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Oneok（OKE）は日曜日、Brazos Midstreamのパーミアン・ミッドランド盆地の天然ガス集荷・処理施設を約44億3000万ドルで買収することに合意したと発表した。 この買収資金は、Apollo Global Management（APO）が運用するファンドおよび関連会社からの90億ドルの議決権なし少数株投資によって賄われる。 パーミアン盆地の資産買収により、Oneokは長期的な成長に向けた体制を整え、処理能力を倍増させ、負債削減を加速させる。 Oneokは、この株式投資による収益のうち50億ドルを負債削減に充てる予定だと述べた。 この取引は、慣例的な完了条件を満たせば、第4四半期に完了する見込みだ。
エンブリッジ（ENB）は木曜日、KKRおよびアポロ・グローバル・マネジメント（APO）との合弁事業設立に合意し、ブリティッシュコロンビア州における天然ガスパイプライン拡張事業の資金として27億カナダドル（19億4000万米ドル）を確保したと発表した。 KKRとアポロは、このプロジェクトに約27億カナダドルを投資する。これには、契約締結時にエンブリッジに支払われる7億カナダドルの現金が含まれる。その見返りとして、サンライズ拡張パイプラインが稼働開始した時点で、ウェストコースト・パイプライン・システムの間接的な累積29%の株式を取得する。 カナダのエネルギーインフラ企業であるエンブリッジは、この取引により、パイプライン・システムの過半数所有権と運営管理権を維持しながら、資本の再投資が可能になると述べた。 エンブリッジの最高財務責任者（CFO）であるパット・マレー氏は、「この取引により、効率的な資本再投資、バランスシートの強化、財務の柔軟性の維持が可能となり、高収益が見込める成長機会のパイプラインを推進できる」と述べた。 この提携により、規制当局の承認を得ており、長期のテイク・オア・ペイ契約に裏付けられたエンブリッジ社のアスペン・ポイントおよびサンライズ拡張計画の資金が調達されます。 アスペン・ポイントは今年中に操業開始予定、サンライズは2028年後半の操業開始を目指しています。 投資家は、各拡張計画が操業開始するごとに配当を受け取り始めます。 エンブリッジ社は、引き続きプロジェクトの実行責任を負い、取引完了後7年から14年の間に合弁事業における投資家の持分を買い戻すオプションを有すると述べています。 同社は、この取引がエンブリッジ社の2026年の業績見通しおよび中期的な財務見通しに重大な影響を与えるとは予想していないと述べています。 エンブリッジ社は、2014年以降、資本リサイクルプログラムによって190億カナダドルの収益を生み出したと述べています。 ウエストコースト・システムは、カナダ西部全域に天然ガスを輸送し、ブリティッシュコロンビア州、米国太平洋岸北西部、および国際LNG市場に供給しています。Price: $49.82, Change: $-0.55, Percent Change: -1.09%
NVIDIA（NVDA）の第2四半期決算は、データセンター売上高が過去最高を記録したことを受け、前年同期比で2倍以上に増加し、ウォール街の予想を上回りました。 このテクノロジー業界のリーディングカンパニーの売上高は前年同期比106%増の962億2000万ドルとなり、FactSetのコンセンサス予想である922億7000万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は、7月26日までの3ヶ月間で前年同期の1.01ドルから2.22ドルに増加しました。アナリスト予想は2.11ドルでした。 最高財務責任者（CFO）のコレット・クレス氏によると、データセンター売上高はBlackwell Ultraグラフィックス処理ユニット（GPU）インフラストラクチャの好調に牽引され、117%増の過去最高となる890億2000万ドルに達しました。コンセンサス予想は863億ドルでした。 ジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「AIは転換点を迎えた。AIは有用な仕事をし、その成果は生産的かつ収益性がある。今や、コンピューティングこそが収益源だ」と述べました。 「AIインフラ構築はフル稼働状態にある。現在フル稼働中のVera Rubinは、まさにこの瞬間のために構築された。」 Vera Rubinは、NVIDIAの次世代AIスーパーコンピューティングプラットフォームである。 ハイパースケール事業の売上高は前年同期比102%増、AIクラウド、産業、エンタープライズ事業は138%増となった。 「NVIDIAは、AIインフラ投資の最大の直接的受益者であると同時に、その投資の最も優れたリアルタイム指標の一つとなっている」と、Tigress Financial Intelligenceのチーフマーケットストラテジスト、イヴァン・ファインセス氏は今週の顧客向けレポートで述べた。 NVIDIAは、第3四半期の連結売上高を1,080億ドル（±2%）と予想している。ウォール街の予想は1,048億6,000万ドル。 ウェドブッシュ証券のアナリスト、マット・ブライソン氏は、水曜日の発表に先立ち顧客向けに送付したレポートの中で、NVIDIAの第3四半期売上高ガイダンスは市場予想を上回ると予想している。ブライソン氏は、同社株に対する「アウトパフォーム」のレーティングと目標株価330ドルを改めて表明した。 「ハイパースケール分野への支出が好調で、第2四半期決算発表でさらに堅調さを増していること、そして部品や材料の入手状況が最終需要ではなく出荷量を左右する状況において、業界最高水準の供給体制を維持していることを踏まえ、NVIDIAは再びガイダンスを上回り、10月の業績見通しも市場予想を上回ると予想している」とアナリストは述べた。 同社の株価は時間外取引で0.3%下落したが、水曜日の終値時点で年初来約12%上昇していた。 8月上旬、NVIDIAはAIインフラを支援するため、5,000億ドル以上の第三者資本を調達することを目的としたコンピューティング・ファイナンス・プラットフォームを立ち上げるため、6つの大手金融機関と提携したと発表した。提携先は、アポロ（APO）、ブラックロック（BLK）、ブラックストーン（BX）、ブルックフィールド（BAM）、ゴールドマン・サックス（GS）、KKR（KKR）の6社である。 以前、Nvidiaは韓国のコングロマリットであるSKグループとの提携を拡大し、5,000億ドルを超えるAIインフラ構想に取り組むことで合意した。 8月には、半導体メーカーのAdvanced Micro Devices（AMD）が、市場予想を上回る第2四半期決算を発表し、第3四半期の売上高見通しもウォール街の予想を上回った。 Intel（INTC）の第2四半期決算は7月にアナリストのコンセンサス予想を上回った。半導体メーカーのBroadcom（AVGO）は9月2日に第3四半期決算を発表する予定だ。
米財務省がイランに対する経済制裁キャンペーンを開始したことを受け、原油価格と国債利回りが低下したため、火曜日の米国株式市場は上昇して取引を終えた。 * CNNによると、米財務省はイラン経済を締め付けるため、航空、海運、テクノロジー、金、そして仮想通貨などのデジタル資産を制裁対象としている。米国はまた、テヘランとの経済関係を断ち切ることを拒否する国々に対し、新たな制裁を科すと警告している。 * ロイター通信によると、イランは経済孤立化を目的とした米国の制裁拡大に対し、抵抗する姿勢を示し、主要貿易相手国が圧力キャンペーンに抵抗すると確信していると述べ、ワシントンは対話再開に意欲的であると表明した。 * コンファレンス・ボードが発表した8月の消費者信頼感指数は、7月の90.2から89.4に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は横ばいだった。 * 新築住宅販売件数は、7月に年率換算で60万7000戸となり、上方修正された6月の67万8000戸から減少しました。ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた62万戸を下回り、前年同月比で6.3%減少しました。 * 10月限のWTI原油は3.96ドル下落し、1バレル81.05ドルで取引を終えました。一方、国際指標である10月限のブレント原油は4.92ドル下落し、87.25ドルで取引を終えました。 * モデルナ（MRNA）の株価は、ウルフ・リサーチが同社の投資判断を「アンダーパフォーム」から「ピアパフォーム」に引き上げたことを受け、約14%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で最大の上げ幅となりました。 シェル（SHEL）は、エクソンモービル（XOM）、ライオンデルバセル（LYB）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）など複数の潜在的な入札者から、米国内の化学資産の売却に関心を集めており、売却額は最大80億ドルに達する可能性があると、フィナンシャル・タイムズ紙が月曜日に報じた。同紙は関係者の話として伝えている。ライオンデルバセルの株価は4％下落し、S&P500種株価指数の中で最悪のパフォーマンスとなった。
火曜午後遅く、金融株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.2%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.3%安の78,919ドル、米国10年債利回りは7.9ベーシスポイント低下し4.63%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードが火曜日に発表したところによると、8月の米消費者信頼感指数は期待指数の低下に伴い低下し、今後の景況感と労働市場の見通しは「より悲観的」となった。消費者信頼感指数は7月の90.2から今月は89.4に低下した。7月の90.2はブルームバーグの調査における市場予想だった。 企業ニュースでは、UBS（UBS）が中東の金融機関への預金提供を拡大し、地域の高い預金金利を活用しようとしているとブルームバーグが報じた。UBS株は1.1%上昇した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、KKR（KKR）、IFMインベスターズが、英国最大の港湾運営会社であるアソシエイテッド・ブリティッシュ・ポーツ（ABP）の過半数株式取得を巡る最終候補に残っているとブルームバーグが報じた。アポロ株は0.3%、KKR株は0.2%上昇した。 アルファベット（GOOGL）傘下のグーグル・クラウドは火曜日、金融専門家向けの新たなエージェント型AIサービスを開始したと発表した。ドイツ銀行（DB）とCME（CME）などが早期アクセス権を付与された。ドイツ銀行株は1.6%上昇、CME株は0.7%下落した。 バンク・オブ・ノバスコシア（BNS）の株価は、予想を上回る第3四半期決算発表を受けて7%以上急騰した。
火曜午後の金融株取引はまちまちで、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は小幅下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.3%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.3%上昇し78,980ドル、米国10年債利回りは6.1ベーシスポイント低下し4.643%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードが火曜日に発表したところによると、8月の米消費者信頼感指数は期待指数の低下に伴い低下し、今後の景況感と労働市場の見通しは「より悲観的」となった。消費者信頼感指数は7月の90.2から今月は89.4に低下した。7月の90.2はブルームバーグの調査における市場予想とほぼ一致していた。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、英国最大の港湾運営会社であるアソシエイテッド・ブリティッシュ・ポーツの過半数株式取得を巡り、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、KKR（KKR）、IFMインベスターズが最終候補に残った。アポロ株は0.1%下落、KKR株は0.2%上昇した。 アルファベット（GOOGL）傘下のグーグル・クラウドは火曜日、金融専門家向けの新たなエージェント型AIサービスを開始したと発表した。ドイツ銀行（DB）とCME（CME）などが早期アクセス権を付与された。ドイツ銀行株は1%上昇、CME株は0.6%下落した。 バンク・オブ・ノバスコシア（BNS）の株価は、第3四半期決算が予想を上回ったことを受け、6%以上急騰した。 フィナンシャル・タイムズの報道によると、ウォール街がAI企業のIPOによって生み出される富に注目する中、JPモルガン・チェース（JPM）は新規上場企業の株式を担保とした融資の135日間の制限を緩和する。一方、ブルームバーグの報道によると、JPモルガンとサンタンデール銀行（SAN）は、アルゼンチンLNG向けに約140億ドルから150億ドルの融資パッケージを主導している。JPモルガンの株価は0.2％下落し、サンタンデール銀行の株価は0.8％下落した。
火曜午後の金融株取引はまちまちで、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%上昇、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は小幅下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.3%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%上昇した。 ビットコイン（BTC-USD）は0.3%上昇し78,980ドル、米国10年債利回りは6.1ベーシスポイント低下し4.643%となった。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、英国最大の港湾運営会社であるアソシエイテッド・ブリティッシュ・ポーツの過半数株式取得を巡り、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、KKR（KKR）、IFMインベスターズが最終候補に残った。アポロ株は0.2%下落、KKR株は0.2%上昇した。
ブルームバーグ通信は火曜日、関係者の話として、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）、KKR（KKR）、IFMインベスターズが、英国最大の港湾運営会社であるアソシエイテッド・ブリティッシュ・ポーツ（ABポーツ）の過半数株式取得を巡る最終候補に残っていると報じた。 関係者の話によると、カナダ年金投資委員会（CPPIB）とオマーズ・アドミニストレーション（OMA）は、ABポーツの株式64％を合わせて売却する意向で、ABポーツの企業価値は100億ポンド（136億ドル）と評価されているという。 関係者によると、最終入札は現在も進行中で、合意に至る保証はないとのことだ。 アポロ、KKR、IFM、ABポーツは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $131.51, Change: $-1.28, Percent Change: -0.96%
ブルームバーグの報道によると、アポロとKKRが英国最大の港湾運営会社の過半数株式取得の最終候補に残っている模様。
（第4段落にエクソンモービルの回答を追記） シェル（SHEL）は、エクソンモービル（XOM）、ライオンデルバセル（LYB）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）など複数の企業から、米国内の化学事業資産の売却に関心を集めていると、フィナンシャル・タイムズ紙が月曜日に報じた。関係者の話として、売却額は最大80億ドルに達する可能性があるという。 同紙によると、これらの資産はルイジアナ州、テキサス州、ペンシルベニア州の4か所にまたがっており、その中にはシェルがペンシルベニア州モナカに所有する140億ドル規模の複合施設も含まれる。 関係者によると、複数の企業は先月、事業全体または一部について拘束力のない買収提案を提出したという。 エクソンモービルは、MTニュースワイヤーズに電子メールで送付した声明の中で、「噂や憶測についてはコメントしない」と述べた。 シェルはコメントを拒否し、ライオンデルバセルとアポロはMTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。情報の正確性は保証されません。）
月曜午前遅くの株式市場はまちまちの動きとなった。ダウ工業株30種平均は上昇したが、S&P500種指数とナスダック総合指数は下落した。これは、CNBCが米財務省が自社株買い戻し事業の資金調達のため一般会計から資金を捻出する可能性があると報じたことを受け、米国債利回りが低下したためだ。 ドナルド・トランプ大統領は月曜、Truth Socialで、カナダからの自動車、トラック、自動車部品、鉄鋼製品に対する関税を2027年1月1日から50%に引き上げると発表した。 企業ニュースでは、ブルームバーグ通信が土曜日、関係者の話として、NVIDIA（NVDA）の顧客は、同社のAIチップを搭載したサーバーの価格がメモリコストの上昇により15%以上値上げされる見込みだと報じた。関係者の話によると、この値上げは来年初めに出荷されるシステムに影響し、Vera RubinチップやGrace Blackwellチップを搭載したシステムも含まれるという。一方、NvidiaはAIスタートアップのPerplexityへの投資について協議していると、関係者の話としてThe Informationが日曜に報じた。この投資は、Perplexityの企業価値を300億ドル以上と評価する資金調達ラウンドの一環であるという。同報道によると、このラウンドは数十億ドル規模となり、Perplexityの企業価値は前回の資金調達時と比べて50%以上上昇する可能性がある。Nvidiaの株価は正午頃、2.2%下落した。 Alibaba（BABA）は、AI動画生成ツール「Wan3.0」を正式にリリースしたと、ロイター通信が月曜に報じた。同通信は、中国のWeChatプラットフォームへの投稿を引用している。この新モデルは、文書、スプレッドシート、スライド、ウェブページから30秒の動画を生成できるという。また、AlibabaのCEOであるエディ・ウー氏は、米国証券取引委員会への提出書類によると、同社株35万株を約500万ドルで購入した。Alibabaの株価は0.7%上昇した。 PDD（PDD）は月曜日、第2四半期の非GAAPベースの利益が希薄化後米国預託証券（ADS）1株当たり19.33人民元（2.88ドル）だったと発表した。これは前年同期の22.07人民元を下回るものの、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである18.45人民元を上回った。第2四半期の売上高は1,123億6,000万人民元で、前年同期の1,039億9,000万人民元から増加したが、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである1,150億9,000万人民元を下回った。PDDの株価は1.9%下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙は月曜日、関係者の話として、シェル（SHEL）の米国化学資産について、エクソンモービル（XOM）、リオンデルバセル（LYB）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）など複数の企業が買収に関心を示しており、売却額は最大80億ドルに達する可能性があると報じた。シェル株は0.5%下落、エクソンモービル、ライオンデルバセル、アポロの株価はそれぞれ1.6%下落、2.2%下落、0.2%上昇した。 H.B.フラー（FUL）は月曜日、アンコラによる最大12億ドルでの建築用接着剤事業買収提案を取締役会が拒否したと発表した。取締役会は、アンコラの提案は同事業を過小評価しており、将来的に収益の大きな牽引役となる可能性を考慮していないと結論付けたという。H.B.フラー株は0.9%下落した。 ロイター通信は、関係者の話として、ブラスケム（BAK）が月曜日、100億ドルを超える負債を抱える企業に対し、裁判外での再建手続きを申請したと報じた。石油化学会社ブラスケムの60日間の債権者保護期間が満了するのに合わせて提出されたこの申請により、債権者との最終的な再建計画交渉のための期間がさらに90日間延長される、と報道されている。ブラスケムの株価は4.3%下落した。 ニューヨーク・タイムズ紙によると、パラマウント・スカイダンス（PSKY）は月曜日にカリフォルニア州当局者との会合を予定していたが、ロブ・ボンタ州司法長官が同社がワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収案に関する詳細情報を漏洩し、不誠実な交渉を行ったと非難したため、会合は中止された。パラマウントの株価は0.8%下落した一方、ワーナー・ブラザースの株価は0.7%上昇した。 Zillow Group（Z）は月曜日、Redfinとの提携を巡り、米連邦取引委員会と5州が起こした訴訟が解決したと発表した。この合意に基づき、ZillowとRedfinは提携を継続することが認められ、両社から集合住宅の賃貸物件情報を提供することを目指す。Zillowの株価は2.3%上昇した。Price: $210.12, Change: $-4.60, Percent Change: -2.14%
金曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ1%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇し、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）も小幅上昇した。 ビットコイン（BTC/USD）は6.1%上昇し77,144ドルとなり、米国10年債利回りは3.8ベーシスポイント上昇して4.74%となった。 経済ニュースでは、労働統計局のデータによると、7月の失業率は10州で低下し、その他の州では横ばいだった。失業率の低下幅が最も大きかったのは、サウスカロライナ州、オハイオ州、イリノイ州、ワシントン州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、ロードアイランド州だった。全米の失業率は7月に4.1%となり、6月の4.2%から低下した。 S&Pグローバルが発表した8月の製造業景況指数は、7月の53.9から53.2に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は横ばいだった。一方、サービス業景況指数は7月の54.6から8月には56.8に上昇した。こちらは市場予想の54への低下とは逆の結果となった。 企業ニュースでは、米証券取引委員会（SEC）が、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の元投資銀行家ジェイソン・サツキー氏を、インサイダー情報を友人に漏洩したとして提訴したとブルームバーグが報じた。サツキー氏は、友人が1850万ドルの不正利益を得たとされる。バンク・オブ・アメリカのエネルギー・電力インフラバンキング部門の責任者を務めていたサツキー氏は、2021年11月にサウス・ジャージー・インダストリーズの買収提案についてギャビン・ウルフ氏に情報を漏洩したと報じられている。バンク・オブ・アメリカの株価は0.2%下落した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は金曜日の書簡で、7月6日から10日にかけて、一部のクラウドプラットフォームがソーシャルエンジニアリング攻撃を受け、データ漏洩が発生したと発表した。同社は、今回の事件で影響を受けた可能性のある情報には、氏名、生年月日、連絡先、自宅住所、社会保障番号が含まれると述べた。アポロ株は2%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ゴールドマン・サックス（GS）はインド政府株式売却市場で勢力を拡大しており、昨年12月に始まった最新の株式売却ラッシュ以降、主要な10件の取引のうち5件の委任を獲得した。ゴールドマン株は3.6%上昇した。 オーストラリアの保険仲介大手KKR（KKR）は、ドラゴニア・インベストメントおよび保険販売会社アムウィンズと共同で、ステッドファストを約77億豪ドル（55億2000万米ドル）で買収することに合意したと、金曜日に発表した。KKR株は1.6%上昇した。
金曜午後の取引で金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.9%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は6%上昇し77,370ドルとなり、米国10年債利回りは4.2ベーシスポイント上昇して4.74%となった。 経済ニュースでは、労働統計局が発表した7月の失業率は10州で低下し、その他の州では横ばいとなった。全米の失業率は6月の4.2%から4.1%に低下した。 S&Pグローバルが発表した8月の製造業景況指数（速報値）は、7月の53.9から53.2に低下した。ブルームバーグがまとめた調査では、市場予想は横ばいだった。 サービス業景況指数は、7月の54.6から8月には56.8へと上昇し、20カ月ぶりの高水準となった。市場予想では54.0への低下が予想されていた。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）が金曜日に発表した書簡で、7月6日から10日にかけて一部のクラウドプラットフォームがソーシャルエンジニアリング攻撃を受け、データ漏洩が発生したことを明らかにした。同社によると、この事件で影響を受けた可能性のある情報には、氏名、生年月日、連絡先、自宅住所、社会保障番号などが含まれる。アポロの株価は2%上昇した。 ブルームバーグの報道によると、ゴールドマン・サックス（GS）はインド政府株式売却市場で勢力を拡大しており、昨年12月に始まった最新の売却ラッシュ以降、主要な10件の取引のうち5件の委任を獲得した。ゴールドマンの株価は2.7%上昇した。 オーストラリアの保険仲介大手KKRは、ドラゴニア・インベストメントおよび保険販売会社アムウィンズとともに、ステッドファストを約77億豪ドル（55億2000万米ドル）で買収することに合意したと、金曜日に発表した。KKRの株価は1.2%上昇した。
金曜午後の取引で金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.7%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.1%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は6.2%急騰し77,512ドルとなり、米国10年債利回りは3.8ベーシスポイント上昇して4.734%となった。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）が金曜の書簡で、7月6日から10日にかけて一部のクラウドプラットフォームがソーシャルエンジニアリング攻撃を受け、データ漏洩が発生したと発表した。同社によると、この事件で影響を受けた可能性のある情報には、氏名、生年月日、連絡先、自宅住所、社会保障番号などが含まれる。アポロの株価は2.1%上昇した。
金曜午前遅くの取引では、長期国債利回りが上昇を続ける中、米国の主要3株価指数はいずれも上昇した。 企業ニュースでは、ブロードコム（AVGO）がAIチップ開発資金調達のため、最大1,000億ドルの融資を複数の金融機関と協議していると、ブルームバーグが木曜遅くに関係者の話として報じた。この資金調達案には、ブロードコムが一部保証する600億ドルから700億ドルの優先担保付債務と、約300億ドルの劣後債務が含まれる可能性があるという。ブラックストーン（BX）とアポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、この資金調達への参加についてブロードコムと協議中であり、この資金調達によってアントロピックなどの企業がチップやその他のAIインフラへのアクセスを獲得できるようになると見込まれている。ブロードコムの株価は正午頃に1.3%上昇した。 NVIDIA（NVDA）は、データセンター向け電力開発企業であるCloverleaf Infrastructureへの投資について最終段階の交渉に入っており、早ければ金曜日にも発表される可能性があると、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として報じた。AI大手であるNVIDIAは数億ドルを投資すると見込まれているが、具体的な取引条件は明らかにされていないという。また、NVIDIAは、年末までに中国顧客向けにカスタマイズされた言語処理ユニットの出荷を開始する予定であるとするThe Informationの速報を否定した。さらに、NVIDIAと韓国のAIチップ設計企業であるRebellionsは、提携の可能性について予備的な協議を行っていると、ブルームバーグが金曜日に関係者の話として報じた。最後に、NVIDIAはPoolsideからAIモデル開発ソフトウェアのライセンスを取得するために60億ドルを支払い、Laguna AIモデルの開発に携わる109人を雇用することで合意したと、The Informationが木曜遅くにNewcomerのレポートを引用して報じた。NVIDIAの株価は0.1%下落した。 ウォルマート（WMT）は金曜日、一部のウォルマート店舗とサムズクラブ店舗で、月曜日からタッチ決済（Tap to Pay）を導入すると発表した。同社は、この機能を年内に全米の店舗とクラブに、来年半ばまでにガソリンスタンドにも展開する予定だという。ウォルマート株は1.0%下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙は金曜日、提出書類を引用し、アップル（AAPL）が2025年にアイルランドに170億ドルの税金を納付したと報じた。これは全世界での納税総額の40%に相当し、2024年にEU裁判所がアップルに対し130億ユーロ（151億9000万ドル）の追徴課税を命じたことが大きく影響している。同紙によると、EU最高裁判所は、アイルランドがアップルに「違法な援助」を与え、その結果、税率が1%未満になったと判断したという。アップル株はほぼ横ばいだった。Price: $368.75, Change: $+4.72, Percent Change: +1.30%
アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は金曜日の書簡で、7月6日から10日にかけて、特定のクラウドプラットフォームを標的としたソーシャルエンジニアリング攻撃が発生し、データ漏洩が発生したと発表した。 同社によると、この事件で影響を受けた可能性のある情報には、氏名、生年月日、連絡先、住所、社会保障番号などが含まれる。 アポロは、事件発生後速やかに法執行機関に通報し、外部のサイバーセキュリティおよびフォレンジック専門家を起用、セキュリティプロトコルを強化し、現在も継続中の調査を開始した。 同社は、登録から24ヶ月間、第三者機関による個人情報保護および信用監視サービスを無料で提供すると発表した。 同社の株価は金曜日の取引開始直後、2%上昇した。Price: $133.51, Change: $+3.53, Percent Change: +2.72%
（終値時点の市場動向およびその他の変更点があれば随時更新します。） ホルムズ海峡の再開がますます不確実になる中、米国株式市場は火曜日に2営業日連続で下落し、原油価格は上昇を継続しました。 ナスダック総合指数は0.6%下落し、26,445.45となりました。S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均はそれぞれ0.3%下落し、7,728.20と53,791.85で取引を終えました。通信サービス業を中心に、ほとんどのセクターが下落しました。 火曜日の午後遅くの取引で、WTI原油は1.6%上昇し、1バレル83.41ドルとなりました。ブレント原油も1.6%上昇し、89.11ドルとなりました。米国産原油の指標であるWTI原油は4営業日連続の上昇となる見込みで、ブレント原油も5営業日連続の上昇となる見込みです。ロイター通信によると、イラン最高国家安全保障会議のモフセン・レザエイ書記は火曜日、米国がテヘランの条件を受け入れない限り、ホルムズ海峡は閉鎖されたままになると述べた。 これに先立ち、パキスタンのホワジャ・アシフ国防相はブルームバーグ・ニュースに対し、米国とイランは「何らかの合意」に近づいていると語っていた。 イランは、テヘランとその同盟国に対する戦争の恒久的終結、そして戦争被害に対する完全な賠償など、ホルムズ海峡再開のための新たな条件を提示したと報じられている。これに対し、ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、イランの攻撃で死傷したとされる人々への賠償を要求した。 トランプ大統領は最近、新たな軍事攻撃ではなく、イランへの経済的圧力を強化する用意があるとメディアに示唆した。 サクソバンクは火曜日のレポートで、「トランプ大統領がイランの支援を受けた紛争の犠牲者への賠償を要求し、テヘランの賠償要求に応じたことで、米イラン間の戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた合意の不確実性が高まっている」と述べた。「イランがオマーンとのホルムズ海峡に関する合意を米国とのより広範な合意と結びつけ、トランプ大統領が新たな攻撃よりも経済的圧力を優先する姿勢を示したことで、トランプ大統領の強硬姿勢は短期的な合意の可能性を低下させ、市場の警戒感を高めている」と指摘した。 CNNは火曜日、イエメン当局者と海運関係者の話として、バブ・エル・マンデブ海峡を航行中のサウジアラビアの商船がミサイル攻撃を受けたと報じた。この海峡は紅海とアデン湾、アラビア海を結び、ホルムズ海峡の代替航路となっている。 米国債利回りは日中取引で低下し、2年債利回りは1.5ベーシスポイント低下して4.22%、10年債利回りは1ベーシスポイント未満の低下で4.69%となった。 企業ニュースでは、NVIDIA（NVDA）が、人工知能（AI）インフラ向けに5,000億ドルを超える第三者資本を調達するため、6つの主要金融機関と提携したと発表した。 このテクノロジー大手は、アポロ（APO）、ブラックロック（BLK）、ブラックストーン（BX）、ブルックフィールド（BN）、ゴールドマン・サックス（GS）、KKR（KKR）と、独立したコンピューティング資金調達プラットフォームを設立するための覚書を締結したと、月曜遅くに発表した。 KKRの株価は6.9%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスとなった。アポロは6.3%上昇し、同指数で3番目に大きな上昇率となった。ブラックストーンは3.9%上昇し、ブラックロックとブルックフィールドも上昇した。ゴールドマン・サックスとNVIDIAはほぼ横ばいで取引を終えた。 AppLovin（APP）は、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズによる格下げを受け、S&P500指数構成銘柄の中で最悪の6%下落となった。 Sea（SE）は、予想を上回る第2四半期の売上高を発表した。シンガポールを拠点とする同社は、eコマースプラットフォームとデジタル金融サービス事業で大幅な年間成長を記録した。米国上場株は15%近く上昇した。 経済ニュースでは、全米不動産協会（NAR）のデータによると、先月の米国の中古住宅販売件数は予想以上に減少した。住宅価格と住宅ローン金利の上昇が住宅購入活動の重荷となっている。 金現物価格は0.5%下落し、1トロイオンスあたり4,369.79ドルとなった。銀価格も0.5%下落し、1トロイオンスあたり64.92ドルとなった。
原油価格の上昇、イランのホルムズ海峡再開をめぐる不確実性、ハイテク株の下落を受け、火曜日の米国株式市場は下落して取引を終えた。 * ロイター通信は、イラン最高国家安全保障会議のモフセン・レザイー事務局長がタスニム通信の報道で、「米国は戦争を終結させ、イランの凍結資産を返還しなければならない。戦争はレバノンとガザを含む地域全体で終結しなければならない」と述べたと報じた。 * 全米不動産協会（NAR）のデータによると、7月の米国の既存住宅販売件数は季節調整済み年率換算で406万戸となり、6月の413万戸から1.7%減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、405万戸への減少が予想されていたが、それよりも減少幅は小さかった。 * レッドブック社の米国既存店売上高は、8月8日までの週に前年同月比8.3%増加し、前週の8.7%増に続く伸びとなった。 * 9月限のWTI原油は1バレルあたり1.32ドル上昇し、83.45ドルで取引を終えた。一方、国際指標である10月限のブレント原油は1.43ドル上昇し、89.15ドルで取引を終えた。 * Nvidia（NVDA）は、Apollo（APO）、BlackRock（BLK）、Blackstone（BX）、Brookfield（BN）、Goldman Sachs（GS）、KKR（KKR）と提携し、人工知能（AI）インフラ向けに5,000億ドルを超える第三者資本を調達したと発表した。KKRの株価は約6.9%上昇し、S&P500指数構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを示した。Apolloも6.3%上昇し、同指数で3番目に大きな上昇率となった。 * AppLovin（APP）の長期的な年間売上高成長率30%という目標は十分な根拠に欠け、自己学習型成長の持続可能性に対する不確実性が高まっていると、BofA証券は火曜日のレポートで指摘した。株価は約6％下落し、S&P500種指数とナスダック指数の中で最悪のパフォーマンスとなった。
火曜午後の取引終盤、金融株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.1%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）もわずかに上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.6%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.6%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.9%下落し63,394ドル、米国10年債利回りは1ベーシスポイント未満低下し4.69%となった。 経済ニュースでは、全米不動産協会（NAR）が火曜日に発表したデータによると、7月の米国の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で406万戸となり、6月の413万戸から1.7%減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、405万戸への減少が予想されていたが、この減少幅は予想よりも小幅にとどまった。 全米独立企業連盟（NFIB）が発表した月次中小企業景況感指数は、7月に99.8となり、6月の97.4から上昇したものの、前年同月の100.3を下回った。 レッドブック社の米国既存店売上高は、8月8日までの週に前年同期比8.3%増となり、前週の8.7%増に続く伸びとなった。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）傘下のアポロ・スポーツ・キャピタルが、ニューヨーク・ヤンキースの持ち株会社であるヤンキー・グローバル・エンタープライズ（YGE）と26億ドルの資金調達契約を締結したと、アポロが火曜日に発表した。この契約の一環として、アポロ・スポーツ・キャピタルのCEOであるアル・タイリス氏がYGEの取締役に就任すると同社は述べている。アポロの株価は6.1%上昇した。 NVIDIA（NVDA）は月曜日遅く、AIインフラ向けに5,000億ドルを超える第三者資本を調達するため、6つの金融機関と提携したと発表した。 Nvidiaは、Apollo（APO）、BlackRock（BLK）、Blackstone（BX）、Brookfield（BN）、Goldman Sachs（GS）、KKR（KKR）と、独立したコンピューティング資金調達プラットフォーム設立に関する覚書を締結したと発表した。BlackRockは1.4%高、Blackstoneは3.8%高、Brookfieldは1.2%高、Goldman Sachsは0.1%安、KKRは7%高となった。 Blue Owl Capital（OWL）は、投資家からの注文が多数寄せられたことを受け、当初の計画より2億5000万ドル多い7億5000万ドルの優良債を売却すると発表した。Blue Owlの株価は5.2%高となった。 Intercontinental Exchange（ICE）は、MarketAxess Holdings（MKTX）を60億ドルで買収する契約を発表してから2週間後、米国投資適格債の売却を最大5回に分けて開始したとブルームバーグが報じた。Intercontinental Exchangeの株価は0.5%高となった。
火曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ0.2%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は1.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.7%下落し63,468ドル、米国10年債利回りは1.5ベーシスポイント低下し4.684%となった。 経済ニュースでは、全米不動産協会（NAR）が火曜日に発表したデータによると、7月の米国の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で406万戸となり、6月の413万戸から1.7%減少した。ブルームバーグがまとめた調査では405万戸への減少が予想されていたが、この減少幅は予想よりも小さかった。 企業ニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）傘下のアポロ・スポーツ・キャピタルが、ニューヨーク・ヤンキースの持ち株会社であるヤンキー・グローバル・エンタープライズ（YGE）と26億ドルの資金調達契約を締結したと、アポロが火曜日に発表した。この契約の一環として、アポロ・スポーツ・キャピタルのCEOであるアル・タイリス氏がYGEの取締役に就任すると同社は述べている。アポロの株価は6%以上上昇した。 ブルームバーグの報道によると、インターコンチネンタル取引所（ICE）は、マーケットアクセス・ホールディングス（MKTX）を60億ドルで買収する契約を発表してから2週間後、最大5回に分けて米国投資適格債の発行を開始した。インターコンチネンタル取引所の株価は0.3%上昇した。 モントリオール銀行（BMO）とロイヤル・バンク・オブ・カナダは、共同所有するモネリス・ソリューションズをフランシスコ・パートナーズに約20億カナダドル（14億4000万米ドル）の現金で売却することで合意した。BMOは売却益の50%を受け取る権利を有すると両社は発表した。モントリオール銀行の株価は0.2%上昇した。
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