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ウェルズ・ファーゴは四半期配当を11％引き上げ、1株当たり0.50ドルとする。配当金は9月1日に、8月7日時点の株主名簿に記載されている株主に対して支払われる。
ウェルズ・ファーゴは四半期配当を11％引き上げ、1株当たり0.50ドルとする。配当金は9月1日に、8月7日時点の株主名簿に記載されている株主に対して支払われる。
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WFC に言及した58 件の記事1日前更新
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US Markets
レイモンド・ジェームズによると、好調な収益動向を背景に、米国の銀行のほとんどが業績予想を上回った。
レイモンド・ジェームズは月曜日のレポートで、米国の主要銀行の大半が第2四半期の業績予想を上回ったと発表した。これは、好調な収益動向が要因となっている。 レイモンド・ジェームズのアナリストは、金曜日を分析の締め切り日として、上場銀行430行のうち約66%が1株当たり利益予想を上回ったと述べている。銀行業界全体の第1四半期の予想上回り率は74%、前年同期は77%だった。 中央値収益は前期比3.9%増となり、前期の0.6%増から加速したが、前年同期の4.9%増からは減速した。純金利収入と手数料収入の伸びは前期比で加速したが、前年同期比では鈍化したとレポートは指摘している。 「マクロ経済の不確実性は依然として高い水準にあるものの、資産の質は概ね良好である」とレイモンド・ジェームズは述べている。 今月初め、大手銀行のJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、シティグループ（C）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、モルガン・スタンレー（MS）は、投資銀行業務とトレーディング部門の好調に牽引され、第2四半期の業績が市場予想を上回った。 レイモンド・ジェームズのアナリストは、「2026年の見通しは概ね据え置かれ、中核的なファンダメンタルズ要因も維持されていることから、コンセンサス予想は引き続き上方修正傾向にあり、2026年の予想は純増で38%、2027年の予想は純増で19%となっている」と述べている。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日、S&P500構成企業の第2四半期の利益成長率は70%に達したと発表した。これは情報技術セクターの利益が前年同期比でほぼ3倍になったことが主な要因だ。金融業界は利益が前年同期比で31%、売上高が17%増加した。
$BAC$C$GS$JPM$MS$WFC
Equities
マグノリア・オイル＆ガス社、ワイルドファイア・エナジー社を40億6000万ドルで買収へ
マグノリア・オイル＆ガス（MGY）は月曜日、ワイルドファイア・エナジーを約40億6000万ドル（負債を含む）で買収する最終契約を締結したと発表した。買収価格には慣例的な調整条項が含まれる。 契約条件に基づき、ワイルドファイアの株主はマグノリア株3220万株を受け取り、マグノリアはワイルドファイアが2029年満期で発行している6億ドルの社債も引き継ぐ。 マグノリアは、残りの金額を既存の現金、負債、および新規株式発行で賄う予定だと述べた。また、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグループ・グローバル・マーケッツ（C）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）から融資の確約を得ていると発表した。 さらに、マグノリアは担保付き融資枠を20億ドルに改定し、取引完了を条件として17億5000万ドルの融資確約を取り付けたと付け加えた。 マグノリア社は、今回の買収がキャッシュフローと1株当たり利益に即座に大きなプラス効果をもたらし、年間1億ドル以上のシナジー効果とコスト削減を生み出すと見込んでいると発表した。 マグノリア社によると、第3四半期末に完了予定のこの買収は、取締役会で満場一致の承認を得ている。 マグノリア社の株価は、月曜日のプレマーケット取引で1.5%上昇した。
$C$JPM$MGY$WFC
US Markets
最新情報：モルガン・スタンレー、投資銀行業務とトレーディング事業の好調により第2四半期の売上高予想を上回
（見出しに売上高が予想を上回ったことを明記するよう修正しました。） モルガン・スタンレー（MS）の第2四半期売上高は、投資銀行業務とトレーディング業務の好調な伸びに牽引され、ウォール街の予想を上回りました。 売上高は前年同期比27%増の213億5000万ドルとなり、ファクトセットの調査による市場予想196億7000万ドルを大きく上回りました。モルガン・スタンレーは、6月期の1株当たり利益が3.46ドルとなり、前年同期の2.13ドルから増加しました。 全体の売上高の半分以上を占める機関投資家向け証券部門の売上高は、前年同期の76億4000万ドルから110億4000万ドルに増加しました。同部門の中でも、投資銀行業務の売上高は、アドバイザリー業務、株式・債券引受業務の大幅な伸びにより、58%増の24億4000万ドルとなりました。 モルガン・スタンレーは、6月にイーロン・マスク氏率いるスペースX（SPCX）の記録的な新規株式公開（IPO）において、主幹事会社を務めました。 株式取引収益は69%増の63億ドルと過去最高を記録しました。 テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「機関投資家向け証券事業の好調な業績は、当社の主力株式事業に加え、投資銀行業務と債券業務の継続的な好調に支えられたものです」と述べました。 火曜日には、JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が、市場収益と投資銀行手数料の増加を背景に、いずれも好調な第2四半期決算を発表しました。バンク・オブ・アメリカ証券は、資本市場の活況を背景に、米大手銀行が第2四半期の業績予想を上回ると予想していました。 モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント事業の収益は14%増の88億6000万ドルとなりました。 「ウェルスマネジメント部門は過去最高の1,480億ドルの新規資産を獲得し、ウェルスマネジメントと投資運用を合わせた顧客資産総額は10兆ドルの大台を突破した」とピック氏は声明で述べた。 モルガン・スタンレーの株価は水曜日の取引で1.2%上昇した。年初来では30%の上昇となっている。 モルガン・スタンレーは、1株当たり1.15ドルの四半期配当を発表した。これは前四半期から0.15ドルの増額で、8月14日に支払われる予定だ。Price: $229.77, Change: $+2.10, Percent Change: +0.92%
$BAC$C$GS$JPM$MS$SPCX$WFC
US Markets
モルガン・スタンレー、投資銀行業務とトレーディング業務の利益で第2四半期の予想を上回
モルガン・スタンレー（MS）の第2四半期売上高は、ウォール街の予想を上回りました。投資銀行業務とトレーディング業務の好調な伸びが、前年同期比での売上高増加を牽引しました。 売上高は前年同期比27%増の213億5000万ドルとなり、ファクトセットが調査した市場コンセンサス予想の196億7000万ドルを大きく上回りました。6月期の1株当たり利益は3.46ドルで、前年同期の2.13ドルから増加しました。 全体の売上高の半分以上を占める機関投資家向け証券部門の売上高は、前年同期の76億4000万ドルから110億4000万ドルに増加しました。この部門内では、投資銀行業務の売上高が58%増の24億4000万ドルとなり、アドバイザリー業務、株式・債券引受業務の大幅な伸びが貢献しました。 モルガン・スタンレーは、6月にイーロン・マスク氏率いるスペースX（SPCX）の記録的な新規株式公開（IPO）において、主幹事会社を務めました。 株式取引収益は69%増の63億ドルと過去最高を記録しました。 テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「機関投資家向け証券事業の好調な業績は、当社の主力株式事業に加え、投資銀行業務と債券業務の継続的な好調に支えられたものです」と述べました。 火曜日には、JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が、市場収益と投資銀行手数料の増加を背景に、いずれも好調な第2四半期決算を発表しました。バンク・オブ・アメリカ証券は、資本市場の活況を背景に、米大手銀行が第2四半期の業績予想を上回ると予想していました。 モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント事業の収益は14%増の88億6000万ドルとなりました。 「ウェルスマネジメント部門は過去最高の1,480億ドルの新規資産を獲得し、ウェルスマネジメントと投資運用を合わせた顧客資産総額は10兆ドルの大台を突破した」とピック氏は声明で述べた。 モルガン・スタンレーの株価は水曜日の取引で1.2%上昇した。年初来では30%の上昇となっている。 モルガン・スタンレーは、1株当たり1.15ドルの四半期配当を発表した。これは前四半期から0.15ドルの増額で、8月14日に支払われる予定だ。Price: $229.98, Change: $+2.31, Percent Change: +1.01%
$BAC$C$GS$JPM$MS$SPCX$WFC
US Markets
最新情報：消費者物価指数データと大手銀行の決算発表を受け、株価上昇
（終値時点で市場の動向を追記します。） 火曜日の米国株式市場は、予想を下回る消費者物価指数（CPI）データと大手銀行の決算発表を投資家が好感し、上昇しました。 ナスダック総合指数は0.9%高の26,107、S&P500種指数は0.4%高の7,543.6で取引を終えました。ダウ工業株30種平均は52,508.3でほぼ横ばいでした。業種別では、テクノロジー株が上昇を牽引した一方、ヘルスケア株は下落幅が最大となりました。 公式データによると、6月の米国消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%低下し、2020年5月以来初の月間下落、2020年4月以来最大の下げ幅となりました。これはエネルギー価格の低下が要因です。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は0.1%の低下でした。 前年同月比のインフレ率は、5月の4.2%から先月は3.5%に低下し、市場予想の3.8%を下回った。 BMOはレポートの中で、「先月のインフレ率の改善幅に投資家と連邦準備制度理事会（FRB）は安堵のため息をつくだろう。これにより、今月末に予定されている利上げは回避される可能性が高い」と述べている。 CMEのFedWatchツールによると、FRBが7月の会合で金融政策を据え置く確率は、月曜日の58%から83%に上昇した。25ベーシスポイントの利上げの可能性は42%から17%に低下した。 米国債利回りは日中下落し、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.19%、10年債利回りは2.5ベーシスポイント低下して4.59%となった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が火曜日に好調な第2四半期決算を発表しました。 ゴールドマン・サックスの株価は9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録し、S&P500種株価指数でも2番目に高い上昇率となりました。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカも上昇しましたが、シティグループとウェルズ・ファーゴは下落しました。 IBM（IBM）の株価は25%急落し、S&P500種株価指数とダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。このコンピューター・ソフトウェア企業の第2四半期暫定決算はウォール街の予想を下回り、アービンド・クリシュナ最高経営責任者（CEO）は業績を「失望」と評しました。 火曜日の午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.9%上昇し1バレル79.65ドル、ブレント原油は2.3%上昇し85.22ドルとなりました。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、20％の「通行料」を徴収するのをやめると発表した。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、この通行料を湾岸諸国との「貿易・投資協定」で「代替することを決定した」と述べた。 中東情勢の緊張が高まる中、トランプ大統領はイランの港に出入りするすべての船舶に対し「全面的な封鎖」を実施すると表明した。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、米国の消費者と企業を圧迫する高インフレを抑制すると誓い、物価安定回復へのFRBの取り組みを改めて表明した。 ウォーシュ議長は米下院委員会での証言で、「金融政策当局は、高止まりするインフレを容認しない」と述べ、「我々が正しい政策を実施すれば――そして必ず実施する――過去5年間のインフレ急騰は過去のものとなるだろう」と語った。 金価格は1.4％上昇し、1トロイオンスあたり4,061.60ドルとなった一方、銀価格は2％上昇し、1オンスあたり59.15ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$IBM$JPM$WFC
US Markets
インフレデータと銀行決算発表後、株式市場は日中取引で概ね上昇
米国の主要株価指数は、トレーダーが最新のインフレデータと大手銀行の四半期決算を評価する中、日中取引で概ね上昇した。 火曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.1%高の26,150.9、S&P500種指数は0.5%高の7,551.2となった。ダウ工業株30種平均は0.1%安の52,469.6だった。セクター別では、テクノロジー株が上昇を牽引した一方、ヘルスケア株は最も大きく下落した。 公式データによると、米国の消費者物価指数（CPI）は6月に0.4%低下し、2020年5月以来初の月間下落、2020年4月以来最大の下げ幅となった。これはエネルギー価格の低下が要因となっている。ブルームバーグがまとめた調査では、CPIは0.1%低下すると予想されていた。 前年同月比のインフレ率は、5月の4.2%から先月は3.5%に低下し、市場予想の3.8%を下回った。 BMOはレポートの中で、「先月のインフレ率の改善幅に投資家と連邦準備制度理事会（FRB）は安堵のため息をつくだろう。これにより、今月末に予定されている利上げは回避される可能性が高い」と述べている。 CMEのFedWatchツールによると、FRBが7月の会合で金融政策を据え置く確率は、月曜日の58%から83%に上昇した。25ベーシスポイントの利上げの可能性は42%から17%に低下した。 米国債利回りは日中下落し、2年債利回りは5.1ベーシスポイント低下して4.21%、10年債利回りは2.5ベーシスポイント低下して4.59%となった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が火曜日に好調な第2四半期決算を発表しました。 ゴールドマン・サックスの株価は日中7.7%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録し、S&P500種株価指数でも2番目に高い上昇率となりました。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカも上昇しましたが、シティグループとウェルズ・ファーゴは下落しました。 IBM（IBM）の株価は25%急落し、S&P500種株価指数とダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。このコンピューター・ソフトウェア企業の第2四半期暫定決算はウォール街の予想を下回り、アービンド・クリシュナCEOは業績を「失望」と評しました。 WTI原油価格は1%上昇し1バレル78.88ドル、ブレント原油価格は1.5%上昇し1バレル84.54ドルとなりました。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、20％の「通行料」を徴収するのをやめると発表した。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、この通行料を湾岸諸国との「貿易・投資協定」で「代替することを決定した」と述べた。 中東情勢の緊張が高まる中、トランプ大統領はまた、ホルムズ海峡の通行は維持されるものの、イランの港に出入りするすべての船舶に対し「全面的な封鎖」を実施すると述べた。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、米国の消費者と企業を圧迫する高インフレを抑制すると誓い、物価安定回復へのFRBの取り組みを改めて表明した。 ウォーシュ議長は米下院委員会での証言で、「金融政策当局は、高止まりするインフレを容認しない」と述べ、「我々が政策を正しく実行すれば――そして必ず実行する――過去5年間のインフレ急騰は過去のものとなるだろう」と語った。 金価格は1.4％上昇し、1トロイオンスあたり4,062.20ドルとなった一方、銀価格は1.7％上昇し、1オンスあたり58.96ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$IBM$JPM$WFC
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正午の主要ニュース：6月の消費者物価指数が予想以上に下落。IBM株は、第2四半期の業績「不足」に関する最新情報発表後、下落。
米国の主要株価指数3つは、大手銀行が好調な決算を発表し、最新の消費者物価指数（CPI）が予想以上に低下したことを受け、午前中の取引終盤に上昇した。 米労働統計局が火曜日に発表したところによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%低下した。これは、ブルームバーグが午前7時35分（東部時間）時点でまとめた調査に基づく市場予想の0.1%低下を下回るもので、5月の0.5%上昇から減速した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは横ばいで、市場予想の0.2%上昇を下回った。コアCPIは5月に0.2%上昇していた。総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ3.5%と2.6%に減速し、5月の4.2%と2.9%から低下した。 IBM（IBM）は火曜日、第2四半期の営業利益が希薄化後1株当たり2.93ドルになるとの見通しを発表した。これは前年同期の2.80ドルを上回るものの、FactSetのアナリスト予想コンセンサスである3.01ドルを下回る。第2四半期の売上高は1%増の172億ドルと見込まれているが、FactSetのコンセンサス予想である178億6000万ドルを下回る。IBMのアーヴィンド・クリシュナ最高経営責任者（CEO）は、第2四半期の「不足」の大部分は、予定していた期限内に「多数の大型案件」を締結できなかったことが原因だと述べた。同社は7月22日に第2四半期決算を発表する予定だ。IBM株は正午頃に26.1%下落した。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、第2四半期の利益が希薄化後1株当たり7.70ドルになると発表。これは前年同期の5.24ドルを上回り、FactSetのコンセンサス予想である5.59ドルも上回った。第2四半期の売上高は573億5000万ドルで、前年同期の449億1000万ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想である510億9000万ドルを上回りました。JPモルガンの株価は2.4%上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）は火曜日、第2四半期の希薄化後1株当たり利益が1.21ドルとなり、前年同期の0.90ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想である1.13ドルを上回りました。第2四半期の売上高は315億6000万ドルで、前年同期の274億4000万ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想である307億8000万ドルを上回りました。バンク・オブ・アメリカの株価は2.5%上昇しました。 ウェルズ・ファーゴ（WFC）は火曜日、第2四半期の希薄化後1株当たり利益が2.00ドルとなり、前年同期の1.60ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想である1.72ドルを上回りました。ウェルズ・ファーゴの第2四半期売上高は226億2000万ドルで、前年同期の208億2000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である218億6000万ドルを上回りました。ウェルズ・ファーゴの株価は2.2%下落しました。 シティグループ（C）は火曜日、第2四半期の純利益が希薄化後1株当たり3.15ドルとなり、前年同期の1.96ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である2.74ドルを上回ったと発表しました。第2四半期の売上高は247億7000万ドルで、前年同期の216億7000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である237億4000万ドルを上回りました。シティグループの株価は4.3%下落しました。 ゴールドマン・サックス（GS）は火曜日、第2四半期の利益が希薄化後1株当たり20.98ドルとなり、前年同期の10.91ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である14.51ドルを上回ったと発表しました。第2四半期の売上高は203億4000万ドルで、前年同期の145億8000万ドルから増加し、ファクトセットのアナリスト予想である162億3000万ドルを上回った。ゴールドマン・サックスの株価は7.7%上昇した。 ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、ウーバー・テクノロジーズ（UBER）がデリバリー・ヒーロー買収に向けた交渉を最終段階まで進めており、早ければ今週中にも合意を目指していると報じた。関係者の話によると、この買収が実現すれば、ドイツのフードデリバリー会社であるデリバリー・ヒーローの株価は、直近の株価である1株あたり約36ユーロ（41.23ドル）を大幅に上回る見込みだという。ウーバーの株価は2.5%下落した。 ロイター通信は火曜日、文書と関係者2人の話として、米国がNVIDIA（NVDA）とAMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）の高度なAI関連事業を、ZTE傘下企業と他の中国企業2社に売却することを承認したと報じた。 Nvidiaの株価は2.6％上昇し、AMDの株価は5.6％上昇した。Price: $214.15, Change: $-76.08, Percent Change: -26.21%
$AMD$BAC$C$GS$IBM$JPM$NVDA$UBER$WFC
US Markets
ゴールドマン・サックス、世界的な銀行・市場収益の記録更新を受け、第2四半期の業績予想を上回った。
ゴールドマン・サックス（GS）の第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な好業績が収益成長を牽引し、ウォール街の予想を上回りました。 6月期の1株当たり利益は、前年同期の10.91ドルから20.98ドルへと過去最高を記録し、ファクトセットが調査したコンセンサス予想の14.51ドルを大きく上回りました。純収益は39%増の203億4000万ドルとなり、アナリスト予想の162億3000万ドルを上回りました。 ゴールドマンのグローバルバンキング・アンド・マーケッツ部門の収益は前年同期比53%増の155億2000万ドルとなり、株式事業は72%増の74億2000万ドルを記録しました。投資銀行業務の手数料収入は55%増の34億ドルとなり、株式・債券引受業務およびアドバイザリー業務の好調ぶりを反映しています。 ファクトセットの議事録によると、デビッド・ソロモン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、大型株の企業合併・買収（M&A）件数が2026年上半期までに90%急増したと述べた。 「当社はM&Aアドバイザーとしてトップの地位をさらに強化し、今年初めには6ヶ月間の発表件数が1兆ドルを突破した初の銀行となった」とソロモン氏は述べた。「この長年にわたるリーダーシップと、ゴールドマン・サックスの『One Goldman Sachs』という経営理念が相まって、真の乗数効果を生み出している」。 同行の株価は火曜日の取引時間中に7.5%上昇した。年初来では約28%上昇している。 ソロモン氏によると、株式事業は市場環境の変化と活発な取引活動を背景に好調だった。「特にアジアでは顧客活動が活発で、その一因は（人工知能）関連の資本形成と投資の力強さにある」とアナリストに語った。 JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）は、市場収益と投資銀行業務手数料の増加を背景に、いずれも好調な第2四半期決算を火曜日に発表した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは先週、主要米銀各社が資本市場の活況を背景に第2四半期の業績予想を上回る可能性があると述べていた。 ゴールドマン・サックスの資産運用・ウェルスマネジメント部門の収益は20%増の46億ドルとなった。Price: $1121.99, Change: $+76.08, Percent Change: +7.27%
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US Markets
シティグループの第2四半期決算は、ほとんどの事業部門で2桁の収益成長を達成し、市場予想を上回った。
シティグループ（C）は火曜日、主要5事業セグメントのうち4事業セグメントで2桁の増収を達成し、予想を上回る好調な第2四半期決算を発表した。 6月期の1株当たり利益は前年同期の1.96ドルから3.15ドルに増加し、ファクトセットのコンセンサス予想である2.74ドルを上回った。純収益は14%増の247億7000万ドルとなり、市場予想の237億4000万ドルを上回った。 ジェーン・フレイザー最高経営責任者（CEO）は火曜日の声明で、「純利益が45%増加したことで、シティグループにとって過去10年間で最高の四半期収益となり、5事業セグメントのうち4事業セグメントで2桁の増収を達成した」と述べた。 シティグループ株は火曜日の取引で2%上昇し、年初来では21%上昇している。 市場部門の収益は17%増の70億1000万ドルとなり、株式市場部門の収益は前年同期比45%増の23億ドルに急増した。 サービス事業の売上高は、財務・貿易ソリューション事業が18%増、証券サービス事業が16%増となったことを背景に、18%増の63億8000万ドルとなりました。 銀行部門は、法人向け融資が減少したにもかかわらず、投資銀行業務が44%増となったことで、売上高が34%増の19億2000万ドルとなり、年間最大の伸びを記録しました。 ウェルスマネジメント事業の売上高は13%増の31億8000万ドル、米国消費者向けカード事業は1%増の45億2000万ドルとなりました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、市場関連収益と投資銀行手数料収入の急増に牽引され、予想を上回る第2四半期決算を発表しました。 シティグループは、2026年の純金利収入（市場関連を除く）が、サービス、銀行、資産運用における手数料収入の継続的な伸びを背景に、前年比5～6%の成長を見込んでいると発表した。ただし、米国の消費者向けカード事業の低迷がこれを部分的に相殺する。 フレイザーCEOは、同社の「収益力の拡大」が、計画されている12%の配当増額と300億ドル規模の自社株買いプログラムの開始を支えると述べた。 「当社の投資戦略、規律ある経営、そして顧客重視の姿勢が相まって、収益性を向上させ、投資家の皆様にとってより持続的な成果を生み出しています」とフレイザーCEOは語った。Price: $143.38, Change: $+2.67, Percent Change: +1.90%
$BAC$C$GS$JPM$WFC
US Markets
ウェルズ・ファーゴ、幅広い収益成長により第2四半期の業績予想を上回る
ウェルズ・ファーゴ（WFC）は火曜日、他のウォール街の銀行と同様に、幅広い収益成長を背景に市場予想を上回る第2四半期決算を発表した。チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、インフレ懸念にもかかわらず、消費者と企業の需要は「非常に堅調」だと述べた。 同行は6月期の1株当たり利益が2ドルとなり、前年同期の1.60ドルから増加し、ファクトセットが調査した市場予想の1.72ドルを上回った。総収益は9%増の226億2000万ドルとなり、市場予想の218億6000万ドルを上回った。 純金利収入は5%増の123億2000万ドル、非金利収入は13%増の103億1000万ドルとなった。 シャーフCEOは決算発表の中で、ウェルズ・ファーゴのすべての事業セグメントで力強い収益成長が見られたと述べた。 「米国経済の広範な好調さから明らかに恩恵を受けているが、我々が行っている投資と改善された経営規律も、今四半期もすべての事業セグメントにおける主要業績指標の力強い伸びを牽引した」と彼は述べた。 ウェルズ・ファーゴの法人・投資銀行部門の収益は、融資部門が20%、投資銀行部門が36%それぞれ増加したことに支えられ、16%増の54億3000万ドルとなった。市場部門の収益は前年同期比24%増だった。 JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、シティグループ（C）は火曜日、市場部門の収益と投資銀行手数料の急増に牽引され、第2四半期の業績予想を上回った。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは先週、米国の主要銀行が資本市場の活況を背景に、第2四半期の業績予想を上回る可能性があると述べていた。 「個人消費は増加し、貸倒損失と延滞率は低下、貯蓄と投資はあらゆる消費者セグメントで増加しています」とシャーフ氏は述べました。「株価指数は史上最高値付近で推移し、信用スプレッドは縮小しており、銀行とノンバンクによる多額の流動性供給が行われています。購買力とインフレに対する懸念はありますが、労働市場と賃金上昇は依然として堅調です。」 「こうした好条件は永遠に続くわけではないため、成長の規模と分野を慎重に選別しています」とシャーフ氏は述べました。 ウェルズ・ファーゴの個人向け銀行・融資部門の収益は6%増の102億9000万ドル、法人向け銀行部門の収益も同じく6%増の31億2000万ドルとなりました。資産運用・投資管理部門は13%増の38億9000万ドルを記録しました。 同行は決算説明会で、2026年の純金利収入は約500億ドルになると引き続き予測していると述べました。Price: $88.19, Change: $+0.52, Percent Change: +0.59%
$BAC$C$GS$JPM$WFC
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JPモルガンの第2四半期決算は予想を上回る好調ぶりで、トレーディングと投資銀行業務が成長を牽引した。
JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、投資銀行業務の手数料収入と市場収益の増加に牽引され、第2四半期決算が市場予想を上回ったと発表した。 この大手銀行は、6月期決算で1株当たり利益7.70ドルを計上した。これは前年同期の5.24ドル、ファクトセットが調査した市場予想の5.59ドルを上回る。連結収益は28%増の573億5000万ドルとなり、アナリスト予想平均の510億9000万ドルを上回った。 ジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は決算発表の中で、「これらの業績は、市場活動が活発化した非常に好ましい環境によるものだ」と述べ、「全社的に好調な業績を上げ、各事業部門の収益は過去最高を記録した」と付け加えた。 商業銀行・投資銀行部門の収益は、前年同期の195億4000万ドルから248億5000万ドルに増加した。投資銀行部門の収益は、2021年以来最高水準に達した手数料収入と株式投資の純利益を背景に、45%増の39億ドルとなった。 ダイモンCEOは、顧客活動の活発化、好調なトレーディング実績、株式投資における資金調達需要の高まりを受け、市場部門の収益は35%増の121億ドルとなったと述べた。 ダイモンCEOは、米国経済は今年、堅調な企業投資と雇用、そして人工知能（AI）関連の設備投資といった追い風に支えられ、「著しい回復力」を示したと述べた。 「しかしながら、地政学的緊張や戦争、高止まりするインフレ、巨額の世界的な財政赤字、高騰する資産価格など、いくつかのリスクが地殻変動のように水面下で進行している」と付け加えた。 米国とイランは、2月末に始まった戦争を終結させるための覚書に署名してから数週間後、ホルムズ海峡を巡って再び緊張が高まっている。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、シティグループ（C）は火曜日、市場収益と投資銀行手数料の急増に牽引され、予想を上回る第2四半期決算を発表した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは先週、米国の主要銀行が資本市場の活況による利益を背景に、第2四半期の業績予想を上回る可能性があると述べていた。 JPモルガンの個人・地域銀行部門の収益は第2四半期に8%増の202億7000万ドルとなった。運用資産は市場水準の上昇と純資金流入により18%増の5兆1000億ドルとなった。 JPモルガンは火曜日、2026年の純金利収入見通しを1030億ドルから約1055億ドルに引き上げた。同行は通年の調整後費用を従来予想の1050億ドルから約1075億ドルと見込んでいる。Price: $341.69, Change: $+7.22, Percent Change: +2.16%
$BAC$C$GS$JPM$WFC
US Markets
バンク・オブ・アメリカ、投資銀行業務とトレーディング部門の好調により第2四半期の業績予想を上回った。
バンク・オブ・アメリカ（BAC）は火曜日、第2四半期決算がウォール街の予想を上回ったと発表した。顧客活動の活発化が投資銀行業務手数料とトレーディング収益の大幅な増加を牽引した。 同行の1株当たり利益は、6月期に前年同期の0.90ドルから1.21ドルに増加し、ファクトセットが調査した市場予想の1.13ドルを上回った。純金利収入と非金利収入を含む総収益は、前年同期比15%増の315億6000万ドルとなり、市場予想の307億8000万ドルを上回った。 ブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は声明で、「すべての事業部門で純利益が2桁成長し、自己資本利益率（ROE）も好調だった」と述べた。「特に市場関連事業は好調で、投資銀行業務手数料は前年同期比50%増となった。短期的には、案件パイプラインは引き続き堅調で、商業融資も増加している」と付け加えた。 投資銀行業務の手数料収入は21億ドルに達し、債券引受、アドバイザリー、株式引受業務全般の好調ぶりを反映した。これにより、グローバルバンキング部門の収益は10%増の62億4000万ドルとなった。 グローバル市場部門の売上高は34%増の80億2000万ドルとなり、セールス＆トレーディング収益が33%増の71億ドルに押し上げられた。同行の株式部門の収益は70%増加した。 JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）は火曜日、市場収益と投資銀行業務手数料の急増に支えられ、予想を上回る第2四半期決算を発表した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは先週、米国の主要銀行が資本市場の活況を背景に、第2四半期の業績予想を上回る可能性があると述べていた。 バンク・オブ・アメリカのグローバル・ウェルス・マネジメントおよび投資運用部門の収益は、市場評価の上昇と運用資産の堅調な流入を反映した資産運用手数料の19%増により、16%増の68億7000万ドルとなりました。 バンク・オブ・アメリカの連結純金利収入は第2四半期に9%増の約160億ドルとなり、非金利収入は前年同期の127億7000万ドルから155億6000万ドルに増加しました。
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Asia Markets
最新情報：中東情勢の緊迫化と米大手銀行の決算発表を受け、米国株式先物は取引開始前にまちまちの動き
（経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株価の動向を追記） 火曜日の取引開始前、米国株先物はまちまちの動きとなった。トレーダーらは中東情勢の緊張の高まりと、米大手銀行の決算発表を注視していた。 ダウ工業株30種平均先物は0.4%安、S&P500先物は横ばい、ナスダック先物は0.7%高となった。 米中央軍は月曜夜、イランに対する一連の攻撃を3度目となる連続攻撃で完了した。中央軍は「イラン軍に大きな損害を与え続け、ホルムズ海峡における無辜の民間人や商船への攻撃能力を低下させること」を目的としていると、Xへの投稿で述べた。 一方、トランプ大統領は、米国がイラン船舶に対する海上封鎖を再開すると発表した。 「米国は今後、『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになるが、公平を期すため、輸送されるすべての貨物に対して20％の払い戻しを受けることになる」とトランプ氏はTruth Socialへの投稿で述べた。 トレーダーらは最新の決算発表を消化した。JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、ゴールドマン・サックス・グループ（GS）はいずれも第2四半期の利益と売上高の増加を報告した。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は4.4％高の1バレル86.92ドル、米国産WTI原油は3.1％高の1バレル80.53ドルとなった。 東部時間午前8時30分に発表された6月の消費者物価指数は、前月の0.5%上昇から0.4%下落に転じ、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.4%下落よりも下落幅が拡大した。 ケビン・ウォーシュ新連邦準備制度理事会（FRB）議長は、東部時間午前10時から下院金融サービス委員会で初の半期金融政策報告を行う。 FRBのリサ・クック、マイケル・バー、ミシェル・ボウマン各理事、そしてシカゴ・ファースト・バンク総裁のオースタン・グールズビーは、火曜日に講演を行う予定だ。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.7%高、香港のハンセン指数は0.5%高、中国の上海総合指数は1.4%高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は横ばい、ドイツのDAX指数は欧州時間午後の早い時間帯で0.9%下落した。 株式市場では、IBM（IBM）株が22%下落した。同社が第2四半期の利益と売上高がアナリストのコンセンサス予想を下回るとの見通しを示したためだ。米大手銀行株も第2四半期決算発表後、軒並み下落した。JPモルガン・チェース株は2.3%、バンク・オブ・アメリカ株は1.8%、ウェルズ・ファーゴ株は1.4%それぞれ下落した。 一方、ASML（ASML）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、ラム・リサーチ（LRCX）の株価は上昇した。半導体セクター全体が前回の売り浴びせから反発した流れの中での上昇だ。ASML株は3%、アプライド・マテリアルズ株は6.1%、ラム・リサーチ株は6.1%それぞれ上昇した。ゴールドマン・サックス株も第2四半期決算発表後、4%上昇した。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$ASML$BAC$GS$IBM$JPM$LRCX$WFC
Japan
中東情勢の緊迫化と米大手銀行の決算発表を受け、米株式先物は取引開始前にまちまちの動きとなった。
火曜日の取引開始前、米国株先物はまちまちの動きとなった。トレーダーらは中東情勢の緊張の高まりと、米大手銀行の決算発表を注視していた。 ダウ工業株30種平均先物は0.6%安、S&P500先物は0.1%安、ナスダック先物は0.6%高となった。 米中央軍は月曜夜、イランに対する一連の攻撃を3度目となる連続攻撃で完了した。中央軍は「イラン軍に大きな損害を与え続け、ホルムズ海峡における無辜の民間人や商船への攻撃能力を低下させること」を目的としていると、Xへの投稿で述べた。 一方、トランプ大統領は、米国がイラン船舶に対する海上封鎖を再開すると発表した。 「米国は今後、『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになるが、公平を期すため、輸送されるすべての貨物に対して20％の払い戻しを受けることになる」とトランプ大統領はTruth Socialへの投稿で述べた。 トレーダーらは最新の決算発表を消化し、JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）はいずれも第2四半期の利益と売上高が増加したと発表した。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は3.4％高の1バレル86.15ドル、米国産WTI原油は2.1％高の1バレル79.80ドルとなった。 ブルームバーグがまとめた推計によると、東部時間午前8時30分に発表予定の6月の消費者物価指数は、前月の0.5％上昇から0.1％低下すると見込まれている。 新任の連邦準備制度理事会（FRB）議長ケビン・ウォーシュ氏は、東部時間午前10時から、下院金融サービス委員会で初の半期金融政策報告を行う予定です。 FRB理事のリサ・クック氏、マイケル・バー氏、ミシェル・ボウマン氏、そしてシカゴ連銀総裁のオースタン・グールズビー氏も、火曜日に講演を行う予定です。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$JPM$WFC
US Markets
重要なインフレ指標と大手銀行の決算発表を控え、株式先物はまちまちの動き
火曜日の取引開始前、米国株先物はまちまちの動きとなった。トレーダーらは重要なインフレ指標とウォール街の大手銀行数行の四半期決算発表を待っている。 S&P500種指数は0.1%下落、ナスダック総合指数は0.4%上昇した一方、ダウ工業株30種平均は0.4%下落した。主要3指数は前営業日も下落して取引を終えている。 6月の米国消費者物価指数（CPI）は午前8時30分（東部時間）に発表される予定だ。ブルームバーグがまとめたコンセンサス予想によると、消費者物価指数は前月比0.1%低下、前年同月比3.8%上昇すると見込まれている。市場は、食品やエネルギーなどの変動の大きい品目を除いたコアCPIが前月比0.2%上昇、前年同月比2.9%上昇すると予想している。 火曜日の主要企業決算発表には、JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、シティグループ（C）などが含まれる。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、取引開始前に3.1%高の1バレル80.57ドル、ブレント原油は4.2%高の86.82ドルとなった。 ドナルド・トランプ大統領は月曜日、中東情勢の緊張の高まりを受け、ホルムズ海峡におけるイラン船舶の海上封鎖を再開すると発表した。 米国とイランは、2月末に始まった戦争を終結させるための覚書に署名してから数週間後、最近になって再び敵対行為に及んでいる。 ING銀行は報告書の中で、「明らかに、この事態が戦争初期に見られたレベルにまでエスカレートし、近隣諸国とそのエネルギーインフラが標的となるリスクがある」と指摘した。 「緊張の高まりにより、海峡を通過する船舶の数は激減し、第3四半期にかけての原油供給逼迫への懸念が再燃している。」 米国債利回りはプレマーケット取引で上昇し、2年債利回りと10年債利回りはそれぞれ1ベーシスポイント上昇し、4.27%と4.62%となった。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、年2回の議会出席義務に基づき、火曜午前10時に下院金融サービス委員会で証言する予定だ。同議長は水曜には上院銀行委員会でも証言を行う。 FRBのミシェル・ボウマン副議長（金融監督担当）も、マイケル・バー、リサ・クック、オースタン・グールズビーといった他のFRB当局者とともに、火曜に証言する予定だ。 FRBのクリストファー・ウォーラー理事は月曜、インフレ率が高止まりすれば、FRBは利上げを検討せざるを得なくなる可能性があると述べた。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が今月下旬に金融政策を据え置く確率は61%で、月曜日の58%から上昇した。25ベーシスポイントの利上げの可能性は42%から39%に上昇した。 韓国の半導体メーカーであるSKハイニックス（SKHY、SKHYV）の米国上場株は、月曜日の終値が9.3%下落した後、取引開始前に6.9%上昇した。スペースX（SPCX）は前日の終値で4.2%下落した後、0.3%下落した。オラクル（ORCL）は月曜日の終値で6.5%下落した後、火曜日の取引開始直後は1.9%下落した。 金価格は0.5%上昇し、1トロイオンスあたり4,026ドルとなった。ビットコインは0.9%上昇し、62,624ドルとなった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$JPM$ORCL$SKHY$SKHYV$SPCX$WFC
US Markets
最新情報：米イラン間の緊張の高まりを受け原油価格が急騰、ナスダックは3日間の連勝記録をストップ
（終値時点での市場動向を追記します。） 月曜日のウォール街株式市場は下落し、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は3日続伸に終止符を打ちました。これは、米イラン間の緊張再燃を受けて原油価格が上昇したことが背景にあります。 ナスダック総合指数は1.6%安の25,873.2で取引を終え、S&P500種指数は0.8%安の7,515.8、ダウ工業株30種平均は0.3%安の52,498.6となりました。業種別では、ハイテク株が2.1%安と最も大きく下落した一方、エネルギー株は3.2%高と上昇を牽引しました。 月曜午後の取引終盤、WTI原油は8.8%高の1バレル77.72ドル、ブレント原油は9.2%高の1バレル82.97ドルとなりました。 報道によると、米国とイランは週末にかけて空爆の応酬を続け、イランは中東諸国の米軍施設を標的とした。イラン革命防衛隊は、重要なホルムズ海峡を当面閉鎖すると発表したが、米軍はこの主張を否定している。 ドナルド・トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、「ホルムズ海峡はイランの有無にかかわらず開放されたままであり、今後も開放されたままだ」と述べ、米国は同海峡を通るイラン船舶の封鎖を再開すると付け加えた。 米国とイランの敵対行為は、2月末に始まった戦争を終結させるための覚書に署名してから数週間後に再開した。ホルムズ海峡は、原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントである。 ING銀行は報告書の中で、「明らかに、この事態が戦争初期に見られたレベルにエスカレートし、近隣諸国とそのエネルギーインフラも標的になるリスクがある」と指摘した。 「緊張の高まりにより、海峡を通過する船舶の数は激減し、第3四半期にかけての石油供給逼迫への懸念が再燃している。」 石油輸出国機構（OPEC）は月曜日、今年の世界の石油需要の伸び見通しを引き下げる一方、2027年の見通しを上方修正した。 米国債利回りは上昇し、2年債利回りは6.1ベーシスポイント上昇して4.27%、10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.61%となった。 ブルームバーグがまとめたコンセンサス予想によると、火曜日に発表される公式データでは、6月の消費者物価指数（CPI）は前月比0.1%減、前年同月比3.8%増となる見込みだ。ウォール街は、食品やエネルギーなどの変動の大きい品目を除いたコアCPIが前月比0.2%増、前年同月比2.9%増になると予想している。 連邦準備制度理事会（FRB）のクリストファー・ウォーラー理事は月曜日、インフレ率が高止まりすれば、FRBは利上げを検討せざるを得なくなる可能性があると述べた。 「今週、コアインフレ率が再び高い数値を示した場合、（連邦公開市場委員会は）近い将来、金融引き締めを検討する必要があるだろう」と、ウォーラー理事はニューヨークでの講演で述べた。「我々は政策の岐路に立たされており、適切な行動は今後のデータ次第となるだろう。」 CME FedWatchツールによると、FRBが今月末に金融政策を据え置く確率は59%で、1週間前の74%から低下した。25ベーシスポイントの利上げの確率は、1週間前の約26%から月曜日には41%に上昇した。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日のレポートで、S&P500指数は、ここ数四半期で最高水準のコンセンサス予想収益成長率で第2四半期決算発表サイクルに入っていると述べた。 米国の大手銀行であるJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、モルガン・スタンレー（MS）、シティグループ（C）は、今週後半に四半期決算を発表する予定です。ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、ユナイテッドヘルス（UNH）、ネットフリックス（NFLX）なども今週決算を発表します。 ファースト・ハワイアン（FHB）は、トライコ・バンクシェアーズ（TCBK）を株式交換方式で買収することに合意しました。これにより、総資産約340億ドルの米国西部最大級の銀行が誕生します。ファースト・ハワイアンの株価は3.3%下落しましたが、トライコの株価は12%上昇しました。 金価格は2.6%下落し、1トロイオンスあたり4,005.10ドルとなりました。銀価格は3.9%下落し、1オンスあたり57.83ドルとなりました。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$FHB$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TCBK$UNH$WFC
US Markets
金融機関が決算発表を控える中、銀行株は「安定の島」となっている。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズとKBWのアナリストによると、今週、金融機関が決算発表を控える中、ウォール街の銀行や中小銀行は依然として魅力的な投資機会となっている。 バンク・オブ・アメリカの北米銀行調査責任者であるイブラヒム・プーナワラ氏は顧客向けレポートの中で、「我々の調査によると、金融セクターは（人工知能による）破壊的リスクやデジタル資産の普及への懸念から株価が変動しているが、銀行株は安定の島として浮上しており、銀行株へのロングポジションが強まっている」と述べている。 プーナワラ氏によると、ロングオンリー投資家やポートフォリオマネージャーは、2027年まで収益の勢いが続くという証拠を求めている。投資家が半導体株から離れる中で、銀行株は「信頼できる投資先」となるだろうとプーナワラ氏は述べている。 銀行株は今年に入ってから市場全体を上回るパフォーマンスを示している。KBWナスダック銀行指数は年初来約14%上昇しており、S&P500指数の10%上昇を上回っている。 「これにより相対的な株価収益率は上昇しているものの、相対的な評価は依然として長期平均を大きく下回っている」と、KBWの銀行アナリスト、クリストファー・マクグラティ氏は7月8日付の顧客向けレポートで述べた。 大手銀行のJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、シティグループ（C）は、火曜日の米国市場開場前に四半期決算を発表する予定だ。モルガン・スタンレー（MS）は水曜日、USバンコープ（USB）は木曜日に決算を発表する。 バンク・オブ・アメリカのプーナワラ氏は、銀行の収益性を左右する重要な問題は、純金利収入（貸付金や証券などの利付資産から銀行が得る収益と、預金者や貸付機関に支払う利息との差額）の業績だと指摘した。 「銀行が純金利収入の改善を実現できれば、投資家は多少のマージン圧力を容認する姿勢を強めているようだ」とプーナワラ氏は述べた。 「重要な論点は、経営陣が資産価格の再設定、融資の増加、手数料収入の増加、そして営業レバレッジによって預金競争を相殺できるかどうかだ。」 プーナワラ氏が銀行セクターで注目している銘柄は、シティ、モルガン・スタンレー、ステート・ストリート（STT）、PNCフィナンシャル・サービス（PNC）、ハンティントン・バンクシェアーズ（HBAN）、そしてUSバンコープだ。同氏は、M&Tバンク（MTB）、リージョンズ・フィナンシャル（RF）、フィフス・サード・バンコープ（FITB）を「相対的に過密な空売り銘柄」と分類したと、レポートには記されている。 投資家は、資産規模で米国最大の銀行であるJPモルガンが、純金利収入と資本市場の動向についてガイダンスを示すことを期待している、とプーナワラ氏は述べた。 JPモルガンが市場を除いた純金利収入のガイダンスを引き上げ、経費見通しに新たな増加はないと表明すれば、「株価の持続的な上昇につながる可能性がある」とプーナワラ氏は述べた。 KBWは、いわゆるユニバーサルバンク（ウェルズ・ファーゴ、シティ、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、ゴールドマン・サックス）が「資本市場と株主資本に対する複数年にわたる構造的な追い風」の恩恵を受け続けるとの見解を維持していると述べた。 KBWが投資家に対しオーバーウェイトを推奨する銘柄には、モルガン・スタンレー、PNC、ポピュラー（BPOP）、フラッグスター・バンク（FLG）、ハンコック・ホイットニー（HWC）などが含まれる。 KBWは、連邦準備制度理事会（FRB）が今年中に利下げを行うとはもはや予想しておらず、年末のフェデラルファンド金利は3.75%になると見込んでいる。10年物米国債利回りは、2027年末まで4.4%になると予想しており、これは以前の予想である4.2%から上昇している。 KBWは、今年の国内総生産（GDP）成長率は2.1％、来年は2％、失業率は4.3％から4.5％になると予測している。 「金利の高長期化見通しは、市場の期待にしっかりと根付いている」とマクグラティ氏は調査レポートで述べている。 同氏によると、銀行にとって好材料となるもう一つの要因は、新規株式公開（IPO）の件数と合併・買収（M&A）の件数だった。 「（第2四半期の）投資銀行部門の業績は好調が見込まれる。M&Aアドバイザリー手数料が売上高を押し上げると予想されるが、（第2四半期の）主役は株式引受業務となるだろう。特に、大型案件の価格設定による発行額の増加を受けて、大手投資銀行が最も恩恵を受けると予想される」とマクグラティ氏は述べている。 第2四半期の取引には、6月に行われたスペースX（SPCX）の記録的なIPOが含まれる。 ――マシュー・ライジング、MTニュースワイヤーズ
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オッペンハイマーによると、S&P500指数は成長目標を引き上げたまま第2四半期決算発表シーズンに突入する。
オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日のレポートで、S&P500指数は第2四半期決算発表サイクルに入り、コンセンサス予想される利益成長率はここ数四半期で最高水準にあると述べた。 JPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）などの大手銀行は火曜日に決算を発表する予定だ。 ファクトセットは、S&P500指数の利益成長率を前年同期比23.6%と予想している、と同レポートは述べている。第1四半期は、売上高が11.7%増加し、利益は全体で27.9%増加した。 「経済、企業、消費者といったファンダメンタルズは継続的な成長に好都合であると我々は考えているため、S&P500指数の利益は全体的に好調に推移すると予想している」とオッペンハイマーは述べている。 同レポートによると、有望なセクターは情報技術、通信サービス、工業、金融、一般消費財である。 S&P500種株価指数とナスダック総合指数は金曜日、2週連続の上昇を記録した。 「特に米国株、そして世界全体の株式市場に対して、引き続き強気の見方を維持している」とオッペンハイマー氏は述べた。 ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡におけるイラン船舶の海上封鎖を再開すると発表したことを受け、原油価格は月曜日に急騰した。
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トランプ大統領がホルムズ海峡におけるイランの船舶封鎖を再開したことを受け、株式市場は日中下落、原油価格は急騰
米国の主要株価指数は日中下落した一方、原油価格は急騰した。これは、ドナルド・トランプ大統領が中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡におけるイラン船舶の航行封鎖を再開すると発表したためだ。 月曜正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.3%安の25,939.2、S&P500種指数は0.7%安の7,526.4となった。ダウ工業株30種平均は0.3%安の52,507だった。業種別では、テクノロジー株が最も大きく下落した一方、エネルギー株が上昇を牽引した。 WTI原油は7.4%高の1バレル76.72ドル、ブレント原油は7.5%高の81.76ドルとなった。 報道によると、米国とイランは週末にかけて空爆の応酬を続け、イランは中東諸国の複数の米軍施設を標的とした。イラン革命防衛隊は、重要なホルムズ海峡を追って通知があるまで閉鎖すると発表したと報じられているが、米軍はこの主張を否定している。 トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、「ホルムズ海峡は開かれており、イランの有無にかかわらず、今後も開かれたままだ」と述べ、米国は同海峡を通るイラン船舶の封鎖を再開すると付け加えた。 「米国は今後、『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになるだろう。しかし、公平を期すため、輸送されるすべての貨物に対して20％の補償を受けることになる」とトランプ大統領は述べた。 米国とイランの間の敵対行為は、両国が戦争終結に向けた覚書に署名してから数週間後に再燃した。ホルムズ海峡は、原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントである。 サクソバンクはレポートの中で、米イラン間の対立激化は世界の石油在庫回復を阻害する恐れがあり、外交的打開の可能性をさらに低下させると指摘した。 石油輸出国機構（OPEC）は月曜日、今年の世界の石油需要成長率見通しを引き下げる一方、2027年の見通しを上方修正した。 米国債利回りは日中上昇し、2年債利回りは5.7ベーシスポイント上昇して4.27%、10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.61%となった。 企業ニュースでは、ファースト・ハワイアン（FHB）がトライコ・バンクシェアーズ（TCBK）を株式交換で買収することに合意した。これにより、総資産約340億ドルの米国西部最大級の銀行が誕生する。ファースト・ハワイアンの株価は4%下落したが、トライコの株価は11%上昇した。 米国の大手銀行であるJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、モルガン・スタンレー（MS）、シティグループ（C）は、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、ユナイテッドヘルス（UNH）、ネットフリックス（NFLX）などの大手企業とともに、今週後半に最新の四半期決算を発表する予定です。 金価格は2.7%下落し、1トロイオンスあたり4,004.80ドルとなりました。一方、銀価格は3.7%下落し、1オンスあたり57.92ドルとなりました。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$FHB$GS$JNJ$JPM$MS$NFLX$TCBK$UNH$WFC
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