速報
DA DavidsonはExpediaの目標株価を260ドルから250ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、エクスペディア・グループ（EXPE）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は287.03ドルです。Price: $219.47, Change: $+2.30, Percent Change: +1.06%
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EXPE に言及した26 件の記事12日前更新
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EXPEについてアナリストは何と言っていますか？
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EXPEの最新ニュースは？
Research
調査速報：CFRAがエクスペディア・グループ株の投資判断を「売り」から「中立」に引き上げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を12ドル引き上げ、252ドルとします。これは、2026年のEPS予想（倍率は変更なし）の13倍に相当し、EXPEの5年平均予想倍率21倍に対して割安な水準です。この割安感は、消費支出と競争リスクによって正当化されます。2026年のEPS予想を18.51ドルから19.41ドルに、2027年のEPS予想を20.38ドルから22.18ドルにそれぞれ引き上げます。これらの上方修正は、イラン紛争の影響による変動にもかかわらず、第1四半期の総予約額が前年同期比13%増と堅調に推移したことを反映しています。経営陣は、2026年の総予約額の見通しを6～8%と改めて表明しましたが、北米で開催されるワールドカップが旅行業界にもたらす潜在的な恩恵を考慮すると、この見通しは控えめなものと思われます。同社は、売上高とマーケティング費用についても大幅なレバレッジ効果（前年比-400bps）を達成しました。EXPEが総予約額のガイダンスを達成し、営業レバレッジを維持できれば、2026年には1株当たり利益（EPS）が10%台前半の成長を達成できる合理的な道筋が見えてきます。株価が過去5年間の平均を下回って推移していることから、リスクとリターンのバランスがより取れていると考えられます。したがって、投資判断を「売り」から「中立」に引き上げます。
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速報
UBSはエクスペディアの目標株価を266ドルから262ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、Expedia（EXPE）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は288.03ドルです。Price: $231.37, Change: $-21.42, Percent Change: -8.47%
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Research
調査アラート：Expe：低品質のビートと変更のないガイダンスが上昇余地を抑制
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。EXPEは第1四半期の売上高が34億3000万ドル（前年同期比15%増）となり、市場予想の33億5000万ドルを上回りました。予約総額は前年同期比13%増、調整後EBITDAは5億4200万ドル（前年同期比83%増）となり、市場予想の4億5200万ドルを上回り、利益率は591ベーシスポイント上昇して15.8%となりました。調整後EPSは1.96ドルで、市場予想の1.39ドルを上回りましたが、このうち1.24ドルは1億5500万ドルの株式投資損失を除外した数値です。利益率拡大の見通しは、同社が7億ドルの自社株買いを実施し、新たに50億ドルの株式投資枠を承認したことでさらに裏付けられました。経営陣は、第1四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、通期の総予約額成長率を6～8％に据え置いた。メキシコと中東の地政学的問題による200ベーシスポイントの逆風がその理由として挙げられている。B2B事業が主な成長牽引役となり、売上高は25％、予約額は22％増加した一方、B2C事業は売上高8％、予約額10％と、より緩やかな成長にとどまった。投資家は、好調な業績と調整後の収益の質、そして継続的な地政学的リスクが業績向上の触媒となる可能性を制限していることを踏まえた見通しの上方修正がない点を慎重に検討すべきだと我々は考えている。
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速報
UberとExpediaが提携し、ホテル予約オプションを提供開始
Uber Technologies（UBER）は水曜日、Expedia（EXPE）と提携し、Uberアプリから直接ホテルを予約できるサービスを開始したと発表した。 この提携により、Uberは米国のユーザーが最終的に世界中の70万軒以上の宿泊施設を利用できるようになると述べた。提携は米国以外にも拡大する予定だという。 Uber One会員は、すべてのホテル予約でUber Oneクレジットの10%を獲得でき、1万軒以上のホテルで最低20%の割引を受けられるとUberは発表した。 初期試験運用を経て、Uberの配車サービスも6月からExpediaアプリに統合される予定だ。 Uberは、旅行、ショッピング、音声予約、フードデリバリーなど、アプリ上で他にも複数の新機能を導入したと発表した。Price: $73.87, Change: $-0.24, Percent Change: -0.33%
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調査速報：CFRAはエクスペディア・グループの株式に対する投資判断を「ホールド」から「売り」に引き下げた。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を3ドル引き下げ、240ドルとします。これは、2026年EPS予想（倍率は変更なし）の13倍に相当し、EXPEの過去5年間の平均予想倍率21倍を大きく下回ります。2026年EPS予想を18.55ドルから18.51ドルに、2027年EPS予想を20.42ドルから20.38ドルにそれぞれ引き下げます。これは、受注残高の伸びがやや鈍化するとの見通しを反映したものです。マクロ経済リスクの高まりと、同社の米国事業への集中度を考慮すると、株価は過大評価されていると判断し、EXPEの投資判断を「ホールド」から「セル」に引き下げます。原油価格の高騰は米国の消費者の裁量支出を圧迫しており、EXPEは事業の約60%が米国事業であるため、同業他社と比較してその影響をより大きく受けると考えられます。最近の予約好調を受けて、コンセンサス売上高予測は6％上方修正されたものの、近年のマクロ経済の変動を反映するには時間がかかっており、下振れリスクの可能性を示唆している。さらに、AIを活用した検索・予約ツールは、EXPEの従来型オンライン旅行代理店モデルにとって、長期的な仲介排除の脅威となる。
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