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Trading amid mixed May data from China, including faster industrial production growth but falling fixed-asset investment and retail sales.
ブルームバーグ・ニュースは月曜日、上海エンフレイム・テクノロジーが上海証券取引所のSTAR市場への新規株式公開（IPO）の承認を得たと報じた。これは同社の目論見書に基づくものだという。 テンセント（香港証券取引所：0700）が出資するこの半導体メーカーは、IPOで最大60億元を調達する計画だと同報道は伝えている。 IPOによる資金は、人工知能（AI）クラウドチップの開発・生産に充てられる予定だという。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
中東情勢の緊張緩和にもかかわらず、中国の小売売上高、固定資産投資、不動産投資は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降で初めてとなる低水準に落ち込んだ。 火曜日に発表された国家統計局のデータによると、5月の小売売上高は前年同月比0.6%減の4兆1090億元となった。 5月の数値は、4月に記録した0.2%増から一転してマイナスとなった。Investing.comが追跡した市場予想である横ばいも下回った。 ブルームバーグが火曜日に別途報じたところによると、今回の減少は、中国が2022年末に厳格な新型コロナウイルス感染症対策のロックダウンを解除して以来初めてのことだ。当時、同年4月の小売売上高は11.1%も急落していた。 INGのグレーターチャイナ担当チーフエコノミスト、リン・ソン氏はメモの中で、消費者信頼感は依然として低迷しており、景気刺激策も小規模にとどまっていることが、小売売上高の低迷につながった可能性があると指摘した。 今年1月から5月までの固定資産投資は前年同期比4.1%減となり、1月から4月までの1.6%減を上回り、2025年通年の3.8%減以来最大の落ち込みとなった。 また、Investing.comが予測していた2.3%減も下回った。 一方、中国の5月の鉱工業生産は前年同月比4.5%増となり、4月の4.1%増を上回り、Investing.comが予測していた市場コンセンサスの4.4%増も上回った。 業種別に見ると、製造業は4.4%増、鉱業は2.3%増、公益事業は7.6%増となった。 月次ベースでは、鉱工業生産は0.4%増となった。 1月から5月までの期間、一定規模以上の産業の付加価値は前年同期比5.4%増加した。 国家統計局（NBS）によると、セメント、鉄鋼、ガラスなど、不動産に支えられがちな産業部門の鉱工業生産は、それぞれ8.1%、2.8%、6.3%減少した。 これらの部門の減少は、不動産投資が1月から5月にかけて前年同期比16.2%減と急落したこととも一致しており、これは1月から4月までの13.7%減を上回る減少幅である。 トレーディング・エコノミクスがNBSのデータを基に算出したところによると、中国の主要70都市における新築住宅価格は5月に前年同月比3.5%下落した。 宋氏は「価格の下落が続き、在庫水準も依然として高いため、不動産市場の底打ちを断言するには時期尚早だ」と述べた。 中国の5月の産業エネルギー生産はまちまちで、石炭と天然ガスの生産量は前年同月比で減少したが、原油と電力の生産量は増加した。 原炭生産量は前年同月比1.7%減の4億トンとなり、前月の1%減から減少幅が拡大した。 原油生産量は前年同月比0.5%増の1,860万トン、天然ガス生産量は2.2%減の217億立方メートルとなった。 電力生産量は4.2%増の7,843億キロワット時となり、4月の2.6%増を上回る伸びとなった。 5月の失業率は5.1%に低下し、Investing.comが算出した市場予想の5.2%を下回り、4月の5.2%減よりも低い水準となった。
中国の5月の産業エネルギー生産はまちまちで、石炭と天然ガスの生産量は前年同月比で減少した一方、原油と電力の生産量は増加した。これは、国家統計局が火曜日に発表したデータによる。 石炭生産量は前年同月比1.7%減の4億トンとなり、前月の1%増から減速した。 原油生産量は前年同月比0.5%増の1860万トン、天然ガス生産量は2.2%減の217億立方メートルとなった。 電力生産量は4.2%増の7843億キロワット時となり、4月の2.6%増を上回る伸びを示した。
中国の固定資産投資は、今年1月から5月までの期間で前年同期比4.1%減少した。これは、国家統計局が火曜日に発表したデータによる。 この減少率は、1月から4月までの期間の1.6%減と比較すると小幅な減少にとどまった。また、Investing.comが予測していた市場コンセンサスである2.3%減よりも緩やかな減少となった。 インフラ投資は前年同期比0.6%増加した一方、製造業投資は0.4%減少した。不動産開発投資は同期間に16.2%減少した。
中国国家統計局が火曜日に発表したデータによると、5月の中国の鉱工業生産は前年同月比4.5%増となった。 この数値は前月の4.1%増を上回り、トレーディング・エコノミクスが予測した市場コンセンサスの4.3%増をも上回った。 業種別に見ると、製造業は4.4%増、鉱業は2.3%増、電力・火力・ガス・水道の生産・供給は7.6%増となった。 前月比では、鉱工業生産は0.4%増だった。 1月から5月までの期間では、一定規模以上の産業の付加価値は前年同月比5.4%増となり、1月から4月までの期間の5.6%増を上回った。
中国国家統計局が火曜日に発表したデータによると、今年1月から5月までの中国の不動産投資は前年同期比16.2%減となった。 この減少率は、4月までの4ヶ月間の13.7%減を上回るものだった。 商業ビルの延床面積ベースでは前年同期比10.8%減、新規着工件数は22.6%減となった。 不動産開発業者が利用できる資金は前年同期比19%減の3兆2800億元となり、不動産セクターにおける流動性逼迫の深刻さが浮き彫りになった。
中国国家統計局が火曜日に発表したデータによると、5月の都市部における調査失業率は5.1%に低下した。 この数値は、Investing.comが追跡していた市場予想の5.2%を下回り、前月の5.2%とも同水準だった。 主要31都市における調査失業率は5.1%で、前月の5.2%から低下した。 一方、5月の従業員1人当たりの平均労働時間は週48.2時間で、前月の48時間からわずかに増加した。
トレーディング・エコノミクスが火曜日に発表した国家統計局のデータに基づく計算によると、中国の主要70都市における新築住宅価格は5月に前年同月比3.5%下落した。 この数値は前月の3.5%下落から横ばいとなり、トレーディング・エコノミクスの予想である3.4%下落よりも下落幅が大きかった。 前月比では、新築住宅価格の平均は0.10%下落し、前月の0.2%下落よりも小幅な下落となった。
国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は月曜日のブログで、中東紛争にもかかわらず、米国と中国の力強い成長に支えられ、世界経済は依然として回復力を維持しているものの、エネルギー輸入国は依然として脆弱な状況にあると述べた。 原油価格は戦前水準を約30%上回っており、多くの国でインフレ率の上昇を招いている。 しかし、インフレ期待は概ね安定しており、金融市場は堅調に推移し、世界の金融環境は緩和的な状態が続いているとゲオルギエバ氏は指摘した。 同氏は、特に米国とアジアの一部地域において、人工知能（AI）とデータセンターへの投資が成長を支え続けており、エネルギーコスト上昇の影響を相殺するのに役立っていると述べた。 IMFは、エネルギー輸入に大きく依存している国々、特にアフリカとアジアの一部地域は、燃料費、食料費、資金調達コストの上昇による圧力の高まりに直面していると警告した。 IMFは、政策当局は物価安定と財政規律を維持しつつ、長期的な混乱への対応に備えるべきだと述べた。
中国は、ドルへの依存度を下げ、「一帯一路」構想のパートナー国を結びつけるデジタル通貨プラットフォーム「mBridge」の立ち上げ準備を進めていると、フィナンシャル・タイムズ紙が月曜日、関係者の話として報じた。 同紙によると、香港に拠点を置く機関がプラットフォームの運営を監督し、中国、香港、タイ、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの中央銀行が支援する。 準備はまだ進行中だが、正確な立ち上げ日はまだ決まっていないとフィナンシャル・タイムズ紙は伝えている。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
フィッチは、中国経済が新たな成長の原動力への移行において成長の可能性を示しているとして、中国の長期発行体デフォルト格付けをAに据え置いた。 月曜日に発表されたレポートによると、格付けの見通しは安定的である。 この格付けは、中国の堅調なGDP見通し、物価動向の改善、そして予想される「やや緊縮的な」財政政策などを反映している。 フィッチによると、中国はデフレから回復しつつあり、財政赤字は2025年のGDP比7.6%から2026年には約7.3%に縮小する見込みである。一方、政府債務は2028年までにGDP比約80%に達すると見込まれており、これはA格付けの同等国の中央値である58.6%を上回る水準である。
今週のアジア市場は、多くの中央銀行の政策決定とマクロ経済指標の発表が目白押しで、投資家は中東紛争が地域経済に与える影響を注視するでしょう。 経済カレンダーは月曜日に静かに始まり、日本のサービス業活動統計、インドの総合インフレ率、ニュージーランドのサービス業PMIが発表されます。 火曜日は、オーストラリア準備銀行と日本銀行が政策決定を発表し、中国が注目度の高い経済活動指標を複数発表するため、動きが活発化します。 水曜日は貿易に注目が集まり、日本とシンガポールが5月の貿易統計を発表します。 木曜日は、台湾、インドネシア、フィリピンの中央銀行が政策決定を発表するほか、ニュージーランドの第1四半期GDPとタイの貿易統計も発表されます。 金曜日は、日本とマレーシアのインフレ率、ニュージーランドの貿易統計で週を締めくくります。 今週の注目ポイントは以下の通りです。 6月14日（月） 今週はインド、ニュージーランド、日本からの発表がいくつかあったものの、比較的静かなスタートとなりました。 日本は4月の第三次産業活動指数を発表しました。これは、国内のサービス部門が提供・消費したサービス総額の変化を示す指標です。 この指数は季節調整済みで前月比1.3%上昇し、前月の0.6%下落から反転、3ヶ月ぶりの上昇となりました。 また、トレーディング・エコノミクスの予想である0.5%上昇も上回りました。 ニュージーランドでは、BusinessNZサービス業景況指数が5月に47.5となり、4月の改定値48.7から低下しました。サービス部門は4ヶ月連続で縮小しています。トレーディング・エコノミクスは、イラン・イラク戦争が企業活動に重くのしかかっていると指摘しています。 インドの5月の卸売物価指数（WPI）に基づく年間インフレ率は、前年同月比9.68%に上昇しました。この数値は、Investing.comが追跡したコンセンサス予想の9.10%を上回り、前月の8.26%と比較しても高い伸びを示しました。 月曜日後半には、インドが5月の失業率統計を発表します。 6月16日（火） 火曜日はマクロ経済活動が活発化し、オーストラリアと日本の中央銀行の金融政策決定会合、そして中国の月次経済指標の発表が予定されています。 Trading Economicsのコンセンサス予想によると、オーストラリア準備銀行は政策金利を4.35%に据え置く見込みです。 ナショナル・オーストラリア銀行のエコノミストは、今回の決定は金融引き締めサイクルの終焉を示すものであり、次の利下げは2027年第2四半期になると予想しています。 一方、Trading Economicsのコンセンサス予想によると、日本銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、1%とする予定です。 ブルームバーグは6月初旬、中東紛争をめぐる不確実性が高まる中、中国人民銀行が政策金利の引き上げを検討していると報じた。同報道によると、当局は最終決定を下す直前まで可能な限り多くのデータを精査するとみられるが、利上げ決定は全会一致とはならない可能性が高いという。 中国の鉱工業生産と小売売上高の統計に加え、月次の失業率と住宅価格データも注目される。 市場はこれらの数値を精査し、中東紛争下における中国経済の状況を測ろうとするだろう。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、マクロ経済の逆風にもかかわらず、これらのデータは全体的な改善と経済の回復力を示す可能性が高い。 香港は同日に失業率データを発表し、インドと韓国では貿易統計が注目される。 ニュージーランドでは、市場は食品インフレ率データを待つことになる。コモンウェルス銀行によると、このデータは「緩やかな上昇」を示すと予想されている。 6月17日（水） 水曜日はシンガポールと日本の貿易統計に注目が集まります。 トレーディング・エコノミクスのコンセンサス予想によると、日本の5月の貿易収支は5,646億円の赤字となり、前月の3,019億円の黒字から赤字に転落する見込みです。 水曜日には、日本の企業景況感を示す主要指標であるロイター短観6月分と、機械受注統計も発表されます。 一方、トレーディング・エコノミクスによると、シンガポールの貿易黒字は4月の130億7,000万ドルから5月には70億ドルに縮小する見込みです。シンガポールは非石油輸出の月次データも発表する予定です。 また、水曜日にはウェストパック銀行によるニュージーランドの消費者信頼感に関する先行指標も発表される予定です。 6月18日（木） 台湾、インドネシア、フィリピンの中央銀行は、木曜日に政策金利決定会合を開催します。 インドネシア銀行は今月初め、ルピアを支えるために予想外の25ベーシスポイントの利上げを実施したため、注目を集めている。 一部のエコノミストは中央銀行がさらに25ベーシスポイントの利上げを実施すると予想しているが、INGはインドネシア銀行が金利を据え置き、外国資本流入の促進と通貨安定化のための代替策を優先すると予想している。 トレーディング・エコノミクスのコンセンサスによると、フィリピン中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas）は、インフレ圧力の継続を背景に、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ4.75%とすることが広く予想されている。 一方、台湾中央銀行は金利を2%に据え置くと予想されている。INGは、中華人民共和国中央銀行の記者会見を注視し、第3四半期の利上げの可能性を探るとしている。 その他、ニュージーランドは第1四半期の国内総生産（GDP）成長率を発表する予定だ。コモンウェルス銀行（CommBank）は、四半期成長率が0.8%になると予想しており、ニュージーランド準備銀行の1%予測を下回るとの見通しを示した。 コモンウェルス銀行は、2026年の経済はまずまずのスタートを切ったものの、「弱点」が散見され、経済回復が「ややムラがある」ことを示唆していると、プレビューで述べた。 最後に、木曜日にはタイの5月貿易統計が発表される。 6月19日（金） 今週の最後は、注目度の高い日本のインフレ統計で締めくくられる。 INGによると、5月の消費者物価は前年同月比1.6%上昇し、4月の1.4%からわずかに加速する可能性がある。上昇率が鈍化するのは政府の対策を反映したものだが、物価上昇圧力は今後拡大する可能性が高いとINGは指摘している。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙はDBS銀行の発表を引用し、マレーシアの総合インフレ率も同日に発表される予定で、政府の燃料補助金と安定した食料価格を背景に、5月の前年同月比上昇率は4月の1.9%から2%へとわずかに上昇すると予想されていると報じた。 マレーシアは金曜日に月次貿易統計を発表する予定で、マカオも同日に月次インフレ率を発表する。 ニュージーランドの貿易統計も金曜日に発表される。トレーディング・エコノミクスのコンセンサス予想によると、ニュージーランドの5月の貿易黒字は前月の19億2000万ニュージーランドドルから8億7500万ニュージーランドドルに縮小する可能性がある。 韓国の生産者物価指数も同日の注目指標の一つとなる。
中国外務省が土曜日に発表したプレスリリースによると、中国は今年、モンゴルとの二国間貿易目標である200億ドルを達成する見込みである。 これは、ウランバートルで行われたウフナーギーン・フレルスフ・モンゴル大統領と王毅中国外相の会談で話し合われた議題の一つだった。 外務省によると、モンゴルは「一つの中国」原則への支持を改めて表明し、台湾は中国の不可分の一部であるという認識に同意した。 また、外務省の声明によれば、モンゴルは「他国との関係を通じて中国の利益を損なうようなことは一切しない」と確約した。
中国株は月曜日の取引を上昇して終えた。米国とイランの和平合意発表を受け、世界的な投資家心理が改善したことが背景にある。 中国株の主要指標である上海総合指数は1.6%高の4,096.47、深セン成分指数は3.8%高の15,531.11となった。 中立的な仲介役を務めるパキスタンのシャバズ・シャリフ首相によると、米国とイランはレバノンを含む全戦線における軍事活動の「即時かつ恒久的な停止」を宣言した。正式な調印式は6月19日に予定されている。 ロイター通信は、BNYのアジア太平洋マクロ戦略担当者、ウィー・クーン・チョン氏の「この動きは株式市場を支えており、AI主導の株式市場への楽観論は依然として健在だ」という発言を引用した。 一方、中国商務省は、米国政府が複数の中国大手企業を米軍支援団体リストに含めたことに対し、「強い不満と断固たる反対」を表明した。 北京は米国に対し、「誤った慣行」を止め、中国企業に差別的な扱いをしないよう求めた。 企業ニュースでは、広西能源（上海証券取引所：600310）が広西広頭橋工能源発展の株式33.7%を10億5000万元で取得する計画を発表した。同社の株価は月曜日に6%上昇して取引を終えた。
中国商務省は土曜日、米国政府が複数の中国大手企業を米軍支援企業リストに掲載したことに対し、「強い不満と断固たる反対」を表明した。 この声明は、米国防総省がアリババ（香港証券取引所：9988）、百度（香港証券取引所：9888）、BYD（香港証券取引所：1211、上海証券取引所：002594）、NIO（香港証券取引所：9866、シンガポール証券取引所：NIO）といった中国企業を人民解放軍支援企業として指定したことを受けて発表された。 北京は米国に対し、「誤った慣行」を止め、中国企業に差別的な扱いをしないよう求めた。
中国国家インターネット情報弁公室（CAC）は金曜日、国内の情報サービス企業向けに金融情報サービスデータの分類と等級付けに関する規制を制定したと発表した。 同弁公室によると、データは業務データ、ユーザーデータ、企業データに分類され、重要、機密、一般の4段階に等級付けされる。 CACは、北京が新たに策定したこのガイドラインは、金融情報企業が中国のデータセキュリティ法に準拠して増加するデータ量を管理する上で役立つと述べている。
米国とイランが和平合意に達したとの報道を受け、世界的なセンチメントが改善したことから、中国株は月曜日に上昇して取引を開始した。 中国株の主要指標である上海総合指数は0.5%高の4,053.58、深セン成分指数は1.3%高の15,153.18となった。 パキスタンのシャバズ・シャリフ首相によると、米国とイランはレバノンを含む全戦線における軍事作戦の「即時かつ恒久的な停止」を宣言した。パキスタンは中立的な仲介役を務めている。 この合意は、日曜日にイスラエルがレバノンを攻撃し、イランとドナルド・トランプ米大統領が非難したにもかかわらず、最終的に成立した。 シャリフ首相は、仲介役が今週一連の会合を開き、予備協議を経て6月19日に正式な署名式を行うと述べた。
中国商務省は土曜日、米国防総省がアリババ（香港証券取引所：9988）、百度（香港証券取引所：9888）、BYD（香港証券取引所：1211、上海証券取引所：002594）など複数の中国企業を、中国軍と関連があるとみなす企業リストに追加したことを受け、報復措置を取ると警告した。 商務省報道官は週末、「中国は断固として強力な報復措置を取る。米国はその結果について全責任を負うことになる」と述べ、今回の指定に対し「強い不満と断固たる反対を表明する」と付け加えた。 米国防総省は6月8日、2025年1月版に代わる最新のセクション1260Hリストを公表した。この最新リストには、電気自動車メーカーのNIO（香港証券取引所：9866）、医薬品研究開発・製造サービスプロバイダーのWuXi AppTec（香港証券取引所：2359、上海証券取引所：603259）、AIロボット企業のRobosense Technology（香港証券取引所：2498）、そして現在上海証券取引所での新規株式公開（IPO）を目指しているUnitree Roboticsが新たに加わった。Nvidiaは最近、Unitreeと共同でロボットを開発する計画を発表した。 このリストには、通信会社のチャイナモバイル（香港証券取引所：0941、上海証券取引所：600941）、チャイナテレコム（香港証券取引所：0728、上海証券取引所：601728）、チャイナユニコム（香港証券取引所：0762）に加え、半導体メーカーのセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル（香港証券取引所：0981、上海証券取引所：688981）、ファーウェイ・テクノロジーズ、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー（上海証券取引所：300750、香港証券取引所：3750）、テンセント（香港証券取引所：0700）も掲載されており、そのほとんどは1月に追加された銘柄である。 6月の更新では、2月版から削除されていた長信メモリテクノロジーズと揚子江メモリテクノロジーズがリストに再掲載された。両社は中国有数のメモリチップメーカーであり、現在株式公開を目指している。 米国防総省が指摘したように、このリストに掲載されるということは、当該組織が中国の「軍民融合戦略」への貢献者として特定され、「民間組織に見える中国企業、大学、研究機関が開発した先端技術や専門知識を人民解放軍が取得できるようにすることで、人民解放軍の近代化目標を支援している」とみなされることを意味する。 これらの中国企業はリストに基づく正式な制裁を受けることはないものの、米国防総省は2026年6月30日以降、これらの企業との契約締結、更新、延長、および製品の調達を禁じられる。 新たにリストに掲載された複数の企業はこれに反論し、アリババは「当社は中国の軍事企業ではなく、いかなる軍民融合戦略にも関与していない」と述べた。同社は「当社を誤って伝える行為に対しては、あらゆる法的措置を講じる」と警告した。 百度は、自社がリストに掲載されたことに「正当な理由はない」とし、この指定が事業に影響を与えるとは考えていないと付け加えた。 最近テスラを抜いて世界最大の電気自動車メーカーとなったBYDは、アリババと百度と同様に、今回の措置は自社の事業に影響を与えないとの見解を示した。 一方、ジェフリーズのアナリストは、今回の更新は概ね予想されていたと述べ、以前のリストが2月に一時的に掲載された後、説明もなく撤回されていたことを指摘した。 ジェフリーズは6月9日、国防総省はリストに掲載された企業からの物品・サービスの調達を禁じられているものの、「米国市民がリスト掲載企業と取引を行うことは制限されない」と指摘した。 ジェフリーズの別の6月9日付レポートでは、アナリストらは、CNOOC（香港証券取引所：0883、上海証券取引所：600938）をはじめとする10社がリストから削除されたと述べている。 「1260Hリストに掲載された企業にとって、直接的または請負業者を通じて米軍に物品やサービスを提供することは禁止されるという、差し迫った影響があります。最終的な決定権は米大統領にあると我々は考えています」とジェフリーズは述べた。 「トランプ大統領は中国訪問を終えたばかりで、我々の見解では、米中関係は徐々に好転に向かっています。トランプ大統領はイラン問題、原油価格の高騰（ひいてはインフレリスクの上昇）、そして間近に迫った中間選挙に注力しており、米国が中国との地政学的緊張を高める動機は薄れると我々は考えています。」
中国証券監督管理委員会は、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）チップメーカーのCXMT社の新規株式公開（IPO）登録を承認したと、新華社通信が金曜日に報じた。 CXMT社は上海証券取引所のSTAR市場への上場を通じて295億元を調達する計画で、これはSTAR市場における今年2番目、中国A株市場全体では今年最大の新規上場となる見込みだ。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
米国とイラン当局は、戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた和平合意を確認した。正式な協定は金曜日にスイスで署名される見込みだ。 ドナルド・トランプ米大統領は、Truth Socialへの投稿で、イランとの合意は「完了した」とし、米海軍による海上封鎖の即時解除を承認した。 一方、イランのカゼム・ガリババディ外務次官は、複数のメディア報道によると、紛争終結に向けた合意に達したことを確認した。 交渉を仲介したパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は、Xへの投稿で、和平協定は6月19日（金）に署名されると述べた。 シャリフ首相はまた、双方がレバノンを含むすべての戦線における軍事作戦の即時かつ恒久的な停止に合意したと付け加えた。
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