S&P/ASX 200

オーストラリア株上昇、ARNメディアがカイル・サンディランズとの法的紛争を解決

ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡が早ければ金曜日にも再開される可能性があると発言したことを受け、オーストラリア株式市場は水曜日に上昇した。 S&P/ASX 200指数は0.54%（48.60ポイント）上昇し、8,966.30で取引を終えた。 米国とイランは金曜日にスイスで和平合意に署名する見込みだ。 ウォール街では、ナスダック総合指数が1.15%、S&P 500指数が0.57%それぞれ下落した。ブレント原油先物価格は1バレル80ドルを下回った。 オーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁は講演で、国内情勢について、オーストラリアはショックを受けやすい金融システムを管理する準備をしなければならないと述べた。現在の緊張した地政学的環境は、主要な決済インフラの強靭性から国境を越えた資本フローの分断に至るまで、幅広い影響を及ぼすためだ。 ウェストパック銀行によると、ウェストパック・メルボルン・インスティテュート景気先行指数の6ヶ月年率成長率は、4月のマイナス0.18%から5月にはマイナス0.17%へとわずかに上昇したが、依然として低迷している。 企業ニュースでは、ARNメディア（ASX:A1N）がカイル・サンディランズ氏との間で拘束力のある和解に達し、連邦裁判所での訴訟を含むすべての未解決の法的紛争が解決した。この合意に基づき、ARNメディアは総額1,210万豪ドルを支払うことになり、内訳は7月に300万豪ドル、残りは2029年6月まで毎月分割払いとなる。 Vysarn（ASX:VYS）は、産業規模の灌漑システム、ポンプシステム、および関連技術を扱うNWGエンタープライズを買収するための拘束力のある株式売買契約を締結した。買収対価は、最大3,300万株のVysarn株と2,500万豪ドルの現金となる。 最後に、Symal Group（ASX:SYL）は、クイーンズランド州に拠点を置く防衛・資源請負業者であるShamrock Civilを、5,100万豪ドルの前払い金に加え、2026年度および2027年度の業績に応じた最大2,840万豪ドルのアーンアウトで買収することに合意しました。

オーストラリアの家計支出は5月に再び増加した、とコモンウェルス銀行が発表

オーストラリア・コモンウェルス銀行（ASX:CBA）が水曜日に発表した家計支出に関するインサイトによると、オーストラリアの家計支出は5月に前月比0.2%増加した。これは、4月の1.2%減から回復したもので、裁量支出が堅調に推移したことが背景にある。 12の支出項目のうち7項目で5月に増加を記録し、中でもレジャー支出は旅行支出の増加に支えられ2.3%増と最も伸びが大きく、ホスピタリティ支出も1%増となった。 しかしながら、オーストラリアの家計支出は、2025年に見込まれる力強く安定した成長ペースと比べると、依然として減速の兆しが見られる。金利上昇と高インフレによる家計所得の伸び悩みを背景に、支出は下半期も引き続き減速すると予想される。 年率換算の成長率は、4月の5.5%から4.5%に低下した。5月は日曜日が5日あったため、前年同月比の成長率が低下した要因として、強いベース効果が影響している。季節調整済みベースでは、年間成長率は5.3％に達した。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズによると、オーストラリアの失業率は5月に4.4％に低下すると予測されている。

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは水曜日のレポートで、オーストラリアの失業率は5月に4.4%まで低下すると予測した。これは、雇用者数が3万5000人増加し、イースター休暇による4月の低迷が解消されるためだ。 「予想外に低調だった」4月のデータは、イースター休暇と若年層の雇用に関連する季節変動が大きく影響していると考えられている。4月の雇用者数は5万6000人減少し、失業率は0.9ポイント上昇した。5月にはこれらの影響が解消され、雇用は回復し、失業率はわずかに低下する見込みだ。 全体として、労働需要は依然として堅調であり、短期的には雇用が回復し、下半期にかけて失業率は緩やかに上昇すると予想される。人工知能（AI）の導入によって新規求人数が減少するという懸念は、現在の傾向からは裏付けられていない。求人数は年間を通じて概ね安定しており、新卒採用はパンデミック前の水準を上回っている。

オーストラリアは、緊張した地政学的環境の中で、よりショックを受けやすい金融システムに備える必要がある、と中央銀行のジョーンズ副総裁が述べた。

オーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁は水曜日の講演で、現在の緊張した地政学的環境は、主要な決済インフラの強靭性から国境を越えた資本フローの分断に至るまで、広範な影響を及ぼすため、オーストラリアはショックを受けやすい金融システムを管理する準備をしなければならないと述べた。 メルボルンで開催されたオーストラリア銀行協会（ABA）の会議で講演したジョーンズ副総裁は、世界の金融システムの近代史において最も重要な出来事のいくつかは、地政学的混乱の結果であると指摘した。 地政学的ショックは、サプライチェーンを混乱させることで債券市場や株式市場を阻害してきた長い歴史があり、それに伴うリスクは、決済システムの緊急時対応計画の一部として長らく考慮されてきた。ジョーンズ副総裁は、「これは今日、特に重要な問題である」と述べた。 同時に、金融システムは地政学的展開を形成してきた実績もあるとジョーンズ副総裁は述べ、19世紀初頭に英国債券市場がナポレオンのヨーロッパ進軍を阻止する上で果たした役割を例に挙げた。 国際的な結束に対する課題が再び浮上する中、金融・経済的な結びつきは戦略的な考慮によって再び再構築されつつあり、一部の指標は「80年間見られなかった規模と速度で」分裂が進行していることを示唆している、と中央銀行当局者は述べた。 「こうした状況は、古くからの格言、つまり『世界をあるがままに受け入れ、望むようには受け入れてはならない』ということを示しています」とジョーンズ氏は述べた。「こうした状況下で、政策立案者たちは、金融システムがより厳しいリスク環境に耐えられるよう、取り組みを強化しているのです。」 オーストラリアの銀行の国際資産エクスポージャーの構成は他国に比べてやや問題が少ないものの、国内債券市場における外国資本の保有比率が高いことから、「オーストラリアの金融システムは海外からのショックから免れることはできない」とジョーンズ氏は述べた。

ASX正午セクター最新情報：素材株は上昇、エネルギーセクターは苦戦

水曜日の正午時点で、素材関連株は2％近く上昇した。 BHPグループ（ASX:BHP）は直近の取引で1％近く上昇した。 一方、エネルギーセクターは苦戦し、2％以上下落した。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）の株価は直近の取引で4％近く下落した。

オーストラリアの景気先行指数は5月にわずかに上昇したが、依然として低迷している。

ウェストパック銀行が火曜日に発表した報告書によると、ウェストパック・メルボルン研究所景気先行指数の6ヶ月年率換算成長率は、4月のマイナス0.18%から5月にはマイナス0.17%へとわずかに上昇したものの、依然として低迷している。 この指数は、今後3～9ヶ月間の経済活動のペースを、トレンド水準と比較したものである。 オーストラリア経済は、データセンターへの投資増加を除けば、3月期の国民経済計算で活動の鈍化が示されたように、著しい勢いの喪失を経験している。 5月の指数は、低成長が今年後半から2027年初頭まで続く可能性が高いことを示唆している。

ASXプレビュー：イラン・米国合意への期待感から原油価格が下落し、オーストラリア株は下落の見込み。フライトセンター・トラベル・グループは2026年度の利益見通しを引き下げ。

オーストラリア株式市場は水曜日、原油価格が5％以上下落し、3カ月ぶりの安値をつけた前日の原油価格下落に追随し、下落する見込みだ。これは、中東の供給不安が和らぎ、イランと米国がホルムズ海峡の再開とイランの輸出再開に向けた暫定合意の可能性が報じられたことを受けたものだ。 前日のS&P500種株価指数は0.6％、ナスダック総合指数は1.2％それぞれ下落した一方、ダウ工業株30種平均は0.6％上昇した。 マクロ経済面では、投資家はオーストラリア準備銀行のブラッド・ジョーンズ副総裁の講演と、ウェストパック・メルボルン研究所が発表する景気先行指数に注目している。 企業ニュースでは、フライトセンター・トラベル・グループ（ASX:FLT）が、2026会計年度の基礎的税引前利益見通しを、従来の3億1,000万豪ドル～3億4,500万豪ドルから2億7,500万豪ドル～2億9,500万豪ドルに下方修正しました。これは、中東紛争がレジャー旅行に「短期的に大きな影響」を与えていることを理由としています。 ニッケル・インダストリーズ（ASX:NIC）は、4月と5月の営業利益（金利・税金・減価償却費・償却費控除前調整後）が約8,000万豪ドルだったと発表しました。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、3.7ポイント上昇し、8,917.70で取引を終えました。

オーストラリア株は横ばい。カルーン・エナジーは合弁事業の操業上の問題により、2026年の生産見通しを引き下げた。

オーストラリア株式市場は火曜日、オーストラリア準備銀行が予想通り政策金利を据え置いたことを受け、ほぼ横ばいで推移した。 S&P/ASX 200指数は小幅な値動きで、8,917.70で取引を終えた。 ウォール街では、S&P 500指数が1.7%、ナスダック総合指数が3.1%上昇、ダウ工業株30種平均は0.9%上昇し、過去最高値を更新して取引を終えた。 ブレント原油先物価格は0.3%下落し、1バレル82.96ドルとなった。 国内では、オーストラリア準備銀行が政策金利目標を4.35%に据え置くことを決定した。同行は、年初からの3回の利上げを経て金融環境は引き締まっており、予想通り景気減速の兆候が見られると述べた。 しかしながら、インフレ率は依然として高水準にあるため、同行の金融政策委員会は、過去の利上げの影響と原油供給の混乱を評価する間、政策金利を据え置くことを決定した。 ANZ-ロイ・モーガンが発表したオーストラリア消費者信頼感指数は、6月8日から14日の週に0.1ポイント低下し、70.7となった。ANZのエコノミスト、ソフィア・アンガラ氏によると、中東情勢の緊迫化を背景に経済全般への信頼感は低下したものの、家計の個人財務状況と大型買い物に対する信頼感は改善した。 企業ニュースでは、カルーン・エナジー（ASX:KAR）が、通期の総生産量見通しを従来の810万～920万バレル相当（MMboe）から720万～820万バレル相当に下方修正した。この下方修正は、メキシコ湾にある同名の油田・ガス田を操業する同社の合弁会社、フー・ダットにおける操業上の問題が原因となっている。 アトラス・アルテリア（ASX:ALX）は、IFMグローバル・インフラストラクチャー・ファンドの子会社であるダイヤモンド・インフラコ1とその関連会社が、同社への出資比率を月曜日時点で34.48%から38.26%に引き上げたと発表した。IFMグローバルは現在、同社株を5億5530万株保有している。 また、ヴァリアント・ゴールド（ASX:VAL）は、西オーストラリア州のサウス・エミュー・トリト鉱山における初の掘削プログラムの分析結果から、既存の鉱床から約400メートル下まで鉱化帯が延長していることが確認されたと発表した。

オーストラリア中央銀行、金融引き締めサイクルを一時停止、さらなる利上げの可能性を残す

オーストラリア中央銀行は、個人消費の減速と経済を取り巻く不確実性の継続を受け、金融引き締めサイクルを一時停止したが、インフレ率が依然として高い水準にあることから、さらなる利上げの可能性は依然として残っていると警告した。 オーストラリア準備銀行の政策担当者は火曜日、政策金利目標を4.35%に据え置くことを全会一致で決定した。これは、今年に入って3回連続で実施された利上げによって金融引き締めが進んだ後の決定となる。 この決定は、バンク・オブ・アメリカとHSBCの投資部門が、住宅市場の勢いと労働市場の軟化を示す最近の経済指標に基づき、利上げ一時停止を予測していたことから、驚きをもって受け止められることはなかった。 中央銀行は、決定を発表した声明の中で、4月のオーストラリアの失業率は予想を上回り、一部の主要都市では住宅価格が下落したと述べた。また、中東紛争の解決は目前に迫っているものの、原油供給の混乱は収束に時間がかかり、インフレ率はしばらくの間高止まりする可能性が高いと付け加えた。 今回の利上げ停止は、オーストラリア経済が3月期に季節調整済みで0.3%の成長率となり、前期の0.9%から減速したことを受けてのものだ。オーストラリアの失業率は3月の4.3%から4月には4.5%に上昇し、借入コストに関する議論をさらに活発化させている。 中央銀行は、過去の利上げに対する反応を引き続き評価し、「必要であれば政策金利目標をさらに引き上げることも含め」、インフレ抑制のために必要なあらゆる措置を講じると表明した。 決定後の記者会見で、ミシェル・ブロック中央銀行総裁は、国内経済は今四半期もさらに減速すると予想され、それがインフレ抑制に役立つだろうと述べた。また、今回の会合では利上げは検討されなかったものの、利上げ停止は今後の金融引き締めを排除するものではないと改めて強調した。 ブルロック氏は、オーストラリア公正労働委員会が全国最低賃金を6％、最低裁定賃金を4.75％引き上げる決定を下したことについて、中央銀行が予測に織り込んでいた水準を上回る結果となったと述べた。

オーストラリア準備銀行（RBA）記者会見：労働市場は依然として考慮すべき事項だが、それを刺激するために金利を引き下げることはあらゆる面で悪い結果をもたらすだろう

―RBA記者会見：生産性は会合ごとの決定事項ではないが、1～2年の期間で考慮される事項である

RBA記者会見：RBAはこの会合で利上げを検討しなかった

―RBA記者会見：公正労働委員会の調査結果は、我々の予測を上回った

オーストラリア準備銀行（RBA）記者会見：今四半期の経済成長率は鈍化する見込みだが、これはインフレ抑制のために必要である

―RBA記者会見：本日の決定は、インフレ抑制のために必要であれば、さらなる金融引き締めを排除するものではない

オーストラリア準備銀行、政策金利を4.35％に据え置く

オーストラリア準備銀行（RBA）は、火曜日に発表した金融政策声明の中で、政策金利目標を4.35%に据え置くことを決定した。 RBAは、年初からの3回の利上げを経て金融環境は引き締まりつつあり、予想通り景気減速の兆候が見られると述べた。しかしながら、インフレ率は依然として高水準にあるため、RBAは過去の利上げと原油供給途絶の影響を評価する間、政策金利を据え置くことを決定した。 RBAは、2025年後半にインフレ率が大幅に上昇し、生産能力の逼迫がその一因となっていると指摘。原油価格がここ数週間で緩和したにもかかわらず、総合インフレ率と基調インフレ率は依然として高水準にあると付け加えた。 RBAは、エネルギーおよび関連商品の価格は中東紛争以前の水準を依然として上回っており、一部企業は価格を引き上げているか、引き上げを検討している一方、短期的なインフレ期待は緩和したものの、以前の水準を上回っていると付け加えた。 オーストラリア準備銀行（RBA）は、予想通り個人消費の伸びが鈍化し、住宅市場の勢いも変化し、一部の主要都市では価格が下落していると述べた。また、4月の失業率は予想を上回ったものの、その他の労働市場指標は比較的堅調だったと指摘した。 RBAはさらに、中東紛争の解決が初期段階にあることを踏まえ、国内経済活動とインフレをめぐる不確実性が依然として高いと付け加えた。 世界の原油供給問題の解決には時間がかかり、エネルギー価格とインフレへの上昇圧力が続くと予想される一方、長期にわたる不確実性は、オーストラリアの主要貿易相手国および国内経済の成長にも重くのしかかる可能性があると付け加えた。

オーストラリア準備銀行、政策金利目標を4.35％で据え置き

ASX正午セクター最新情報：エネルギー株は上昇、一般消費財セクターは苦戦

火曜日の正午時点で、エネルギー株は1％近く上昇した。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）は、直近の取引で1％以上上昇した。 一方、一般消費財セクターは苦戦し、2％近く下落した。 ウェスファーマーズ（ASX:WES）の株価は、直近の取引で2％近く下落した。

IMFは中東紛争下でも世界経済は持ちこたえているとの見解を示した。

国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事は月曜日のブログで、中東紛争にもかかわらず、米国と中国の力強い成長に支えられ、世界経済は依然として回復力を維持しているものの、エネルギー輸入国は依然として脆弱な状況にあると述べた。 原油価格は戦前水準を約30%上回っており、多くの国でインフレ率の上昇を招いている。 しかし、インフレ期待は概ね安定しており、金融市場は堅調に推移し、世界の金融環境は緩和的な状態が続いているとゲオルギエバ氏は指摘した。 同氏は、特に米国とアジアの一部地域において、人工知能（AI）とデータセンターへの投資が成長を支え続けており、エネルギーコスト上昇の影響を相殺するのに役立っていると述べた。 IMFは、エネルギー輸入に大きく依存している国々、特にアフリカとアジアの一部地域は、燃料費、食料費、資金調達コストの上昇による圧力の高まりに直面していると警告した。 IMFは、政策当局は物価安定と財政規律を維持しつつ、長期的な混乱への対応に備えるべきだと述べた。

中東情勢の緊迫化が消費者心理に重くのしかかり、オーストラリアの消費者信頼感指数が低下

ANZ銀行が火曜日に発表したANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は、6月8日から14日の週で0.1ポイント低下し、70.7となった。 4週間移動平均は1.1ポイント上昇し、69.1ポイントとなった。 ANZのエコノミスト、ソフィア・アンガラ氏によると、中東情勢の緊張の高まりを受けて経済全般への信頼感は低下したものの、家計の個人資産と大型買い物に対する家計の満足度は改善した。 アンガラ氏は、オーストラリア準備銀行は火曜日の会合で政策金利を4.35%に据え置くと予想している。失業率の上昇、家計支出の低迷、住宅市場の軟調、そして歴史的に低い信頼感といった要因が、政策の安定を裏付けているとアンガラ氏は付け加えた。 週間のインフレ期待は6.1%から6%に低下したが、12ヶ月間の現在の金融状況指標は2.6ポイント上昇し、62.7となった。今後12ヶ月間の経済見通しは78.4ポイントから78.6ポイントに上昇しました。 今後1年間の短期的な経済信頼感は1.3ポイント低下して60ポイントとなり、今後5年間の中期的な経済信頼感は80.4ポイントから77.6ポイントに低下しました。 「大型家電製品の購入時期」に関する項目は0.9ポイント上昇して74.7ポイントとなりました。