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ダイアモンドバック社、第2四半期に日量100万バレル相当の石油生産量を突破、2026年の生産量見通しを引き上げ

ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は月曜日、第2四半期決算を発表し、日量101万8000バレル相当の石油生産量を示した。これは前年同期の91万9879バレル相当から増加している。 同社は、6月30日までの四半期における日量石油生産量が52万5176バレルとなり、前年同期の49万5692バレルから増加したと発表した。 同社によると、同四半期の石油生産量は4780万バレルで、前年同期の4510万バレルから増加した。 ダイアモンドバックは、第2四半期の天然ガス生産量が1282億8000万立方フィートとなり、前年同期の1101億2000万立方フィートから増加したと発表した。 同社は、天然ガス液の生産量が2344万バレルとなり、前年同期の2025万バレルから増加したと発表した。 ダイアモンドバック社は、当四半期中に総掘削井数97坑、純掘削井数89坑を掘削し、総掘削井数168坑、純掘削井数157坑を完成させたと発表した。 同社は、2026年通期の原油生産量見通しを、従来の52万バレル/日以上から52万2000バレル/日以上に引き上げた。 また、総生産量見通しも、従来の97万2000バレル/日以上から100万バレル/日以上へと引き上げ、設備投資額は約39億ドルに据え置いた。 同社は、今年、操業中の掘削・完成作業に約33億1000万ドルを投じる計画だ。平均水平坑長は約1万2900フィート、完成後の水平坑長は610万～650万フィートを見込んでいる。

ダイアモンドバック・エナジーの第2四半期調整後利益、売上高増加

ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は月曜遅く、第2四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の2.67ドルから6.48ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは6.08ドルを予想していた。 6月30日締めの四半期の売上高は、前年同期の36億8000万ドルから55億6000万ドルに増加した。 アナリストは48億9000万ドルを予想していた。 同社は基本配当を1株当たり1.10ドルに据え置き、8月13日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、8月20日に支払う予定だ。 また、同社は取締役会が自社株買いの承認額を消費税を除いて160億ドルに倍増し、7月31日時点で約99億ドルが利用可能になったと発表した。

決算速報（FANG）ダイアモンドバック・エナジー、第2四半期の売上高は55億6000万ドル、ファクトセットの予想は48億9000万ドル

決算速報（FANG）ダイアモンドバック・エナジー、第2四半期調整後EPSは6.48ドル、ファクトセット予想は6.08ドル

レイモンド・ジェームズは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を249ドルから248ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は231.14ドルです。Price: $201.60, Change: $+1.83, Percent Change: +0.92%

ゴールドマン・サックスは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を210ドルから212ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は231.17ドルです。

市場の動向：パーミアン盆地のガス供給のボトルネックが生産者を脅かす、掘削ペースがパイプラインの輸送能力を上回る

ウォール・ストリート・ジャーナル紙が水曜日に報じたところによると、今年初めの原油価格高騰を受け、パーミアン盆地の生産者は原油生産量を増やした結果、パイプラインの処理能力を超える副産物天然ガスが発生し、企業はガスの引き取り代金を支払わざるを得なくなった。 パーミアン盆地のガス価格は上半期平均で100万BTUあたりマイナス2.19ドルだった。一方、ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は、原油価格が高騰したにもかかわらず、第2四半期のガス販売価格は1,000立方フィートあたり平均マイナス2.15ドルだったと発表した。デボン・エナジー（DVN）とAPA（APA）は生産量を削減した。 こうした状況を受け、一部の企業は盆地内でガスの利用拡大を模索している。マタドール・リソーシズ（MTDR）は自社ガスを掘削作業の動力源として利用範囲を拡大し、シェブロン（CVX）は近隣のマイクロソフトのデータセンターに電力を供給するため、テキサス州西部でガス火力発電所を建設する計画だ。 ダイアモンドバック・エナジー、デボン・エナジー、APA、マタドール・リソーシズ、シェブロンは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $204.44, Change: $+4.64, Percent Change: +2.32%

セクター最新情報：エネルギー株は火曜午後上昇

火曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.2%下落した。 地政学的なニュースとしては、AP通信によると、フーシ派が運営するSABA通信は、紅海南部のバブ・エル・マンデブ海峡を通過しようとした船舶6隻が、反政府勢力から警告を受けた後、火曜日に航路変更を余儀なくされたと報じた。これは、フーシ派がサウジアラビアに対する海上禁輸措置を発表した翌日のことだった。 期近のWTI原油先物価格は2.2%上昇し、1バレル85.09ドルとなった。国際指標であるブレント原油先物価格は2%上昇し、1バレル91.04ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.1%上昇し、100万BTUあたり2.86ドルとなった。企業ニュースでは、シェル（SHEL）がオランダのペルニス製油所にある日量20万バレルの原油処理設備で、一時的な操業停止の後、月曜日に操業を再開したとロイター通信が報じた。シェルの株価は1％近く上昇した。 シェル、トタルエナジーズ（TTE）、BP（BP）は、エジプトに対し、少なくとも3年間、月間15～18隻の液化天然ガス（LNG）を供給することで交渉中であるとロイター通信が報じた。トタルエナジーズの株価は3.3％上昇し、BPは1％上昇した。 ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は、第2四半期に好調な業績を上げると予想されており、総生産量と原油生産量はガイダンスの中間値を上回り、1株当たりキャッシュフローは市場予想を2％上回るとUBS証券がレポートで述べた。ダイアモンドバックの株価は1.8％上昇した。

UBSは、ダイアモンドバック・エナジーが第2四半期に好調な業績を上げると予想していると述べた。

UBS証券は月曜日のレポートで、ダイアモンドバック・エナジー（FANG）は第2四半期に好調な業績を達成する見込みであり、総生産量と原油生産量はガイダンスの中間値を上回り、1株当たりキャッシュフローは市場予想を2%上回ると予測していると述べた。 同社は8月3日に第2四半期決算を発表する予定である。 レポートによると、事業運営面では、同社は「グリーンライト」活動フレームワークに引き続き注力しており、バーネット鉱区の境界確定作業を進めている。これにより、2027年には2%の生産量増加が見込まれるという。 UBS証券は、第2四半期の1株当たりキャッシュフローを11.46ドルと予測しており、市場コンセンサスの11.23ドルを上回っている。また、同社は第3四半期に純負債目標である100億ドルを達成すると予想している。 レポートによると、ダイアモンドバック・エナジーは引き続き原油価格の好調な環境を捉えており、UBSは同社が今後も成長計画を改めて表明すると予想している。 UBSはダイアモンドバック・エナジーの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を246ドルから243ドルに引き下げた。Price: $199.19, Change: $+3.81, Percent Change: +1.95%

UBSはダイアモンドバック・エナジーの目標株価を246ドルから243ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は230.72ドルです。Price: $196.87, Change: $+1.49, Percent Change: +0.76%

サスケハナ証券は、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を245ドルから255ドルに引き上げ、投資判断を「ポジティブ」に維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は230.72ドルです。

シェールオイルの見通しが成熟するにつれ、エネルギー投資家はオフショア石油に注目している、とTPHは述べている。

TPHエナジーのストラテジストは月曜日のレポートで、北米シェール産業がより成熟期に入るにつれ、エネルギー投資家は米国のシェール生産企業だけでなく、オフショア掘削、カナダの石油会社、そして世界のエネルギー企業にも注目していると述べた。 TPHのアナリストは、トロントとニューヨークで機関投資家との会合後、議論の中心は天然ガス、原油価格の見通し、そして最近の原油市場の変動を踏まえたエネルギーサービス企業の長期的な戦略だったと述べた。 アナリストによると、投資家はガス市場を重要な焦点としており、潜在的な回復の時期や、テキサス州ワハ・ハブ、メキシコ湾岸、米国北東部、カナダなど地域ごとの需給動向に注目しているという。 TPHによると、ガス関連銘柄の中では、EQT（EQT）とExpand Energy（EXE）が最も投資家の注目を集め、カナダのTourmaline Oil、Antero Resources（AR）、Range Resources（RRC）、Comstock Resources（CRK）も議論の対象となった。 原油市場では、投資家は中東紛争後の価格反転に加え、予想外の中国需要の低迷や不透明な在庫動向など、原油価格を押し上げた要因を評価している。 しかし、TPHによると、予想を上回る米国の生産量増加と、アルゼンチン、UAE、イラクにおける増産議論の高まりを受け、潜在的な供給過剰への懸念が再燃しているという。 TPHエナジーのアナリスト、ジェフリー・ラムブジョン氏は、シェールオイルは構造的に成熟期を迎えていると述べ、この傾向は投資家がカナダの生産者、国際的な事業者、そしてオフショアプロジェクトへの分散投資を促す可能性があると付け加えた。 石油関連の議論では、ダイアモンドバック・エナジー（FANG）、デボン・エナジー（DVN）、コノコフィリップス（COP）、オビンティブ（OVV）といった米国の生産者に加え、サンコア・エナジー（SU）、セノバス・エナジー（CVE）、カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ）、インペリアル・オイル（IMO）といったカナダの企業も取り上げられた。 シェブロン（CVX）、エクソンモービル（XOM）、BP（BP）といった世界の主要石油会社についても議論が行われ、投資家は在庫水準、資本配分戦略、成長機会、合併・買収、カナダのオイルサンド生産者に影響を与える規制の進展状況に注目した。 一方、原油価格の変動により一部の投資家は様子見姿勢を保っているものの、石油サービスセクターへの関心は依然として高く、特に長期的なオフショアおよび国際的な成長トレンドへのエクスポージャーを求める投資家の間でその傾向が顕著である。 TPHのアナリスト、ジェフ・ルブラン氏は、米国のシェールオイルの成熟と継続的な効率性向上により、多くの投資家が米国専業企業よりもオフショアおよび国際的な企業を好むようになったと述べた。 オフショア掘削会社はほぼすべての投資家会議で注目を集め、顧客は概ね、構造的な供給制約とファンダメンタルズの改善が同セクターの恩恵をもたらしているという点で一致した。 TPHによると、投資家は短期的な契約の確保状況、企業の契約戦略、稼働率の低下に伴う日額料金の予想以上の上昇の可能性について質問した。 しかしながら、北米における油田サービス価格に関する楽観論はやや後退している。生産者側は、最近の価格交渉はサービス全般のコスト増ではなく、消耗品に関するものに限られていると指摘している。 サービス会社は、非上場企業と上場企業を区別して価格設定を行うと予想されており、新たな入札サイクルが始まる中で、価格交渉は2026年上半期の業績と2027年の見通しに影響を与えるだろう。Price: $189.71, Change: $+2.33, Percent Change: +1.24%

JPモルガンは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を240ドルから211ドルに引き上げ、投資判断は「オーバーウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は230.83ドルです。

ロス・キャピタルは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を212ドルから205ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は232.31ドルです。Price: $187.87, Change: $-2.82, Percent Change: -1.48%

Viper Energy社、Riverbend社の買収を完了

バイパー・エナジー（VNOM）は、リバーベンド・オイル＆ガスIXが保有する鉱物権およびロイヤルティ権益を現金と株式による取引で買収したと、水曜遅くに発表した。 ダイアモンドバック・エナジー（FANG）の子会社であるバイパー・エナジーは、現金3億3700万ドルと、同社A種普通株約370万株を支払ったと、同社は述べている。

ゴールドマン・サックスは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を227ドルから210ドルに調整し、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は233.38ドルです。

モルガン・スタンレーは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を229ドルから216ドルに調整し、オーバーウェイトの投資判断を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は234.76ドルです。Price: $181.68, Change: $-0.87, Percent Change: -0.48%

ロス・キャピタル・パートナーズは、ダイアモンドバック・エナジーの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を205ドルから212ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は233.77ドルです。

イランとの外交的進展を受け原油価格が下落、在庫逼迫が下落幅を限定するとRBCが発表

RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、スコット・ハノルド氏は金曜日のレポートで、ホワイトハウスがイランとの核合意が近いうちに成立する可能性を示唆したことを受け、原油価格が再び下落圧力にさらされたと述べた。これにより、市場に原油供給が再び増加するとの期待が高まった。 米国指標であるウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は1バレル80ドルを下回ったものの、価格は2月下旬の紛争勃発前の水準を約18%上回っている。米国の石油探査・生産企業の株価も下落し、紛争開始以来のセクター全体の上昇率はわずか6%にとどまっている。 地政学的緊張の緩和が見込まれるにもかかわらず、ハノルド氏は、世界の石油ファンダメンタルズへの影響は既に大きいと指摘した。供給と在庫のバッファーは大幅に減少しており、中期的な原油価格の上昇を裏付けている。アナリストらは、業界の中期的な原油価格は今後数年間、1バレル75ドル以上で推移する可能性があると予測している。 米国の原油在庫は現在、過去5年間の平均を約5%下回っている。米国エネルギー情報局（EIA）は最新の短期エネルギー見通しで、OECD諸国の石油在庫総量が12月までに23億バレルを下回ると予測した。これは、EIAが2003年にデータ追跡を開始して以来の最低水準となる。 エネルギー関連株は過去1週間で軒並み下落した。石油探査・生産（E&P）関連企業は約5%、天然ガス生産関連企業は約6%それぞれ下落した。大型エネルギー株は4%、中小型エネルギー株は5%それぞれ下落した。SPDR S&P石油・ガス探査・生産ETF（XOP）もこの期間に4%下落した。これは、WTI原油価格が7%、ヘンリーハブ天然ガス価格が8%それぞれ下落したことが背景にある。 ロングオンリーファンド、ジェネラリスト投資家、ヘッジファンドとの協議によると、エネルギーセクターへの投資家の関心は依然として高いものの、非常に選別的になっている。投資家は引き続き魅力的なバリュエーションを評価対象としており、フリーキャッシュフロー対企業価値比率およびフリーキャッシュフロー対時価総額比率は平均で10%台前半から半ばとなっている。 エルニーニョ現象の強まりが需要を圧迫する可能性があるとの懸念から、天然ガス生産企業への関心は依然として限定的だ。しかし、Expand Energy（EXE）は相対的に割安なバリュエーションであることから、投資家の関心が高まっている。その他、Devon Energy（DVN）、ConocoPhillips（COP）、Diamondback Energy（FANG）、Permian Resources（PR）といったエネルギー関連銘柄も注目を集めている。Price: $167.10, Change: $+3.69, Percent Change: +2.26%

レイモンド・ジェームズは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を242ドルから249ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は234.17ドルです。