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GLW に言及した47 件の記事1日前更新

GLW に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

UBSは、コーニングは長期的に見てより高い売上成長を達成する可能性が高いと見ている。

UBSは火曜日のレポートで、コーニング（GLW）は長期的な成長見通しが強固であることから、売上高と利益率の向上をより確実に達成できる可能性が高いと指摘した。 UBSのアナリストは、投資家の価格と利益率に対する期待が過剰になったことが、同社の株価が最近9%下落した原因だと述べた。同社の第2四半期の業績見通しは、太陽光発電設備のメンテナンス費用を除けばUBSの予想と一致しており、アナリストは成長への確信が高まったことから、2027年と2029年の売上高予測を引き上げた。レポートによると、光学部門では40～50%の増分利益率を達成しており、利益率は上昇を続けているものの、生産能力の増強に伴い短期的な変動が生じる可能性があるという。アナリストは今後3年間、売上高の年平均成長率を17%、1株当たり利益（EPS）の年平均成長率を32%と予測している。 2028年の最新予測では、売上高は約260億ドル、1株当たり利益（EPS）は約5.80ドルとなっています。 UBSは同社の株価レーティングを「買い」に据え置き、目標株価を171ドルから179ドルに引き上げました。Price: $149.59, Change: $-3.46, Percent Change: -2.26%

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Research93日前

調査速報：CFRAはコーニング社の株式について買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を15ドル引き下げ、175ドルとします。これは、2026年のEPS予想の55.6倍に相当します。2026年のEPS予想を0.02ドル引き上げ、3.15ドルとします。また、2027年のEPS予想を0.05ドル引き上げ、3.96ドルとします。光通信事業部門は、Gen AI製品への需要と、大手ハイパースケール顧客との長期契約締結に牽引され、売上高と純利益が力強く成長しました。エンタープライズおよびキャリア事業部門は、いずれも同等の目覚ましい成長を遂げ、幅広い需要と顧客関係の拡大が成功裏に進んでいることを反映しています。太陽光発電事業部門は、ウェハー製造施設において、当初の計画に比べて生産立ち上げが遅れるなど、課題に直面しています。当該施設は、恒久的な電力システムへの移行、および生産設備の修理・アップグレードのため、長期にわたるメンテナンス停止を余儀なくされ、その結果、3,000万ドルの追加費用が発生し、売上高と収益性が一時的に低下しました。この停止は、少なくとも第2四半期に入って数ヶ月間、利益率、1株当たり利益（EPS）、および売上高に影響を与えました。

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Research93日前

リサーチ速報：コーニング、AI需要に支えられ好調な第1四半期決算を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。コーニングは、2026年第1四半期に堅調な業績を達成しました。コアEPSは前年同期比30%増の0.70ドル、コア売上高は前年同期比18%増の43億5,000万ドルとなり、光通信事業の需要が好調に推移しました。光通信事業の売上高は前年同期比36%増の18億4,600万ドル、セグメント利益は前年同期比93%増の3億8,700万ドルとなり、AIデータセンターにおける光ファイバーの導入加速を反映しています。メタ社との提携と同様の規模のハイパースケール顧客との契約が新たに2件発表されたことで、AIインフラ構築におけるGLWの地位は大幅に強化され、光ファイバーが重要なボトルネックとなっているという当社の見解が裏付けられました。経営陣は、2026年第2四半期のコア売上高が約46億ドル（前年同期比+14%）、コアEPSが0.73～0.77ドル（前年同期比+25%）という建設的な見通しを示しました。同社は、Springboard計画を2028年までに80億ドルから110億ドルの増収に上方修正し、コア営業利益率が20.2%（前年同期比+220bps）に達すると予測しており、AIインフラ戦略の力強い実行が示されることから、今後も勢いは続くと予想されます。

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Research98日前

Citic Securitiesがコーニング株の投資判断を「買い」とし、目標株価を189ドルに設定

FactSetが調査したアナリストによると、コーニング（GLW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は148.17ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $171.40, Change: $+2.64, Percent Change: +1.56%

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Research104日前

調査速報：CFRAはコーニング社の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を67ドル引き上げ、190ドルとします。これは、2026年のEPS予想の60.7倍に相当し、過去3年間の平均PER22.5倍（従来は65.7倍）を大きく上回る水準です。AI需要がもたらす潜在的な成長を考慮すると、このプレミアムは競合他社LITEと同様に妥当であると判断します。2026年のEPS予想を0.02ドル引き上げ3.13ドル、2027年のEPS予想を0.06ドル引き上げ3.91ドルとします。コーニングは、Springboardプランの導入以来、売上高が約40%、利益がほぼ90%増加するなど、大幅な成長を遂げており、営業利益率と投下資本利益率（ROIC）も10%台半ばまで改善しています。光通信分野、特にAIを活用したデータセンター拡張に関連する需要は非常に高く、コーニングの新しい光ファイバー製品は市場の期待を上回る成功を収めています。コーニングは、データセンターにおける銅線から光ファイバーへの移行に大きなビジネスチャンスを見出しており、この移行は当初の予想よりも速いペースで進んでおり、さらなる成長の可能性を秘めています。

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速報104日前

みずほ証券、コーニングの目標株価を160ドルから190ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持

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Research105日前

調査速報：CFRAはコーニング社の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を67ドル引き上げ、190ドルとします。これは、2026年のEPS予想の60.7倍に相当し、過去3年間の平均PERである65.7倍とほぼ同水準です。2026年のEPS予想を0.02ドル引き上げ、3.13ドルとします。また、2027年のEPS予想を0.06ドル引き上げ、3.91ドルとします。コーニングは、Springboardプランの展開以来、大幅な成長を遂げており、売上高は約40%、利益は約90%増加し、営業利益率と投下資本利益率（ROIC）も10%台半ばまで改善しています。光通信分野、特にAIを活用したデータセンター拡張に関連する需要は堅調で、コーニングの新しい光ファイバー製品は市場の期待を上回る成功を収めています。コーニングは、データセンターにおける銅線から光ファイバーへの移行に大きなビジネスチャンスを見出しており、この移行は当初の予想よりも速いペースで進んでおり、さらなる成長の可能性を秘めている。

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