MFC に言及した8 件の記事1分前更新
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RBCキャピタル・マーケッツは金曜日、マニュライフ・ファイナンシャル（MFC.TO、MFC）の目標株価を55カナダドルから67カナダドルに引き上げた。 アナリストのダルコ・ミヘリック氏は、カナダの保険・金融サービス会社であるマニュライフ・ファイナンシャルの株式について、「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。 ミヘリック氏は顧客向けレポートの中で、「マニュライフ・ファイナンシャルの2026年第2四半期のコアEPSは、全事業セグメントで予想を上回る好業績に支えられ、予想を上回った」と述べた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
マニュライフ・ファイナンシャル（MFC）のカナダ事業は予想よりも早く力強く回復する可能性があるものの、持続的な好業績にはアジアおよびグローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント部門からのより力強い貢献が必要となるだろうと、RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に述べた。 同社の第1四半期のコアEPSは1.06カナダドル（0.77米ドル）で、RBCの予想1.11カナダドル、市場コンセンサスの1.10カナダドルを下回った。この下方修正は、カナダ、法人・その他、グローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント部門の業績が予想を下回ったことが主な要因だと、同レポートは指摘している。 RBCは、2026年のコアEPS予想を4.57カナダドルから4.44カナダドルに、2027年のコアEPS予想を4.97カナダドルから4.90カナダドルにそれぞれ下方修正した。 カナダのコア利益は3億5200万カナダドルで、RBCの予想4億900万カナダドルを下回った。同社は、カナダの保険事業の業績は年末までに正常化すると予想しているものの、2026年にはカナダの中核利益が約6%減少すると予測している。 法人・その他部門の中核損失は1億1500万カナダドルとなり、RBCが予想していた6500万カナダドルの損失を上回った。一方、GWAMの中核利益は4億4800万カナダドルとなり、こちらも予想を下回った。 RBCはマニュライフ・ファイナンシャルの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を55カナダドルとした。Price: $37.52, Change: $-0.02, Percent Change: -0.05%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を42米ドルに据え置き、MFC株の株価を、2026年のコアEPS予想4.50カナダドル（2026年5月14日時点のスポットレートに基づき換算した米ドル換算で3.28ドル、当初予想の4.60カナダドル／3.35ドルから下方修正）の12.8倍、2027年のEPS予想4.90カナダドル（当初予想の米ドル換算で3.57ドル、当初予想の5.00カナダドル／3.64ドルから下方修正）の11.8倍と評価しています。これは、同社の株価の1年平均予想PER11倍、同業他社平均12倍と比較して高い水準です。 MFCは、2026年第1四半期のコアEPSが前年同期の0.99カナダドルに対し1.06カナダドルとなり、当社の予想1.10カナダドル、コンセンサス予想1.09カナダドルを上回りました。純利益は、市場経験料の減少と基礎事業の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルに急増しました。当社はこれらの結果、特にアジアの際立った業績に勇気づけられています。コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、APE売上高は11%増、NBVは15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しています。現在、当社の2027年EPS予想の10.5倍（同業他社および過去の平均と比較して割安）で取引されており、配当利回りは3.3%であるため、当社は株価が割安であると考えています。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を57カナダドルに据え置きます。これは、MFC株の2026年コアEPS予想4.50カナダドル（従来予想4.60カナダドル）の12.7倍、および2027年EPS予想4.90カナダドル（従来予想5.00カナダドル）の11.6倍に相当します。これは、同銘柄の過去1年間の平均予想PER11倍、および同業他社の平均PER12倍と比較して高い水準です。MFCの2026年第1四半期コアEPSは1.06カナダドルで、前年同期の0.99カナダドルを上回りました。これは、当社の予想1.10カナダドル、および市場コンセンサス予想1.09カナダドルと比較したものです。純利益は、市場経験料の減少と事業基盤の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルに急増しました。特にアジアの目覚ましい業績には勇気づけられており、コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、APE売上高は11%増、NBVは15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しています。現在、当社の2027年EPS予想の10.5倍（同業他社および過去の平均と比較して割安）で取引されており、配当利回りは3.3%であるため、株価は割安であると考えています。
ナショナル・バンクは、マニュライフ・ファイナンシャル（MFC.TO、MFC）の目標株価を2.00カナダドル引き上げ59.00カナダドルとし、アウトパフォームのレーティングを維持した。これは、同社が第1四半期のコア利益で市場予想を下回ったにもかかわらずのことである。 マニュライフの第1四半期のコアEPSは1.06ドルで、アナリストのガブリエル・デシェイン氏の予想1.08ドル、市場コンセンサスの1.10ドルを下回った。 同社の米国事業部門は、2025年に2億5000万ドルの死亡率損失を計上していたが、今四半期はプラスに転じた（長期介護保険の罹患率も同様）。 アジア地域の利益は22%増加した。デシェイン氏は、2027年のROE目標達成に向けた事業部門の貢献度とは別に、投資家は2027年以降の利益成長の指標として売上高の伸びに注目していると指摘する。その点において、保険売上高は8%増加し、香港では18%の成長を記録した。これは、規制変更が長期にわたり売上高の伸びを阻害するという懸念を払拭するものだと同氏は述べている。 マヌルフェ氏は、グループ事業における障害保険金請求の増加が主な要因となり、カナダで3,800万ドルの損失を計上したと報告した。グローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント（WAM）事業の収益は、純流出額が予想を上回る44億ドルとなったため、予想をわずかに下回った。Price: $51.59, Change: $-3.04, Percent Change: -5.56%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MFCの第1四半期コアEPSは1.06カナダドルで、前年同期の0.99カナダドルから減少しました。これは、前年同期比11%増にもかかわらず、当社の予想である1.10カナダドル、市場コンセンサス予想の1.09カナダドルを下回る結果となりました。純利益は、市場経験費用の減少と事業基盤の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルへと急増しました。これらの結果、特にアジア地域の目覚ましい業績に期待を寄せています。コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、アジア太平洋地域売上高は11%増、純資産は15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しました。マクロ経済の不確実性が高まる中、経営陣は明日午前8時（米国東部時間）に電話会議を開催し、2026年の見通しと詳細な説明を行う予定です。グローバルWAMは、eMPF移行の逆風にもかかわらず、実質為替レートベースで2%増となる4億4,800万カナダドルのコア利益を計上し、EBITDAマージンは60ベーシスポイント改善して29.0%となりました。MFCは、LICAT比率136%という健全な資本指標を維持し、配当と自社株買いを通じて株主に12億カナダドルを還元しました。また、1株当たり帳簿価額は過去最高の26.30カナダドルに達しました。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MFCの第1四半期コアEPSは1.06カナダドルで、前年同期の0.99カナダドルから減少しました。これは、前年同期比11%増にもかかわらず、当社の予想である1.10カナダドル、市場コンセンサス予想の1.09カナダドルを下回る結果となりました。純利益は、市場経験費用の減少と事業基盤の成長により、4億8,500万カナダドルから11億4,700万カナダドルへと急増しました。これらの結果、特にアジア地域の目覚ましい業績に期待を寄せています。コア利益は22%増の8億2,000万カナダドル、アジア太平洋地域売上高は11%増、純資産は15%増となり、アジア地域がMFCの主要な成長エンジンであることを改めて示しました。マクロ経済の不確実性が高まる中、経営陣は明日午前8時（米国東部時間）に電話会議を開催し、2026年の見通しと詳細な説明を行う予定です。グローバルWAMは、eMPF移行の逆風にもかかわらず、実質為替レートベースで2%増となる4億4,800万カナダドルのコア利益を計上し、EBITDAマージンは60ベーシスポイント改善して29.0%となりました。MFCは、LICAT比率136%という健全な資本指標を維持し、配当と自社株買いを通じて株主に12億カナダドルを還元しました。また、1株当たり帳簿価額は過去最高の26.30カナダドルに達しました。
マニュライフ・ファイナンシャル（MFC.TO）は、水曜日に発表した第1四半期のコア利益が予想を下回ったことを受け、ニューヨーク市場の時間外取引で3%安で推移した。 コア利益は前年同期の17億7000万ドル（1株当たり0.99ドル）から8%増の18億4000万ドル（1株当たり1.06ドル）となった。ファクトセットによると、アナリストのコンセンサス予想である1株当たり1.10ドルを下回った。 マニュライフは、アジアのコア利益が22%増加したと発表した。これは、事業の継続的な成長と、2025年までの保険数理手法および前提条件の更新による純プラス効果を反映したものだ。グローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント（WAM）のコア利益は2%増加した。 カナダと米国のコア利益はそれぞれ6%減、4%減となった。カナダのコア利益は団体保険事業の不振が影響し、米国のコア利益は投資スプレッドの低下が影響したと同社は説明した。 当四半期のコアROEは16.5%で、前年同期比90ベーシスポイント上昇しました。 マニュライフは、5月29日現在の株主名簿に記載されている株主に対し、6月19日に1株当たり0.485ドルの四半期配当を支払います。 マニュライフの株価は、時間外取引で1.23ドル安の38.62ドルで取引を終えました。トロント証券取引所では、終値は0.20ドル安の54.62ドルでした。
