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イスラエルとレバノンが停戦に合意したことを受け、ドルと利回りが低下し、金価格は上昇している。

金価格は木曜早朝、イスラエルとレバノンが停戦合意に達したことを受け、ドルと米国債利回りが低下し、原油価格が下落したことから上昇した。この停戦合意は、米国とイランの戦争勃発以来、金価格を一定のレンジ内で推移させてきたインフレ懸念を和らげた。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり59.10ドル高の4,526.00ドルで取引されている。 この上昇は、イスラエルとレバノンが停戦に合意したことが背景にある。停戦は、イランが米国との戦争終結とホルムズ海峡の再開に向けた独自の合意に合意するための主要な条件の一つだった。戦争勃発後の原油価格の上昇はインフレを加速させ、中央銀行が利上げを迫られるとの懸念が高まっている。金は無利子であるため、これは金価格にとって弱気材料となる。しかし、停戦合意を受けて、原油価格は木曜に急落した。 「金価格は水曜日、中東情勢の緊張再燃を受け、原油価格の上昇がインフレ懸念を強めたことから、再び200日移動平均線を試す展開となった。しかし、イスラエルとレバノンが条件付き停戦を発表したことを受け、木曜日の早朝取引でこれらの下落分は回復した。全体として、金価格はレンジ相場が続いている。中央銀行の堅調な需要は、ETFからの資金流出と、より深い調整局面を見据えた短期的なモメンタムトレーダーの動きによって相殺されている」とサクソバンクは指摘した。 ドルは原油価格の下落を受けて2カ月ぶりの高値から下落し、ICEドル指数は0.3ポイント安の99.23となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは4.043%（4.3ベーシスポイント低下）、10年債利回りは4.5ベーシスポイント低下の4.455%となった。

投資家が経済指標を注視する中、木曜の取引開始前、上場投資信託（ETF）は下落、株式先物はまちまちの動きとなった。

木曜日のプレマーケット取引では、幅広い市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.4%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も1.2%下落した。投資家は企業決算発表を前に経済指標を注視していた。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は0.5%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.4%上昇、ナスダック先物は1.3%下落した。 チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス（CGCC）が木曜日に発表したところによると、米国の雇用主は5月に9万7006人の人員削減計画を発表した。これは2020年以来、5月としては最多の数字で、主にテクノロジーセクターの削減が要因となっている。 米国の新規失業保険申請件数は22万5000件となり、市場予想の21万5000件を上回り、前週の21万2000件から増加した。 米国の第1四半期非農業部門生産性成長率は、速報値の年率換算0.8%から0.3%に下方修正され、市場予想の0.4%増を下回りました。また、単位労働コストの伸び率も2.3%から1.8%に下方修正され、市場予想の2.4%増を下回りました。 週間天然ガス在庫統計は、東部時間午前10時30分に発表される予定です。 リッチモンド連邦準備銀行のトーマス・バーキン総裁とサンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁は、木曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは4.6%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が4.4%、Ether ETF（EETH）が3.5%、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3%それぞれ下落しました。 注目銘柄： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.5%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は1.4%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.8%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%下落しました。 LGIホームズ（LGIH）の株価は、前日終値で5%下落した後、取引開始前にも4%以上下落しました。同社は水曜日遅くに、5月の住宅販売戸数が498戸となり、前年同月の416戸を上回ったと発表しました。 勝者と敗者： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.5%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1.2%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1%上昇しました。 ブライトスプリング・ヘルス・サービシズ（BTSG）の株価は、同社が水曜遅くに一部株主による1,500万株の追加株式発行を1株あたり58.75ドルで実施すると発表したことを受け、プレマーケットで3%以上下落しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.8%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は横ばい、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は1%上昇しました。 X-Energy（XE）の株価は、同社が第1四半期の純損失拡大を発表したことを受け、取引開始前に3%以上下落した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.3%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は1.6%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2.7%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が3.8%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.3%下落した。 アクセンチュア（ACN）の株価は、東京電力の子会社であるTEPCOソリューションアドバンスの事業運営にAIとデジタル技術を導入する契約を締結したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.1%上昇した一方、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.7%下落した。 Clean Energy Fuels（CLNE）の株価は、同社がアイダホ州ジェロームにあるイーストバレー・デイリー施設で再生可能天然ガス（RNG）の生産を開始したと発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。これは同社にとって8番目の酪農関連RNGプロジェクトとなる。 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は1%上昇した。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は2.8%上昇した一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は3%下落した。 保険ブローカーのマーシュ・アンド・マクレナン（MRSH）の株価は、同社と一部子会社がシティバンク（C）と42億5000万ドルの多通貨無担保5年リボルビング信用枠契約を締結したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.7%下落し、1バレル92.46ドルとなった。天然ガス価格は1.2%上昇し、100万BTU当たり3.25ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は3.9%下落したが、米国天然ガスファンド（UNG）は1.1%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.6%上昇し、1オンス4,539.90ドルとなった。銀先物価格は1.5%上昇し、1オンス74.77ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1％上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.3％上昇した。

TSX終値：指数は過去最高値から下落。ローゼンバーグ・リサーチは金と金鉱株への投資比率を引き上げる。

トロント証券取引所は水曜日の終値で過去最高値を更新したが、利益確定売りが出たことに加え、カナダの投資家が、米国が貿易交渉再開に向けて要求を強める中で、カナダが「テクニカル」な景気後退局面にあるという現実を受け入れ始めたことも影響した。 S&PTSX総合指数は367.92ポイント（1.05%）安の34,801.54で取引を終えた。情報技術セクターが約3.5%下落するなど、ほとんどのセクターが下落した。バッテリー金属指数は3%近く上昇し、上昇率トップとなった。 エネルギーセクターも1.2%上昇した。イランと米国が互いに攻撃を仕掛けたことで停戦合意が崩壊の兆しを見せ、戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意への期待が薄れたことを受け、WTI原油価格は3日連続で上昇した。 7月渡しWTI原油先物価格は2.26ドル高の1バレル96.02ドルで取引を終え、8月渡しブレント原油先物価格は1.88ドル高の97.88ドルとなった。 一方、非鉄金属は3.2%下落した。米国とイランの緊張激化を受けて原油価格が上昇し、ドルが2カ月ぶりの高値に上昇したことで金価格が下落したことが影響した。エネルギーインフレが中央銀行の利上げを余儀なくさせるのではないかという懸念が再燃した。7月渡し金先物価格は53.80ドル安の1オンス4,466.10ドルとなった。 それでも、ローゼンバーグ・リサーチは金ETF（GLD）と金鉱株（GDX）への投資比率を引き上げた。「最近我々が論じてきた建設的なテーマを実践に移すため、ロージー・モデル・ポートフォリオにいくつかの調整を加えた。同時に、好調な銘柄の一部で利益確定とリバランスを行った」と水曜日に発表した。 ローゼンバーグ・リサーチは、金価格には構造的な下支えがあると引き続き見ている。これは金鉱株の収益見通しを支えるはずだと、同社は述べている。戦争関連の市場環境によって低迷し、レンジ相場が続いた後、ローゼンバーグ・リサーチは今こそ金への投資比率を再構築する好機と見ている。調整後、ポートフォリオにおける金（GLD）の比率は5.7%、金鉱株（GLDX）の比率は5.8%になると同社は指摘している。 経済面では、カナダ経済は過去2四半期で縮小し、「テクニカルリセッション」の定義に合致する。しかし、一部のエコノミストはこの表現は誤解を招くと指摘し、また別のエコノミストは、この区別は実際には重要ではないと主張していると、CTVニュースは報じている。「技術的には、我々はリセッション状態にある」と、マクマスター大学経済学部助教授のコリン・マン氏は火曜日にCTVニュースチャンネルに語った。 「経済全体の支出が2四半期連続で減少しましたが、状況を説明すると、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけての減少額は約100万ドルに過ぎません。これは、カナダ経済全体の3兆2000億ドルの0.03%に相当します。」 CTVは、マング氏の発言は、カナダ統計局が金曜日に最新の国内総生産（GDP）データを発表した後に行われたと報じた。このデータによると、第1四半期のGDPはわずかに減少したが、これは昨年の第4四半期の1%減に続くもので、統計局はこの数値を下方修正した。統計局によると、カナダ経済は過去4四半期のうち3四半期で実質GDP成長率がマイナスとなっている。 さらに、カナダは米国との貿易交渉再開を前に、すでに不利な立場に立たされている。マーク・カーニー首相は水曜日、トランプ政権がサプライチェーンにおける強制労働問題に関する調査の結果、カナダを含む各国に10%の追加関税を課すことを提案したことを受け、自由党政権が間もなくこの問題に関する法案を提出すると述べた。 両国間の貿易協議は、7月1日のCUSMA（米国・メキシコ・カナダ協定）見直し期限を前に継続されるが、未解決の貿易問題や関税紛争の解決に取り組むため、その期限以降も継続される可能性が高い。

新たな経済指標を受け、水曜日の取引開始前、上場投資信託（ETF）と株式先物はまちまちの動きとなった。

水曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.5%上昇した。新規雇用統計とインフレ指標への警戒感から、市場はまちまちの動きとなった。 米国株先物はまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.1%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.3%下落、ナスダック先物は0.2%上昇した（通常取引開始前）。 米国住宅ローン銀行協会（MBA）が水曜日に発表したデータによると、5月29日までの週の住宅ローン申請件数は2.5%減少し、30年固定金利住宅ローン金利の低下にもかかわらず、前週の減少傾向が続いた。 水曜日に発表されたADPのデータによると、米国の民間部門雇用は5月に12万2000人増加し、予想をわずかに上回った。教育・医療サービス、貿易・運輸・公益事業、建設業が雇用増加を牽引した。 S&Pグローバルによる5月の購買担当者景気指数（PMI）最終報告書は東部時間午前9時45分に発表され、続いてサプライマネジメント協会（ISM）による5月のサービス業景況感指数が東部時間午前10時に発表される。 4月の製造業新規受注データは東部時間午前10時に、続いて週間原油在庫データは東部時間午前10時30分に発表される予定だ。 連邦準備制度理事会（FRB）のマイケル・バー理事とダラス連銀のロリー・ローガン総裁は水曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.3%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.5%下落、Ether ETF（EETH）が1.8%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.01%上昇しました。 注目銘柄： 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）は0.5%下落しました。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares（FAS）は1.3%下落、一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares（FAZ）は1.1%上昇しました。 Blackstone（BX）の株価は、ブルームバーグが同社が決済サービスプロバイダーのSP.LINKSの売却を検討しており、約1,000億円（6億2,600万ドル）の売却益を見込んでいると報じたことを受け、取引開始前に5%以上下落しました。 勝者と敗者： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.01%下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.4%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も0.4%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.6%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が1.5%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が2%上昇しました。 Sprinklr（CXM）の株価は、同社が第1四半期の非GAAPベースの利益が下方修正されたと発表したことを受け、プレマーケット取引で5%以上下落した。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.5%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.7%下落、iシェアーズ・USインダストリアルETF（IYJ）は取引なしだった。 T1エナジー（TE）の株価は、同社がKore Powerを3,200万ドル相当の株式、現金、および負債の引き継ぎで買収することに合意したと発表したことを受け、取引開始前に3%上昇した。 消費財セクター ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.02%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズ・USコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばいだった。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.8%下落しました。 フェラーリ（RACE）の株価は、前日の終値が1.3%上昇した後、取引開始前に1%下落しました。同社は水曜日、シャルル・ルクレールとの複数年契約延長に合意したと発表しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.7%上昇し、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%上昇しました。 BP（BP）の株価は、前日の1%上昇に続き、取引開始前に1%以上上昇しました。フィナンシャル・タイムズ紙は火曜日、同社が英国北海資産をイサカ・エナジーに約20億ポンド（27億ドル）で売却する交渉を進めていたと報じた。しかし、ここ数週間で交渉は決裂し、同社は他の潜在的な買い手への売却も引き続き模索している。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が2.2%上昇し、1バレル95.82ドルとなった。天然ガスは0.3%上昇し、100万BTU当たり3.18ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.7%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は0.4%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が0.7%下落し、1オンス4,488.90ドルとなった。銀先物は1.2%下落し、1オンス74.66ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.5％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1％下落した。

最新情報：イランと米国間の和平交渉が継続しているとの報道を受け、金価格が上昇

（価格更新） 金価格は火曜日の午後中盤に上昇したが、ドル高を受けて序盤の高値から反落した。 7月限の金先物価格は、一時4,571.30ドルまで上昇した後、1オンスあたり14.50ドル高の4,520.80ドルで取引されている。 この上昇は、ロイター通信が火曜日にイランメディアを引用し、イランが戦争終結と重要なホルムズ海峡の再開に向けた米国の新たな提案を検討していると報じたことを受けてのものだ。一方、トランプ米大統領は月曜日、協議は継続中だと述べた。これは、両国が互いに攻撃を仕掛けた翌日のことであり、イランはイスラエルがレバノンのヒズボラ同盟国への攻撃を続ける限り、協議を継続しないと表明していた。 戦争終結への期待感から原油価格は下落し、2月28日の開戦以来、海峡封鎖によってペルシャ湾岸諸国からの原油輸出が遮断され、日量需要の5分の1を供給していた状況下でインフレが加速した懸念が和らいでいる。トレーダーはインフレ懸念から、価値の保存手段としての金から離れ、中央銀行が物価上昇を抑制するために利上げを行う場合のヘッジ手段としてドルを好んでいる。 「原油価格がインフレ期待、ひいては金利、債券利回り、そしてドルに影響を与えるため、金価格は引き続き原油市場の動向に左右される」とサクソバンクは指摘している。 ドルは上昇し、ICEドル指数は0.06ポイント高の99.26となった。米国債利回りも上昇し、2年債利回りは1.8ベーシスポイント上昇の4.053%、10年債利回りは0.5ベーシスポイント上昇の4.458%となった。

イランと米国間の和平交渉が継続しているとの報道を受け、金価格が上昇

イランが米国による新たな和平提案を検討し、ホルムズ海峡の航路を再開しようとしているとの報道を受け、ドル安が進んだ火曜早朝、金価格は上昇した。 7月限の金先物価格は、一時55.90ドル高の1オンスあたり4,562.20ドルとなった。 この上昇は、ロイター通信がイランメディアの報道を引用し、イランが米国による新たな和平提案を検討していると報じたことを受けてのものだ。トランプ米大統領は月曜、協議は継続中だと述べた。これは、両国が互いに攻撃を仕掛けた翌日のことであり、イランはイスラエルがレバノンのヒズボラ同盟国への攻撃を続ける限り、協議を継続しないと表明していた。 戦争終結への期待感から原油価格は下落し、2月28日の開戦以来、海峡封鎖によってペルシャ湾岸諸国からの原油輸出が遮断され、日量需要の5分の1を供給していた状況下でインフレが加速した懸念が和らいでいる。トレーダーはインフレ懸念から、価値の保存手段としての金から離れ、中央銀行が物価上昇を抑制するために利上げを行う場合のヘッジ手段としてドルを好んでいる。 「原油価格がインフレ期待、ひいては金利、債券利回り、そしてドルに影響を与えるため、金価格は引き続き原油市場の動向に左右される」とサクソバンクは指摘した。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.13ポイント安の99.07となった。米国債利回りは横ばいで推移し、2年債利回りは0.4ベーシスポイント上昇の4.037%、10年債利回りは0.9ベーシスポイント低下の4.444%となった。

トレーダーがAIの勢いを評価する中、上場投資信託（ETF）と株式先物は火曜日の取引開始前に下落した。

火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.2%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%下落した。投資家は、最近のAI関連銘柄による上昇が持続可能かどうかを見極めている。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 4月の雇用統計（JOLTS）は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.9%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.9%下落、Ether ETF（EETH）が1.2%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は横ばい、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.1%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引なしでした。 Generac（GNRC）の株価は、同社が社名非公開のハイパースケールデータセンター事業者とバックアップ発電機の供給に関するグローバル供給契約を締結したことを受け、取引開始前に9%以上上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）はほぼ横ばいでした。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) は0.4%下落した一方、弱気派の Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) は0.7%上昇した。 UP Fintech (TIGR) の株価は、第1四半期の非GAAPベースの純損失が確定したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF (IYE) は2%下落し、State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) は0.3%下落した。 BW LPG (BWLP) の株価は、第1四半期の業績が好調だったことを受け、取引開始前に0.7%上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)、Vanguard Health Care Index Fund (VHT)、iShares US Healthcare ETF (IYH) はほぼ横ばいだった。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引がありませんでした。 Hims & Hers Health（HIMS）の株価は、同社がEucalyptusの買収を完了し、オーストラリア、カナダ、ドイツ、その他の国際市場で消費者向けヘルスケアプラットフォームを拡大したと発表したことを受け、プレマーケットで3%上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は小幅上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は小幅下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.4%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が3%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）が2.5%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、ロイター通信が台北で開催されたComputexイベントでジェンセン・フアンCEOの発言を引用し、同社がCPU（中央処理装置）とGPU（グラフィックス処理装置）の力強い成長を支えるのに十分な供給量を確保していると報じたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばい。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 Amazon.com（AMZN）の株価はプレマーケット取引で1%以上下落し、月曜日の終値で3.5%下落したのに続き、さらに下落幅を拡大した。同社は火曜日、プライムデーセールを6月23日から26日まで開催すると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.8%下落し、1バレル91.41ドルとなった。天然ガスは1.8%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が1.2%下落し、1オンス4,558.30ドルとなった。銀先物は2%上昇し、1オンス76.73ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.9%上昇した。

最新情報：米国とイランの貿易摩擦を受け、原油価格が上昇する中、金価格は2週間ぶりの高値から下落

（価格更新） 金価格は月曜午後、米国とイランの新たな攻撃を受けて原油価格が上昇し、インフレ懸念が再燃したことを受け、ドル高が進んだため、2週間ぶりの高値から下落した。 7月限の金先物価格は、金曜に5月14日以来の高値をつけた後、81.70ドル安の1オンスあたり4,511.30ドルで取引されている。 この下落は、米国が週末にイランの軍事施設を攻撃したこと、そしてガーディアン紙が月曜にイランがクウェートの米軍基地を攻撃したと報じたこと、さらにイランがイスラエルがレバノンとの戦争を終結するまで交渉を中断すると表明したことを受けてのものだ。これらの動きは、原油価格を6週間ぶりの安値から押し上げた。 2月28日に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで始まったこの戦争の終結の見通しは、敵対行為によって暗転している。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する1日の石油需要の20%が通過する要衝である。戦争開始以来の原油価格の上昇はインフレを加速させ、中央銀行が物価上昇を抑制するために利上げを迫られるとの懸念からドル高を招いている。 「原油価格の回復と米イラン和平交渉の進展の鈍化を受け、先週の重要な支持線からの反発後、金価格は下落している。この価格変動は、ドルと債券利回りを押し上げる傾向のある高エネルギー価格のインフレ影響と、脱ドル化、財政債務への懸念、中央銀行の継続的な需要といった長期的な強気要因とのバランスを取ろうとする市場の苦闘を浮き彫りにしている」とサクソバンクは述べている。 ドルは序盤に上昇し、ICEドル指数は0.26ポイント上昇して99.17となった。米国債利回りも上昇し、2年物国債利回りは4.055%で4.5ベーシスポイント上昇、10年物国債利回りは2.8ポイント上昇して4.471%となった。

米国とイランの貿易摩擦を受け、原油価格が上昇する中、金価格は2週間ぶりの高値から下落した。

金価格は月曜早朝、2週間ぶりの高値から下落した。これは、米国とイランの間で新たな攻撃が発生し、原油価格が上昇したことでインフレ懸念が再燃し、ドルが上昇したことが背景にある。 7月限の金先物価格は、金曜に5月14日以来の高値をつけた後、直近では1オンスあたり62.90ドル安の4,530.10ドルで取引されている。 この下落は、米国が週末にイランの軍事施設を攻撃したこと、そしてガーディアン紙が月曜にイランがクウェートの米軍基地を攻撃し、原油価格が6週間ぶりの安値から上昇したと報じたことを受けてのものだ。 こうした敵対行為は、2月28日に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖して報復したことで始まった戦争の終結の見通しを暗くしている。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの原油需要の20%が通過する要衝となっている狭い海峡だ。戦争開始以来の原油価格の上昇はインフレを加速させ、中央銀行が物価上昇を抑制するために利上げを迫られるとの懸念からドル高を招いた。 「原油価格の回復と米イラン和平協議の進展の鈍化を受け、先週の重要な支持線からの反発後、金価格は下落した。この価格変動は、ドルと債券利回りを押し上げる傾向にある高エネルギー価格のインフレ影響と、脱ドル化、財政債務への懸念、中央銀行の継続的な需要といった長期的な強気要因とのバランスを取ろうとする市場の苦闘を浮き彫りにしている」とサクソバンクは記している。 ドルは序盤上昇し、ICEドル指数は0.15ポイント高の99.06で推移した。米国債利回りも上昇し、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇の4.037%、10年債利回りは1.2ベーシスポイント上昇の4.455%となった。

AIへの楽観論が中東リスクを覆い隠し、月曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

月曜日のプレマーケット取引では、主要テクノロジー企業による新たな人工知能（AI）関連事業への期待感が、米イラン間の緊張の高まりやエネルギー価格の高騰に対する懸念を上回り、SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.2%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇した。 午前9時45分（米国東部時間）にはS&Pグローバル製造業統計（5月）が発表され、続いて午前10時（米国東部時間）には4月の建設支出統計とISM製造業景況指数（5月）が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.9%下落した。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2%下落、Ether ETF（EETH）が1.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.7%上昇しました。 注目銘柄： 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばいでした。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.9%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.4%上昇しました。 テイラー・モリソン・ホーム（TMHC）の株価は、同社がバークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）に現金68億ドル、株式総額85億ドルで買収されることに合意したことを受け、取引開始前に22%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.03%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 グレイル（GRAL）の株価は、同社がNHS-ガレリ試験で主要評価項目であるステージIIIおよびIVの癌診断数の減少を達成できなかったと発表したことを受け、取引開始前に17%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.5%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1.4%下落した。 コインベース・グローバル（COIN）の株価は、市場が開く前に3%以上下落した。最高法務責任者のポール・グレワル氏は5月27日に同社株1,960株を346,683ドルで売却したことが、米国証券取引委員会への提出書類で明らかになった。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.6%下落した。 ダイアナ・シッピング（DSX）の株価は、同社が日曜日に、6月18日に開催される年次株主総会で、ジェンコ・シッピング＆トレーディング（GNK）の株主に対し、6名の独立取締役候補を選出するよう求める公開書簡を発表したことを受け、取引開始前に0.4%以上下落した。ジェンコの株価は0.8%下落した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.8%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.3%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も0.7%下落しました。 デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、同社がXPS 13ノートパソコンを発表した翌日、プレマーケット取引で1%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.1%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、子会社であるベンチャー・グローバルLNGが2034年および2036年満期のシニア担保付社債22億5000万ドルを発行する計画を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%上昇し、1バレル89.40ドルとなった。天然ガス価格は2.3%下落し、100万BTU当たり3.21ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.8%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.2%下落し、1オンス4,537.70ドルとなった。銀先物価格は0.3%上昇し、1オンス76.10ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.4％上昇した。

TSX終値：指数は2日連続で上昇し、過去最高終値から100ポイント以内まで回復

トロント証券取引所は金曜日、商品価格やセクター別の値動きがまちまちだったにもかかわらず、2営業日連続で上昇した。これは、本日発表されたカナダのGDPデータが「景気拡大の余地をさらに広げる」と見られたことと、カナダが景気後退に陥っているとの見方が後退したことが背景にある。 S&P/TSX総合指数は240.87ポイント（0.7%）高の34,758.57で取引を終えた。これは、多くの企業にとって借入コストの上昇につながる金利引き上げが当面見込めないことへの安心感から、木曜日の105ポイント上昇に続くものだ。この結果、指数は月曜日の過去最高値34,830まであと100ポイント以内となった。 セクター別に見ると、エネルギーセクターは1.15%下落し、1%以上下落したのはエネルギーセクターのみだった。これは原油価格の下落が影響した。一方、情報技術セクターは4.7%近く上昇し、電池金属指数は3.7%上昇した。 非鉄金属セクターは金価格の上昇に支えられ0.4%上昇した。ローゼンバーグ・リサーチは「金鉱株：調整後の戦術的投資機会か？」と題したレポートを発表し、金価格の調整によって「金鉱株の評価が下がり、マクロ経済の逆風が弱まれば高ベータの戦術的投資機会が生まれる」と指摘した。 ローゼンバーグのシニア・マーケット・ストラテジスト、メフメト・ベセレン氏は、金価格の調整は構造的なストーリーが依然として健在であるため、短期的なマクロ経済の巻き戻しのように見えると述べた。原油価格の上昇、米ドル高、債券利回りの上昇が金価格に圧力をかけているが、中央銀行の需要、財政リスク、地政学的な分断は依然として健在だと同氏は指摘した。 ベセレン氏は、金鉱株は現在、戦術的な高ベータ投資の機会を提供している可能性があると述べた。金鉱株は現物金価格とともに評価が下がっているものの、金価格が1オンスあたり4,000ドルを超えているため、収益力は依然として強い。米ドル安、金利低下、エネルギーコスト上昇圧力の緩和は、利益率と株価収益率の回復につながる可能性がある、と彼は付け加えた。 経済面では、金曜日に発表されたカナダの第1四半期GDPは、年率換算で0.1%減となり、予想を大きく下回った。これは、当初発表の0.6%減から修正された第4四半期の1%減に続き、2四半期連続のマイナス成長となった。RBCのアシスタントチーフエコノミスト、ネイサン・ヤンゼン氏が指摘するように、これは1か月前に発表された3月までの月次生産高の速報値（第1四半期は2%近い成長率を示唆）を大きく下回る結果となった。 第1四半期のGDP減少幅は非常に小さいものの、2四半期連続のGDP減少は「歴史的に見て異例」だとヤンゼン氏は述べた。しかし、2四半期連続で基礎的な経済指標が堅調であることは、例えば景気後退の初期段階に通常予想される状況よりも改善しているように見える、と彼は付け加えた。 ヤンゼン氏は、今後1週間は5月の労働市場データに注目が集まるだろうと述べ、雇用者数はここ数カ月で軟化し、失業率は4月に入って上昇したことを指摘した。「しかし、労働市場とGDPデータの両方における基礎的な詳細は、表面的な成長率の数値が示すよりも良好だと考えている」と付け加えた。 ヤンゼン氏は、カナダの経済見通しは、米国の国際貿易政策が概ね安定していることと、原油価格ショックが家計の購買力を引き続き圧迫することに左右されると述べた。しかし、失業率は今年中に徐々に低下し、一人当たりGDP成長率は引き続き概ね改善すると予想している。 一方、RBCドミニオン・セキュリティーズのサイモン・ディーリー氏とジェイソン・ドー氏は、「カナダ金利戦略」レポートの中で、カナダ銀行の利上げ時期が縮小され、利上げ時期が延期されていると指摘した。これは、労働市場、インフレ、生産という3つの主要マクロ指標の最近の低迷を受けての論理的な動きだと両氏は付け加えた。本日発表されたGDPの軟調な結果、そして「ごくわずかにテクニカルリセッションにつながる可能性」は、データ発表前の月次GDP統計が示していた方向性と矛盾していると、両氏は指摘した。「第1四半期の低迷した労働市場（失業率が高止まりし、労働時間が横ばい）とGDPの推移には若干の乖離が見られたが、本日のGDP結果はその乖離を大幅に縮小させた」と両氏は述べた。 ディーリー氏とドー氏によると、4月のインフレ率が軟調だったことを受け、両氏は利上げの余地が拡大していると議論しており、本日のデータはその見方を裏付けるものとなった。カナダ銀行は4月の会合で利下げと利上げの両方のリスクシナリオを提示したが、利上げの方がより説得力があった。しかし、全体的なメッセージとしては、現在の政策水準に満足しているというものだった。労働市場と製品市場における小幅ながらも重要な需給ギャップと、基調インフレ率が目標の2%付近で推移していることから、カナダ銀行が現在の政策水準である2.25～3.25%の中立レンジの下限から政策を変更する動機はほとんどない、と両氏は付け加えた。 ナショナル・バンク・フィナンシャルのエコノミスト、テイラー・シュライヒ氏、マチュー・アルセノー氏、アレクサンドラ・デュシャルム氏は、カナダ経済が「テクニカル・リセッション」にあるという表現は正確なのか、そして懸念すべきなのかと問いかけました。「それほど心配する必要はない」と彼らは答えました。まず、年率換算で0.1%の縮小は非常に小さいため、修正後には成長の閾値を超えるリスクがあると彼らは指摘しました。次に、今日のデータは「確かに期待外れ」ではあるものの、カナダのGDPデータを分析する際には考慮すべき重要な変数、すなわち人口があると彼らは述べました。オタワ政府が決定した移民抑制策により、2026年第1四半期のカナダの人口は2025年第4四半期よりも減少しました。これは、実質一人当たりGDP成長率が直近四半期でほぼプラス（+0.9%）となり、2年間上昇傾向にあることを意味します。 商品市場では、金は金曜午後、2日連続で上昇した。これは、米国によるイラン戦争終結への期待感からドルが下落し、原油価格が下落、ドル高を招いていたインフレ懸念が和らいだためだ。7月限の金先物価格は1オンスあたり60.70ドル高の4,593.10ドルとなった。 一方、WTI原油は6週間ぶりの安値で取引を終えた。米国とイランが不安定な停戦を延長するとの報道や、トランプ政権高官が両国が戦争終結に向けた合意に近づいていると述べたことが背景にある。7月限のWTI原油は1バレルあたり1.54ドル安の87.36ドルで取引を終え、4月17日以来の安値となった。7月限のブレント原油も1バレルあたり1.74ドル安の91.97ドルだった。

最新情報：米国とイランの和平合意が近いとの期待から、金価格が再び上昇

（価格更新） 金価格は金曜午後、2日連続で上昇した。米国によるイラン核戦争終結への期待感からドルが下落し、原油価格が下落、ドル高を招いていたインフレ懸念が和らいだことが背景にある。 7月限の金先物価格は、一時60.70ドル高の1オンスあたり4,593.10ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権はイラン核戦争終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。イラン核戦争は本日で4ヶ月目を迎える。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう圧力をかけている。木曜日に両国が停戦を60日間延長したとの報道も、原油価格の下落を促し、エネルギーインフレが中央銀行の利上げにつながるとの懸念を和らげている。 サクソバンクは、「エネルギー価格高騰によるインフレ懸念の緩和が債券利回りとドル安を促し、貴金属価格を押し上げた」と指摘した。 ドルは下落し、ICEドル指数は0.13ポイント安の99.06となった。米国債利回りも低下し、2年債利回りは2.1ベーシスポイント低下の4.01%となった一方、10年債利回りは4.448%で横ばいだった。

米イラン合意への期待感から、金曜の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物が上昇

金曜日のプレマーケット取引では、米イラン間の船舶輸送と停戦合意の可能性への期待感から、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.1%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.1%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.1%それぞれ上昇した。 米国国勢調査局が発表したデータによると、米国の国際貿易収支赤字は4月に824億ドルとなり、3月の852億7000万ドルから縮小した。同報告書によると、卸売在庫は3月の1.5%増に続き、4月は0.5%増加した。ブルームバーグが実施したアナリスト調査によると、卸売在庫は0.8%増加すると予想されています。 5月のシカゴPMIデータは、東部時間午前9時45分に発表されます。 連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン副議長（金融監督担当）は、金曜日に講演を行う予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.8%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が1.6%上昇、Ether ETF（EETH）が2.6%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.9%上昇しました。 注目銘柄： テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は1.4%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.8%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.9%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.6%上昇しました。 デル（DELL）の株価は、アナリスト予想を上回る第1四半期決算を発表し、第2四半期および2027年度の業績見通しも予想を上回る水準を示したことを受け、プレマーケット取引で34%上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 消費財 ステート・ストリート生活必需品セレクトセクターSPDR ETF（XLP）は0.02%下落、バンガード生活必需品インデックスファンドETF（VDC）は横ばいでした。iシェアーズ米国生活必需品ETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート一般消費財セレクトセクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.1%上昇した一方、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.6%下落した。 チャギー（CHA）の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に12%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.02%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.3%上昇した。 アギオス・ファーマシューティカルズ（AGIO）の株価は、低リスク骨髄異形成症候群に対するテバピバットの開発を中止すると発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落した。第2b相臨床試験で、同社が設定した開発基準を満たせなかったためだ。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.1%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.6%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.2%上昇しました。 ファイアフライ・エアロスペース（FLY）の株価は、木曜遅くに同社が400万株の公募増資と、一部の売却株主による800万株の売却を1株あたり48ドルで実施すると発表したことを受け、市場開場前に5%以上下落しました。 エネルギーセクター iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は横ばい、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%下落しました。 ソルブ・エナジー（MWH）の株価は、同社がクラスA普通株1500万株の公募増資を1株あたり36ドルで実施すると発表したことを受け、市場開場前に1%以上下落しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%上昇した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.4%下落した。 ブラックストーン（BX）株は前日終値で106%下落した後、取引開始前に0.2%上昇した。ブルームバーグは、同社がライカカメラの株式45%をアジアの投資会社HSGに売却する交渉を行っていると報じた。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が1.3%下落し、1バレル87.76ドルとなった。天然ガスは5%上昇し、100万BTUあたり3.04ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2%下落した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.8%上昇した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の7月限金先物価格は0.6%上昇し、1オンスあたり4,561.10ドルとなった。銀先物価格は0.2%下落し、1オンスあたり75.78ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.6%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.2%下落した。

米国とイランの和平合意が近いとの期待から、金価格は再び上昇している。

金価格は金曜早朝、2日連続で上昇した。米国によるイラン核戦争終結への期待感からドルと金利が安定し、原油価格が下落、ドル高を招いていたインフレ懸念が和らいだことが背景にある。 7月限の金先物価格は、1オンスあたり18.30ドル高の4,550.70ドルで取引されている。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、スコット・ベッセント米財務長官が、トランプ政権は本日で4ヶ月目を迎えるイラン核戦争終結に向けた合意に近づいていると述べたと報じた。同紙によると、トランプ大統領はイランに対し、濃縮ウランの備蓄を放棄し、ホルムズ海峡を完全に開放するよう圧力をかけている。木曜日に両国が60日間の停戦を延長したとの報道も、原油価格の下落を促し、エネルギーインフレが中央銀行の利上げを余儀なくさせるという懸念を和らげている。 サクソバンクは、「エネルギーインフレ懸念の緩和が債券利回りとドル安を後押しし、金価格を押し上げた」と指摘した。とはいえ、ドルは序盤に小幅上昇し、ICEドル指数は0.05ポイント高の99.06となった。米国債利回りは低下し、2年物米国債利回りは0.8ベーシスポイント低下の4.025%、10年物米国債利回りは0.4ベーシスポイント低下の4.444%となった。

イラン和平合意への期待感からインフレ懸念が和らぎ、金価格は4,500ドル以上を維持した。

最新情報：イランと米国が停戦延長で合意したとの報道を受け、金価格は午後中盤に上昇した。

（価格更新） 金価格は木曜午後、ドルと金利の低下を受けて上昇し、序盤の安値から回復した。これは、米国とイランが60日間の停戦延長で合意したとの報道を受けたもので、原油価格の下落やインフレ懸念の緩和、さらには米国の主要インフレ指標が4月に上昇したことも背景にある。 7月限の金先物価格は、一時4,395.60ドルまで下落した後、終値は52.50ドル高の1オンスあたり44,534.00ドルとなった。 この下落は、両国が停戦合意を延長するとの報道を受け、原油価格も序盤の上昇分を失ったことによるものだ。この合意は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したとの報道や、クウェートがイランのミサイルを迎撃したとの報道、イランがペルシャ湾で商船を攻撃したとの報道があったにもかかわらず実現した。 米経済分析局（BEA）は木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出（PCE）指数が4月に年率換算で3.8%上昇したと発表した。これは3月の3.5%上昇から上昇し、市場予想と一致したとマーケットウォッチは報じている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は年率換算で3.3%上昇し、これも市場予想と一致し、前月の3.2%上昇から上昇した。 BEAはまた、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率予測を2度目の下方修正を行い、2.0%から1.6%に引き下げた。マーケットウォッチによると、BEAは2.0%の予測を維持すると予想されていた。 ドルは下落し、ICEドル指数は0.21ポイント安の98.99で推移した。米国債利回りは低下し、2年物国債の利回りは1.0ベーシスポイント低下して4.031%となり、10年物国債の利回りは3.2ポイント低下して4.456%となった。

イランに対する米国の新たな攻撃を受け、木曜日の取引開始前に上場投資信託（ETF）と株式先物は下落した。

木曜日のプレマーケット取引では、米国によるイランへの新たな攻撃を受けて原油価格が上昇したことを受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.04%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%下落した。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.2%、ナスダック先物は0.4%それぞれ下落した。 米国の新規失業保険申請件数は、5月23日までの週に21万5000件となり、前週の改定値21万件から増加した。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査では、市場予想は21万1000件だった。 米国の耐久財新規受注は4月に7.9%増加し、3月の1.3%増から伸びが鈍化した。ブルームバーグがまとめた調査では4.0%増と予想されていたが、この伸びは予想を大きく上回った。 4月の新築住宅販売件数は午前10時（東部時間）に発表され、続いて午前10時30分（東部時間）に週間天然ガス在庫が発表される。 週間石油在庫は正午（東部時間）に発表される。 ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁とセントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は木曜日に講演を行う予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.2%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF（BITO）が2.1%安、イーサリアムETF（EETH）が3.5%安、ビットコイン＆イーサリアム・マーケットキャップウェイトETF（BETH）が1.1%安となった。 パワープレイ： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.5%下落、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.4%下落、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.7%下落した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.9%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）は1%下落した。 スノーフレーク（SNOW）の株価は、同社が通期製品売上高見通しを引き上げ、アマゾン（AMZN）傘下のアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と60億ドルのインフラ投資契約を締結したことを受け、木曜日のプレマーケット取引で38%以上上昇した。 勝者と敗者： エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.3%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は1%上昇しました。 Borr Drilling（BORR）の株価は、同社が20億4000万ドルの優先担保付社債の発行額を増額し、同時に2030年満期の10.375%優先担保付社債の公開買付けを拡大したことを受け、取引開始前に5%以上上昇しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は0.1%上昇しました。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.8%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.5%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引休止、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.8%上昇しました。 バーリントン・ストアーズ（BURL）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったにもかかわらず、取引開始前に2%以上下落しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.5%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は横ばい、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は取引休止となりました。 アメリカン・スーパーコンダクター（AMSC）の株価は、第1四半期の業績見通しが予想を下回ったことを受け、取引開始前に2%以上下落しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は1.1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいでした。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.2%上昇しました。 サノフィ（SNY）の株価はプレマーケットで1%以上下落しました。同社は、希少疾患である3型ゴーシェ病の治療薬ベングルスタットの新薬承認申請について、米国食品医薬品局（FDA）から優先審査の承認を得たと発表しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.2%上昇しました。 モントリオール銀行（BMO）の株価は、同社が第2四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.9%上昇し、1バレル91.23ドルとなった。天然ガス価格は0.5%上昇し、100万BTU当たり3.11ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.5%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は0.2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.5%下落し、1オンス4,414.10ドルとなった。銀先物価格は2.5%下落し、1オンス73.04ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.7%下落した。

原油価格の上昇と米国の4月のインフレ率急上昇を受け、インフレ懸念から金価格は2カ月ぶりの安値に下落した。

イランと米国間の戦闘再開を受けて原油価格が上昇し、インフレ懸念が再燃したことを受け、金価格は木曜早朝に2カ月ぶりの安値で取引された。また、米国の主要インフレ指標も4月に上昇した。 7月限の金先物価格は、70.40ドル安の4,411.10ドルで取引され、3月26日以来の安値をつけた。 この下落は、ペルシャ湾での新たな戦闘を受けて原油価格が1カ月ぶりの安値から回復したことを受けてのものだ。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米軍がイランのドローン管制基地を攻撃し、イランのドローンを撃墜したと報じた。また、クウェートがイランのミサイルを迎撃し、イランはペルシャ湾で商船を攻撃した。 サクソバンクは、「原油価格の急騰を受けて米国債が売られ、ドルが上昇したことで、金価格は2カ月ぶりの安値に下落した。これは、エネルギー市場の逼迫がインフレに上昇圧力をかけ続けるとの懸念を強めるものだ」と指摘した。 米経済分析局（BEA）は木曜日、連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出（PCE）指数が4月に年率換算で3.8%上昇したと発表した。これは3月の3.5%上昇から上昇し、市場予想と一致したとマーケットウォッチは報じている。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE指数は年率換算で3.3%上昇し、これも市場予想と一致し、前月の3.2%上昇から上昇した。 BEAはまた、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率予測を2度目の下方修正し、2.0%から1.6%に引き下げた。マーケットウォッチによると、BEAは2.0%の予測を維持すると予想されていた。 このデータ発表を受けてドルは小幅下落し、ICEドル指数は0.02ポイント安の99.19となった。米国債利回りはまちまちで、直近の2年債利回りは4.053％で1.2ベーシスポイント上昇した一方、10年債利回りは0.4ポイント低下して4.485％となった。

最新情報：原油価格の下落がインフレ懸念を和らげる中、金価格は2カ月ぶりの安値で取引されている。

（価格更新） 金価格は水曜早朝、イランとの戦争終結に向けた合意が期待される中、原油価格が下落し、インフレ懸念が和らいだことでドル安が進んだにもかかわらず、2カ月ぶりの安値に下落した。 7月渡しの金先物価格は、直近で1オンスあたり52.6ドル安の4,482.40ドルとなり、3月26日以来の安値をつけた。 米国とイスラエルがイランを攻撃し、イランが報復としてホルムズ海峡を封鎖したことで原油価格が急騰したため、投資家がドルに資金を移したことから、金価格は1月28日の過去最高値を大きく下回ったままとなっている。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国の1日あたりの原油需要の5分の1を担う要衝である。 しかし、イランと米国がカタールでの協議を通じて間もなく敵対行為を終結させ、ホルムズ海峡を再開するとの期待から、原油価格は先月つけた4年ぶりの高値から下落している。これにより、ドルを支え、国債利回りを押し上げてきたインフレ懸念が和らぎ、金価格の下落要因となっている。 「火曜日の金価格は、中東和平合意の見通しが原油価格を押し下げ、インフレ懸念を和らげたことを受け、米国債利回りとともに下落した。加えて、半導体メーカー主導の力強い世界的な株式市場の上昇が、金などの安全資産に対する短期的な需要を減少させた」とサクソバンクは指摘した。 ドルは小幅上昇し、ICEドル指数は0.08ポイント高の98.24となった。米国債利回りは小幅低下し、2年債利回りは0.1ベーシスポイント低下の4.045%、10年債利回りは0.4ベーシスポイント低下の4.489%となった。

S&P500とナスダックの上昇、中東和平への楽観論を背景に、上場投資信託（ETF）と株式先物は取引開始前に上昇した。

水曜日のプレマーケット取引では、S&P500種株価指数とナスダック総合指数が史上最高値を更新し、中東紛争終結への楽観的な見方が続く中、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P500 ETFトラスト（SPY）は0.7%上昇、活発に取引されているインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.7%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P500指数先物は0.3%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック総合指数先物は0.7%それぞれ上昇した。 午前10時（東部時間）にはリッチモンド連銀が5月の製造業景況指数と企業景況感指数を発表し、続いて午前10時30分（東部時間）にはダラス連銀が5月の非製造業景況指数を発表する予定だ。 水曜日に発表された住宅ローン銀行協会（MBA）のデータによると、5月22日までの週の住宅ローン申請件数は8.5%減少した。これは、住宅ローン金利の急上昇が借り換えと新規住宅申請の減少を招いたためだ。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.1%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.2%上昇、Ether ETF（EETH）が2.8%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.2%上昇した。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は1.5%上昇、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.7%上昇、iShares US Industrials ETF（IYJ）は1.3%上昇した。 ダイコム・インダストリーズ（DY）の株価は、同社が第1四半期の調整後純利益と契約収益の増加を発表したことを受け、取引開始前に23%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は0.3%下落、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は0.2%上昇した。 Qfin（QFIN）の株価は、同社が第1四半期の非GAAPベースの純利益と純収益の減少を発表したにもかかわらず、7%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.4%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）も1.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は1.6%下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は1.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇しました。 PDDホールディングス（PDD）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を下回り、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）が前年同期比で減少したことを受け、7%以上下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.6%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は2.3%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は2.4%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が4.7%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が6.1%上昇した。 マイクロン・テクノロジー（MU）の株価は7%以上上昇し、火曜日に時価総額が初めて1兆ドルを突破したことを受けて、上昇基調を継続した。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は2.5%下落、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.7%下落した。 ブルームバーグは、関係筋の話として、トータルエナジーズ（TTE）がモザンビークにおける液化天然ガス（LNG）プロジェクトの遅延に関連する約20億ドルの費用をめぐり、モザンビーク政府と係争中であると報じた。トータルエナジーズの株価は、取引開始前に2%以上下落した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.9%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.7%上昇した一方、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.7%下落した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%上昇した。 ガーダント・ヘルス（GH）の株価は、同社の血液検査「シールド」が米国がん協会の改訂版大腸がん検診ガイドラインに掲載されたとの発表を受け、5%以上上昇した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が5.6%下落し、1バレル88.54ドルとなった。天然ガスは1.8%上昇し、100万BTUあたり2.95ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は2.7%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は0.3%下落した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物（8月限）は1.6%下落し、1オンスあたり4,461.50ドルとなった。銀先物も2.9%下落し、1オンスあたり74.35ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.04%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2%上昇した。