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UBSはダララマの目標株価を191カナダドルから202カナダドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
UBSはダララマの目標株価を191カナダドルから202カナダドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
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DOL に言及した2 件の記事12日前更新
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Research
調査速報：ダララマ：わずかに予想を上回ったものの、利益率への圧力は強まる
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。DOLは、2027年度第1四半期（1月期）において、調整後EPSが1.05カナダドル（前年同期比+10%）となり、市場予想の0.99カナダドルをわずかに上回りました。売上高は18億4,600万カナダドル（前年同期比+21%）となり、市場予想を2,400万カナダドル上回りました。カナダ国内の既存店売上高は5.6%増となり、市場予想の3.6%を上回りました。これは、客足の回復（+3.5%）と平均客単価の上昇（+2.0%）が牽引しました。1月期の業績が低調だった後、客足の回復は明るい兆しと見ていますが、TRS買収と物流ハブ建設の影響で、利益率は依然として圧迫されています。経営陣は、好調な四半期業績（5.6%）にもかかわらず、2027年度のガイダンス（カナダ国内の既存店売上高成長率3～4%を含む）を維持しており、マクロ経済の不確実性の中で保守的な姿勢をとっていることがうかがえます。 TRSの変革はまだ初期段階にあり、オーストラリア国内410店舗のうち転換が完了したのはわずか28店舗にとどまっており、今後数年間は利益率に圧力がかかる可能性が高い。一方、Dollarcityは37.7%の増益と752店舗への拡大など、引き続き好調な業績を維持している。DOLが複数年にわたるオーストラリア事業再建戦略を実行するにあたり、投資家が注視すべき重要な指標は、TRS店舗の転換ペースであると我々は考えている。
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