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Traded amid mixed consumer stocks; its Whole Foods unit lost a US labor board appeal over a Philadelphia store unionization vote.
AST SpaceMobile（ASTS）をはじめとする宇宙関連企業の株価は、木曜夜にフロリダ州ケープカナベラルの宇宙軍施設で行われたブルーオリジンのニューグレンロケットの燃焼試験中に爆発したことを受け、金曜の取引で下落した。 ASTの株価は18%下落し、ロケットラボ（RKLB）の株価も5.5%下落した。インテュイティブ・マシーンズ（LUNR）、レッドワイヤー（RDW）、プラネットラボ（PL）の株価もそれぞれ13%、12%、10%下落した。 アマゾン（AMZN）のジェフ・ベゾス氏が出資するブルーオリジンは、イーロン・マスク氏率いるスペースXに対抗しようとする数少ない企業の1つである。Price: $108.57, Change: $-24.52, Percent Change: -18.42%
木曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.5%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は1.4%上昇した。 企業ニュースでは、アマゾン（AMZN）が出資するAI企業アントロピックが、アルティメーター・キャピタル、ドラゴニア、グリーンオークス、セコイア・キャピタル主導のシリーズH資金調達ラウンドで650億ドルを調達した。資金調達後の企業価値は9650億ドルと、同社は木曜日にXの投稿で明らかにした。アマゾン株は0.8%上昇した。 マイクロソフト（MSFT）は来週、サンフランシスコで開催されるBuildカンファレンスで、自社開発の新たなAIモデル群を発表する予定だと、The Informationが報じた。マイクロソフト傘下のGitHub Copilotの競争力強化を目的としたコーディングモデルも発表されるという。マイクロソフト株は3%以上上昇した。 Snowflake（SNOW）の株価は、予想を上回る第1四半期決算を受けて通期の製品売上高見通しを引き上げ、Amazon.comのクラウドプラットフォームとの60億ドル規模のインフラ投資契約を発表したことを受け、37%急騰した。 ロイター通信によると、Nebius（NBIS）の株価は、元OpenAI研究員のレオポルド・アッシェンブレンナー氏が率いるファンド、Situational Awarenessが同社株5.6%（約26億ドル相当）を取得したと発表したことを受け、8%以上上昇した。
Amazon.com（AMZN）が出資する人工知能企業Anthropicは、Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks、Sequoia Capitalが主導するシリーズHラウンドで650億ドルを調達し、資金調達後の企業評価額は9650億ドルに達したと、木曜日にXに投稿した記事で発表した。 Anthropicは、この資金は研究開発の推進と、Claudeに対する高まる需要に対応するための生産能力強化に役立つと述べている。Price: $272.36, Change: $+0.51, Percent Change: +0.19%
ブルームバーグの報道によると、アントロピック社はシリーズHラウンドで650億ドルを調達し、企業価値は9650億ドルに達した。
アントロピックがクロード・オーパス4.8を発表
バス＆ボディワークス（BBWI）は、消費者直販事業の成長を再構築するための「複数年にわたるプロセス」に着手しているものの、Amazon.com（AMZN）をはじめとする大手小売チャネルへの進出に伴うリスクが、長期的な利益率を圧迫する可能性があると、UBS証券は木曜日に電子メールで送付したレポートで指摘した。 同証券は、商品構成、ブランドポジショニング、事業モデルの改善には時間がかかる一方、卸売流通網の拡大は消費者直販事業を侵食し、構造的な利益率の逆風となる可能性があると述べている。 バス＆ボディワークスは第1四半期決算発表後、2026年度の1株当たり利益見通しを2.40ドルから2.65ドルに据え置いた。また、経営陣は、Amazonでの販売開始以来、2月以降、毎週2桁の成長を達成し、「より若く、より裕福な消費者」を引き付けていると述べたと、レポートは伝えている。 同社は今会計年度に1億7500万ドルのコスト削減を計画しているものの、海外事業は大きなプレッシャーに直面していると、レポートは指摘している。 UBSはバス＆ボディワークスの株価目標を19ドルに据え置き、中立の投資判断を維持した。Price: $20.14, Change: $+0.69, Percent Change: +3.55%
アマゾン（AMZN）が出資するアントロピックは、ミラノに新たなオフィスを開設し、ヨーロッパで6番目の拠点となることで、国際的な従業員数を3倍に増やす計画だと、ロイター通信が木曜日に国際部門担当マネージングディレクターのクリス・チャウリ氏の発言を引用して報じた。 チャウリ氏によると、同社は数週間前にロンドンで、新たなオフィスを開設し、800人の従業員を配置することを公表したという。 「ミラノ、パリ、ミュンヘンのオフィスは大幅に拡大する。オフィスの数も増えるだろう」とチャウリ氏は述べたとロイター通信は伝えている。 アントロピックは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $269.23, Change: $-2.62, Percent Change: -0.96%
Figma（FIG）の株主であるFindell Capital Managementは木曜日、経営陣に対し、株主価値の最大化に向けた措置を講じるよう要請した。その中には、Claude Designの発売を受けて、Amazon（AMZN）が出資するAnthropicとの関係の見直しも含まれる。 FindellはFigmaの最高経営責任者（CEO）と取締役会に送付した書簡の中で、4月に発売されたClaude DesignはFigmaと直接競合すると指摘した。 また、Claude Designの発売数日前にAnthropicの最高製品責任者（CPO）であるマイク・クリーガー氏がFigmaの取締役を辞任したことにも懸念を示した。Findellによると、現在も2名の取締役が「Anthropicの主要投資家」として残っているという。 Findellは「取締役会は、AnthropicがFigmaの機密情報を不正に利用して利益を得たかどうかを評価するために、独立した調査を実施すべきだと考える」と述べた。「こうした潜在的な利益相反を鑑み、取締役会の構成を見直すことも適切かもしれない」と付け加えた。 フィンデル氏はまた、経営陣に対し、製品ラインナップを簡素化し、デザイン、開発モード、FigJam、Makeといった製品群に注力するとともに、コストを合理化して競合他社と同等の水準にするよう求めた。 FigmaとAnthropicは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。 Figmaの株価は木曜日の取引で6%以上上昇した。Price: $22.68, Change: $+1.34, Percent Change: +6.28%
Intuit（INTU）は木曜日、Mailchimpに会話型分析エージェント「Analytics AI」を導入したと発表した。このエージェントは、キャンペーン、オーディエンス、収益に関するデータを連携させ、インサイトを提供する。 また、Mailchimpは「AI Segment Builder」もリリースした。これは現在ベータ版の機能で、マーケターが定義する理想的なオーディエンスのセグメントを、行動データ、人口統計データ、エンゲージメントデータを用いて構築する。Intuitによると、MailchimpはAmazon（AMZN）が出資するAnthropicのClaude、Wix、WooCommerceとの連携も拡大し、eコマースデータとAIを活用したマーケティング機能を提供する。 Intuitによると、「Analytics AI」機能は現在、有料プランを利用している世界中のMailchimpユーザーが利用可能で、「AI Segment Builder」は一部のユーザー向けにベータ版として提供されており、一般提供は近日中に開始される予定だ。Price: $312.56, Change: $+4.83, Percent Change: +1.57%
木曜日の取引開始前、米イラン間の新たな攻撃が両国間の脆弱な停戦を再び脅かし、和平合意への期待感を後退させたため、米株先物は小幅に下落した。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%安、S&P500先物は0.1%安、ナスダック先物は0.2%安となった。 米軍は、ホルムズ海峡上空でイランのドローンを攻撃し、港湾都市バンダルアッバスの軍事施設を攻撃したと発表した。これは、自衛のためとしてイラン国内の標的を攻撃した3日間で2度目となる。イランはこれに対し、同地域の米軍基地を攻撃したと発表した。 トレーダーらは、カナダの主要銀行数行を含む最新の決算発表に注目した。ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RY）は第2四半期の調整後利益と売上高が増加したと発表した一方、トロント・ドミニオン銀行（TD）は売上高は減少したものの、調整後利益は増加した。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近先物は2.2%高の1バレル94.26ドル、米国産WTI原油は2.4%高の1バレル90.73ドルとなった。 午前8時30分（東部時間）に発表された、米連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である4月のコア個人消費支出（PCE）物価指数は0.2%上昇した。これは前月の0.3%上昇、ブルームバーグがまとめた調査による市場予想の0.3%上昇を下回る結果となった。 5月23日までの週の新規失業保険申請件数は21万5000件となり、前週の21万件から増加した。市場予想は21万1000件と小幅な増加にとどまっていた。第1四半期のGDP成長率は速報値の2%増を下回り、1.6%増となった。 耐久財新規受注は4月に前月比7.9%増加し、前月の1.3%増から伸びが鈍化した。市場予想は4%増だった。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.5%安、香港のハンセン指数は1.3%安、中国の上海総合指数は0.1%高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は1%安、ドイツのDAX指数は0.7%安で、欧州市場の午後早い時間帯の取引で下落した。 株式市場では、デル・テクノロジーズ（DELL）の株価が4.6%上昇した。同社が傘下のデル・フェデラル・システムズが、米国防総省のエンタープライズ・ソフトウェア・イニシアチブに基づき、総額96億9000万ドル相当の包括購入契約を米海軍から獲得したと発表したことが好感された。クラウドベースのデータプラットフォームを提供するスノーフレーク（SNOW）の株価は、同社が2027年度の製品売上高見通しを引き上げ、アマゾン（AMZN）傘下のアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と60億ドル規模のインフラ投資契約を締結したことを受け、37%上昇した。ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RBC）の株価は、同行が第2四半期決算を発表したことを受け、1.7%上昇した。 一方、HSBC（HSBC）の株価は、ブルームバーグ・ニュースが、英国のケンブリッジ大学が、HSBCを含む化石燃料関連企業への資金援助を行っている機関への投資を引き揚げると報じたことを受け、2.2%下落した。アストラゼネカ（AZN）の株価は、同社が乳がんの併用療法に関する新薬承認申請について、米国食品医薬品局（FDA）が承認決定期限を延期したと発表したことを受け、0.8%下落した。
クラウドベースのデータプラットフォームを提供するSnowflake（SNOW）の株価は、予想を上回る第1四半期決算を受け、通期の製品売上高見通しを引き上げたことから、木曜早朝に急騰した。同社はまた、Amazon（AMZN）のクラウドプラットフォームと60億ドル規模のインフラ投資契約を締結した。 Snowflakeは水曜遅く、同社の総売上高の大半を占める製品売上高が、2027年度には58億4000万ドルに達すると予想しており、これは前年比31%増となる。同社は以前、この主要指標を56億6000万ドルと予測していたが、FactSetのアナリスト予想コンセンサスは57億8000万ドルとなっている。 株価は直近のプレマーケット取引で36%急騰した。 FactSetの議事録によると、最高財務責任者（CFO）のブライアン・ロビンズ氏は決算説明会で、「当社の予測は既存の消費パターンに基づいている」と述べた。 「当社のコアデータプラットフォーム事業と（人工知能）事業の両方で好調な業績が見られることから、通期の業績見通しを引き上げます。」 別の声明で、SnowflakeはAmazon Web Servicesとの協業を拡大し、Amazonのクラウド上でGravitonのコンピューティングおよびAIワークロードに5年間で60億ドルを投資すると発表しました。これは、データおよびAIサービスへの需要の高まりを理由としています。 「AWSは、市場開拓への投資と協業の拡大を約束しました」とRobins氏は電話会議で述べました。「この合意は、AWSとの継続的なパートナーシップにおける重要な節目であり、その影響は当社の業績見通しに完全に反映されています。」 4月までの3ヶ月間、Snowflakeの調整後1株当たり利益は前年同期の0.24ドルから0.39ドルに増加し、市場予想の0.32ドルを上回りました。売上高は33%増の13億9000万ドルとなり、アナリスト予想平均の13億3000万ドルを上回りました。製品売上高は34%増の13億3000万ドルとなり、市場予想の12億7000万ドルを上回りました。 同社によると、純収益維持率は126%で、残存履行義務（RPO）は前年同期比38%増の92億1000万ドルとなりました。 「AIは引き続きSnowflakeにとって強力な追い風となっており、（第1四半期は）その道のりにおける明確な転換点を示しています」と、CEOのスリダー・ラマスワミ氏は声明で述べています。「コアプラットフォームのAIによる加速と、自社開発AI製品の採用拡大の両方から、力強い勢いを感じています。」 同社は、今四半期の製品売上高を最大14億2000万ドルと見込んでおり、これは前年同期比約30%の成長に相当します。市場予想は14億ドルです。 「（Snowflakeの）高度なインフラストラクチャ機能は、強力な競争優位性であり、企業環境を変革するAI革命を最前線で活用できると我々は考えている」と、ウェドブッシュ証券は顧客向け電子メールで述べた。同証券会社は、Snowflake株の目標株価を270ドルから280ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。
（見出しと第1段落、第2段落に欧州委員会のプレスリリースを追記しました。） 欧州委員会は水曜日、2GHz帯の周波数帯域を2027年以降も使用する認可を受けた通信事業者へのモバイル衛星周波数帯域の割り当てに関するEUレベルの選定手続きを確立する提案を採択したと発表した。 欧州委員会によると、この提案では周波数帯域の3分の2をEU域内および域外の通信事業者に商用利用のために割り当て、残りの3分の1はEU域内の通信事業者が提供する、安全保障や軍事などの政府機関向け利用に充てられる。 ロイター通信の報道によると、アマゾン（AMZN）の低軌道衛星事業とスペースXのスターリンクは、欧州委員会の提案に基づき、モバイル衛星周波数帯域の入札に参加できるようになった。 アマゾンとスペースXは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。Price: $270.02, Change: $+4.73, Percent Change: +1.78%
デビッド・ザポルスキー上級副社長は、2026年5月21日にアマゾン（AMZN）株15,450株を4,117,252ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ザポルスキー氏はアマゾンの普通株合計41,190株を保有しており、そのうち41,190株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000155797926000006/xslF345X05/wk-form4_1779834363.xml
アマゾン・ストアーズのワールドワイドCEOであるダグラス・J・ヘリントン氏は、2026年5月21日にアマゾン（AMZN）株6,370株を1,671,439ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ヘリントン氏はアマゾンの普通株合計493,134株を保有しており、そのうち486,527株は直接保有、6,607株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872426000020/xslF345X05/wk-form4_1779834787.xml
アンドリュー・R・ジャシー取締役兼社長兼最高経営責任者は、2026年5月21日にアマゾン（AMZN）株2万株を526万8342ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ジャシー氏はアマゾンの普通株合計228万1190株を保有しており、そのうち220万5766株は直接保有、7万5424株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000137454526000008/xslF345X05/wk-form4_1779835625.xml
スノーフレーク（SNOW）は、人工知能革命における「強力な」二次導関数プレーヤーであり、今後12～18ヶ月でより多くのワークロードがクラウドに移行するにつれて、AIアプリケーションに対する企業需要の高まりから恩恵を受ける「有利な立場」にある、とウェドブッシュ証券は月曜日の企業レポートで述べた。 同証券は、スノーフレークが5月27日の取引終了後に発表する第1四半期決算で「再び力強い成長」を期待しており、ウォール街の売上高予想である13億2000万ドルは「控えめ」であるように見えるとしている。 ウェドブッシュのアナリストは、スノーフレークの中核事業であるデータウェアハウス事業の継続的な好調と、AIワークロードを支える安全で統制され、監査可能なデータインフラストラクチャに対する企業需要の高まりを挙げた。 同証券はまた、スノーフレークの97億7000万ドルに上る未履行債務残高と、1万3000社を超える顧客基盤の拡大を、将来の成長を示す指標として強調した。 Snowflakeの「モデル非依存型」プラットフォームは、企業がデータパイプラインを再構築することなく、Amazon（AMZN）が出資するAnthropicやMicrosoft（MSFT）が出資するOpenAIといった企業のAIモデルを利用できるようにすることで、企業データとAIシステム間の「信頼できる」レイヤーとしての役割を強化している、と証券会社は述べている。 WedbushはSnowflakeの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を270ドルとした。 Snowflakeの株価は火曜日の取引で3.9%上昇した。Price: $178.97, Change: $+6.77, Percent Change: +3.93%
（第13段落以降にモルガン・スタンレーのコメントを追加。） 業界アナリストによると、金利上昇は、アルファベット傘下のグーグル（GOOG、GOOGL）、アマゾン（AMZN）、マイクロソフト（MSFT）といった企業が、人工知能（AI）データセンターの構築に巨額の資金を投じることを妨げるものではない。潜在的な利益が、若干の借入コスト上昇をはるかに上回るためだ。 投資家がインフレ率の上昇によって連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切れないのではないかと懸念する中、指標となる米国10年国債利回りは、2月26日の3.96%から木曜日には4.58%に上昇した。今週初めには、2025年1月以来の高水準に達した。これは、今年8,000億ドル、来年にはさらに1兆ドルの設備投資を予定しているAIハイパースケーラーの借入コストに影響を与える。 アカデミー・セキュリティーズのマクロ戦略責任者、ピーター・ティール氏はMTニュースワイヤーズのインタビューで、イラン戦争の影響で原油価格が2月まで1バレル80ドル以上を維持すると予想されるため、金利は上昇し、インフレは依然として懸念材料となるだろうと述べた。しかし、AI製品・サービスからの収益増加が見込まれることから、金利上昇がデータセンター建設を抑制するという懸念は現時点では上回っており、不動産投資信託（REIT）を含むAI関連企業やその周辺企業に恩恵をもたらしている、とティール氏は語った。 「現時点では、これらのデータセンターとAIの収益性、そして収益性に対する期待値から、利回りが50ベーシスポイントや100ベーシスポイント低下しても、収益が制約されることはないだろう」とティール氏は述べた。「これは、この事業が成功し、しかも大規模に展開されるという、かなり大きな賭けだ。そうなれば、5%、7%、あるいは9%の金利で借り入れをしても、それほど大きな問題にはならないだろう。」 ブルームバーグ・インテリジェンスのグローバル・テクノロジー・リサーチ責任者、マンディープ・シン氏によると、1ギガワットのデータセンター容量を構築するには450億ドルから500億ドルかかるという。スペースXは今週、新規株式公開（IPO）目論見書の中で、データセンターの一つをアントロピック社に月額12億5000万ドル、年間約150億ドルで貸し出していることを明らかにした。 「AIデータセンターの構築に500億ドルかかり、初年度に最大150億ドルの収益を上げることができれば、投資回収には3年半かかり、その後は当然4年目以降に利益が出るだろう」とシン氏はインタビューで述べた。 アナリストらは、今年のベンチマークとなる借入コストは上昇し続けるとの見方で一致している。 「債券市場はやや動揺しており、現在の環境下ではインフレとリスクが長期国債利回りに強い圧力をかけ、非常に高い水準に達しています」と、モーニングスターの債券インデックス担当シニアプロダクトマネージャー、エリザベス・テンプルトン氏はインタビューで述べた。「今週、30年債利回りが2007年以来の高水準となる5.1%に達したことは、市場がインフレを懸念していることを明確に示しています。これは間違いなく、今年後半にかけて10年債利回りにも影響を与え続けるでしょう。」 ブルームバーグのシン氏によると、CoreWeave（CRWV）やNebius（NBIS）といった小規模なAI企業は、ハイパースケーラーのAmazon、Google、Microsoftよりも、借入コストの上昇による影響をより大きく受ける可能性があるという。ブルームバーグ・ニュースによると、これらの企業は今年、AI投資資金を調達するために既に3,000億ドル相当の債券を発行している。CoreWeaveとNebiusはコメントの要請に応じなかった。 しかし、AI関連の借入規模は無視できないほど大きいと、クリシル・コアリション・グリニッジのアナリスト、ケビン・マクパートランド氏は述べている。既に進行中の債務取引には影響はないだろう、と同氏は付け加えた。 「数十億ドル規模の資金調達となると、経済状況を大きく変えるのにそれほど大きな動きは必要ありません」とマクパートランド氏は言う。「あえて反論するなら、これらは文字通り世界最大級の企業であり、莫大なフリーキャッシュフローを抱えているため、2年や3年の計画ではなく、5年、10年の計画であり、金利から地政学的な問題まで、あらゆるリスクをモデル化しているはずだ、という意見もあるでしょう」とマクパートランド氏は述べた。 「10年間で数百億ドル、あるいは数千億ドルを支出する計画であれば、当然、資金調達コストの上昇は望ましくありません。しかし、短期的な減速は必要かもしれませんが、長期的な戦略計画の変更は必要ないかもしれません。」 モルガン・スタンレーのアナリストは金曜日、顧客向けレポートの中で、投資家はAI関連銘柄へのエクスポージャーを維持すべきだが、より厳選する必要があると述べた。 アナリストらは、借入コストの上昇により株式市場全体でローテーションが加速し、AI関連企業の弱点が露呈したと指摘した。しかしながら、AI関連企業の収益は「堅調」であり、ボラティリティは抑制されており、バリュエーションは同セクターへのエクスポージャー維持を後押ししている、とレポートは述べている。 「最近の調整は、典型的なリスクオフ局面や全面的なディフェンシブ・ローテーションとは異なっている」とモルガン・スタンレーは指摘した。「むしろ、AI主導のモメンタム投資が集中している銘柄の選択的な巻き戻しと捉えるべきであり、高利回りがバリュー投資に追い風となっている」。 ブルームバーグ・インテリジェンスのシニアREITアナリスト、ジェフリー・ラングバウム氏はMTニュースワイヤーズに対し、主要データセンターREITであるエクイニクス（EQIX）とデジタル・リアリティ・トラスト（DLR）は、過去数年間、ほぼ現在の金利水準で債務の借り換えと開発資金の調達を行ってきたと述べた。 それは収益成長を鈍化させたものの、開発事業から得られる収益が負債コストを上回っているため、彼らの意欲を削ぐことはなかった、と彼は述べた。エクイニクスとデジタル・リアリティはコメントの要請に応じなかった。 「彼らが開発事業から得ている収益は、資本コストをはるかに上回っている」と彼は述べた。「私の見解では、たとえ全体的な需要が縮小したとしても、彼らは開発事業の規模を管理可能なレベルに維持し、無理な拡大を急ぎすぎていないため、依然として一定のシェアを確保できるはずだ。」 ファクトセットがまとめた推計によると、6月30日に終了する第2四半期のエクイニクスの売上高は25億8000万ドル、調整後営業キャッシュフローは1株当たり11.24ドルと見込まれている。実現すれば、2025年第2四半期の売上高22億6000万ドル、1株当たり利益9.91ドルからそれぞれ増加することになる。 ファクトセットの調査によると、デジタル・リアリティ・トラストの第2四半期の売上高は16億5000万ドル、調整後営業キャッシュフロー（AFFO）は1株当たり1.80ドルとアナリストは予測している。昨年の第2四半期の売上高は14億9000万ドル、AFFOは1株当たり1.68ドルだった。 ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのアナリスト、ジョン・シーハン氏とアマンダ・マルティネス氏は今月初めに顧客向けレポートで、データセンターREITは人工知能（AI）の拡大による勢いに追い風を受けていると述べている。 アナリストらは、REITは多様なサービスを提供しており、ハイパースケーラーから中小企業まで複数のユーザーが1つの場所で利用できるコロケーションや、低遅延接続とテナント維持率向上につながる相互接続など、一部のデータセンター構築における「特に注目すべき特徴」を挙げている。 「データセンターREITサブセクターは、持続的な成長見通し、魅力的な利益率、そして確固たる価格決定力を備えていると確信しており、当社はこのサブセクターを高く評価しています」と、シーハン氏とマルティネス氏はレポートの中で述べています。「また、AIのユースケースが拡大し続け、持続的な需要と価格決定力を支える中で、このサブセクターは不動産セクターにおけるAIテーマへのエクスポージャーを得る魅力的な手段であると見ています。」 アカデミーのティール氏は、今後数ヶ月で10年物米国債利回りが5%まで上昇すると予想しており、投資家はAI関連の設備投資を評価していると述べています。 「私はこれを『フリーマネー』段階と呼んでいます。100億ドルの投資を発表すれば株価が200億ドル上昇するのですから、投資を発表しない理由はありません」とティール氏は述べています。「データセンターとAIへの投資は非常に不足しているため、たとえプロジェクトが当初の予想ほど成功しなかったとしても、誰かが今すぐ、そして近い将来にわたってコンピューティング能力を必要としているため、最終的には成功するでしょう。」 -- マシュー・ライジング、ティム・ウェザーヘッド（MTニュースワイヤーズ）Price: $383.20, Change: $-4.46, Percent Change: -1.15%
業界アナリストによると、金利上昇は、アルファベット傘下のグーグル（GOOG、GOOGL）、アマゾン（AMZN）、マイクロソフト（MSFT）といった企業が、人工知能（AI）データセンターの構築に巨額の資金を投じることを妨げるものではない。潜在的な利益が、若干の借入コスト上昇をはるかに上回るからだ。 投資家がインフレ上昇によって連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切れないのではないかと懸念する中、指標となる米国10年国債利回りは、2月26日の3.96%から木曜日には4.58%に上昇した。今週初めには、利回りは2025年1月以来の高水準に達した。これは、今年8,000億ドル、来年にはさらに1兆ドルの設備投資を予定しているAIハイパースケーラーの借入コストに影響を与える。 アカデミー・セキュリティーズのマクロ戦略責任者であるピーター・ティール氏は、MTニュースワイヤーズのインタビューで、イラン内戦の影響で原油価格が2月まで1バレル80ドル以上で推移するため、金利は上昇し、インフレは引き続き懸念材料となるだろうと述べた。それでも、AI製品とサービスからの収益増加見込みは、金利上昇がデータセンター建設を抑制するという懸念を現時点では上回っており、不動産投資信託（REIT）を含むAI関連企業やその周辺企業に恩恵をもたらしている、と彼は述べた。 「現時点では、これらのデータセンターとAIの収益性、そして収益性に対する期待は、50ベーシスポイントや100ベーシスポイントの利回り低下によって制約されることはないだろう」とティール氏は述べた。「これは成功するというかなり大きな賭けであり、しかも大規模に成功するだろう。そうなれば、5%、7%、あるいは9%の金利で借り入れることは些細な問題となるだろう。」 ブルームバーグ・インテリジェンスのグローバル・テクノロジー・リサーチ責任者であるマンディープ・シン氏によると、1ギガワットのデータセンター容量を構築するには450億ドルから500億ドルかかるという。 SpaceXは今週の新規株式公開（IPO）目論見書で、データセンターの一つをAnthropicに月額12億5000万ドル、年間約150億ドルでリースすることを明らかにした。 「AIデータセンターの建設に500億ドルかかり、初年度に最大150億ドルの収益を上げることができれば、投資回収には3年半かかり、その後は当然4年目以降に利益が出るだろう」と、シン氏はインタビューで述べた。 アナリストらは、ベンチマークとなる借入コストは今年も上昇し続けるとの見方で一致した。 「債券市場はやや動揺しており、現在の環境下ではインフレとリスクが長期国債利回りに非常に高い水準への圧力をかけている」と、モーニングスターの債券インデックス担当シニアプロダクトマネージャー、エリザベス・テンプルトン氏はインタビューで述べた。 「今週、30年債利回りが2007年以来の高水準となる5.1%に達したことは、市場にインフレに対する懸念が確かに存在することを示しています。これは、今年後半にかけて10年債利回りにも影響を与え続ける可能性があります。」 ブルームバーグのシン氏によると、CoreWeave（CRWV）やNebius（NBIS）といった小規模なAI企業は、ハイパースケーラーのAmazon、Google、Microsoftよりも、借入コストの上昇による影響をより大きく受ける可能性があるという。ブルームバーグ・ニュースによると、これらの企業は今年、AI投資資金を調達するために既に3,000億ドル相当の債券を発行している。CoreWeaveとNebiusはコメントの要請に応じなかった。 しかし、AI関連の借入規模は非常に大きく、無視できないと、Crisil Coalition Greenwichのアナリスト、ケビン・マクパートランド氏は述べている。既に進行中の債券取引は影響を受けないだろう、と同氏は付け加えた。 「数十億ドル規模の資金調達となると、ちょっとした動きでも経済状況を大きく変えることができる」と彼は述べた。「あえて反論するなら、これらは文字通り世界最大級の企業であり、莫大なフリーキャッシュフローを抱えている。つまり、2年や3年の計画ではなく、5年、10年の計画なのだ。その場合、金利から地政学的な問題まで、あらゆるリスクをモデル化しているはずだ」とマクパートランド氏は語った。 「10年間で数百億ドル、あるいは数千億ドルを支出する覚悟があるなら、当然、資金調達コストの上昇は望ましくない。しかし、短期的な減速は必要かもしれないが、長期的な戦略計画の変更は必要ないだろう。」 ブルームバーグ・インテリジェンスのシニアREITアナリスト、ジェフリー・ラングバウム氏はMTニュースワイヤーズに対し、主要データセンターREITであるエクイニクス（EQIX）とデジタル・リアリティ・トラスト（DLR）は、過去数年間、ほぼ現在の金利水準で債務の借り換えと開発資金の調達を行ってきたと述べた。 ラングバウム氏によると、これは両社の収益成長を鈍化させているものの、開発事業から得られる収益が債務コストを上回っているため、両社は事業継続を躊躇していないという。エクイニクスとデジタル・リアリティはコメントの要請に応じなかった。 「両社が開発事業から得ている収益は、資本コストをはるかに上回っている」とラングバウム氏は述べた。「私の見解では、たとえ全体的な需要が縮小したとしても、両社は開発事業の規模を管理可能なレベルに抑え、無理な拡大を急ぎすぎていないため、一定のシェアを確保できるはずだ。」 FactSetがまとめた予測によると、Equinixの6月30日終了の第2四半期の売上高は25億8000万ドル、調整後FFO（AFFO）は1株当たり11.24ドルと見込まれています。これが実現すれば、2025年第2四半期の売上高22億6000万ドル、AFFO 9.91ドルからそれぞれ増加することになります。 Digital Realty Trustの第2四半期の売上高は、FactSetの調査でアナリストが16億5000万ドル、AFFOは1株当たり1.80ドルと予測しています。前年同期の売上高は14億9000万ドル、AFFOは1株当たり1.68ドルでした。 Wells Fargo Investment Instituteのアナリスト、ジョン・シーハン氏とアマンダ・マルティネス氏は今月初めに顧客向けレポートで、データセンターREITは人工知能（AI）の拡大による追い風を受けていると述べています。 アナリストらによると、REITは多様なサービスを提供しており、ハイパースケーラーから中小企業まで、複数のユーザーが単一の場所で利用できるコロケーションや、低遅延接続とテナント維持率向上につながる相互接続など、一部のデータセンター構築における「特に注目すべき特徴」を提供しているという。 シーハン氏とマルティネス氏はレポートの中で、「データセンターREITサブセクターは、持続的な成長見通し、魅力的な利益率、そして確固たる価格決定力を備えていると確信しており、好意的に見ている」と述べている。「また、AIのユースケースが拡大し続け、持続的な需要と価格決定力を支える中で、このサブセクターは不動産セクターにおけるAIテーマへのエクスポージャーを得る魅力的な手段であると見ている」とも述べている。 アカデミーのティール氏は、今後数ヶ月で10年物米国債利回りが5%まで上昇すると予想しており、投資家はAI関連の設備投資を評価していると述べた。 「私たちは、いわば『タダ同然の資金』の段階に突入している。100億ドルの支出を発表すれば株価が200億ドルも上昇するのだから、支出を発表しない理由はないだろう」と彼は述べた。「データセンターとAIへの投資は極めて不足している。たとえプロジェクトが当初の予想ほど成功しなかったとしても、それでもなお成果は上がるだろう。なぜなら、誰かが今すぐに、そして近い将来も、そのコンピューティング能力を必要としているからだ。」 ――マシュー・ライジング、ティム・ウェザーヘッド（MTニュースワイヤーズ）Price: $386.34, Change: $-1.32, Percent Change: -0.34%
木曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.9%上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.9%上昇した。 企業ニュースでは、ブルームバーグの報道によると、メタ・プラットフォームズ（META）は、主要ソーシャルメディアプラットフォームへの依存が学習を阻害し、公立学校がメンタルヘルス危機への対応に多額の費用を費やすことを余儀なくされていると主張するブレシット郡学区との訴訟で和解に達した。メタの広報担当者はMTニュースワイヤーズに対し、電子メールで、同社はこの訴訟を友好的に解決したと述べた。メタの株価は0.3%上昇した。 NVIDIA（NVDA）は、AIブームを背景にデータセンターの売上が予想を上回り、第1四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったと発表した。しかし、株価は1.5%下落した。 インテュイット（INTU）の株価は20%急落した。金融テクノロジー企業スペースXは水曜遅く、予想を上回る第3四半期決算を発表するとともに、従業員数を約17%削減する計画を明らかにした。 スペースX（SPCX）は水曜遅く、新規株式公開（IPO）に向けたS-1登録届出書を米証券取引委員会（SEC）に提出した。また、スペースXはアマゾン（AMZN）が出資するアントロピック社に対し、自社のサーバーインフラへのアクセスを提供するクラウドコンピューティング契約を締結したと、規制当局への提出書類で明らかにした。アマゾンの株価は1.5%上昇した。
マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIは、第1四半期に約57億ドルの収益を計上し、ライバルであるアマゾン（AMZN）が出資するAnthropicの同期間の収益を約10億ドル上回ったと、The Informationが木曜日に報じた。これは、財務状況を知る2人の関係者の話として伝えられている。 OpenAIとAnthropicは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。 （Market Chatterのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $419.04, Change: $-2.02, Percent Change: -0.48%
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