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Rose with other US benchmarks as a US-Iran peace framework to reopen the Strait of Hormuz pushed crude oil prices lower.

Asia Markets

大手ハイテク企業の決算発表とFRBの利上げ決定を受け、米国株式先物は取引開始前に上昇

木曜日の取引開始前、米株式先物は上昇した。トレーダーらは、大手ハイテク企業を含む最新の決算発表を消化する中で、連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利の目標レンジを据え置いた。 ダウ工業株30種平均先物は0.6%高、S&P500先物は0.5%高、ナスダック先物は0.7%高となった。 アルファベット(GOOG、GOOGL)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)はいずれも第1四半期の利益と売上高が増加したと発表し、マイクロソフト(MSFT)も第3四半期の調整後利益と売上高が増加した。アップル(AAPL)は、市場取引終了後に第2四半期の決算を発表する予定だ。 連邦公開市場委員会(FOMC)は、予想通りフェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%~3.75%に据え置いたが、反対意見は1992年以来最高水準となり、4人の委員が反対したと報じられている。 原油価格は下落し、北海ブレント原油(期近物)は0.7%安の1バレル=109.72ドル、米国産WTI原油は1.2%安の1バレル=106.61ドルとなった。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1.1%安、香港のハンセン指数は1.3%安で取引を終え、中国の上海総合指数は0.1%高で引けた。一方、英国のFTSE100指数は1.4%高、ドイツのDAX指数は0.9%高で、欧州市場の午後早い時間帯に取引を終えた。 午前8時30分(米国東部時間)に発表された、米連邦準備制度理事会(FRB)が重視するインフレ指標である3月のコア個人消費支出(PCE)物価指数は0.3%上昇し、前月の0.4%上昇を下回り、ブルームバーグがまとめた予想と一致した。 4月25日までの週の新規失業保険申請件数は、前週の改定値21万5000件から18万9000件に減少した。市場予想は21万2000件への減少だった。第1四半期のGDP成長率は年率換算で2.0%となり、市場予想の2.3%を下回った。 株式市場では、アルファベットとアマゾンの株価は、両社が第1四半期決算を発表したことを受けて、それぞれ7.3%と3.4%上昇した。イーライリリー(LLY)の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、2026年通期の業績見通しを引き上げたことを受けて、6.1%上昇した。 一方、メタ・プラットフォームズの株価は、同社が2026年の設備投資見通しを引き上げ、前四半期比でデイリーアクティブユーザー数が減少したと発表した翌日、8.4%下落した。ステランティス(STLA)の株価は、同社が発表した第1四半期の純売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、2.6%下落した。マイクロソフトの株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったにもかかわらず、0.9%下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMZN$GOOG$GOOGL$LLY$META$MSFT$STLA
Commodities

大手ハイテク企業の決算発表や経済指標発表を受け、木曜日の取引開始前に上場投資信託(ETF)と株式先物が上昇

木曜日のプレマーケット取引では、大手ハイテク企業の好決算発表や多数の経済指標発表を受け、市場全体を対象とする上場投資信託(ETF)であるSPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)は0.4%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust(QQQ)は0.5%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.4%、ダウ工業株30種平均先物は0.6%、ナスダック先物は0.5%それぞれ上昇した。 午前8時30分(東部時間)に発表される経済指標には、ワシントンで発表される第1四半期の国内総生産(GDP)、3月の個人消費支出(PCE)コアインフレ率、週間の新規失業保険申請件数、第1四半期の雇用コスト指数などが含まれる。 4月のシカゴPMIは午前9時45分に発表され、続いて午前10時に2月の景気先行指数、午前10時30分(米国東部時間)に週間天然ガス在庫が発表されます。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.7%下落しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)が0.7%上昇、Ether ETF(EETH)が1.4%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)は横ばいでした。 注目銘柄: 金融 State Street Financial Select Sector SPDR ETF(XLF)は0.5%下落しました。Direxion Daily Financial Bull 3X Shares(FAS)は1.5%下落、一方、弱気派のDirexion Daily Financial Bear 3X Shares(FAZ)は1.9%上昇しました。 ウィリス・タワーズ・ワトソン(WTW)の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表した後、取引開始前に9%以上下落した。 上昇銘柄と下落銘柄: ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF(XLV)は1.2%上昇、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド(VHT)は1.1%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF(IYH)は0.7%上昇した。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF(IBB)は0.2%上昇した。 イーライ・リリー(LLY)の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高の増加を発表した後、取引開始前に7%以上上昇した。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLK)は0.4%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF(IYW)は1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF(IGM)は1.7%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF(XSD)が2%上昇、iシェアーズ半導体ETF(SOXX)は1.3%上昇しました。 アルファベット(GOOG、GOOGL)の株価は、同社が前夜に発表した第1四半期決算と売上高が市場予想を上回ったことを受け、木曜日のプレマーケット取引で7%上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLI)は0.5%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)は1.6%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF(IYJ)は0.4%上昇しました。 キャタピラー(CAT)の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に5%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF(XLP)は0.3%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF(VDC)は0.2%下落、iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF(IYK)は0.1%下落した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLY)は0.6%上昇した。ヴァンエック・リテールETF(RTH)は0.03%上昇したが、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF(XRT)は0.6%下落した。 ユニリーバ(UL)の株価は、第1四半期の実質売上高が3.8%増加したと発表したことを受け、取引開始前に2%以上上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)は0.9%下落、State Street Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)は1.1%下落した。 コノコフィリップス(COP)の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の減少を発表したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%下落し、1バレルあたり104.44ドルとなった。天然ガス価格は1.4%下落し、100万BTUあたり2.61ドルとなった。米国石油ファンド(USO)は2.6%下落、米国天然ガスファンド(UNG)は1.5%下落した。 COMEXでは、5月限の金先物価格が1.8%上昇し、1オンスあたり4,641.80ドルとなった。銀先物価格は2.6%上昇し、1オンスあたり73.96ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は1.9%上昇し、iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)は2.7%上昇した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BETH$BITO$CAT$COP$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$GOOG$GOOGL$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$LLY$PMR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UL$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$WTW$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
Japan

大手ハイテク企業の決算発表とFRBの金利決定を受け、米国株先物は取引開始前に上昇した。

木曜日の取引開始前、米株式先物は上昇した。トレーダーらは、大手ハイテク企業を含む最新の決算発表を消化する中で、連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利の目標レンジを据え置いた。 ダウ工業株30種平均先物は0.6%高、S&P500先物は0.4%高、ナスダック先物は0.5%安となった。 アルファベット(GOOG、GOOGL)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)はいずれも第1四半期の利益と売上高が増加したと発表し、マイクロソフト(MSFT)も第3四半期の調整後利益と売上高が増加した。アップル(AAPL)は、市場取引終了後に第2四半期の決算を発表する予定だ。 連邦公開市場委員会(FOMC)は、予想通りフェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%~3.75%に据え置いたが、反対意見は1992年以来最高水準となり、4人の委員が反対したと報じられている。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は1.5%安の1バレル=108.81ドル、米国産WTI原油は2.4%安の1バレル=104.30ドルとなった。 ブルームバーグがまとめた推計によると、米連邦準備制度理事会(FRB)が重視するインフレ指標である3月のコア個人消費支出(PCE)物価指数は、東部時間午前8時30分に発表予定で、前月の0.4%上昇に対し、0.3%上昇すると見込まれている。 4月25日までの週の新規失業保険申請件数は、前週の21万4000件から21万2000件に減少すると予測されている。第1四半期のGDP速報値は、前期の0.5%から2.3%に上昇すると見込まれている。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT
US Markets

取引開始前の株式市場は概ね上昇。トレーダーは大手ハイテク企業の決算発表を消化し、重要なインフレ報告を待っている。

木曜日の米国株式市場は、主要テクノロジー企業の最新決算発表を投資家が消化し、重要なインフレ指標の発表を待つ中、取引開始前に概ね上昇基調で推移した。 S&P500種指数は0.1%、ナスダック総合指数は0.2%上昇した一方、ダウ工業株30種平均は0.2%下落した。前日の取引は各指数ともまちまちの展開で終了した。 Facebookの親会社であるメタ・プラットフォームズ(META)の株価は、予想を上回る第1四半期決算を発表したにもかかわらず、主に部品価格の上昇を理由に通期設備投資見通しを引き上げたことを受け、取引開始前に8.8%下落した。マイクロソフト(MSFT)の株価は1.8%下落した。同社は2026年の設備投資額を約1,900億ドルと見込んでいると発表したが、第3四半期決算は市場予想を上回った。 「人工知能(AI)革命は驚異的なスピードで加速しており、2026年はAIにとって転換点となる年となることは明白だ。ハイパースケーラー各社は、この分野の機会を捉えるため、2026年に7000億ドル以上を設備投資に投じる予定だ」と、ウェドブッシュ証券は木曜日の顧客向けレポートで述べた。 アルファベット(GOOG、GOOGL)のA株とC株は、好調な第1四半期決算を受けてそれぞれ6%以上上昇した。アマゾン(AMZN)は、eコマース大手である同社が第2四半期の売上高見通しを好調に発表したことを受け、2.5%上昇した。 iPhoneメーカーのアップル(AAPL)は、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定だ。イーライリリー(LLY)、マスターカード(MA)、キャタピラー(CAT)、メルク(MRK)、ロイヤル・カリビアン・クルーズ(RCL)、ハーシー(HSY)などは、市場取引開始前に決算を発表する予定だ。 3月の個人所得・支出統計は、東部時間午前8時30分に発表される予定です。この統計には、連邦準備制度理事会(FRB)が重視するインフレ指標である個人消費支出コア物価指数が含まれます。 FRBの連邦公開市場委員会(FOMC)は水曜日、政策金利を据え置きました。政策担当者らは、中東情勢の緊迫化が米国経済の見通しに対する不確実性を高めていると見ています。会合後の記者会見で、ジェローム・パウエルFRB議長は、5月15日に任期満了を迎える後も、FRB理事として無期限に留任すると述べました。 米上院銀行委員会は水曜日、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認しました。 プレマーケット取引では、米国債利回りは低下し、2年債利回りは3.2ベーシスポイント低下して3.9%、10年債利回りは1.8ベーシスポイント低下して4.4%となりました。 ドナルド・トランプ大統領は木曜日、イランに対する新たな軍事的選択肢に関するブリーフィングを受ける見込みだと、情報筋2人の話としてAxiosが報じた。トランプ大統領は先日、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖を維持すると同メディアに語っていた。 WTI原油は取引開始前に0.2%下落し、1バレル106.62ドルとなった。一方、ブレント原油は1.6%下落し、116.20ドルとなった。 木曜日の経済指標発表予定としては、午前8時30分に第1四半期の国内総生産(GDP)速報値と週間新規失業保険申請件数が発表される。シカゴ購買担当者景気指数(PMI)の4月分は午前9時45分に発表される。 金価格は1.8%上昇し、1トロイオンスあたり4,642ドルとなった。ビットコインは0.7%上昇し、75,974ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$AMZN$CAT$GOOG$GOOGL$HSY$LLY$MA$META$MRK$MSFT$RCL
International

好決算でウォール街は取引開始前に上昇。アジアは下落、ヨーロッパは上昇。

木曜のウォール街先物は、概ね好調な決算シーズンを織り込みつつも、原油価格と金利動向を警戒するトレーダーらの思惑から、小幅高で取引開始を待った。 先物では、S&P500種株価指数が0.2%、ナスダック総合指数が0.3%、ダウ平均株価が0.8%それぞれ上昇した。 投資家はまた、午前8時30分(東部時間)に発表予定の第1四半期国内総生産(GDP)速報値と、3月の個人消費支出(PCE)コアインフレ率の発表を待っている。 半導体・通信大手クアルコム(QCOM)は、水曜遅くに発表した第2四半期決算で予想を上回る1株当たり利益(EPS)と売上高を記録し、中国でのスマートフォン販売とハイパースケーラー顧客との取引拡大に関する前向きな見通しを示したことを受け、取引開始前に11.7%上昇した。 検索エンジン大手アルファベット(GOOG、GOOGL)は、水曜遅くに発表された好調な第1四半期決算と売上高を受け、プレマーケット取引で7.1%上昇した。 メルク(MRK)は、第1四半期決算が市場予想を上回り、木曜早朝に業績見通しを引き上げたことを受け、プレマーケット取引で5.5%上昇した。 アジア市場は前夜、概ね下落したが、欧州市場は正午時点で小幅上昇した。 経済指標としては、GDPとPCEコアに加え、午前8時30分(米国東部時間)に週間新規失業保険申請件数と第1四半期雇用コスト指数が発表される。 午前9時45分には4月のシカゴPMI、午前10時には2月の景気先行指数が発表される。 市場開始前の取引では、ビットコインは76,073ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は1バレル107.18ドルと上昇し、米国10年債利回りは4.40%となった。現物金は1オンス4,636ドルで取引された。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
Asia Markets

原油価格と国債利回りの急上昇を受け、米株式指数はまちまちの展開で引けた。FRBの政策には反対意見が高まっている。

イラン戦争の終結が見えないとの懸念から原油先物価格と国債利回りが上昇し、水曜日の米国株式市場はまちまちの展開で取引を終えた。 連邦公開市場委員会(FOMC)は政策会合で目標金利を据え置いたものの、その裏では、1992年以来最高水準の反対意見が出たと報じられている。一方、パウエルFRB議長は、中央銀行が抱える法的訴訟が解決するまでは「少なくとも」議長職にとどまる意向を示した。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,861.81ドルで取引を終えた。S&P500種指数は0.1%未満の下落で7,135.95、ナスダック総合指数は0.1%未満の上昇で24,673.24となった。公益事業と素材セクターが下落した一方、エネルギーセクターが上昇を牽引した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への締め付けを継続することを決定した。 「封鎖は爆撃よりもいくらか効果的だ」とトランプ大統領は水曜日にアクシオスに語った。「彼らはまるで詰め物をされた豚のように窒息している。そして、彼らにとって事態はさらに悪化するだろう。彼らは核兵器を持つことはできない。」 トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20%が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念から、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物価格は8.3%急騰し1バレル108.19ドル、ブレント原油先物価格は7.8%急騰し1バレル119.95ドルとなった。 貴金属市場では、原油価格の上昇がインフレ懸念を引き起こし、金先物価格は1.1%下落して1オンス=4,557.9ドル、銀先物価格は2.7%下落して1オンス=71.24ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは7ベーシスポイント上昇して4.42%、2年債利回りは10.1ベーシスポイント上昇して3.95%となった。 FOMCは予想通り、政策金利目標を3.50%~3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対票を投じたことが、水曜遅くに発表された声明で明らかになった。スティフェル証券のレポートによると、FRBは声明の中で「追加調整の範囲と時期」に関する表現を維持しており、これは追加利下げへの強い意欲を示唆している。 「少なくとも、反対意見を表明した複数の理事は、市場と新指導部に対し、現時点では追加的な金融緩和を裏付けるデータはないと多くの人が認識しており、そのような措置を講じようとすれば激しい反対に直面する可能性があるというシグナルを送った」と、スティフェルのチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はメモの中で述べた。 スティーブン・ミラン連邦準備制度理事会(FRB)理事は、再び25ベーシスポイントの利下げを求めた。FRBによると、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は、金利据え置きを支持したが、「現時点では声明に緩和バイアスを盛り込むことには賛成しなかった」。 パウエル議長は、来月任期満了後もFRB理事として職務を続けると述べた。パウエル氏の理事任期は2028年1月に満了する予定だが、任期満了前に辞任する可能性もある。「辞任が適切になるまで留任する」とパウエル氏は述べた。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
US Markets

FRBの金融政策停止を受け、株式市場はまちまちの動き。原油価格は上昇。

米株式市場は水曜日、ジェローム・パウエル議長にとっておそらく最後の政策会合となった連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利据え置き決定を受け、まちまちの展開で取引を終えた。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,861.8ドル、ナスダック総合指数は24,673.2ポイント、S&P500種指数は7,136ポイントとほぼ横ばいだった。公益事業セクターを中心に多くのセクターが下落した一方、エネルギーセクターが上昇を牽引した。 FRBの連邦公開市場委員会(FOMC)は、中東情勢の緊迫化が米国経済の見通しに対する不確実性を高めているとの見方から、政策金利を据え置いた。 パウエル議長は会合後の記者会見で、5月15日に任期満了を迎える連邦準備制度理事会(FRB)理事を無期限で留任する意向を表明した。同日、米上院銀行委員会は、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認した。 連邦公開市場委員会(FOMC)によると、スティーブン・ミランFRB理事は多数派に反対し、0.25ポイントの利下げを主張した。クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は政策決定を支持したが、声明に緩和バイアスを盛り込むことには反対した。 政策声明にはわずかな変更しかなかったものの、全体的な雰囲気は「ややタカ派寄りで、複数の参加者が現在の緩和バイアスの維持に反対票を投じた」とTDエコノミクスは報告書で述べている。 「ウォーシュFRBがすぐに利下げに転じる可能性は極めて低い」と、TD銀行のシニアエコノミスト、トーマス・フェルトメイト氏はメモの中で述べた。「決定は多数決で行われるが、多くの参加者が、堅調な経済と依然として高いインフレ圧力の中で、これ以上の利下げに消極的であることが明らかになりつつある。」 ドナルド・トランプ大統領がイランの提案を拒否したとの報道を受け、原油価格は急騰した。ブレント原油は7.5%高の1バレル119.62ドル、WTI原油は7.8%高の1バレル107.70ドルとなった。 トランプ大統領は水曜日、ニュースサイトAxiosに対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港に対する米海軍の封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が後日ウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。 トランプ大統領は水曜日、ソーシャルメディアへの投稿で、イランは「早く賢くなるべきだ」と述べた。 「原油価格は戦争に起因する上昇基調を再開した。ブレント原油は、今月中旬に一時1バレル86ドルまで下落した後、ほぼノンストップで上昇を続けている。この下落は、和平合意への期待とホルムズ海峡の一時的な再開がきっかけとなり、急激ながらも一時的な調整局面を迎えた」と、サクソバンクの商品戦略責任者、オレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで述べた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは6.4ベーシスポイント上昇して4.42%、2年債利回りは9.1ベーシスポイント上昇して3.94%となった。 企業ニュースでは、決済大手ビザ(V)の株価が8.3%急騰し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最大の上げ幅となった。同社は通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表した。 NXPセミコンダクターズ(NXPI)の株価は、火曜遅くに発表された第1四半期決算を受けて、S&P500指数構成銘柄の中で最高となる約26%急騰した。 ブラウン・フォーマン(BF.A、BF.B)のB株は10%急落し、S&P500指数構成銘柄の中で最も下落幅の大きい銘柄の一つとなった。同社は火曜遅く、ペルノ・リカールとの事業統合に関する協議を打ち切ったと発表した。 金価格は1%下落し、1トロイオンスあたり4,560.50ドルとなった。銀価格は1.5%下落し、1オンスあたり72.14ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$BF.A$BF.B$NXPI$V
International

原油価格の高騰とFRBの金利据え置きを受け、米株式市場はまちまちの動きとなった。

ホルムズ海峡封鎖が継続する可能性が高まったことを受け、原油価格と国債利回りが上昇し、米連邦準備制度理事会(FRB)が政策金利を据え置いたことを受け、水曜日の米国株式市場はまちまちの展開となった。 * ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖が長期化する可能性に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。 * 米連邦公開市場委員会(FOMC)は、予想通りフェデラルファンド金利の誘導目標を3.50~3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対したと、水曜日の声明で明らかにした。 * 米国の3月の住宅着工件数は、2月の135万6000戸から11%近く増加し、年率換算で150万2000戸となった。ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた138万戸を上回った。 * 6月限のWTI原油は8.01ドル上昇し、1バレル107.94ドルで取引を終えた。一方、国際指標である6月限のブレント原油は8.69ドル上昇し、119.95ドルで推移した。 * NXPセミコンダクターズ(NXPI)の株価は、前夜に発表された第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、さらに第2四半期の業績見通しも予想を上回ったことを受け、約25%上昇した。 * ロビンフッド(HOOD)の株価は、第1四半期の利益と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、約13%下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$HOOD$NXPI
Japan

原油価格の高騰とFRB政策への反対意見が30年以上ぶりの高水準に達したことを受け、米株価指数は下落

イラン戦争の終結が見えないとの懸念から原油先物価格と国債利回りが上昇したことを受け、水曜日の取引終了を前に米国株式市場は下落した。 連邦公開市場委員会(FOMC)は政策会合で目標金利を据え置いたが、その裏では、1992年以来最高水準の反対意見が出たと報じられている。パウエルFRB議長は会合後の記者会見で、中央銀行が抱える法的訴訟が解決するまでは「少なくとも」議長職にとどまる可能性があると述べた。 市場を牽引するアルファベット(GOOG、GOOGL)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)、マイクロソフト(MSFT)は取引終了後に四半期決算を発表する予定で、投資家はこれらの巨大IT企業の設備投資計画に関する最新情報を待ち望んでおり、市場の緊張感を高めている。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,860.1ドル、S&P500種株価指数は0.1%安の7,129.2ドルで取引を終えた。ナスダック総合指数は0.1%下落し、24,639.5となった。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖措置の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への締め付けを継続することを決定した。 トランプ大統領の政策が、世界の原油輸送量の20%が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念から、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物は8.2%上昇して1バレル108.15ドル、ブレント原油先物は7.8%上昇して1バレル119.97ドルとなった。 連邦公開市場委員会(FOMC)は、予想通り政策金利を3.50%~3.75%に据え置いたが、4人の委員が反対票を投じたことが、水曜遅くに発表された声明で明らかになった。 スティーブン・ミラン連邦準備制度理事会(FRB)理事は、再び25ベーシスポイントの利下げを求めた。クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は、金利据え置きを支持したが、「現時点では声明に緩和バイアスを盛り込むことは支持しない」と声明で述べた。 パウエル議長は、来月議長任期が満了した後もFRB理事として職務を続けると述べた。パウエル氏の理事任期は2028年1月に満了する予定だが、任期満了前に辞任する可能性もある。「辞任が適切になるまで留任する」と述べた。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT
US Markets

米連邦準備制度理事会(FRB)の金利決定を前に、株式市場は日中下落。原油価格は急騰。

米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定を控え、米国の主要株価指数は日中下落した。 ダウ工業株30種平均は正午過ぎ時点で0.6%安の48,825.5ドル、ナスダック総合指数は0.4%安の24,560.8ドル、S&P500種指数は0.3%安の7,117ドルとなった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、特に工業セクターが下落を主導した。 市場は、FRBの政策委員会が3会合連続で政策金利を据え置くと広く予想している。ジェローム・パウエルFRB議長は東部時間午後2時30分に記者会見を開く予定だ。 金利決定を前に、米上院銀行委員会は水曜日、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長指名を共和党が多数を占める上院に送付することを承認した。 ウォーシュ氏は、ドナルド・トランプ大統領がパウエル議長の後任として指名した人物で、パウエル議長の任期は5月15日に満了する。トランプ大統領は、中央銀行が利下げに慎重な姿勢を示しているとして、パウエル議長を繰り返し批判してきた。 本日開催される金融政策会合は、5月11日の週に上院がウォーシュ氏の承認を行えば、パウエル議長にとってFRB議長としての最後の会合となる可能性がある。パウエル議長のFRB理事としての任期は2028年1月までだが、退任するか留任するかは不明だ。 トランプ大統領がイランの海上封鎖解除案を拒否したとの報道を受け、水曜日に原油価格が急騰した。ブレント原油は7.1%高の1バレル119.20ドル、WTI原油は6.9%高の1バレル106.79ドルとなった。 トランプ大統領は水曜日、ニュースサイト「アクシオス」に対し、イランが核合意に同意するまで、イランの港湾に対する米国の海上封鎖を維持すると述べた。イランは、両国が将来的にウラン濃縮について協議する前に、ホルムズ海峡の開放を求めていた。 トランプ大統領は水曜日のソーシャルメディアへの投稿で、イランは「早く賢くなるべきだ」と述べた。 サクソバンクの商品戦略責任者、オレ・ハンセン氏は水曜日のレポートで、「原油価格は戦争に起因する上昇基調を再開しており、ブレント原油は今月中旬に一時1バレル86ドルまで下落した後、ほぼノンストップで上昇している。この下落は、和平合意への期待とホルムズ海峡の一時的な再開がきっかけとなり、急激ではあるものの一時的な調整となった」と述べた。 米国債利回りは日中上昇し、10年債利回りは5.3ベーシスポイント上昇して4.41%、2年債利回りは6.4ベーシスポイント上昇して3.91%となった。 ダウ平均株価を構成する主要7社、アルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)は、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定です。 企業ニュースでは、決済大手ビザ(V)の株価が日中9.1%上昇し、ダウ平均構成銘柄の中で最大の上げ幅となりました。同社は通期成長見通しを引き上げ、予想を上回る第2四半期決算を発表しました。 レストランチェーンのウィングストップ(WING)は、第1四半期の売上高が予想を下回ったことを受け、2026年の国内既存店売上高見通しを引き下げました。株価は日中4.1%下落しました。 金価格は1%下落し、1トロイオンスあたり4,563.80ドル、銀価格は1.5%下落し、1オンスあたり72.13ドルとなりました。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT$V$WING
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米国株が正午過ぎに下落したことを受け、上場投資信託(ETF)も下落した。

主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは下落した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト(QQQ)は0.1%上昇した。 水曜日の正午過ぎ、イランの封鎖が延長され、テヘランが和平合意を迫られるとの懸念から原油先物と国債利回りが上昇し、米国株式指数は下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF(IYE)とState Street Energy Select Sector SPDR(XLE)はそれぞれ約1.8%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)は0.2%上昇、iShares US Technology ETF(IYW)は0.2%下落、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)は小幅上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体(XSD)は3.6%上昇、iシェアーズ半導体(SOXX)は1.5%上昇しました。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR(XLF)は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ(FAS)は0.2%下落、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ(FAZ)は0.1%上昇しました。 商品 原油は6.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド(USO)も6.9%上昇しました。天然ガスは1.7%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド(UNG)は1.8%下落しました。 COMEXの金は1%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は1.1%下落しました。銀価格は1.5%下落し、iShares Silver Trust(SLV)は2.1%下落しました。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR(XLP)は0.1%下落しました。Vanguard Consumer Staples ETF(VDC)は小幅下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods(IYK)は0.1%上昇しました。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR(XLY)は0.4%下落しました。VanEck Retail ETF(RTH)は0.2%下落し、State Street SPDR S&P Retail(XRT)は0.7%下落しました。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR(XLV)は0.7%下落し、iShares US Healthcare(IYH)は0.6%下落し、Vanguard Health Care ETF(VHT)は0.7%下落しました。 iSharesバイオテクノロジーETF(IBB)は1.6%下落した。 工業セクター ステート・ストリート工業セレクト・セクターSPDR(XLI)は0.8%下落した。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)とiShares米国工業株指数(IYJ)も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン(BTC/USD)は0.7%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF(BITO)が0.8%下落、プロシェアーズ・イーサリアムETF(EETH)が1.1%下落、プロシェアーズ・ビットコイン&イーサリアム時価総額加重ETF(BETH)が0.2%上昇した。

Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH
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イラン和平合意の実現が困難を極める中、原油価格と国債利回りの急上昇を受け、米国株価指数は下落した。

水曜日の正午過ぎ、米国株式市場は下落した。イランによる封鎖が延長され、テヘランが和平合意を迫られるとの懸念から、原油先物価格と国債利回りが急上昇したためだ。 市場を牽引するアルファベット(GOOG、GOOGL)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)、マイクロソフト(MSFT)は、取引終了後に四半期決算を発表する予定で、投資家はこれらの巨大IT企業の設備投資計画に関する最新情報を待ち望んでいるため、市場の緊張が高まっている。 ダウ工業株30種平均は0.6%安の48,853.3ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,121.9ドル、ナスダック総合指数は0.4%安の24,572.2ドルとなった。エネルギーセクターを除く全セクターが下落し、素材セクターと工業セクターが日中下落を主導した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する封鎖措置の長期化に備えるよう側近に指示したと、米当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にホワイトハウスのシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への圧力を継続することを選択した。 当局者らはウォール・ストリート・ジャーナル紙に対し、トランプ大統領は側近らと協議した結果、爆撃再開や紛争からの撤退といった他の選択肢は、封鎖措置の維持よりもリスクが高いと判断したと述べた。 「イランはまともな行動ができない。非核合意の署名方法も知らない。早く賢くなるべきだ!」とトランプ大統領は水曜日に自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。 一方、WTI原油先物価格は6.7%上昇して1バレル106.70ドル、ブレント原油先物価格は6.8%上昇して1バレル118.87ドルとなった。これは、トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20%が通過する要衝であるホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念が背景にある。 貴金属市場では、原油価格の上昇に伴うインフレ懸念から、金先物価格は0.7%下落して1オンス4,575.00ドル、銀先物価格は2%下落して1オンス72.30ドルとなった。米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.6ベーシスポイント上昇して4.40%となり、約1カ月ぶりの高水準となった。2年債利回りは7ベーシスポイント上昇して3.91%となった。 連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会(FOMC)は東部時間午後2時に最新の政策発表を行い、その後、ジェローム・パウエルFRB議長による記者会見が予定されている。 CMEのFedWatchツールによると、米連邦準備制度理事会(FRB)は、政策金利を現在の目標金利である3.5%~3.75%に据え置くことが確実視されている。 マッコーリー証券のレポートによると、イラン戦争が長期化した場合、FRBのように明確な金融引き締め姿勢を示していない中央銀行、あるいはFRBのようにインフレ率が目標を上回っている中央銀行は、後手に回る可能性がある。「その場合、5月までにタカ派的な姿勢と行動が見られると予想される」とマッコーリー証券は指摘している。 経済ニュースでは、3月の米国の住宅着工件数は前年同月比で約11%増加し、年率換算で150万2000戸となった。これは2月の135万6000戸から大幅に増加したもので、ブルームバーグがまとめた調査で予想されていた138万戸を上回った。 一方、3月の建築許可件数は前年同月比で約11%減少し、年率換算で137万2000戸となった。これは予想されていた139万戸を下回り、2月の153万8000戸から減少した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT
Japan

イラン戦争の膠着状態を受け、原油価格と米国債利回りが急上昇し、米国株価指数は下落した。

水曜日の正午頃、イランによる封鎖が延長され、テヘランに和平合意を迫るとの懸念から、原油先物価格と国債利回りが上昇し、米国の株価指数は下落した。 ダウ工業株30種平均は0.7%安の48,789.2ドル、S&P500種指数は0.2%安の7,122.9ドル、ナスダック総合指数は0.2%安の24,620.7ドルとなった。 米当局者らがウォール・ストリート・ジャーナル紙に語ったところによると、ドナルド・トランプ大統領は側近に対し、イランに対する封鎖の延長に備えるよう指示した。同紙によると、トランプ大統領は、月曜日にシチュエーションルームで行われた協議を含む最近の会合で、イランの港湾への船舶の出入りを阻止することで、イラン経済と石油輸出への締め付けを継続する方針を示した。 トランプ大統領は側近らと協議し、爆撃再開か紛争からの撤退という他の選択肢は、イランの封鎖維持よりもリスクが高いと判断した、と複数の当局者がウォール・ストリート・ジャーナル紙に語った。 「イランはまともな行動ができない。非核合意の署名方法も知らない。早く賢くならなければ!」とトランプ大統領は水曜日に自身のソーシャルメディア「Truth Social」に投稿した。 一方、トランプ大統領の政策が世界の原油輸送量の20%が通過する要衝ホルムズ海峡の混乱を長期化させるとの懸念から、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油先物価格は4.9%上昇して1バレル104.86ドル、ブレント原油先物価格は5%上昇して1バレル116.85ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
Commodities

連邦準備制度理事会(FRB)の政策決定を控えた水曜日の取引開始前、上場投資信託(ETF)は上昇、株式先物はまちまちの動きとなった。

水曜日のプレマーケット取引では、連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定を控え、広範な市場を対象とした上場投資信託(ETF)であるSPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)は0.02%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust(QQQ)は0.3%上昇した。 米国株先物はまちまちの動きで、S&P 500指数先物は0.01%上昇、ダウ工業株30種平均先物は0.03%下落、ナスダック先物は0.3%上昇した。 米連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会(FOMC)は、東部時間午後2時に最新の政策発表を行い、その後、ジェローム・パウエルFRB議長による記者会見が行われる。 住宅ローン銀行協会(MBA)が水曜日に発表したところによると、住宅ローン金利が小幅に上昇したため、4月24日までの週の住宅ローン申請件数は、前週の大幅な増加の後、減少した。 米国の住宅着工件数は3月に年率換算で150万2000戸となり、市場予想の138万戸を上回り、前月の135万6000戸から増加しました。 一方、米国の建築許可件数は3月に年率換算で137万2000戸となり、市場予想の139万戸を下回り、前月の153万8000戸からも減少しました。 耐久財受注は3月に前月比0.8%増加し、市場予想の0.5%増を上回り、前月の1.2%減から回復しました。 午前10時30分(米国東部時間)には週間石油在庫データが、午前11時(米国東部時間)にはアトランタ連邦準備銀行による4月の企業景況感調査が発表される予定です。 プレマーケット取引では、ビットコインが1.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)が1.8%上昇、Ether ETF(EETH)が1.6%上昇、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF(BETH)が0.01%下落しました。 注目銘柄: テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)が0.7%上昇、iShares US Technology ETF(IYW)が0.5%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF(IGM)が0.8%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD)が1.6%上昇、iShares Semiconductor ETF(SOXX)が1.8%上昇しました。 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス(UMC)の株価は、同社が第1四半期の業績と売上高を発表したことを受け、水曜日のプレマーケット取引で8%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄: 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLF)は0.2%上昇。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ(FAS)は0.7%上昇したが、弱気銘柄であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ(FAZ)は0.6%下落した。 UBSグループ(UBS)の株価は、同社が第1四半期の業績と売上高の増加を発表したことを受け、プレマーケット取引で5%以上上昇した。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF(XLI)は0.3%上昇したが、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド(VIS)は横ばい、iシェアーズ・USインダストリアルETF(IYJ)は1.1%下落した。 エアキャップ・ホールディングス(AER)の株価は、第1四半期の売上高増加を発表したことを受け、取引開始前に5%以上上昇した。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF(XLV)は0.4%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド(VHT)は0.3%下落した一方、iシェアーズ米国ヘルスケアETF(IYH)は取引がなかった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF(IBB)は横ばいだった。 GSK(GSK)の株価は、第1四半期のコア利益と売上高の増加を発表したにもかかわらず、プレマーケットで4%以上下落した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF(XLP)は0.1%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF(VDC)も0.1%下落した。iシェアーズ米国コンシューマー・ステープルズETF(IYK)は0.5%上昇した。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLY)は0.4%下落しました。ヴァンエック・リテールETF(RTH)は0.1%上昇、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF(XRT)は0.2%下落しました。 ヤム・チャイナ(YUMC)の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の発表を受け、取引開始前に3%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF(IYE)は0.9%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF(XLE)は1.2%上昇しました。 フィリップス66(PSX)の株価は、第1四半期の調整後利益の発表を受け、取引開始前に1%以上上昇しました。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)では、米国産WTI原油の期近先物が3.3%上昇し、1バレルあたり103.22ドルとなりました。天然ガス価格は1.3%下落し、100万BTUあたり2.66ドルとなった。米国石油ファンド(USO)は3.4%上昇した一方、米国天然ガスファンド(UNG)は1.3%下落した。 5月限の金先物価格は、ニューヨーク商品取引所(COMEX)で0.7%下落し、1オンスあたり4,576.40ドルとなった。銀先物価格は0.9%下落し、1オンスあたり73.05ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ(GLD)は0.6%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト(SLV)も0.6%下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AER$BETH$BITO$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$GSK$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$PMR$PSX$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$UBS$UMC$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD$YUMC
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米国株式先物は取引開始前はほぼ横ばい、トレーダーはハイテク企業の決算発表とFRBの金利決定を待つ

水曜日の取引開始前、米国株式先物は概ね横ばいで推移した。トレーダーらは、いわゆる「華麗なる7社」のうち4社の決算発表と、連邦準備制度理事会(FRB)の最新の政策発表を控えていた。 ダウ工業株30種平均先物は0.1%安、S&P500先物は0.1%安、ナスダック先物は0.2%高となった。 本日、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定の企業は、アルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)など。 連邦公開市場委員会(FOMC)は、本日の会合でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.50%~3.75%に据え置くと広く予想されている。ジェローム・パウエルFRB議長は6月の次回のFOMC会合前に退任予定だが、後任に指名されたケビン・ウォーシュ氏が承認されるまで留任すると表明している。 委員会の会合後の声明は東部時間午後2時に発表される予定で、パウエルFRB議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始される予定です。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は3.8%高の1バレル108.34ドル、米国産WTI原油は4%高の1バレル103.93ドルとなりました。 3月の耐久財新規受注は前月の1.2%減から一転して0.8%増加しました。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査では0.5%増が予想されていました。 3月の住宅着工件数は年率換算で150万2000戸となり、予想の138万戸を上回り、前月の135万6000戸も上回りました。 米国の3月の国際貿易収支(財・サービス)赤字は、前月の834億9000万ドルから878億7000万ドルに拡大し、市場予想の880億ドルを上回った。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1%安、香港のハンセン指数は1.7%高、中国の上海総合指数は0.7%高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は1%安、ドイツのDAX指数は欧州市場の午後早い時間帯は横ばいだった。 株式市場では、シーゲイト・テクノロジー(STX)の株価が16%上昇した。同社は、第3四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、さらに第4四半期の業績見通しも予想を上回ったことを発表した。 NXPセミコンダクターズ(NXPI)の株価は、第1四半期の非GAAPベースの利益と売上高がアナリスト予想を上回り、さらに第2四半期の業績見通しも予想を上回ったことを受け、21%上昇した。ビザ(V)の株価も、第2四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったことを受け、5.7%上昇した。 一方、ロビンフッド・マーケッツ(HOOD)の株価は、第1四半期の利益と売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、12%下落した。ブッキング(BKNG)とドイツ銀行(DB)は、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったにもかかわらず、それぞれ4.8%と3.1%下落した。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$BKNG$DB$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$STX$V
Japan

米国株先物は、トレーダーがハイテク企業の決算発表とFRBの金利決定を待つ中、ほぼ横ばい。

水曜日の取引開始前、米国株式先物は概ね横ばいで推移した。トレーダーらは、いわゆる「華麗なる7社」のうち4社の決算発表と、ジェローム・パウエル議長にとって最後の政策会合となる可能性のある連邦準備制度理事会(FRB)の最新の政策発表を注視していた。 ダウ工業株平均先物とS&P500先物は横ばい、ナスダック先物は0.3%高だった。 本日、市場取引終了後に四半期決算を発表する予定の企業は、アルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)など。 連邦公開市場委員会(FOMC)は、本日の会合でフェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.50%~3.75%に据え置くと広く予想されている。パウエルFRB議長は6月の次回のFOMC会合前に退任予定だが、後任に指名されたケビン・ウォーシュ氏が承認されるまで留任すると表明している。 委員会の会合後の声明は東部時間午後2時に発表される予定で、パウエルFRB議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始される予定です。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近国際指標は3%高の1バレル107.54ドル、米国産WTI原油は3.3%高の1バレル103.26ドルとなりました。 ブルームバーグがまとめた推計によると、東部時間午前8時30分に発表予定の3月耐久財受注統計は、前月の1.3%減から0.5%増に転じると予想されています。 3月の住宅着工件数は138万戸と予想され、国際貿易収支の速報値は前月の835億ドルから880億ドルに拡大すると見込まれています。これらの統計も東部時間午前8時30分に発表予定です。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$GOOGL$META$MSFT
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超大型ハイテク企業の決算発表とFRBの政策決定を前に、株式先物が上昇

水曜日の米国株式先物は、トレーダーが4つの巨大テクノロジー企業の最新四半期決算と連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定を待つ中、上昇を示唆した。 ナスダック総合指数は取引開始前に0.4%上昇、S&P500種指数とダウ工業株30種平均はそれぞれ0.1%上昇した。両指数は前営業日を下落して終えていた。 テクノロジー大手のアルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)は市場取引終了後に四半期決算を発表する予定で、アッヴィ(ABBV)とゼネラル・ダイナミクス(GD)などは取引開始前に決算を発表する予定だ。 FRBの金融政策委員会は本日後半に最新の金利決定を発表する。市場はFRBが3会合連続で政策金利を据え置くと広く予想している。FRBのジェローム・パウエル議長は東部時間午後2時30分に記者会見を開く予定だ。スティフェル証券はメモの中で、「投資家は、海外で続く紛争を受けて、経済状況、特にインフレに関する最新の評価を注視するだろう」と述べた。「懸念の高まりは、金利を長期にわたって据え置く意向、あるいは利上げの可能性さえ示唆する可能性がある一方、一時的な、あるいは予想される『過渡的』な影響に言及すれば、利下げへの回帰への期待が高まるだろう」と指摘した。 ロイター通信によると、上院銀行委員会は水曜日に、トランプ大統領が次期FRB議長に指名したケビン・ウォーシュ氏の承認投票を行う予定だ。 プレマーケット取引では、米国債利回りは上昇傾向にあり、2年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇して3.86%、10年債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.36%となった。 水曜日の経済指標発表予定としては、午前7時(東部時間)に週間住宅ローン申請件数速報が発表される。 3月の耐久財受注統計と、2月および3月の住宅着工件数・建築許可件数は午前8時30分に発表されます。米エネルギー情報局(EIA)の週間国内石油在庫統計は午前10時30分に発表されます。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は、取引開始前に3.4%上昇し1バレル103.32ドル、ブレント原油は2.9%上昇し114.35ドルとなりました。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者の話として、ドナルド・トランプ米大統領がイランの核開発計画を巡りテヘランに圧力をかけるため、イランに対する封鎖の延長に備えるよう側近に指示したと報じました。同紙によると、トランプ大統領は、イランへの攻撃再開や紛争終結は、最近開始されたイラン港湾封鎖の継続よりもリスクが高いと考えているとのことです。 CNNは、関係筋の話として、パキスタンの仲介者たちは今後数日中にイランから戦争終結に向けた修正案を受け取ると予想していると報じました。 アラブ首長国連邦(UAE)は火曜日、石油輸出国機構(OPEC)からの脱退を決定したと発表した。リスタッド・エナジーはレポートの中で、UAEはOPEC加盟国の中で数少ない余剰生産能力を持つ国の一つであるため、今回の脱退はOPECの「構造的な弱体化」につながると指摘した。 NXPセミコンダクターズ(NXPI)とシーゲイト(STX)の株価は、最新の四半期決算発表を受けて、取引開始前にそれぞれ18%上昇した。スターバックス(SBUX)は、火曜日遅くに通期業績見通しを引き上げたことを受け、4.1%上昇した。 ロビンフッド・マーケッツ(HOOD)は、前夜に発表した四半期決算がウォール街の予想を下回ったことを受け、11%急落した。 金価格は0.6%下落し、1トロイオンスあたり4,580ドルとなった一方、ビットコインは1.7%上昇し、77,547ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ABBV$AMZN$GD$GOOG$GOOGL$HOOD$META$MSFT$NXPI$SBUX$STX
International

テクノロジー株への楽観論がウォール街の取引開始前を押し上げる。アジアはまちまち、ヨーロッパは下落。

水曜日のウォール街先物は、前夜に発表されたシーゲイト・テクノロジー(STX)の好調な決算報告を受け、データストレージ技術におけるAI需要の急増が続いていることを示唆し、小幅高で取引開始を終えた。 先物では、S&P500種指数が0.1%、ナスダック総合指数が0.3%、ダウ平均株価が小幅上昇した。 シーゲイト・テクノロジーの株価は、データストレージ機器メーカーである同社が予想を上回る第3四半期(2020年度)の非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)と売上高を報告し、火曜日遅くに明るい業績見通しを発表したことを受け、取引開始前に17.6%上昇した。 ウェスタン・デジタル(WDC)が10.7%、サンディスク(SNDK)が7.3%上昇するなど、同業のデータストレージ企業も取引開始前に上昇した。 テクノロジー大手であるアルファベット(GOOG、GOOGL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン・ドット・コム(AMZN)、メタ・プラットフォームズ(META)は、取引終了後に決算を発表する予定だ。 トレーダーは、東部時間午後2時に予定されている連邦準備制度理事会(FRB)の金利発表を注視している。CMEグループのFedwatchツールは、FRBが金利を据え置く確率を100%と予測している。ジェローム・パウエル議長の午後2時30分からの記者会見は、FRBの心情を探る手がかりとなるだろう。 アジア市場は昨夜、まちまちの動きを見せ、ソウルのKOSPI指数は史上最高値を更新した。欧州市場は正午過ぎに小幅下落した。 東部時間午前8時30分には、3月の耐久財受注統計、3月の住宅着工件数と建築許可件数、3月の国際貿易統計、3月の小売在庫と卸売在庫が発表される。 午前10時30分には、米エネルギー情報局(EIA)の週間石油在庫状況報告が発表される。 午前11時には、アトランタ連邦準備銀行の4月企業景況感調査が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは77,846ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)原油は3.5%高の103.40ドル、米国10年債は4.36%の利回りとなった。現物金は1オンスあたり4,567ドルで取引された。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMZN$GOOG$META$MSFT$STX
US Markets

ハイテク株の下落を受け、ナスダックとS&P500指数は過去最高値から後退

人工知能大手OpenAIの潜在的な問題点を指摘する報道を受け、ハイテク株が下落し、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は過去最高値から反落した。 ナスダック総合指数は0.9%安の24,663.8、S&P500種株価指数は0.5%安の7,138.8となった。ダウ工業株30種平均は0.1%安の49,141.9で取引を終えた。11業種のうち6業種が上昇し、エネルギー業が上昇を牽引した一方、ハイテク業は最も大きく下落した。 ハイテク株の代表格であるNVIDIA(NVDA)は1.6%下落し、ダウ平均構成銘柄の中で2番目に悪いパフォーマンスとなった。ブロードコム(AVGO)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)、オラクル(ORCL)、インテル(INTC)も下落した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、OpenAIは最近、新規ユーザー数と売上高の目標未達を発表した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、OpenAIの最高財務責任者(CFO)サラ・フライアー氏は、売上高の伸びが加速しなければ、コンピューティング契約の支払いができなくなる可能性があると他社に伝えたという。 ウェドブッシュ証券はこうした懸念を否定した。 「全体として、OpenAIは消費者向けと企業向けの両方で非常に高い需要を捉えており、成長が鈍化しているという見方には強く反対する」と、ウェドブッシュ証券のアナリスト、ダン・アイブス氏は火曜日の顧客向けレポートで述べた。「OpenAIに関する最近の懸念は誇張されている。同社は最近1,220億ドルの資金調達を完了しており、少なくとも今後3年間はコンピューティング能力のニーズを満たすのに十分な資金を確保している」。 その他の企業ニュースとして、コカ・コーラ(KO)は火曜日、価格と販売量の増加を背景に市場予想を上回る第1四半期決算を発表し、通期の利益成長見通しを引き上げた。株価は3.9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最高のパフォーマンスを示した。 オーディオストリーミングプラットフォームのSpotify Technology(SPOT)の株価は、プレミアム会員数の伸びと今後の見通しが投資家の期待を裏切ったことを受け、12%急落した。 火曜午後遅くの取引で、WTI原油は3.7%上昇し1バレル99.89ドル、ブレント原油は2.7%上昇し111.16ドルとなった。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米当局者の話として、ドナルド・トランプ米大統領と国家安全保障当局者が、イランが提示したホルムズ海峡開放とウラン濃縮に関する協議延期案に懐疑的であると報じた。 CNNは、仲介プロセスに近い関係者の話として、パキスタンの仲介者たちは、イランが今後数日中に戦争終結に向けた修正案を提示すると予想していると報じた。 世界の他の地域では、アラブ首長国連邦(UAE)が金曜、石油輸出国機構(OPEC)からの脱退を決定した。Rystad Energyは、この動きによってOPECは「構造的に弱体化する」と指摘している。ライスタッド証券はレポートの中で、アラブ首長国連邦(UAE)はサウジアラビアを含む数少ないOPEC加盟国の一つで、余剰生産能力を有していると指摘した。OPECは世界の石油市場の安定化を図るため、生産割当制度を採用している。 「したがって、UAEの脱退は、OPECの市場管理能力を支える中核的な柱の一つを失うことになる」と、ライスタッド証券の地政学分析責任者、ホルヘ・レオン氏は記している。 米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策委員会は、2日間の金利決定会合を開始した。決定は水曜日に行われる予定だ。市場はFRBが3会合連続で政策金利を据え置くと広く予想している。ジェローム・パウエルFRB議長は、明日午後2時30分(米国東部時間)に会合後の記者会見を行う。 「投資家は、海外で続く紛争を受けて、経済状況、特にインフレに関する最新の評価を注視するだろう」と、スティフェル証券のチーフエコノミスト、リンジー・ピエグザ氏はMTニュースワイヤーズに電子メールで送付したレポートの中で述べている。 「懸念の高まりは、金利を長期にわたって据え置く意思、あるいは利上げの可能性さえ示唆する可能性がある一方、一時的な、あるいは予想される『過渡的』な影響に言及すれば、利下げへの回帰への期待が高まるだろう」とピエグザ氏は述べた。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの調査によると、4月の米国の消費者信頼感指数は、労働市場の見通しの改善を背景に上昇したが、中東紛争によるガソリン価格の高騰に対する懸念も残っていた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは1.1ベーシスポイント上昇して4.36%、2年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して3.85%となった。 金は1.8%下落して1トロイオンスあたり4,609ドル、銀は2.6%下落して1オンスあたり73.10ドルとなった。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$AVGO$INTC$KO$NVDA$ORCL$SPOT
Asia Markets

半導体株の売り浴びせと原油価格の高騰が重なり、米国株価指数は下落した。

火曜日の米国株式市場は、半導体価格の下落がテクノロジー株を圧迫する一方、中東情勢の悪化が原油価格を押し上げたことを受け、下落した。 ナスダック総合指数は0.9%安の24,663.80、S&P500種指数は0.5%安の7,138.80となり、いわゆる人工知能(AI)関連株の不安定化を受けて、最近の最高値から後退した。ダウ工業株30種平均は0.1%近く下落し、49,141.93となった。 マイクロソフト(MSFT)が出資するOpenAIは、新規ユーザー数と売上高の目標を達成できなかったと、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が月曜遅くに報じた。同紙は関係者の話として、最高財務責任者(CFO)のサラ・フライアー氏が、売上高の伸びが十分でなければ、将来のコンピューティング契約の支払いができなくなる可能性があるとの懸念を表明したと伝えている。 金融情報サイトFinvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える企業の中で、最もパフォーマンスが悪かったのは、Arm Holdings(ARM)、Applied Materials(AMAT)、Arista Networks(ANET)、Broadcom(AVGO)、Oracle(ORCL)といった半導体関連企業が多かった。 一方、アラブ首長国連邦(UAE)は、5月1日付で石油輸出国機構(OPEC)とその拡大版であるOPECプラスから脱退すると、エミレーツ通信が報じた。 ロイター通信は火曜日、匿名の米当局者の話として、イランが中東戦争終結に向けた最新の提案を行ったものの、ドナルド・トランプ米大統領はこの提案に不満を示し、紛争は依然として膠着状態にあると報じた。 イランの提案には、米国によるテヘラン港湾封鎖の解除と核開発計画に関する協議の延期と引き換えに、ホルムズ海峡の再開が含まれていた。これは、週末にパキスタンで開催予定だったイランと米国の協議が実現しなかったことを受けてのことだ。 SEBリサーチの商品担当チーフアナリスト、ビャルネ・シールドロップ氏はメモの中で、「5月中にホルムズ海峡が再開されなければ、警鐘が鳴り響くだろう」と述べた。「原油と石油製品のスポット価格は上昇の一途をたどるだろう。そして、6月か7月までに本格的な再開が実現しなければ、世界が石油消費量を供給量に近い水準まで削減せざるを得なくなるような、深刻な危機に陥るリスクは非常に高い」。 WTI原油先物は3.7%上昇して1バレル99.96ドル、ブレント原油先物は2.7%上昇して1バレル111.16ドルとなった。 貴金属市場では、原油価格の上昇がインフレ懸念を高めたことを受け、金先物は1.8%下落して1オンス4,608.7ドル、銀先物は2.6%下落して1オンス73.05ドルとなった。 米国債利回りは軒並み上昇し、10年債利回りは4.34%で横ばい、2年債利回りは2.3ベーシスポイント上昇して3.83%となった。 経済ニュースでは、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が4月に92.8となり、3月の改定値92.2から上昇した。ブルームバーグがまとめた世論調査では89.0への低下が予想されていた。この調査は4月1日から22日にかけて実施され、イランとの2週間の一時停戦期間も含まれている。 リッチモンド連銀の月次製造業景況指数は4月に3となり、3月の0から上昇した。ブルームバーグがまとめた世論調査では1が予想されていた。 ケース・シラー全米住宅価格指数は、季節調整前で2月に0.3%上昇した。1月は0.2%下落していた。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$ANET$ARM$AVGO$MSFT$ORCL

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