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FactSetが調査したアナリストによると、Cenovus Energy（CVE）の平均投資判断は「買い」、平均目標株価は48.10カナダドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
RBCキャピタル・マーケッツは、セノバス・エナジー（CVE.TO、CVE）の目標株価を47カナダドルから51カナダドルに引き上げた。 アナリストのグレッグ・パーディ氏は、水曜日に発表されたカナダの総合石油・天然ガス会社であるセノバス・エナジーの第2四半期決算を受け、同社の株価に対する「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。 セノバス株はトロント証券取引所で1.77カナダドル（4.5%）上昇し、40.83カナダドルとなった。 パーディ氏は顧客向けレポートの中で、「セノバス・エナジーは、第2四半期において全事業部門で堅調な業績を発表し、今年の生産量増加と単位操業コスト削減を示唆する良好な業績見通しを示した」と述べた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは火曜日のレポートで、カナダの石油サービス関連株は、西カナダ堆積盆地（WCSB）における掘削活動が過去最高水準をさらに上回ったにもかかわらず、過去1週間で5%下落したと指摘した。 WCSBの掘削リグ数は前週比6基増加し227基となり、前年同期比40基増、過去5年平均を35基上回った。第3四半期の平均220基は、RBCの予測である201基を大きく上回っている。 増加分の大部分は民間事業者によるもので、この1週間で5基を追加した。一方、日量7万5000バレル相当以上の石油を生産する大手探査・生産会社は2基を追加した。 モントニー地域では掘削リグ数が4基増加し39基となり、ARCリソーシズ（ARC）とオビンティヴ（OVV）がそれぞれ6基でトップ、次いでトゥルマリン・オイルが5基となっている。プレシジョン・ドリリング（PDS）は、21基の掘削リグ（全体の54%）を稼働させ、引き続きこの分野で最大の請負業者となった。 重油掘削も4基増加し、68基となった。カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ）が13基、セノバス・エナジー（CVE）が10基で牽引した。デュヴァーネイ油田の掘削は1基増加し18基となった一方、オイルサンド掘削は2基減少し6基となった。 掘削活動の活発化にもかかわらず、RBCがカバーするカナダの油田サービス株は、この1週間で5%下落した。 CESエナジー・ソリューションズが1.2%安と最も下落幅が小さく、次いでカルフラック・ウェル・サービスが2.7%安、パルス・サイスミックが3.7%安となった。 Trican Well Service、Precision Drilling (PDS)、Enerflex (EFXT)はそれぞれ6.5%、7.4%、9.8%下落し、最もパフォーマンスの悪い銘柄となった。 RBCのカナダ石油サービス関連銘柄群は年初来28.7%上昇しており、S&P/TSX Capped Energy Indexの41.3%上昇を下回っている。 RBCは、カバー対象となっているカナダの探査・生産企業が、2026年に72億カナダドル（51億2000万米ドル）、2027年に78億カナダドルの配当前フリーキャッシュフローを生み出し、それぞれ64%と62%を再投資すると予測している。
セノバス・エナジー（CVE）は水曜日、第2四半期決算を発表し、オイルサンド事業の予想を上回る好調な業績がポートフォリオ内の他の事業におけるメンテナンス関連の操業停止を相殺したことを受け、通期の上流部門生産量見通しを引き上げた。 カナダの石油生産会社である同社は、2026年の上流部門の総生産量を日量97万バレル相当から101万バレル相当と見込んでおり、これは従来の予測の中間値から日量2万5000バレル相当の増加となる。 同社はまた、7月の上流部門生産量が日量100万バレル相当を超える見込みであることも明らかにした。 第2四半期の上流部門の総生産量は平均日量97万400万バレル相当で、前年同期の76万590万バレル相当から増加した。 セノバス社の主力プロジェクトであるクリスティーナ・レイク・オイルサンド・プロジェクトの生産量は、ナローズ・レイクにおける堅調な生産実績と、クリスティーナ・レイク・ノースにおける再開発掘削の継続的な進展に支えられ、第2四半期に日量3億7210万バレルに増加しました。 同社によると、フォスター・クリークの生産量は、5月下旬に発生した予期せぬ操業停止の影響で、第2四半期に日量2億1450万バレルに減少しました。一方、サンライズ・プロジェクトの生産量は、東開発区域の最初の掘削地点からの生産量増加に伴い、日量6570万バレルに増加しました。 セノバス社のロイドミンスター熱資源の生産量は日量1億310万バレルに増加しましたが、同地域の在来型重油生産量は日量2840万バレルに減少しました。 同社の在来型エネルギー部門の生産量は、第三者によるメンテナンス作業のため、日量1億1820万バレル相当に減少しました。 第2四半期のオフショア生産量は、中国とインドネシアでの計画メンテナンスによりアジア太平洋地域の生産量が5,120万バレル/日に減少したため、6,580万バレル/日に減少しました。また、テラノバ油田の定期メンテナンスにより、大西洋地域の生産量は1,460万バレル/日に減少しました。 下流部門では、第2四半期の原油処理量は平均4億5,150万バレル/日となり、前年同期の6億6,580万バレル/日から減少しました。 カナダの製油処理量は、ロイドミンスター・アップグレーダーの定期メンテナンス後、1億170万バレル/日に減少し、稼働率は94%となりました。 同社は、オイルサンド事業の予想操業コストを1日当たり11.25～12.75ドルから10.75～11.75ドルに引き下げ、従来型油田・ガス田事業の操業コスト見通しも1日当たり11.00～12.00ドルから10.00～10.50ドルに引き下げた。 また、セノバス社は、年初来の好調な操業実績を理由に、カナダにおける精製処理量の見通しを日量1億1,000万～1億1,500万バレルに引き上げる一方、カナダにおける精製操業コストの予想を1バレル当たり10.50～11.50ドルに引き下げた。 同社は、商品価格の想定と現金税の見通しを更新したが、2026年の設備投資額予測は50億～53億ドルで据え置いた。Price: $29.11, Change: $+1.45, Percent Change: +5.22%
水曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は2.2%上昇した。 米国石油ファンド（USO）は6.4%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は0.3%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が6.7%上昇し、1バレル84.56ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は7.1%上昇し、1バレル90.05ドルとなった。天然ガス先物価格は0.5%下落し、100万BTUあたり2.65ドルとなった。 Eni（E）株は、第2四半期の純利益と売上高の増加を発表したことを受け、市場開場前に6%以上上昇した。 Cenovus Energy（CVE）株は、第2四半期の業績増加を発表したことを受け、4%以上上昇した。 ウッドサイド・エナジー・グループ（WDS）は、第2四半期の営業収益が増加したと発表したことを受け、株価が3％上昇した。
セノバス・エナジー（CVE）は水曜日、第2四半期決算を発表し、希薄化後1株当たり利益は1.53カナダドル（1.08米ドル）となり、前年同期の0.455米ドルから増加した。 ファクトセットが調査した3人のアナリストは1.64カナダドルを予想していた。 6月30日締めの第2四半期の売上高は174億米ドルだった。 アナリストは168億7000万米ドルを予想していた。 同社の株価は、水曜日のプレマーケット取引で4.3%上昇した。
ノルウェーのエネルギーエンジニアリング会社、Aker Solutionsは火曜日、第2四半期の受注額が前年同期比で減少したものの、受注残高は増加したと発表した。 同社の第2四半期の受注額は99億2000万ノルウェークローネ（10億2000万ドル）で、前年同期の109億3000万クローネから減少した。 一方、四半期末の受注残高は771億7000万クローネで、前年同期の679億5000万クローネから増加した。 Aker Solutionsは第2四半期中に、カナダのホワイトローズ油田資産に関するCenovus Energy（CVE）との長期エンジニアリング・保守契約を締結し、Tussa II水力発電所の電気機械設備供給契約も獲得した。 また、Aker BP向けHugin Bプラットフォーム上部構造の積み出しを完了し、ノルウェーで二酸化炭素回収・貯留プロジェクトの建設を開始したと発表した。
RBCキャピタル・マーケッツは火曜日のレポートで、カナダの掘削活動は軟化し、西カナダ堆積盆地の掘削リグ数は204基に減少したが、セクターのファンダメンタルズは依然として堅調であると述べた。 同社によると、カナダの油田サービス関連銘柄群は年初来31%上昇しており、同期間に26.3%上昇したS&P/TSXキャップド・エネルギー指数を上回っている。 RBCによると、CESエナジー・ソリューションズが4.8%上昇で同銘柄群を牽引し、パソン・システムズが0.8%下落、エナフレックスが3%下落し、上位3銘柄となった。 プレシジョン・ドリリングは8.2%下落で最下位となり、エンサイン・エナジー・サービスが4.6%下落、トリカン・ウェル・サービスが4.1%下落し、下位3銘柄となった。 RBCによると、第2四半期の平均掘削リグ数は165基に達し、同社の予想である143基を上回った。民間事業者は前週比で1基増加した一方、大手探査・生産会社は1基減少した。 モントニー鉱区の掘削リグ数は前週比3基増加し、39基となった。事業者ではOvintiv（OVV）が6基で首位、次いでTourmalineが5基、請負業者ではPrecision Drillingが23基で首位を維持し、Ensignが7基、Savannaが5基と続いた。 デュヴァーネイ鉱区の掘削リグ数は前週比1基減少し、14基となった。事業者ではWhitecap Resourcesが3基で首位、次いでCanadian Natural Resourcesが2基、掘削会社ではEnsign Energy Servicesが6基で首位を維持し、Precision DrillingとSavannaがそれぞれ2基で続いた。 バイキング鉱区の掘削リグ数は前週比3基減少し、2基となった。報告書によると、稼働中の掘削リグは2基ともTeine Energyが運用し、Ensign Energy ServicesとSavannaはそれぞれ1基ずつ稼働していた。 オイルサンドの掘削リグ数は前週比で4基減の10基となった。Cenovus Energy（CVE）が4基でオペレーターをリードし、CNOOCとCanadian Natural Resourcesはそれぞれ2基を稼働させた。Precision Drillingは8基で引き続きトップの請負業者だった。 RBCは、カナダの探査・生産企業は先物ストリップ価格を用いて、2026年に69億ドル、2027年に64億ドルの配当前フリーキャッシュフローを生み出す見込みだと述べた。 RBCは、生産企業が2026年にキャッシュフローの64%、2027年に67%を再投資すると予想しており、これは過去5年間の平均64%とほぼ同水準である。Price: $23.81, Change: $-0.71, Percent Change: -2.88%
金曜日のプレマーケット取引でエネルギー株は下落し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.4%安となった。 米国石油ファンド（USO）は3%安、米国天然ガスファンド（UNG）は2.3%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が3.2%安の1バレル69.64ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は3.5%安の1バレル72.64ドル、天然ガス先物価格は1.5%高の100万BTUあたり3.39ドルとなった。 エクイノール（EQNR）の株価は、同社が日本での洋上風力発電事業を終了し、東京オフィスを年内に閉鎖すると発表したことを受け、1%以上下落した。 セノバス・エナジー（CVE）は、ホワイトローズ沖合油田資産に関する5年間のエンジニアリングおよび保守サービス契約をエイカー・ソリューションズに発注したと、エイカー・ソリューションズが発表した。セノバス・エナジーの株価は、プレマーケット取引で0.6%下落した。 トタルエナジーズ（TTE）は、パリ司法裁判所が、環境団体とパリ市がフランスの監視義務法に基づき新たな石油・ガス開発プロジェクトを阻止したり、生産削減を強制したりしようとした訴えを却下したと発表した。トタルエナジーズの株価は、プレマーケット取引で0.2%下落した。
セノバス・エナジー（CVE）は、ホワイトローズ沖合油田の資産に関する5年間のエンジニアリングおよび保守サービス契約をアケル・ソリューションズに発注したと、同社が金曜日に発表した。 アケル社によると、この契約は「大型」に分類され、通常5億ノルウェークローネ（5,050万米ドル）から15億クローネの規模となる。 アケル社によれば、この契約は、カナダのニューファンドランド・ラブラドール州セントジョンズの東約350kmに位置するウェスト・ホワイトローズ・プラットフォームと、シーローズ浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）のサポートを対象としている。
TPHエナジーは木曜日のレポートで、5月の生産量予測はセノバス（CVE）のフォスタークリークとクリスティーナレイクの資産で好調な業績を示した一方、他の主要なオイルサンド事業はまちまちの結果となったと述べた。 TPHエナジーは、フォスタークリークとクリスティーナレイクの5月の生産量を合計で日量平均約60万3000バレルと推定し、四半期累計平均は約60万2000バレル/日となり、第2四半期の予測である日量57万6000バレル/日を上回った。 フォスタークリークの生産量は4月から約8000バレル/日増加し、約22万3000バレル/日となった。クリスティーナレイクの生産量は約1万3000バレル/日増加し、日量37万9000バレル/日となった。 サンライズの生産量も約6000バレル/日増加し、四半期累計平均は約6万5000バレル/日となり、TPHエナジーの予測である日量6万バレル/日を上回った。 インペリアル・オイルのコールドレイク油田の生産量は、4月から日量約9,000バレル減少し、推定142,000バレルとなった。四半期累計生産量は約147,000バレルで、TPHエナジーの第2四半期予測である日量156,000バレルを下回った。 サンコア・エナジー（SU）のファイアバッグ油田の生産量は、定期メンテナンスを控えて日量約111,000バレル減少し、約105,000バレルとなった。 しかし、四半期累計生産量は約161,000バレルで、TPHエナジーの予測である日量159,000バレルをわずかに上回った。一方、マッケイリバー油田の平均生産量は約36,000バレルで、同社の予測である日量35,000バレルを下回った。 カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ）の営業成績はまちまちだった。カービー油田の生産量は約2,000バレル/日増加し、60,000バレル/日となった。これにより、四半期累計生産量は約59,000バレル/日となり、TPHエナジーの予測である53,000バレル/日を上回った。 プリムローズ・ウルフ・レイク油田の生産量は約1,000バレル/日増加し、74,000バレル/日となったが、同社の予測である91,000バレル/日を下回った。一方、ジャックフィッシュ油田の生産量は約30,000バレル/日増加し、145,000バレル/日となった。これにより、四半期累計生産量は約130,000バレル/日となり、予測の132,000バレル/日を下回った。Price: $24.58, Change: $-0.11, Percent Change: -0.45%
RBCキャピタル・マーケッツは火曜日のレポートで、西カナダ堆積盆地の掘削リグ数が前週比9基増加し209基となり、前年同期比55基増、RBCキャピタル・マーケッツの第2四半期予測である143基を上回ったと発表した。 同レポートによると、掘削リグ数209基は過去5年間の平均を34基上回り、四半期累計の平均162基はRBCの第2四半期予測である143基を上回っている。 RBCによると、民間事業者は前週比3基のリグを追加し、日量7万5000バレル相当以上の石油を生産する大手探査・生産会社は6基のリグを稼働させた。 モントニー油田の掘削リグ数は1基増加し、36基となった。オビンティフ（OVV）が6基、トゥルマリンが5基を稼働させ、プレシジョン（PDS）は22基（全体の61%）を保有。次いでエンサインが7基（19%）、サバンナが4基となっている。 デュヴァーネイ油田の掘削リグ数は1基減少し、15基となった。カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ）、パラマウント、ホワイトキャップはそれぞれ2基を稼働させ、エンサインが5基（全体の33%）で掘削リグ数トップ。次いでフォックスとジョマックスがそれぞれ2基となっている（RBC調べ）。 重油掘削リグ数は5基増加し、52基となった。カナディアン・ナチュラル・リソーシズが12基、スパーが6基、セノバス（CVE）が5基を稼働させ、プレシジョンが24基（全体の46%）を保有。エンサインは9基、サバンナは5基となっている。 オイルサンドの稼働リグ数は2基減の14基となった。セノバスは6基、CNOOCとカナディアン・ナチュラル・リソーシズはそれぞれ2基を稼働させた。 RBCは、対象となる生産企業が2026年と2027年に配当前フリーキャッシュフロー76億ドルを創出し、キャッシュフローの62%と63%を再投資すると予測している。これは過去5年間の平均64%を下回る水準である。 カナダの油田サービス株は週間で1%下落した。エナフレックス（EFXT）は8.3%、カルフラックは2.9%、トリカンは2.2%上昇した一方、プレシジョン（PDS）は3.2%、エンサインは4.1%、パソンは5.2%それぞれ下落した、とレポートは述べている。 RBCのカナダの油田サービス関連銘柄は、2026年に入ってから現在までに34.8%上昇しており、同時期に30.6%上昇したS&P/TSXキャップド・エネルギー指数を上回っている。Price: $24.55, Change: $-0.70, Percent Change: -2.77%
TPHエナジーのストラテジストは月曜日のレポートで、メキシコのマヤブレンド原油の価格差拡大とカナダ西部セレクト原油の供給逼迫が衝突し、米メキシコ湾岸の重質原油市場に乖離の兆候が現れていると指摘した。 TPHエナジーのアナリスト、マシュー・ブレア氏は、マヤ原油市場が弱含みになっていると述べた。国営石油会社ペメックスが、7月の「Kファクター」価格調整幅を1バレル当たり9.20ドルに拡大したためだ。これは6月の8.15ドル、5月の4.35ドルを上回る大幅な値下げとなる。 TPHのアナリストは、この動きにより、マヤ原油とブレント原油の価格差は第3四半期初めには1バレル当たり9.71ドルの割引にまで拡大すると予測している。これは第2四半期の平均7.58ドルから大幅な変化となる。 2026年の重質原油市場は、全体的に変動が激しい状況が続いています。TPHによると、第1四半期にはベネズエラからの原油供給が増加したことで価格差が拡大しましたが、第2四半期には中東産サワー原油の出荷減少により地域全体の供給が逼迫したため、価格差は縮小しました。 同時に、ヒューストンのWCS（西カナダ原油）は、ブレント原油に対するディスカウントが5月の15.12ドルから6月には7.52ドルへと大幅に縮小しました。 市場関係者は、カナダ産重質原油の供給逼迫は、供給源における制約が原因だと考えています。TPHによると、カナダの悪天候による降雨がオイルサンドの操業を阻害し、さらにセノバス・エナジー（CVE）のフォスタークリークとクリスティーナレイクの設備で計画外の操業停止が発生したことが事態を悪化させました。 TPHは、重質原油価格の変動は、メキシコ湾岸の製油会社、特にバレロ・エナジー（VLO）、PBFエナジー（PBF）、フィリップス66（PSX）、マラソン・ペトロリアム（MPC）にとって重大な影響を及ぼすと述べています。Price: $25.68, Change: $+0.52, Percent Change: +2.05%
クプラー氏は火曜日の分析で、中東とロシアからの原油供給の回復と中国の需要低迷が相まって、カナダでの一時的な供給途絶にもかかわらず、世界の原油市場は十分な供給量を維持していると述べた。 ホルムズ海峡を通過するイラン以外の原油とコンデンセートの輸送量は、6月に入ってから日量290万バレルに達し、紛争勃発以来最高水準となった。この回復の大部分は、アラブ首長国連邦、イラク、クウェートからの輸出増加によるものだ。 クプラー氏によると、フジャイラ近海での船舶間積み替えはさらに日量156万バレルに上るが、その正確な追跡は困難だという。 治安状況の改善が回復を後押ししている。ドナルド・トランプ米大統領は最近、過去1か月間に約1億バレルの原油がホルムズ海峡を通過したと述べたが、これはクプラー氏が5月1日以降に推定した9800万バレルとほぼ一致する。 改善が見られるものの、市場環境は依然として制約を受けている。ホルムズ海峡を通過する原油の約80%は現在、非公式な輸送活動（ダークアクティビティ）を伴っており、ペルシャ湾全体の原油・コンデンセート輸出量は月間平均376万バレル/日と、戦前の約1500万バレル/日という水準を大きく下回っている。 近年の輸出増加は、生産の完全回復ではなく、在庫の取り崩しによって支えられている。イランを除くペルシャ湾の海上貯蔵量は、4月下旬以降6900万バレル減少しており、内訳はバスラ・ミディアムが1300万バレル、アラブ・エクストラ・ライトが800万バレル、アラブ・ライトとダス原油がそれぞれ700万バレルとなっている。 クウェートは輸出を支えるために在庫に頼っており、過去2週間で760万バレル（日量約58万バレル相当）の在庫削減を実施したと、Kplerは報告している。 クプラー氏によると、UAEでは生産正常化の兆しが見え始めており、アッパー・ザクム油田とダス油田での活動の活発化、そしてアドノック（Adnoc）の販売活動の強化は、生産量の緩やかな回復を示しているという。 アドノックが最近販売したアッパー・ザクム原油1200万バレルの大部分はアジアの買い手が確保した。アドノックは、新たな市場開拓を目指し、シディ・ケリル油田から地中海へザクム原油を出荷するという異例の動きも見せた。 クプラー氏は、UAEの原油生産量予測を5月に日量318万バレルに上方修正した。これは4月の日量260万バレル、3月の日量228万バレルから増加しているものの、戦前の水準を依然として日量約72万バレル下回っている。 ペルシャ湾からの原油供給量の増加は、中国の購買意欲をまだ回復させていない。 Kpler氏によると、サウジアラムコのアジア向け公式販売価格が1バレルあたり6ドル引き下げられたにもかかわらず、シノペックは7月分のサウジ産原油の指定を見送った。 競合原油と比較すると、アラビアンライトは依然として割高である。Kpler氏によれば、アラビアンライトはオマーン・ドバイのベンチマーク価格に対し1バレルあたり9.50ドルのプレミアムで取引され、中国東北部への到着価格はICEブレント原油価格を1バレルあたり10ドル以上上回っている。 中国では、代替原油が引き続き価格面で優位に立っている。Kpler氏によれば、ブラジルのトゥピ原油とノルウェーのヨハン・スヴェルドルップ原油は1バレルあたり約7～7.50ドルのプレミアムで到着する一方、ロシアのESPO原油とウラル原油はそれぞれ1バレルあたり約1.50ドルとマイナス1ドルで取引されている。 サウジアラビアは5月にヤンブーから日量374万バレルを出荷したが、これは前月比40万バレル減となった。国内製油所の需要増加、湾岸諸国からの輸出増加、そして中国の買い付け低迷が海外への出荷量を減少させたためだと、クプラー氏は述べた。中国の海上原油輸入量は5月の670万バレル/日前後で推移すると予想される。 アルバータ州北東部を襲った山火事、洪水、雷雨などの悪天候により、セノバス・エナジー（CVE）のフォスタークリークとクリスティーナレイクの施設で操業が中断した。 同社は不可抗力を宣言し、ビチューメン生産量を一時的に約4%削減したため、カナダ市場における重質原油の供給が逼迫した。 供給途絶により重質原油の需給バランスは急速に縮小し、ハーディスティの7月WCSディスカウントはニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）価格に対して約12ドル/バレルまで下落し、3カ月ぶりの高値を記録した。一方、ヒューストンWCSディスカウントは約2.70ドル/バレルまで縮小した。同時に、希釈剤需要の低迷により、フォートサスカチュワンのコンデンセート価格はニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）価格に対し1バレルあたり約9ドルのディスカウントとなり、2022年6月以来の安値水準となった。 最近の降雨により山火事は鎮火に向かっているものの、セノバス社の被災資産の完全復旧時期については依然として不確実性が残っている。 生産量が正常水準に戻るまでは、カナダの重質原油市場は比較的逼迫した状態が続くとみられ、当面は重質原油価格差を支えるだろう。 ウクライナのドローン攻撃による製油所の操業停止で国内の精製需要が減少したため、ロシアの原油輸出量は5月に数年来の高水準に達し、平均で日量約390万バレルとなった。 国内での原油精製量が減少したことで、輸出市場への供給量が増加し、ロシア産原油の世界的な供給量が拡大した。 製油所の操業再開に伴い、6月にはロシアの原油輸出量が減少する見込みだ。 Kplerは、オフラインの製油能力が5月の290万バレル/日から7月までに約30万バレル/日に縮小する一方、原油生産量は6月に1014万バレル/日、8月には1020万バレル/日に増加すると予測している。Price: $26.33, Change: $-0.78, Percent Change: -2.88%
ロイター通信は木曜日、関係者やアナリストの話として、カナダ西部における原油生産量が豪雨とセノバス・エナジー（CVE）のオイルサンド施設での停電により減少しており、米国への供給が逼迫する可能性があると報じた。 アルバータ州北部の悪天候により、オイルサンド生産のペースが鈍化していると伝えられている。 関係者によると、セノバス・エナジーのフォスタークリークとクリスティーナレイクのオイルサンド施設では、先週の停電により、同社は不可抗力を宣言したという。 一方、エナジー・アスペクツは、停電により同社のオイルサンド生産量の10％が影響を受けたと述べていると、同通信社は伝えた。 セノバスはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 ウッド・マッケンジーのアナリスト、リー・ウィリアムズ氏によると、カナダ西部の原油在庫は2020年以来の最低水準にまで減少しており、2月末以降、約800万バレル減少したという。この減少分の半分以上は、過去2週間だけで発生した。 通信社によると、カナダの原油生産量の減少は、オクラホマ州クッシングの貯蔵タンクや、米国中西部およびメキシコ湾岸の製油所への供給量を減少させる可能性がある。中西部の製油所は通常、オイルサンド原油を処理しており、海上輸送による原油供給を受けられないため、カナダ産原油に大きく依存している。 米エネルギー情報局（EIA）のデータによると、戦略石油備蓄を含む米国の原油在庫は、米イラン戦争勃発前の2月下旬の8億5470万バレルから、6月5日までの週には7億7570万バレルに減少した。 クッシングのデータによると、原油在庫は2月下旬の2650万バレルから最近2160万バレルに減少した。ロイターが引用した情報筋によると、在庫は操業最低水準まで減少する可能性がある。 アジアでは、ホルムズ海峡の閉鎖を受けて、一部の買い手が代替供給源としてカナダに目を向けている。 カナダのトランス・マウンテン・パイプラインは、太平洋岸への原油輸出ルートとして利用されており、2年前に大規模拡張工事が完了して以来、初めてフル稼働していると報じられています。 需給バランスの逼迫に伴い、カナダ産重質原油価格は最近急騰しており、通信社によると、ウェスタン・カナダ・セレクト（WCS）と北米指標であるウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）の差は5月末以降、1バレルあたり約4ドル縮小しています。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）
TPHエナジーのストラテジストが火曜日に発表したところによると、カナダのオイルサンド生産企業は4月にまちまちながらも概ね堅調な生産状況を示し、複数の大手企業が第2四半期の予想を上回るペースで推移した。 セノバス・エナジー（CVE）はグループを牽引し、フォスタークリークとクリスティーナレイクの生産量は4月に日量平均約6億バレルとなり、TPHの第2四半期予想である日量5億7600万バレルを上回った。 TPHエナジーのアナリスト、ジェフリー・ランブジョン氏は、同社の主要資産であるフォスタークリークとクリスティーナレイクの生産量が、前月比で日量約700万バレル増加し、それぞれ日量約2億1500万バレルと日量約3億6600万バレルになったと述べた。 同社のサンライズ・プロジェクトも好調で、前月比で日量約800万バレル増加し、四半期累計平均で日量6200万バレルとなり、モデル予測の日量6000万バレルを上回った。 TPHによると、サンコア・エナジー（SU）は計画メンテナンスを控えて、生産量が不安定な推移を示した。同社のファイアバッグ油田の生産量は前月比約2400万バレル/日減の2億1600万バレル/日となり、TPHの第2四半期予測である1億5900万バレル/日を大きく上回った。一方、マッケイ・リバー油田の生産量は200万バレル/日増の3500万バレル/日となり、概ね予想通りだった。 ラムブジョン氏は、こうしたまちまちの生産量は、定期メンテナンスを控えた変動性を示唆していると述べた。 インペリアル・オイルのコールドレイク油田の生産量は前月比約600万バレル/日減の1億5100万バレル/日となり、TPHの第2四半期予測である1億5600万バレル/日を下回った。 ラムブジョン氏は、この生産量の低迷は、原位置油田部門における操業上のマイナス要因が予想を下回っていることを示していると述べた。 カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ）は、よりバランスの取れた業績を示しました。カービー・プロジェクトの生産量は前月比横ばいで、四半期平均約5,800万バレル/日となり、TPHの予測値である5,300万バレル/日を上回りました。 同社のプリムローズ・ウルフ・レイク資産は、100万バレル/日減の7,300万バレル/日となりました。しかし、四半期のモデル予測値である9,100万バレル/日を下回りました。ジャックフィッシュは最も低迷し、前月比1,900万バレル/日減の1億1,500万バレル/日となり、予測値の1億3,200万バレル/日を下回りました。 TPHは、全体として、主要なFCCL（フリーキャッシュフロー・コントロール・ライン）資産と一部の原位置油田資産の回復力がデータから示唆されていると述べています。しかし、第2四半期が本格化するにつれ、事業者間および個々のプロジェクト間での業績のばらつきは依然として顕著です。Price: $29.29, Change: $-0.77, Percent Change: -2.55%
RBCキャピタル・マーケッツのストラテジストは木曜日のレポートで、カナダの油田サービス活動が先週強化され、西カナダ堆積盆地の掘削リグ数は前週比10基増の151基となったと述べた。 RBCのアナリストは、最新の数値は稼働中のリグ総数が2025年の水準を26基、過去5年間の平均を35基上回っていると指摘した。 四半期累計のリグ稼働数151基は、RBCの第2四半期予測値143基を既に上回っており、四半期後半には季節的な要因によるさらなる増加が見込まれる。RBCは、過去5年間の傾向に基づくと、リグ稼働数は通常、四半期後半に約26%増加すると述べている。 事業者別に見ると、民間生産者の稼働数は前週比6基増加したが、日量75バレル相当以上の石油を生産する大規模探査・生産事業は横ばいだった。 カナダ最大のガス・液体燃料鉱床であるモントニー鉱区では、掘削リグ数は前週比横ばいの34基で推移した。RBCによると、主要オペレーターはトルマリン・オイル（5基）とオヴィンティブ（4基）である。 掘削活動は引き続きプレシジョン・ドリリング（PDS）が主導しており、同社は21基（鉱区全体の62%）を稼働させ、次いでエンサイン・エナジーとサバンナが続く。 デュヴァーネイ鉱区の掘削リグ数も17基で横ばいとなり、オペレーターはパラマウント・リソーシズ、ホワイトキャップ・リソーシズ、カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNRL）などである。サービス部門では、エンサインが6基でトップ、次いでフォックスとジョマックスが続く。 サスカチュワン州南東部では、掘削リグ数が前週比6基増の9基となり、緩やかな増加が見られた。一方、オイルサンドおよび重油の掘削活動は4基増加し、54基となった。 オイルサンド分野では、カナディアン・ナチュラル・リソーシズが12基のリグを稼働させ、活動をリードした。次いでセノバス・エナジー（CVE）とスパーが続いた。プレシジョン・ドリリング（PDS）はオイルサンド分野で依然として最大の請負業者であり、30基のリグを稼働させ、全体の56%を占めた。 資本規律に関して、RBCのカナダE&P（探査・生産）カバレッジは、現在の先物価格に基づき、2026年の配当前フリーキャッシュフローを102億ドル、2027年を95億ドルと予測している。 RBCは、これらの推計は2026年の再投資率が55％、2027年が57％であることを示唆しており、過去5年間の平均である64％を下回っていることから、活動水準が上昇しているにもかかわらず、セクター全体で株主還元が引き続き重視されることを示唆していると述べた。
火曜日の午後遅く、エネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.8%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.4%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は0.3%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.7%上昇した。 期近のWTI原油先物価格は0.8%下落し1バレル107.77ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は0.6%下落し1バレル111.39ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は3.6%上昇し、100万BTUあたり3.13ドルとなった。 企業ニュースでは、モルガン・スタンレーはレポートの中で、X-Energy（XE）は、確固たる技術的価値提案、資本効率の高いビジネスモデル、そして商業パートナーシップに支えられ、2040年までに約20ギガワットの原子力発電設備を導入できると指摘した。モルガン・スタンレーはX-Energy株の投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を41ドルに設定した。X-Energy株は4%上昇した。 RBCキャピタル・マーケッツはレポートの中で、セノバス・エナジー（CVE）が昨年後半にMEGエナジーのクリスティーナ・レイク資産をポートフォリオに加えたことで、巨大な原位置オイルサンド複合施設が構築され、今後数十年にわたり相乗効果のある開発機会が生まれるだろうと述べた。セノバス株は0.7%上昇した。 エクイノール（EQNR）株は、同社がオランダのエネルギー供給会社エネコとノルウェー大陸棚からの天然ガス供給に関する5年間の契約を締結したと発表したことを受け、2.8%上昇した。 BP（BP）は、全米鉄鋼労働組合第7-1支部との合意に至らなかったため、インディアナ州ホワイティング製油所のロックアウトを継続すると発表した。BP株は1%上昇した。
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