ASX:PLS

PLSグループ、増額されたシニア債発行で6億ドルを調達

PLSグループ（ASX:PLS）は、当初計画していた5億ドルから増額した、2031年満期6.875%のシニア債を6億ドル発行することに成功した。これは、適格機関投資家および海外投資家を対象としたもので、オーストラリア証券取引所への木曜日の提出書類で明らかになった。 提出書類によると、この債券は4月22日にニューヨークで決済される予定で、年率6.875%の半年払い金利が適用され、初回支払日は11月1日となる。 提出書類によると、調達資金の一部は、10億豪ドルのリボルビング信用枠から引き出した3億7500万豪ドルの借り換えに充当され、残りは一般的な事業目的に充当される。 提出書類によると、同社は債券発行の成功に伴い、リボルビング信用枠の規模を10億豪ドルから5億豪ドルに縮小する予定である。

モルガン・スタンレーはPLSグループの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価は5.25豪ドルとした。

PLSグループ、フィッチから発行体デフォルト格付け「BB」と安定的見通しを取得。株価は史上最高値を更新。

PLSグループ（ASX:PLS）は、フィッチ・レーティングスから「BB」の格付け（見通しは安定的）を取得しました。これは、年間100万トンの生産能力、長期にわたる埋蔵量、そして生産レベルの柔軟性を備えたリチウム生産企業としての同社の強固な事業プロファイルを反映したものです。フィッチは火曜日に発表したレポートの中で、この格付けについて次のように述べています。 フィッチはまた、PLSが発行を予定している5億ドルの無担保社債についても、「BB」の格付けを付与しました。これは、PLSの長期発行体デフォルト格付けと同水準です。フィッチは、今回の社債発行による資金は既存債務の返済にも充当されるため、レバレッジに影響を与えないと見ています。 PLSは世界第3位の一次リチウム生産企業であり、P1000拡張プロジェクトの完了後、2026年度の年間生産量を前年の75万5000トンから82万～87万トンに引き上げる見込みです。フィッチは、PLSのFOBコストが2026年度には1トン当たり600豪ドル、2028年度には1トン当たり550豪ドルに改善すると予測している。 PLSは、電池材料サプライチェーンにおける垂直統合を通じてさらなる価値の獲得を目指しており、その多角化計画は景気循環を通じて利益率の変動を抑制できると、同レポートは指摘している。 PLSグループの株価は、直近の火曜日の取引で2%上昇し、一時は史上最高値を更新した。

PLSグループ、最大5億ドルの無担保社債発行を計画

PLSグループ（ASX:PLS）は、市場状況に応じて、2031年満期の無担保社債を通じて最大5億ドルを調達する計画である。この社債は、適格機関投資家および適格海外投資家を対象としている。これは、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同書類によると、調達資金の一部は既存の融資枠の借り換えに充当され、残りは一般的な事業目的に充当される予定である。