United States Oil Fund

米国とイランが和平合意に近づいているとの報道を受け、原油価格が急落

水曜日の早朝、米国とイランが戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は急落した。この報道により、ホルムズ海峡の航行再開の可能性が高まった。 WTI原油はアジア市場で一時88.66ドルまで上昇した後、8.63ドル安の93.64ドルで取引を終えた。7月限のブレント原油も8.64ドル安の101.23ドルとなった。 この下落は、前夜にAxiosが両国が敵対行為終結に向けた交渉で合意に近づいていると報じたことがきっかけとなった。この報道は後にトランプ米大統領によって確認された。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、イランが米国の和平案に同意すれば戦争は「終結する」とし、ホルムズ海峡は航行再開されると述べた。一方、条件が拒否された場合は爆撃を再開すると警告した。 ロイター通信はイラン国営メディアの報道を引用し、イラン革命防衛隊が、ペルシャ湾岸諸国からの石油輸出の要衝であり、世界の石油需要の20％を供給しているホルムズ海峡は、合意が成立すれば再開される可能性があると主張していると報じた。 イランが2月28日の戦争開始時にホルムズ海峡を封鎖して以来、原油価格は半値以下に上昇し、ペルシャ湾における石油、液化天然ガス（LNG）、肥料などの輸出が滞っている。しかし、戦争終結後もすぐに正常な状態に戻る可能性は低い。イランによる近隣諸国の石油・ガスインフラへの攻撃や、操業停止していた油田の生産再開は、戦前の操業水準への早期回復を阻むだろう。 S&Pグローバル・エナジーは、「ホルムズ油田が再開された場合、恒久的な損傷がなく、サプライチェーンが円滑に機能することを前提として、上流生産の完全回復には最低でも7ヶ月かかるだろう。港湾やその他の輸送・積載インフラに損傷があれば、回復にはさらに時間がかかる可能性がある」と指摘した。 水曜日の原油価格の下落幅は、米国の原油在庫の大幅な減少によって限定された。米国石油協会（API）が発表した週次調査によると、先週の国内原油在庫は810万バレル減少し、市場予想の280万バレルを大きく上回ったとInvesting.comは伝えている。エネルギー情報局（EIA）は水曜日の午前中に公式在庫データを発表する予定だ。

セクター最新情報：エネルギー

水曜日のプレマーケットではエネルギー株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4%下落した。 米国石油ファンド（USO）は7.5%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が10%下落し、1バレル91.80ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は9.6%下落し、1バレル99.34ドル、天然ガス先物価格は2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。 トータルエナジーズ（TTE）の株価は、前日の1.4%上昇分を帳消しにし、取引開始前に4%以上下落した。同社は、デル・テクノロジーズ（DELL）およびNVIDIA（NVDA）と、フランス南部に次世代高性能スーパーコンピューター「パンゲア5」を設計・設置するための契約を締結したと発表した。

米イラン間の休戦の可能性を背景に、水曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

水曜日のプレマーケット取引では、米イラン停戦の可能性に関する報道を受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）が1％上昇、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）が1.7％上昇した。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は1％上昇、ダウ工業株30種平均先物は1.2％下落、ナスダック先物は1.6％上昇した（通常取引開始前）。 米国住宅ローン銀行協会（MBA）が水曜日の早朝に発表したデータによると、住宅ローン金利の上昇を受け、5月1日までの週の住宅ローン申請件数は減少した。 ADPが発表した4月の民間雇用者数は10万9000人増加し、ブルームバーグが午前7時20分（東部時間）時点で集計した市場予想の12万人増を下回った。 3月の州別失業率データは東部時間午前10時に発表予定で、続いて午前10時30分に週間石油株データが発表されます。 シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は水曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.3%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1.3%上昇、Ether ETF（EETH）が2%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が14%以上下落しました。 注目銘柄： 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.6%上昇しました。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は2%上昇、一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.9%下落しました。 HUT 8（HUT）の株価は、同社が第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に24%以上上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は2.4%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2.3%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が3.6%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.3%上昇しました。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の株価は、同社が前夜に発表した予想を上回る第1四半期決算と、明るい第2四半期の売上高見通しを受けて、取引開始前に18%以上上昇しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.3%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%上昇しました。 ノボ・ノルディスク（NVO）の株価は、第1四半期の利益と売上高が予想を上回り、2026年の調整後売上高成長率ガイダンスを引き上げたことを受け、プレマーケットで6%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は4.2%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4.8%下落しました。 エクイノール（EQNR）の株価は、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、水曜日の取引開始前に9%以上下落しました。 産業セクター ステート・ストリート産業セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は1.8%上昇、バンガード産業インデックスファンド（VIS）は2.3%上昇、iシェアーズ米国産業ETF（IYJ）は横ばいでした。 アメテック（AME）の株価は、同社がインディコア・インスツルメンテーションをインディコア社から約50億ドルの全額現金取引で買収することに合意したことを受け、取引開始前に2%以上上昇しました。 消費財セクター ステート・ストリート生活必需品セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、バンガード生活必需品インデックスファンドETF（VDC）は0.2%上昇しました。iシェアーズ米国生活必需品ETF（IYK）は横ばいでした。ステート・ストリート一般消費財セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.3%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引が停止した一方、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.2%下落した。 アマゾン（AMZN）株は、同社が出資するアントロピックがアルファベット（GOOG、GOOGL）傘下のグーグルクラウドに対し、コンピューティング能力とプロセッサの利用料として5年間で約2000億ドルを支払うとThe Informationが報じたことを受け、前日に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が10%下落し、1バレル91.80ドルとなった。天然ガスは2.5%下落し、100万BTUあたり2.72ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は9.6%下落し、米国天然ガスファンド（UNG）は1.6%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物5月限は3.1％上昇し、1オンスあたり4,711.90ドルとなった。銀先物も5.7％上昇し、1オンスあたり77.79ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は3％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は5.4％上昇した。

ブレント原油は9.6％下落し100米ドルを下回り、ニューヨーク原油は10.4％下落し91.60米ドル付近となった。

コメルツ銀行によると、中東戦争の影響で他の産油国からの原油輸出が増加

コメルツ銀行は火曜日のレポートで、中東戦争による生産量減少の中、他の産油国からの原油輸出が増加していると指摘した。 同行によると、ベネズエラの原油輸出量は4月に日量123万バレルに達し、前月比15万バレル増加、2018年末に米国がベネズエラのエネルギー産業に制裁を課して以来の最高水準となった。 そのうち約45万バレルは、ベネズエラ産原油の主要輸入国である米国向けだった。しかし、インド向け輸出量も日量37万4000バレルに増加し、欧州向け輸出量も日量16万5000バレルに増加したとコメルツ銀行は述べている。 コメルツ銀行は、データ分析会社Kplerのデータに基づき、米国の4月の原油輸出量が過去最高の1日当たり520万バレルに達したと発表した。これは3月の1日当たり390万バレルから増加した。 一方、テキサス州コーパスクリスティ港では、3月にタンカーが240隻入港したとコメルツ銀行は報告している。これは平均約200隻から増加した。

ブレント原油は7.3％下落し1バレル101.85ドル、ニューヨーク原油は8.25％下落し93.80ドル付近となった。

米国がイランとの戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、原油価格が下落

水曜日、米国がイランとの戦争終結に向けた合意に近づいているとの報道を受け、原油価格は急落した。 ブレント原油は直近で6.8%下落し1バレル＝102.40ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は7.5%下落し1バレル＝94.58ドルとなった。ロイター通信は水曜日の報道で、アクシオスを引用し、報道された1ページの枠組み文書は、戦争開始以来、両当事者が合意に最も近づいたものだと伝えた。 同報道によると、価格高騰は、戦争開始以来、ホルムズ海峡の航行が阻害されたことによる原油供給の減少が主な要因となっている。海峡閉鎖により、生産不足を補うため、世界の原油・燃料在庫が減少している。 ロイター通信は市場関係者の話として、米国石油協会（API）の統計で、米国の原油、ガソリン、留出油の在庫が減少したと報じた。米エネルギー情報局（EIA）は水曜日に公式統計を発表する予定だ。

最新情報：月曜日の攻撃後、イラン戦争の停戦が維持されたことを受け、WTI原油価格は下落

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は火曜日、米国とイランの停戦が維持されたとの見方から3.9%下落し、ペルシャ湾での暴力行為の緩和を受けて月曜日に上昇した分が落ち着きを見せた。 6月渡しのWTI原油は、月曜日に4.4%上昇した後、4.15ドル安の1バレル102.27ドルで取引を終えた。一方、7月渡しのブレント原油は4.24ドル安の110.20ドルで取引された。 イラン・イラク戦争は月曜日、イランがオマーン湾に面したアラブ首長国連邦（UAE）のフジャイラ石油港を攻撃したことで激化した。フジャイラ港は、2月28日の開戦以来、石油輸出を続けていた。ペルシャ湾からの石油供給はホルムズ海峡によって依然として遮断されている。イランはまた、米軍艦艇にも発砲し、ミサイル2発で1隻の艦艇に命中させたと主張したが、米軍はこれを否定した。 米国はイランの高速艇への攻撃で応酬し、トランプ大統領は米国がホルムズ海峡を通過する船舶の誘導を開始すると述べた。ロイター通信は、米船籍の自動車運搬船「アライアンス・フェアファックス」が月曜日、米軍の護衛を受けてホルムズ海峡を通過したと報じた。 しかし、攻撃にもかかわらず、ピート・ヘグセス米国防長官は火曜午前の記者会見で、停戦は依然として有効であると述べ、ホルムズ海峡の開放に向けて引き続き働きかけていくと約束したと報じられている。 とはいえ、この戦争は史上最大の石油供給ショックを引き起こしている。海峡の閉鎖により、日々の石油需要の20％を供給するペルシャ湾からの輸出が遮断され、原油価格は4年ぶりの高値付近で推移している。米国が海峡再開に向けて努力しているにもかかわらず、和平合意が成立するまでは状況の改善は見込めない。 「米国は海上輸送の再開を計画しているものの、安全保障上のリスクにより、米イラン間の合意が成立するまで航路は閉鎖されたままとなり、エネルギー価格への懸念が続く可能性がある」とサクソバンクは記している。

6月限WTI原油先物価格は4.15ドル下落し、1バレルあたり102.27ドルで取引を終えた。

セクター最新情報：火曜日の取引開始前にエネルギー株はやや下落

火曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%下落した。 米国石油ファンド（USO）は1.8%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.5%下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.4%下落し、1バレル＝103.85ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.6%下落し、1バレル＝112.63ドル、天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTUあたり2.83ドルとなった。 エンライト・リニューアブル・エナジー（ENLT）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回ったとの発表を受け、取引開始前に4%以上上昇した。 コスモス・エナジー（KOS）の株価は、アナリスト予想を下回る第1四半期の調整後損失を発表したことを受け、取引開始前に6%以上下落した。 ピーボディ・エナジー（BTU）の株価も、第1四半期に赤字に転落したことを受け、プレマーケット取引で5%下落した。

月曜日の攻撃後、イラン戦争の停戦が維持されたことで原油価格が下落

火曜日の早朝、原油価格は下落した。米国とイランの停戦が維持されたとの見方から、ペルシャ湾での暴力行為が緩和されたことで月曜日に上昇した原油価格は落ち着きを取り戻した。 6月渡しのWTI原油は、月曜日に4.4%上昇した後、3.48ドル安の1バレル＝102.94ドルで取引を終えた。一方、7月渡しのブレント原油は1.85ドル安の1バレル＝112.59ドルとなった。 イラン・イラク戦争は月曜日に激化し、イランはオマーン湾に面したアラブ首長国連邦のフジャイラ石油港を攻撃した。同港は2月28日の開戦以来、石油輸出を続けていたが、ペルシャ湾からの原油供給はホルムズ海峡によって依然として滞っている。イランはまた、米軍艦艇にも発砲し、ミサイル2発で1隻の艦艇に命中させたと主張したが、米軍はこれを否定した。 米国はイランの高速艇への攻撃で応酬し、トランプ大統領は米国がホルムズ海峡を通過する船舶の誘導を開始すると述べた。ロイター通信は、米船籍の自動車運搬船「アライアンス・フェアファックス」が月曜日、米軍の護衛を受けてホルムズ海峡を通過したと報じた。 しかし、攻撃にもかかわらず、ピート・ヘグセス米国防長官は火曜午前の記者会見で、停戦は依然として有効であると述べ、ホルムズ海峡の開放に向けて引き続き働きかけていくと約束したと報じられている。 とはいえ、この戦争は史上最大の石油供給ショックを引き起こしている。海峡の閉鎖により、日々の石油需要の20％を供給するペルシャ湾からの輸出が遮断され、原油価格は4年ぶりの高値付近で推移している。米国が海峡再開に向けて努力しているにもかかわらず、和平合意が成立するまでは状況の改善は見込めない。 「米国は海上輸送の再開を計画しているものの、安全保障上のリスクにより、米イラン間の合意が成立するまで航路は閉鎖されたままとなり、エネルギー価格への懸念が続く可能性がある」とサクソバンクは記している。

セクター最新情報：エネルギー

火曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.2%下落した。 米国石油ファンド（USO）は1.8%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.5%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.4%下落し、1バレル＝103.85ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.6%下落し、1バレル＝112.63ドル、天然ガス先物価格は1.3%下落し、100万BTU当たり2.83ドルとなった。 エンライト・リニューアブル・エナジー（ENLT）の株価は、第1四半期の業績と売上高が予想を上回ったとの発表を受け、取引開始前に4%以上上昇した。

企業決算発表ラッシュを受け、火曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

火曜日のプレマーケット取引では、企業決算発表ラッシュを受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.4%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.6%上昇しました。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.4%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.6%それぞれ上昇しました。 午前8時30分（米国東部時間）には3月の国際貿易統計、午前9時45分（米国東部時間）には4月のS&Pグローバルサービス統計が発表されます。 午前10時（米国東部時間）には、4月のISM製造業景況指数、3月の求人件数、3月の新築住宅販売件数が発表される予定です。 連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長（金融政策監督担当）とマイケル・バー理事は火曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.1%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が1.3%高、イーサリアムETF（EETH）が1%高、ビットコイン＆イーサリアム・マーケットキャップ・ウェイトETF（BETH）は横ばいでした。 注目銘柄： 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.3%高、バンガード・インダストリアルズ・インデックス・ファンド（VIS）は1.7%高、iシェアーズ・USインダストリアルズETF（IYJ）は取引がありませんでした。 スターリング・インフラストラクチャー（STRL）の株価は、前夜に発表された第1四半期決算で予想を上回る増益と売上高を記録し、2026年度の売上高見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、取引開始前に25%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.01%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.6%上昇した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引なし。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.3%上昇。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引なし、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.7%上昇した。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ（BUD）の株価は、同社が第1四半期の基礎利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に6%以上上昇した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は取引がなかった一方、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.1%上昇した。 コスモス・エナジー（KOS）の株価は、同社がアナリスト予想を下回る第1四半期の調整後損失を発表したことを受け、取引開始前に1%以上下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.5%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%上昇した。 IDEXX Laboratories（IDXX）の株価は、同社が第1四半期の既存事業ベースでの利益と売上高の増加を発表したことを受け、プレマーケットで3%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.5%上昇したが、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.2%下落した。 HSBC（HSBC）の株価は、同社が第1四半期の業績が予想を下回ったことを受け、プレマーケットで3%以上下落した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.8%上昇し、iShares US Technology ETF（IYW）は横ばい、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.3%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.9%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も1.4%上昇した。 レイダス・ホールディングス（LDOS）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高が上昇したとの発表を受け、火曜日のプレマーケット取引で2%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.4%下落し、1バレル＝103.92ドルとなった。天然ガス価格は1.3%下落し、100万BTU当たり2.83ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.8%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物価格が0.9%上昇し、1オンス＝4,573.50ドルとなった。銀先物価格は0.9％上昇し、1オンスあたり74.20ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1％上昇した。

ブレント原油は1.4％下落し、1バレルあたり112.80ドル付近、ニューヨーク原油は2.2％下落し、1バレルあたり104ドル強となった。

マッコーリー証券によると、米国の原油在庫は5月1日までの1週間で500万バレル減少した可能性が高い。

マッコーリー証券は月曜日のレポートで、米国の原油在庫は5月1日までの週に500万バレル減少したと予測しており、これは前週の620万バレルの減少に続くものだと述べた。 製油所の原油処理量は日量10万バレルとわずかに増加したと予想される。純輸入量は増加し、輸出は日量40万バレル減少、輸入は日量40万バレル増加すると予測されている。 国内供給量は日量30万バレル減少したと予測されている。戦略石油備蓄は520万バレル減少したと予測されている。 ガソリン在庫は40万バレル減少したと予測されている。留出油在庫は380万バレル減少したと予測されている。ジェット燃料在庫は20万バレル増加したと予測されている。マッコーリーは、これら3製品の潜在需要は1日あたり1460万バレルと見込まれると指摘した。

米国とイランの敵対関係再燃を受け、原油価格に変動が見られる

原油価格は火曜日に下落したものの、米イラン戦争の再燃によるボラティリティの高まりを受け、依然として高値圏で推移した。 ブレント原油は直近で1.2%下落し1バレル＝113.12ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.9%下落し1バレル＝104.40ドルとなった。ロイター通信は火曜日の報道で、これは米国とイランがホルムズ海峡の支配権獲得を目指し、湾岸地域で新たな攻撃を開始したことを受けてのものだと述べた。 アナリストらは、ここ数セッションにおける価格の下落はファンダメンタルズの改善によるものではなく、一時的な緩和に過ぎないと指摘した。しかし、限定的ではあるものの安全な航行が可能となり、最悪の供給シナリオを回避するのに役立っているとアナリストらは述べている。 ロイター通信は、フィリップ・ノヴァのシニア市場アナリスト、プリヤンカ・サチデヴァ氏の「価格はホルムズ海峡における緊張の高まりを主な要因として、依然として非常に変動の激しいレンジで推移している」との発言を引用した。

最新情報：中東情勢の悪化を受け、WTI原油価格が上昇

西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は月曜日、ペルシャ湾での暴力の激化をトレーダーが注視する中、変動の激しい展開で上昇して取引を終えた。 6月渡しのWTI原油は4.48ドル高の1バレル＝106.42ドルで引け、7月渡しのブレント原油は6.53ドル高の1バレル＝114.70ドルで取引を終えた。 イランはオマーン湾に面するアラブ首長国連邦（UAE）のフジャイラ港を攻撃した。これにより、ホルムズ海峡が封鎖されている間もUAEは石油輸出を継続できるようになった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、イランが米国の軍艦と商船にもミサイルを発射したと報じた。 イランのファルス通信は、イラン軍がホルムズ海峡への進入を阻止するため、米国の軍艦にミサイル2発を命中させたと報じた。イランは2月28日の開戦時にホルムズ海峡を封鎖し、ペルシャ湾諸国からの世界の石油需要の20％を遮断している。しかし、ガーディアン紙は、米中央軍がこの報道を否定し、イランの港湾封鎖を継続していると報じた。 トランプ米大統領は週末のソーシャルメディアへの投稿で、米国はペルシャ湾で立ち往生している船舶を海峡経由で護衛する計画を開始すると述べたが、具体的な内容は明らかにしなかった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者2人の話として、「トランプ大統領は、各国、保険会社、海運会社を利用して海峡の船舶交通を円滑化する意向だ。現時点では、米海軍の軍艦が船舶を護衛する計画ではない」と報じた。計画の詳細が不透明なため、原油価格の下落にはほとんど繋がっておらず、紛争開始以来、価格は約半値に上昇している。 サクソバンクは、「計画の実施が不透明なため、市場は依然として不安定な状態にある。クウェートの原油輸出がゼロになったとの報道は、地域的な供給途絶がいかに深刻化しているかを物語っている」と指摘した。

6月限WTI原油先物価格は4.48ドル高で取引を終え、1バレルあたり106.42ドルで引けた。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで下落

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%安となった。 米国石油ファンド（USO）は小幅安、米国天然ガスファンド（UNG）は1%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.4%高の1バレル＝102.32ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は1.8%高の1バレル＝110.13ドル、天然ガス先物価格は1.1%高の100万BTUあたり2.81ドルとなった。 ヘス・ミッドストリーム（HESM）の株価は、第1四半期の業績と売上高が好調だったことを受け、2%以上上昇した。 エクイノール（EQNR）は、掘削および坑井サービスに関する主要サプライヤーとの契約を、総額約170億ノルウェークローネ（18億3000万ドル）相当で延長すると発表した。エクイノールの株価は、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 一方、プロペトロ（PUMP）の株価は、同社が2031年満期の転換社債5億ドルを私募で発行し、当初購入者にはさらに7500万ドルの追加オプションを付与する計画を発表したことを受け、5%以上下落した。

ホルムズ海峡付近での米イラン間の緊張の高まりを受け、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物は下落した。

月曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.3%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.03%下落した。これは、ホルムズ海峡付近での米国とイランの緊張の高まりが原油価格を押し上げたためだ。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 3月の製造業新規受注統計は東部時間午前10時に発表される。 ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は月曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.4%上昇した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.6%上昇、Ether ETF（EETH）が1.5%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.3%下落しました。 注目銘柄： 消費関連 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.2%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は0.4%上昇しました。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.5%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は取引がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.3%下落しました。 ノルウェージャン・クルーズ・ライン（NCLH）の株価は、同社が2026年の調整後利益見通しを引き下げたことを受け、取引開始前に7%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.4%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は取引なし。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%下落した。 エボテック（EVO）の株価は、同社がアルミラール社との皮膚科領域における多標的創薬共同研究から、初の低分子前臨床開発候補を選定したと発表したことを受け、取引開始前に3%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は0.4%下落した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は0.7%上昇した。 CNA Financial（CNA）の株価は、第1四半期のコア利益の減少を発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は0.2%下落し、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.01%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引がなかった。 ADT（ADT）の株価は、Apollo Global Management（APO）の関連会社が運用する企業が保有する1億200万株の追加株式発行を開始したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.4%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 Equinor（EQNR）の株価は、同社が掘削および油井サービスに関する主要サプライヤーとの契約を総額約170億ノルウェークローネ（18億3000万ドル）で延長すると発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）も0.2%上昇しましたが、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.6%下落しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.01%下落した一方、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は0.01%上昇した。 SAP（SAP）の株価は、同社が企業向けAIおよびデータ機能の強化を目的としたDremioとPrior Labsの買収にそれぞれ合意したと発表したことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が3%上昇し、1バレル105.10ドルとなった。天然ガスは1.4%上昇し、100万BTUあたり2.82ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%上昇し、米国天然ガスファンド（UNG）は1%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、5月限の金先物が1.7%下落し、1オンス4,567.80ドルとなった。銀先物価格は3.5％下落し、1オンスあたり73.76ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.8％下落した。