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BMRN に言及した9 件の記事1分前更新

BMRN に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

バイオマリン・ファーマシューティカル社、成長障害治療薬Voxzogoの3年間のデータとBMN 333の初期結果を発表

バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は火曜日、成長障害性骨疾患である軟骨低形成症および軟骨無形成症を対象とした治療薬「Voxzogo」と「BMN 333」に関する新たな臨床データを発表した。同社によると、医師主導の第2相延長試験において、Voxzogoは軟骨低形成症の小児患者において持続的な成長改善効果を示した。同社は、別途実施中の第3相試験に基づき、第3四半期中に米国食品医薬品局（FDA）に補足新薬承認申請（SNDA）を提出する予定である。バイオマリン・ファーマシューティカルによると、健康な成人を対象としたBMN 333の初期第1相試験では、軟骨無形成症に対する週1回投与スケジュールを支持する長期的な薬物曝露が確認された。同社は、週1回投与薬の第2/3相試験の患者登録を4月に開始し、用量設定段階のデータ更新は2027年に予定されていると付け加えた。Price: $55.13, Change: $-0.52, Percent Change: -0.93%

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速報29日前

バイオマリン・ファーマシューティカル社、BMN 401 ENPP1欠損症研究で機能改善は見られなかったと報告

バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は月曜日、ENPP1欠損症の小児を対象としたBMN 401の第3相臨床試験「ENERGY 3」において、2つの主要評価項目のうち1つを達成したものの、主要な臨床転帰の改善は認められなかったと発表した。この試験では、血漿無機ピロリン酸濃度に統計的に有意な上昇が認められたものの、くる病の重症度を評価する主要指標である放射線学的全般印象変化（RGI）スコアの改善は認められなかった。同社は、副次評価項目において特筆すべき傾向は認められず、治療は概ね良好な忍容性を示し、新たな安全性上の懸念は報告されなかったと付け加えた。バイオマリン・ファーマシューティカルの株価は、月曜日の取引で1%以上下落した。Price: $51.27, Change: $-0.55, Percent Change: -1.05%

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Research41日前

リサーチアラート：CFRAはバイオマリン・ファーマシューティカル社の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NPV分析に基づき、目標株価を75ドルに据え置きます。2026年のEPS予想を5.17ドルから4.96ドルに下方修正します。2027年のEPS予想を5.86ドルから6.69ドルに上方修正します。BMRNは2026年第1四半期に堅調な業績を報告しました。これは、最近完了したAmicus Therapeuticsの買収が主な要因であり、これにより2026年の売上高成長率は前年比20%増と予測されています。この買収により、ファブリー病治療薬Galafoldとポンペ病治療薬Pombiliti + Opfoldaという、高い潜在力を持つ2つの製品がBMRNのポートフォリオに加わり、収益の多様化を促進すると当社は考えています。 BMRNの第1四半期の総売上高は7億6,600万ドル（前年同期比3%増）となり、酵素療法とVoxzogoに対する患者需要の好調に支えられ、予想をわずかに上回りました。しかし、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.76ドルと、主に営業費用の増加により予想を下回りました。今後のBMRNにとって、Amicusの統合、第2四半期に予定されている重要なデータ発表によるパイプラインの推進、そしてポートフォリオの継続的な商業的成功の促進が鍵となります。

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速報42日前

バイオマリン・ファーマシューティカルの第1四半期売上高は、Voxzogoの好調と多様なポートフォリオに支えられ、予想を上回ったとウェドブッシュが発表

バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は、第1四半期の売上高が予想を上回ったと発表した。これは、Voxzogoの好調と、新たな競合の台頭に伴うポートフォリオの多様化が要因であると、ウェドブッシュ証券は火曜日のレポートで述べた。 Voxzogoの売上高は2億2000万ドル、総売上高は7億6600万ドルとなり、市場予想の2億1600万ドル、7億5700万ドルをそれぞれ上回った。第4四半期からの減少は主に季節的な要因によるものであり、同社はGalafoldとPombiliti/Opfoldaの買収により、下半期は好調になると見込んでいると、ウェドブッシュ証券は述べた。ウェドブッシュ証券は、Voxzogoの売上高見通しを9億7500万ドルから10億2500万ドルで据え置いたと述べ、競争激化にもかかわらず、バイオマリンは「確固たる」安全性と有効性データ、そして早期治療の幅広い適用を活用し、軟骨無形成症における主導的地位を維持するために、事業遂行に注力していく計画だと述べた。「リコール経営陣は1月に、2030年代まで持続的な二桁の長期総収益年率成長率を達成するという目標を発表しましたが、バイオマリン・ファーマシューティカルは引き続きその目標達成に向けて順調に進んでいると当社は考えています」と、同社は述べています。ウェドブッシュ証券は、バイオマリン・ファーマシューティカルに対し「アウトパフォーム」の投資判断と94ドルの目標株価を設定しています。Price: $54.05, Change: $-1.42, Percent Change: -2.55%

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速報42日前

モルガン・スタンレーによると、バイオマリンはアミカス買収後、酵素ポートフォリオを拡大し「移行期」に入った。

モルガン・スタンレーは火曜日のレポートで、バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は2026年を「移行期」とし、アミカス・セラピューティクス（FOLD）買収に伴う酵素ポートフォリオの拡大を背景に、成長加速と市場シェア拡大を最優先事項とすると述べた。モルガン・スタンレーによると、バイオマリンは第1四半期決算で、新たに加わったガラフォールド、ポンビリティ、オプフォルダーの貢献により、2026年度の売上高見通しを38億2500万ドルから39億2500万ドルに引き上げた。しかし、買収に伴う統合関連費用と金利負担増のため、非GAAPベースの1株当たり利益見通しは4.85ドルから5.05ドルに下方修正した。モルガン・スタンレーは、バイオマリンは拡大した酵素ポートフォリオの規模拡大と商業展開の推進に注力しており、経営陣は第2四半期に「長期的な収益ポテンシャル」、ピーク売上高、コストシナジーを網羅した詳細なロードマップを発表する予定だと述べている。報告書によると、収益は2026年後半に集中すると予想されており、経営陣はアミカス買収について、今年は「若干の希薄化」となるものの、12ヶ月以内には「増益」となり、2027年初頭にはより大きな意味を持つと見込んでいる。報告書によれば、「統合された酵素ポートフォリオ」は持続的な成長を支え、Voxzogoに対する競争激化を相殺するのに役立つと予想される。また、Palynziqの拡張やBMN-333などのパイプライン開発と新製品の発売は、長期的な成長をさらに後押しする可能性がある。モルガン・スタンレーはバイオマリン・ファーマシューティカルの投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を120ドルから119ドルに引き下げた。Price: $54.26, Change: $-1.20, Percent Change: -2.16%

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Research42日前

調査速報：BMRN、アミカスとの取引完了とパイプラインの進展で第1四半期決算はまちまちの結果

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。バイオマリンは、2026年第1四半期決算で、売上高7億6,600万ドル（前年同期比3%増）と市場予想を1,400万ドル上回るものの、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.76ドル（前年同期比33%減）となり、市場予想の0.91ドルを下回りました。この四半期は、NAGLAZYMEの製造費用3,100万ドルとAmicus買収費用が影響しました。48億ドル規模のAmicus買収は4月に完了し、GALAFOLDとPOMBILITI + OPFOLDAが加わり、バイオマリンの希少疾患ポートフォリオが拡大しました。経営陣は、2026年の売上高見通しを38億2,500万ドル～39億2,500万ドルに引き上げ、中間値で前年同期比20%増となる見込みです。 2026年には、ENPP1欠損症に対するBMN 401の第3相試験結果や、軟骨低形成症に対するVOXZOGOの第3相試験データが第2四半期に発表されるなど、複数のパイプラインの触媒となる要素が期待されており、これらはいずれも2026年下半期の規制当局への申請を後押しする可能性があります。当社では、BMRNは2026年の売上高の55%以上が下半期に集中すると予想しており、これによりEPSの認識が後半に集中すると考えています。20億ドルの現金と第1四半期の営業キャッシュフロー2億2100万ドルを有するBioMarinは、当社としては、十分な財務上の柔軟性を維持していると考えています。

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速報50日前

モルガン・スタンレーは、バイオマリンがアミカスとの契約後、より広範な希少疾患プラットフォームを構築すると見込んでいると述べている。

モルガン・スタンレーは月曜日のレポートで、バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）がアミカス・セラピューティクス（FOLD）の買収により、承認済みの医薬品2品目が加わり、ヴォクゾゴへの依存度が低下することで、希少疾患治療薬プラットフォームとしての地位を確立しつつあると述べた。同レポートによると、アミカス買収により、バイオマリンはオピフォラに加え、ガラフォールドとポンビリティという、同社のグローバルな販売ネットワークに適合する製品を獲得し、事業見通しを大きく変えることになる。これらの治療薬は2030年までに13億ドル以上の収益を生み出すとモルガン・スタンレーは予測している。同レポートによると、買収完了後すぐに収益成長が加速し、12ヶ月以内に非GAAPベースの利益にプラスの影響を与え始め、2027年からは「大幅なプラス効果」が見込まれるという。バイオマリンは月曜日にアミカスを48億ドルで買収した。モルガン・スタンレーは、バイオマリン株の分析を再開し、投資判断を「オーバーウェイト」、目標株価を120ドルとした。Price: $54.08, Change: $+0.90, Percent Change: +1.68%

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速報50日前

バイオマリン・ファーマシューティカル社、アミカス・セラピューティクス社を48億ドルで買収完了

バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）は月曜日、以前発表したアミカス・セラピューティクス（FOLD）の買収を48億ドルで完了したと発表した。同社によると、この買収により、ファブリー病の経口治療薬ガラフォールドと、ポンペ病治療薬ポンビリティ・オプフォルダー配合剤がバイオマリンのポートフォリオに加わる。また、バイオマリンは、巣状分節性糸球体硬化症の治療薬として開発中のDMX-200の米国における販売権も取得したと発表した。同社の株価は、月曜日の取引で1%以上上昇した。Price: $53.60, Change: $+0.42, Percent Change: +0.79%

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Research50日前

モルガン・スタンレーはバイオマリン・ファーマシューティカルの投資判断を「オーバーウェイト」に戻し、目標株価を120ドルとした。

ファクトセットが調査したアナリストによると、バイオマリン・ファーマシューティカル（BMRN）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は90.17ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

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