NTNX に言及した8 件の記事
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RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで、Nutanix（NTNX）が第3四半期に堅調な業績を上げ、全製品で市場平均を上回り、2026年度の業績見通しも上方修正したと述べた。 レポートによると、第3四半期の年間経常収益は加速し、受注額は20%以上増加したほか、製品ポートフォリオとパートナーシップ全体で好調な伸びを示した。 サプライチェーンの制約が続くなどマクロ経済環境は依然として厳しい状況にあるものの、顧客はこうした課題への対応力を高めていると、レポートは指摘している。 「企業固有の成長要因が今後具体化していくにつれ、業績見通しは達成可能であり、上方修正の余地もあると見ています」とレポートは述べている。 RBCは業績見通しの上方修正を受け、目標株価を55ドルから58ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。Price: $49.35, Change: $+2.78, Percent Change: +5.97%
RBCキャピタル・マーケッツは木曜日に電子メールで送付した調査レポートの中で、Nutanix（NTNX）の業績見通しは達成可能であり、成長要因が今後具体化すれば上振れの可能性もあると述べた。 サプライチェーンの制約によりマクロ経済環境は依然として厳しい状況にあるものの、同社は顧客企業がこの変化の激しい環境下での事業遂行能力を向上させていることを強調している、とアナリストは指摘した。 同社の2026年の業績見通しにはサプライチェーンの障害が織り込まれており、四半期ごとの収益計上時期に影響を与える可能性があるとRBCは述べている。経営陣は、ハードウェア価格が2027年まで高止まりすると予想しているという。 現在の地政学的環境は、新規顧客獲得をより困難な状況に陥らせている、とRBCは指摘した。 RBCは同社株の「アウトパフォーム」レーティングを維持し、目標株価を55ドルから58ドルに引き上げた。Price: $49.56, Change: $+2.99, Percent Change: +6.42%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を45ドルから53ドルに引き上げます。これは、2027年度の1株当たり利益（EPS）予想2.19ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、予想PERが24倍となることを前提としています。2026年度のEPS予想を1.84ドルから1.93ドルに、2027年度のEPS予想を2.15ドルから2.19ドルにそれぞれ引き上げます。NTNXは、総契約額（TCV）が20%以上増加したことに支えられ、売上高7億300万ドルという堅調な第3四半期決算を発表しました。ただし、サプライチェーンの逆風は依然として続いています。年間経常収益（ARR）は前年同期比15%増の24億3,500万ドルとなりました。一部のベンダーではハードウェアのリードタイムが正常化し始めていますが、他のベンダーでは最長6ヶ月に及んでおり、短期的には収益転換の見通しが悪くなっています。とはいえ、当社は基調需要は依然として堅調であると考えており、ハードウェア不足に対応するため顧客が前倒しで予約する傾向が強まっていることから、外部ストレージソリューションの需要が伸びていることに注目しています。これは、収益圧力に対する部分的な相殺となります。純ドル維持率は、サーバー供給制約による収益認識の遅延の影響で、第2四半期の107%から100bps低下しました。非GAAP営業利益率は前年同期比80bps上昇し、利益率は好調でした。
Nutanix（NTNX）は第3四半期決算で予想を上回る業績を発表したものの、第4四半期の見通しは予想を下回る水準にとどまり、サプライチェーンの問題やマクロ経済的な圧力の影響を示唆していると、モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで指摘した。 同社は第4四半期の売上高見通しを7億2500万ドルから7億4500万ドルとしたが、中間値は市場予想をわずかに下回ったとモルガン・スタンレーは述べている。Nutanixはまた、非GAAPベースの営業利益率を21%から23%と見込んでおり、第3四半期の利益率が市場予想を上回った後だけに、市場予想を下回る水準となった。 経営陣は、サーバーハードウェアの継続的な不足、ハードウェアコストの上昇、納期の長期化が事業に影響を与え続けていると述べた。同社はまた、事業の約5%を占める中東地域における新規事業活動の低迷も予想しているとモルガン・スタンレーは付け加えた。 モルガン・スタンレーは、コールバックに関するコメントから、供給問題はベンダーや製品構成によって異なり、納期は数週間から6ヶ月に及ぶことが裏付けられたと指摘した。ミッションクリティカルなワークロードは、緊急性の低い導入よりも回復力が高い状態を維持している。 「長期的に見れば、拡大を続けるソリューションプラットフォームを持つNutanixは、今後数年間、二桁成長を維持できる魅力的な機会を有している」とモルガン・スタンレーは述べ、収益の時期と見通しに影響を与える要因がより明確になるまでは、現時点では投資判断を「イコールウェイト」に据え置くと付け加えた。 モルガン・スタンレーはNutanixの目標株価を53ドルから55ドルに引き上げた。Price: $48.83, Change: $+2.26, Percent Change: +4.85%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NTNXは、2026年度第3四半期決算で市場予想を上回り、売上高は7億310万ドル（前年同期比10%増）となり、コンセンサスを1,670万ドル上回りました。これは、サブスクリプションの伸びと堅調な需要によるものです。年間経常収益は前年同期比14%増の24億3,000万ドルとなりましたが、前期比では成長率は鈍化しました。強力な営業レバレッジにより、GAAPベースの利益率は240ベーシスポイント拡大して10.0%、非GAAPベースの利益率は80ベーシスポイント拡大して22.3%となりました。同社は、Nutanix Agentic AIソリューション、NetAppとの提携、Kubernetes向けNKP Metalなど、戦略的なAIイニシアチブを立ち上げ、従来の仮想化にとどまらないAIインフラ需要の拡大に対応できる体制を整えました。経営陣は、2026年度の売上高見通しを28億2,000万ドル～28億4,000万ドル、非GAAPベースの営業利益率を22.5%に引き上げ、フリーキャッシュフローの見通しも7億6,000万ドル～7億8,000万ドルに引き上げた。ただし、第4四半期の売上高見通しは7億2,500万ドル～7億4,500万ドルと予想を下回った。当社は、利益率とフリーキャッシュフローの見通しの引き上げはサプライチェーンの課題が緩和されたことを示唆しており、AIイニシアチブはハイブリッドクラウドとエンタープライズAI導入におけるNTNXの市場機会を拡大すると考えている。
Nutanix（NTNX）は、水曜遅くに第3四半期（2026年度）の調整後1株当たり利益（希薄化後）が0.47ドルとなり、前年同期の0.42ドルから増加したと発表した。 FactSetが調査したアナリストは0.36ドルを予想していた。 4月30日までの3ヶ月間の売上高は7億310万ドルで、前年同期の6億3900万ドルから増加した。 FactSetが調査したアナリストは6億8630万ドルを予想していた。 第4四半期の売上高は7億2500万ドルから7億4500万ドルと予想している。アナリストは7億4220万ドルを予想している。 2026年度通期の売上高は28億2000万ドルから28億4000万ドルと予想している。アナリストは28億2000万ドルを予想している。
Nutanix（NTNX）の株価は、JPモルガンがエンタープライズ向けクラウドソフトウェア企業である同社の投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を55ドルから44ドルに修正したことを受け、金曜日の取引で7%近く下落した。 取引量は310万株強で、1日平均約490万株を下回った。Price: $34.51, Change: $-2.43, Percent Change: -6.58%
FactSetが調査したアナリストによると、Nutanix（NTNX）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は55.71ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）