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UBSによると、バス＆ボディワークスは事業再編の中で長期的な利益率低下の逆風に直面する見込み。

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バス＆ボディワークス（BBWI）は、消費者直販事業の成長を再構築するための「複数年にわたるプロセス」に着手しているものの、Amazon.com（AMZN）をはじめとする大手小売チャネルへの進出に伴うリスクが、長期的な利益率を圧迫する可能性があると、UBS証券は木曜日に電子メールで送付したレポートで指摘した。 同証券は、商品構成、ブランドポジショニング、事業モデルの改善には時間がかかる一方、卸売流通網の拡大は消費者直販事業を侵食し、構造的な利益率の逆風となる可能性があると述べている。 バス＆ボディワークスは第1四半期決算発表後、2026年度の1株当たり利益見通しを2.40ドルから2.65ドルに据え置いた。また、経営陣は、Amazonでの販売開始以来、2月以降、毎週2桁の成長を達成し、「より若く、より裕福な消費者」を引き付けていると述べたと、レポートは伝えている。 同社は今会計年度に1億7500万ドルのコスト削減を計画しているものの、海外事業は大きなプレッシャーに直面していると、レポートは指摘している。 UBSはバス＆ボディワークスの株価目標を19ドルに据え置き、中立の投資判断を維持した。

Price: $20.14, Change: $+0.69, Percent Change: +3.55%

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