S&P/ASX 200

ASX正午セクター最新情報：ヘルスケア株上昇、素材セクターは苦戦

金曜正午時点で、ヘルスケア関連株は1%上昇した。 CSL（ASX:CSL）は直近の取引で3%近く上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、3%下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は、コストとスケジュールの見直しを受けて、ジャンセン・カリウム鉱山第2期プロジェクトの投資額を49億ドルから69億ドルに引き上げたことを受け、直近の取引で4%近く下落した。

ASXプレビュー：停戦への懸念から原油価格が上昇し、オーストラリア株は下落の見込み。マッコーリー・グループは従業員持ち株制度で7億3400万豪ドルの株式購入を完了。

オーストラリア株式市場は、金曜日に下落する見込みです。これは、米国のジョン・デ・バンス副大統領がレバノンでのイスラエルの軍事作戦について警告を発し、米イラン停戦の行方に対する不確実性が高まったことを受け、地政学的緊張が再燃し原油価格が小幅上昇したためです。 前日のS&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均は、それぞれ1.1%、1.9%、0.1%上昇しました。 企業ニュースでは、マッコーリー・グループ（ASX:MQG）が、2026年従業員向け株式報酬制度に基づき、約7億3400万豪ドル相当の株式を、加重平均価格1株当たり238.80豪ドルで取得しました。また、年次株主総会において、最高経営責任者（CEO）に対し、55,402株の制限付き株式ユニットを発行する承認を求めています。 オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）は、ビクトリア・レッダ氏をグループ最高情報責任者（CIO）に、ロドリゴ・カスティージョ氏をグループ最高技術責任者（CTO）に任命した。両氏の就任は、規制当局の承認を条件として、7月1日付で発効する。 オーストラリアの主要株価指数は、木曜日に0.6％（55.2ポイント）下落し、8,911.10で取引を終えた。

オーストラリア株が下落。ワシントン・H・ソウル・パティンソン社、ブリックワークス・インダストリアルJVの株式をグッドマン社に約20億豪ドルで売却へ

オーストラリア株式市場は木曜日、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内の利上げの可能性を示唆したことを受け、投資家が反応し下落した。 S&P/ASX 200指数は0.62％（55.20ポイント）下落し、8,911.10で取引を終えた。 FRBは政策金利を据え置いたものの、政策担当者は年内に借入コストが上昇するとの見通しを示した。ウォール街では、ナスダック総合指数が1.3％、S&P 500指数が1.2％それぞれ下落した。 米国とイランは、4月に宣言された停戦をさらに60日間延長し、両国が最終合意に向けて交渉を行うための合意文書を公表した。ブレント原油先物価格は1バレルあたり78ドル前後で取引された。 国内情勢を見ると、オーストラリアの求人広告掲載給与は5月に前月比0.3%増加したが、これはここ数カ月の伸び悩みを示している（SEEK求人広告掲載給与指数による）。 SEEKのレポートによると、オーストラリアの求人広告掲載件数は5月に前月比0.8%、前年同月比4.5%減少した一方、求人広告1件あたりの応募件数は前月比3.6%増加し、前年同月比5.5%増加した。 企業ニュースでは、ワシントン・H・ソウル・パティンソン（ASX:SOL）が、ブリックワークス（ASX:BKW）の不動産部門における産業合弁事業（JV）信託資産の一部を、グッドマン・オーストラリア・インダストリアル・パートナーシップおよび関連するグッドマン・グループ（ASX:GMG）傘下企業に18億9000万豪ドルで売却することに合意した。これは拘束力のある契約に基づく。 チャレンジャー（ASX:CGF）は、傘下の複数関連会社からなるファンド運用事業であるフィダンテとチャネル・キャピタルを統合し、チャネル・グループという新たな組織を設立する拘束力のある契約を締結しました。フィダンテはチャネル・グループの下でチャネル・キャピタルと合併し、株式、債券、オルタナティブ資産を含む約1,500億豪ドルを運用するアクティブ運用プラットフォームを構築します。 最後に、リオ・ティント・グループ（ASX:RIO）のモンゴルにあるオユ・トルゴイ鉱山は、精鉱の輸出を通常通り再開しました。オユ・トルゴイ銅・金鉱床は、モンゴル政府が34%、リオ・ティントが残りの66%を保有する共同所有となっています。

オーストラリアの住宅購入者は、1月以降、住宅ローンの中央値返済のために年間1万7000豪ドルの追加収入が必要になったと、コタリティ社が発表した。

コタリティ社が木曜日に発表した報告書によると、ブリスベンで平均的な住宅を購入しようとするオーストラリア人は、標準的な住宅ローンを返済するためだけに、5月の世帯年収が1月よりも1万7000豪ドル以上増加する必要がある。パースでも同様に、同じ5ヶ月間で必要な収入が1万6500豪ドル増加している。 同報告書は、シドニーとメルボルンの住宅価格の下落は住宅購入の負担軽減には繋がっておらず、高金利が借入コストと住宅ローン負担を増大させていると指摘している。一方、中規模都市では価格上昇が住宅購入コストを過去最高水準に押し上げている。 同報告書はさらに、ブリスベンのマンション市場は旺盛な買い手需要を背景に急激に変化し、シドニーとブリスベンの平均的なマンション購入に必要な最低収入の差がわずか2000豪ドル強にまで縮小したと付け加えている。 シドニーの住宅価格は5月に0.9%下落し、2025年11月の最高値から2.1%低い水準にとどまっている。一方、メルボルンの住宅価格は同月に0.8%下落し、2022年3月の最高値から3.2%低い水準にとどまっている、と報告書は付け加えた。 パースの年間住宅価格上昇率は25.8%で、メルボルンの0.5%を大きく上回り、最も成長率の高い都市と最も低い都市の差は25ポイントに拡大した。6月14日までの4週間における新規物件登録数は33,914件で、過去5年間の平均を4.9%下回った。一方、総登録件数は129,010件で、前年同期比1.7%増となった、と報告書は付け加えた。

ソフトバンクが出資する自動車マーケットプレイスのCarroが、オーストラリアのCarPlaceを買収

シンガポールに本社を置く自動車マーケットプレイスCarroは、オーストラリアの中古車プラットフォームCarPlaceをAutoleagueから買収したと、木曜日に発表した。 この買収により、AutoleagueはCarPlaceの株式を保有し続け、Carroへの投資家となる。 今回の買収により、Carroは西オーストラリア州とクイーンズランド州のショールームへのアクセスを獲得し、ビクトリア州での卸売事業も開始できる。 この取引は、Carroのグローバル展開戦略の一環として、事業拠点を8つの市場に拡大するものである。 Carroは、ソフトバンクグループ（東証9434）、クールジャパンファンド、テマセクなどの投資家から支援を受けている。

求人情報サイトSeekによると、オーストラリアの5月の求人広告数は0.8%減少したが、広告1件あたりの応募数は3.6%増加した。

求人情報サイトSeekが木曜日に発表したレポートによると、オーストラリアの5月の求人広告数は前月比0.8%減、前年同月比4.5%減となった一方、求人広告1件あたりの応募数は前月比3.6%増、前年同月比5.5%増となった。 同レポートによると、求人広告における人工知能関連スキルの記載は引き続き増加傾向にあり、前月比2.9%増、前年同月比約69%増となっている。求人広告総数の減少は、自動化の影響を強く受ける職種に集中しており、これらの職種はSeekに掲載されている求人広告全体の10%未満を占めている。 5月に求人広告数が増加したのはタスマニア州のみで、0.8%増となった。一方、前年同月比で増加したのは西オーストラリア州のみで、0.4%増となった。その他の州・準州はすべて減少を記録した。 求人広告1件あたりの応募数は全体的に増加しており、ビクトリア州とクイーンズランド州が前期比6.8%増と最も大きく伸びた、と同レポートは付け加えている。 エンジニアリングと科学技術分野の広告量は前月比2％増、ホスピタリティ・観光分野と法律分野の広告量は前月比0.1％増と増加した。エンジニアリング分野の広告量は前年比16％増、科学技術分野の広告量は7％増となり、建設、鉱業、資源・エネルギー、製造、運輸・物流分野でも成長が見られた。

ASX正午セクター最新情報：生活必需品株は小幅上昇、情報技術セクターは苦戦

木曜正午時点で、生活必需品関連株は1％近く上昇した。 ウールワース・グループ（ASX:WOW）は直近の取引で1％近く上昇した。 一方、情報技術セクターは苦戦し、2％以上下落した。 ワイズテック・グローバル（ASX:WTC）の株価は直近の取引で4％以上下落した。

5月の求人広告給与は前月比0.3％増を記録

木曜日に発表されたSEEK広告給与指数によると、オーストラリアの5月の求人広告給与は前月比0.3%増にとどまり、ここ数カ月の伸び悩みを示唆している。 SEEKのチーフエコノミスト、ブレア・チャップマン氏は、この減速は「より厳しい」ビジネス環境を示している可能性があると述べた。 同報告書によると、5月の年間求人広告給与の伸び率は前年同月比4.1%と安定しており、比較的堅調ではあるものの、2022年と2023年の伸び率を下回っている。

ASXプレビュー：米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め姿勢を受け、オーストラリア株は下落の見込み。チャレンジャー社はフィダンテ社とチャネル・キャピタル社を合併へ。

米連邦準備制度理事会（FRB）がケビン・ウォーシュ新議長の下で金融引き締め政策の見通しを示し、金利を据え置く一方で今後の利上げの可能性を示唆したことを受け、オーストラリア株式市場は木曜日に下落する見込みです。 前日の取引では、S&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均がそれぞれ1.2%、1.3%、1%下落しました。 マクロ経済面では、投資家は来週発表予定のオーストラリアの消費者物価指数（CPI）に注目しています。 企業ニュースでは、チャレンジャー（ASX:CGF）が、傘下の複数関連会社によるファンド運用事業であるフィダンテとチャネル・キャピタルを統合し、チャネル・グループという新会社を設立する拘束力のある契約を締結しました。 ワシントン・H・ソウル・パティンソン（ASX:SOL）は、拘束力のある契約に基づき、ブリックワークス（ASX:BKW）の不動産部門における産業用合弁事業信託資産の一部を、グッドマン・オーストラリア・インダストリアル・パートナーシップおよび関連するグッドマン・グループ（ASX:GMG）傘下企業に18億9000万豪ドルで売却することに合意した。 オーストラリアの主要株価指数は水曜日、0.5％（48.6ポイント）上昇し、8966.30で取引を終えた。

オーストラリア株上昇、ARNメディアがカイル・サンディランズとの法的紛争を解決

ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡が早ければ金曜日にも再開される可能性があると発言したことを受け、オーストラリア株式市場は水曜日に上昇した。 S&P/ASX 200指数は0.54%（48.60ポイント）上昇し、8,966.30で取引を終えた。 米国とイランは金曜日にスイスで和平合意に署名する見込みだ。 ウォール街では、ナスダック総合指数が1.15%、S&P 500指数が0.57%それぞれ下落した。ブレント原油先物価格は1バレル80ドルを下回った。 オーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁は講演で、国内情勢について、オーストラリアはショックを受けやすい金融システムを管理する準備をしなければならないと述べた。現在の緊張した地政学的環境は、主要な決済インフラの強靭性から国境を越えた資本フローの分断に至るまで、幅広い影響を及ぼすためだ。 ウェストパック銀行によると、ウェストパック・メルボルン・インスティテュート景気先行指数の6ヶ月年率成長率は、4月のマイナス0.18%から5月にはマイナス0.17%へとわずかに上昇したが、依然として低迷している。 企業ニュースでは、ARNメディア（ASX:A1N）がカイル・サンディランズ氏との間で拘束力のある和解に達し、連邦裁判所での訴訟を含むすべての未解決の法的紛争が解決した。この合意に基づき、ARNメディアは総額1,210万豪ドルを支払うことになり、内訳は7月に300万豪ドル、残りは2029年6月まで毎月分割払いとなる。 Vysarn（ASX:VYS）は、産業規模の灌漑システム、ポンプシステム、および関連技術を扱うNWGエンタープライズを買収するための拘束力のある株式売買契約を締結した。買収対価は、最大3,300万株のVysarn株と2,500万豪ドルの現金となる。 最後に、Symal Group（ASX:SYL）は、クイーンズランド州に拠点を置く防衛・資源請負業者であるShamrock Civilを、5,100万豪ドルの前払い金に加え、2026年度および2027年度の業績に応じた最大2,840万豪ドルのアーンアウトで買収することに合意しました。

オーストラリアの家計支出は5月に再び増加した、とコモンウェルス銀行が発表

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）が水曜日に発表した家計支出に関するインサイトによると、オーストラリアの家計支出は5月に前月比0.2%増加した。これは、4月の1.2%減から回復したもので、裁量支出が堅調に推移したことが背景にある。 12の支出項目のうち7項目で5月に増加を記録し、中でもレジャー支出は旅行支出の増加に支えられ2.3%増と最も伸びが大きく、ホスピタリティ支出も1%増となった。 しかしながら、オーストラリアの家計支出は、2025年に見込まれる力強く安定した成長ペースと比べると、依然として減速の兆しが見られる。金利上昇と高インフレによる家計所得の伸び悩みを背景に、支出は下半期も引き続き減速すると予想される。 年率換算の成長率は、4月の5.5%から4.5%に低下した。5月は日曜日が5日あったため、前年同月比の成長率が低下した要因として、強いベース効果が影響している。季節調整済みベースでは、年間成長率は5.3％に達した。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズによると、オーストラリアの失業率は5月に4.4％に低下すると予測されている。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは水曜日のレポートで、オーストラリアの失業率は5月に4.4%まで低下すると予測した。これは、雇用者数が3万5000人増加し、イースター休暇による4月の低迷が解消されるためだ。 「予想外に低調だった」4月のデータは、イースター休暇と若年層の雇用に関連する季節変動が大きく影響していると考えられている。4月の雇用者数は5万6000人減少し、失業率は0.9ポイント上昇した。5月にはこれらの影響が解消され、雇用は回復し、失業率はわずかに低下する見込みだ。 全体として、労働需要は依然として堅調であり、短期的には雇用が回復し、下半期にかけて失業率は緩やかに上昇すると予想される。人工知能（AI）の導入によって新規求人数が減少するという懸念は、現在の傾向からは裏付けられていない。求人数は年間を通じて概ね安定しており、新卒採用はパンデミック前の水準を上回っている。

オーストラリアは、緊張した地政学的環境の中で、よりショックを受けやすい金融システムに備える必要がある、と中央銀行のジョーンズ副総裁が述べた。

オーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁は水曜日の講演で、現在の緊張した地政学的環境は、主要な決済インフラの強靭性から国境を越えた資本フローの分断に至るまで、広範な影響を及ぼすため、オーストラリアはショックを受けやすい金融システムを管理する準備をしなければならないと述べた。 メルボルンで開催されたオーストラリア銀行協会（ABA）の会議で講演したジョーンズ副総裁は、世界の金融システムの近代史において最も重要な出来事のいくつかは、地政学的混乱の結果であると指摘した。 地政学的ショックは、サプライチェーンを混乱させることで債券市場や株式市場を阻害してきた長い歴史があり、それに伴うリスクは、決済システムの緊急時対応計画の一部として長らく考慮されてきた。ジョーンズ副総裁は、「これは今日、特に重要な問題である」と述べた。 同時に、金融システムは地政学的展開を形成してきた実績もあるとジョーンズ副総裁は述べ、19世紀初頭に英国債券市場がナポレオンのヨーロッパ進軍を阻止する上で果たした役割を例に挙げた。 国際的な結束に対する課題が再び浮上する中、金融・経済的な結びつきは戦略的な考慮によって再び再構築されつつあり、一部の指標は「80年間見られなかった規模と速度で」分裂が進行していることを示唆している、と中央銀行当局者は述べた。 「こうした状況は、古くからの格言、つまり『世界をあるがままに受け入れ、望むようには受け入れてはならない』ということを示しています」とジョーンズ氏は述べた。「こうした状況下で、政策立案者たちは、金融システムがより厳しいリスク環境に耐えられるよう、取り組みを強化しているのです。」 オーストラリアの銀行の国際資産エクスポージャーの構成は他国に比べてやや問題が少ないものの、国内債券市場における外国資本の保有比率が高いことから、「オーストラリアの金融システムは海外からのショックから免れることはできない」とジョーンズ氏は述べた。

ASX正午セクター最新情報：素材株は上昇、エネルギーセクターは苦戦

水曜日の正午時点で、素材関連株は2％近く上昇した。 BHPグループ（ASX:BHP）は直近の取引で1％近く上昇した。 一方、エネルギーセクターは苦戦し、2％以上下落した。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）の株価は直近の取引で4％近く下落した。

オーストラリアの景気先行指数は5月にわずかに上昇したが、依然として低迷している。

ウェストパック銀行が火曜日に発表した報告書によると、ウェストパック・メルボルン研究所景気先行指数の6ヶ月年率換算成長率は、4月のマイナス0.18%から5月にはマイナス0.17%へとわずかに上昇したものの、依然として低迷している。 この指数は、今後3～9ヶ月間の経済活動のペースを、トレンド水準と比較したものである。 オーストラリア経済は、データセンターへの投資増加を除けば、3月期の国民経済計算で活動の鈍化が示されたように、著しい勢いの喪失を経験している。 5月の指数は、低成長が今年後半から2027年初頭まで続く可能性が高いことを示唆している。

ASXプレビュー：イラン・米国合意への期待感から原油価格が下落し、オーストラリア株は下落の見込み。フライトセンター・トラベル・グループは2026年度の利益見通しを引き下げ。

オーストラリア株式市場は水曜日、原油価格が5％以上下落し、3カ月ぶりの安値をつけた前日の原油価格下落に追随し、下落する見込みだ。これは、中東の供給不安が和らぎ、イランと米国がホルムズ海峡の再開とイランの輸出再開に向けた暫定合意の可能性が報じられたことを受けたものだ。 前日のS&P500種株価指数は0.6％、ナスダック総合指数は1.2％それぞれ下落した一方、ダウ工業株30種平均は0.6％上昇した。 マクロ経済面では、投資家はオーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁の講演と、ウェストパック・メルボルン研究所が発表する景気先行指数に注目している。 企業ニュースでは、フライトセンター・トラベル・グループ（ASX:FLT）が、2026会計年度の基礎的税引前利益見通しを、従来の3億1,000万豪ドル～3億4,500万豪ドルから2億7,500万豪ドル～2億9,500万豪ドルに下方修正しました。これは、中東紛争がレジャー旅行に「短期的に大きな影響」を与えていることを理由としています。 ニッケル・インダストリーズ（ASX:NIC）は、4月と5月の営業利益（金利・税金・減価償却費・償却費控除前調整後）が約8,000万豪ドルだったと発表しました。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、3.7ポイント上昇し、8,917.70で取引を終えました。

オーストラリア株は横ばい。カルーン・エナジーは合弁事業の操業上の問題により、2026年の生産見通しを引き下げた。

オーストラリア株式市場は火曜日、オーストラリア準備銀行が予想通り政策金利を据え置いたことを受け、ほぼ横ばいで推移した。 S&P/ASX 200指数は小幅な値動きで、8,917.70で取引を終えた。 ウォール街では、S&P 500指数が1.7%、ナスダック総合指数が3.1%上昇、ダウ工業株30種平均は0.9%上昇し、過去最高値を更新して取引を終えた。 ブレント原油先物価格は0.3%下落し、1バレル82.96ドルとなった。 国内では、オーストラリア準備銀行が政策金利目標を4.35%に据え置くことを決定した。同行は、年初からの3回の利上げを経て金融環境は引き締まっており、予想通り景気減速の兆候が見られると述べた。 しかしながら、インフレ率は依然として高水準にあるため、同行の金融政策委員会は、過去の利上げの影響と原油供給の混乱を評価する間、政策金利を据え置くことを決定した。 ANZ-ロイ・モーガンが発表したオーストラリア消費者信頼感指数は、6月8日から14日の週に0.1ポイント低下し、70.7となった。ANZのエコノミスト、ソフィア・アンガラ氏によると、中東情勢の緊迫化を背景に経済全般への信頼感は低下したものの、家計の個人財務状況と大型買い物に対する信頼感は改善した。 企業ニュースでは、カルーン・エナジー（ASX:KAR）が、通期の総生産量見通しを従来の810万～920万バレル相当（MMboe）から720万～820万バレル相当に下方修正した。この下方修正は、メキシコ湾にある同名の油田・ガス田を操業する同社の合弁会社、フー・ダットにおける操業上の問題が原因となっている。 アトラス・アルテリア（ASX:ALX）は、IFMグローバル・インフラストラクチャー・ファンドの子会社であるダイヤモンド・インフラコ1とその関連会社が、同社への出資比率を月曜日時点で34.48%から38.26%に引き上げたと発表した。IFMグローバルは現在、同社株を5億5530万株保有している。 また、ヴァリアント・ゴールド（ASX:VAL）は、西オーストラリア州のサウス・エミュー・トリト鉱山における初の掘削プログラムの分析結果から、既存の鉱床から約400メートル下まで鉱化帯が延長していることが確認されたと発表した。

オーストラリア中央銀行、金融引き締めサイクルを一時停止、さらなる利上げの可能性を残す

オーストラリア中央銀行は、個人消費の減速と経済を取り巻く不確実性の継続を受け、金融引き締めサイクルを一時停止したが、インフレ率が依然として高い水準にあることから、さらなる利上げの可能性は依然として残っていると警告した。 オーストラリア準備銀行の政策担当者は火曜日、政策金利目標を4.35%に据え置くことを全会一致で決定した。これは、今年に入って3回連続で実施された利上げによって金融引き締めが進んだ後の決定となる。 この決定は、バンク・オブ・アメリカとHSBCの投資部門が、住宅市場の勢いと労働市場の軟化を示す最近の経済指標に基づき、利上げ一時停止を予測していたことから、驚きをもって受け止められることはなかった。 中央銀行は、決定を発表した声明の中で、4月のオーストラリアの失業率は予想を上回り、一部の主要都市では住宅価格が下落したと述べた。また、中東紛争の解決は目前に迫っているものの、原油供給の混乱は収束に時間がかかり、インフレ率はしばらくの間高止まりする可能性が高いと付け加えた。 今回の利上げ停止は、オーストラリア経済が3月期に季節調整済みで0.3%の成長率となり、前期の0.9%から減速したことを受けてのものだ。オーストラリアの失業率は3月の4.3%から4月には4.5%に上昇し、借入コストに関する議論をさらに活発化させている。 中央銀行は、過去の利上げに対する反応を引き続き評価し、「必要であれば政策金利目標をさらに引き上げることも含め」、インフレ抑制のために必要なあらゆる措置を講じると表明した。 決定後の記者会見で、ミシェル・ブロック中央銀行総裁は、国内経済は今四半期もさらに減速すると予想され、それがインフレ抑制に役立つだろうと述べた。また、今回の会合では利上げは検討されなかったものの、利上げ停止は今後の金融引き締めを排除するものではないと改めて強調した。 ブルロック氏は、オーストラリア公正労働委員会が全国最低賃金を6％、最低裁定賃金を4.75％引き上げる決定を下したことについて、中央銀行が予測に織り込んでいた水準を上回る結果となったと述べた。

オーストラリア準備銀行（RBA）記者会見：労働市場は依然として考慮すべき事項だが、それを刺激するために金利を引き下げることはあらゆる面で悪い結果をもたらすだろう

―RBA記者会見：生産性は会合ごとの決定事項ではないが、1～2年の期間で考慮される事項である