S&P/ASX 200

オーストラリア株は下落。アムポルは上半期の利益増加を報告、クイーンズランド州の製油所は8月に大規模メンテナンスを実施予定と発表。

オーストラリア株式市場は木曜日、中東情勢の新たな激化と米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を受け、下落して取引を終えた。 S&P/ASX 200指数は0.78%（70.90ポイント）下落し、100日ぶりの高値を更新した後、8,967.70で引けた。 ブレント原油先物価格は、米国がイラン国内の標的への新たな攻撃を実施したにもかかわらず、1バレル91ドル付近で取引された。 ケビン・ウォーシュ新議長率いるFRBは、金融政策を据え置いた。前日のウォール街では、S&P500指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均がそれぞれ1.5%、1.7%、2.2%下落した。 国内情勢を見ると、オーストラリアの輸出価格は3月期の0.5%上昇に続き、6月期には1.1%上昇した。一方、輸入価格の上昇率は0.1%から5.7%へと加速した。これはオーストラリア統計局のデータによる。 オーストラリア統計局のデータによると、季節調整済みのオーストラリアにおける住宅建設承認件数は、6月に前月比7.2%増の18,328戸、前年同月比8.9%増を記録した。 企業ニュースでは、アンポル（ASX:ALD）が、上半期のグループ再調達原価営業利益（RCOP）EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）が約16億豪ドルとなり、前年同期の6億4,900万豪ドルから大幅に増加したと発表した。また、クイーンズランド州のリットン製油所は8月から大規模メンテナンスを開始すると付け加えた。アンポルの株価はこれに先立ち、史上最高値を更新した。ドミノ・ピザ・エンタープライズ（ASX:DMP）は、主に非現金資産の減損処理で約3億豪ドルを計上し、法定損失を予想しているにもかかわらず、2026年度の税引き後利益見通しを1億1800万豪ドルから1億2200万豪ドルに据え置いた。 また、ナショナル・オーストラリア銀行（ASX:NAB）は、法人・個人向け銀行部門（B&PB）の融資残高が、6月期に前年同期比10%増の1800億豪ドルとなり、前年同期の1650億豪ドルから増加したと発表した。

Xeroによると、オーストラリアの中小企業の売上高の伸びは6月期に鈍化し、消費支出は軟化した。

フィンテック企業Xeroが木曜日に発表したレポートによると、オーストラリアの中小企業売上高は6月期に前年同期比6.5%増となり、3月期の7.9%増から減速し、過去平均をわずかに下回った。金利変動の影響を受けやすい業種や、裁量支出に依存する業種は、売上高の伸びが最も小さかった。 同レポートによると、不動産サービスは前年同期比4.7%増、小売業は3.4%増、ホスピタリティ業は2.1%増となった一方、鉱業と公益事業はそれぞれ14%増、13%増と好調だった。 州別に見ると、オーストラリア首都特別地域（ACT）が3.4%増と最も伸びが鈍く、ニューサウスウェールズ州が6.1%増、ビクトリア州が5.3%増と続いた。一方、ノーザンテリトリーは8.4%増と最も伸びが強く、クイーンズランド州は8.2%増と2位だった。クイーンズランド州は鉱業の好調に支えられた可能性が高いとレポートは指摘している。 雇用増加率は前年同期比3%と、3月期の3.3%からやや減速した一方、賃金上昇率は前年同期比2.4%と、3月期の2.7%上昇をわずかに下回った、と報告書は付け加えた。 また、中小企業が請求書を発行してから支払いを受けるまでの平均日数は、3月期の24.2日から22.9日に短縮し、支払い遅延日数は平均6日（3月期は6.9日）に減少した、と報告書は述べている。

オーストラリア中央銀行は2026年まで政策金利を据え置くとコモンウェルス銀行が発表

オーストラリア準備銀行（RBA）は、インフレ率の鈍化と雇用・住宅市場の低迷を受け、8月以降2026年末まで政策金利を4.35%に据え置く可能性が高いと、コモンウェルス銀行が木曜日に発表したレポートで述べた。 コモンウェルス銀行のオーストラリア経済担当責任者、ベリンダ・アレン氏は、「6月以降の経済指標と2026年末までの予測を総合的に判断すると、現時点ではさらなる金融引き締めの必要性はほとんどない」と述べた。 この予測は、オーストラリアの消費者物価指数が6月までの12ヶ月間で3.8%上昇し、前月の4%上昇から減速し、市場予想を下回ったことを受けてのものだ。 一方、中国の失業率は4.4%で、中央銀行が6月期に予測した4.2%を上回っており、雇用市場の余剰生産能力を示す指標は2021年12月以来の高水準となっている。 コモンウェルス銀行は、2027年に5月と8月にそれぞれ1回ずつ、計2回の利下げを実施すると予測している。また、物価上昇が再び加速し、経済成長が予想通りに減速しない場合は、今年11月に利上げを実施する可能性もあると警告している。

オーストラリアで6月に承認された住宅総数は増加

オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、季節調整済みのオーストラリアにおける住宅建設承認総数は、6月に前月比7.2%増の18,328戸、前年同月比8.9%増を記録した。 2025年6月の住宅建設承認総数は17,076戸と、以前の発表で示されている。 6月の住宅建設承認数は州によってばらつきがあり、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、西オーストラリア州では増加した一方、タスマニア州、ビクトリア州、南オーストラリア州では減少した。 民間住宅は5月に2.4%増加した後、6月には0.4%増の10,631戸となった。一方、住宅を除く民間住宅は5月に11%減少した後、6月には18%近く増加し、7,138戸となった。 住宅用建物の総価値は15％以上増加し、117億5000万豪ドルに達した一方、非住宅用建物の総価値は約25％減少し、82億6000万豪ドルとなった。

ASX正午セクター最新情報：情報技術株は上昇、不動産セクターは苦戦

木曜正午時点で、情報技術関連株は1％近く上昇した。 Xero（ASX:XRO）は直近の取引で小幅上昇した。 一方、不動産セクターは苦戦し、1％以上下落した。 Goodman Group（ASX:GMG）の株価は直近の取引で下落した。

オーストラリアの輸出入価格の伸びが6月期に加速

オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、オーストラリアの輸出物価は3月期の0.5%上昇に続き、6月期には1.1%上昇した。一方、輸入物価の上昇率は0.1%から5.7%へと加速した。 輸出物価指数上昇の主な要因は、石炭、コークス、練炭が5.4%上昇、原油肥料が約21%上昇、そして中東情勢の緊迫化を背景に石油および関連製品が22.7%上昇したことである。 データによると、非貨幣用金が8.8%、金属鉱石および金属スクラップが1.4%下落したことが、輸出物価の上昇をある程度相殺した。 一方、ホルムズ海峡の閉鎖による世界的な石油供給制限を受け、石油および関連製品が47%以上急騰し、輸入物価上昇の最大の要因となった。原油を除く肥料の輸入価格は、尿素価格の上昇を主因として25%以上急騰した。 輸出価格は6月までの年初来で3.9%上昇し、輸入価格は6.2%上昇した。

ASXプレビュー：原油価格高騰とFRBの政策不確実性でオーストラリア株は下落へ。大手鉄鋼メーカーは第1四半期決算で赤字、売上高も減少。

オーストラリア株は木曜日、原油価格の急騰がインフレ懸念を煽り、中東の供給途絶への不安を強めていることから下落する見込みです。 投資家はまた、米連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長が金利を据え置いたものの、インフレが継続すればさらなる金融引き締めを検討する可能性を示唆したことを受け、米国の金融政策をめぐる不確実性も考慮に入れています。 前日のS&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ1.5%、1.7%、2.2%下落しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの建築許可件数と国際貿易物価指数がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、チャンピオン・アイアン（ASX:CIA）が木曜日、第1四半期決算を発表しました。売上高は3億5690万カナダドル、1株当たり損失は0.07カナダドルでした。前年同期は売上高3億9000万カナダドル、1株当たり利益は0.05カナダドルでした。 ドミノ・ピザ・エンタープライズ（ASX:DMP）は、主に非現金資産の減損処理で約3億豪ドルを計上し、法定損失を予想しているにもかかわらず、2026年度の税引き後利益見通しを1億1800万豪ドルから1億2200万豪ドルに据え置いた。 オーストラリアの主要株価指数は水曜日、1％（90.8ポイント）上昇し、9038.60で取引を終えた。

オーストラリア株が上昇。リオ・ティント・グループは上半期の実質利益と売上高が増加。

オーストラリア株式市場は水曜日、予想を下回る6月期インフレ率データを受けて利上げ期待が後退し、投資家がこれに反応したことでさらに上昇した。 S&P/ASX 200指数は1.01%（90.80ポイント）上昇し、9,038.60で取引を終え、100日ぶりの高値を更新した。 米軍がイランが複数の弾道ミサイルを発射し、迎撃したと発表したことを受け、ブレント原油先物価格は1バレル86ドル付近まで上昇した。 前日のウォール街では、ダウ工業株30種平均が1%上昇、S&P500種指数が0.2%上昇した一方、ナスダック総合指数は0.2%下落した。 国内経済指標では、オーストラリアの消費者物価指数は、5月までの1年間で4%上昇したのに対し、6月までの12ヶ月間で3.8%上昇した。 6月までの12ヶ月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、5月までの12ヶ月間と横ばいでした。 企業ニュースでは、リオ・ティント・グループ（ASX:RIO）が水曜日に、上半期の1株当たり基礎利益が前年同期の2.96ドルから4.214ドルに上昇したと発表しました。6月30日までの6ヶ月間の連結売上高は310億3000万ドルで、前年同期の268億7000万ドルから増加しました。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）は、第2四半期の営業収益が41億9000万ドルとなり、前年同期の32億8000万ドルから28%増加したと発表しました。同社の四半期生産量は4130万バレル相当（MMboe）で、前年同期の5010万バレル相当から18%減少しました。 最後に、CSL（ASX：CSL）は、同社のHorizon 2プロセスを用いて製造された免疫グロブリンの有効性と安全性を確認するための臨床試験を実施する予定です。臨床試験は2027年半ばに開始される見込みです。

オーストラリアのインフレ率の予想外の低下により、8月の利上げの根拠がなくなったとウェストパック銀行が発表

ウェストパック銀行は水曜日のレポートで、オーストラリア準備銀行（RBA）は8月の金融政策会合でタカ派的な金利据え置きを決定すると予想されると述べた。インフレ率が中央銀行の予測よりも穏やかに推移しているためだ。 オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は6月までの12ヶ月間で3.8%上昇し、前月の4%上昇から減速した。市場サービス価格の上昇率と、極めて重要な住宅関連価格の上昇率はいずれも予想を下回った。 「我々はもはやRBAが今年中に利上げを行うとは予想していない」とウェストパック銀行は述べた。「中東紛争初期に見られたエネルギー価格の大幅な転嫁は、ここ数ヶ月は見られていない」。 ウェストパック銀行は、RBAが8月に利上げの是非について議論すると依然として予想している。第3四半期にインフレ率が再び加速すれば、11月に利上げが行われるリスクは依然として存在するものの、これは同行の基本シナリオには含まれていないと指摘した。 さらに、最新のインフレ統計は、中央銀行が今年初めに実施した利上げの撤回を開始する時期に関するウェストパックの予測である2027年8月を変更するものではない、と同行は述べた。

ANZ銀行によると、6月期の平均インフレ率が予想を下回ったことを受け、オーストラリア準備銀行（RBA）は8月の政策金利を据え置く見込み。

ANZリサーチは水曜日のレポートで、6月期のトリム平均インフレ率が予想を下回る0.8%だったことを受け、オーストラリア準備銀行（RBA）は8月の会合で政策金利を4.35%に据え置くと予想した。 トリム平均インフレ率は年率換算で3.6%と、RBAの予想である3.8%を下回った。中央銀行総裁は火曜日の講演で、経済活動の減速を認めた。 オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は、6月までの12ヶ月間で3.8%上昇し、5月までの1年間の4%上昇から減速した。年間インフレ率の最大の要因は住宅で6.8%上昇、次いで食料品・非アルコール飲料、娯楽・文化がともに3.3%上昇した。 ANZは、RBAが2027年後半に50ベーシスポイントの利下げを行うと予測しており、11月の利上げリスクは依然として存在すると付け加えた。 月次の消費者物価指数（CPI）は、第2弾の価格転嫁が今のところ限定的であることを示唆している。新築住宅価格は、5月に0.9%、4月に0.7%上昇した後、6月は前月比0.4%の上昇にとどまった。食品グループも6月は前月比0.4%と伸びが鈍化した。 融資機関は、需要環境が企業にとってコスト上昇分を家計に転嫁することを困難にしている兆候が見られると結論付けた。

ASX正午セクター最新情報：ヘルスケア株が幅広い銘柄の上昇を牽引

水曜正午、ヘルスケア関連株が約4%急騰し、幅広い銘柄が上昇した。 CSL（ASX:CSL）は、Horizon 2プロセスで製造された免疫グロブリンの有効性と安全性を確認するための臨床試験を実施するとのニュースを受け、直近の取引で約7%上昇した。 一方、金融セクターは1%近く上昇した。 コモンウェルス銀行（ASX:CBA）の株価も直近の取引で小幅上昇した。

オーストラリアの6月の総合インフレ率は低下し、金利据え置きの根拠を裏付ける結果となった。

オーストラリアの6月の年間インフレ率は予想以上に鈍化し、住宅価格の上昇が引き続きインフレ率を押し下げているものの、短期的な利上げ期待はやや後退する可能性がある。 オーストラリア統計局が水曜日に発表したデータによると、同国の消費者物価指数（CPI）は6月までの12ヶ月間で3.8%上昇し、5月の4%から減速した。 注目度の高い年間トリム平均インフレ率（CPIの上下の極端な値を除外したもの）は、6月も前月と変わらず3.6%だった。 ウェストパック銀行は6月のCPIを4.2%、トリム平均インフレ率を3.7%と予想していた。総合CPIを3.9%と予想しているバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは最近、予想を下回る結果が出れば、8月に予定されている金融政策決定会合でオーストラリア中央銀行が金利を据え置く根拠になると述べている。 6月の年間インフレ率に最も大きく寄与したのは住宅費で、6.8%の上昇を記録した。これは、政府の補助金制度の終了に伴い、電気料金が前年比で22%以上上昇したことを反映している。 オーストラリア統計局（ABS）の価格統計責任者、レイチェル・マクリリック氏は、「新築住宅の年間インフレ率は5.8%と、約3年ぶりの高水準に達した」と述べた。「これは、建設業者が資材費と人件費の上昇分を価格に転嫁したことが主な要因だ」。 また、データによると、運輸部門の年間インフレ率は、5月の3.3%上昇から6月にはわずか0.1%の上昇に鈍化した。これは、自動車燃料価格が3ヶ月連続で下落したことが要因だ。

オーストラリアのインフレ率は6月までの1年間で3.8％上昇

オーストラリア統計局は水曜日、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）が6月までの12か月間で3.8%上昇し、5月までの1年間の4%上昇から減速したと発表した。 年間インフレ率の最大の要因は住宅費で6.8%上昇、次いで食料品・非アルコール飲料、娯楽・文化がそれぞれ3.3%上昇した。 住宅費の年間インフレは主に電気料金と新築住宅価格の上昇によるものだった。 同局の価格統計責任者であるレイチェル・マクリリック氏によると、電気料金は依然として年間インフレ率の主要因であり、前年比で22%以上上昇している。これは主に、これまで家計の電気料金を低く抑えていた政府補助金の廃止によるものだという。 6月までの12か月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、5月までの12か月間と横ばいだった。 輸送費インフレは著しく緩和し、年率換算で5月の3.3%上昇から0.1%上昇に減速した。 「6月の中東情勢の安定化に伴う世界的な原油価格の下落が、燃料価格の10.9%下落に寄与した」とマクリリック氏は付け加えた。 消費者物価指数（CPI）は、季節調整済みで6月に0.1%低下した。

オーストラリアの消費者物価指数は6月までの1年間で3.8％上昇、平均インフレ率は3.6％に修正された。

ASXプレビュー：米イラン停戦への期待感から原油価格が下落する中、オーストラリア株は上昇へ。リオ・ティント・グループは上半期の実質利益と売上高が増加。

オーストラリア株式市場は水曜日、原油価格の急落を受け上昇する見込みです。米イラン間の緊張緩和への期待感から、地政学的な不確実性は依然として残るものの、世界的な原油供給途絶への懸念が和らぎました。 前日の取引では、S&P500種株価指数は0.2%、ダウ工業株30種平均は1%上昇しましたが、ナスダック総合指数は0.2%下落しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの消費者物価指数（CPI）がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、リオ・ティント・グループ（ASX:RIO）が水曜日、上半期の1株当たり基礎利益が4.214ドル、売上高が310億3000万ドルだったと発表しました。前年同期は1株当たり基礎利益が2.96ドル、売上高が268億7000万ドルでした。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）の6月30日締めの第2四半期の営業収益は、前年同期の32億8000万ドルから41億9000万ドルに増加した。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、0.6％（53.8ポイント）上昇し、8947.80で取引を終えた。

オーストラリア株上昇。ビバ・エナジー・グループの上半期売上高は増加、EBITDAは2倍以上に増加する見込み。

火曜日のオーストラリア株式市場は、米国とイランが中東紛争終結に向けた外交交渉を開始したことを受け、原油価格がさらに下落したことを受けて、上昇を続けた。 S&P/ASX 200指数は0.6%（53.80ポイント）上昇し、8,947.80で取引を終えた。 ブレント原油先物価格はさらに1%下落し、1バレルあたり約87ドルで取引された。ドナルド・トランプ米大統領は、米国とイランが現在進行中の紛争終結に向けた協議を行っていると述べた。 国内経済指標では、ANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は、7月20日から26日の週で4.4ポイント低下し、71.2となった。4週間移動平均は1.2ポイント低下し、74.2となった。 オーストラリア準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、金融政策委員会は、投入コストの上昇と地政学的緊張がインフレに及ぼす影響を評価する中で、必要に応じて政策金利をさらに引き上げるなど、その責務を果たすために必要な措置を講じる用意があると述べた。 企業ニュースでは、ビバ・エナジー・グループ（ASX:VEA）が、上半期の販売量が84億9000万リットルとなり、前年同期の約83億7000万リットルから1.5%増加したと発表した。同社は、上半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益、再調達原価ベース）を7億7000万豪ドルから7億8000万豪ドルと予想しており、前年同期の3億500万豪ドルから増加する見込みだ。 ドローンシールド（ASX:DRO）は、車両搭載型対ドローン製品の供給に関して、販売代理店から総額2320万豪ドルの契約を2件獲得した。同社は上半期の売上高を1億2580万豪ドルと見込んでおり、これは前年同期比74%増となる。上半期の粗利益率は60%と推定され、前年同期の65%から低下する見込みだ。 最後に、オリジン・エナジー（ASX:ORG）のフランク・カラブリア最高経営責任者（CEO）は、最近発生した顧客データセキュリティ侵害事件に関する調査の初期段階が完了したと発表した。この調査では、約90万人の現顧客および元顧客の情報が不正アクセスされたことが判明した。

オーストラリア準備銀行（RBA）のブルロック総裁は、必要に応じて政策金利をさらに引き上げる用意があると述べた。

オーストラリア準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、金融政策委員会は、投入コストの上昇と地政学的緊張がインフレに及ぼす影響を評価する中で、必要に応じて政策金利をさらに引き上げるなど、その責務を果たすために必要な措置を講じる用意があると述べた。 火曜日にアニカ財団の資金調達ランチで行われた講演で、ブロック総裁は、国内需要は予想通り概ね緩和したと述べた。さらに、労働市場の状況はやや軟化したものの、生産性の伸びが依然として弱いため、インフレ圧力をかけずに力強い経済成長を実現することは不可能であり、これは今後数年間のオーストラリア経済にとって根本的な課題であると指摘した。 総裁は、金融政策では経済の生産性の伸びの鈍化に対処できないと述べた。つまり、生産性の伸びが鈍化している限り、インフレを招かずに経済成長を実現する能力は制限され、オーストラリア国民は今後も実質賃金の伸びが限定的となることを経験するだろう。 ブロック総裁は、これまでの政策金利引き上げの効果が本格的に現れるには時間がかかると述べ、原油供給の混乱が再び急速に収束したとしても、燃料価格の上昇が他の価格にも波及するため、基調インフレ率は依然として高止まりすると予想されると付け加えた。

オーストラリア連邦政府と西オーストラリア州政府が、新たな石油精製所建設に向けた400万豪ドルの事前実現可能性調査を開始

オーストラリア連邦政府と西オーストラリア州政府は、ペルダマン社が建設する同州内の新たな大規模石油精製所に関する事前実現可能性調査を、共同出資で400万豪ドルで実施すると、火曜日に発表した声明で明らかにした。 この精製所建設計画は、数千人規模の雇用創出、地域経済の活性化、そして西オーストラリア州の地方コミュニティへのディーゼル燃料供給確保に貢献すると期待されている。 声明によると、これはオーストラリア政府が燃料精製能力の強化に向けた実現可能性調査に1000万豪ドルを支援する取り組みの一環として締結された最初の合意であり、政府は2030年以降の10年間も現在の精製能力を維持することを目指している。 オーストラリアには現在、クイーンズランド州ブリスベンとビクトリア州ジーロングに2つの石油精製所がある。

ASX正午セクター最新情報：一般消費財株は上昇、素材セクターは苦戦

火曜日の正午時点で、一般消費関連株は1％以上上昇した。 ウェスファーマーズ（ASX:WES）は直近の取引で1％上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、2％以上下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は直近の取引で2％以上下落した。

インフレと中東情勢への懸念から、オーストラリアの消費者信頼感指数が低下

ANZ銀行が火曜日に発表したANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は、7月20日から26日の週に4.4ポイント低下し、71.2となった。 同報告書によると、4週間移動平均は1.2ポイント低下し、74.2となった。 ANZのエコノミスト、ソフィア・アンガラ氏によると、オーストラリアの消費者信頼感指数は先週、中東情勢の緊張の高まり、インフレ圧力の再燃、労働市場の冷え込みの兆候などが重荷となり、6週間ぶりの低水準に落ち込んだ。 アンガラ氏はさらに、水曜日に発表される第2四半期消費者物価指数を前に、週間のインフレ期待はやや上昇しており、市場はオーストラリア準備銀行が8月に政策金利を据え置くのに十分なほど、基調的な物価上昇圧力が緩和するかどうかを注視していると付け加えた。 週間のインフレ期待は5.8%から5.9%にわずかに上昇した一方、12ヶ月先の現在の金融状況指標は2.2ポイント低下し、63.9となった。今後12ヶ月間の将来の金融状況指標は82.5から77に低下した。 今後1年間の短期的な経済見通しは2.8ポイント低下し64.9となり、今後5年間の中期的な経済見通しも81.4から77.3に低下した。 「大型家電製品の購入時期」に関するサブカテゴリーは7.6ポイント低下し72.7となった。