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CUBE に言及した3 件の記事49日前更新

CUBE に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはCubesmart株に対する「ホールド」の見解を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を2ドル引き下げ、42ドルとします。これは、2026年のFFO予想値に基づく予想株価収益率（P/FFO）を16.3倍とし、CUBEの過去3年間の平均16.2倍をわずかに上回る水準です。2026年のFFO予想値は2.59ドルで据え置き、2027年の予想値は0.02ドル引き下げ、2.67ドルとします。第1四半期の既存店売上高がプラスに転じたことと、空室率が低かったことが、今四半期の業績を牽引した最大の要因です。サンベルト地域以外では価格設定が改善している可能性があると考えていますが、2026年下半期は既存店売上高が前年同期比2～3%減と予想されており、CUBEは厳しい比較対象となることに留意する必要があります。経営陣は現在、買収よりも自社株買いに積極的であることに注目しています。これは、非公開市場の物件が、公開ポートフォリオに比べてますます高い価格で取引されていると考えているためです。当社の見解では、この差はCUBEのマルチプルが大幅に拡大するよりも、非公開市場の評価額が低下することによって縮まる可能性が高いでしょう。全体として、ニューヨーク都市圏は、需要が供給を上回り続けることから、2026年第4四半期および2027年第4四半期におけるCUBEのFFO成長加速の可能性を左右する鍵となると考えています。

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Research59日前

調査速報：Cubesmart 第1四半期：人件費と固定資産税の逆風が既存店売上高の伸びを抑制

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CUBEは、主に買収による第1四半期の売上高が2億8,200万ドル（前年同期比+3.3%、市場予想を400万ドル上回る）となり、既存店売上高は前年同期比わずか0.2%増、純営業利益（NOI）は1.5%減となりました。1株当たりFFOは0.63ドル（前年同期比-1.6%）で、市場予想とほぼ一致しました。これは、人件費（+7.2%）、広告費（+54.4%）、固定資産税の増加が利益率を圧迫したためです。当社は、新規建設過剰による稼働率の上昇圧力は、特に業績不振のサンベルト地域市場において、2026年下半期に緩和し始めると引き続き考えています。経営陣は、2026年度のFFOガイダンスを1株当たり2.52ドル～2.60ドル、既存店売上高成長率ガイダンスを-0.25%～+1.25%に据え置きました。現在の傾向に基づくと、既存店経費は加速し、2026年下半期には純営業利益（NOI）がマイナスに転じると見ています。予想通り、稼働率は89.3%（前年同期比30bps減）に低下しましたが、新たな供給圧力が緩和されれば改善すると予想しています。CUBEは引き続き積極的な姿勢を維持し、3,300万ドルの自社株買いを実施し、買収や第三者管理事業の拡大を通じて成長を続けています。

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速報59日前

CubeSmartの第1四半期調整後FFOは減少、売上高は増加

CubeSmart（CUBE）は木曜遅く、第1四半期の調整後営業キャッシュフロー（FFO）が希薄化後1株当たり0.63ドルとなり、前年同期の0.64ドルから減少したと発表した。 FactSetが調査したアナリストは0.62ドルを予想していた。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の2億7300万ドルから2億8190万ドルに増加した。 FactSetが調査したアナリストは2億7520万ドルを予想していた。同社は第2四半期の調整後FFOを0.62ドルから0.64ドルと予想している。FactSetが調査したアナリストは0.61ドルを予想している。 CubeSmartの株価は時間外取引で2%上昇した。

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