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HSBCが円建てシニア債を発行、上場へ
HSBC（香港証券取引所：0005）は、同日提出された証券取引所への届出書によると、金曜日に3種類の債券を発行した。 発行された債券は、2030年9月満期、利率2.769%のシニア・コール条項付き債券216億円、2032年9月満期、利率3.227%の債券257億円、2037年9月満期、利率3.879%の債券70億円である。 HSBCは、これらの債券をアイルランドのユーロネクスト・ダブリン市場に上場申請した。
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HSBCグループのCFOが2027年に退任へ
HSBC（香港証券取引所：0005）グループの最高財務責任者（CFO）であるパム・カウル氏は、2027年の年次株主総会までに退任する予定です。 木曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、カウル氏はグループ最高経営責任者（CEO）の戦略プロジェクトを支援するアドバイザーとしての役割を担います。 HSBCはカウル氏の後任探しを開始しており、社内外の候補者を検討する予定です。
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市場の噂：ファーウェイ、イランとのビジネス取引をめぐり米国で裁判に直面へ
ロイター通信は火曜日、中国の通信機器大手ファーウェイが、イランでの事業取引を巡り、HSBC（香港証券取引所：0005）をはじめとする複数の銀行に対する銀行詐欺容疑で裁判にかけられる見込みだと報じた。 報道によると、ファーウェイは国家機密の侵害や北朝鮮との取引に関する虚偽の申告といった容疑にも直面しており、検察が同社を提訴してから8年後に今回の起訴に至った。 ロイター通信によると、連邦裁判所はすでに陪審員の選定を開始している。 ファーウェイはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
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マーケットトーク：HSBCがシンガポールの銀行業務統合を計画
ブルームバーグ・ニュースは木曜日、関係筋の話として、HSBC（香港証券取引所：0005）がシンガポールにおける銀行業務を単一の事業体に統合し、現地組織の簡素化を図る計画だと報じた。 報道によると、この再編により、同行のシンガポールにおけるホールセール、リテール、プライベートバンキング事業が一つに集約されるという。 HSBCはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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市場の話題：HSBCが6750万ドルの退職金で上級社員を解雇
HSBC（香港証券取引所：0005）は昨年、134人の上級社員を解雇し、退職金として6,750万ドルを支払ったと、フィナンシャル・タイムズ（FT）が同社の決算報告書を引用して報じた。 FTの分析によると、リスクを重く負うとみなされたこれらの社員は、同行の最上級バンカーの約10％を占めており、2008年の金融危機以来最大規模の解雇となった。 この措置は、同行の投資銀行業務の大規模な再編の一環として行われた。 しかし、リスクを重く負う社員の解雇は投資部門に限ったことではないと、FTはHSBCに近い関係者の話として伝えている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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HSBCとスタンダードチャータード銀行が初のSWIFTトークン化預金取引を完了
HSBC（香港証券取引所：0005）とスタンダードチャータード銀行（香港証券取引所：2888）は、SWIFTのブロックチェーンベースの台帳上でトークン化された預金を利用した、初の銀行間クロスボーダー取引を実稼働で完了したと、水曜日に共同声明で発表した。 この取引では、両行のシステムに支払義務がトークン化された預金として記録され、SWIFTの台帳がこれらの義務を照合・相殺した後、既存システムを通じて最終決済が行われた。 この取引は、SWIFTが24時間365日のクロスボーダー決済を可能にし、流動性効率を向上させるための取り組みの一環である。
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HSBCが2032年満期の固定金利リセット可能債券4億5000万シンガポールドルを発行
HSBCホールディングス（香港証券取引所：0005）は、香港証券取引所への同日提出書類によると、2032年満期、年利2.950%の固定金利リセット可能債券4億5000万シンガポールドル相当を月曜日に発行した。 既存の債券発行プログラムに基づき発行されたこの債券は、月曜日にロンドン証券取引所のメイン市場に上場された。
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HSBCが3つのトランシェに分かれた総額67億5000万ドルのシニア債を発行
HSBC（香港証券取引所：0005）は、2032年から2037年満期の固定金利／変動金利および変動金利シニア債からなる、総額67億5000万ドルの複数トランシェ債を発行しました。 最大のトランシェは総額32億5000万ドルで、クーポン利率は5.729%です。残りの25億ドルと10億ドルのトランシェは、それぞれ2032年満期で、クーポン利率は5.243%、変動金利ベンチマークが適用されます。 これらの債券は、2009年の債券契約書を改訂したものに基づいており、金曜日の証券取引所への提出書類によると、ニューヨーク証券取引所に上場される予定です。
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HSBC、2028年満期債49億ドル相当の公開買付けを完了
HSBC（香港証券取引所：0005）は、2028年満期の無担保社債4シリーズに対する入札を完了し、総額約49億米ドルの社債を受け入れました。 同行は、2028年9月、2028年11月、2028年3月満期の社債について、有効な入札をすべて受け入れました。2028年5月満期の社債については、按分計算が行われ、入札額14億6000万米ドルのうち、66.97%の按分率を適用して10億米ドルを受け入れました。 支払総額は、未払利息を除いて49億米ドルです。社債保有者への支払いは、2026年8月17日に行われます。 木曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、入札で受け入れられたすべての社債は償還されます。
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HSBC、4種類の債券を買い戻すための公開買付けの価格を決定
HSBC Holdings PLC.（香港証券取引所：0005）は、4種類のシニア無担保債を買い戻すための現金公開買付けの価格条件を決定した。「2028年9月満期債」が最も高い受付優先順位を有し1000ドル額面当たり975.63ドルで買い戻され、次いで「2028年11月満期債」が1032.08ドル、「2028年5月満期債」が1009.75ドル、「2028年3月満期債」が999.31ドルとなる。今回の買戻しは、同社が新たに発行する総額67億5000万ドルの債券の調達資金を原資とし、必要に応じて手元資金で補う予定である。決済は8月17日に行われる見込みであり、受諾された手形は消却・償還される一方、保有者には決済日までの未払い利息も支払われる。
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HSBC、4種類の債券の買戻し入札価格を設定
HSBC（香港証券取引所：0005）は、4種類の無担保社債の現金買戻しに関する入札価格を設定したと、木曜日に香港証券取引所に提出した書類で明らかにした。 2028年9月満期債が最も優先的に買戻し対象となり、額面1,000ドルあたり975.63ドルで買戻しされる。次いで、2028年11月満期債が1,032.08ドル、2028年5月満期債が1,009.75ドル、2028年3月満期債が999.31ドルで買戻しされる。 これらの買戻し資金は、HSBCが新たに発行する67億5,000万ドルの社債による資金調達を充当し、必要に応じて手元資金で補填する予定である。 決済は8月17日に行われる予定で、買戻し対象となった社債は償還され、保有者は決済日までの未払い利息を受け取る。
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市場の話題：HSBC保険部門責任者が20年の在任期間を経て退任へ
HSBCホールディングス（香港証券取引所：0005）のグローバル保険部門責任者、エドワード・モンクリフ氏が9月に退任する見込みだと、ロイター通信が水曜日、関係者2人の話として報じた。 2024年にグローバル保険部門責任者に就任したモンクリフ氏は、20年間務めたHSBCを離れ、外部の機会を求めていると、関係者はロイターに語った。HSBCは、モンクリフ氏の職務を2人の幹部に分担させる計画で、後任として任命される見込みだという。 ロイターによると、今回の退任は、ジョルジュ・エルヘデリーCEOの下でHSBCが進めている大規模なリストラの一環であり、コスト削減と資産成長の強化を目指している。 HSBCはMTニュースワイヤーズのコメント要請を拒否した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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HSBCが東京本社ビルを売却、新駅ビルへの移転準備
ブルームバーグ・ニュースは金曜日、関係者の話として、HSBC（HKG：0005）が日本橋にある東京本社ビルを三菱HCキャピタル（東証：8593）傘下の企業に売却し、新オフィスが完成するまでリースバック契約を結んだと報じた。HSBCジャパンの兼子 健雄CEOは水曜日、LinkedInへの投稿で、同行が2029年に東京駅近くの八重洲2丁目エリアの新ビルに移転すると発表した。HSBCはコメントを控えた。
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マーケットニュース：HSBCが東京本社ビルを売却、新駅ビルへの移転準備
ブルームバーグ・ニュースは金曜日、関係者の話として、HSBC（香港証券取引所：0005）が日本橋にある東京本社ビルを三菱HCキャピタル（東証：8593）傘下の企業に売却し、新オフィスが完成するまでリースバック契約を結んだと報じた。 HSBCジャパンの金子武夫CEOは水曜日、LinkedInへの投稿で、同行が2029年に東京駅近くの八重洲2丁目エリアの新ビルに移転すると発表した。 HSBCはコメントを控えた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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HSBC、債券買戻しオファーの入札上限額とサブキャップを引き上げ
HSBC（香港証券取引所：0005）は、発行済み債券4シリーズの現金買い取りにおける最大入札額を50億ドルから67億5000万ドルに引き上げた。 同行は、2028年5月満期債券のサブキャップを7億5000万ドルから10億ドルに引き上げた。これは木曜日の証券取引所への提出書類で明らかになった。 8月12日に期限を迎えるこの買い取りは、積極的な債務ポートフォリオ管理の一環であり、シリーズごとに優先順位が付けられ、上限を超過した場合は按分される。 HSBCは既に、67億5000万ドルの新規無担保社債を発行し、買い取り資金を調達することで、新規発行条件を満たしている。 この買い取りは、英国、ベルギー、イタリア、香港、カナダ、フランスでは制限または特別な条件が適用される。
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HSBC、10億ドル規模の自社株買いのスケジュールを発表
HSBCホールディングス（香港証券取引所：0005）が火曜日に発表した10億ドル規模の自社株買いプログラムは、8月6日から10月23日まで実施される。これは水曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同行は、ロンドンと香港の取引所において、BNPパリバ・フィナンシャル・マーケッツを代理執行会社として任命した。買い戻された株式は消却される。 HSBCは、このプログラムに基づき、株主総会で事前に承認された議決権に基づき、最大17億2000万株の普通株式を買い戻す可能性があると述べた。
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HSBC、第2四半期帰属利益が急増、2026年の銀行部門純金利収入見通しを引き上げ
HSBC（HKG：0005）は、第2四半期の普通株主帰属利益が前年同期の45億8000万ドルから76億9000万ドルに増加したと発表した。火曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、1株当たり利益は前年同期の0.26ドルから0.45ドルに増加した。売上高は前年同期の165億ドルから191億ドルに増加した。取締役会は、前年同期と同額の1株当たり0.10ドルの第2四半期中間配当を承認した。HSBCは、市場の不確実性が続くものの、金利見通しが引き続き良好であることから、2026年の銀行部門の純金利収入（NII）見通しを少なくとも460億ドルに引き上げた。
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HSBCは業績が好調を維持すれば、銀行員のボーナス総額を増やす可能性がある。
ブルームバーグ通信は火曜日、HSBC（香港証券取引所：0005）のジョルジュ・エルヘデリー最高経営責任者（CEO）の発言を引用し、HSBCが下半期も好調な業績が続く場合、銀行員へのボーナス総額を増額する可能性があると報じた。 同報道によると、エルヘデリーCEOは第2四半期決算説明会で、現在の好調な業績が続く場合、変動報酬総額の増額を検討すると述べた。ボーナス総額は同行の総コストの約10％を占めており、増額しても全体の経費への影響は「わずか」にとどまるとエルヘデリーCEOは指摘した。 「当社は、すべての事業分野で好調な業績、力強い勢い、そして成長を目の当たりにしてきました」と、HSBCのCEOはMTニュースワイヤーズへの電子メールによる回答で述べた。「この勢いが下半期も続くようであれば、業績向上に見合う報酬として、変動報酬総額の増額を検討するでしょう。」
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HSBCが10億ドル規模の自社株買いを実施へ
HSBC（香港証券取引所：0005）は、火曜日に発表された決算報告によると、最大10億ドル規模の自社株買いを実施する計画だ。 この自社株買いは、同行の第3四半期決算発表までに完了する見込みだ。 HSBCは、恒生銀行の民営化発表後、一時的に自社株買いを中断していたが、3四半期ぶりに再開した。
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HSBCの第2四半期帰属利益が急増、2026年の銀行部門純金利収入見通しを引き上げ
HSBC（香港証券取引所：0005）は、第2四半期の普通株主帰属利益が前年同期の45億8000万ドルから76億9000万ドルに増加したと発表した。 火曜日に香港証券取引所に提出された書類によると、1株当たり利益は前年同期の0.26ドルから0.45ドルに増加した。 売上高は前年同期の165億ドルから191億ドルに増加した。 取締役会は、前年同期と同額の1株当たり0.10ドルの第2四半期中間配当を承認した。 HSBCは、市場の不確実性が続くものの、金利見通しが引き続き良好であることから、2026年の銀行部門の純金利収入（NII）見通しを少なくとも460億ドルに引き上げた。
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