S&P/ASX 200

オーストラリア株が下落。ジュードー・キャピタル・ホールディングスは2026年度の税引前利益見通しを引き下げた。

オーストラリア株式市場は木曜日、供給懸念の緩和に伴う原油価格の下落を受け、投資家が反応し下落した。 S&P/ASX 200指数は0.68%（59.70ポイント）下落し、8,748.70で取引を終えた。 原油価格は、タンカーがホルムズ海峡を通過する中で、戦前の水準に近づいている。ブレント原油先物価格は1バレルあたり約72ドルまで下落した。一方、金価格は2025年11月以来初めて4,000ドルを下回った。 国内経済では、オーストラリア統計局（ABS）のデータによると、5月の季節調整済み失業率は4.4%となり、4月の4.5%から低下した。 ABSが発表したデータによると、オーストラリアの家計資産総額は、土地と住宅価格の上昇により、3月期に1.2%増加し、19兆2,120億豪ドルとなった。 オーストラリア統計局（ABS）のデータによると、5月のオーストラリアの家計支出総額は、季節調整済み名目価格で806億4000万豪ドルとなり、前年同月比5.5%増、前月比1.3%増となった。 ABSによると、5月までの3ヶ月間のオーストラリアの求人数は、季節調整済みで2.1%減の32万9500件だった。 企業ニュースでは、ジュードー・キャピタル・ホールディングス（ASX:JDO）が、2026年度の税引前利益予想を1億6300万豪ドルから1億6900万豪ドルに下方修正した。この下方修正は、ジュードーが2026年度のリスクコストを1億1600万豪ドルから1億2200万豪ドルの範囲と見込んでいることを受けてのもので、これは主に「顧客固有の動向」により最近発生した、異なるセクターにわたる3つのリスクエクスポージャーに起因する引当金の増加を反映している。同社の株価は終値で38%近く下落し、一時2年以上ぶりの安値をつけた。 Worley（ASX:WOR）は、中東プロジェクトの遅延が続いているため、2026年度の基礎的EBITA（金利・税金・償却費控除前利益）への影響を、従来の3,000万～4,000万豪ドルから最大6,000万豪ドルに上方修正しました。 また、Pro Medicus（ASX:PME）は、Echo IQ（ASX:EIQ）に最大2,000万豪ドルを投資し、提案されている商業提携に基づき、米国全土でEchoSolv製品スイートの再販業者となる予定です。

ウェストパック銀行は、オーストラリアの5月の労働統計は市場の「真の弱体化」を示していると述べている。

ウェストパック銀行は木曜日のレポートで、オーストラリアの5月の失業率低下は予想通りだったものの、最新のデータは労働市場の「真の弱体化」が始まっていることを示唆していると述べた。 オーストラリア統計局のデータによると、季節調整済みの失業率は5月に4.4%となり、前月の4.5%から低下した。就業者数は40,300人増加した。 しかし、雇用増加は年初の回復基調から鈍化し、第1四半期を通して月平均約25,000人の増加だったのが、4月と5月は横ばいとなったと同行は指摘した。 また、失業率は年末年始にかけて一時的に低下したが、3ヶ月平均では再び上昇傾向にあると付け加えた。 「労働市場に関する我々の見解の重要な点の一つは、雇用増加率が労働力増加率よりも速いペースで鈍化し、労働参加率が安定しているにもかかわらず失業率が上昇するという点だ」とウェストパック銀行は述べた。 「これが現状です。」 同行は、中東紛争によるショックが労働市場に完全に影響を及ぼすにはさらに時間がかかると見ており、景気減速の大部分は今年後半に顕在化すると予想している。また、積極的な人員削減ではなく、雇用ペースの鈍化を主な要因として、失業率は2027年初頭に四半期平均5%まで上昇すると予測している。

オーストラリアの家計資産は、土地と住宅価格の上昇により3月に増加

オーストラリア統計局が木曜日に発表した統計によると、土地と住宅価格の上昇により、オーストラリアの家計資産総額は3月期に1.2%増加し、19兆2120億豪ドルとなった。家計が保有する非金融資産は2.3%増加した一方、金融資産は0.5%減少した。3月の信用需要総額は1400億豪ドルで、民間非金融企業、家計、および一般政府による需要が牽引した。一方、家計の信用需要は、持ち家所有者と投資家向けの住宅ローンが好調だったことで支えられた。3月の家計短期借入は、季節的な消費支出の減少により減少した。長期借入は476億豪ドル、短期借入の純返済額は5億豪ドルだった。

オーストラリアの求人数は5月に減少する

オーストラリア統計局は木曜日、季節調整済みのオーストラリアの求人件数が5月までの3か月間で2.1%減の32万9500件となったと発表した。 民間部門の求人件数は1.4%減の29万3800件、公共部門の求人件数は7.9%減の3万5700件となった。 同局の労働統計部長であるショーン・クリック氏は、求人件数の減少は広範囲に及び、2025年8月以来初めての減少だと述べた。 金融・保険サービス業は四半期ベースで最大の減少幅を記録し、21%以上減少した一方、製造業は最も大きな増加を記録し、求人件数は約17%増加した。 5月までの四半期で、8つの州・準州のうち7つで求人件数が減少した。ビクトリア州が最も減少幅が大きく、次いで南オーストラリア州が減少幅が大きかった。タスマニア州は唯一増加を報告した州だった。 5月までの1年間における求人数は2.1％減少し、民間部門と公共部門の求人数はそれぞれ1.8％と4.9％減少した。

オーストラリアの5月の失業率は予想通り緩和

オーストラリアの失業率は5月にアナリストの予想通りわずかに低下し、就職待ちの人の増加が緩和されたことで、パンデミック後の最高水準だった4月からわずかに低下した。 オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、季節調整済みの失業率は5月に4.4%となり、前月の4.5%から低下した。 ウェストパック銀行とバンク・オブ・アメリカ証券はともに4.4%への低下を予測していた。 この結果は、オーストラリアの就業者数が4月から40,300人増加したことによるもので、季節調整済みの就業率（人口に対する就業者数）は5月に0.1ポイント上昇し63.8%となった一方、失業者数は18,300人減少したことを示している。 フルタイム雇用は約5,000人、パートタイム雇用は約35,000人増加し、不完全雇用率は5月に0.1ポイント上昇して5.9%となった。 ― しかし、5月の労働時間は、イースター休暇期間中に休暇を取った人が少なかったため4月に約1%増加した後、1.1%減少しました。オーストラリア統計局（ABS）の労働統計責任者であるショーン・クリック氏は、5月の減少は「2022年6月のパンデミック終息以降の雇用増加率と労働時間が再び一致する水準に戻った」と述べています。 同局が同日に発表した別のデータによると、オーストラリアの求人数は5月に32万9500件に減少し、5月までの3か月間で2.1%減少しました。これは2025年8月以来初めての求人数の減少となります。 失業率の低下は、オーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策審議に影響を与える可能性が高いでしょう。RBAは今年3回金利を引き上げた後、6月初旬の直近の会合で金融引き締めサイクルを一時停止しました。

ASX正午セクター最新情報：ヘルスケア株が急騰、素材セクターは苦戦

木曜日の正午時点で、ヘルスケア関連株は3%近く上昇した。 CSL（ASX:CSL）は直近の取引で3%近く上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、2%以上下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は直近の取引で2%近く下落した。

オーストラリアの家計資産は、土地と住宅価格の上昇により3月に増加した。

オーストラリア統計局が木曜日に発表した統計によると、土地と住宅価格の上昇により、オーストラリアの家計資産総額は3月期に1.2%増加し、19兆2120億豪ドルとなった。 家計が保有する非金融資産は2.3%増加した一方、金融資産は0.5%減少した。 3月の信用需要総額は1400億豪ドルで、民間非金融企業、家計、および一般政府による需要が牽引した。 一方、家計の信用需要は、持ち家所有者と投資家向けの住宅ローンが好調だったことで支えられた。 3月の家計短期借入は、季節的な消費支出の減少により減少した。長期借入は476億豪ドル、短期借入の純返済額は5億豪ドルだった。

オーストラリアの5月の家計支出総額は前年同月比5.5％増加

オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、5月のオーストラリアの家計支出総額は、季節調整済み名目価格で806億4000万豪ドルとなり、前年同月比5.5%増、前月比1.3%増となった。 5月の家計支出は、9つの支出項目すべてで増加し、特に衣料品・履物（2.7%増）、その他の商品・サービス（2.2%増）、ホテル・カフェ・レストラン（1.9%増）で伸びが大きかった。 商品支出は前月比0.1%増となり、食料品、衣料品、履物、レクリエーション・文化関連商品への支出増加が牽引した。 一方、サービス支出は前月比2.6%増となり、航空旅客・海上輸送、ケータリングサービス、その他のサービスへの支出増加が主な要因となった。 8つの州と準州のうち7つで家計支出が急増し、中でも西オーストラリア州が2.6％、ノーザンテリトリーが2.1％、ビクトリア州が1.7％と、最も高い伸びを示した。

オーストラリアの失業率は5月に4.4％に低下

オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、オーストラリアの季節調整済み失業率は5月に4.4%となり、4月の4.5%から低下した。 トレーディング・エコノミクスによると、市場予想も4.4%だった。 就業者数は40,300人増加し、合計1,470万人となった。 同局の労働統計部長、ショーン・クリック氏は、「ここ数カ月、就職待ちの失業者のうち、翌月も失業状態が続く人の割合が上昇している」と述べた。 労働参加率は前月とほぼ横ばいの約67%だった。追加労働を希望し、かつ追加労働が可能な労働者の割合を示す不完全雇用率は、4月の5.8%から5月には5.9%にわずかに上昇した。 雇用率は0.1ポイント上昇し、約64%となった。 5月の全職種における月間労働時間は、2200万時間減少し、20億1000万時間となった。

オーストラリアの失業率は5月に4.4％に低下（4月は4.5％）

ASXプレビュー：ホルムズ海峡の供給懸念緩和で原油価格が下落し、オーストラリア株は上昇の見込み。ウォーレイ社、2026年度のEBITA損失を6,000万豪ドルに引き上げ。

ホルムズ海峡を通じた供給懸念の緩和とイランの原油輸出増加への期待が世界の原油市場に重くのしかかり、原油価格が4%以上急落したことを受け、オーストラリア株は木曜日に上昇する見込みです。 前日のS&P500種株価指数とナスダック総合指数はそれぞれ0.1%と0.4%下落しましたが、ダウ工業株30種平均は0.4%上昇しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの労働力統計がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、ウォーレイ（ASX:WOR）が、中東プロジェクトの遅延が続いているため、2026年度の基礎的EBITA（金利・税金・償却費控除前利益）への影響を、従来の3,000万～4,000万豪ドルから最大6,000万豪ドルに上方修正しました。 ミネラル・リソーシズ（ASX:MIN）は、西オーストラリア州のラッキーベイ・ガーネット鉱山プロジェクトにおける操業を7月1日付で停止し、鉱山を維持管理体制に移行します。 オーストラリアの主要株価指数は水曜日、前日比0.2％（21.4ポイント）上昇し、8,808.40で取引を終えました。

オーストラリア株が小幅上昇。タスメア社、エネルギーサービスプロバイダーを最大7500万豪ドルで買収へ。

水曜日のオーストラリア株式市場は小幅上昇した。一方、ウォール街では人工知能関連支出への懸念や米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派的な金融政策への傾倒が株価下落を招いた。 S&P/ASX 200指数は0.24%（21.40ポイント）上昇し、8,808.40で取引を終えた。 前日のS&P 500指数は1.4%、ナスダック総合指数は2.2%それぞれ下落した。金価格は2日連続で下落し、現物金価格は1%以上下落して1オンスあたり4,070ドルを下回った。 ブレント原油先物価格は、ホルムズ海峡を通過するタンカーの増加と、米国とイランの協議継続を受けて、1バレルあたり76ドル前後まで下落した。 国内経済指標では、オーストラリア統計局のデータによると、5月の消費者物価指数は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%上昇から減速した。月次ベースでは、消費者物価指数（CPI）は季節調整済みで0.1%低下しました。5月までの12か月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、4月までの12か月間の3.4%から上昇しました。 オーストラリア統計局の発表によると、オーストラリアの3月期の建設工事総額は季節調整済みで388億7000万豪ドルとなり、前期の362億9000万豪ドルから7.1%増加しました。 企業ニュースでは、タスメア（ASX:TEA）がエネルギーセクター向け総合サービスプロバイダーであるJPSグループを最大7500万豪ドルで買収する契約を締結しました。この取引は8月1日頃に完了する見込みです。また、タスメアは2026年度の税引き後純利益見通しを単体ベースで7250万豪ドルに据え置きました。同社の株価は同日、史上最高値を更新しました。 ベビー・バンティング・グループ（ASX:BBN）は、第4四半期の業績が予想を下回ったことを受け、下半期の税引き後純利益を1,100万豪ドルから1,200万豪ドルと予想すると発表した。これは、以前のガイダンスである1,250万豪ドルから1,450万豪ドルを下回る水準である。同社の株価は終値で10%下落した。 また、アトラス・アルテリア（ASX:ALX）は、IFMインベスターズが議決権を50%以上に引き上げたことを受け、買収提案期間の延長に関する独立取締役の対応を検討していると発表した。

ANZ銀行によると、オーストラリアの6月期の平均インフレ率予測は年率換算で3.7％となる見込み。

ANZリサーチは水曜日のレポートで、6月期のトリム平均インフレ率は年率換算で3.7%になると予測しており、これはオーストラリア準備銀行（RBA）の予想である3.8%を下回るとしている。 オーストラリア統計局のデータによると、5月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%から減速した。月次ベースでは、季節調整済みCPIは0.1%低下した。5月までの12ヶ月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、4月までの12ヶ月間の3.4%から上昇した。 ANZリサーチは、6月期のトリム平均インフレ率を前期比0.9%上昇と予測している。 5月のインフレデータはまちまちで、トリム平均は予想をやや上回ったものの、総合インフレ率は予想を下回った。また、より広範なインフレ指標において、中古品の流通がインフレに転じる兆候が強まっている。 オーストラリア統計局は、ほとんどの都市で住宅建設業者が燃料サーチャージと資材費の高騰を転嫁するために基本価格を引き上げたことを指摘し、今後数ヶ月間、住宅価格指数は引き続き堅調に推移すると予想されるとした。 一方、休暇旅行・宿泊関連は予想よりやや低調で、前月比6.9%減となった。

ウェストパック銀行は、表面的なインフレ率の低迷にもかかわらず、中東紛争による二次的な影響が拡大する可能性を示唆する潜在的な圧力が存在すると述べている。

ウェストパック銀行は水曜日の報告書で、5月の消費者物価指数（CPI）が低迷したにもかかわらず、中東紛争の二次的な影響が拡大していることを示唆する根底にある圧力が存在すると述べた。 オーストラリア統計局のデータによると、5月のオーストラリアのCPIは前年同月比4%上昇し、4月の4.2%から減速した。これはウェストパックの予想である4.4%、市場予想の4.3%を下回った。5月のCPIが低迷した主な要因は、運輸、衣料・履物、そしてレクリエーション・文化関連だったが、電気、家賃、新築住宅価格の幅広い上昇によって相殺された。 5月までの12か月間の年間平均インフレ率は、前年同月の3.4%から3.6%に上昇した。 ウェストパックによると、国内旅行と海外旅行の減少幅が予想を上回ったことが、レクリエーション・文化関連の成長率低下の主な要因であり、それぞれ前月比で12%以上、0.8%減少した。新築住宅価格は前月比0.9%上昇し、2022年12月以来最大の月間上昇率となった。 ウェストパック銀行は、5月のデータはインフレ率が依然として高水準にあるという中央銀行の懸念を裏付けるものであり、インフレ率を目標水準に戻すには、より緩やかな成長期間が必要になるとの見方を示した。住宅価格の上昇は依然として主要な圧力要因であり、消費者物価指数（CPI）の構成要素の約20%を占めている。

ASX正午セクター別最新情報：テクノロジー株は上昇、エネルギー株は下落

情報技術関連株は水曜日の正午時点で約5%上昇した。 ブレインチップ・ホールディングス（ASX:BRN）の株価は、火曜日遅くに同社がAkida AKD1500プロセッサをベースとしたニューロモルフィック・コンピューティングのリファレンスプラットフォームを発表したことを受け、1%以上下落した。このプラットフォームは、厳しい電力とサイズの制約下で、防衛およびエッジコンピューティング用途向けにリアルタイムの無線周波数（RF）信号分類を可能にするものだ。 一方、エネルギーセクターは、ブレント原油先物価格が1バレルあたり約76ドルまで下落したことを受け、約2%下落した。これは、下落した2つのセクターのうちの1つである。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）の株価は、ルイジアナ州カルカシュー郡のサム・ヒューストン・ジョーンズ州立公園で、大規模な生態系再生事業の一環として、800エーカー以上の森林生息地を再生するために6年間で500万ドルを投資すると発表したことを受け、1%以上下落した。

燃料価格の落ち着きを受け、オーストラリアの5月の総合インフレ率は低下

燃料価格の落ち着きが、5月のオーストラリアの年間総合インフレ率の緩和に貢献したものの、住宅費の高騰を背景に、インフレ率は依然として中央銀行の目標レンジを上回っている。 オーストラリア統計局が水曜日に発表したデータによると、5月のオーストラリア消費者物価指数（CPI）は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%上昇から減速した。季節調整済みの月次ベースでは、CPIは0.1%低下した。 年間上昇率は、オーストラリア・コモンウェルス銀行の4.1%、ウェストパック銀行の4.4%上昇という予想を上回った。 5月の年間インフレ率の最大の要因は住宅費で、政府の補助金制度終了後の電気料金の急騰により6.5%上昇した。一方、運輸費の上昇率は、4月までの1年間で6.6%上昇したのに対し、3.3%に減速した。 オーストラリア統計局（ABS）によると、5月の財物価格の年間上昇率は鈍化し、貿易財インフレ率も同様に低下した。これは、自動車燃料価格の上昇率が4月の18.6%から5月には7.7%に減速したことを反映している。 この最新データは、オーストラリア準備銀行（RBA）が先週、金融引き締めサイクルを一時停止したことを受けて発表された。RBAは3回連続の利上げの後、政策金利を4.35%に据え置いたが、インフレ率が依然として高いことから、さらなる利上げの可能性を残した。 中央銀行は年間インフレ率目標を2～3%としている。火曜日の時点で、RBAの金利トラッカーツールは、さらなる利上げの確率を28%と予測している。

ASX最大の損失銘柄

水曜日に最も大きな損失を出したASX上場企業は以下の通りです。 プレディクティブ・ディスカバリー（ASX:PDI）：-8%、0.86豪ドル ビーチ・エナジー（ASX:BPT）：-7%、0.87豪ドル オレゾーン・ゴールド（ASX:ORE）：-6%、2.28豪ドル オラ・バンダ・マイニング（ASX:OBM）：-5%、1.17豪ドル アルカン・リソーシズ（ASX:ALK）：-5%、1.52豪ドル アラフラ・レアアース（ASX:ARU）：-5%、0.25豪ドル レゾリュート・マイニング（ASX:RSG）：-5%、1.03豪ドル ジェネシス・ミネラルズ（ASX:GMD）：-4%、5.57豪ドル カタリスト・メタルズ（ASX:CYL）：-4%、5.48豪ドル カプリコーン・メタルズ（ASX:CMM）：-4%、 12.76豪ドル

ASXの上昇率上位銘柄

水曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 ワイズテック グローバル (ASX:WTC): +13%、AU$32.51BCI ミネラルズ (ASX:BCI): +11%、AU$0.42アンテリス テクノロジーズ (ASX:AVR): +10%、AU$14.99ゼロ (ASX:XRO): +8%、AU$70.31テリックス・ファーマシューティカルズ (ASX:TLX): +7%、AU$15.54ニューレン・ファーマシューティカルズ (ASX:NEU): +5%、AU$12.99タスメア (ASX:TEA): +5%、AU$9.45リンディアン・リソース (ASX:LIN): +5%、AU$0.92レジス ヘルスケア (ASX:REG): +4%、AU$6.53イルカのリソース (ASX:ILU): +4%、7.54豪ドル

オーストラリアのインフレ率は5月までの1年間で4％上昇

オーストラリア統計局は水曜日、5月までの12か月間の消費者物価指数（CPI）が4％上昇したと発表した。これは4月までの1年間の4.2％上昇から減速した。 年間インフレ率の最大の要因は住宅費で6.5％上昇、次いで食料品・非アルコール飲料と運輸費がそれぞれ3.3％上昇した。 住宅費の年間インフレは主に電気料金、新築住宅、家賃の上昇によって牽引され、食料品のインフレは主に外食やテイクアウト食品の価格上昇の影響を受けた。 同局の価格統計責任者であるレイチェル・マクリリック氏は、「連邦政府と州政府による家計向け電気料金補助金が廃止されたため、電気料金は12か月前と比べて21.1％上昇している」と述べた。 5月までの12か月間のトリム平均年間インフレ率は3.6％で、4月までの12か月間の3.4％から上昇した。報告書によると、5月までの1年間における財物価格の上昇率は4月の4.7%から4.2%に低下した一方、サービス価格の上昇率は3.5%から3.7%に上昇した。 自動車燃料価格は4月の7%下落に続き、5月には約12%下落した。 「これらの月間下落には、4月1日に実施された燃料消費税の半減と、ここ数週間の世界的な原油価格の下落の影響が含まれている」とマクリリック氏は付け加えた。 消費者物価指数（CPI）は、季節調整済みで5月に0.1%低下した。

オーストラリアの土木建設活動は3月期に増加

オーストラリア統計局が水曜日に発表したところによると、オーストラリアの土木建設工事総額は、季節調整済みで3月期に前期の362億9000万豪ドルから7.1%増加し、388億7000万豪ドルとなった。 民間部門の土木建設工事総額は季節調整済みで15.9%増加し229億3000万豪ドルとなった一方、公共部門は3.5%減少し159億4000万豪ドルとなった。 3月期に着工された工事総額は6.2%増加し312億1000万豪ドルとなり、内訳は民間部門が198億8000万豪ドル、公共部門が113億3000万豪ドルだった。 3月期の土木建設工事総額は、2025年3月期と比較して5.3%増加し、民間部門の活動は14.5%増加、公共部門の活動は5.5%減少した。