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調査速報：CFRAはパラマウント・リソーシズ社の株式に対する「ホールド」評価を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は「ホールド」の投資判断を維持し、目標株価を31カナダドルから34カナダドルに引き上げます。これは、株価収益率（PER）の拡大（6.8倍から7.2倍）と、2027年のEBITDAマージンの改善見込みに基づいています。過去2四半期にわたる生産量見通しの複数回の上方修正は、Paramount Resources（POU）が2027年も引き続き大規模な投資サイクルを着実に実行していくことを示唆しています。2026年の生産量見通しは、従来の46,000～51,000バレル相当/日（液化石油ガス比率50%）から48,000～52,000バレル相当/日に引き上げられました。これは、油井の生産状況とAlhambraフェーズ2の早期稼働開始によるものです。一方、同社は2026年の設備投資見通しを5,000万カナダドル減額し、10億～11億カナダドルとしました。このレベルの業績は、長期平均の4.7倍に対し、当社の7.2倍というプレミアム倍率を正当化すると考えています。最近のARX買収は、西カナダのガス企業に買収プレミアムをもたらし、エネルギー危機が長引くにつれてPOUも恩恵を受ける可能性があります。当社は、2026年のEPS予測を0.85カナダドルから1.10カナダドルに引き上げ、2027年のEPS予測を1.22カナダドルから1.09カナダドルに引き下げます。
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