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英国CBI：6月の受注残高は減少
英国産業連盟（CBI）が火曜日に発表した産業動向調査によると、英国製造業の新規受注総額は6月に前年同月比マイナス45％となり、5月のマイナス41％から悪化した。 アナリストはマイナス35％を予想していた。
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FTSE 100 に言及した255 件の記事6時間前更新
The UK benchmark swung on US-Iran peace-framework developments, ending one week up 1.63% but later closing 0.39% lower as a 60-day deal awaited signing.
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S&Pグローバル：英国の6月の速報PMIは14カ月ぶりの低水準に低下
S&Pグローバルが火曜日に発表した速報データによると、英国の民間部門生産は6月も引き続き縮小圏にとどまり、新規受注の減少に伴うサービス部門の継続的な低迷が主な要因となった。 S&Pグローバル速報版英国PMI総合生産指数は、6月に49.4と14カ月ぶりの低水準を記録した。前月は49.7、市場予想は50.6だった。 一方、製造業PMIは53.1と3カ月ぶりの低水準に低下した。前月は53.9、Investing.comのコンセンサス予想は53.5だった。サービス部門のPMIは48.7で、前月の49.3、市場予想の50.1を下回った。
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首相辞任を受け、英国株は上昇して取引を終える一方、バブコック株は下落した。
ロンドンのFTSE100指数は月曜日、0.72%高で取引を終えた。市場は、国内外の最新の地政学的動向を分析するとともに、経済指標や民間部門のデータ発表が相次ぐ多忙な週に備えている。 キア・スターマー氏は英国首相と労働党党首を辞任する。党が新たな党首を選出するまでは首相の座にとどまるが、党首選出は9月の議会再開までに行われる見込みだ。この発表を受け、元グレーター・マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏は、スターマー氏の後任として労働党党首と首相の座を目指すと表明した。 INGのアナリストは、「当社の短期的な適正価値モデルでは、ユーロ／ポンドに過大評価は見られず、政治リスクプレミアムは存在しないことを示唆している。これはポンドにとって良い面と悪い面の両方がある。市場はこの政権交代を冷静に受け止めていることを示しているが、財政問題が再燃した場合、ポンドの下落リスクが高まることを意味する」と述べた。 一方、仲介役を務めたパキスタンとカタールは共同声明で、米国とイランがスイスで初のハイレベル和平協議を「有望な進展」をもって終えたと発表した。 また、S&Pグローバルが発表した調査によると、2026年6月の英国の消費者信頼感指数は依然として低迷しており、前月の42.1から42.2へとわずかに上昇したにとどまった。S&Pは、2026年第2四半期の家計信頼感は2023年第3四半期以来の低水準となり、労働市場と家計支出に対する見方が軟化していることを反映していると指摘した。 企業ニュースでは、バブコック・インターナショナル・グループ（BAB.L）が、2026年度の税引き後法定利益が前年同期比で2億4890万ポンドから2億1070万ポンドに減少したことを受け、主要株価指数構成銘柄の中で最大の下げ幅となり、終値は5.89%安となった。一方、英国の航空宇宙・防衛企業の売上高は、原子力および航空部門の「力強い」成長を背景に、48億3000万ポンドから51億8000万ポンドに増加しました。 ベレンベルグは、プレミア・イン・ホテルを運営するウィットブレッド（WTB.L）の投資判断を「ホールド」、目標株価を22.80ポンドに据え置きました。これは、同社の英国における第1四半期の客室稼働率に基づく売上高が予想を上回ったにもかかわらず、引き続き「慎重」な見通しを維持しているためです。株価は3.40%高で取引を終えました。 「これにより、当社の予想は小幅に上方修正されます。ドイツの成長率は予想よりやや鈍化しましたが、ドイツはイベント主導型の市場であるため、これは驚くべきことではありません。そのため、ドイツに関する当社の予想は据え置きます」と、ベレンベルグはレポートで述べています。 「総じて、当社は『ホールド』の推奨を変更する理由は見当たりません。同社の5カ年計画は後期に重点を置いたものであり、短期的な株主利益を制限しています。また、不確実な見通しも、当社が様子見の姿勢を維持する理由となっています。」
FTSE 100$BAB.L$WTB.L
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S&Pグローバル：英国の消費者信頼感指数は6月も依然として低迷
S&Pグローバルが月曜日に発表した調査によると、英国の消費者信頼感は6月も低迷が続き、労働市場と消費に対する見方が弱まった。 S&Pグローバル英国消費者信頼感指数は6月に42.2となり、5月の42.1から上昇した。これは2023年第3四半期以来、最も低調な四半期となった。
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Asia Markets
米イラン停戦をめぐる不確実性から、英国株は下落
英国株式市場は、投資家が新たな経済指標を評価し、中東情勢の動向を注視する中、ロンドンFTSE100指数が0.41%下落し、週をマイナスで終えた。 市場調査会社Growth from Knowledgeのデータによると、英国の消費者信頼感指数は6月にマイナス23ポイントとなり、前月と横ばいだった。この指数は、アナリストの予想であるマイナス24ポイントへの低下を覆した。 一方、英国国家統計局（ONS）が発表した最新の小売売上高統計は景気回復の兆しを示しており、5月の月間小売売上高は前月比1.2%増となり、改定後の4月の1%減から回復し、0.5%増という市場予想を上回った。前年同月比では、5月の英国の小売売上高は3.2%増加した。 ONSの別のデータによると、公的銀行を除く英国の公的部門の純借入額は、5月に232億9000万ポンドとなり、前月の230億3000万ポンドから増加した。 英国国家統計局（ONS）のトム・デイビス上級統計官は、「2026年5月の債務利払い、公共サービス、投資、給付金支出はいずれも前年同月比で増加し、税収増を上回った」と述べた。 地政学的動向も引き続き注目を集めている。スイスで予定されていた米イラン協議が延期されたことで、中東の緊張緩和を目指す今後の交渉の時期が不透明になった。スイスは、今後の協議を促進する用意があると表明している。 企業面では、エンテイン（ENT.L）が中央・東欧合弁事業に関して、パートナーであるEMMAキャピタルへの過半数株式売却を含む複数の選択肢を検討していると報じられている。ロイター通信によると、売却益は賭博・ゲーム会社の債務削減に充てられる可能性があるという。エンテインの株価は週を1.23%下落して終えた。
FTSE 100$ENT.L
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英国統計局は、運用システムの不具合により7月からの労働市場データ発表に影響が出ると発表した。
英国国家統計局（ONS）は、5月と6月上旬に発生した運用上の問題により、今後の労働力調査データの質が一時的に低下する見込みであり、その影響は7月に発表される次回の労働市場統計から続くとしている。 ONSは金曜日、運用システムの不具合により、電話調査員の時間が別の調査に過剰に割り当てられ、5月3日から6月10日までの労働力調査の回答率に影響が出たと発表した。一部の影響は6月17日まで継続していたことも判明した。 ONSは、この問題はすでに解決済みであり、再発防止策を講じたと述べている。
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天候と販促活動により、5月の英国小売売上高は予想を上回った。
英国国家統計局が金曜日に発表したデータによると、5月の英国小売売上高は、温暖な気候と販促活動に支えられ、市場予想を上回った。 英国の小売部門の月間売上高は1.2%増加し、市場予想の0.5%増を上回った。これは、前月の改定値1%減からの回復となる。前年同月比では3.2%増となり、前月の改定値0.1%増、市場予想の1.9%増を上回った。 英国の小売販売数量は、5月までの3ヶ月間で、2月までの3ヶ月間と比較して0.4%増加し、前年同期比では1.4%増加した。 燃料を除くコア小売売上高は、前月比1.2%増、前年同月比4.6%増となり、それぞれ市場予想の0.4%増、3.3%増を上回った。今回の業績は、4月のデータ（改定値で月間0.1%減、年間1.1%増）からの改善を示しています。 「小売業者からのフィードバックによると、5月の暑さが扇風機やビニールプールなどの売上を押し上げたようです」と、国家統計局（ONS）の上級統計官ジョン・ゴフ氏は述べています。「コンピューター・通信機器販売店は3月の製品発売後も好調を維持し、オンライン小売業者も好調でした。フィードバックによると、これは販促活動が功を奏したようです。これらの好調は、食品販売の小幅な減少によってわずかに相殺されたに過ぎません。」 ONSはまた、百貨店の売上高が2.7%増加したと指摘しています。これは2026年5月の「力強い」月間増加によるものです。この数字は、2024年9月以来最大の3ヶ月間の成長率となりました。
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英国の5月の月間小売売上高は1.2％増加
英国国家統計局が金曜日に発表したデータによると、5月の英国の月間小売売上高は、4月の改定値1％減から一転して1.2％増加した。 アナリストは5月の増加率を0.5％と予想していた。 前年同月比では、英国の小売売上高は3.2％増加した。これは、改定値0.1％増、市場予想1.9％増を大きく上回る結果となった。 自動車燃料を除く小売売上高は、前月比1.2％増、前年同月比4.6％増となった。これは、改定値0.1％減、前年同月比1.1％増からそれぞれ改善した数字である。これらの数字は、市場コンセンサス予想の月間0.4％増、前年同月比3.3％増とほぼ一致している。
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英国の公共部門の純借入額は5月に増加
英国国家統計局が金曜日に発表したデータによると、公的銀行を除く英国の公的部門の純借入額は、5月に232億9000万ポンドとなり、改定後の230億3000万ポンドから増加した。 Investing.comのデータによると、アナリストは5月の借入額を190億ポンドと予想していた。
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GfK：英国の消費者信頼感指数は6月も横ばい
市場調査会社グロース・フロム・ナレッジは金曜日、英国の消費者信頼感指数が6月に前月比横ばいのマイナス23ポイントだったと発表した。 アナリストはマイナス24ポイントを予想していた。
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英国株は中央銀行が政策を現状維持したことで下落、インフォーマ株は上昇
英国株式市場は木曜日、FTSE100指数が終値で1.04%下落し、下落した。投資家は最新の雇用統計とイングランド銀行の政策金利決定を注視していた。 イングランド銀行は、予想通り政策金利を3.75%に据え置いた。金融政策委員会は7対2で金利据え置きを決定したが、2人の委員は25ベーシスポイントの利上げ（4%）を支持していた。 一方、英国国家統計局（ONS）のデータによると、4月までの3ヶ月間の英国の失業率は4.9%で、市場予想の5%を下回り、3月までの四半期の5%とも一致した。ボーナスを含む平均週給は前年同期比4.4%増となり、前期の改定値と同水準で、市場予想の4%増を上回った。ボーナスを除くと、週給の伸びは3.4%で横ばいとなり、市場予想の3.2%を上回った。 「4月の雇用者数の大幅な減少分の半分は修正されたものの、全体像としては雇用者数は引き続き減少傾向にある。国家統計局が発表する3つの雇用指標はいずれも、雇用状況がせいぜい停滞していることを示している。4月までの3ヶ月間の失業率が5.2%から4.9%に低下したからといって、労働市場が改善している兆候と捉えるべきではない」とベレンベルグは述べた。 企業ニュースでは、インフォーマ（INF.L）が2026年の調整後EPSの二桁成長見通しを据え置いたことを受け、株価は2.76%上昇した。イベント、デジタルサービス、学術研究を手掛ける同社の5月31日までの5ヶ月間の実質売上高は前年同期比6.4%増となった。 「（中間決算発表を前に）市場コンセンサス予想に大きな変化はないと予想されるが、年初来の堅調な業績は心強い材料となるだろう」とバンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチは述べた。 「投資家は短期的な混乱を乗り越え、長期的な成長見通しに自信を持ち続けると予想されます。2027年には、2年に一度の『増益年』に向けて収益成長が再び加速する見込みです（バンク・オブ・アメリカによるEPSは市場予想を3%上回る）。」 メルローズ・インダストリーズ（MRO.L）は、バンク・オブ・アメリカが同社の買い推奨を維持したことを受け、株価が2.01%上昇しました。「投資家はフリーキャッシュフローと収益の質について懸念を抱いていますが、これらは十分に理解されており、キャッシュフローを生み出す根本的な要因は依然として健在です。こうした状況を踏まえ、メルローズは魅力的な銘柄であり、2026年上半期の業績が市場予想とほぼ一致すれば、株価の底値に対する信頼感が高まるでしょう」とアナリストは述べています。 地政学的なニュースとしては、ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が、紛争終結とホルムズ海峡の再開に向けた覚書に電子署名しました。今後は、テヘランの核開発計画を巡る60日間の交渉期間に焦点が移る。
FTSE 100$INF.L$MRO.L
US Markets
イングランド銀行、中東戦争によるエネルギー価格の不確実性を背景に政策金利を据え置き
英国中央銀行は、米国とイランが中東戦争終結に向けた暫定合意に達したことを受け、世界的なエネルギー価格の下落を指摘しつつ、インフレリスクの評価を継続する中で、政策金利を3.75%に据え置いた。 イングランド銀行金融政策委員会は、6月の会合で7対2の賛成多数で政策金利の据え置きを決定した。2人の委員は25ベーシスポイントの利上げ（4%）に賛成票を投じた。木曜日に発表された声明によると、反対票を投じたのは、チーフエコノミストのヒュー・ピル氏と外部委員のメーガン・グリーン氏。両氏は、戦争前の英国の基調的なデフレのペースについて他の委員よりも「自信が持てない」とし、紛争によるエネルギー価格ショックの二次的影響の程度について「重大な」不確実性があると懸念を表明した。 4月に開催された前回のイングランド銀行会合で、ピル氏は政策金利の据え置きに反対票を投じ、25ベーシスポイントの利上げを提唱した。その理由として、イングランド銀行の中期インフレ目標である2%の達成に対する「リスクの明確な上昇」を挙げた。 英国国家統計局の最新データによると、5月の英国の年間インフレ率は前月と変わらず2.8%だった。エネルギー価格を除いたコアインフレ率は2.5%から2.6%に上昇した。 「ここ数日、エネルギー価格は著しく下落しており、これは米国とイランの協議の進展を反映している。しかし、状況は依然として予測不可能であり、エネルギー価格が長期にわたって高止まりするリスクは明らかに存在する。最近のインフレ統計は、緩やかな基調的なデフレが継続していることをより確信させる。労働市場のデータはさらなる軟化を示しており、需要の弱さを示す兆候も見られる」と、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は述べた。 「実体経済の軟調と、エネルギー価格ショックの規模と期間に関する不確実性という現状を踏まえると、インフレ期待が抑制されている限り、目標への回帰の一環として一時的に目標を上回るインフレを容認することは、トレードオフへの適切なアプローチである。」 委員会は、中東情勢、エネルギー価格ショックが英国経済とインフレ見通しに与える影響を引き続き注視していくと述べた。また、イングランド銀行がインフレ目標を達成できるよう、必要な措置を講じる用意があることを改めて表明した。 「今日の決定によって、次の動きは2027年の利下げになる可能性が高いという我々の考えが変わることはない。9人からなる委員会のうち、中立からハト派寄りの5人が利上げに賛成票を投じるには、イラン核合意が崩壊し、エネルギー価格が大幅に上昇しない限り、相当な理由が必要だろう」とINGはレポートで述べた。
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イングランド銀行、6月の会合で政策金利を3.75％に据え置く
イングランド銀行は木曜日、米イラン間の暫定合意発表を受けてエネルギー価格が下落したことを受け、政策金利を3.75%に据え置いた。 この決定は、今月の市場予想と一致している。 中央銀行の金融政策委員会（MPC）は、7対2で政策金利据え置きを決定した。2名の委員は、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4%とするよう投票した。MPCは、中東情勢と、エネルギー価格ショックが英国経済およびインフレ見通しに与える影響を引き続き注視していくと述べた。 最新の政府データによると、英国の5月の年間インフレ率は前月と変わらず2.8%で、コアインフレ率は2.5%から2.6%に上昇した。イングランド銀行の中期インフレ目標は2%となっている。
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英国の失業保険申請者数が5月に急増
英国国家統計局が木曜日に発表したデータによると、5月の失業保険申請件数は31,216件増加し、4月の増加数（改定値）8,300件に続くものとなった。 市場予想では、5月の増加数は25,800件とされていた。
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英国の平均賃金（ボーナスを含む）は4月までの3ヶ月間で4.4％上昇した。
英国国家統計局は木曜日、ボーナスを含めた英国の週平均賃金が4月までの四半期で前年同期比4.4%増加したと発表した。これは、前四半期の改定値とほぼ一致する伸び率である。 この最新の数値は、市場予想の4%増を上回っている。 ボーナスを除くと、週平均賃金の伸び率は3.4%で、前回の数値と変わらず、市場予想の3.2%を上回った。
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英国の失業率は4月までの四半期で4.9％に低下
英国国家統計局が木曜日に発表したデータによると、4月までの3か月間の英国の失業率は4.9%で、3月までの四半期の5%から低下した。 この期間の市場予想は5%だった。 一方、4月までの四半期の英国の雇用率は60.7%だった。
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米国の金利変更を前に、英国株が上昇
ロンドンのFTSE100指数は水曜日、予想を下回る英国のインフレ統計を受けて序盤は上昇したものの、その後、同日発表される米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を前に慎重な見方が強まり、0.14%高で取引を終えた。 バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチは、「FRBは6月の政策金利を3.5～3.75%に据え置き、声明文から緩和バイアスを撤廃すると予想されている」と述べた。 国内では、英国国家統計局（ONS）のデータによると、5月の年間インフレ率は2.8%で2ヶ月連続の横ばいとなり、3%への上昇が予想されていた市場予想を下回った。消費者物価指数は前月比0.2%上昇で、4月の0.7%上昇、市場予想の0.4%上昇を下回った。 ベレンベルグは、これらのデータはイングランド銀行がこれ以上の金融引き締めを必要としない可能性を示唆していると指摘した。エネルギー価格上昇から消費者物価への転嫁は、中央銀行の予想よりも限定的であるようだ。一方、米イラン合意により原油先物カーブは下方修正され、イングランド銀行が4月30日に提示した最も穏やかなシナリオとほぼ一致する水準となった。これにより、イングランド銀行は賃金インフレ率の減速に再び注力できるだろう。賃金インフレ率の減速は、2027年後半にインフレ目標を下回るリスクを孕んでいる。我々は引き続き、12月に25ベーシスポイント、2027年上半期にさらに2回の利下げを予測している。 企業ニュースでは、バークレイズ（BARC.L）が3.40%上昇し、優良株指数構成銘柄の中で上昇率上位銘柄の一つとなった。これは、バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチが、バークレイズの利益見通しの上昇を背景に目標株価を引き上げたためだ。同リサーチは、現在の事業環境が、英国の銀行グループの中期計画の想定よりも良好になりつつあると指摘している。 アナリストらは、「事業環境における最近の動向、すなわち（i）スワップレートの上昇、（ii）英国における力強い融資成長、（iii）特に米国における活発な資本市場、（iv）米国における堅調な消費動向は、バークレイズの事業構成を考慮すると、同社にとって有利に働くはずだ」と述べた。「これは収益の上振れポテンシャルを示すだけでなく、資本創出の増加は自社株買いの増加にもつながる可能性があり、現在の株価純資産倍率（P/TBV26e）約1.1倍という水準は依然として魅力的だ」と付け加えた。 エクスペリアン（EXPN.L）の子会社であるエクスペリアン・ファイナンスUSは、2036年8月24日満期の5.35%債券10億ドル相当を発行した。英国のデータ・テクノロジー企業である同社は、調達資金を一般事業目的および借入金の返済に充当する予定だ。株価は終値で横ばいだった。 地政学的なニュースでは、G7首脳は米イラン暫定合意を歓迎し、その履行への支持を表明するとともに、レバノンでの停戦を呼びかけた。同グループは、ホルムズ海峡における供給途絶への脆弱性を軽減するため、エネルギー供給ルートの多様化を加速させ、エネルギー備蓄を増やすと述べた。
FTSE 100$BARC.L$EXPN.L
Equities
IEAは米イラン合意後、2027年に石油市場が回復すると予測
国際エネルギー機関（IEA）は、中東戦争による混乱に伴う需要低迷の後、米国とイランがホルムズ海峡の再開につながる可能性のある暫定和平合意に達したことを受け、2027年には石油市場が回復すると予測している。 IEAは水曜日に発表した6月の石油市場報告書の中で、世界の石油需要は2026年に前年比で日量110万バレル減少すると予測した。これは前月の予測から日量70万バレル下方修正されたもので、燃料価格の上昇と供給途絶により第2四半期の供給量が減少したことが背景にある。一方、世界の石油供給量は2026年に平均で日量390万バレル減少し、日量1億240万バレルになると予測されているが、翌年には日量1億1030万バレルに回復すると見込まれている。 国際エネルギー機関（IEA）は、「今後数カ月間のさらなる減少により、世界の原油在庫は歴史的な低水準まで落ち込む可能性があり、その後、年末にかけて市場の需給バランスは供給過剰に転じるだろう」と指摘した。 今後の見通しとしては、貿易の流れが正常化し、原油価格が下落し、経済見通しが明るくなるにつれて、2027年には日量200万バレルという「控えめな」需要回復が見込まれる。これは、合意が維持されることを前提としている。 IEAは、「米イラン暫定合意は中東からの輸出回復への道を開くものの、長期化する地雷除去作業や未解決の輸送協定といった運用面および政治的な制約が、見通しに下振れリスクをもたらす」と述べた。 米イラン合意は、金曜日にスイスで署名される予定だ。
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International
英国の住宅価格平均は4月に前月比0.7％上昇
水曜日に発表された政府データによると、英国の住宅価格は4月に前月比平均0.7%上昇した。これは、改定後の3月の0.3%下落から回復した。 住宅価格指数は前年同月比で3.8%上昇し、平均物件価格は27万ポンドとなった。
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US Markets
英国のインフレ率は5月も横ばいを維持、食料価格の上昇が輸送コストの上昇を相殺
英国の5月の年間インフレ率は、市場予想に反して横ばいとなった。これは、食料品価格の下落が輸送費の高騰を相殺したためだ。 水曜日に発表された国家統計局（ONS）のデータによると、5月の消費者物価上昇率は前年同月比2.8%で、4月と変わらなかった。この最新の数値は、市場予想の3%を下回った。 ONSのチーフエコノミスト、グラント・フィッツナー氏は、「主な上昇要因は輸送費で、航空運賃、自動車税、ガソリン価格の上昇がインフレを押し上げた」と述べた。「しかし、食料品価格の下落によって相殺された。肉類、乳製品、野菜など幅広い品目でインフレ率が前月比で低下したほか、ここ数カ月上昇していた家庭用暖房油の価格も下落した」と付け加えた。 2026年5月の輸送費は前年同月比6.8%上昇し、前月の4.5%から上昇、2022年12月以来の大幅な伸びとなった。一方、食料品および非アルコール飲料の価格は前年同月比2.2%上昇し、前月の3%から低下、2024年12月以来の低伸びとなった。 エネルギー、食料品、アルコール、タバコを除いた年間インフレ率は、前月の2.5%から2.6%に上昇したが、市場予想の2.7%を下回った。 英国産業連盟（CBI）は、今回のインフレ統計を「嬉しいサプライズ」と評価し、市場は5月のインフレ率上昇を広く予想していたと述べた。 「しかし、これは嵐の前の静けさに過ぎず、今後数ヶ月で物価上昇圧力は顕著に高まるだろう。特に6月から家計のエネルギー料金が上昇するため、エネルギーコストの上昇による直接的な影響は増大し、これがインフレ構成の他の項目にも波及する可能性が高い」と、CBI（イラン中央銀行）の副チーフエコノミスト、アルペシュ・パレジャ氏は述べた。 パレジャ氏は、米イラン間の停戦延長とホルムズ海峡再開合意にもかかわらず、この見通しは「依然として正しい」と付け加えた。ただし、この合意によって、より深刻なインフレシナリオのリスクは軽減されるという。
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