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DXCM に言及した24 件の記事4日前更新

DXCM に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはDexcom, Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月後の目標株価を1ドル引き下げ、67ドルとします。これは、2026年のEPS予想（0.08ドル上方修正して2.57ドル、2027年の予想は0.06ドル上方修正して3.05ドル）の26.1倍に相当します。これは、DXCMの過去1年間の予想PERの平均値34.2倍を下回り、過去3年間の平均値56.6倍を大きく下回っています。これは、持続血糖モニタリング（CGM）市場における競争激化と、保険適用範囲およびリベートの動向の不確実性を反映したものだと考えています。DXCMは最近、米国で15日間持続血糖モニタリング（CGM）システム「G7」を発売しました。DXCMによると、このシステムは、デバイス間の装着時間を延長し、精度を向上させています。同社は、2025年末までに米国顧客のほぼ半数が新デバイスに移行すると見込んでいます。DXCMの潜在市場は大きく、飽和状態には程遠いと考えていますが、売上成長率の鈍化が懸念材料です。これは、市場シェアの低下と、追加の保険適用承認取得の進捗の遅れが原因だと考えています。

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速報98日前

RBCによると、DexComのメディケア適用範囲拡大は2026年の最大の起爆剤となる見込み。

RBCキャピタル・マーケッツによると、デクスコム（DXCM）は第1四半期に世界全体で過去最高の新規患者数を記録した一方、持続血糖モニタリング（CGM）の全国的な保険適用決定は2026年における最大の潜在的起爆剤であり、今後の成長の主要因となる見込みだという。同証券会社は木曜日のレポートで、米国のCGM普及率は保険適用対象者の約30%にとどまっており、保険適用範囲の拡大以前から大きな成長余地があると指摘した。デクスコムは、第1四半期の業績が主に為替変動の影響によるものであったにもかかわらず、2026年の売上高見通しを据え置いた。また、11～13%の成長見通しも再確認した。この成長率には、Steloからの約100ベーシスポイントの貢献が含まれているとRBCは述べている。投資家は依然として米国の成長鈍化に注目しているが、デクスコムは米国で「記録に非常に近い」新規患者数を記録したと報告した。これは、15日間のG7導入と継続的なCGM普及によって前期比で改善が見られたためだとRBCは付け加えた。 RBCは、5月14日に開催される同社の投資家向け説明会が今後の重要な起爆剤になると述べた。同社は2026年の売上高を52億2000万ドル、1株当たり利益（EPS）を2.56ドルと予測しており、それぞれ前年比12%増、23%増となる見込みだ。 RBCは、DexCom株に対する「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価85ドルを据え置いた。Price: $60.72, Change: $+1.17, Percent Change: +1.96%

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速報98日前

JPモルガン、デクスコムの目標株価を75ドルから65ドルに引き下げ

FactSetが調査したアナリストによると、DexCom（DXCM）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は84.39ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $61.53, Change: $+1.98, Percent Change: +3.32%

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Research99日前

調査速報：Dxcm：利益率拡大が第1四半期EPS予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DXCMは、2026年第1四半期の売上高が前年同期比15%増（オーガニック成長率12%）の11億9,200万ドルに達しました。これは、米国での11%増、海外での26%増によるものです。調整後EPSは0.56ドルで、前年同期比75%増となりました。調整後営業利益率は、前年同期比840ベーシスポイント（bps）上昇し22.2%となりました。これは、製品構成の改善と業務効率化策により、粗利益率が600bps改善し63.5%となったことが要因です。最近米国で発売された15日間持続血糖モニタリング（CGM）システム「G7」は、デバイス間の装着時間を延長し、精度を向上させています。また、インスリン非使用者向けの市販製品「Stelo」には、新たにスマート食事記録機能が導入されました。経営陣は、2026年の調整後営業利益率の見通しを23%～23.5%に引き上げる一方、売上高見通しは51億6,000万ドル～52億5,000万ドルで据え置きました。当社は、DXCMが24億2,000万ドルの現金および現金同等物とマイナスの純負債を保有しており、財務上の柔軟性を十分に維持していると見ています。DXCMの長期的な戦略見通しに関するより詳細な概要は、5月27日に開催される株主・アナリスト向け説明会で発表されると予想しています。

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