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セクター最新情報：火曜日のプレマーケットでエネルギー株が下落

火曜日のプレマーケットでは、エネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%安となった。 米国石油ファンド（USO）は1.1%安、米国天然ガスファンド（UNG）は1.9%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%安の1バレル91.30ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.7%安の1バレル94.28ドル、天然ガス先物価格は1.8%安の100万BTUあたり3.12ドルとなった。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、BP（BP）は、アルバート・マニフォールド前会長の退任を受け、一部の投資家やシティ関係者から懸念の声が上がっているにもかかわらず、上級独立取締役のアマンダ・ブラン氏に次期会長選任の責任者を依頼した。BP株はプレマーケットで1%以上下落した。 BW LPG（BWLP）の株価は、同社が第1四半期の業績好調を発表したことを受け、0.7%上昇した。 ブルームエナジー（BE）は、AIデータセンターからの燃料電池技術に対する需要が急増しているにもかかわらず、現時点では株式売却による資金調達の必要性を感じていないと、ブルームバーグ・ニュースがK・R・スリダー最高経営責任者（CEO）の発言を引用して報じた。ブルームエナジーの株価は、プレマーケット取引で3%以上上昇した。

トレーダーがAIの勢いを評価する中、上場投資信託（ETF）と株式先物は火曜日の取引開始前に下落した。

火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.2%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%下落した。投資家は、最近のAI関連銘柄による上昇が持続可能かどうかを見極めている。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 4月の雇用統計（JOLTS）は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.9%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.9%下落、Ether ETF（EETH）が1.2%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は横ばい、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.1%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引なしでした。 Generac（GNRC）の株価は、同社が社名非公開のハイパースケールデータセンター事業者とバックアップ発電機の供給に関するグローバル供給契約を締結したことを受け、取引開始前に9%以上上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）はほぼ横ばいでした。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) は0.4%下落した一方、弱気派の Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) は0.7%上昇した。 UP Fintech (TIGR) の株価は、第1四半期の非GAAPベースの純損失が確定したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF (IYE) は2%下落し、State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) は0.3%下落した。 BW LPG (BWLP) の株価は、第1四半期の業績が好調だったことを受け、取引開始前に0.7%上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)、Vanguard Health Care Index Fund (VHT)、iShares US Healthcare ETF (IYH) はほぼ横ばいだった。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引がありませんでした。 Hims & Hers Health（HIMS）の株価は、同社がEucalyptusの買収を完了し、オーストラリア、カナダ、ドイツ、その他の国際市場で消費者向けヘルスケアプラットフォームを拡大したと発表したことを受け、プレマーケットで3%上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は小幅上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は小幅下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.4%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が3%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）が2.5%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、ロイター通信が台北で開催されたComputexイベントでジェンセン・フアンCEOの発言を引用し、同社がCPU（中央処理装置）とGPU（グラフィックス処理装置）の力強い成長を支えるのに十分な供給量を確保していると報じたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばい。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 Amazon.com（AMZN）の株価はプレマーケット取引で1%以上下落し、月曜日の終値で3.5%下落したのに続き、さらに下落幅を拡大した。同社は火曜日、プライムデーセールを6月23日から26日まで開催すると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.8%下落し、1バレル91.41ドルとなった。天然ガスは1.8%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が1.2%下落し、1オンス4,558.30ドルとなった。銀先物は2%上昇し、1オンス76.73ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.9%上昇した。

イランが米国からの新たな和平提案を検討しているとの報道を受け、原油価格が下落した。

イランが米国との新たな和平案を検討しているとの報道を受け、原油価格は火曜日の早朝に下落した。前日には両国が戦闘再開寸前の状況にあるとの見方から、価格は急騰していた。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.23ドル安の90.93ドル、8月渡しのブレント原油は1.30ドル安の93.68ドルで取引された。 月曜日には、米国とイランが互いに攻撃を仕掛け、イランはイスラエルがレバノンのイラン系武装勢力ヒズボラへの攻撃を続ける限り和平交渉は継続しないと表明したことを受け、原油価格は5.5%急騰した。しかし、ロイター通信は火曜日、イランメディアの報道を引用し、イランが戦争終結と重要なホルムズ海峡の再開に向けた米国の新たな提案を検討していると報じた。一方、トランプ米大統領は月曜日、協議は継続中だと述べた。 「原油価格は次々とニュースに左右され、トレーダーが数時間以上確信を持って取引を続けるのはますます困難になっている。月曜日には、イラン当局がイスラエルのレバノンにおける軍事作戦拡大に抗議して米国との交渉を中断したとの報道を受け、6週間ぶりの安値から反発し、1カ月ぶりの大幅上昇を記録した。トランプ大統領はその後、協議は継続中であり、ネタニヤフ・イスラエル首相と会談したと主張して市場の沈静化を図ったが、両者は会談内容について異なる説明をしている。こうしたニュース主導の変動の裏で、世界のエネルギー市場は引き続き逼迫している」とサクソバンクは指摘した。 ブルームバーグ通信によると、国際エネルギー機関（IEA）の石油産業・市場部門責任者であるトリル・ボソニ氏は火曜日、中東戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾からの原油供給が日量1400万バレル減少しているため、夏の需要増加と在庫減少により、世界の原油在庫は危機的な水準まで減少する可能性があると述べた。 IEAの当局者によると、和平合意が成立した後、重要な海峡の再開には少なくとも6ヶ月かかる見込みで、ペルシャ湾からの輸出が完全に回復するには時間がかかるため、輸入国が供給源を求めて奔走する中で価格上昇が需要の減少を招くことになるだろうとのことだ。

ニューヨーク原油は0.9％安の91.30ドル、ブレント原油は1％安の94ドル

ブレント原油は1.4％下落し、1バレル93.65ドルとなった。

最新情報：米国とイランの敵対関係再燃を受け、WTI原油価格は6週間ぶりの安値から上昇

イランと米国の緊張の高まりを受け、原油価格（WTI）は月曜日に5.5%急騰し、6週間ぶりの安値から回復した。この緊張の高まりは、4ヶ月目に突入したイラン戦争における和平合意への期待を後退させ、史上最大規模の原油供給ショックを引き起こしている。 この上昇は、米国が週末にイランの軍事施設を攻撃したことを受けてのものだ。一方、ガーディアン紙は、イランが月曜日にクウェートの米軍基地を攻撃し、イスラエルがレバノンとの戦争を終結するまで交渉を中断すると表明したと報じた。これらの報道が原油価格を6週間ぶりの安値から押し上げた。 2月28日に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで始まったこの戦争の終結の見通しは、敵対行為によって暗転している。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20%が通過する要衝である。 戦争によって湾岸諸国からの輸出が阻害されたため、4月には原油価格は1バレル100ドルをはるかに超えて高騰したが、その後、カタールが主催する両国間の協議が中断されたことでホルムズ海峡の再開につながる合意が成立するとの期待から、価格は落ち着きを見せている。また、湾岸諸国の一部の輸出業者はタンカー輸送に代わる輸送手段を見つけ、高価格によって需要も減少している。 「トレーダーは、いかなる合意もペルシャ湾内で立ち往生している船舶からの供給の短期的な急増を引き起こす可能性を織り込み続けている。また、いくつかの重要な緩和策が、さらに大きな価格高騰を防ぐのに役立っていることも明らかだ。これには、米国の石油輸出の急増、中国の原油輸入の落ち込み、ホルムズ海峡を迂回するUAEとサウジアラビアのパイプラインインフラの利用、戦略石油備蓄の放出、需要の減少と国内備蓄の利用の組み合わせによる最終需要の弱まりなどが含まれる」とサクソバンクは指摘した。

7月限WTI原油先物価格は4.80ドル高で取引を終え、1バレルあたり92.16ドルで引けた。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで上昇

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1%高となった。 米国石油ファンド（USO）は4.4%高、米国天然ガスファンド（UNG）は2.9%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.6%高の1バレル89.64ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.1%高の1バレル93.98ドル、天然ガス先物価格は3%安の100万BTUあたり3.19ドルとなった。 エクイノール（EQNR）は、株主総会においてヤール・ロス氏を新会長に選出するよう勧告したと発表した。エクイノールの株価はプレマーケット取引で4%以上上昇した。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、同社が子会社であるベンチャー・グローバルLNGが2034年満期と2036年満期のシニア担保付社債22億5000万ドルを私募で発行する計画を発表したことを受け、3%以上上昇した。 BP（BP）は、西オーストラリア州のブラウズ液化天然ガス（LNG）プロジェクトの株式5%をGSエナジーに売却し、同プロジェクトの保有比率を39.33%に引き下げると、複数の報道機関が伝えた。BPの株価はプレマーケット取引で1%以上上昇した。

AIへの楽観論が中東リスクを覆い隠し、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

月曜日のプレマーケット取引では、主要テクノロジー企業による新たな人工知能（AI）関連事業への期待感が、米イラン間の緊張の高まりやエネルギー価格の高騰に対する懸念を上回り、SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.2%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇した。 午前9時45分（米国東部時間）にはS&Pグローバル製造業統計（5月）が発表され、続いて午前10時（米国東部時間）には4月の建設支出統計とISM製造業景況指数（5月）が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.9%下落した。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2%下落、Ether ETF（EETH）が1.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.7%上昇しました。 注目銘柄： 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばいでした。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.9%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.4%上昇しました。 テイラー・モリソン・ホーム（TMHC）の株価は、同社がバークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）に現金68億ドル、株式総額85億ドルで買収されることに合意したことを受け、取引開始前に22%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.03%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 グレイル（GRAL）の株価は、同社がNHS-ガレリ試験で主要評価項目であるステージIIIおよびIVの癌診断数の減少を達成できなかったと発表したことを受け、取引開始前に17%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.5%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1.4%下落した。 コインベース・グローバル（COIN）の株価は、市場が開く前に3%以上下落した。最高法務責任者のポール・グレワル氏は5月27日に同社株1,960株を346,683ドルで売却したことが、米国証券取引委員会への提出書類で明らかになった。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.6%下落した。 ダイアナ・シッピング（DSX）の株価は、同社が日曜日に、6月18日に開催される年次株主総会で、ジェンコ・シッピング＆トレーディング（GNK）の株主に対し、6名の独立取締役候補を選出するよう求める公開書簡を発表したことを受け、取引開始前に0.4%以上下落した。ジェンコの株価は0.8%下落した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.8%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.3%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も0.7%下落しました。 デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、同社がXPS 13ノートパソコンを発表した翌日、プレマーケット取引で1%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.1%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、子会社であるベンチャー・グローバルLNGが2034年および2036年満期のシニア担保付社債22億5000万ドルを発行する計画を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%上昇し、1バレル89.40ドルとなった。天然ガス価格は2.3%下落し、100万BTU当たり3.21ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.8%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.2%下落し、1オンス4,537.70ドルとなった。銀先物価格は0.3%上昇し、1オンス76.10ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.4％上昇した。

米国とイランの攻撃再開を受け、原油価格は6週間ぶりの安値から上昇した。

原油価格は月曜早朝に上昇し、イランと米国が攻撃を応酬したことで和平合意への期待が薄れ、6週間ぶりの安値から回復した。イランと米国の攻撃は4カ月目に突入し、史上最大規模の原油供給ショックを引き起こしている。 7月渡しのWTI原油は、金曜に4月17日以来の安値まで下落した後、直近では1バレルあたり3.09ドル高の90.45ドルとなった。一方、8月渡しのブレント原油は2.62ドル高の93.74ドルとなった。 この上昇は、米国が週末にイランの軍事施設を攻撃したこと、そしてガーディアン紙が月曜にイランがクウェートの米軍基地を攻撃したと報じたことを受けてのものだ。 2月28日に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで始まったこの戦争の終結の見通しは、敵対行為によって暗転している。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20%が通過する要衝である。 戦争によって湾岸諸国からの輸出が阻害されたため、4月には原油価格は1バレル100ドルをはるかに超える高騰を見せた。しかしその後、カタールが主催する両国間の協議でホルムズ海峡の再開につながる合意が成立するとの期待から価格は落ち着きを見せている。また、湾岸諸国の一部輸出業者はタンカー輸送に代わる輸送手段を見つけ、高価格によって需要も減少している。 「トレーダーは、いかなる合意もペルシャ湾内で立ち往生している船舶からの供給の短期的な急増を引き起こす可能性を織り込み続けている。また、いくつかの重要な緩和策が、さらに大きな価格高騰を防ぐのに役立っていることも明らかだ。これには、米国の石油輸出の急増、中国の原油輸入の落ち込み、ホルムズ海峡を迂回するUAEとサウジアラビアのパイプラインインフラの利用、戦略石油備蓄の放出、需要の減少と国内備蓄の利用の組み合わせによる最終需要の弱まりなどが含まれる」とサクソバンクは指摘した。

ブレント原油は3.1％上昇し94ドル弱、ニューヨーク原油は3.7％上昇し90.60ドル近辺となった。

米国とイランの報復攻撃を受け、原油価格が急騰、停戦への期待は後退

月曜日、米国とイランの報復攻撃、そしてイスラエルとレバノンの緊張激化を受け、原油価格は上昇した。 ブレント原油は直近で3.3%上昇し1バレル94.13ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4%上昇し1バレル90.87ドルとなった。ロイター通信が月曜日に報じたところによると、これは米国がゴルクとゲシュム島で「自衛」攻撃を実施したと発表し、イラン革命防衛隊が航空宇宙部隊が空軍基地を標的としたと発表したことを受けたものだ。 一方、ロイター通信によると、イスラエルはテヘランが支援するヒズボラとの戦闘で、レバノン領内への部隊のさらなる進軍を命じたと報じられている。 ロイター通信は、こうした情勢を受けて、米国とイランの停戦延長への期待は薄れていると伝えている。金曜日にはワシントン主催でイスラエルとレバノンの和平協議が行われたものの、状況は改善していない。

最新情報：イランと米国が和平合意に近づいているとの報道を受け、WTI原油価格は6週間ぶりの安値で取引を終えた。

金曜日のWTI原油先物価格は、米国とイランが不安定な停戦を延長するとの報道を受け、6週間ぶりの高値で取引を終えた。トランプ政権高官は、両国が戦争終結に向けた合意に近づいていると述べた。 7月渡しのWTI原油先物価格は1バレルあたり1.54ドル安の87.36ドルで取引を終え、4月17日以来の安値をつけた。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は1バレルあたり1.74ドル安の91.97ドルで取引された。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権は本日で4ヶ月目を迎えるイラン戦争の終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう求めている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、価格を押し下げている。 2月28日の戦争勃発以来、海峡はほぼ船舶の航行が遮断されており、日量石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出が滞っている。和平合意が成立すれば航行再開の可能性はあるものの、イランは戦闘終結後も海峡の支配権を維持するとみられる。 「イランが海峡の運用上の支配権と影響力を維持する形で紛争が終結すれば、海峡を通過する貨物量は著しく減少するだろう。さらに、ミサイル、ドローン、機雷を用いた軍事行動が繰り返し発生するリスクが常態化している状況では、たとえ60日間の覚書が締結されたとしても、相当数の欧米海運会社が海峡通過のリスクを冒すとは考えにくい。これらの要因に加え、極めて高い保険料率や、米国による制裁対象となっているイラン革命防衛隊（IRGC）関連組織への支払いや連携に伴う法的困難も、リスク要因となっている」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。とはいえ、ペルシャ湾の完全回復への期待感から原油価格は下落し、和平合意への期待から6年ぶりの大幅な月間下落を記録した。しかし、輸入国が枯渇した在庫を補充する間、価格はすぐに戦前の水準に戻るとは予想されていない。 「依然として大きな障害は残っているものの、原油と精製燃料を積んだ数百隻のタンカーがペルシャ湾から解放されれば供給が急増するという見通しに市場は反応している。しかし、今後数ヶ月間は、枯渇した世界的な在庫を補充するための需要が価格を下支えし、戦前の水準と比較して価格の下限を押し上げる可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

7月限WTI原油先物価格は1バレルあたり1.54ドル下落し、87.36ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットで下落

金曜日のプレマーケットでは、エネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%安となった。 米国石油ファンド（USO）は2.2%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.6%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.9%安の1バレル87.18ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.9%安の1バレル91.98ドル、天然ガス先物価格は5%高の100万BTUあたり3.04ドルとなった。 ロイター通信は業界関係者の話として、シェブロン（CVX）がカザフスタンのテンギズ油田で事故を起こし、火曜日の原油生産量が大幅に減少したと報じた。シェブロンの株価はプレマーケットで0.3%安となった。 石油大手のEni（E）は、Eni Industrial EvolutionとSeri Industrialが、リン酸鉄リチウム電池分野における統合産業サプライチェーン構築のための共同プロジェクトで合意したと発表した。Eniの株価はプレマーケットで0.2%下落した。

米イラン合意への期待感から、金曜の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

金曜日のプレマーケット取引では、米イラン間の船舶輸送と停戦合意の可能性への期待感から、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.1%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.1%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.1%それぞれ上昇した。 米国国勢調査局が発表したデータによると、米国の国際貿易収支赤字は4月に824億ドルとなり、3月の852億7000万ドルから縮小した。同報告書によると、卸売在庫は3月の1.5%増に続き、4月は0.5%増加した。ブルームバーグが実施したアナリスト調査によると、卸売在庫は0.8%増加すると予想されています。 5月のシカゴPMIデータは、東部時間午前9時45分に発表されます。 連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長（金融監督担当）は、金曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.8%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1.6%上昇、Ether ETF（EETH）が2.6%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.9%上昇しました。 注目銘柄： テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は1.4%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.8%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.9%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.6%上昇しました。 デル（DELL）の株価は、アナリスト予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期および2027年度の業績見通しも予想を上回る水準を示したことを受け、プレマーケット取引で34%上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 消費財 ステート・ストリート生活必需品セレクトセクターSPDR ETF（XLP）は0.02%下落、バンガード生活必需品インデックスファンドETF（VDC）は横ばいでした。iシェアーズ米国生活必需品ETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート一般消費財セレクトセクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.1%上昇した一方、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.6%下落した。 チャギー（CHA）の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に12%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.02%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%上昇した。 アギオス・ファーマシューティカルズ（AGIO）の株価は、低リスク骨髄異形成症候群に対するテバピバットの開発を中止すると発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。第2b相臨床試験で、同社が設定した開発基準を満たせなかったためだ。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.1%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.6%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.2%上昇しました。 ファイアフライ・エアロスペース（FLY）の株価は、木曜遅くに同社が400万株の公募増資と、一部の売却株主による800万株の売却を1株あたり48ドルで実施すると発表したことを受け、市場開場前に5%以上下落しました。 エネルギーセクター iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は横ばい、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%下落しました。 ソルブ・エナジー（MWH）の株価は、同社がクラスA普通株1500万株の公募増資を1株あたり36ドルで実施すると発表したことを受け、市場開場前に1%以上下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.4%下落した。 ブラックストーン（BX）株は前日終値で106%下落した後、取引開始前に0.2%上昇した。ブルームバーグは、同社がライカカメラの株式45%をアジアの投資会社HSGに売却する交渉を行っていると報じた。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が1.3%下落し、1バレル87.76ドルとなった。天然ガスは5%上昇し、100万BTUあたり3.04ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%下落した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.8%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.6%上昇し、1オンスあたり4,561.10ドルとなった。銀先物価格は0.2%下落し、1オンスあたり75.78ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.6%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.2%下落した。

イランと米国が和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は6週間ぶりの安値で取引されている。

金曜早朝、米国とイランが不安定な停戦を延長するとの報道を受け、原油価格は6週間ぶりの安値で取引された。トランプ政権高官は、両国が戦争終結に向けた合意に近づいていると述べた。 7月渡しのWTI原油先物価格は1バレルあたり1.26ドル安の87.64ドルとなり、4月17日以来の安値をつけた。一方、7月渡しのブレント原油先物価格は1バレルあたり1.55ドル安の92.16ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権は本日で4ヶ月目を迎えるイラン戦争の終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう求めている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、価格を押し下げている。 2月28日の戦争勃発以来、海峡はほぼ船舶の航行が遮断されており、日量石油需要の20%を供給するペルシャ湾岸諸国からの輸出が滞っている。和平合意が成立すれば航行再開の可能性はあるものの、イランは戦闘終結後も海峡の支配権を維持するとみられる。 「イランが海峡の運用上の支配権と影響力を維持する形で紛争が終結すれば、海峡を通過する貨物量は著しく減少するだろう。さらに、ミサイル、ドローン、機雷を用いた軍事行動が繰り返し発生するリスクが常態化している状況では、たとえ60日間の覚書が締結されたとしても、相当数の欧米海運会社が海峡通過のリスクを冒すとは考えにくい。これらの要因に加え、極めて高い保険料率や、米国による制裁対象となっているイラン革命防衛隊（IRGC）関連組織への支払いや連携に伴う法的困難も、リスク要因となっている」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。とはいえ、ペルシャ湾の完全回復への期待感から原油価格は下落しており、和平合意への期待から6年ぶりの大幅な月間下落を記録している。しかし、輸入国が枯渇した在庫を補充する間、価格はすぐに戦前の水準に戻るとは予想されていない。 「依然として大きな障害は残っているものの、原油と精製燃料を積んだ数百隻のタンカーがペルシャ湾から解放されれば供給が急増するという見通しに市場は反応している。しかし、今後数ヶ月間は、枯渇した世界的な在庫を補充するための需要が価格を下支えし、戦前の水準と比較して価格の下限を押し上げる可能性がある」とサクソバンクは指摘している。

最新情報：ニューヨーク原油は1.55％下落し、1バレルあたり約87.50ドル、ブレント原油は1.5％下落し、1バレルあたり約92.30ドル。

ブレント原油は1.6％下落し、約92.20米ドル。

米イラン停戦延長合意の可能性に関する報道を受け、原油価格が下落

米イラン間で停戦延長の可能性に関する合意が成立したとの報道を受け、金曜日の原油価格は下落した。 ブレント原油は直近で1.3%安の1バレル92.46ドル、WTI原油は1.7%安の1バレル87.39ドルとなった。両指標とも、4月初旬以来最大の週間下落幅となる見込みだ。 ロイター通信は金曜日の報道で、匿名の情報筋の話として、米イランは木曜日に停戦延長とホルムズ海峡の船舶航行制限解除で合意したと伝えた。同報道によると、この合意はドナルド・トランプ米大統領の承認を得ておらず、イラン国営メディアも最終決定には至っていないと報じている。 「ホルムズ海峡を通る石油の流れが依然として制限され、石油在庫が減少し続けている中、市場の注目は依然として米国とイランの合意の可能性に集まっている」と、ロイター通信はUBSのアナリスト、ジョバンニ・スタウノボ氏の発言を引用して報じた。 海峡の再開は石油市場に当面の安堵をもたらすだろうが、回復の見通しは依然として不透明だと、INGのアナリストはロイター通信に語った。