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ASX正午セクターアップデート：情報技術株は小幅上昇、素材株は苦戦
水曜日の正午時点で、情報技術関連株は1％近く上昇した。 Xero（ASX:XRO）の株価は、ニュージーランドラグビー協会との複数年契約を発表し、同協会の公式中小企業向け会計プラットフォームパートナーとなったことを受け、直近の取引で小幅上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、2％以上下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は、直近の取引で2％近く下落した。
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Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
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オーストラリアで3月に支払われた賃金・給与総額が増加
オーストラリア統計局が水曜日に発表したデータによると、オーストラリアの雇用主は3月に1550万人の雇用に対し、総額1105億6000万豪ドルの賃金・給与を支払った。これは2月の1090億7000万豪ドルから1.4%の増加となる。 2月から3月にかけて、すべての州・準州で賃金・給与の支払額が増加した。特に西オーストラリア州では、鉱業における周期的なボーナス支給が牽引役となり、最も大きな伸びを示した。 2月から3月にかけて、19業種のうち15業種で雇用主による賃金・給与の支払額が増加し、鉱業が最も大きな伸びを示した。 3月に支払われた賃金・給与の総額は、2025年3月の1043億1000万豪ドルから6%増加した。
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ASXプレビュー：米イラン協議で原油価格が下落し、オーストラリア株は下落の見込み。ジェームズ・ハーディー・インダストリーズは第4四半期決算で調整後利益が減少、純売上高は増加。
水曜日のオーストラリア株式市場は、米イラン協議の進展報道と差し迫った軍事衝突への懸念緩和を受けて原油価格が下落したことから、下落する見込みです。ただし、中東情勢の供給リスクと世界的なエネルギー供給の混乱が続いているため、原油価格は依然として高止まりしています。 前日の取引では、S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均がそれぞれ0.7%下落し、ナスダック総合指数は0.8%下落しました。 マクロ経済指標では、月次の雇用者賃金指標がシドニー時間午前11時30分に発表されます。 企業ニュースでは、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ（ASX:JHX）が水曜日に、第4四半期決算を発表しました。調整後1株当たり利益は0.30ドル、純売上高は14億ドルでした。前年同期は調整後1株当たり利益が0.36ドル、純売上高は9億7150万ドルでした。 カタパルト・スポーツ（ASX:CAT）は水曜日、2026年度の決算を発表し、売上高1億4070万ドルに対し、1株当たり0.089ドルの損失を計上した。前年同期は売上高1億1650万ドルに対し、1株当たり0.034ドルの損失だった。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、1.2％（99.4ポイント）上昇し、8604.70で取引を終えた。
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オーストラリアの消費者信頼感指数は5月に上昇
ウェストパック銀行は火曜日、原油価格の上昇が緩和されたにもかかわらず、オーストラリアの消費者の景況感はほとんど改善せず、5月も依然として悲観的な見方が続いていると発表した。 ウェストパック消費者信頼感指数は、米国とイランの停戦合意を受けて燃料価格の上昇が緩和されたことを受け、3.5%上昇し83となった。トランプ米大統領は月曜日、イランがホワイトハウスに和平案を送付したことを受け、予定されていたイランへの攻撃を一時停止した。 ウェストパック銀行のオーストラリアマクロ予測責任者、マシュー・ハッサン氏は、「調査期間中の回答を見ると、火曜日の連邦予算発表後、景況感はわずかに改善している。しかし、直接的な恩恵を期待する消費者は少ない」と述べた。 先週、連邦政府は2026～2027会計年度の予算を発表した。基礎的財政赤字は315億豪ドルと見込まれており、28億豪ドルのわずかな改善となる。コモンウェルス銀行によると、基礎となる現金残高は2029～2030会計年度までの5年間で449億豪ドル増加した。 ウェストパック銀行の別のレポートでは、エネルギー価格と金利の高騰により、2028～2029年度の財政赤字は344億豪ドルに拡大する見込みだが、翌年度には253億豪ドルに縮小すると予測している。 しかし、燃料価格高騰の緩和という好材料を相殺する主要因は利上げだった。オーストラリア準備銀行は今月初め、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ4.35%としたが、インフレ率は依然として目標レンジの2～3%を上回っている。 ウェストパック銀行の消費者調査では、年齢層による差も明らかになった。「ベビーブーマー」世代とジェネレーションX世代の景況感は70と低迷している一方、ミレニアル世代は平均94.6とやや悲観的な見方を示している。 Z世代は104という高い指数を示し、非常に好意的だ。 「一般的に、年齢とともに景況感は低下し、2年ごとに1ポイントずつ下がる傾向にある」とハッサン氏は述べた。「しかし、2026年には世代間の格差が著しく拡大した。」
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オーストラリア株が上昇。西オーストラリア州のリチウム鉱山開発計画が再開。
火曜日のオーストラリア株式市場は、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの核合意の可能性が高いと述べたことを受け上昇した。 S&P/ASX 200指数は1.17%（99.40ポイント）上昇し、8,604.70で取引を終えた。 イランは米国に新たな和平案を提示し、トランプ大統領は交渉を可能にするため計画していた攻撃を停止したと述べた。ブレント原油先物価格は2%近く下落し、1バレルあたり約109ドルで取引された。 国内情勢については、オーストラリア準備銀行のサラ・ハンター副総裁が講演の中で、原油価格ショックの影響でオーストラリアの短期的な基調インフレ率が上方修正され、2027年3月期までに基調インフレ率が約0.4ポイント上昇する見込みだと述べた。 ANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は、5月11日から17日の週に2.3ポイント上昇し、66.4となりました。4週間移動平均も0.5ポイント上昇し、66.4となりました。 ウェストパック銀行とメルボルン研究所の調査によると、オーストラリアの消費者信頼感は5月にわずかに上昇したものの、金利上昇と生活費上昇圧力が、財政改善によるわずかな改善を相殺し続けているため、依然として深刻な悲観ムードが残っています。ウェストパック・メルボルン研究所消費者信頼感指数は、4月の80.1から5月には3.5%上昇し、83となりました。 企業ニュースでは、ミネラル・リソーシズ（ASX: MIN）が、西オーストラリア州のボールドヒル・リチウム鉱山の操業を再開すると発表しました。リチウム価格の持続的な回復と市場環境の改善を理由としています。同鉱山は、2024年11月に操業停止となっていました。同社の株価は終値で2%以上上昇しました。 テクノロジー・ワン（ASX:TNE）は、2023年度上半期の1株当たり利益が前年同期の0.1908豪ドルから0.2028豪ドルに増加したと発表した。3月31日までの6ヶ月間の売上高は3億2270万豪ドルで、前年同期の2億9130万豪ドルから増加した。同社の株価は終値で2%下落した。 一方、ノーザン・ミネラルズ（ASX:NTU）は、6社の外国人株主が保有する約16億8000万株に関するオーストラリア財務大臣の処分命令を歓迎すると発表した。財務大臣は、香港英徳、リアル・インターナショナル・リソーシズ、コギル・トレーディング・アンド・サービス、チャノユ・コン、ヴァストネス・インベストメント・グループ、林忠雄を含む外国人株主に対し、7月2日までにノーザン・ミネラルズの株式の一部または全部を売却するよう命じた。同社の株価は終値で26%急騰した。
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フィッチは、オーストラリアの財政指標は短期的には概ね横ばいで推移する可能性が高いと述べている。
フィッチ・レーティングスは火曜日のレポートで、紛争に起因する原油価格の変動により、オーストラリアの成長、歳入、そして将来の財政支援ニーズに関する不確実性が高まっており、財政指標は短期的には概ね横ばい状態が続く可能性が高いと述べた。 2027年6月期のオーストラリアの予算は、2025年10月に前回確認された「AAA」格付け（見通しは安定的）の予想と概ね一致している。 レポートによると、オーストラリアのより広範なソブリン財政状況は、「AAA」格付けの中央値よりも逼迫した状態が続く可能性が高い。中期的な財政軌道は、成長率が予算の想定よりも大幅に減速するかどうかにますます左右されるだろう。 連邦政府の財政赤字は、対GDP比で2027会計年度に1%と公式に予測されており、これは2026会計年度の公式予測値とほぼ一致しています。支出は、州への移転支出、債務利払い費の増加、社会保障費の物価連動、および保健・国防費の増額によって増加しています。 歳入はGDP比25.8%と予測されており、これは国内インフレ率の上昇と世界的な商品価格の高騰による税収増に支えられています。しかし、国内需要の低迷や世界経済情勢の変化によって、こうした歳入増は一時的なものとなる可能性があります。 連邦政府の総債務は、2027会計年度にGDP比34%と予測されており、これは2026会計年度の公式予測値から0.9ポイント上昇していますが、フィッチの現在の予測値より0.6ポイント低い水準です。
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オーストラリア準備銀行（RBA）は、5月の利上げを前に、インフレリスクと需要減速を比較検討していることが議事録で明らかになった。
オーストラリア準備銀行（RBA）は、火曜日に公表された5月会合の議事録の中で、中東紛争以前からインフレ率は目標を大幅に上回っており、これは生産能力の逼迫と一時的な要因を反映していると述べた。また、労働市場は依然としてやや逼迫していると評価した。 RBAは5月5日に政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4.35%とすることを決定する前に、中東紛争の影響は燃料価格の上昇と6月のさらなる上昇への期待から3月の総合インフレ率が大幅に上昇し、消費者信頼感が急激に低下したことで現れたと指摘した。 RBAの基本シナリオでは、基調インフレ率は2027年後半まで3%を上回り、2028年半ばにようやく2.5%に戻ると予測されており、これは以前の予想よりも高い水準である。 25ベーシスポイントの利上げの根拠はインフレ見通しにあり、RBA職員は生産能力の逼迫が依然として続いており、政策金利を据え置いた場合、金融環境はインフレ率を目標水準まで持続的に回復させるのに十分な引き締め効果を発揮しない可能性があると評価した。 政策金利据え置きの根拠は、生産能力の制約、長期化する対立が理事会の目標に与える影響、長期的なインフレ期待が安定的に推移するかどうか、そして需要の低迷がインフレ圧力を上回るかどうかといった点に関する見解の相違に焦点を当てたものでした。 6月のRBA会合に向けて、理事会は最新のデータを評価する予定で、ANZは4月の総合インフレ率が前月比0.5%上昇したと予想しています。 「しかし、今回のショックは生産能力の制約と国内コスト圧力の高まりを背景に発生しました。私たちの調査によると、価格転嫁はより速く、より広範囲に及ぶと予想され、インフレ期待が上昇するリスクが高まっています」と、サラ・ハンター副総裁は火曜日の講演で、オーストラリア経済における原油ショックの影響について述べました。 ANZは、金利が長期にわたり据え置かれると予想しています。
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オーストラリア中央銀行の議事録から、6月の利上げの可能性は低く見えるとANZ銀行が指摘
オーストラリア中央銀行（RBA）の直近の会合議事録によると、政策担当者らは既に実施された金融引き締めに対する経済の反応を見極める時間があると考えているようで、6月の追加利上げの可能性は低いと、ANZ銀行は火曜日のレポートで述べた。 ANZ銀行は、オーストラリア準備銀行（RBA）が政策金利を4.35%に「長期にわたり」据え置くと引き続き予想している。 ANZ銀行によると、中央銀行理事会は金融引き締めの程度が不確実であるため、フォワードガイダンスを提供しておらず、国内経済活動の動向と中東情勢の両方について「様子見」の姿勢をとっている。 経済活動に関する議論の中で、理事会は企業景況感と消費者心理の悪化を概ね軽視し、特にサラ・ハンター副総裁（経済担当）がインフレの波及リスクは過去よりも速く、広範囲に及んでいると述べたことを考慮すると、追加利上げへの傾きは依然として強いと示唆した。 しかし、ANZ銀行は理事会よりも経済活動について悲観的な見方をしている。 「インフレ率の上昇による可処分所得の減少は、オーストラリア準備銀行（RBA）の予測に比べて十分に大きいと予想されるため、経済活動は期待外れに終わるだろう」とANZは述べた。
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オーストラリアの消費者信頼感指数は5月に上昇したが、コスト圧力のため依然として低迷：ウェストパック・メルボルン研究所
ウェストパック銀行とメルボルン研究所が火曜日に発表した調査によると、オーストラリアの消費者信頼感は5月にわずかに上昇したものの、金利上昇と生活費の上昇圧力が、予算案によるわずかな改善を相殺し続けているため、依然として深刻な悲観ムードが続いている。 ウェストパック・メルボルン研究所消費者信頼感指数は、4月の80.1から5月には3.5%上昇し、83となった。 ウェストパック銀行のオーストラリアマクロ予測責任者、マシュー・ハッサン氏は、「一時的な減税による燃料価格の下落は、オーストラリア準備銀行（RBA）による3回連続の利上げによって相殺されたため、消費者信頼感はわずかに改善したものの、依然として深刻な悲観ムードが続いている」と述べた。 連邦予算発表後、消費者信頼感はわずかに改善したが、全体としては依然としてマイナスで、生活が悪化すると予想する人が34%、改善すると予想する人が15%と、21ポイントの差があり、これは昨年の10ポイントの差よりも悪化している。これは、個人への恩恵が限定的であると見込まれているにもかかわらずのことである。 予算案は世代間の明確な違いを示しており、ベビーブーマー世代とジェネレーションXは著しく悲観的で、経済状況が悪化すると予想している一方、ミレニアル世代はやや悲観的で、ジェネレーションZはやや楽観的です。 5月に最も大きく上昇したのは家計に関する評価で、「前年比の家計状況」と「今後12ヶ月」のサブインデックスはそれぞれ72.8と93に上昇しましたが、いずれも3月の水準を下回っています。 一方、「今後12ヶ月の経済状況」と「今後5年間の経済状況」のサブインデックスはそれぞれ74.2と89.3に低下し、2022年11月以来の最低値を記録しました。 消費者の失業に対する不安は5月に緩和され、ウェストパック・メルボルン研究所の失業期待指数は5.2%低下して140となりましたが、長期平均の129を依然として上回っており、雇用見通しに対する警戒感が依然として残っていることを示しています。 住宅価格の下落、金利上昇への期待の高まり、そして新たな予算案による税制変更を背景に、住宅市場のセンチメントは急激に悪化している。予算案発表後に若干の改善が見られたものの、高齢者層のセンチメントは依然として低迷しており、買い手の信頼感は数年来の低水準にとどまっている。 オーストラリア準備銀行（RBA）は、過去3回の会合で利上げを実施してきたが、次回の会合ではエネルギー価格ショックと金融引き締め政策の影響を評価するため、利上げを一時停止する可能性が高い。しかし、インフレリスクの高まりから、その後の会合ではさらなる利上げが予想される。
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ASX正午セクターアップデート：生活必需品株は上昇、素材株は苦戦
火曜日の正午時点で、生活必需品関連株は3%以上上昇した。 ウールワース・グループ（ASX:WOW）は、オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー紙が火曜日にJPモルガンが同社の投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げたと報じたことを受け、直近の取引で4%以上上昇した。 一方、素材セクターは苦戦し、1%下落した。 BHPグループ（ASX:BHP）の株価は、直近の取引で1%以上下落した。
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オーストラリア準備銀行（RBA）金融政策委員会は、中東紛争による下振れリスクが金融市場で過小評価されていることを議論した、と議事録が示す。
オーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策委員会は、中東紛争に伴う下振れリスクが金融市場で過小評価されている可能性について議論した。これは、同委員会が火曜日に公表した5月会合の議事録で明らかになった。委員会メンバーは、世界の株式市場が当初の下落から回復したことを指摘した上で、この可能性について議論した。 委員らは、オーストラリアの金融環境は今年に入って引き締まりつつあり、会合時点での金融環境の引き締まりの程度は依然として不明確であるとの結論に至った。会合で政策金利目標を25ベーシスポイント引き上げる根拠となったのは、インフレ見通しだった。 委員らは、国内経済状況は2月の予測とおおむね一致して推移しており、最近のデータは年初に生産能力とインフレ圧力が高まっていたことを裏付けていると指摘した。基調インフレ率は3月期も高水準を維持したが、2月の予測よりはわずかに低かった。 中央銀行スタッフの基本シナリオ予測では、今後2年間の基調インフレ率は従来予想よりも高くなり、2027年後半まで3%を上回り、2028年半ばにようやく2.5%に戻ると予測されている（様々な前提に基づく）。 紛争とそれに伴う原油価格の上昇を受けてリスク資産価格は変動したが、紛争勃発以来の純変動は小幅にとどまった。紛争とそれに伴う燃料価格の上昇は、生活費の上昇と整合的に、消費者信頼感の急激な低下につながった。 先進国の社債スプレッドは、紛争勃発直後に見られた上昇分を反落し、過去の水準と比較して低い水準にとどまった。予想株価変動率はやや上昇したが、過去の不確実性高騰期に記録された水準を大きく下回った。 紛争の影響により、先進国の政策金利の市場予測経路は大幅に上方修正された。国債利回りも上昇し、特に長期債で顕著だった。これは主に実質利回りの上昇によるものだ。過去6か月間の国債利回りの上昇は、オーストラリアでは他国よりも顕著であり、これは同時期における将来の政策金利に対する期待の漸進的な高まりと一致する。
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インフレ期待の緩和を受け、オーストラリアの消費者信頼感が上昇
ANZ銀行が火曜日に発表したところによると、5月11日から17日の週のANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は2.3ポイント上昇し、66.4となった。 4週間移動平均は0.5ポイント上昇し、66.4となった。 ANZのエコノミスト、ソフィア・アンガラ氏によると、オーストラリア消費者信頼感指数は先週上昇し、すべてのサブ指数が改善したが、1973年の統計開始以来、依然として歴史的に低い水準に近い。 アンガラ氏は、週間のインフレ期待は先週、3月初旬以来の最低水準まで低下したが、燃料価格の高騰による継続的な圧力と、経済全体に波及する二次的な影響のリスクを反映して、依然として高い水準にあると付け加えた。 週間のインフレ期待は6.4%から6%に低下した一方、12ヶ月間の現在の金融状況指標は2.1ポイント上昇し、60.4となった。今後12ヶ月間の経済見通しは74ポイントから75ポイントに上昇しました。 今後1年間の短期的な経済信頼感は2.2ポイント上昇して58.1となり、今後5年間の中期的な経済信頼感は71.8ポイントから74.2ポイントに上昇しました。 「大型家電製品の購入時期」に関する項目は3.8ポイント上昇して64.1となりました。
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オーストラリア準備銀行（RBA）副総裁は、原油価格ショックにより、オーストラリアの短期的な基調インフレ率が上方修正されたと述べた。
オーストラリア準備銀行のサラ・ハンター副総裁は火曜日、ニューサウスウェールズ州シドニーで開催されたブルームバーグ・フォーラム・フォー・インベストメント・マネージャーズでの講演で、原油価格ショックの影響により、オーストラリアの短期的な基調インフレ率が上方修正され、2027年3月期までに基調インフレ率が約0.4ポイント上昇する見込みだと述べた。 国内の生産能力の制約と労働力不足により、紛争以前からインフレ率は高水準にあったが、紛争によって世界の石油・ガス市場がさらに混乱し、経済に大きな外部ショックが加わった。 国内のガソリン価格は36%上昇しピークに達した一方、ディーゼル価格はさらに上昇し、高止まりしている。 燃料費の直接的な上昇を背景に、総合インフレ率は6月期に4.8%でピークに達すると予測されており、これは2月の予測から大幅に上方修正された。 既存の国内生産能力の制約に加え、世界的な原油価格ショックが発生したことを受け、金融政策委員会は直近の会合で政策金利を4.35%に引き上げた。
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ASXプレビュー：トランプ大統領のイラン攻撃延期を受け原油価格が下落し、オーストラリア株は上昇の見込み。テクノロジー・ワンは上半期決算で増益・増収を計上。
原油価格の下落と世界市場の安定化を受け、オーストラリア株は火曜日に上昇する見込みだ。これは、トランプ米大統領がイランへの攻撃計画を延期したこと、そして湾岸諸国が核合意に向けた外交努力を再開したことが市場参加者の反応を反映したものである。 前日、S&P500種株価指数とナスダック総合指数はそれぞれ0.1%と0.5%下落した一方、ダウ工業株30種平均は0.3%上昇した。 マクロ経済面では、5月17日までの週にオーストラリアの主要都市で競売にかけられた住宅数は、前週比約11%減の1,939戸となったが、前年同期の1,784戸を上回ったと、コタリティ社が月曜日に発表した報告書で明らかにした。 ANZ銀行が火曜日に発表したANZ-ロイ・モーガン・オーストラリア消費者信頼感指数は、5月11日から17日までの週に2.3ポイント上昇し、66.4となった。 投資家は、オーストラリア準備銀行（RBA）の5月金融政策委員会議事録に注目している。 企業ニュースでは、テクノロジー・ワン（ASX:TNE）が火曜日に、2020年度上半期の決算を発表した。売上高は3億2270万豪ドル、1株当たり利益は0.2028豪ドルだった。前年同期は売上高2億9130万豪ドル、1株当たり利益は0.1908豪ドルだった。 ヨーロピアン・リチウム（ASX:EUR）は、ナスダック上場のクリティカル・メタルズに1株当たり0.58豪ドルの評価額で買収されることに合意した。 オーストラリアの主要株価指数は月曜日、1.5％（125.5ポイント）下落し、8505.30で取引を終えた。
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オーストラリア首都特別区の住宅オークションの取引量が前週比で減少
オーストラリアの主要都市における5月17日までの週の競売物件数は、前週比約11%減の1,939戸となったものの、前年同期の1,784戸を上回ったと、コタリティ社が月曜日に発表した報告書で明らかにした。 同報告書によると、この週の暫定落札率は1ポイント強上昇し、約58%となったが、「依然として低調な結果」であり、年初来で3番目に低い水準だった。 シドニーの暫定落札率は5月17日までの週に6ポイント低下し、49%強となり、パンデミック発生以来の低水準にまで落ち込んだ。競売物件数は前週比約15%減の616戸だった。 メルボルンでも競売物件数は906戸と前週比約15%減となったが、暫定落札率は3.7ポイント上昇し、61%強となったとコタリティ社は述べている。 一方、ブリスベンでは、オークション開催件数が前週比7.3%増の177件となり、そのうち半数強が落札された。アデレードでは、売りに出された住宅数が前週比41%増加した。タスマニアではオークションは開催されなかった。 コタリティ社は、今週のオークション開催件数を2,650件と推定しており、来週には3,000件を超える見込みだ。
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アジア週間の注目点：中央銀行の動き、インフレデータ、貿易統計、GDP報告
今週のアジア経済カレンダーは、地域全体でマクロ経済指標の発表が目白押しです。 週明けは、中国の鉱工業生産や失業率など、注目度の高い指標が多数発表されます。 火曜日には、日本の第1四半期GDP速報値とマレーシアの4月インフレ率が発表されます。 水曜日には、インドネシアと中国の政策決定に加え、台湾の貿易統計が発表されます。 木曜日には、日本の最新の貿易統計と、オーストラリアの注目度の高い労働市場報告が発表されます。金曜日には、日本の4月インフレ率が再び注目を集めます。 今週の注目ポイントは以下の通りです。 5月18日（月） 週明けは、中国のマクロ経済指標の発表が相次ぎました。 鉱工業生産：4月の鉱工業生産は前年同月比4.1%増となり、3月の5.7%増から大幅に減速し、市場予想の5.9%増を大きく下回りました。 小売売上高：4月の伸び率は前年同月比0.2%に減速し、前月の1.7%増から低下した。 失業率：4月の失業率は5.2%となり、前月の5.4%から低下した。 一方、中国の主要都市における新築住宅価格は4月に前月比0.1%上昇し、3月の0.2%増から減速した。 中国の不動産開発投資は、1月から4月にかけて前年同期比13.7%減の2兆3970億元となった。 中国以外では、タイの国内総生産（GDP）成長率が2026年第1四半期に2.8%となり、2025年第4四半期の2.5%増から加速した。 シンガポールでは、4月の非石油国内輸出が前年同月比24.5%増となり、前月の15.3%増に続く伸びを示した。 一方、ニュージーランドのサービス部門は4月に小幅な改善を見せたものの、依然として縮小基調にとどまり、コスト圧力の継続と世界的な海運混乱が景況感を圧迫し続けている、とBusinessNZは報告している。 BusinessNZサービス業景況指数は、3月の46.2から4月には48.9に上昇した。50ポイントを下回ると縮小を示す。 5月19日（火） 市場は日本の第1四半期GDP速報値に注目する。 INGのエコノミストは、季節調整済みベースで、日本の経済成長率は前四半期と同程度の0.3%になると予想している。「第1四半期（2026年）のGDPに対する戦争の影響は最小限にとどまるだろう」と同行は予測の中で述べている。 一方、マレーシアは4月のインフレ率を発表する予定で、Trading Economicsは、3月の前年同月比1.7%増を上回るペースで物価が上昇すると予想している。データプラットフォームによると、マレーシアの消費者物価指数（CPI）は2.7%上昇する可能性がある。 オーストラリアでは、オーストラリア準備銀行（RBA）の議事録が公表され、中央銀行が最近決定した政策金利の25ベーシスポイント引き上げ（4.35%）について、より詳細な情報が得られる見込みだ。 コモンウェルス銀行（CommBank）は、議事録には理事会での議論の詳細や、イラン情勢をめぐる紛争の影響を理事会メンバーがどのように評価していたかなどが記載される可能性があると述べている。 同日発表予定の消費者信頼感指数は、RBAの直近の利上げと中東情勢の混乱に対する消費者の心理を反映する。 最後に、香港は同日に4月の失業率統計を発表する。 5月20日（水） インドネシア銀行は金融政策会合を開催し、現地通貨安と米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の変化を受け、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ5%とする可能性があるとINGは予測している。これはインドネシア・ルピアにとって不利な兆候となる。 中国も同様に1年物と5年物の貸出基準金利を設定するが、市場はそれぞれ3%と3.5%の現行金利で据え置きを予想している。 台湾とマレーシアの貿易統計が発表される。 INGはプレビューレポートの中で、台湾は4月の輸出受注統計で再び「好調な数字」を示すと予想しており、前年同月比で54%を超える伸びが見込まれるとしている。 同レポートによると、台湾は主要ハイテク製品に対する海外需要の好調を背景に年初を「非常に好調」にスタートしており、この傾向は今後も続くと予想される。 一方、トレーディング・エコノミクスの予測によると、マレーシアの貿易黒字は前月の246億リンギットから105億リンギットに縮小する見込みです。 日本の企業景況感を示す主要指標であるロイター短観5月号も同日に発表されます。 5月21日（木） 日本は木曜日に、4月の貿易統計や3月の機械受注など、複数の経済指標を発表します。 トレーディング・エコノミクスのコンセンサス予想によると、日本は4月に297億円の貿易赤字を計上すると見込まれており、3月の6670億円の黒字から赤字に転落する見込みです。 ニュージーランドも同様に4月の貿易収支を発表し、トレーディング・エコノミクスのコンセンサス予想によると、アナリストは8億4000万ニュージーランドドルの貿易黒字を予測しています。 隣国オーストラリアは4月の労働統計を発表します。ウェストパック銀行は失業率が4.3%で横ばいになると予想しています。 香港では4月のインフレ統計が、マカオでは第1四半期の小売売上高統計が発表される予定です。韓国では4月の生産者物価指数（PPI）が発表されます。 経済指標では、S&Pグローバルがインド、オーストラリア、日本の5月の製造業、サービス業、総合購買担当者景気指数（PMI）速報値を発表します。 5月22日（金） 日本の4月のインフレ統計は金曜日の注目の的となり、中東紛争によるエネルギーショックが経済にどのような影響を与えているかを市場に示します。 INGのエコノミストは、エネルギー価格の上昇は成長率への影響は限定的であるものの、インフレ率にはより大きな影響を与える可能性があると指摘しています。4月のインフレ率は前年同月比1.8%と予想されており、3月の1.5%から上昇する見込みです。 INGはレポートの中で、「エネルギー価格の上昇はインフレ率を押し上げると予想される。しかし、その影響は他のアジア諸国や先進国で見られるほど大きくはないだろう」と述べています。 マカオでもインフレ統計が発表されます。 一方、台湾は4月の労働統計で失業率がわずかに低下する可能性がある。トレーディング・エコノミクスによると、台湾の失業率は3.35%から3.3%に低下する見込みだ。 ウェストパック銀行は、ニュージーランドが発表する第1四半期の小売売上高は「緩やかな」伸びにとどまると予想している。同行は、今年最初の3か月間の売上高が前四半期の0.9%増に対し、0.2%増になると予測している。「3月後半に燃料価格が急騰し、それが消費の重荷となった」とウェストパック銀行は述べている。 最後に、韓国は5月の消費者信頼感指数を発表する予定だ。INGは、インフレの上昇とエネルギー価格の逆風を受け、消費者心理はさらに悪化すると予想している。
ASX 200^BSEHang Seng^JKSEFTSE Bursa Malaysia KLCIKOSPINikkei 225^NSE^NZ50^SETShanghai Composite^STI^SZSETaiwan Weighted
Asia
オーストラリア株が下落。サントス社、アラスカプロジェクトで初の石油生産を達成。
原油価格の上昇とホルムズ海峡の閉鎖が続いたことを受け、オーストラリア株式市場は月曜日に下落した。 S&P/ASX 200指数は1.45%（125.50ポイント）下落し、8,505.30で取引を終えた。 ブレント原油先物価格は1バレル110ドルを突破した。米国30年債利回りは2023年以来の高水準に上昇した。 国内では、オーストラリア準備銀行（RBA）が、RBAとデジタル金融共同研究センター（DFCRC）が主導する研究プロジェクト「プロジェクト・アカシア」において、トークン化に対する業界の関心の高さが明らかになり、オーストラリアのホールセール資産市場の効率性と機能を大幅に改善する可能性が示されたと発表した。 企業ニュースでは、サントス（ASX:STO）がアラスカのピッカ第1期開発で原油生産を開始した。第1段階の生産開始は、操業開始および最終段階の試運転プロセスの一環であり、今後数週間で日量2万バレルの原油生産量への初期増産につながると見込まれています。同社の株価は終値で3%上昇しました。 Tuas（ASX:TUA）は、シンガポール情報通信メディア開発庁（IMDA）が、子会社であるSimba Telecomによるシンガポールの通信会社M1の買収提案に関する審査を一時停止したと発表しました。同社の株価は終値で63%下落しました。 最後に、Brambles（ASX:BXB）は、米国の委託サービスセンターネットワークの一部における修理能力の制約により約6,000万ドルの収益減が見込まれるとして、通期売上高成長率の見通しを従来の3～4%から2～3%に、基礎利益成長率の見通しを8～11%から3～5%に下方修正しました。同社の株価は終値で20%下落しました。
ASX 200ASX:BXBASX:STOASX:TUA
Asia
ASX正午セクター最新情報：エネルギー株は上昇、工業セクターは苦戦
エネルギー株は月曜正午時点で約2%上昇し、唯一プラス圏で推移したセクターとなった。 ウッドサイド・エナジー・グループ（ASX:WDS）は直近の取引で2%以上上昇した。 一方、工業セクターは広範な下落の中で最も苦戦し、約4%下落した。 トランスアーバン・グループ（ASX:TCL）の株価は直近の取引で約2%下落した。
ASX 200ASX:TCLASX:WDS
International
オーストラリア準備銀行（RBA）は、プロジェクト・アカシアはトークン化がオーストラリアのホールセール資産市場を大幅に改善する可能性を示していると述べた。
オーストラリア準備銀行（RBA）は、RBAとデジタル金融共同研究センター（DFCRC）が主導する研究プロジェクト「プロジェクト・アカシア」において、トークン化に対する業界の関心の高さが明らかになり、オーストラリアのホールセール資産市場の効率性と機能性を大幅に向上させる可能性が示されたと、月曜日に発表した報告書で述べた。 このプロジェクトでは、業界関係者が債券、投資信託、レポ取引、ストラクチャード商品、プライベートマーケット、炭素クレジット、貿易債務など、複数の資産クラスにわたる20のホールセール・トークン化市場のユースケースを開発・検証した。 報告書によると、これらのユースケースは、資産ライフサイクル全体にわたる大きな機会を浮き彫りにした。具体的には、決済摩擦の低減による資本効率の向上、カウンターパーティリスクの低減、24時間365日利用可能な流動性プールへのアクセス強化、自動化による仲介コストと運用エラーの削減などが挙げられる。 オーストラリア準備銀行（RBA）は、このプロジェクトによって、卸売市場の強化機会はトークン化だけに依存するものではなく、既存の高速決済網のより広範な活用、インフラの稼働時間を世界の金融センターとのより適切な連携、主要資金調達市場における透明性の向上といった暫定的な改革も大きな効果をもたらす可能性があることが示されたと述べた。 RBAとDFCRCは、金融規制当局協議会（CFR）のパートナー機関とともに、プロジェクト・アカシアによって生み出された業界の勢いをさらに発展させるべく、新たなマルチストリーム・プログラムの策定を進めている。RBAはまた、既存の決済インフラへの潜在的な変更について業界と協議し、トークン化された通貨の革新が国境を越えた卸売決済をどのように改善できるかを検討する予定である。
ASX 200
Asia
ASXプレビュー：中東紛争の激化への懸念からオーストラリア株は下落の見込み。エルダーズ社、上半期の基礎利益は減少、売上高は増加。
中東情勢の緊迫化、特にアラブ首長国連邦の核施設付近でのドローン攻撃報道や、米イラン間の緊張激化に対する警告を受け、湾岸地域のエネルギーインフラやホルムズ海峡の混乱への懸念が高まり、原油価格が上昇する中、オーストラリア株式市場は月曜日に下落する見込みです。 マクロ経済面では、オーストラリア準備銀行（RBA）によるアカシア・プロジェクトに関する最終報告書がシドニー時間午前11時30分に発表される予定です。 企業ニュースでは、エルダーズ（ASX:ELD）が月曜日に、2023年度上半期の基礎利益が1株当たり0.181豪ドル、売上高が17億7000万豪ドルだったと発表しました。前年同期は1株当たり0.188豪ドル、売上高は13億4000万豪ドルでした。 ALS（ASX:ALQ）は月曜日、2026会計年度の基礎利益が1株当たり0.753豪ドル、売上高が33億2000万豪ドルだったと発表した。前年同期は1株当たり0.621豪ドル、売上高は30億豪ドルだった。 オーストラリアの主要株価指数は5月15日、0.1％（9.9ポイント）下落し、8,630.80で取引を終えた。
ASX 200ASX:ALQASX:ELD
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