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DXCテクノロジー（DXC）は、子会社が関与する営業秘密訴訟において、最高裁判所が下級裁判所の判決を維持したことを受け、タタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS）から2億1360万ドルを回収したと発表した。 DXCは火曜日の声明で、最高裁はDXCに有利な1億6800万ドルの損害賠償判決の見直しを拒否し、利息を含めて2億1360万ドルが回収されたと述べた。 DXCによると、米第5巡回控訴裁判所は、TCSが営業秘密を故意に不正流用したとの認定を支持した。 TCSはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。TCSは先週、この訴訟に関連して2027年度第1四半期に7000万ドルの特別費用を計上したと発表した。Price: $8.27, Change: $-0.01, Percent Change: -0.18%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、DXCの目標株価を11ドルから7ドルに引き下げました。これは、2027年度（3月期）のEPS予想の3倍に相当し、DXCの高い負債比率と売上高の減少を考慮すると、同業他社と比較して大幅なディスカウントとなっています。また、マクロ経済の不確実性の高まりとAI競争の激化を考慮すると、過去3年間の平均（約5.6倍）を下回っています。2027年度のEPS予想を0.63ドル引き下げて2.43ドルとし、2028年度のEPS予想を2.28ドルとしました。 DXCは競争力において競合他社に大きく後れを取っていると見ており、これは2026年度第4四半期において、(1) 前年同期比13.5%減と最近の低迷と同程度、(2) DXCの20億ドル規模の大型案件パイプラインにおける同四半期の受注率が予想を下回る32%、(3) 2027年度のフリーキャッシュフロー（FCF）がガイダンスを9%下回る約6億ドル（前年同期比16%減）となったことで最も顕著に表れています。2027年度を通じてマクロ経済の不確実性が続くと予想され、特にイラン内戦によるエネルギー価格の高騰により、欧州と英国（第4四半期の売上高の49%を占める）では顧客の意思決定期間が長期化し、受注への圧力がさらに強まると見ています。DXCのAI製品は競合他社ほどの勢いで普及していないようで、サービス分野におけるAIベースの競争に対する同社の脆弱性が高まっているように見えます。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DXCの2026年度第4四半期（3月期）の売上高は31億3,000万ドルで、前年同期比1.2%減（実質ベースでは6.6%減）となり、市場予想の31億5,000万ドルを下回りました。2026年度の実質ベースでの売上高減少率は、2025年度の4.6%減から4.8%減へと、引き続き加速しています。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.77ドルで、市場予想の0.70ドルを上回りましたが、前年同期比8.3%減となりました。第4四半期の受注高は33億ドルで、前年同期比13.5%減となり、DXCの受注高対売上高比率（1.07倍）が2025年度第4四半期以来初めて1.0倍を上回ったという好材料を相殺しました。受注高の悪化は今後の収益見通しに対する懸念を高めており、今後も引き続き圧力がかかると予想されます。経営陣の2027年度ガイダンスは、引き続き逆風が吹いていることを示唆しており、売上高は実質で3～5%減少、非GAAPベースのEPSは中間値で2.65ドル（予想の3.06ドルを大きく下回る）、フリーキャッシュフローは6億ドル（前年同期比16%減）で、予想の6億6200万ドルを下回ると見込まれています。同社はOASISプラットフォームを含むAIイニシアチブを強調していますが、実質的な貢献（2029年度第2四半期までに売上高の10%）までの期間が長いため、支援は限定的であると考えられます。
