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JPMorgan Chase & Co. に言及した196 件の記事2日前更新

JPMorgan added new Sapphire Preferred card benefits and expanded its security and resiliency initiative to Canada.

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レイモンド・ジェームズによると、好調な収益動向を背景に、米国の銀行のほとんどが業績予想を上回った。

レイモンド・ジェームズは月曜日のレポートで、米国の主要銀行の大半が第2四半期の業績予想を上回ったと発表した。これは、好調な収益動向が要因となっている。 レイモンド・ジェームズのアナリストは、金曜日を分析の締め切り日として、上場銀行430行のうち約66%が1株当たり利益予想を上回ったと述べている。銀行業界全体の第1四半期の予想上回り率は74%、前年同期は77%だった。 中央値収益は前期比3.9%増となり、前期の0.6%増から加速したが、前年同期の4.9%増からは減速した。純金利収入と手数料収入の伸びは前期比で加速したが、前年同期比では鈍化したとレポートは指摘している。 「マクロ経済の不確実性は依然として高い水準にあるものの、資産の質は概ね良好である」とレイモンド・ジェームズは述べている。 今月初め、大手銀行のJPモルガン・チェース（JPM）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ゴールドマン・サックス（GS）、シティグループ（C）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、モルガン・スタンレー（MS）は、投資銀行業務とトレーディング部門の好調に牽引され、第2四半期の業績が市場予想を上回った。 レイモンド・ジェームズのアナリストは、「2026年の見通しは概ね据え置かれ、中核的なファンダメンタルズ要因も維持されていることから、コンセンサス予想は引き続き上方修正傾向にあり、2026年の予想は純増で38%、2027年の予想は純増で19%となっている」と述べている。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントは月曜日、S&P500構成企業の第2四半期の利益成長率は70%に達したと発表した。これは情報技術セクターの利益が前年同期比でほぼ3倍になったことが主な要因だ。金融業界は利益が前年同期比で31%、売上高が17%増加した。

$BAC$C$GS$JPM$MS$WFC
Research

ドイツ銀行はJPモルガン・チェースの投資判断を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を345ドルから375ドルに修正した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、JPモルガン・チェース（JPM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は373.57ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

$JPM
Sectors

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%安、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%安となった。 ビットコイン（BTC/USD）は1.6%高の66,270ドル、米国10年債利回りは3ベーシスポイント上昇し4.628%となった。 経済ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高は、7月18日までの週で前年同月比7.8%増となり、前週の8.2%増に続く伸びとなった。 フィラデルフィア連邦準備銀行の月次非製造業活動指数は、7月に7.4となり、前月のマイナス25.8から上昇し、同セクターの拡大を示している。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）が、急成長中の非公開企業への直接投資を求める富裕層顧客やファミリーオフィス向けに、新たなプラットフォームを立ち上げたとCNBCが報じた。これは社内メモに基づく情報だという。この新プラットフォームは「オルタナティブ投資プラットフォーム」と呼ばれ、ゴールドマンのオルタナティブ投資事業と新たに設立された2つのチームを統合したものだと同報道は伝えている。ゴールドマン株は2.5%上昇した。 ブルームバーグによると、JPモルガン・チェース（JPM）とジェフリーズ・ファイナンシャル（JEF）を含む4行が、今週後半に開始予定の新規株式公開（IPO）プロセスの一環として、InMobiから約10億ドルの資金調達を行う銀行に選ばれた。JPモルガン株は1.6%、ジェフリーズ株は2.6%上昇した。 マーシュ・アンド・マクレナン（MRSH）の株価は、第2四半期の調整後純利益と売上高の増加を受けて0.2%上昇した。 MSCI（MSCI）の株価は、第2四半期の調整後EPSが前年同期の4.17ドルから増加したものの、FactSetのアナリスト予想である4.99ドルを下回ったことを受け、10％以上下落した。

$GS$JEF$JPM$MRSH$MSCI
Sectors

セクター最新情報：午後の取引で金融株が上昇

火曜午後の取引で金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%下落し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2%上昇し66,510ドルとなり、米国10年債利回りは2.8ベーシスポイント上昇して4.626%となった。 経済ニュースでは、レッドブック社の米国既存店売上高は、7月18日までの週で前年同月比7.8%増となり、前週の8.2%増に続く伸びとなった。 フィラデルフィア連邦準備銀行の月次非製造業活動指数は、7月に7.4となり、前月のマイナス25.8から上昇し、同セクターの拡大を示している。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）とジェフリーズ・ファイナンシャル（JEF）を含む4行が、今週後半に開始予定の新規株式公開（IPO）プロセスの一環として、InMobiから約10億ドルの資金調達を行う銀行に選ばれた。JPモルガンの株価は1.9%上昇し、ジェフリーズの株価は2.4%上昇した。 マーシュ・アンド・マクレナン（MRSH）の株価は、第2四半期の調整後純利益と売上高が増加したと発表したにもかかわらず、軟調に推移した。 MSCI（MSCI）の株価は、第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期の4.17ドルから4.94ドルに上昇したものの、ファクトセットのアナリスト予想である4.99ドルを下回ったことを受け、9%以上下落した。 ロイター通信は月曜日、キャピタル・ワン（COF）が、クレジットカードの金利を過剰に請求したとして提起された集団訴訟の棄却を勝ち取ったと報じた。株価は0.2%下落した。

$COF$JEF$JPM$MRSH$MSCI
Sectors

セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引で金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.1%下落し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）もわずかに下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は2%上昇し66,510ドルとなり、米国10年債利回りは2.8ベーシスポイント上昇して4.626%となった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）とジェフリーズ・ファイナンシャル（JEF）を含む4行が、今週後半に開始予定の新規株式公開（IPO）プロセスの一環として、InMobiから約10億ドルの資金調達を行う銀行に選ばれた。JPモルガン株は1.8%、ジェフリーズ株は2.5%上昇した。

$JEF$JPM
Wire

マーケットチャット：コカ・コーラ、インドでのボトラーIPOでJPモルガン、シティと提携

ロイター通信は月曜日、コカ・コーラ（KO）が、インドの子会社であるヒンドゥスタン・コカ・コーラ・ホールディングス（過半数株式保有）の2027年新規株式公開（IPO）に向け、JPモルガン・チェース（JPM）とシティグループ（C）を引受主幹事に指名したと報じた。これは、この件に直接詳しい2人の情報筋の話として伝えられた。 両社はMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $81.98, Change: $+0.42, Percent Change: +0.51%

$C$JPM$KO
Wire

ロイター通信によると、コカ・コーラはインドにおけるボトリング会社の新規株式公開（IPO）に向けて、JPモルガン、シティグループと提携している。

ロイター通信によると、コカ・コーラはインドにおけるボトリング会社の新規株式公開（IPO）に向けて、JPモルガン、シティグループと提携している。

$C$JPM$KO
Equities

マグノリア・オイル＆ガス社、ワイルドファイア・エナジー社を40億6000万ドルで買収へ

マグノリア・オイル＆ガス（MGY）は月曜日、ワイルドファイア・エナジーを約40億6000万ドル（負債を含む）で買収する最終契約を締結したと発表した。買収価格には慣例的な調整条項が含まれる。 契約条件に基づき、ワイルドファイアの株主はマグノリア株3220万株を受け取り、マグノリアはワイルドファイアが2029年満期で発行している6億ドルの社債も引き継ぐ。 マグノリアは、残りの金額を既存の現金、負債、および新規株式発行で賄う予定だと述べた。また、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグループ・グローバル・マーケッツ（C）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）から融資の確約を得ていると発表した。 さらに、マグノリアは担保付き融資枠を20億ドルに改定し、取引完了を条件として17億5000万ドルの融資確約を取り付けたと付け加えた。 マグノリア社は、今回の買収がキャッシュフローと1株当たり利益に即座に大きなプラス効果をもたらし、年間1億ドル以上のシナジー効果とコスト削減を生み出すと見込んでいると発表した。 マグノリア社によると、第3四半期末に完了予定のこの買収は、取締役会で満場一致の承認を得ている。 マグノリア社の株価は、月曜日のプレマーケット取引で1.5%上昇した。

$C$JPM$MGY$WFC
Sectors

セクター別最新情報：金融株は金曜午後下落

金曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はともに0.6%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%下落し63,628ドル、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.545%となった。 経済ニュースでは、ミシガン大学が発表した7月の消費者信頼感指数速報値は、6月の49.5から54.4に上昇し、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた51.0への小幅な上昇を上回った。 規制関連ニュースでは、証券取引委員会（SEC）が、ポール・アトキンス委員長による、企業が四半期決算ではなく年2回の決算報告を行うことを認める提案に対し、20万件を超えるパブリックコメントを受け取ったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。 企業関連ニュースでは、フィフス・サード・バンコープ（FITB）が金曜日に発表した第2四半期決算で、前年同期比で予想以上に大幅な減益となった一方、リージョンズ・フィナンシャル（RF）の売上高はウォール街の予想を下回った。フィフス・サードの株価は2.3%、リージョンズの株価は1.9%それぞれ下落した。 トラベラーズ（TRV）の第2四半期決算は、前年同期比で予想を上回り増益となった。また、同社の保険料収入も市場予想を上回った。トラベラーズの株価は8.1%急騰した。 ブルームバーグの報道によると、JPモルガン・チェース（JPM）は、インドのグジャラート国際金融テクノロジーシティ（GIFTシティ）に企業財務部門を設立するため、同社の銀行および決済サービスの利用を検討する企業から100社以上から打診を受けている。JPモルガンの株価は0.1%上昇した。

$FITB$JPM$RF$TRV
US Markets

最新情報：モルガン・スタンレー、投資銀行業務とトレーディング事業の好調により第2四半期の売上高予想を上回

（見出しに売上高が予想を上回ったことを明記するよう修正しました。） モルガン・スタンレー（MS）の第2四半期売上高は、投資銀行業務とトレーディング業務の好調な伸びに牽引され、ウォール街の予想を上回りました。 売上高は前年同期比27%増の213億5000万ドルとなり、ファクトセットの調査による市場予想196億7000万ドルを大きく上回りました。モルガン・スタンレーは、6月期の1株当たり利益が3.46ドルとなり、前年同期の2.13ドルから増加しました。 全体の売上高の半分以上を占める機関投資家向け証券部門の売上高は、前年同期の76億4000万ドルから110億4000万ドルに増加しました。同部門の中でも、投資銀行業務の売上高は、アドバイザリー業務、株式・債券引受業務の大幅な伸びにより、58%増の24億4000万ドルとなりました。 モルガン・スタンレーは、6月にイーロン・マスク氏率いるスペースX（SPCX）の記録的な新規株式公開（IPO）において、主幹事会社を務めました。 株式取引収益は69%増の63億ドルと過去最高を記録しました。 テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「機関投資家向け証券事業の好調な業績は、当社の主力株式事業に加え、投資銀行業務と債券業務の継続的な好調に支えられたものです」と述べました。 火曜日には、JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が、市場収益と投資銀行手数料の増加を背景に、いずれも好調な第2四半期決算を発表しました。バンク・オブ・アメリカ証券は、資本市場の活況を背景に、米大手銀行が第2四半期の業績予想を上回ると予想していました。 モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント事業の収益は14%増の88億6000万ドルとなりました。 「ウェルスマネジメント部門は過去最高の1,480億ドルの新規資産を獲得し、ウェルスマネジメントと投資運用を合わせた顧客資産総額は10兆ドルの大台を突破した」とピック氏は声明で述べた。 モルガン・スタンレーの株価は水曜日の取引で1.2%上昇した。年初来では30%の上昇となっている。 モルガン・スタンレーは、1株当たり1.15ドルの四半期配当を発表した。これは前四半期から0.15ドルの増額で、8月14日に支払われる予定だ。Price: $229.77, Change: $+2.10, Percent Change: +0.92%

$BAC$C$GS$JPM$MS$SPCX$WFC
US Markets

モルガン・スタンレー、投資銀行業務とトレーディング業務の利益で第2四半期の予想を上回

モルガン・スタンレー（MS）の第2四半期売上高は、ウォール街の予想を上回りました。投資銀行業務とトレーディング業務の好調な伸びが、前年同期比での売上高増加を牽引しました。 売上高は前年同期比27%増の213億5000万ドルとなり、ファクトセットが調査した市場コンセンサス予想の196億7000万ドルを大きく上回りました。6月期の1株当たり利益は3.46ドルで、前年同期の2.13ドルから増加しました。 全体の売上高の半分以上を占める機関投資家向け証券部門の売上高は、前年同期の76億4000万ドルから110億4000万ドルに増加しました。この部門内では、投資銀行業務の売上高が58%増の24億4000万ドルとなり、アドバイザリー業務、株式・債券引受業務の大幅な伸びが貢献しました。 モルガン・スタンレーは、6月にイーロン・マスク氏率いるスペースX（SPCX）の記録的な新規株式公開（IPO）において、主幹事会社を務めました。 株式取引収益は69%増の63億ドルと過去最高を記録しました。 テッド・ピック最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「機関投資家向け証券事業の好調な業績は、当社の主力株式事業に加え、投資銀行業務と債券業務の継続的な好調に支えられたものです」と述べました。 火曜日には、JPモルガン・チェース（JPM）、ゴールドマン・サックス（GS）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が、市場収益と投資銀行手数料の増加を背景に、いずれも好調な第2四半期決算を発表しました。バンク・オブ・アメリカ証券は、資本市場の活況を背景に、米大手銀行が第2四半期の業績予想を上回ると予想していました。 モルガン・スタンレーのウェルスマネジメント事業の収益は14%増の88億6000万ドルとなりました。 「ウェルスマネジメント部門は過去最高の1,480億ドルの新規資産を獲得し、ウェルスマネジメントと投資運用を合わせた顧客資産総額は10兆ドルの大台を突破した」とピック氏は声明で述べた。 モルガン・スタンレーの株価は水曜日の取引で1.2%上昇した。年初来では30%の上昇となっている。 モルガン・スタンレーは、1株当たり1.15ドルの四半期配当を発表した。これは前四半期から0.15ドルの増額で、8月14日に支払われる予定だ。Price: $229.98, Change: $+2.31, Percent Change: +1.01%

$BAC$C$GS$JPM$MS$SPCX$WFC
Wire

Autonomous ResearchはJPモルガン・チェースの目標株価を335ドルから352ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、JPモルガン・チェース（JPM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は363.23ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $348.16, Change: $+5.15, Percent Change: +1.50%

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US Markets

最新情報：消費者物価指数データと大手銀行の決算発表を受け、株価上昇

（終値時点で市場の動向を追記します。） 火曜日の米国株式市場は、予想を下回る消費者物価指数（CPI）データと大手銀行の決算発表を投資家が好感し、上昇しました。 ナスダック総合指数は0.9%高の26,107、S&P500種指数は0.4%高の7,543.6で取引を終えました。ダウ工業株30種平均は52,508.3でほぼ横ばいでした。業種別では、テクノロジー株が上昇を牽引した一方、ヘルスケア株は下落幅が最大となりました。 公式データによると、6月の米国消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%低下し、2020年5月以来初の月間下落、2020年4月以来最大の下げ幅となりました。これはエネルギー価格の低下が要因です。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は0.1%の低下でした。 前年同月比のインフレ率は、5月の4.2%から先月は3.5%に低下し、市場予想の3.8%を下回った。 BMOはレポートの中で、「先月のインフレ率の改善幅に投資家と連邦準備制度理事会（FRB）は安堵のため息をつくだろう。これにより、今月末に予定されている利上げは回避される可能性が高い」と述べている。 CMEのFedWatchツールによると、FRBが7月の会合で金融政策を据え置く確率は、月曜日の58%から83%に上昇した。25ベーシスポイントの利上げの可能性は42%から17%に低下した。 米国債利回りは日中下落し、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.19%、10年債利回りは2.5ベーシスポイント低下して4.59%となった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が火曜日に好調な第2四半期決算を発表しました。 ゴールドマン・サックスの株価は9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録し、S&P500種株価指数でも2番目に高い上昇率となりました。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカも上昇しましたが、シティグループとウェルズ・ファーゴは下落しました。 IBM（IBM）の株価は25%急落し、S&P500種株価指数とダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。このコンピューター・ソフトウェア企業の第2四半期暫定決算はウォール街の予想を下回り、アービンド・クリシュナ最高経営責任者（CEO）は業績を「失望」と評しました。 火曜日の午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1.9%上昇し1バレル79.65ドル、ブレント原油は2.3%上昇し85.22ドルとなりました。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、20％の「通行料」を徴収するのをやめると発表した。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、この通行料を湾岸諸国との「貿易・投資協定」で「代替することを決定した」と述べた。 中東情勢の緊張が高まる中、トランプ大統領はイランの港に出入りするすべての船舶に対し「全面的な封鎖」を実施すると表明した。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、米国の消費者と企業を圧迫する高インフレを抑制すると誓い、物価安定回復へのFRBの取り組みを改めて表明した。 ウォーシュ議長は米下院委員会での証言で、「金融政策当局は、高止まりするインフレを容認しない」と述べ、「我々が正しい政策を実施すれば――そして必ず実施する――過去5年間のインフレ急騰は過去のものとなるだろう」と語った。 金価格は1.4％上昇し、1トロイオンスあたり4,061.60ドルとなった一方、銀価格は2％上昇し、1オンスあたり59.15ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$IBM$JPM$WFC
Sectors

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.6%上昇し64,499ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が火曜日に発表したところによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は0.4%下落した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.1%下落を下回り、5月の0.5%上昇から下落に転じた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは横ばいとなり、市場予想の0.2%上昇を下回った。 5月のコアCPIは0.2%上昇しました。総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、5月の4.2%と2.9%からそれぞれ3.5%と2.6%に減速しました。 企業ニュースでは、データセンター運営会社のSwitchが、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）をIPOの主幹事として起用しました。ロイター通信によると、IPOは早ければ第4四半期にも実施され、最大100億ドルの資金調達が見込まれ、負債を含めた企業価値は約800億ドルになるとのことです。一方、ゴールドマン・サックスの第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引し、ウォール街の予想を上回りました。JPモルガンも火曜日に発表した第2四半期決算は、投資銀行業務手数料とマーケッツ事業の収益増加に支えられ、市場予想を上回りました。ゴールドマン・サックスの株価は8%以上上昇し、JPモルガンも2.3%上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第2四半期決算は、顧客の取引活動の活発化が投資銀行業務手数料とトレーディング収益の大幅な増加を牽引し、ウォール街の予想を上回った。株価は2.1%上昇した。 ウォーレン・バフェット氏は火曜日、バークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）の保有株を約8年以内にすべて売却することを目標としていると述べた。この発言は、バフェット氏が同日、バークシャーのA株8,000株をB株1,200万株に転換し、4つの財団に寄付すると発表したのと同時に行われた。バークシャーのA株は0.6%、B株は0.8%それぞれ下落した。 ブルームバーグの報道によると、ポルトガルの包装メーカー、ロゴプラストの筆頭株主であるKKR（KKR）は、ロゴプラストの売却に向けた非拘束的な買収提案を行った複数の企業のうちの1社である。売却額は約19億4,000万ドルと評価される可能性がある。また、トムソン・ロイター（TRI）は火曜日、グローバル印刷部門の株式51％をKKRに約5億ドルで売却することで合意したと発表した。この合弁事業は第4四半期に完了する見込み。KKRの株価は0.4％上昇した。

$BAC$BRK.A$BRK.B$GS$JPM$KKR
Japan

最新情報：IBM株の売り浴びせがダウ平均株価を押し下げ、インフレ抑制が金利圧力を緩和する中、米国株式指数はまちまちの動きとなった。

（最初の段落に指数・価格変動と地政学的ニュースを追記。） 米国株式市場はまちまちの動きとなった。IBM株の売り浴びせがダウ工業株30種平均の上昇を抑制した一方、ナスダック総合指数とS&P500種指数は、6年以上ぶりの大幅なインフレ率低下を受けて国債利回りが急落したことを受け上昇した。 ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1.1%高の26,146.1、S&P500種指数は0.5%高の7,550.2で火曜日の終値を前に推移した。ダウ工業株30種平均はこうした流れに逆行し、52,547.8で横ばいとなった。 金利変動に敏感なセクター、テクノロジー、通信サービスが、幅広いセクターの上昇を牽引した。ヘルスケア、生活必需品、不動産は下落した唯一のセクターだった。 IBM株は、アナリスト予想を下回る第2四半期業績見通しを発表したことを受け、ダウ平均株価とS&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の24%下落した。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える上位20社のうち、半数が半導体業界だった。最も上昇率が高かったのはSKハイニックスで、先週金曜日のナスダック上場後、24%上昇した。 米労働統計局が火曜日に発表したデータによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%下落し、2020年4月以来最大の下げ幅となった。ブルームバーグがまとめた調査では0.1%の下落が予想されていたが、5月は0.5%上昇していた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは、5月と同水準の0.2%上昇と横ばいだった。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは3.7ベーシスポイント低下して4.58%、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して4.19%となった。 CMEのFedWatchツールによると、インフレ統計発表後、7月に連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置く確率は前日の58%から83%に急上昇した。9月、10月、12月も政策金利据え置きが続く可能性も高まった。 一方、ドナルド・トランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で、ホルムズ海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回した。「中東首脳との非常に実りある協議に基づき、20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。 トランプ大統領はTruth Socialで、「イランの港に出入りする船舶、またはイラン関連の貨物を積載する船舶のみを対象に、全面的な海上封鎖を実施する」と述べた。CNNの報道によると、米中央軍は東部時間午後4時に海上封鎖を再開すると発表した。 北海ブレント原油の期近価格は2.2%上昇し1バレル85.09ドル、米国産WTI原油は1.9%上昇し1バレル79.59ドルとなったが、いずれも日中高値からは下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS$IBM$JPM
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セクター別最新情報：金融

火曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.4%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.5%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.6%上昇し64,499ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 企業ニュースでは、データセンター運営会社のSwitchが、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）を主幹事としてIPOを実施した。ロイター通信によると、IPOは早ければ第4四半期にも実施され、最大100億ドルの資金調達が見込まれる。負債を含めた企業価値は約800億ドルとなる見込みだ。一方、ゴールドマン・サックスの第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引し、ウォール街の予想を上回った。JPモルガン・チェースも火曜日に第2四半期決算を発表し、投資銀行業務の手数料収入とマーケッツ事業の収益増が市場予想を上回った。ゴールドマン・サックスの株価は8％以上上昇し、JPモルガン・チェースの株価も2.3％上昇した。

$GS$JPM
Wire

マーケット・チャット：Switchが100億ドル規模の新規株式公開（IPO）に向けてゴールドマン・サックスとJPモルガンを起用

データセンター運営会社のSwitchは、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）を主幹事として起用し、早ければ第4四半期にも最大100億ドルの資金調達を目指す新規株式公開（IPO）を実施する予定だと、ロイター通信が火曜日に報じた。負債を含めた企業価値は約800億ドルと評価される見込みだ。ロイターは関係者2人の話として伝えている。 関係者によると、IPOの規模、時期、評価額はまだ協議中で、変更される可能性もあるという。 また、SwitchはIPOに先立ち、少なくとも400億ドルの評価額で資金調達を行うため、プライベート投資家とも協議を行っていると、別の情報筋の話としてロイターは伝えている。 Switch、ゴールドマン・サックス、JPモルガンは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $1128.47, Change: $+82.56, Percent Change: +7.89%

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US Markets

インフレデータと銀行決算発表後、株式市場は日中取引で概ね上昇

米国の主要株価指数は、トレーダーが最新のインフレデータと大手銀行の四半期決算を評価する中、日中取引で概ね上昇した。 火曜日の正午過ぎ、ナスダック総合指数は1.1%高の26,150.9、S&P500種指数は0.5%高の7,551.2となった。ダウ工業株30種平均は0.1%安の52,469.6だった。セクター別では、テクノロジー株が上昇を牽引した一方、ヘルスケア株は最も大きく下落した。 公式データによると、米国の消費者物価指数（CPI）は6月に0.4%低下し、2020年5月以来初の月間下落、2020年4月以来最大の下げ幅となった。これはエネルギー価格の低下が要因となっている。ブルームバーグがまとめた調査では、CPIは0.1%低下すると予想されていた。 前年同月比のインフレ率は、5月の4.2%から先月は3.5%に低下し、市場予想の3.8%を下回った。 BMOはレポートの中で、「先月のインフレ率の改善幅に投資家と連邦準備制度理事会（FRB）は安堵のため息をつくだろう。これにより、今月末に予定されている利上げは回避される可能性が高い」と述べている。 CMEのFedWatchツールによると、FRBが7月の会合で金融政策を据え置く確率は、月曜日の58%から83%に上昇した。25ベーシスポイントの利上げの可能性は42%から17%に低下した。 米国債利回りは日中下落し、2年債利回りは5.1ベーシスポイント低下して4.21%、10年債利回りは2.5ベーシスポイント低下して4.59%となった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、シティグループ（C）が火曜日に好調な第2四半期決算を発表しました。 ゴールドマン・サックスの株価は日中7.7%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを記録し、S&P500種株価指数でも2番目に高い上昇率となりました。JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカも上昇しましたが、シティグループとウェルズ・ファーゴは下落しました。 IBM（IBM）の株価は25%急落し、S&P500種株価指数とダウ平均株価構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなりました。このコンピューター・ソフトウェア企業の第2四半期暫定決算はウォール街の予想を下回り、アービンド・クリシュナCEOは業績を「失望」と評しました。 WTI原油価格は1%上昇し1バレル78.88ドル、ブレント原油価格は1.5%上昇し1バレル84.54ドルとなりました。 ドナルド・トランプ米大統領は火曜日、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、20％の「通行料」を徴収するのをやめると発表した。トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、この通行料を湾岸諸国との「貿易・投資協定」で「代替することを決定した」と述べた。 中東情勢の緊張が高まる中、トランプ大統領はまた、ホルムズ海峡の通行は維持されるものの、イランの港に出入りするすべての船舶に対し「全面的な封鎖」を実施すると述べた。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、米国の消費者と企業を圧迫する高インフレを抑制すると誓い、物価安定回復へのFRBの取り組みを改めて表明した。 ウォーシュ議長は米下院委員会での証言で、「金融政策当局は、高止まりするインフレを容認しない」と述べ、「我々が政策を正しく実行すれば――そして必ず実行する――過去5年間のインフレ急騰は過去のものとなるだろう」と語った。 金価格は1.4％上昇し、1トロイオンスあたり4,062.20ドルとなった一方、銀価格は1.7％上昇し、1オンスあたり58.96ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BAC$C$GS$IBM$JPM$WFC
Asia Markets

最新情報：インフレ率が6年ぶりの低水準に落ち着く中、ナスダックとS&P500が上昇、トランプ大統領はホルムズ海峡の貨物通行料導入計画を撤回

（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、企業・地政学的ニュースを追記しました。） 米国株式市場はまちまちの動きとなり、ナスダック総合指数とS&P500種指数は上昇しました。これは、6月のインフレ率が6年以上ぶりの大幅な低下を記録したこと、そしてドナルド・トランプ大統領がペルシャ湾のホルムズ海峡を通過する貨物への課税計画を撤回したことが背景にあります。 ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1%上昇し26,125.4、S&P500種指数は0.4%上昇し7,545.1となりました。一方、ダウ工業株30種平均は0.1%下落し52,429.5となりました。 上昇を牽引したのはテクノロジーセクターで、下落幅が最も大きかったのはヘルスケアセクターでした。 IBM（IBM）の株価は、同社がウォール街の予想を下回る第2四半期業績見通しを発表したことを受け、ダウ平均株価とS&P500種株価指数の中で最大の下げ幅となる25%急落した。 米労働統計局が火曜日に発表したデータによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は前月比0.4%低下し、2020年4月以来最大の下げ幅となった。ブルームバーグがまとめた調査では0.1%の低下が予想されていたが、5月は0.5%上昇していた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは、5月と同水準の0.2%上昇と予想されていたが、横ばいとなった。 総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ3.5%と2.6%に減速し、前月の4.2%と2.9%から低下した。ジェフリーズのレポートによると、住宅を除くコアサービスと定義される「スーパーコア」は、2020年5月以来最大の四半期ごとの減少を記録した。 米国債利回りは低下し、10年債は2.9ベーシスポイント低下して4.58%、2年債は5.7ベーシスポイント低下して4.21%となった。 一方、ドナルド・トランプ大統領は火曜日のソーシャルメディアへの投稿で、海峡を通過する貨物に20%の通行料を課すという提案を撤回した。「中東の指導者たちとの非常に実りある協議に基づき、私は20%の米国償還手数料を、湾岸諸国が米国と締結する貿易投資協定に置き換えることを決定した」と述べた。 トランプ大統領はTruth Socialで、「イランの港に出入りする船舶、またはイラン関連の貨物を積載する船舶のみを対象とする完全な封鎖を実施する」と述べた。 北海ブレント原油の期近物価格は1.7%上昇し1バレル84.69ドル、米国産WTI原油は1.3%上昇し1バレル79.18ドルとなったが、いずれもセッション中の高値からはやや後退した。 「ホルムズ海峡の緊張再燃は反転のリスクがあるが、今月のインフレデータはFRBにとって正しい方向への一歩だ」と、ジェフリーズの米国担当チーフエコノミストはメモの中で述べた。 CMEのFedWatchツールによると、インフレデータを受けて、FRBが7月に政策を据え置く確率は前日の58%から83%に急上昇した。9月、10月、12月も政策据え置きが続く可能性も高まった。 企業ニュースでは、トレーダーらは大手銀行の最新決算を消化した。ゴールドマン・サックス（GS）の第2四半期決算は、グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引し、アナリスト予想を上回った。株価は7.7%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でトップとなった。 JPモルガン・チェース（JPM）は、投資銀行業務の手数料収入と市場収益の増加に牽引され、第2四半期決算で市場予想を上回る業績を発表した。同社の株価は1.9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中でも特に好調な銘柄の一つとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$GS$IBM$JPM
Sectors

セクター最新情報：金融株は午後の取引で上昇

火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.4%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%下落した。 ビットコイン（BTC-USD）は3.8%上昇し64,643ドルとなり、米国10年債利回りは2.4ベーシスポイント低下し4.585%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局が火曜日に発表したところによると、6月の季節調整済み消費者物価指数（CPI）は0.4%下落した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.1%下落を下回り、5月の0.5%上昇から下落に転じた。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは横ばいとなり、市場予想の0.2%上昇を下回った。 5月のコアCPIは0.2%上昇しました。総合CPIとコアCPIの前年同月比上昇率は、それぞれ5月の4.2%と2.9%から3.5%と2.6%に減速しました。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）の第2四半期決算がウォール街の予想を上回りました。グローバルバンキング・アンド・マーケッツ事業の記録的な業績が収益成長を牽引しました。ゴールドマン・サックスの株価は7%以上上昇しました。 JPモルガン・チェース（JPM）は火曜日、投資銀行業務の手数料収入とマーケッツ事業の収益増加に牽引され、第2四半期決算が市場予想を上回りました。同社の株価は1.9%上昇しました。 バンク・オブ・アメリカ（BAC）の第2四半期決算も火曜日、顧客の取引活動の活発化が投資銀行業務の手数料収入とトレーディング収益の大幅な増加を牽引し、ウォール街の予想を上回りました。同社の株価は1.7%上昇しました。

$BAC$GS$JPM

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