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水曜日の取引開始前、金融株は概ね下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.5%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.9%上昇した。 UBSグループ（UBS）の株価は、第2四半期の利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始直後に1%上昇した。 ドイツ銀行（DB）は、第2四半期の利益と純収益を発表したことを受け、3%以上上昇した。 レモネード（LMND）は、第2四半期の純損失を発表したことを受け、16%以上下落した。
ドイツ銀行（DB）は水曜日、第2四半期決算を発表し、純利益は前年同期の17億3000万ユーロから19億1000万ユーロ（21億8000万ドル）に増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは15億1000万ユーロを予想していた。 純収益（純金利収入と非金利収入の合計）は84億8000万ユーロで、前年同期の78億ユーロから増加した。 アナリスト4人は81億3000万ユーロを予想していた。 同社の株価は水曜日のプレマーケット取引で4%以上上昇した。Price: $37.05, Change: $+1.69, Percent Change: +4.78%
水曜午後の金融株取引はまちまちで、ニューヨーク証券取引所金融指数は小幅上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.4%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.7%下落し66,049ドル、米国10年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇し4.654%となった。 セクターニュースでは、複数のメディア報道によると、Kalshiは水曜日、11月の中間選挙を前に、米国大統領選のオッズに関する重要な情報源となることを目指した新たな選挙ポータルサイトを開設すると発表した。ニューヨークを拠点とするこの予測市場プラットフォームは、従来の選挙世論調査、資金調達データ、政治ニュース、そして選挙市場における取引活動を統合したポータルサイトになると述べている。 企業ニュースでは、コインベース（COIN）が米証券取引委員会（SEC）を相手取った情報公開法訴訟で和解に達した。SECは追加文書の提出と15万ドルの支払いに合意したと、水曜日に裁判所に提出された書類で明らかにした。コインベース株は3.5%下落した。 CME（CME）株は、水曜日に発表された第2四半期調整後1株当たり利益が前年同期の2.96ドルから2.99ドルに増加したことを受け、5%以上急騰した。ファクトセットが調査したアナリスト予想は2.91ドルだった。 ブルームバーグによると、ドイツ銀行（DB）のフランクフルト本社が水曜日、ポストバンクが2008年から2010年にかけて行った過去の取引に関する捜査の一環として、ドイツ検察当局による捜索を受けた。ドイツ銀行株は0.8%上昇した。
月曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は1%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%高となった。 ビットコイン（BTC/USD）は3%下落し62,136ドル、米国10年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇し4.614%となった。 企業ニュースでは、ファースト・ハワイアン（FHB）がトライコ・バンクシェアーズ（TCBK）を株式交換で買収することに合意した。これにより、総資産約340億ドルの米国西部最大級の銀行が誕生する。ファースト・ハワイアンの株価は3.7%下落、トライコの株価は11%以上急騰した。 ブルックフィールド（BN）は、ハドソン・スクエア・プロパティーズの株式取得に向けた最終段階の交渉に入っており、この取引が成立すれば、同社のオフィスポートフォリオの評価額は35億ドルになるとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。ブルックフィールドの株価は1%下落した。 ドイツ銀行（DB）は、ドバイにおけるウェルスマネジメント事業の拡大に伴い、スタンダードチャータード銀行からマネージングディレクターのエレフテリオス・サチャニディス氏を含む4人のプライベートバンカーを採用したとブルームバーグが報じた。ドイツ銀行の株価は1.5%下落した。
ブルームバーグは水曜日、関係筋の話として、ドイツ銀行（DB）傘下のDWSグループが、主要市場であるドイツ国外でのブランド認知度向上を目指し、今年後半に「ドイツ・アセット・マネジメント」に社名変更する計画だと報じた。 関係筋によると、ドイツ銀行は資産運用部門の完全所有権を直ちに取り戻す計画はなく、ある関係筋はDWSはドイツ国内では現在のブランド名を維持すると述べたという。 ブルームバーグによると、DWSの担当者は、同部門が国際的な認知度向上を目指していることを認めたものの、まだ決定には至っていないと述べた。 ドイツ銀行とDWSグループは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $35.73, Change: $-0.91, Percent Change: -2.48%
木曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.9%上昇し61,823ドルとなり、米国10年債利回りは4.488%に上昇した。 経済ニュースでは、労働統計局が発表した6月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は57,000人増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた113,000人増を下回る数字だった。 5月の雇用者数は12万9000人増に下方修正され、4月の雇用者数も14万8000人増に下方修正されたため、純減は7万4000人となった。 企業ニュースでは、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）傘下の2つの事業開発会社が2四半期連続で多額の償還請求を受けたとブルームバーグが報じた。ブルー・オウル・クレジット・インカム（OCIC）は発行済み株式の18.8％、36億ドル相当の償還請求を受け、ブルー・オウル・テクノロジー・インカムは発行済み株式の38.1％、11億ドル相当の償還請求を受けたという。ブルー・オウル・キャピタルの株価は4.5％上昇した。 JPモルガン・チェース（JPM）は、湾岸諸国の銀行と協力し、カタール企業のシリアにおけるプロジェクト向けに約70億ドルの融資をアレンジするとブルームバーグが報じた。JPモルガンの株価は0.3％下落した。 ドイツ銀行（DB）の株価は、同社が郵便銀行の従業員向けに労働組合と新たな団体交渉合意に達したと発表したことを受け、5％上昇した。
木曜日のプレマーケット取引では金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.6%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.9%高、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.3%安となった。 ドイツ銀行（DB）の株価は、同社がポストバンクの従業員向けに労働組合と新たな団体交渉合意に達したと発表したことを受け、6%以上上昇した。 ブルームバーグ・ニュースは、ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の最高経営責任者（CEO）であるヴラド・テネフ氏が、英国は米国の成功している退職金・投資戦略を模倣することで、個人投資家の株式購入を拡大すべきだと考えていると、ブルームバーグ・テレビジョンのインタビューで報じた。ロビンフッド・マーケッツの株価はプレマーケット取引で3%以上上昇した。 Yiren Digital（YRD）の株価は、同社が取締役会で2000万ドルの新たな自社株買いプログラムを承認したと発表したことを受け、19％以上上昇した。このプログラムにより、同社は今後12ヶ月間で発行済み株式または米国預託証券の最大10％を買い戻すことが可能となる。
木曜日のプレマーケット取引では、金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.5%高、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.5%安となった。 ドイツ銀行（DB）の株価は、同社がポストバンクの従業員と労働組合との間で新たな団体交渉合意に達したと発表したことを受け、7%高となった。
火曜午後の取引では金融株が軟調に推移し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ約0.2%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.7%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.3%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.9%下落し58,402ドルとなり、米国10年債利回りは3.2ベーシスポイント上昇して4.406%となった。 経済ニュースでは、米労働統計局によると、5月の米国の求人数は759万4000件となり、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた729万6000件を上回り、4月の758万5000件からも増加した。 コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数は、5月の90.6（下方修正）から6月には91.2に上昇したが、ブルームバーグがまとめた調査の予想値94.4を下回った。 サプライマネジメント協会（ISM）のシカゴPMIは、5月の62.7から6月には56.7に低下し、ブルームバーグがまとめた調査の予想値55.1を下回った。 ダラス連邦準備銀行の月次一般ビジネスサービス指数は、5月のマイナス7.7から6月には2.9に上昇し、景気拡大を示した。 企業ニュースでは、KKR（KKR）とNVIDIA（NVDA）が出資する新たなAIインフラ企業であるHelix Infrastructure Partnersが、ハイパースケーラー向けに新たなデータセンタースペースを迅速に提供するため、データセンター企業の買収を検討しているとThe Informationが報じた。KKRの株価は1.6%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、アレス・マネジメント（ARES）とアリババ（BABA）の共同創業者であるジョー・ツァイ氏が、プレミア・ラクロス・リーグ（PLL）に1億ドルを投資し、リーグの企業価値を5億ドル以上と評価した。アレスの株価は2%上昇した。 ドイツ銀行（DB）は火曜日、インドにおけるリテールバンキング、プライベートバンキング、ウェルスマネジメント事業をコタック・マヒンドラ銀行に売却することで合意したと発表した。ドイツ銀行の株価は0.8%下落した。
ドイツ銀行（DB）は火曜日、インドにおけるリテールバンキング、プライベートバンキング、ウェルスマネジメント事業をコタック・マヒンドラ銀行に売却する最終契約を締結したと発表した。 この事業は、約2,900億インドルピー（30億7,000万ドル）の融資、1,600億インドルピーの預金、1,050億インドルピーの運用資産から構成される。 この事業は、約1,000人の従業員を通じて約15万人の顧客にサービスを提供している。 この取引は、完了後、コタック・マヒンドラ銀行の自己資本利益率（ROE）とドイツ銀行の普通株式等Tier1資本比率にプラスの影響を与えると見込まれている。 ドイツ銀行は、この取引は2027年9月までに完了する見込みだと述べた。Price: $33.78, Change: $-0.04, Percent Change: -0.10%
月曜日のプレマーケット取引では、米国とイランが停戦合意を発表したことを受け、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が1.3%上昇し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も2.1%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は1.3%、ダウ工業株30種平均先物は0.9%、ナスダック先物は2.1%それぞれ上昇した。 ニューヨーク連邦準備銀行が発表したエンパイアステート製造業景況指数は、5月の19.6から6月には5.7に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、13.5への低下が予想されていたが、実際にはそれよりも小幅な低下にとどまった。 5月の鉱工業生産指数は午前9時15分（東部時間）に、6月の住宅市場指数は午前10時（東部時間）に発表される予定だ。 プレマーケット取引では、ビットコインは3.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が4.2%高、Ether ETF（EETH）が5.7%高、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.4%高となりました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は1.2%高、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は1.7%高、iShares US Industrials ETF（IYJ）は0.1%高となりました。 イーロン・マスク氏率いるSpaceX（SPCX）は、金曜日の取引初日を19%高で終えた後、市場が開く前に6%以上上昇しました。 勝者と敗者： テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は2.8%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は2.9%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は3.4%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が4%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が4.2%上昇しました。 タワー・セミコンダクター（TSEM）の株価は、データセンターインフラ向け光接続製品に使用されるリン化インジウムエピウェハーの供給に関して、IQEと複数年契約を締結したことを受け、プレマーケット取引で6%以上上昇しました。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は2%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は2.8%下落しました。 Equinor ASA（EQNR）の株価は、北海ヨハン・スヴェルドルップ油田における新たな評価井で追加の可採石油量が確認されたことを受け、同社が同油田開発の第4段階を進めていると発表したことを受け、取引開始前に5%以上下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%上昇、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.8%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は横ばいでした。iShares Biotechnology ETF（IBB）は1.1%上昇しました。 バイオテクノロジー企業のザイムワークス（ZYME）は、同社が開発中の生殖器系がん治療薬が初期臨床試験で有望な結果を示したと発表したことを受け、プレマーケット取引で2%以上上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.4%上昇した一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2%下落した。 ドイツ銀行（DB）の株価は、JPモルガン・チェース（JPM）とドイツ銀行がシンガポールで計画されている金決済システムに参加するとの報道を受け、プレマーケット取引で3%以上上昇した。JPモルガンの株価は0.8%上昇した。 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.4%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は1%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は取引がありませんでした。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は1.5%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がありませんでした。一方、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は1.1%上昇しました。 テスラ（TSLA）株は、金曜日の終値が1.8%上昇した後、プレマーケット取引で1.6%以上上昇しました。ロイター通信は月曜日、テスラが自動運転車の安全性向上について欧州規制当局に説明する際に、誤解を招くデータを使用していたと報じました。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が5.4%下落し、1バレル80.29ドルとなった。天然ガスは1.4%下落し、100万BTU当たり3.08ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は4.6%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が2.6%上昇し、1オンス4,347.00ドルとなった。銀先物は4.1%上昇し、1オンス70.75ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は3.1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は4.8%上昇した。
金曜のプレマーケットでは金融株が上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.4%高となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.3%高、一方、ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.2%安となった。 英国の金融サービス大手バークレイズ（BCS）は、若者向け資産運用教育プラットフォーム「GoHenry」の英国事業をエイコーンズ・グロウから買収することで合意したと発表した。バークレイズの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 ブルームバーグは関係者の話として、ドイツ銀行（DB）がロバート・ヒューレイ氏を東南アジアの投資銀行・資本市場部門責任者に任命したと報じた。ドイツ銀行の株価はプレマーケットで2%以上上昇した。 チャールズ・シュワブ（SCHW）は、傘下のシュワブ・アセット・マネジメントが、シュワブ・アリエル・オポチュニティーズETFの閉鎖と清算について取締役会の承認を得たと発表した。チャールズ・シュワブの株価は、取引開始前に0.6%上昇した。
水曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%それぞれ下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.4%下落し65,724ドル、米国10年債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.497%となった。 経済ニュースでは、経済協力開発機構（OECD）が2026年の世界経済成長率予測を引き下げ、中東紛争の解決後もその影響がしばらく続く可能性があると警告した。 企業ニュースでは、アマゾン（AMZN）が出資するアントロピックが、新規株式公開（IPO）の主幹事としてゴールドマン・サックス（GS）とモルガン・スタンレー（MS）を選定したとブルームバーグが報じた。JPモルガン・チェース（JPM）もこの取引に関わっているという。ゴールドマン・サックスの株価は1.8%、モルガン・スタンレーは1.9%、JPモルガンは0.1%それぞれ下落した。 ハートフォード・インシュアランス（HIG）は、ハートフォード・ファンド部門をウェリントン・マネジメントに19億ドルの正味現在価値で売却することで合意したと、両社が水曜日に発表した。ハートフォードの株価は0.7%下落した。 ドイツ銀行（DB）は、第2四半期にアナリスト予想を上回る貸倒引当金を計上する可能性があるが、引当金は前四半期より少なくなる見込みだと、CFOのラジャ・アクラム氏の発言をブルームバーグが報じた。ドイツ銀行の株価は3.3%下落した。
ブルームバーグ・ニュースは水曜日、最高財務責任者（CFO）のラジャ・アクラム氏の発言を引用し、ドイツ銀行（DB）が第2四半期にアナリスト予想を上回る貸倒引当金を計上する可能性があると報じた。ただし、引当金は前四半期よりは少なくなる見込みだという。 同行は不良債権の解消に伴い約1億ユーロ（1億1600万ドル）の引当金を計上するが、アクラム氏は、これにより銀行の自己資本比率が改善し、引当金の影響を十分に相殺できると述べたと報じられている。 同氏は、同行の債券、為替、および融資事業が前年比で成長すると予想しており、また、普通株式等Tier比率は今年の目標レンジである13.5%～14%の中間値で推移し、14%を超える水準は2026年以降になる可能性が高いと予測している。 ドイツ銀行はMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $31.27, Change: $-1.05, Percent Change: -3.25%
ブルームバーグ通信は木曜日、ドイツ銀行（DB）がジェフリー・エプスタインとの顧客関係を理由に一部の従業員を解雇したと報じた。これは、フランクフルトで開催された株主総会における同行のクリスティアン・ゼービング最高経営責任者（CEO）の発言を引用したものだ。 「適切な場合には人事措置を講じており、これには特定の個人との雇用関係の終了も含まれる」とゼービングCEOは述べたと伝えられている。 報道によると、ゼービングCEOは解雇された従業員の氏名を明らかにしなかった。 ブルームバーグ通信によると、ドイツ銀行監査役会メンバーのノルベルト・ヴィンケルヨハン氏は株主に対し、同行の経営陣がエプスタインとの取引関係において「不適切な行動」をとったという兆候はないと述べた。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $33.09, Change: $-0.27, Percent Change: -0.81%
ナイジェリアの決済プラットフォーム企業Opay Digital Servicesは、米国での新規株式公開（IPO）に向けて、シティグループ（C）、ドイツ銀行（DB）、JPモルガン（JPM）を証券会社として起用したと、ブルームバーグが金曜日に関係者の話として報じた。 ソフトバンクが出資する同社は、IPOで40億ドルの企業価値を目指しており、年内に株式を売却する可能性があると、関係者は述べている。 シティグループはの取材に対しコメントを控えた。ドイツ銀行とJPモルガンはすぐには回答せず、Opayは連絡が取れなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $127.59, Change: $-0.39, Percent Change: -0.30%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、投資判断を「中立」から「売り」に引き下げ、12ヶ月目標株価を37米ドルから28米ドルに引き下げます。これは、2026年のEPS予測を据え置き、目標PERを9.1倍から7.1倍に引き下げたことに基づいています。PERの引き下げは、2026年第1四半期決算発表後、同行が過去のリスクプロファイルから脱却したという当社の従来の見解が否定されたことを反映しています。引当金の急増は、リスク軽減という見方に疑問を投げかけ、CET1資本比率の低下は資本還元という見方を弱め、中核事業部門の業績不振は、悪化するマクロ経済環境に対する同行の脆弱性を裏付けています。市場の否定的な反応は、同行の収益の質と、高まる逆風を乗り越える能力に対する信頼の喪失を浮き彫りにしています。以前はバランスが取れているように見えたリスク・リターン特性は、現在では明らかにマイナスに偏っている。
水曜日の取引開始前、米国株式先物は概ね横ばいで推移した。トレーダーらは、いわゆる「華麗なる7社」のうち4社の決算発表と、連邦準備制度理事会（FRB）の最新の政策発表を控えていた。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%安、S&P500先物は0.1%安、ナスダック先物は0.2%高となった。 本日、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定の企業は、アルファベット（GOOG、GOOGL）、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）など。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、本日の会合でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.50%～3.75%に据え置くと広く予想されている。ジェローム・パウエルFRB議長は6月の次回のFOMC会合前に退任予定だが、後任に指名されたケビン・ウォーシュ氏が承認されるまで留任すると表明している。 委員会の会合後の声明は東部時間午後2時に発表される予定で、パウエルFRB議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始される予定です。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は3.8%高の1バレル108.34ドル、米国産WTI原油は4%高の1バレル103.93ドルとなりました。 3月の耐久財新規受注は前月の1.2%減から一転して0.8%増加しました。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査では0.5%増が予想されていました。 3月の住宅着工件数は年率換算で150万2000戸となり、予想の138万戸を上回り、前月の135万6000戸も上回りました。 米国の3月の国際貿易収支（財・サービス）赤字は、前月の834億9000万ドルから878億7000万ドルに拡大し、市場予想の880億ドルを上回った。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1％安、香港のハンセン指数は1.7％高、中国の上海総合指数は0.7％高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は1％安、ドイツのDAX指数は欧州市場の午後早い時間帯は横ばいだった。 株式市場では、シーゲイト・テクノロジー（STX）の株価が16％上昇した。同社は、第3四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、さらに第4四半期の業績見通しも予想を上回ったことを発表した。 NXPセミコンダクターズ（NXPI）の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、さらに第2四半期の業績見通しも予想を上回ったことを受け、21%上昇した。ビザ（V）の株価も、第2四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったことを受け、5.7%上昇した。 一方、ロビンフッド・マーケッツ（HOOD）の株価は、第1四半期の利益と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、12%下落した。ブッキング（BKNG）とドイツ銀行（DB）は、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったにもかかわらず、それぞれ4.8%と3.1%下落した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ドイツ銀行は、2026年第1四半期に過去最高の税引後利益22億ユーロ（前年同期比8%増）と1株当たり利益（EPS）1.06ユーロを計上しました。いずれも市場予想の17億8000万ユーロと0.92ユーロを上回りました。純収益は87億ユーロで2%増加し、市場予想の85億ユーロを上回りました。全セグメントで好調な業績を上げ、税引後自己資本利益率（RoTE）は13%前後、あるいはそれ以上となりました。これらの結果は、効率性の向上（費用収益率が61.2%から58.9%に改善）と2028年の戦略目標に向けた明確な進捗状況を示す、目覚ましい事業運営の勢いを物語っています。経営陣は、純収益約330億ユーロを含む2026年通期の業績見通しを示し、事業遂行への自信を表明しました。しかしながら、マクロ経済の逆風が強まる中、当社は事業の持続可能性について慎重な姿勢を維持しています。地政学的リスクおよび商業用不動産リスクに対する引当金を含めた5億1900万ユーロの信用損失引当金は、経営陣が状況悪化を懸念していることを示している。好調な四半期決算にもかかわらず、ドイツが中東紛争やエネルギー価格高騰の影響を受けやすいことを考慮すると、慎重な見通しが必要であると我々は考えている。
金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1.3%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は3.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.6%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は2.8%上昇し77,288ドルとなり、米国10年債利回りは6.3ベーシスポイント低下して4.246%となった。 セクターニュースでは、JPモルガン・チェース（JPM）とバークレイズ（BCS）を含むウォール街の銀行が、ブラックストーン（BX）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、アレス・マネジメント（ARES）が運用する主要プライベート・クレジット・ファンドを担保としたクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引を最近開始したとフィナンシャル・タイムズが報じた。 企業ニュースでは、アリー・フィナンシャル（ALLY）の株価が8%以上急騰した。同社は第1四半期の調整後1株当たり利益が1.11ドルとなり、前年同期の0.58ドルから増加、ファクトセットのアナリスト予想である0.93ドルも上回ったと発表した。 フィフス・サード・バンコープ（FITB）の株価は、金曜日に発表された予想外の第1四半期黒字を受けて1.7%上昇した。 トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は、第1四半期の1株当たり利益が1.09ドルとなり、前年同期の0.87ドルから増加したと発表した。ファクトセットが調査したアナリストは1ドルを予想していた。トゥルーイストの株価は2.4%上昇した。 ドイツ銀行（DB）は、ロシア人個人の預金を10万ユーロ（11万8000ドル）未満に制限する制裁措置に違反した可能性があるとして、ドイツ連邦銀行（ブンデスバンク）に通知したと、複数のメディアが金曜日に報じた。ドイツ銀行の株価は2.7%上昇した。
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