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Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$C$GSAT$JNJ$JPM$WFC

米イラン合意への期待感から、ナスダックは10日間連続の上昇を記録した。

ナスダック総合指数は火曜日、米国とイランの和平協議再開への期待感から原油価格が急落する中、10営業日連続の上昇を記録した。ナスダック総合指数は2%上昇し23,639.1ポイント、S&P500種指数は1.2%上昇し6,967.4ポイント、ダウ工業株30種平均は0.7%上昇し48,536ポイントとなった。通信サービスセクターが3.2%上昇するなど、ほとんどのセクターが上昇した一方、エネルギーセクターは最も大きく下落した。 WTI原油は7%下落し1バレル92.12ドル、ブレント原油は4.2%下落し95.24ドルとなった。複数の報道機関は、ドナルド・トランプ米大統領の発言を引用し、米国とイランが今週後半に協議を再開する可能性があり、開催地はパキスタンになる可能性があると報じた。 CNNは関係者の話として、トランプ大統領はイランが要求に応じる用意があると判断すれば、近いうちに直接会談を再開することに引き続き前向きであると報じた。週末、パキスタンで行われた米イラン和平交渉は合意に至らずに終了した。この挫折を受け、米海軍は重要なホルムズ海峡にあるイランの港湾を封鎖した。しかし、米イラン間の2週間の停戦は依然として維持されている。国際エネルギー機関（IEA）は火曜日、中東紛争の影響で今年の世界の石油需要がマイナスに転じると予測し、第2四半期の消費減少幅は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック以降で最大になるとの見通しを示した。国際通貨基金（IMF）は、中東紛争を理由に2026年の世界経済成長率予測を引き下げ、長期化する戦争はさらなる景気減速を招く可能性があると警告した。米国債利回りは低下し、10年債利回りは4ベーシスポイント低下して4.25%、2年債利回りは3ベーシスポイント低下して3.75%となった。企業ニュースでは、Amazon.com（AMZN）がモバイル衛星サービス事業者Globalstar（GSAT）を買収することで合意した。この買収により、AmazonはLeo衛星ネットワークに端末向け直接通信サービスを追加することを目指す。Amazon株は3.8%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。Globalstar株も9.6%上昇した。ヘルスケア製品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は、第1四半期決算がウォール街の予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げた。同社の株価は0.9%上昇した。 JPモルガン・チェース（JPM）とシティグループ（C）の第1四半期決算は市場予想を上回った一方、ウェルズ・ファーゴ（WFC）の売上高は市場予想を下回った。ウェルズ・ファーゴ株は5.7%急落し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最も下落幅の大きい銘柄の一つとなった。JPモルガン株は0.8%下落した一方、シティグループ株は2.7%上昇した。「決算発表シーズンは、市場の注目が収益成長などのファンダメンタルズから地政学的リスクへと移っている状況下で到来した」と、ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートはMTニュースワイヤーズに電子メールで送付したレポートで述べた。「最近のボラティリティは、ファンダメンタルズの悪化ではなく、リスクセンチメントと地政学に起因する価格調整を反映している」。経済ニュースでは、イラン戦争に起因するボラティリティの中で卸売エネルギー価格が急騰したため、3月の米国の生産者物価指数（PPI）の上昇率は横ばいとなった。「PPIの大幅な上昇は、エネルギー価格の上昇がもたらす重大な影響と、世界的な価格ショックが国内経済に及ぼす広範なインフレ効果を浮き彫りにしている」と、スティフェルはレポートで述べた。「こうした圧力は、上流工程のコストが生産工程全体に波及していくにつれ、今後数ヶ月でさらに強まる可能性が高い。」金価格は直近で2.1%上昇し、1トロイオンスあたり4,869.10ドルとなった。一方、銀価格は5.3%上昇し、1オンスあたり79.68ドルとなった。

Asia Markets107日前

米イラン和平協議再開への期待感と原油価格の下落を受け、米国株式市場は上昇

米株式市場は火曜日、米イラン和平協議再開への期待感から原油価格が下落し、株価指数は上昇して取引を終えた。 * トランプ米大統領は火曜日、イラン戦争終結に向けた協議が今後2日以内にパキスタンで再開される可能性があると述べた。 * 米生産者物価指数（PPI）は3月に前月比0.5%上昇し、2月と同水準となった。ブルームバーグがまとめた調査では、予想されていた1.1%の上昇を下回った。 * 5月限のWTI原油は7.37ドル下落し、1バレル91.71ドルで取引を終えた。一方、国際指標である6月限のブレント原油は4.34ドル下落し、95.02ドルで取引を終えた。 * オラクル（ORCL）の株価は、ブルームエナジー（BE）が月曜遅くに、ソフトウェア大手オラクル（ORCL）の人工知能（AI）インフラ構築を支援するため、提携関係を拡大し、最大2.8ギガワットの燃料電池システムをオラクル（ORCL）に供給すると発表したことを受け、約4.8%上昇した。ブルームエナジーの株価は約24%上昇した。オラクルは月曜日、AIに特化したユーティリティソフトウェアスイートのアップデートを発表し、請求、送電網運用、資産管理の改善を目指した。 * ウェルズ・ファーゴ（WFC）の株価は、第1四半期の売上高が市場予想を下回ったことと、チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）が原油価格上昇の株価転嫁には遅れが生じる可能性が高いと述べたことを受け、5.7%近く下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BE$ORCL$WFC

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1%上昇した。ビットコイン（BTC-USD）は0.3%下落し74,210ドルとなり、米国10年債利回りは4.1ベーシスポイント低下し4.256%となった。経済ニュースでは、3月の米生産者物価指数（PPI）は前月比0.5%上昇し、2月と同水準となった。ブルームバーグがまとめた調査では、予想されていた1.1%の上昇を下回った。エネルギー価格は前月の2.1%上昇に続き、ガソリン価格の15.7%急騰により、3月は8.5%上昇した。食料とエネルギーを除いたコアPPIは0.1%上昇したが、市場予想の0.4%を下回り、2月に報告された0.3%の上昇率よりも鈍化した。国際通貨基金（IMF）は、2026年の米国の経済成長率を2.3%と予測している。これは1月に発表した2.4%から下方修正されたもので、2025年の成長率2.1%と比較すると低い水準だ。IMFはまた、火曜日に発表した世界経済見通しの最新版で、2026年の世界経済成長率の見通しも下方修正した。企業ニュースでは、カーライル（CG）がカーライル・アセット・バックド・インカム・ファンドの初回資金調達ラウンドで、年金基金、政府系ファンド、その他の機関投資家から15億ドルを調達したとブルームバーグが報じた。カーライルの株価は4.1%上昇した。シティグループ（C）の第1四半期決算は、債券および投資銀行部門の収益が2桁増となったことから、ウォール街の予想を上回る好調な結果となった。株価は2.2%上昇した。ウェルズ・ファーゴ（WFC）の第1四半期決算は市場予想を下回った。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、原油価格上昇の株価転嫁には遅れが生じる可能性が高いと述べた。同社の株価は5.6%下落した。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、予想を上回る第1四半期決算を発表した。ジェイミー・ダイモンCEOは、米国経済は依然として堅調であると述べたものの、戦争やエネルギー価格の変動など、「ますます複雑化するリスク」について警告した。JPモルガンの株価は0.9%下落した。ブルームバーグの報道によると、KKR（KKR）は、資産担保型金融ファンドK-ABFの解約請求が約7.2%に達したことを受け、解約額を5%に制限した。KKRの株価は2.3%上昇した。

$C$CG$JPM$KKR$WFC

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$C$GSAT$JNJ$JPM$WFC

米イラン協議への楽観論を背景に、株式市場は日中取引で上昇、原油価格は下落

米株価指数は日中上昇したが、原油価格は下落した。これは、ワシントンとイランが和平協議を再開するとの楽観的な見方が背景にある。火曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.8%高の23,610.3、S&P500種指数は1.1%高の6,962.8となった。ダウ工業株30種平均は0.6%高の48,572.3だった。業種別では、通信サービスが3.1%上昇と最も上昇した一方、エネルギーセクターは最も大きく下落した。 WTI原油は7.2%下落し1バレル91.71ドル、ブレント原油は4.4%下落し1バレル95.03ドルとなった。複数の報道機関は、ドナルド・トランプ米大統領の発言を引用し、米国とイランが今週後半に協議を再開する可能性があり、開催地はパキスタンになる可能性があると報じた。 CNNは関係者の話として、トランプ大統領はイランが要求に応じる用意があると判断すれば、近いうちに直接会談を再開することに引き続き前向きであると報じた。週末、パキスタンで行われた米イラン和平交渉は合意に至らずに終了した。この挫折を受け、米海軍は重要なホルムズ海峡にあるイランの港湾を封鎖した。しかし、米イラン間の2週間の停戦は依然として維持されている。国際エネルギー機関（IEA）は火曜日、中東紛争の影響で今年の世界の石油需要がマイナスに転じると予測し、第2四半期の消費減少幅は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック以降で最大になるとの見通しを示した。米国債利回りは日中下落し、10年債利回りは4.3ベーシスポイント低下して4.25%、2年債利回りは3ベーシスポイント低下して3.75%となった。企業ニュースでは、Amazon.com（AMZN）がモバイル衛星サービス事業者Globalstar（GSAT）を買収することで合意しました。この買収により、eコマース大手であるAmazonは、自社のLeo衛星ネットワークに端末向け直接通信サービスを追加することを目指しています。Amazon株は日中5.1%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率トップとなりました。Globalstar株も10%上昇しました。ヘルスケア製品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は、第1四半期決算がウォール街の予想を上回ったことを受け、通期業績見通しを引き上げました。同社の株価は1.4%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で好調な銘柄の一つとなりました。 JPモルガン・チェース（JPM）とシティグループ（C）の第1四半期決算は市場予想を上回りましたが、ウェルズ・ファーゴ（WFC）の売上高は市場予想を下回りました。ウェルズ・ファーゴ株は日中取引で4.6%下落し、S&P500種株価指数の中で最も下落幅の大きい銘柄の一つとなった。JPモルガン株は0.7%下落した一方、シティグループは3.4%上昇した。経済ニュースでは、イラン戦争に起因する価格変動の中で卸売エネルギー価格が急騰したため、3月の米国の生産者物価指数（PPI）の上昇率は横ばいとなった。スティフェル証券はレポートの中で、「PPIの大幅な上昇は、エネルギー価格の上昇と、世界的な価格ショックが国内経済に及ぼす広範なインフレ効果の重大な影響を浮き彫りにしている」と述べた。「こうした圧力は、上流コストが生産工程全体に波及するにつれて、今後数カ月でさらに強まる可能性が高い」と付け加えた。金価格は2%上昇し、1トロイオンスあたり4,863.10ドルとなった。銀価格は5%上昇し、1オンスあたり79.42ドルとなった。

セクター別最新情報：金融株は火曜午後上昇

火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%それぞれ上昇した。フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%上昇した。ビットコイン（BTC-USD）は0.4%上昇し74,730ドルとなり、米国10年債利回りは2.3ベーシスポイント低下して4.27%となった。経済ニュースでは、3月の米生産者物価指数は前月比0.5%上昇し、2月と同水準となった。ブルームバーグがまとめた調査では1.1%の上昇が予想されていたが、3月は予想を下回った。エネルギー価格はガソリン価格が15.7%急騰したため、前月の2.1%上昇に続き、3月は8.5%上昇した。食品とエネルギーを除いたコアPPIは0.1%上昇したが、市場予想の0.4%を下回り、2月に報告された0.3%の上昇率よりも鈍化した。国際通貨基金（IMF）は、2026年の米国の経済成長率を2.3%と予測している。これは1月に発表した2.4%から下方修正されたもので、2025年の予測値である2.1%と比較しても低い。IMFは火曜日に発表した世界経済見通しの最新版で、2026年の世界経済成長率の見通しも下方修正した。企業ニュースでは、シティグループ（C）の第1四半期決算は、債券および投資銀行部門の収益が2桁増となったことで、ウォール街の予想を上回った。株価は3.5%上昇した。ウェルズ・ファーゴ（WFC）の第1四半期収益は市場予想を下回った。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、原油価格上昇の転嫁には遅れが生じる可能性が高いと述べた。株価は4.3%下落した。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、予想を上回る第1四半期決算を発表した。ジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、米国経済は依然として堅調であると述べたものの、戦争やエネルギー価格の変動など、「ますます複雑化するリスク」について警告した。JPモルガンの株価は0.5％下落した。

$C$JPM$WFC

昼間の人気デクライナー

アロジェン・セラピューティクス（ALLO）は月曜遅く、市場状況その他の条件を前提として、1億7500万ドルの普通株の引受による公募増資を計画していると発表した。同社の株価は火曜の取引で18%以上下落し、日中取引高は1日平均約720万株から倍増し、1470万株を超えた。カーマックス（KMX）の株価は、同社が火曜に発表した第4四半期決算における調整後利益と純売上高の減少を受け、活発な取引の中で15%急落した。同社の日中取引高は800万株を超え、1日平均約330万株を大きく上回った。ウェルズ・ファーゴ（WFC）の第1四半期の売上高は市場予想を下回った。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は火曜、原油価格上昇の株価転嫁には遅れが生じる可能性が高いと述べた。同社の株価は4.3%下落し、日中取引高は2100万株を超え、1日平均約1700万株を上回った。Price: $2.50, Change: $-0.56, Percent Change: -18.17%

$ALLO$KMX$WFC

シティグループ、第1四半期の業績が予想を上回り、収益が急増

シティグループ（C）の第1四半期決算は、債券および投資銀行業務の収益が2桁増となったことで、ウォール街の予想を上回る好調ぶりを示した。 3月期の1株当たり利益は前年同期の1.96ドルから3.06ドルに増加し、ファクトセットが調査した市場予想の2.63ドルを上回った。純収益は14%増の246億3000万ドルとなり、市場予想の235億3000万ドルを上回った。「2026年は非常に力強いスタートを切ることができました」と、ジェーン・フレイザー最高経営責任者（CEO）は火曜日の声明で述べた。シティグループ株は午後の取引で3%上昇し、年初来の上昇率は11%となった。債券市場と株式市場の好調を受け、市場部門の収益は19%増の72億5000万ドルに急増した。サービス事業の収益は、財務・貿易ソリューションおよび証券サービスにおける二桁成長を背景に、17%増の61億ドルとなりました。銀行部門の収益は15%増の17億7000万ドルとなり、投資銀行部門の二桁成長が法人向け融資の減少を相殺しました。ウェルスマネジメント部門の収益は11%増の30億7000万ドル、米国消費者向けカード事業は4%増の47億6000万ドルとなりました。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日に予想を上回る第1四半期決算を発表しましたが、ウェルズ・ファーゴ（WFC）の収益は市場予想を下回りました。ゴールドマン・サックス（GS）は月曜日に市場予想を上回る第1四半期決算を発表しました。シティグループは、2026年の市場を除く純金利収入は、サービス、銀行、ウェルスマネジメントにおける手数料収入の持続的な伸びに牽引され、前年比5～6%の成長を見込んでいると発表しました。フレイザー氏は、同社は今年、有形普通株式に対する10～11％の利益率という目標達成に向けて「順調に進んでいる」と述べた。「事業売却は最終段階に入り、変革プログラムの90％が目標達成、もしくは目標に近い状態に達している」と彼女は付け加えた。Price: $129.79, Change: $+3.51, Percent Change: +2.78%

$C$GS$JPM$WFC

Research107日前

調査速報：CFRAはウェルズ・ファーゴ株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。インフレ期待の高まりと低価格帯消費の低迷を受け、12ヶ月目標株価を10ドル引き下げ、108ドルとしました。これは、2027年のEPS予想の13.3倍に相当し、銀行の資産上限撤廃を考慮した上で、過去5年間の平均である11.5倍を上回っています。2026年のEPS予想は0.08ドル引き上げて7.05ドル、2027年のEPS予想は0.23ドル引き上げて8.13ドルとしました。第1四半期決算説明会での経営陣のコメントは、最近のマージン悪化が第2四半期も続く可能性が高いと強調したため、期待外れでした。しかし、WFCは先月、未解決の同意命令に関する最後の合意を完了したため、同行は容易に獲得できる案件を追求することで市場シェアを拡大できる有利な立場にあります。融資残高には明るい兆しが見られ、融資残高の伸びは6四半期連続で加速（第1四半期は前年同期比+10%）し、預金残高の伸び（+6%）は2021年以来の最高水準に達しました。この傾向は今後も続くと予想され、WFCが第1四半期に旅行に特化した2種類の新しいリワードカードを発行するなど、高利回りクレジットカードローンへの戦略的な事業拡大を進めていることを心強く思っています。

ウェルズ・ファーゴの第1四半期売上高は予想を下回る。CEOは原油価格ショックの影響は遅れると見ている。

ウェルズ・ファーゴ（WFC）の第1四半期決算は、市場予想を下回りました。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、原油価格上昇の影響が株価に反映されるまでには時間がかかるだろうと述べています。連結売上高は前年同期比6%増の214億5000万ドルでしたが、ファクトセットが調査した市場コンセンサス予想の217億9000万ドルには届きませんでした。同行の3月期決算は1株当たり1.60ドルで、前年同期の1.39ドルから上昇し、ウォール街の予想である1.58ドルを上回りました。同行の株価は火曜日の取引で4.9%下落しました。シャーフCEOは声明の中で、「市場は不安定な状況にあるものの、経済の底堅さは依然として続いており、当社がサービスを提供する消費者や企業の財務状況も依然として良好です。ただし、原油価格上昇の影響が顕在化するには、しばらく時間がかかるでしょう」と述べています。米イスラエルとイランの戦争によりホルムズ海峡を通る輸送が制限されたことを受け、エネルギー価格が急騰している。米国とイランは一時的な停戦に合意したが、週末にパキスタンで行われた交渉では合意に至らなかった。 JPモルガン・チェース（JPM）とゴールドマン・サックス（GS）は、第1四半期の業績が市場予想を上回ったと発表した。両社の幹部は、経済の底堅さを強調しつつも、地政学的緊張に起因するものを含むマクロレベルの潜在的なリスクを指摘した。ウェルズ・ファーゴの純金利収入は前年同期比5%増の121億ドル、非金利収入は8%増の93億5000万ドルとなった。法人・投資銀行部門の収益は4%増の52億8000万ドルとなった。投資銀行業務の好調が商業用不動産事業の低迷によって相殺された形だ。個人向け銀行業務および融資業務の収益は7％増加して100億ドルとなり、法人向け銀行業務も7％増加した。Price: $82.29, Change: $-4.36, Percent Change: -5.03%

$GS$JPM$WFC

$AMZN$C$GSAT$JPM$LCID$UBER$WFC

正午の主要ニュース：ウェルズ・ファーゴ株、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け下落。アマゾン、グローバルスターを1株90ドルで買収へ

火曜日の午前中の取引終盤、米国の主要株価指数3つすべてが上昇した。これは、多くの大手銀行が決算を発表したことを受けたものだ。企業ニュースでは、ウェルズ・ファーゴ（WFC）が火曜日に第1四半期決算を発表した。希薄化後1株当たり利益は1.60ドルで、前年同期の1.39ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である1.58ドルも上回った。第1四半期の売上高は214億5000万ドルで、前年同期の201億5000万ドルから増加したが、ファクトセットのアナリスト予想である217億9000万ドルを下回った。ウェルズ・ファーゴの株価は正午頃に5.2%下落した。アマゾン（AMZN）は火曜日、グローバルスター（GSAT）を1株当たり90ドルで買収することで合意したと発表した。2027年に完了予定のこの買収により、アマゾンの低軌道衛星ネットワーク「Amazon Leo」が強化され、端末への直接通信サービスが可能になり、携帯電話の通信エリアが拡大すると同社は述べている。アマゾン株は3.3%上昇、グローバルスター株は10.5%上昇した。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、第1四半期決算を発表し、希薄化後1株当たり利益は5.94ドルとなった。これは前年同期の5.07ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである5.45ドルを上回った。第1四半期の純収益は498億4000万ドルで、前年同期の453億1000万ドルから増加し、ファクトセットのコンセンサスである491億3000万ドルを上回った。JPモルガン株は0.5%下落した。シティグループ（C）は火曜日、第1四半期決算を発表し、希薄化後1株当たり純利益は3.06ドルとなった。これは前年同期の1.96ドルから増加し、ファクトセットのコンセンサスである2.63ドルを上回った。第1四半期の収益は246億3000万ドルで、前年同期の216億ドルから増加し、ファクトセットのコンセンサスである235億3000万ドルを上回った。シティグループ株は2.5%上昇した。ルシッド（LCID）は火曜日、サウジアラビアの公共投資基金の関連会社とウーバー・テクノロジーズ（UBER）から新たな投資を受けると発表した。ルシッドの株価は4.4％下落したが、ウーバーの株価は0.3％上昇した。Price: $312.52, Change: $-1.16, Percent Change: -0.37%

最新情報：ウェルズ・ファーゴの株価は第1四半期決算発表後に下落

（見出しと冒頭段落に最新の株価動向を追加）ウェルズ・ファーゴ（WFC）の株価は、第1四半期決算発表後、火曜日の取引開始直後に4%以上下落した。同社は、希薄化後1株当たり利益が前年同期の1.39ドルから1.60ドルに増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは1.58ドルを予想していた。 3月31日締めの四半期の売上高は214億5000万ドルで、前年同期の201億5000万ドルから増加した。ファクトセットが調査したアナリストは217億9000万ドルを予想していた。Price: $82.71, Change: $-3.93, Percent Change: -4.54%

セクター最新情報：金融株は火曜日のプレマーケットで下落

火曜日のプレマーケット取引では、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%安となった。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.1%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.2%高となった。ウェルズ・ファーゴ（WFC）の株価は、第1四半期の利益と売上高が上昇したものの、売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、3%以上下落した。シティグループ（C）の株価は、第1四半期の純利益と売上高が上昇したことを受け、1%以上上昇した。ブラックロック（BLK）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したことを受け、2%以上上昇した。

$BLK$C$FAS$FAZ$WFC$XLF

セクター別最新情報：金融

火曜日のプレマーケット取引では、金融株は下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%安となった。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.8%高となった。ウェルズ・ファーゴ（WFC）の株価は、第1四半期の利益と売上高が上昇したものの、売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、2%以上下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ACI$AVNS$BAC$BLK$C$GS$JNJ$JPM$MS$ORCL$WFC

米イラン和平協議再開への期待感から、取引開始前に株価が上昇。大手銀行の決算発表や生産者物価指数（PPI）データも控えている。

火曜日の米国株式先物は、米国とイランが和平交渉を再開する可能性があるとの報道を受け、上昇傾向を示した。投資家はウォール街の大手銀行の最新決算発表や卸売物価指数の発表を待っている。 S&P500種株価指数は0.2%、ダウ工業株30種平均は0.1%、ナスダック総合指数は0.4%それぞれ上昇した。前営業日も両指数は上昇しており、ナスダックは9営業日連続の上昇を記録した。ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、米国とイランが来週期限切れとなる2週間の停戦前に、新たな交渉ラウンドの開催を検討していると報じた。ドナルド・トランプ大統領は月曜日、「適切な人物」がワシントンに接触し、「合意を目指している」と述べたと伝えられている。米イラン両代表団は週末にパキスタンで行われた交渉で合意に至らなかった。 CNBCによると、JD・バンス副大統領はFOXニュースのインタビューで、米国との和平交渉における次の動きはイラン次第だと述べた。「今後さらに協議を行うか、最終的に合意に至るかは、イラン次第だと考えている。我々は多くの提案をしてきたからだ」とバンス副大統領は語ったと報じられている。米海軍は月曜日、戦略的に重要なホルムズ海峡にあるイランの港湾の封鎖を開始した。 WTI原油は取引開始前に2.6%下落し、1バレル96.53ドルとなった。ブレント原油は1.2%下落し、91.88ドルとなった。国際エネルギー機関（IEA）は火曜日、中東戦争が世界の石油需要見通しを「覆す」ため、今年の石油需要は日量8万バレル減少すると予測していると発表した。「供給不足と価格高騰が続くにつれ、需要の減少は拡大するだろう」とIEAは述べた。月曜日、石油輸出国機構（OPEC）は中東紛争の影響で第2四半期の石油需要予測を引き下げたものの、下半期の回復を期待し通年予測は据え置いた。 JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、シティグループ（C）などの大手銀行は、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、ブラックロック（BLK）、アルバートソンズ（ACI）とともに、取引開始前に最新の四半期決算を発表する予定だ。ゴールドマン・サックス（GS）は月曜日、市場予想を上回る第1四半期決算を発表した。デビッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）は、中東紛争の長期化はインフレの上昇リスクとなる可能性があると述べた。バンク・オブ・アメリカ（BAC）とモルガン・スタンレー（MS）は水曜日に決算を発表する。先月の生産者物価指数（卸売物価の指標）は、東部時間午前8時30分に発表される予定だ。先週発表された政府データによると、中東紛争によるエネルギー価格の急騰を受け、3月の消費者物価指数は4年ぶりの高水準に加速した。プレマーケット取引では、米国債利回りは低下し、2年債利回りは1.9ベーシスポイント低下して3.76%、10年債利回りは1.6ベーシスポイント低下して4.28%となった。連邦準備制度理事会（FRB）のマイケル・バー理事は午後12時45分に講演を予定しており、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は午後12時15分に講演を行う予定だ。オラクル（ORCL）の株価は、前営業日の終値が13%高だったのに続き、プレマーケット取引でも4.2%上昇した。同社は、公益事業向けソフトウェアスイートに人工知能（AI）に特化したアップデートを導入したと発表した。アバノス・メディカル（AVNS）は、アメリカン・インダストリアル・パートナーズの関連会社による12億7000万ドルでの買収に合意したことを受け、株価が68%急騰した。金価格は取引開始前に0.8％上昇し、1トロイオンスあたり4,804ドルとなった一方、ビットコインは2％上昇し、74,609ドルとなった。

Research107日前

調査速報：WFC 2026年第1四半期決算：予想を下回る純金利収入により、業績は予想を下回る

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WFCは2026年第1四半期決算で、前年同期の1株当たり営業利益（EPS）が1.56ドル（前年同期は1.28ドル）となり、市場予想を0.04ドル下回りました。これは、純金利収入の伸びが前年同期比5%と予想を下回り、金利マージンが20ベーシスポイント縮小して2.47%となったことが要因です。バランスシートは好調で、融資残高は前年同期比10%増の9,960億ドル、預金残高は同6%増の14億1,500万ドルとなり、資産上限撤廃後の好機を捉えました。2025年の四半期残高の伸びがわずか1%だったことを踏まえ、この融資残高の伸びは2026年も継続すると予想されます。手数料収入は、投資顧問手数料（+11%）と投資銀行業務の緩やかな伸び（+3%）により、前年同期比8%増と堅調に推移しました。信用状況は安定しており、引当金は前年比22%増の11億ドルに達したものの、純貸倒率は0.45%にとどまりました。これは主に貸出残高の増加を反映したものであり、信用状況の悪化を示すものではありません。業務効率は改善し、効率性比率は前年の69%から67%に上昇しました。また、資本配分は継続され、40億ドルの自社株買いが実施されましたが、CET1比率は11.1%から10.3%に低下しました。