがカタールで和平合意を目指した協議を行ったことを受けてのものだ。この協議は、世界の海上石油貿易の約5分の1が通過する要衝であるホルムズ海峡の航行を混乱させている4カ月に及ぶ紛争の終結を目指している。 週末の米イランによる攻撃再開を受けて一時的に停止していたペルシャ湾のタンカーは、再び海峡の通過を再開した。ニューヨーク・タイムズ紙は、追跡会社Kplerのデータに基づき、月曜日に40隻のタンカーが湾を出たと報じた。これは日曜日の24隻から増加している。 ホルムズ海峡の航行再開により、原油価格は過去1ヶ月で23%、第1四半期末からは30%下落し、2020年以来最大の下げ幅となった。 「原油価格は直近の安値付近で比較的狭いレンジで推移しているものの、パンデミック発生以来最大の四半期下落となる見込みだ。ホルムズ海峡を通過する原油の流れは加速し続けており、モルガン・スタンレーは、これまで滞留していた原油の放出が短期的な供給過剰を引き起こし、価格にさらなる下落圧力をかける可能性があると警告している」とサクソバンクは記している。

セクター最新情報：火曜日のプレマーケットでエネルギー株が上昇

火曜日のプレマーケット取引では、エネルギー株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.1%高となった。 米国石油ファンド（USO）は0.6%高、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%高の1バレル＝71.36ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.4%高の1バレル＝73.42ドル、天然ガス先物価格は3.2%高の100万BTUあたり3.28ドルとなった。 ブルームバーグ通信は、関係者の話として、シェル（SHEL）が南アフリカの600以上のガソリンスタンドをアブダビ国営石油会社（ADNO）の小売部門に約10億ドルで売却する契約締結に近づいていると報じた。シェル株はプレマーケット取引で0.1%高となった。 BP（BP）とEni（E）の合弁会社であるアズール・エナジーは、アンゴラ沖合のグレーターPAJ開発プロジェクトの契約をヴァルレック社に発注したと、ヴァルレック社が発表した。BP株はプレマーケットで0.3%高、Eni株は0.4%高となった。 エクイノール（EQNR）は、ノルウェー大陸棚の天然ガス資産の交換でヴァル・エネルギ社と合意したと発表した。エクイノール株はプレマーケットで1%以上高となった。

主要経済指標発表を控え、上場投資信託（ETF）はまちまちの動き、株式先物は取引開始前に下落

火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は小幅上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.1%下落した。投資家は、近年で最も好調な四半期の一つとなった米国株式市場の締めくくりとして、今後の主要経済指標の発表を注視している。 米国株先物は下落傾向にあり、S&P 500指数先物、ダウ工業株30種平均先物、ナスダック先物は、通常取引開始前に小幅下落した。 ケース・シラー住宅価格指数と連邦住宅金融庁（FHFA）住宅価格指数（いずれも4月分）は、東部時間午前9時に発表される。 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）（6月分）は東部時間午前9時45分に発表され、続いて午前10時に6月の消費者信頼感指数と5月の求人・離職率調査が発表される予定だ。 クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁は火曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.9%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2%、Ether ETF（EETH）が2.9%、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が2.6%それぞれ下落しました。 注目銘柄： 消費関連 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は横ばい、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は1%上昇、iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は取引なしでした。State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.4%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）とステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は取引がありませんでした。 パトリック・インダストリーズ（PATK）の株価は取引開始前に8%以上下落しましたが、LCIインダストリーズ（LCII）の株価は、両社が全株式交換による合併で最終合意に達したと発表したことを受けて2%上昇しました。 勝者と敗者： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%下落しましたが、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.6%上昇しました。 ロイズ・バンキング・グループ（LYG）の株価は、ブルームバーグが同社が2030年までの5カ年戦略の一環として、資産運用部門の強化を図るため、企業年金への注力を強化する計画だと報じたことを受け、取引開始直後に1%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.9%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%上昇した。 ビーワン・メディシンズ（ONC）の株価は、前日終値の3.6%上昇分を一部相殺し、プレマーケット取引で小幅下落した。同社は、マントル細胞リンパ腫に対するリツキシマブとの併用療法としてブルキンサを評価する第3相臨床試験において、ブルキンサが主要評価項目である無増悪生存期間を達成したと発表した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.1%下落した一方、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引なしだった。 ハフニア（HAFN）の株価は、ミカエル・スコフ氏が9月1日付で最高経営責任者（CEO）を退任し、資産運用部門責任者のソーレン・ジェンセン氏が後任となることを発表したことを受け、取引開始前に1%以上下落した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は小幅高、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.1%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.1%上昇しました。 スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）の株価は、前日終値で8.1%下落した後、プレマーケット取引で0.9%上昇しました。フィナンシャル・タイムズ紙は、同社が台湾当局に協力していると報じました。捜査当局は、NVIDIA（NVDA）の人工知能サーバーを貿易規制に違反して中国に輸出した疑いに関する捜査の一環として、同社の台湾オフィスを捜索しました。NVIDIAの株価は0.7%上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は横ばい、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇しました。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社とヴァル・エネルギがノルウェー大陸棚の天然ガス資産を交換することで合意したことを受け、市場開場前に0.7%上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.6%上昇し、1バレル＝71.20ドルとなった。天然ガスは2.1%上昇し、100万BTU当たり3.25ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は3.3%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が0.2%上昇し、1オンス＝4,045.30ドルとなった。銀先物は1.3%上昇し、1オンス＝59.37ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.6%上昇した。

最新情報：トレーダーが米イラン停戦とホルムズ海峡の混乱を注視する中、WTI原油価格が上昇

（第2段落で価格を更新しました。） 米国とイランが週末の攻撃を停止することで合意し、停戦が危ぶまれていたことを受け、月曜日のウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格は上昇して取引を終えた。 8月渡しのWTI原油は2.2%高の1バレル70.75ドルで引け、8月渡しのブレント原油は1.4%高の73.03ドルで取引を終えた。 イランと米国が週末にミサイル攻撃を応酬し、木曜日にイランが船舶を攻撃したことで緊張が再燃したことを受け、ホルムズ海峡を通過するタンカーの航行は鈍化した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、両国は月曜日に戦闘停止で合意し、火曜日に和平協議が再開される見込みだ。 「両国が攻撃停止に合意し、今週後半に再開予定の和平協議を前に船舶の自由な航行が認められたことで、当初の上昇分は失速した。欧州市場が取引を開始する中、ブレント原油価格は72ドル前後でほぼ横ばいとなっている。イラン外相は、暫定和平合意に基づき、テヘランがホルムズ海峡の航行に対する排他的権限を保持していることを改めて表明し、供給途絶再燃のリスクが高まっている」とサクソバンクは指摘した。 ホルムズ海峡の船舶輸送は減速している。hormuzstraitmonitor.comは金曜日、2月28日の戦争開始前は1日の石油需要の20%を担っていた同海峡を62隻の船舶が通過したと報告した。同ウェブサイトによると、過去24時間で海峡を通過した船舶はわずか5隻で、167隻のタンカーが待機しているという。

8月限WTI原油先物価格は2.2％上昇し、1バレル70.75ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日の取引開始前に小幅上昇

エネルギー株は月曜日の取引開始前に小幅上昇し、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は3.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.1%高の1バレル69.96ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.6%高の1バレル72.40ドル、天然ガス先物価格は2.8%安の100万BTUあたり3.19ドルとなった。 イタリアの総合エネルギー企業Eni（E）は、リビア国営石油会社（LNO）と提携し、リビア沖合で天然ガス増産を開始したと発表した。Eniの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 マタドール・リソーシズ（MTDR）が過半数株式を保有するサン・マテオ・ミッドストリーム合弁会社は、エンキャップ・フラットロック・ミッドストリームからカーディナル・ミッドストリーム・パートナーズの事業子会社を現金7億5200万ドルで買収することに合意したと発表した。マタドール・リソーシズの株価は取引開始前に1%以上上昇した。 ブルームバーグは、関係者の話として、ウィリアムズ（WMB）が同業のパイプライン事業者モメンタム・ミッドストリームを約55億ドルで買収する可能性があると報じた。ウィリアムズの株価は取引開始前に小幅に下落した。

米イラン外交再開への期待感から、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇。

月曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が1％上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も1.3％上昇した。これは、ワシントンとテヘラン間の外交努力再開への期待感によるものだ。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.8％、ダウ工業株30種平均先物は0.4％、ナスダック先物は1％それぞれ上昇した。 ダラス連銀が発表する6月の製造業景況指数は、東部時間午前10時30分に公表される。 プレマーケット取引では、ビットコインが0.7％上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.1%上昇、Ether ETF（EETH）が0.9%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.2%下落しました。 注目銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.5%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）も0.5%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は1.2%上昇しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は0.3%上昇しました。 Viridian Therapeutics（VRDN）の株価は、同社が開発したLumvoaが自己免疫疾患である甲状腺眼症の治療薬として米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと発表したことを受け、プレマーケット取引で8.9%上昇しました。 勝者と敗者： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.5%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は6%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引なし。 ロケット・ラボ（RKLB）の株価は、同社がイリジウム・コミュニケーションズ（IRDM）を現金と株式による取引で買収することに合意したことを受け、取引開始前に10%以上上昇した。この買収により、衛星通信事業者であるイリジウム・コミュニケーションズの企業価値は約80億ドルと評価された。 金融セクター ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.1%下落した。 ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は、取引開始前に2%上昇し、金曜日の5.6%上昇に続く上昇基調を維持した。ゴールドマン・サックスは同社の目標株価を108ドルから121ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は1.2%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.3%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.9%上昇した。 NVIDIA（NVDA）の株価は、前日終値で1.6%下落した後、プレマーケット取引で0.8%上昇した。ファーマス・テクノロジーズは週末、NVIDIAがインドネシアのバタム島に計画中のAIファクトリーキャンパス向けに最大17万台の人工知能アクセラレータを供給すると発表した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は小幅上昇、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は1.5%下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.6%上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.4%上昇、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 アマゾン（AMZN）の株価は、金曜終値で2.5%上昇した後、取引開始前にも1%近く上昇した。ロイター通信は週末、ある小売業者のプライムデーセールによる6月23日から26日までの売上高が264億ドルを超え、前年同期比9.3%増となったと報じた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.1%下落した一方、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 Eni（E）の株価は、同社がリビア国営石油会社（LNO）と提携し、リビア沖でガス増産を開始したと発表したことを受け、市場開場前に1%以上上昇した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が1.2%上昇し、1バレル70.07ドルとなった。天然ガスは2.3%下落し、100万BTU当たり3.20ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は0.6%上昇した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は3%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は1.1%下落し、1オンスあたり4,051.50ドルとなった。銀先物価格は1.9%下落し、1オンスあたり58.53ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.6%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.8%下落した。