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7月限WTI原油先物価格は1バレルあたり1.83ドル高の90.03ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇

水曜日の取引開始前、エネルギー株は小幅上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は1.2%、米国天然ガスファンド（UNG）は2.8%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.4%高の1バレル89.40ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.2%高の1バレル92.54ドル、天然ガス先物価格は2.8%高の100万BTUあたり3.23ドルとなった。 デボン・エナジー（DVN）の株価は、同社がコテラ・エナジーとの合併後の新会社が2026年に日量平均138万バレル相当の石油を生産する見込みであり、そのうち日量50万バレルが原油となる見込みだと発表したことを受け、1%以上上昇した。 ノット・オフショア・パートナーズ（KNOP）は、スポンサーであるクヌートセンNYKオフショア・タンカーズからシャトルタンカー「フリーダ・クヌートセン」と「シンドレ・クヌートセン」を買収する計画を断念すると発表した。ノット・オフショア・パートナーズの株価は、取引開始前に1%以上上昇した。 APA（APA）の株価は、同社がサヴァント・アラスカを約7,000万ドルの前払い金と、APAの東部ノーススロープ・ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することに合意したと発表したことを受け、1%以上上昇した。

米イラン間の対立再燃を受け、水曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が下落

イランと米国の緊張再燃を受け、水曜日のプレマーケット取引で、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は1％下落し、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）も1.6％下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は1％、ダウ工業株30種平均先物は0.9％、ナスダック先物は1.5％それぞれ下落した。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、30年固定金利住宅ローンの平均金利が上昇したにもかかわらず、6月5日までの週の住宅ローン申請件数は、メモリアルデーの週に2.5％減少した後、10.8％増加した。 米国の消費者物価指数は5月に前月比0.5%上昇し、エコノミストの予想通りでしたが、4月の0.6%上昇からは減速しました。コアCPIは0.2%上昇し、予想の0.3%上昇を下回り、前月の0.4%上昇からも減速しました。 5月の消費者物価指数は、東部時間午前8時30分に発表される予定です。 米エネルギー情報局（EIA）の週間国内石油在庫統計は、東部時間午前10時30分に発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.7%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1.7%下落、Ether ETF（EETH）が2.4%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%下落しました。 パワープレイ： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.3%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は2.2%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）も2.2%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が4.5%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は3.4%下落した。 台湾積体電路製造（TSMC）の株価は、5月および1月から5月までの期間の純売上高が増加を発表したにもかかわらず、プレマーケット取引で3%以上下落した。 勝者と敗者： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.7%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.7%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.2%下落しました。 シー（SE）の株価は取引開始前に2%以上下落しました。ブルームバーグは、関係者筋の話として、同社のShopee部門が数百人の開発者のポストを削減し、プラットフォームの開発者従業員の約8%が影響を受けると報じました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.1%下落、一方iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は1.2%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.8%下落した。 サノフィ（SNY）の株価は、同社が慢性炎症性脱髄性多発神経障害患者を対象とした治験薬リリプルバートの第3相臨床試験を中止すると発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上下落した。中間評価の結果、この試験では「十分な有効性」が得られない可能性が高いと判断されたためだ。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%下落した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1.6%下落した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.5%上昇した。 ブラックストーン（BX）の株価は、ブルームバーグが同社がインタープレックスの情報通信技術部門をBizLinkに約8億5000万ドルで売却すると報じたことを受け、取引開始前に2%以上下落した。この契約には、特定の目標達成に応じた5000万ドルの追加支払いが含まれている。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.6%下落し、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は1.6%下落、iシェアーズUSインダストリアルETF（IYJ）は取引がなかった。 コア＆メイン（CNM）の株価は、第1四半期の純売上高が横ばいだったとの発表を受け、取引開始前に1%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は2.5%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.7%上昇しました。 APA（APA）の株価は、同社がSavant Alaskaを約7,000万ドルの前払い金と、APAのノーススロープ東部ポートフォリオの開発に関連する条件付き支払いで買収することに合意したと発表したことを受け、市場開場前に1%以上上昇しました。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国WTI原油の期近先物が2.1%上昇し、1バレル90.02ドルとなりました。天然ガスは2.9%上昇し、100万BTUあたり3.23ドルとなりました。米国石油ファンド（USO）は1.6%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は2.6%上昇しました。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は2.8％下落し、1オンスあたり4,166.90ドルとなった。銀先物価格は2.3％下落し、1オンスあたり63.72ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は2.8％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.4％下落した。

イランと米国の貿易摩擦で原油価格が上昇する一方、米国の原油在庫は再び減少した。

水曜日の早朝、米国とイランの戦闘再燃を受け、原油価格は上昇した。一方、米国の原油在庫は8週連続で減少したとの報告があった。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.68ドル高の89.88ドル、8月渡しのブレント原油は1.52ドル高の92.97ドルで取引された。 この価格上昇は、米国とイランの新たな衝突が背景にある。イランは火曜日に米国のヘリコプターを撃墜し、米国はイランの標的への攻撃で報復した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランはペルシャ湾岸地域の米国の同盟国とヨルダンも攻撃した。 この戦闘は、イランと米国の和平合意への期待を低下させている。ホルムズ海峡は船舶の航行が遮断され、1日の原油需要の5分の1を供給していたペルシャ湾岸諸国からの原油輸出の大部分が市場から姿を消している。 米エネルギー情報局（EIA）は火曜日に発表した月次短期エネルギー見通しで、ホルムズ海峡の閉鎖が世界の在庫を減少させ、価格高騰を招いていると報告した。 「ホルムズ海峡を通過する船舶交通量が極めて制限されたため、中東の産油国は5月に原油生産量を紛争前の水準と比較して日量1,100万バレル以上削減した。この生産量減少により、需要を満たすために世界の在庫が大幅に減少している。EIAの想定では、世界の原油在庫は2026年第2四半期に平均日量630万バレル、第3四半期に平均日量760万バレル減少すると見込まれる」とEIAは述べた。 米国石油協会（API）は週次調査で、米国の原油在庫が先週912万バレル減少したと発表した。これは市場予想の340万バレル減を大きく上回り、8週連続の減少となった。 EIAは水曜日の午前中に公式の貯蔵量データを発表する予定だ。

米エネルギー情報局（EIA）は、高価格と供給量減少を受け、2026年の世界石油需要予測を引き下げた。

米国エネルギー情報局（EIA）は火曜日に発表した6月の短期エネルギー見通しで、燃料価格の高騰、燃料供給量の減少、および各国政府の施策を理由に、2026年の世界の石油需要予測を下方修正した。 EIAによると、特にアジアにおける世界的な需要減少は、中東戦争による短期的な石油供給の混乱に起因する原油価格の上昇を抑制する可能性がある。世界の石油消費量は、前年比で平均1日あたり100万バレル減少すると見込まれている。 EIAのトリスタン・アビー長官は、「在庫、生産量、貿易量が紛争前の水準に完全に回復するシナリオでは、既に発生している世界石油市場の部分的な再編を考慮に入れなければならない」と述べた。 ブレント原油価格は、2026年には平均95ドル/バレルとなり、供給量と石油生産量が回復する2027年には79ドル/バレルまで下落すると予想されている。 ヘンリーハブにおける天然ガス価格は、2026年には平均3.60ドル、2027年には平均3.46ドルになると予測されている。エネルギー情報局（EIA）によると、供給の伸びが需要を上回り続けており、EIAの見通しでは以前の予測よりも価格が下がっている。

米イラン戦争の不確実性の中、原油価格はほぼ横ばい

米イラン戦争の展開をめぐる不確実性を背景に、原油価格は水曜日、比較的横ばいで推移した。 ブレント原油は直近で0.7%安の1バレル87.57ドル、WTI原油は0.6%安の1バレル90.94ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、アナリストの見解として、中国の原油輸入量の減少とホルムズ海峡の事実上の航路閉鎖が、戦争下における価格上昇の抑制要因となっていると伝えた。 一方、米国はイランのアパッチ攻撃ヘリコプター撃墜に対し、イランの標的を攻撃することで報復し、トレーダーの注目は再び戦争に伴うリスクへと移ったと、同報道は伝えている。 「外交努力は継続されているものの、最近の軍事衝突により、原油市場に地政学的リスクプレミアムが再導入された」と、ロイター通信はフィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の言葉を引用して報じた。

最新情報：中東情勢の沈静化を受け、WTI原油価格が下落

イランとイスラエルがミサイル攻撃を停止し、トランプ米大統領がイランとの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた交渉が「最終局面」にあると述べたことで中東の緊張が緩和されたことを受け、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日に3.4%下落した。 7月渡しWTI原油は3.10ドル安の1バレル88.20ドルで取引を終え、8月渡しブレント原油は2.82ドル安の91.43ドルで取引された。 イランは週末、イスラエルによるレバノン南部占領の終結を迫るため、イスラエルに向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルもイランへの攻撃で応酬した。両国は月曜日に敵対行為の停止で合意したが、イスラエルはイランが支援するヒズボラに対する攻撃を継続しており、火曜日にはティルス市への攻撃計画に先立ち、住民に避難命令を出した。 米軍とイランの間の不安定な停戦は依然として維持されているが、両国間の交渉状況についてはほとんど情報がない。イランは、イスラエルがレバノンから撤退するまで協議を拒否すると表明している。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ大統領がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国はイランの核開発計画を抑制するための長期合意に近づいていると伝えたと報じた。 「イスラエルとイランが敵対行為を停止したことで、原油価格は月曜日の上昇分のほとんどを失った。この敵対行為は、中東におけるより広範な和平合意に向けた既に脆弱な努力を頓挫させる恐れがあった。一方、ドナルド・トランプ米大統領は、いつものように楽観的な姿勢を崩さず、交渉は『最終段階』に入っており、合意は成功すると期待していると述べた」とサクソバンクは報じた。 戦争は4ヶ月目に突入し、ホルムズ海峡は封鎖されたままで、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20％の大部分が遮断されている。史上最大規模のエネルギー供給ショックにより原油価格は高止まりしており、たとえホルムズ海峡が再開通したとしても、湾岸諸国の産油国が戦争で損傷したインフラの修復や操業停止中の油田の再稼働を必要とするため、短期的には価格が下落する見込みはほとんどない。 「ホルムズ海峡が当面事実上閉鎖されたままであるため、世界の原油生産と輸送への混乱は続いている。中東の産油国は日量1100万バレル以上減産しており、その結果、世界の原油在庫は大幅に減少し、2026年第2四半期には平均630万バレル/日、第3四半期には760万バレル/日となった。その結果、OECD諸国の原油在庫は2003年以来の最低水準となっている。2026年の世界の原油需要は前年比で日量110万バレル減少するが、原油価格の下落と中東の原油生産の漸増に伴い、2027年には日量250万バレル増加すると予想される」と、エネルギー情報局（EIA）は月例の短期エネルギー見通しで述べている。

7月限WTI原油先物価格は3.10ドル下落し、1バレルあたり88.20ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：火曜日のプレマーケットでエネルギー株はやや下落

火曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 米国石油ファンド（USO）は2.4%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は横ばいだった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.5%下落し、1バレル89.04ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は2.3%下落し、1バレル92.04ドル、天然ガス先物価格は0.2%上昇し、100万BTUあたり3.15ドルとなった。 BP（BP）は、7月1日から上流部門と下流部門の2つの事業セグメントからなる、簡素化された新たな組織構造で運営されると発表した。BPの株価はプレマーケットで0.8%下落した。 ハリバートン（HAL）は、アルゼンチンのバカ・ムエルタ頁岩地域における非在来型石油・ガス事業のデジタル変革を支援するため、パンパ・エネルヒアと複数年契約を締結したと発表した。ハリバートン株はプレマーケットで0.9%下落した。 エクイノール（EQNR）は、ジョン・エリック・ラインハルセン氏の退任に伴い、ヤール・ロス氏が7月1日付で取締役会長に選任されたと発表した。エクイノール株はプレマーケットで1.6%下落した。

インフレデータ発表を受け、火曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

今週発表される主要なインフレ指標を背景に、火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.4%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）が0.9%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.5%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.8%それぞれ上昇した。 米国の貿易赤字は4月に559億ドルとなり、3月の566億ドルから縮小した。これはエコノミストの予想である561億ドルをわずかに下回る結果となった。 5月の既存住宅販売件数と4月の卸売在庫統計は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.2%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1%下落、Ether ETF（EETH）が1%未満の下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）は横ばいでした。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.05%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.8%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は0.9%上昇しました。 CECO Environmental（CECO）の株価は、同社がThermon Group買収による2026年の売上高見通しを、従来の9億4000万ドル～10億ドルから12億8000万ドル～13億8000万ドルに上方修正したと発表したことを受け、市場開場前に10%以上上昇しました。 勝者と敗者： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.5%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.3%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.9%上昇しました。 IDEAYAバイオサイエンス（IDYA）の株価は、同社が月曜遅くに約3億ドルの資金調達を見込む引受公募の価格を決定したと発表したことを受け、プレマーケットで7%以上下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%上昇しました。ダイレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.7%上昇、一方、弱気派のダイレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%下落しました。 UBSグループ（UBS）の株価は、ロイター通信がスイス議会がクレディ・スイス破綻後に導入された銀行改革案に基づき、UBSが直面する資本負担を軽減する法案を検討していると報じたことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は1.1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は1.5%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が2.6%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が2.5%上昇した。 サイファー・デジタル（CIFR）の株価は、前日終値の8.2%上昇に続き、取引開始前の時間外取引で3%以上上昇した。同社は月曜遅く、子会社であるStingray Computeが、2031年満期6.0%の優先担保付社債（8億1000万ドル相当）を額面価格の99.75%で私募発行したと発表した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.1%上昇した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.3%下落。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.7%上昇、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 カーニバル（CCL）の株価は、同社がカーニバル・クルーズ・ラインの全船隊にコナミゲーミングのシンクロス・カジノ管理システムを導入したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.9%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%下落した。 ウラニウム・エナジー（UEC）の株価は、同社が第3四半期の純損失拡大を発表したことを受け、取引開始前に4%以上下落した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国WTI原油の期近先物が1.9%下落し、1バレル89.57ドルとなった。天然ガスは0.8%上昇し、100万BTUあたり3.17ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.1％上昇し、1オンスあたり4,365.80ドルとなった。銀先物価格は0.2％下落し、1オンスあたり68.48ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.7％上昇した。

中東情勢の沈静化を受け、原油価格は下落

イランとイスラエルがミサイル攻撃を停止し、トランプ米大統領がイランとの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた交渉が「最終局面」にあると述べたことで、中東の緊張緩和が進み、火曜日の早朝、原油価格は下落した。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.73ドル安の89.57ドル、8月渡しのブレント原油は1.46ドル安の92.70ドルで取引された。 イランは週末、イスラエルによるレバノン南部占領の終結を迫るため、イスラエルに向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルもイランへの報復攻撃を行った。両国は月曜日に敵対行為の停止で合意したが、イスラエルはイランが支援するヒズボラに対する攻撃を継続しており、火曜日にはティルス市への攻撃計画に先立ち、住民に避難命令を出した。 米軍とイランの間の不安定な停戦は依然として維持されているが、両国間の交渉状況についてはほとんど情報がない。イランは、イスラエルがレバノンから撤退するまで協議を拒否すると表明している。しかし、ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ大統領がイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国はイランの核開発計画を抑制するための長期合意に近づいていると伝えたと報じた。 「イスラエルとイランが敵対行為を停止したことで、原油価格は月曜日の上昇分のほとんどを失った。この敵対行為は、中東におけるより広範な和平合意に向けた既に脆弱な努力を頓挫させる恐れがあった。一方、ドナルド・トランプ米大統領は、いつものように楽観的な姿勢を崩さず、交渉は『最終段階』に入っており、合意は成功すると期待していると述べた」とサクソバンクは報じた。 戦争は4ヶ月目に突入し、ホルムズ海峡は封鎖されたままで、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日あたりの石油需要の20％の大部分が遮断されている。史上最大規模のエネルギー供給ショックにより原油価格は高止まりしており、たとえホルムズ海峡が再開されたとしても、湾岸諸国の産油国は戦争で損傷したインフラの修復や操業停止中の油田の再稼働が必要となるため、短期的には価格が下落する見込みはほとんどない。 「ホルムズ海峡は依然として閉鎖されており、もし明日突然開通したとしても、正常な状態に戻るには最大1年かかるだろう」とPVMオイル・アソシエイツは指摘している。

イランとイスラエルが攻撃を停止したことを受け、投資家の不安から原油価格が下落

イランとイスラエルが攻撃を一時停止したとの報道を受け、火曜日の原油価格は下落したが、敵対行為がいつ再開されてもおかしくないリスクは依然として残っている。 ブレント原油は直近で2.1%下落し1バレル92.24ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.5%下落し1バレル88.98ドルとなった。これは、週末にイスラエルがイランへの攻撃を再開し、レバノンでも攻撃が行われたことで原油価格が上昇した後の動きである。 ロイター通信は火曜日の報道で、アナリストらは、今回の敵対行為の停止は、戦争開始以来過去にもあったように、短命に終わる可能性があると警告したと伝えた。 ロイター通信は、PVMオイル・アソシエイツのアナリスト、タマス・ヴァルガ氏の言葉を引用し、「その間、世界の原油在庫は減少を続けており、週次または月次のデータが入手可能になるにつれて、世界的な原油在庫の危険な低水準が認識されれば、利用可能な原油をめぐる競争が激化し、ブレント原油価格は再び1バレル100ドルを超える可能性がある」と報じた。 報告書によると、ホルムズ海峡を通る船舶の大半は依然として封鎖されており、米国もイランの港湾を独自に封鎖している。

最新情報：イランとイスラエルが攻撃を応酬したことでWTI原油価格は上昇したが、両国が停戦に合意したことで高値から下落した。

イランが週末にイスラエルへのミサイル攻撃を実施し、イスラエルも報復攻撃を行ったことを受け、月曜日のWTI原油価格は上昇した。しかし、両国が追加攻撃を停止することで合意した後、価格は一時下落した。 7月渡しWTI原油は0.76ドル高の1バレル91.30ドルで取引を終え、一時95.47ドルまで上昇した。8月渡しブレント原油は1.13ドル高の94.22ドルで引けた。 この上昇は、イランが週末にイスラエルへの攻撃を開始したことが背景にある。これは、イスラエルによるレバノン南部占領を阻止し、イランが支援するヒズボラとの戦争におけるベイルートへの攻撃を停止させるためである。しかし、ロイター通信によると、両国は攻撃を停止することで合意し、上昇幅は縮小した。 イランと米国の間で2カ月間続いていた停戦が再び危機に瀕する中、両国間の協議は、イランがイスラエルに対しレバノンでの戦争終結を要求しているため停滞している。戦闘の激化は、ホルムズ海峡の再開、世界の石油需要の20％を供給していたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の再開、そして史上最大規模の供給ショックの終結につながる和平合意への期待を後退させている。 「イスラエルとイランが再び交戦を開始したことを受け、原油価格は再び既存の取引レンジの上限付近まで上昇した。米国政権は繰り返し楽観的な見方を示しているものの、恒久的な和平合意はますます遠のいているように見える。ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は世界のエネルギー市場の逼迫を招き続けており、複数の大手石油会社は、実際の供給不足が発生するまでの猶予期間は数ヶ月ではなく数週間になる可能性があると警告している」とサクソバンクは指摘した。 OPECプラスは週末、7月の輸出割当量を日量18万8000バレル引き上げることで合意したが、加盟国の供給能力の多くがペルシャ湾に閉じ込められたままであるため、この措置は市場への影響はほとんどない。リスタッド・エナジーによると、ロシアの割当量は日量982万バレルに引き上げられたが、ウクライナによる石油インフラへの攻撃の影響で、同国の出荷量は日量920万バレルにとどまっている。 「ホルムズ海峡が閉鎖されている状況では、OPECプラスが名目上の割当量を引き上げるかどうかではなく、追加生産された原油が実際に市場に届くかどうかが問題だ。OPECプラスが6月も日量18万8000バレルの増産を継続することを決定したことは、グループが9月までに、あるいはそれ以前に、自主的な減産措置の第一段階を解除する計画を維持していることを示している。しかし、現在の市場状況では、こうした決定が実際に市場に及ぼす影響はほぼゼロに近いだろう」とリスタッドは指摘している。

7月限WTI原油先物価格は0.76ドル高で取引を終え、1バレルあたり91.30ドルで引けた。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで上昇

月曜日のプレマーケットでは、エネルギー株が上昇し、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.7%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.9%高、米国天然ガスファンド（UNG）は2.8%安となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.3%高の1バレル91.69ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.7%高の1バレル94.68ドル、天然ガス先物価格は3.1%安の100万BTUあたり3.13ドルとなった。 Eni（E）とペトロナスは、インドネシアとマレーシアの事業を統合する50対50の合弁会社「Searah」を設立したと発表した。Eniの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 デボン・エナジー（DVN）の株価は、同社が7つの債券シリーズにわたる債券の66%から98%が交換オファーに早期応募されたと発表したことを受け、1%以上上昇した。 SLB（SLB）は、同社の合弁会社OneSubseaがBP（BP）から、アメリカ湾のサンダーホース開発向け海底増圧システムの供給契約を獲得したと発表した。SLBの株価はプレマーケットで0.5%上昇した。

半導体株の反発を受け、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は、半導体株が金曜日の売り浴びせから反発したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で0.4%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.9%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.8%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は1.4%それぞれ上昇した。 ニューヨーク連銀の5月のインフレ期待指数は、東部時間午前11時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインが3.8%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.4%上昇、Ether ETF（EETH）が6.8%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.6%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.8%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引休止となりました。 Graham（GHM）の株価は、同社が第4四半期の調整後純利益の減少を発表したことを受け、取引開始前に7%以上下落しました。 勝者と敗者： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.8%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.8%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）も1.8%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が3.8%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.1%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、金曜日に6.2%下落した後、プレマーケット取引で2%以上上昇しました。同社は韓国で人工知能（AI）インフラを拡張し、まずはNAVERのGAK世宗データセンターに55メガワットの設備を導入する予定です。また、同社はSKハイニックスと次世代AIメモリハードウェアの設計に関する複数年契約を締結しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.8%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.1%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.8%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引休止、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1%上昇しました。 イングレディオン（INGR）の株価は、同社がテート＆ライルを買収するための全額現金による株式公開買付けを開始したと発表したことを受け、取引開始前に0.8%上昇しました。この買収により、テート＆ライルの企業価値は約37億ポンド（50億ドル）と評価されています。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.2%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.2%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%上昇した。 イーライリリー（LLY）の株価は、同社が開発中の肥満治療薬レタトルチドが2つの臨床試験で有意な体重減少効果を示し、膝関節症の痛みと睡眠時無呼吸症候群にも「意義のある」改善効果を示したと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.4%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.4%下落した。 ブラックストーン（BX）株は、金曜日の終値が2.7%下落した後、取引開始前に0.4%上昇した。フィナンシャル・タイムズ紙は、同社がストラクチャードボンド取引を通じて20億ドル以上のプライベートファンド保有株を売却する準備を進めていると報じた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.7%上昇し、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）も0.7%上昇した。 Eni（E）株は、前日の取引で1.1%下落した後、取引開始前に1%近く上昇した。ペトロナスとEniは、インドネシアとマレーシアの事業を統合する50/50の合弁会社「Searah」を設立したと発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.9%上昇し、1バレル91.33ドルとなった。天然ガス価格は2.9%下落し、100万BTU当たり3.13ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が0.3%下落し、1オンス4,354.00ドルとなった。銀先物価格は0.7%下落し、1オンス68.60ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.2%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.5%上昇した。

イランとイスラエルの報復攻撃を受け原油価格が上昇、中東戦争終結への期待は後退

イランが週末にイスラエルへのミサイル攻撃を行い、イスラエルも米国からの報復自粛要請にもかかわらず反撃したことを受け、月曜早朝、原油価格が上昇した。 7月渡しのWTI原油は0.85ドル高の1バレル91.30ドル、8月渡しのブレント原油は1.18ドル高の94.27ドルで取引されている。 この価格上昇は、イランが週末にイスラエルへの攻撃を開始したことが背景にある。イランは、イスラエルによるレバノン南部占領を阻止し、イランが支援するヒズボラ武装組織との戦争におけるベイルートへの攻撃を停止させる目的で、イスラエルへの攻撃を行った。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イラン国営メディアの報道を引用し、イランが4月以来となる両国間の攻撃を停止したと報じた。イスラエルは、トランプ米大統領からの報復自粛要請を無視し、中東戦争における脆弱な停戦を維持した。 イランと米国の間で2カ月間続いてきた停戦は、再び戦闘が激化し、試練にさらされている。両国間の協議は、イランがイスラエルに対しレバノンでの戦争終結をまず要求しているため、停滞している。戦闘の激化は、ホルムズ海峡の再開、世界の石油需要の20％を供給してきたペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の再開、そして史上最大規模の供給ショックの終結につながる和平合意への期待を後退させている。 「イスラエルとイランが再び交戦を開始したことを受け、原油価格は再び既存の取引レンジの上限付近まで上昇した。米国政権は繰り返し楽観的な見方を示しているものの、恒久的な和平合意はますます遠のいているように見える。ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態は世界のエネルギー市場をさらに逼迫させており、複数の大手石油会社は、実際の供給不足が発生するまでの猶予期間は数カ月ではなく数週間かもしれないと警告している」とサクソバンクは指摘している。 OPECプラスは週末、7月の輸出割当量を日量18万8000バレル引き上げることで合意したが、加盟国の多くが供給能力をペルシャ湾内に閉じ込められているため、この措置は市場への影響はほとんどない。リスタッド・エナジーによると、ロシアの割当量は日量982万バレルに引き上げられたが、ウクライナによる石油インフラへの攻撃の影響で、同国の出荷量は日量920万バレルにとどまっている。 「ホルムズ海峡が閉鎖されている状況では、OPECプラスが名目上の割当量を引き上げるかどうかではなく、追加生産された原油が実際に市場に届くかどうかが問題だ。OPECプラスが6月の生産量を日量18万8000バレル増加させるという決定は、同グループが9月までに、あるいはそれ以前に、自主的な減産措置の第一段階を解除する計画を維持していることを示している。しかし、現在の市場状況では、こうした決定が市場に及ぼす物理的な影響はほぼゼロに近いだろう」とリスタッドは指摘している。

最新情報：停戦合意にもかかわらずイスラエルがレバノンへの攻撃を続ける中、WTI原油価格は下落

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は金曜日、2.7%下落して取引を終えた。前日にイスラエルがレバノンとの停戦合意に達したにもかかわらず、レバノンへの攻撃を継続していることから、イランとの戦争終結の見通しは依然として不透明だ。 7月渡しのWTI原油は2.50ドル安の1バレル90.54ドルで取引を終え、8月渡しのブレント原油は1.99ドル安の93.04ドルで引けた。 原油価格は木曜日、イスラエルとレバノンが米国仲介による停戦に合意したとの報道を受け、3%以上下落した。停戦合意は、イランが米国との戦争終結とホルムズ海峡の再開に向けた独自の合意に同意するための主要条件の一つだった。この重要な海峡は、米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始して以来閉鎖されており、ペルシャ湾岸諸国からの日量石油需要の20%が遮断されている。 米国とイランの間で、航路再開につながる可能性のある和平交渉は行き詰まり、今週初めには両国が攻撃を応酬し、停戦が試される事態となった。イスラエルとレバノンの合意は交渉再開への道筋と見なされていたが、アルジャジーラは金曜日、イスラエルがレバノンへの攻撃を継続していると報じ、合意の維持に疑問が生じた。また、イランも金曜日、米軍艦艇に対し警告射撃を行った。 ペルシャ湾からの原油供給不足により、アジア諸国は失われた原油の補充に苦慮しており、一方、米国の原油輸出は急増し、国内在庫を減少させている。 「イスラエルとレバノンの停戦発表後、原油価格は軟調に推移しているものの、ブレント原油の最近の90～100ドルのレンジの上限付近にとどまっている。この動きは、米国とイランが地域全体で軍事行動をとった翌日に続くものだ。ホルムズ海峡を通る海流は依然として深刻な混乱に見舞われているが、世界の供給バッファーは縮小し続けている。米国では、6週連続で在庫が減少し、WTI先物の受け渡し拠点であるクッシングの在庫は2240万バレルまで減少し、操業上の最低水準に近いと広く考えられている水準に近づいている」と、サクソバンクは木曜日のメモで述べた。

7月限WTI原油先物契約は2.50ドル安で取引を終え、1バレルあたり90.54ドルで引けた。

セクター最新情報：エネルギー株は金曜の取引開始前に上昇

金曜日の取引開始前、エネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は0.9%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.8%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.2%下落し、1バレル91.90ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.9%下落し、1バレル94.16ドル、天然ガス先物価格は1.2%下落し、100万BTUあたり3.30ドルとなった。 沿岸アフリカグループ（Coastal Africa Group）によると、BP（BP）は1,000万ポンド（1,350万ドル）相当の転換社債を引き受け、新たな契約で原油の独占販売権を獲得することに合意した。BP株はプレマーケットで0.5%下落した。 イタリアのエネルギー大手Eni（E）は、ガンビア沖合のA1鉱区に関して、ガンビア政府と石油探査・開発・生産ライセンス契約を締結したと発表した。Eniの株価は取引開始前に0.1%下落した。