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Rallied as tech and semiconductor stocks jumped, with the Philadelphia Semiconductor Index climbing 5.4% amid the broad market rally.
水曜日のプレマーケットでは、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.4%高となった。 アムコア・テクノロジー（AMKR）の株価は、同社がアリゾナ州の半導体キャンパスに隣接する67エーカーの土地を追加取得したと発表したことを受け、3%以上上昇した。同社は米国における先進的なパッケージングおよびテスト事業の拡大を目指している。 NVIDIA（NVDA）は、シンガポールに初の研究センターを開設し、AIの具現化とAIインフラの効率化に取り組むと複数のメディアが報じた。NVIDIAの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 GDS（GDS）の株価は、第1四半期の利益と純売上高の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。
水曜日の取引開始前、米国株先物は小幅上昇した。トレーダーらは、取引終了後に発表されるNVIDIA（NVDA）の第1四半期決算を期待しており、半導体セクター全体の株価上昇も背景にある。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%高、S&P500先物は0.4%高、ナスダック先物は0.7%高となった。 投資家は、人工知能の動向や半導体需要に関する重要な情報が得られるとして、NVIDIAの決算発表に注目している。同社の株価は、取引開始前の時間外取引で1.6%上昇した。 トレーダーらは、アナログ・デバイセズ（ADI）が第2四半期の調整後利益と売上高を増加させたことを織り込んだ。 原油価格は下落し、北海ブレント原油（期近物）は3.9%安の1バレル107.67ドル、米国産WTI原油は3.3%安の1バレル100.96ドルとなった。 アトランタ連銀の5月企業インフレ期待調査は、東部時間午前10時に発表される予定です。連邦準備制度理事会（FRB）は、午後2時に直近の政策会合議事録を公表します。 FRBのマイケル・バー理事は、水曜日に講演を行う予定です。 世界の他の市場では、日本の日経平均株価は1.2%安、香港のハンセン指数は0.6%安、中国の上海総合指数は0.2%安で取引を終えました。一方、英国のFTSE100指数は0.3%高、ドイツのDAX指数は0.5%高で、欧州市場の午後早い時間帯に上昇しました。 株式市場では、大手半導体メーカーであるAMD（AMD）、マイクロン・テクノロジー（MU）、インテル（INTC）の株価上昇が、半導体セクター全体の上昇を牽引しました。AMD株は2.4%高、マイクロン株は3.8%高、インテル株は4.8%高となりました。 下落銘柄では、ロウズ（LOW）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したにもかかわらず、1.2%下落した。エネルギー企業のエクソンモービル（XOM）、BP（BP）、エクイノール（EQNR）の株価は、原油価格の下落を受けて下落した。エクソンモービルの株価は0.9%、BPの株価は1.1%、エクイノールの株価は1.6%それぞれ下落した。
水曜日の取引開始前、米国株先物は上昇した。トレーダーらは、取引終了後に発表されるNVIDIA（NVDA）の第1四半期決算を期待しており、半導体セクター全体の株価上昇も背景にある。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%高、S&P500先物は0.4%高、ナスダック先物は0.7%高となった。 投資家は、人工知能の動向や半導体需要に関する重要な情報が得られるとして、NVIDIAの決算発表に注目している。同社の株価は、取引開始前の時間外取引で1.5%上昇した。 トレーダーらは、アナログ・デバイセズ（ADI）が第2四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、最新の決算発表を消化した。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は2%安の1バレル＝109.06ドル、米国産WTI原油は1.8%安の1バレル＝102.33ドルとなった。 アトランタ連銀の5月企業インフレ期待調査は、東部時間午前10時に発表される予定です。連邦準備制度理事会（FRB）は、午後2時に直近の政策会合の議事録を公表します。 FRBのマイケル・バー理事は、水曜日に講演を行う予定です。
水曜日のプレマーケット取引では、主要米国株価指数は上昇基調を示した。トレーダーらは、ハイテク大手NVIDIA（NVDA）の最新決算発表と、連邦準備制度理事会（FRB）の直近の政策会合議事録の公表を待っている。 S&P500種株価指数は0.4%、ダウ工業株30種平均は0.1%、ナスダック総合指数は0.7%それぞれ上昇した。火曜日の取引では、ナスダックとS&P500は3営業日連続の下落となり、両指数とも下落して取引を終えていた。 NVIDIAの株価はプレマーケット取引で1.8%上昇した。同社は市場取引終了後に第1四半期決算を発表する予定だ。FactSetのアナリスト予想では、NVIDIAは非GAAPベースの1株当たり利益1.75ドル、売上高789億1000万ドルを計上すると見込まれている。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは火曜日に電子メールで送付したメモの中で、Nvidiaの売上高は市場予想を上回る見込みであり、「強化された」キャッシュリターンの可能性が主要な焦点の一つとなるだろうと述べた。 FRBは午後2時に前回の政策会合の議事録を公表する予定で、中央銀行の金融政策に関する新たな見解が示されるかどうかが注目される。先月、FRBは中東戦争が米国経済の見通しに対する不確実性を高めているとして、金利を据え置いた。 CME FedWatchツールによると、市場はFRBが6月の次回の政策会合で基準貸出金利を据え置くと広く予想している。 米国債利回りは取引開始前に低下し、2年債利回りは3.3ベーシスポイント低下して4.09%、10年債利回りは1.8ベーシスポイント低下して5.16%となった。 ドナルド・トランプ大統領は火曜日、米国はイランに対する軍事攻撃を再開する必要があるかもしれないと述べたと報じられている。今週初め、トランプ大統領は、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦の首脳が「真剣な」交渉が継続中であることから自制を求めたため、米国はテヘランへの攻撃計画を延期したと述べた。 WTI原油はプレマーケット取引で1.9%下落し1バレル102.17ドル、ブレント原油は2%下落し109.02ドルとなった。 水曜日の経済指標発表予定としては、午前7時に週間住宅ローン申請件数速報、午前10時30分に米エネルギー情報局（EIA）の国内石油在庫統計が発表される。マイケル・バー連邦準備制度理事会（FRB）理事は午前9時15分に講演を行う予定だ。 アナログ・デバイセズ（ADI）、TJX（TJX）、ロウズ（LOW）、ターゲット（TGT）、ハズブロ（HAS）などは、取引開始前に決算を発表する予定だ。インテュイット（INTU）、ノードソン（NDSN）、アーバン・アウトフィッターズ（URBN）は、市場取引終了後に決算を発表する。金価格は0.4%下落し、1トロイオンスあたり4,493ドルとなった一方、ビットコインは0.9%上昇し、77,457ドルとなった。
火曜日のナスダック総合指数とS&P500種指数は3営業日連続で下落し、米国債利回りは急上昇した。トレーダーらは、トランプ米大統領のイラン紛争に関する最新の発言を精査した。 ナスダック総合指数は0.8%下落し25,870.7で取引を終え、S&P500種指数は0.7%下落し7,353.7となった。ダウ工業株30種平均は0.7%下落し49,363.9となった。11業種のうち6業種が下落し、素材セクターが2.3%下落したのが最大だった一方、ヘルスケアセクターが上昇を牽引した。 サクソバンクはレポートの中で、「投資家は依然として、地政学、原油価格、そして債券利回りの上昇によって形成される市場環境の中で、判断を迫られている」と述べている。 火曜午後遅くの取引で、米国債利回りは上昇し、10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇して4.67%、2年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇して4.12%となった。 マッコーリー証券はレポートの中で、世界の債券利回りが上昇しているのは、特に米国における長期インフレ期待の高まりが原因と考えられると指摘した。 「これにより、名目クーポン付き資産の魅力が低下し、長期利回りに上昇圧力がかかっている」と、マッコーリー証券のグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は述べた。「米国におけるこの動きをさらに悪化させているのは、（連邦準備制度理事会が）金融引き締めどころか、中立的な政策姿勢への転換を示すのが遅れていることだ」。 WTI原油は0.8%安の1バレル107.77ドル、ブレント原油は0.9%安の1バレル111.09ドルで取引されている。 ロイター通信によると、トランプ大統領は火曜日、米国はイランへの再攻撃が必要になるかもしれないと記者団に語った。 これは、トランプ大統領が月曜日に、進行中の交渉を受けて米国がイランへの軍事攻撃計画を延期したと発表した後の発言である。 CNNはトランプ大統領の発言を引用し、延期は「限定された期間」に及ぶと報じた。 スコシアバンクは同日午前のレポートで、「原油価格は、週末のトランプ大統領の強硬発言を受けて昨日上昇したものの、湾岸諸国の要請を受けてイランへの追加攻撃を保留したというトランプ大統領の発言を受けて本日わずかに下落した。この間、原油価格は乱高下している」と述べた。 ワシントンとテヘランは一連の協議を行ってきたが、和平合意の枠組みを最終決定するには至っていない。 スコシアバンクは、「結果として、原油価格は金曜日以降上昇しており、これは交渉に進展がないという一般的な認識を反映している」と述べ、「膠着状態が続く可能性が高い状況で、進展を期待すべきではない」と付け加えた。 企業ニュースでは、ホーム・デポ（HD）が消費者の不確実性にもかかわらず、第1四半期決算が市場予想を上回ったと発表し、通期業績見通しを改めて表明しました。同社の株価は0.9%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、乱高下する展開の末、0.8%安で取引を終えました。この半導体大手は、水曜日の取引終了後に決算を発表する予定です。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは火曜日に電子メールで送付したレポートの中で、NVIDIAの第1四半期の売上高は市場予想を上回ると予想され、「強化された」キャッシュリターンが主要な焦点の一つとなる可能性が高いと述べています。 金価格は1.2%下落し、1トロイオンスあたり4,504.40ドル、銀価格は3.6%下落し、1オンスあたり74.65ドルとなりました。
火曜午後遅く、ハイテク株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.6%下落、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.7%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.2%上昇した。 企業ニュースでは、インテル（INTC）が、AIコンピューティングの需要増によるプロセッサ供給逼迫を受け、ノートPCおよびPCメーカーに対し、最新の18Aプロセスで製造されたCPUの採用拡大を促していると、日経アジアが報じた。インテル株は3.1%上昇した。 アップル（AAPL）の最高ハードウェア責任者（CHO）であるジョニー・スルージ氏は、将来のデバイス開発を加速させるため、ハードウェア開発体制を再編し、コア機能の監督体制を移管していると、ブルームバーグが報じた。アップル株は小幅上昇した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、NVIDIA（NVDA）の第1四半期の売上高は市場予想を上回る見込みで、「強化された」キャッシュリターンが主要な焦点の一つとなる可能性が高いと述べた。 NVIDIAの株価は0.5%下落した。 ブルームバーグが月曜日に報じたところによると、Meta Platforms（META）は、今週後半に予定されている人員削減を含む大規模な組織再編の一環として、7,000人の従業員をAI関連の新たな職務に配置転換する。Metaの株価は1.5%下落した。
Amazon.com（AMZN）がNVIDIA（NVDA）のAIチップに代わる製品開発に長年取り組んできたが、その取り組みが成果を上げ始めていると、The Informationが火曜日に報じた。 AnthropicとOpenAIは、AmazonからTrainiumの既存および将来の処理能力を大量にリースすることで合意しており、最近のソフトウェア改良により、小規模な開発者もワークロードをTrainiumチップに移行することを検討し始めている、と同レポートは伝えている。 Amazonはからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （Market Chatterのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $259.35, Change: $-5.51, Percent Change: -2.08%
火曜日の正午過ぎ、トレーダーが中東情勢の動向を注視する中、米国の主要株価指数は下落し、国債利回りは上昇した。 ナスダック総合指数は日中取引で0.4%安の25,989.8、S&P500種指数は0.2%安の7,385となった。ダウ工業株30種平均は0.2%安の49,578.5だった。業種別では、素材セクターが最も大きく下落し、ヘルスケアセクターが上昇を牽引した。 米国債利回りは日中取引で上昇し、10年債利回りは8.2ベーシスポイント上昇して4.67%、2年債利回りは7.8ベーシスポイント上昇して4.14%となった。 ドナルド・トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、現在進行中の「真剣な」交渉を受けて、米国はイランへの軍事攻撃計画を延期したと述べた。しかしトランプ大統領は、合意に至らなければ米国は大規模な攻撃に踏み切ると警告した。 ロイター通信によると、トランプ大統領は火曜日、記者団に対し、米国はイランへの再攻撃が必要になるかもしれないと述べた。 火曜日の取引時間中、WTI原油は0.1%下落し1バレル108.61ドル、ブレント原油は1.1%下落し110.86ドルとなった。 スコシアバンクはメモの中で、「原油価格は、週末のトランプ大統領の強硬発言を受けて昨日上昇したものの、湾岸諸国の要請を受けてイランへの追加攻撃を見送ったトランプ大統領の発言を受けて今日はやや下落している」と述べた。 ワシントンとテヘランは一連の協議を行ってきたが、和平合意の枠組みを最終決定するには至っていない。 スコシアバンクは「結果として、原油価格は金曜日以降上昇しており、これは交渉に進展がないという一般的な認識を反映している」と述べた。 「膠着状態に陥る可能性が高いこの状況において、進展は期待できないだろう。」 企業ニュースでは、ホーム・デポ（HD）が消費者の不確実性にもかかわらず、第1四半期決算が市場予想を上回ったと発表した。同社は通期業績見通しを改めて表明した。同社の株価は日中0.4%上昇した。 NVIDIA（NVDA）の株価は日中0.7%上昇し、取引開始直後の下落から回復した。 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは火曜日に電子メールで送付したレポートの中で、半導体大手NVIDIAの第1四半期売上高は市場予想を上回る見込みであり、「強化された」キャッシュリターンが主要な焦点の一つとなる可能性が高いと述べた。NVIDIAは水曜日の取引終了後に決算を発表する予定だ。 金価格は1.2%下落し、1トロイオンスあたり4,504.40ドルとなった。銀価格は3.6%下落し、1オンスあたり74.65ドルとなった。
火曜午後のハイテク株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.3%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.8%上昇した。 企業ニュースでは、Nvidia（NVDA）の第1四半期売上高は市場予想を上回る見込みで、キャッシュフローの「改善」が主要な焦点の一つとなる可能性が高いと、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが指摘した。Nvidia株はほぼ横ばいだった。 ブルームバーグが月曜日に報じたところによると、Meta Platforms（META）は、今週後半に予定されている人員削減を含む大規模な組織再編の一環として、7,000人の従業員をAI関連の新たな職務に配置転換する。Metaの株価は1.5%下落した。 ロイター通信は、ASML（ASML）のクリストフ・フーケCEOの発言を引用し、ASMLが数カ月以内に最新鋭の半導体製造装置による製品の納入を開始する予定だと報じた。 ASMLの株価は0.5％下落した。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは火曜日に電子メールで送付したレポートの中で、NVIDIA（NVDA）の第1四半期の売上高は市場予想を上回る見込みであり、「強化された」キャッシュリターンの可能性が主要な注目点の一つとなるだろうと述べた。 同証券会社は、このテクノロジー業界のリーディングカンパニーが、過去の傾向に沿って、3ヶ月間の売上高予想を2～4％、つまり約20億～40億ドル上回ると予想している。 NVIDIAは2月に、第1四半期の連結売上高を780億ドル（±2％）と予測した。ファクトセットの現在のコンセンサス予想は789億1000万ドルである。 この半導体大手は、水曜日の取引終了後に決算を発表する予定だ。 バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェク・アーヤ氏は顧客向けレポートの中で、投資家は同社の主要な財務指標に加え、「強化された」キャッシュリターンの可能性などに注目するだろうと述べている。 「フリーキャッシュフロー（FCF）リターンは株価パフォーマンスの唯一の決定要因ではありませんが、特に投資家が成長の持続可能性に懸念を抱き始めた際には、所有権の拡大と企業の持続性を示す指標になると考えています」とアーヤ氏は記しています。「（NVIDIAの）FCFリターンは過去3年間で平均47%にとどまり、同業他社の平均80%を大きく下回り、NVIDIA自身の過去10年間の平均80%をも下回っています。」 同レポートによると、NVIDIAの投資はAIエコシステムに集中しており、循環型ファイナンスやベンダーファイナンスと「不当に」見なされてきたとのことです。「株主リターンを高めることで、所有権を拡大し、（NVIDIAの）バリュエーションギャップを縮小し、循環型ファイナンスへの懸念を最小限に抑えることができるでしょう。」 バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、NVIDIAには製品と顧客基盤の広さなど、他の商用チップやカスタムチップの競合他社が追いつくのが難しい「比類のない標準化されたインフラストラクチャ」を構築するのに役立つ複数の要因があると述べています。同社レポートによると、推定1兆7000億ドル規模のAI市場において、2030年までに約70%の収益シェアを維持すると見込まれている。 証券会社はNVIDIA株の買い推奨を維持し、目標株価を320ドルとした。その理由として、「最も急速に成長しているテクノロジー市場における圧倒的な優位性と、魅力的なバリュエーション」を挙げている。 NVIDIA株は火曜午後の取引で0.6%上昇し、年初来の上昇率は20%となった。 最近、ウェドブッシュ証券とRBCキャピタル・マーケッツは、NVIDIAが今四半期も好調な業績を上げ、当四半期の業績見通しも楽観的なものになると予測した。Price: $222.77, Change: $+0.44, Percent Change: +0.20%
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは火曜日のレポートで、NVIDIA（NVDA）は株主還元を増やすことで、株主構成を拡大し、循環型経済への懸念を緩和し、競合他社とのバリュエーション格差を縮小できる可能性があると述べた。 同社の既存の大規模な株主構成は逆風となっており、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、他の大手テクノロジー企業は、より高いキャッシュリターンを提供することで、インカム重視の投資家を獲得し、この課題に対処し、新たな投資家を獲得していると指摘した。 同証券会社によると、NVIDIAの株主還元は2022年から2025年までのフリーキャッシュフローの47%を占めるに過ぎず、競合他社の80%を下回っている。投資は引き続き同社のテクノロジーエコシステムに集中しており、循環型経済やベンダーファイナンスへの懸念を煽っているとバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは付け加えた。 同投資会社は、NVIDIAが5月20日に発表する第1四半期決算において、過去の実績通り2～4%の売上高成長率を達成すると予想している。 BofA証券はNvidiaをトップピック銘柄として維持し、同社株に対する買い推奨と目標株価320ドルを改めて表明した。Price: $221.02, Change: $-1.30, Percent Change: -0.58%
火曜日の取引開始前、米国株式先物はハイテク株の下落と中東情勢の膠着状態が収束の見通しが立たない中で、小幅に下落した。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%安、S&P500先物は0.5%安、ナスダック先物は0.9%安となった。 ハイテク株の売りが市場全体を圧迫した。水曜日の取引終了後に決算発表を予定していたNVIDIA（NVDA）の株価は0.8%下落した。 ドナルド・トランプ大統領はTruth Socialへの投稿で、カタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子、アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン大統領からの要請を受け、水曜日に予定されていたイランへの攻撃を中止したと述べた。トランプ大統領によると、これらの首脳は「真剣な交渉」が進行中であり、合意に至る可能性があると述べたという。 トレーダーらは最新の決算発表に注目し、ホーム・デポ（HD）は売上高は増加したものの、第1四半期の調整後利益は減少したと発表した。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は1.6%安の1バレル＝110.27ドル、米国産WTI原油は1%安の1バレル＝103.32ドルとなった。 ブルームバーグがまとめた推計によると、東部時間午前10時に発表予定の4月の住宅販売保留件数は、前月の1.5%増に続き、1%増となる見込みだ。 フィラデルフィア連邦準備銀行のアンナ・ポールソン総裁、アトランタ連邦準備銀行のシェリル・ベナブル総裁代行、クリストファー・ウォラー連邦準備銀行理事は火曜日に会談を行った。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.4%安、香港のハンセン指数は0.5%高、中国の上海総合指数は0.9%高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は0.6%上昇、ドイツのDAX指数は1.3%上昇し、欧州市場の午後早い時間帯の取引で上昇しました。 株式市場では、NVIDIAに続き、半導体メーカーの台湾積体電路製造（TSM）、ブロードコム（AVGO）、マイクロン・テクノロジー（MU）も売り浴びせられました。台湾積体電路製造の株価は1.5%、ブロードコムは1.4%、マイクロン・テクノロジーは1.9%それぞれ下落しました。 上昇銘柄としては、ソニー（SONY）の株価が2%上昇しました。同社はXに関する投稿で、市場環境を理由に、水曜日から一部地域で新規PlayStation Plusの料金を値上げすると発表しました。また、エクイノール（EQNR）の株価は2.3%上昇しました。同社は、ノルウェー大陸棚からエネコに5年間天然ガスを供給すると発表しました。ワークデイ（WDAY）の株価は、ロイター通信が同社のインド社長であるスニル・ホセ氏の発言を引用し、ワークデイはインドでの急速な採用ペースを維持しながら、人工知能への投資を増やし、新たなオフィスを開設する意向であると報じたことを受け、2.6％上昇した。
火曜日の取引開始前、米国株式先物はハイテク株の下落と中東情勢の膠着状態が収束の見通しが立たない中で、小幅に下落した。 ダウ工業株30種平均先物は0.2%安、S&P500先物は0.3%安、ナスダック先物は0.6%安となった。 ハイテク株の売りが市場全体を圧迫した。水曜日の取引終了後に決算発表を予定していたNVIDIA（NVDA）の株価は0.9%下落した。 ドナルド・トランプ大統領はTruth Socialへの投稿で、カタールのタミーム・ビン・ハマド・アル・サーニー首長、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子、アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン大統領からの要請を受け、水曜日に予定されていたイランへの攻撃を中止したと述べた。トランプ大統領によると、これらの首脳は「真剣な交渉」が進行中であり、合意に至る可能性があると述べたという。 トレーダーらは最新の決算発表に注目しており、ホーム・デポ（HD）は売上高は増加したものの、第1四半期の調整後利益は減少したと発表した。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は1.1%安の1バレル110.83ドル、米国産WTI原油は0.6%安の1バレル103.76ドルとなった。 ブルームバーグがまとめた推計によると、東部時間午前10時に発表予定の4月の住宅販売保留件数は、前月の1.5%増に続き、1%増となる見込みだ。 フィラデルフィア連邦準備銀行のアンナ・ポールソン総裁、アトランタ連邦準備銀行のシェリル・ベナブル総裁代行、クリストファー・ウォラー連邦準備銀行理事は火曜日に会見を行う。
ドナルド・トランプ大統領が火曜日に予定されていたイラン攻撃計画を延期すると発表したことを受け、月曜日の米国株式市場はまちまちの展開で取引を終えた。 ナスダック総合指数は0.5%安の26,090.7、ダウ工業株30種平均は0.3%高の49,686.1で引けた。S&P500種指数は0.1%安の7,403.1で取引を終えた。エネルギーセクターを中心にほとんどのセクターが上昇したが、テクノロジーセクターは大きく下落した。 トランプ大統領は月曜日のソーシャルメディアへの投稿で、火曜日に予定されていたイランへの軍事攻撃を延期すると述べた。 トランプ大統領は、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子を含む中東の指導者らが、ワシントンとテヘランの対立終結に向けた「真剣な」交渉が継続中であることから、攻撃の中止を要請したと述べた。 しかしトランプ大統領は、合意に至らなければ「イランに対する全面的かつ大規模な攻撃に踏み切る」と警告した。 月曜午後遅くの取引で、北海ブレント原油は0.4%下落し1バレル108.85ドルとなった一方、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.9%上昇し1バレル106.34ドルとなった。 トランプ大統領のこの発言は、イランが戦争終結に向けた合意案の改訂版を提示したとの報道を受けてのものだ。ホワイトハウスは、この提案は以前の提案から意味のある改善を示すものではないと示唆したと、米政府高官と関係筋の話として、月曜日にアクシオスが報じた。 世界で最も重要な原油輸送の要衝であるホルムズ海峡は、米国とイランの緊張が続き、終結の見通しが立たない中、依然としてほぼ閉鎖状態にある。 「米イラン和平協議の進展は依然として乏しく、両国とも協議が決裂すれば公然とした敵対行為を再開する用意があると表明している」と、チューダー・ピッカリング・ホルトのアナリスト、マット・ポルティージョ氏は同日発表のメモで述べた。 月曜午後遅くの取引で、米国債利回りはほぼ横ばいで推移し、10年債利回りは4.59%、2年債利回りは4.07%だった。 NVIDIA（NVDA）の株価は1.3%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に悪いパフォーマンスとなった。ウェドブッシュ証券によると、この半導体大手は好調な経済指標を受け、ウォール街の第1四半期決算予想を上回り、市場コンセンサスを上回る業績見通しを示すと予想されている。 NVIDIAは水曜日の市場取引終了後に最新の四半期決算を発表する予定だ。 小売大手ウォルマート（WMT）、ホーム・デポ（HD）、TJX（TJX）、ロウズ（LOW）、ターゲット（TGT）も今週決算発表を予定している。オッペンハイマーのレポートによると、ホーム・デポとロウズは消費者心理の低迷による圧力に直面しており、通期業績見通しを引き下げる可能性が高いという。 ネクステラ・エナジー（NEE）とドミニオン・エナジー（D）は、株式交換による合併で合意し、世界最大の規制対象電力会社が誕生する。ドミニオン株は9.4%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率を記録した一方、ネクステラ株は4.6%下落した。 経済ニュースでは、全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴのデータによると、住宅ローン金利の高騰、マクロ経済の不確実性、住宅購入能力の課題が続くにもかかわらず、今月の米国の住宅建設業者の景況感は予想外に上昇した。 「住宅建設業者の景況感の低迷は、住宅着工件数が今後数四半期はほぼ横ばいで推移し、年末頃にはわずかに上昇に転じるという当社の見方と一致しています。年末には、連邦準備制度理事会（FRB）が予想する2回の利下げのうち最初の利下げを実施し、住宅ローン金利が低下すると見込んでいます」と、オックスフォード・エコノミクスはレポートで述べています。 月曜午後の取引終盤、金価格は0.1%上昇し、1トロイオンスあたり4,564.40ドル、銀価格は0.3%上昇し、1オンスあたり77.80ドルとなりました。
ウェドブッシュ証券は月曜日の顧客向けレポートで、NVIDIA（NVDA）は好調なデータを受けて、ウォール街の第1四半期決算予想を上回り、市場コンセンサスを上回るガイダンスを発表すると予想していると述べた。 同証券は、このテクノロジー大手企業の1株当たり利益（EPS）が1.80ドルを超え、自社予想の1.74ドルを上回ると予想している。売上高は、ウェドブッシュの第1四半期予想である780億1000万ドルを少なくとも20億ドル上回ると見込んでいる。 ウェドブッシュは、第2四半期のEPSを1.84ドル、売上高を821億2000万ドルと予想している。NVIDIAは水曜日に最新の四半期決算を発表する予定だ。 ウェドブッシュのアナリスト、マット・ブライソン氏とアントワーヌ・ルゴー氏は、「（人工知能）向け半導体の大手サプライヤーであるNVIDIAは、（暦年第1四半期を通して）好調なデータが継続していることから、再び市場予想を上回り、市場コンセンサスを上回るガイダンスを発表すると確信している」と述べた。 証券会社は、AIインフラへの健全な投資が2027年まで継続すると予測している。 「業界全体に潜在的な障害（中東情勢の混乱、中国における将来の事業機会の不確実性など）は依然として存在するものの、これらの問題の解決は、むしろ将来の投資増加の起爆剤となるだろう」と、ブライソン氏とルゴー氏は付け加えた。 RBCキャピタル・マーケッツは先週、堅調なコンピューティング需要を背景に、NVIDIAが再び好調な四半期業績を達成し、現在進行中の3ヶ月間の売上高見通しを楽観的に発表すると予測した。 ウェドブッシュ証券は、高度なロジック、メモリ、光トランシーバー、ハードディスクドライブといった分野における業界全体のボトルネックの中で、NVIDIAのサプライチェーンの回復力を指摘した。 「様々なサプライチェーン関係者との対話の中で、AIエコシステムにおける様々な特定の参加者の製造と展開を阻害（あるいは阻害する恐れ）する数多くのボトルネックに遭遇した」と、ブライソン氏は記している。しかしながら、（NVIDIAは）今のところサプライチェーンの問題に苦しんでいる企業の中には含まれていない。 ウェドブッシュ証券はNVIDIA株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を300ドルに維持した。Price: $222.05, Change: $-3.27, Percent Change: -1.45%
月曜正午過ぎ、米国の主要株価指数はまちまちの動きとなった。中東情勢の新たな展開を受けて原油価格が上昇する一方、トレーダーらは週後半に発表予定のNVIDIA（NVDA）の最新決算を注視していた。 ナスダック総合指数は日中取引で0.7%安の26,049.9、S&P500種指数は0.3%安の7,387.2となった。ダウ工業株30種平均は0.1%高の49,571.2だった。エネルギーセクターを筆頭に、ほとんどのセクターが上昇したが、テクノロジーセクターは大きく下落した。 WTI原油は1.5%高の1バレル107.01ドル、ブレント原油は1.4%高の1バレル110.84ドルとなった。 イランは米国との戦争終結に向けた合意案を更新したが、ホワイトハウスは、以前の提案から実質的な改善はなく不十分だと指摘したと、米政府高官と関係筋の話として月曜日にAxiosが報じた。 原油輸送における世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡は、米国とイランの緊張が高まり、終結の見通しが立たない中、依然としてほぼ閉鎖状態にある。週末、ドナルド・トランプ米大統領は、イランが合意に至るための「時間は刻々と過ぎている」と述べた。 月曜日の米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇して4.61%、2年債利回りはほぼ横ばいの4.08%だった。 NVIDIAの株価は1.8%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で2番目に悪いパフォーマンスとなった。半導体大手の同社は、水曜日の市場取引終了後に最新の四半期決算を発表する予定だが、多くの投資家にとって人工知能ブームの「指標」と見なされている、とサクソバンクは月曜日のレポートで述べた。 「同社は、需要が依然として堅調であることを示すだけでは不十分だ。需要が加速し続けていること、利益率が安定していること、競争リスクが抑制されていること、供給制約が管理可能であること、そして中国リスクが管理可能であることを示す必要があるかもしれない」とサクソバンクは指摘した。「これは非常に高いハードルだ。そして、ハードルが高い場合、たとえ好材料であっても市場の変動を招く可能性がある。」 小売大手のウォルマート（WMT）、ホーム・デポ（HD）、TJX（TJX）、ロウズ（LOW）、ターゲット（TGT）も今週決算発表を予定している。 ホーム・デポとロウズは、消費者心理の低迷による圧力に直面しているため、通期業績見通しを引き下げる可能性が高い、とオッペンハイマーはレポートで述べた。 ネクステラ・エナジー（NEE）とドミニオン・エナジー（D）は、株式交換による合併で合意し、世界最大の規制対象電力会社が誕生することになった。ドミニオン株は月曜日の取引時間中に8.6%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で2番目に大きな上昇率を記録した一方、ネクステラ株は6.6%下落した。 経済ニュースでは、全米住宅建設業者協会（NAHB）とウェルズ・ファーゴのデータによると、住宅ローン金利の高騰、マクロ経済の不確実性、住宅購入能力の課題が続くにもかかわらず、今月、米国の住宅建設業者の景況感は予想外に上昇した。 オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「住宅建設業者の景況感の軟化は、住宅着工件数が今後数四半期はほぼ横ばいで推移し、年末頃にはわずかに上昇に転じるという当社の見方と一致する。年末には、連邦準備制度理事会（FRB）が予想する2回の利下げのうち最初の利下げを実施し、住宅ローン金利が低下すると見込んでいる」と述べている。 金価格は0.2％下落し、1トロイオンスあたり4,553.40ドルとなった。一方、銀価格は0.2％下落し、1オンスあたり77.41ドルとなった。
ブルームバーグは月曜日、デル・テクノロジーズ（DELL）のAIファクトリーが前四半期に1,000社の顧客を獲得し、NVIDIA（NVDA）のチップ、ソフトウェア、サービスを活用した人工知能（AI）処理用サーバー製品ラインの顧客総数が5,000社に達したと、マイケル・デル最高経営責任者（CEO）へのインタビューを引用して報じた。 同報道によると、顧客にはイーライリリー（LLY）、ハネウェル・インターナショナル（HON）、サムスン電子などが含まれる。デルは2月に四半期決算を発表した時点で、顧客数は約4,000社だった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $239.90, Change: $-2.09, Percent Change: -0.87%
（モルガン・スタンレーのコメントを追加） モルガン・スタンレーは、水曜日に予定されているNVIDIA（NVDA）の決算発表を前に、目標株価を260ドルから285ドルに引き上げた。 同証券会社は、NVIDIAが予想通りの業績予想上方修正と、ASICに対する市場シェア、粗利益率、Rubin対応状況といった主要な論点について強気な見通しを示すと予想している。 モルガン・スタンレーは3月、NVIDIAを準有望銘柄のトップピックに再選定した。これは、市場平均を下回る株価収益率が、主要な生成型AIの勝者であるNVIDIAへの魅力的なエントリーポイントを提供していると判断したためだ。 FactSetが調査したアナリストによると、NVIDIAの平均レーティングは「買い」、平均目標株価は274.39ドルとなっている。Price: $222.17, Change: $-3.16, Percent Change: -1.40%
ウェドブッシュ証券は月曜日の調査レポートで、NVIDIA（NVDA）は第1四半期の好調なデータ、堅調なAIインフラ投資、そして継続的な制約下における優れたサプライチェーンの安定性により、予想を上回る業績を達成する可能性が高いと述べた。 アナリストらは、堅調なAI投資の背景は、クラウドサービスプロバイダー（CSP）投資とネオクラウド投資の成長率の上昇、そして2027年のデータセンター構築拡大への期待によって支えられていると指摘した。 同社は水曜日に第1四半期決算を発表する予定だ。 レポートによると、AIエコシステム参加者にとって複数のボトルネックが構築と展開を阻害しているが、NVIDIAはサプライチェーンの混乱からほぼ影響を受けていない。 ウェドブッシュ証券は、NVIDIAの優れたサプライチェーン体制を考慮すると、AIエンドマーケットの成長が堅調で部品供給が制約されている限り、競合他社による売上高の減少や大幅な市場シェアの拡大は考えにくいと付け加えた。 第2四半期において、同社は数十億ドル規模の売上高成長を達成する見込みであり、これは800億ドル台後半、最高で900億ドル超となる可能性が高いことを示唆している。投資会社は、こうした売上高水準であれば、1株当たり利益（EPS）の見通しは2ドル近くになると述べている。 ウェドブッシュは同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり300ドルに維持した。Price: $221.96, Change: $-3.36, Percent Change: -1.49%
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