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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
オーストラリア統計局が木曜日に発表した統計によると、土地と住宅価格の上昇により、オーストラリアの家計資産総額は3月期に1.2%増加し、19兆2120億豪ドルとなった。 家計が保有する非金融資産は2.3%増加した一方、金融資産は0.5%減少した。 3月の信用需要総額は1400億豪ドルで、民間非金融企業、家計、および一般政府による需要が牽引した。 一方、家計の信用需要は、持ち家所有者と投資家向けの住宅ローンが好調だったことで支えられた。 3月の家計短期借入は、季節的な消費支出の減少により減少した。長期借入は476億豪ドル、短期借入の純返済額は5億豪ドルだった。
オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、5月のオーストラリアの家計支出総額は、季節調整済み名目価格で806億4000万豪ドルとなり、前年同月比5.5%増、前月比1.3%増となった。 5月の家計支出は、9つの支出項目すべてで増加し、特に衣料品・履物（2.7%増）、その他の商品・サービス（2.2%増）、ホテル・カフェ・レストラン（1.9%増）で伸びが大きかった。 商品支出は前月比0.1%増となり、食料品、衣料品、履物、レクリエーション・文化関連商品への支出増加が牽引した。 一方、サービス支出は前月比2.6%増となり、航空旅客・海上輸送、ケータリングサービス、その他のサービスへの支出増加が主な要因となった。 8つの州と準州のうち7つで家計支出が急増し、中でも西オーストラリア州が2.6％、ノーザンテリトリーが2.1％、ビクトリア州が1.7％と、最も高い伸びを示した。
オーストラリア統計局が木曜日に発表したデータによると、オーストラリアの季節調整済み失業率は5月に4.4%となり、4月の4.5%から低下した。 トレーディング・エコノミクスによると、市場予想も4.4%だった。 就業者数は40,300人増加し、合計1,470万人となった。 同局の労働統計部長、ショーン・クリック氏は、「ここ数カ月、就職待ちの失業者のうち、翌月も失業状態が続く人の割合が上昇している」と述べた。 労働参加率は前月とほぼ横ばいの約67%だった。追加労働を希望し、かつ追加労働が可能な労働者の割合を示す不完全雇用率は、4月の5.8%から5月には5.9%にわずかに上昇した。 雇用率は0.1ポイント上昇し、約64%となった。 5月の全職種における月間労働時間は、2200万時間減少し、20億1000万時間となった。
ホルムズ海峡を通じた供給懸念の緩和とイランの原油輸出増加への期待が世界の原油市場に重くのしかかり、原油価格が4%以上急落したことを受け、オーストラリア株は木曜日に上昇する見込みです。 前日のS&P500種株価指数とナスダック総合指数はそれぞれ0.1%と0.4%下落しましたが、ダウ工業株30種平均は0.4%上昇しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの労働力統計がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、ウォーレイ（ASX:WOR）が、中東プロジェクトの遅延が続いているため、2026年度の基礎的EBITA（金利・税金・償却費控除前利益）への影響を、従来の3,000万～4,000万豪ドルから最大6,000万豪ドルに上方修正しました。 ミネラル・リソーシズ（ASX:MIN）は、西オーストラリア州のラッキーベイ・ガーネット鉱山プロジェクトにおける操業を7月1日付で停止し、鉱山を維持管理体制に移行します。 オーストラリアの主要株価指数は水曜日、前日比0.2％（21.4ポイント）上昇し、8,808.40で取引を終えました。
水曜日のオーストラリア株式市場は小幅上昇した。一方、ウォール街では人工知能関連支出への懸念や米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派的な金融政策への傾倒が株価下落を招いた。 S&P/ASX 200指数は0.24%（21.40ポイント）上昇し、8,808.40で取引を終えた。 前日のS&P 500指数は1.4%、ナスダック総合指数は2.2%それぞれ下落した。金価格は2日連続で下落し、現物金価格は1%以上下落して1オンスあたり4,070ドルを下回った。 ブレント原油先物価格は、ホルムズ海峡を通過するタンカーの増加と、米国とイランの協議継続を受けて、1バレルあたり76ドル前後まで下落した。 国内経済指標では、オーストラリア統計局のデータによると、5月の消費者物価指数は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%上昇から減速した。月次ベースでは、消費者物価指数（CPI）は季節調整済みで0.1%低下しました。5月までの12か月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、4月までの12か月間の3.4%から上昇しました。 オーストラリア統計局の発表によると、オーストラリアの3月期の建設工事総額は季節調整済みで388億7000万豪ドルとなり、前期の362億9000万豪ドルから7.1%増加しました。 企業ニュースでは、タスメア（ASX:TEA）がエネルギーセクター向け総合サービスプロバイダーであるJPSグループを最大7500万豪ドルで買収する契約を締結しました。この取引は8月1日頃に完了する見込みです。また、タスメアは2026年度の税引き後純利益見通しを単体ベースで7250万豪ドルに据え置きました。同社の株価は同日、史上最高値を更新しました。 ベビー・バンティング・グループ（ASX:BBN）は、第4四半期の業績が予想を下回ったことを受け、下半期の税引き後純利益を1,100万豪ドルから1,200万豪ドルと予想すると発表した。これは、以前のガイダンスである1,250万豪ドルから1,450万豪ドルを下回る水準である。同社の株価は終値で10%下落した。 また、アトラス・アルテリア（ASX:ALX）は、IFMインベスターズが議決権を50%以上に引き上げたことを受け、買収提案期間の延長に関する独立取締役の対応を検討していると発表した。
ANZリサーチは水曜日のレポートで、6月期のトリム平均インフレ率は年率換算で3.7%になると予測しており、これはオーストラリア準備銀行（RBA）の予想である3.8%を下回るとしている。 オーストラリア統計局のデータによると、5月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%から減速した。月次ベースでは、季節調整済みCPIは0.1%低下した。5月までの12ヶ月間のトリム平均年間インフレ率は3.6%で、4月までの12ヶ月間の3.4%から上昇した。 ANZリサーチは、6月期のトリム平均インフレ率を前期比0.9%上昇と予測している。 5月のインフレデータはまちまちで、トリム平均は予想をやや上回ったものの、総合インフレ率は予想を下回った。また、より広範なインフレ指標において、中古品の流通がインフレに転じる兆候が強まっている。 オーストラリア統計局は、ほとんどの都市で住宅建設業者が燃料サーチャージと資材費の高騰を転嫁するために基本価格を引き上げたことを指摘し、今後数ヶ月間、住宅価格指数は引き続き堅調に推移すると予想されるとした。 一方、休暇旅行・宿泊関連は予想よりやや低調で、前月比6.9%減となった。
ウェストパック銀行は水曜日の報告書で、5月の消費者物価指数（CPI）が低迷したにもかかわらず、中東紛争の二次的な影響が拡大していることを示唆する根底にある圧力が存在すると述べた。 オーストラリア統計局のデータによると、5月のオーストラリアのCPIは前年同月比4%上昇し、4月の4.2%から減速した。これはウェストパックの予想である4.4%、市場予想の4.3%を下回った。5月のCPIが低迷した主な要因は、運輸、衣料・履物、そしてレクリエーション・文化関連だったが、電気、家賃、新築住宅価格の幅広い上昇によって相殺された。 5月までの12か月間の年間平均インフレ率は、前年同月の3.4%から3.6%に上昇した。 ウェストパックによると、国内旅行と海外旅行の減少幅が予想を上回ったことが、レクリエーション・文化関連の成長率低下の主な要因であり、それぞれ前月比で12%以上、0.8%減少した。新築住宅価格は前月比0.9%上昇し、2022年12月以来最大の月間上昇率となった。 ウェストパック銀行は、5月のデータはインフレ率が依然として高水準にあるという中央銀行の懸念を裏付けるものであり、インフレ率を目標水準に戻すには、より緩やかな成長期間が必要になるとの見方を示した。住宅価格の上昇は依然として主要な圧力要因であり、消費者物価指数（CPI）の構成要素の約20%を占めている。
情報技術関連株は水曜日の正午時点で約5%上昇した。 ブレインチップ・ホールディングス（ASX:BRN）の株価は、火曜日遅くに同社がAkida AKD1500プロセッサをベースとしたニューロモルフィック・コンピューティングのリファレンスプラットフォームを発表したことを受け、1%以上下落した。このプラットフォームは、厳しい電力とサイズの制約下で、防衛およびエッジコンピューティング用途向けにリアルタイムの無線周波数（RF）信号分類を可能にするものだ。 一方、エネルギーセクターは、ブレント原油先物価格が1バレルあたり約76ドルまで下落したことを受け、約2%下落した。これは、下落した2つのセクターのうちの1つである。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）の株価は、ルイジアナ州カルカシュー郡のサム・ヒューストン・ジョーンズ州立公園で、大規模な生態系再生事業の一環として、800エーカー以上の森林生息地を再生するために6年間で500万ドルを投資すると発表したことを受け、1%以上下落した。
燃料価格の落ち着きが、5月のオーストラリアの年間総合インフレ率の緩和に貢献したものの、住宅費の高騰を背景に、インフレ率は依然として中央銀行の目標レンジを上回っている。 オーストラリア統計局が水曜日に発表したデータによると、5月のオーストラリア消費者物価指数（CPI）は前年同月比4%上昇し、4月の4.2%上昇から減速した。季節調整済みの月次ベースでは、CPIは0.1%低下した。 年間上昇率は、オーストラリア・コモンウェルス銀行の4.1%、ウェストパック銀行の4.4%上昇という予想を上回った。 5月の年間インフレ率の最大の要因は住宅費で、政府の補助金制度終了後の電気料金の急騰により6.5%上昇した。一方、運輸費の上昇率は、4月までの1年間で6.6%上昇したのに対し、3.3%に減速した。 オーストラリア統計局（ABS）によると、5月の財物価格の年間上昇率は鈍化し、貿易財インフレ率も同様に低下した。これは、自動車燃料価格の上昇率が4月の18.6%から5月には7.7%に減速したことを反映している。 この最新データは、オーストラリア準備銀行（RBA）が先週、金融引き締めサイクルを一時停止したことを受けて発表された。RBAは3回連続の利上げの後、政策金利を4.35%に据え置いたが、インフレ率が依然として高いことから、さらなる利上げの可能性を残した。 中央銀行は年間インフレ率目標を2～3%としている。火曜日の時点で、RBAの金利トラッカーツールは、さらなる利上げの確率を28%と予測している。
水曜日に最も大きな損失を出したASX上場企業は以下の通りです。 プレディクティブ・ディスカバリー（ASX:PDI）：-8%、0.86豪ドル ビーチ・エナジー（ASX:BPT）：-7%、0.87豪ドル オレゾーン・ゴールド（ASX:ORE）：-6%、2.28豪ドル オラ・バンダ・マイニング（ASX:OBM）：-5%、1.17豪ドル アルカン・リソーシズ（ASX:ALK）：-5%、1.52豪ドル アラフラ・レアアース（ASX:ARU）：-5%、0.25豪ドル レゾリュート・マイニング（ASX:RSG）：-5%、1.03豪ドル ジェネシス・ミネラルズ（ASX:GMD）：-4%、5.57豪ドル カタリスト・メタルズ（ASX:CYL）：-4%、5.48豪ドル カプリコーン・メタルズ（ASX:CMM）：-4%、 12.76豪ドル
水曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 ワイズテック グローバル (ASX:WTC): +13%、AU$32.51BCI ミネラルズ (ASX:BCI): +11%、AU$0.42アンテリス テクノロジーズ (ASX:AVR): +10%、AU$14.99ゼロ (ASX:XRO): +8%、AU$70.31テリックス・ファーマシューティカルズ (ASX:TLX): +7%、AU$15.54ニューレン・ファーマシューティカルズ (ASX:NEU): +5%、AU$12.99タスメア (ASX:TEA): +5%、AU$9.45リンディアン・リソース (ASX:LIN): +5%、AU$0.92レジス ヘルスケア (ASX:REG): +4%、AU$6.53イルカのリソース (ASX:ILU): +4%、7.54豪ドル
オーストラリア統計局は水曜日、5月までの12か月間の消費者物価指数（CPI）が4％上昇したと発表した。これは4月までの1年間の4.2％上昇から減速した。 年間インフレ率の最大の要因は住宅費で6.5％上昇、次いで食料品・非アルコール飲料と運輸費がそれぞれ3.3％上昇した。 住宅費の年間インフレは主に電気料金、新築住宅、家賃の上昇によって牽引され、食料品のインフレは主に外食やテイクアウト食品の価格上昇の影響を受けた。 同局の価格統計責任者であるレイチェル・マクリリック氏は、「連邦政府と州政府による家計向け電気料金補助金が廃止されたため、電気料金は12か月前と比べて21.1％上昇している」と述べた。 5月までの12か月間のトリム平均年間インフレ率は3.6％で、4月までの12か月間の3.4％から上昇した。報告書によると、5月までの1年間における財物価格の上昇率は4月の4.7%から4.2%に低下した一方、サービス価格の上昇率は3.5%から3.7%に上昇した。 自動車燃料価格は4月の7%下落に続き、5月には約12%下落した。 「これらの月間下落には、4月1日に実施された燃料消費税の半減と、ここ数週間の世界的な原油価格の下落の影響が含まれている」とマクリリック氏は付け加えた。 消費者物価指数（CPI）は、季節調整済みで5月に0.1%低下した。
オーストラリア統計局が水曜日に発表したところによると、オーストラリアの土木建設工事総額は、季節調整済みで3月期に前期の362億9000万豪ドルから7.1%増加し、388億7000万豪ドルとなった。 民間部門の土木建設工事総額は季節調整済みで15.9%増加し229億3000万豪ドルとなった一方、公共部門は3.5%減少し159億4000万豪ドルとなった。 3月期に着工された工事総額は6.2%増加し312億1000万豪ドルとなり、内訳は民間部門が198億8000万豪ドル、公共部門が113億3000万豪ドルだった。 3月期の土木建設工事総額は、2025年3月期と比較して5.3%増加し、民間部門の活動は14.5%増加、公共部門の活動は5.5%減少した。
水曜日のオーストラリア証券取引所（ASX）における、最も活発に取引された大型株トップ5は以下の通りです。 アラフラ・レアアース（ASX:ARU）：2,470万株 GQGパートナーズ（ASX:GQG）：1,720万株 ミルバック・グループ（ASX:MGR）：1,220万株 ミネラルズ260（ASX:MI6）：940万株 サウス32（ASX:S32）：870万株
オーストラリア株式市場は水曜日に上昇する見込みです。投資家は、ドル高と米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ期待の高まりを織り込み、これらの要因が前日の取引で金をはじめとする貴金属価格を押し下げました。 原油価格の軟化も市場心理を支えています。これは、中東における地政学的緊張の緩和と、ホルムズ海峡へのアクセスを巡る米イラン協議の進展の兆しを反映しています。 前日の取引では、S&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ1.4%、2.2%、0.1%下落しました。 マクロ経済指標では、オーストラリアの消費者物価指数と建設・エンジニアリング活動指数がシドニー時間午前11時30分に発表されます。 企業ニュースでは、タスメア（ASX:TEA）がエネルギーセクター向け総合サービスプロバイダーであるJPSグループを最大7,500万豪ドルで買収する契約を締結しました。 アトラス・アルテリア（ASX:ALX）は、IFMインベスターズによる買収提案が延長されたことを受け、独立取締役が対応策を検討していると発表した。IFMインベスターズは議決権を50%以上に引き上げた。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、0.3%（29.1ポイント）下落し、8,787で取引を終えた。
日経アジアは火曜日、世界の尿素価格が6月に戦前の水準まで下落し、ホルムズ海峡閉鎖後に1トン当たり492.50ドルから900ドルまで急騰した流れを反転させたと報じた。 肥料価格の下落は需要の減少と中国の輸出制限が原因であり、イランと米国の停戦合意も価格下落圧力に拍車をかける可能性があると同紙は伝えている。 ホルムズ海峡再開に伴う潜在的なボトルネックにより、価格上昇リスクは依然として残ると、同紙はアーガス・メディアの報道を引用して伝えている。 国際肥料協会は、今年の世界の輸出量が2億トンをわずかに上回ると予測していると、同紙は伝えている。 価格の下限は中国の政策と欧州の生産コストに左右され、市場の完全な安定化には最大10年かかる可能性があると、アナリストらは述べていると同紙は伝えている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
オーストラリア株は火曜日、アジア市場が月曜日のウォール街の売り浴びせに追随したため、下落して取引を終えた。 S&P/ASX 200指数は0.33%（29.10ポイント）下落し、8,787で引けた。 月曜日は、ナスダック総合指数が1.3%、S&P 500指数が0.4%それぞれ下落した一方、ダウ平均株価は0.3%上昇した。 ロイター通信は月曜日、米国がイランとの和平合意に向けた初の協議を受け、月曜日から60日間、イランに対する制裁措置を免除すると報じた。 ロイター通信によると、ペッパーストーン・グループのリサーチ責任者であるクリス・ウェストン氏は、「市場は決して低迷しているわけではない。かつて市場を牽引してきた銘柄は勢いを失い、投資家はよりディフェンシブで、AI関連銘柄への依存度が低く、より安定したキャッシュフローが見込める他の分野へと資金をシフトさせている」と述べた。 国内ニュースでは、ANZ銀行のレポートによると、オーストラリアの消費者信頼感指数は6月15日から21日の週に2.1ポイント上昇し、72.8ポイントとなり、3月初旬以来の高水準を記録しました。 また、ウエストパック銀行の住宅市場動向レポートによると、金利上昇と最近の税制変更は、オーストラリアの住宅市場において、より顕著な調整局面を招く恐れがあります。住宅市場は、厳しい不確実な見通しの中で既に減速傾向にあります。 さらに、ナショナル・オーストラリア銀行のレポートによると、オーストラリアの中小企業の10社中4社以上が人工知能（AI）ツールを利用しており、さらに14%が導入を計画しています。特に不動産サービス、金融・保険、ビジネスサービス分野で導入が進んでいます。 一方、S&Pグローバルの調査によると、オーストラリアの民間部門の活動は6月に安定化に近づきましたが、新規受注の継続的な減少とパンデミック以来最低水準の企業信頼感は、インフレ圧力の緩和にもかかわらず、需要側の弱さが依然として続いていることを示しています。 企業ニュースとして、イルカ・リソーシズ（ASX:ILU）は、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどの磁性希土類酸化物を、社名非公開の自動車メーカーに供給する拘束力のある契約を締結しました。 ワイズテック・グローバル（ASX:WTC）は、リチャード・ホワイト会長のビザ申請に関する報道を受け、同氏に関連する調査が行われていることを否定し、当該件は同氏個人の問題であり、会社とは無関係であると述べました。 最後に、ビバ・エナジー・グループ（ASX:VEA）は、ビクトリア州ジーロング製油所の残渣接触分解装置の再稼働作業を完了しました。
火曜日の正午時点で、ヘルスケア関連株は1％近く上昇した。 CSL（ASX:CSL）は直近の取引で2％上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、1％近く下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は直近の取引で小幅に下落した。
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