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WY に言及した2 件の記事45日前更新

WY に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはWeyerhaeuser社の株式について売り推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を21ドル（2027年予想EPSの39.6倍）に据え置きます。これは、2026年上半期の収益性低迷の見通しに基づくと、WYの過去3年間の平均予想PER59.7倍よりも割安です。2026年の調整後EPSは0.05ドル引き上げ0.16ドル、2027年は0.17ドル引き下げ0.53ドルとします。木材価格は、過去2年間の製材所閉鎖により価格上昇を待つ間に供給過剰が生じているため、上昇基調にあると見ています。経営陣は、住宅市場は停滞しており、修繕・改修活動には明確な成長の起爆剤がないと指摘しています。輸出市場は、日本の在庫高とエネルギー価格上昇による輸出コスト増のため、昨年よりも厳しい状況が続いています。当社は、WYは依然として過剰な負債を抱えており、収益性の低下が今年のキャッシュフロー創出に影響を与えていると考えています。また、木材価格の高騰は供給量を増加させ、長期的にはWYの潜在的なEPS成長率を低下させる可能性が高いと見ています。

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Research55日前

調査速報：Weyerhaeuser社第1四半期：気候変動対策ソリューションが一時的な項目を通じてEBITDAを押し上げる

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WYの第1四半期の売上高は17億3000万ドルで、前年同期比2.0%減、前期比12.1%増となり、市場予想を800万ドル上回りました。1株当たり利益（EPS）は0.22ドル（前年同期比120%増）、調整後EPSは0.11ドル（市場予想を0.06ドル上回る）でした。森林事業の売上高は前年同期比6.8%減の4億9200万ドル、木材製品事業は構造用木材の価格と販売量の減少により9.6%減の11億6000万ドルとなりました。当社は、今年後半に大規模な地役権取引は予想しておらず、クライメート・ソリューションズの営業利益は第1四半期にピークを迎えたと考えています。経営陣が掲げるクライメート・ソリューションズの2030年調整後EBITDA目標2億5000万ドルは、同事業の第1四半期の優れた業績を考慮すると達成可能であると思われます。戦略的土地ソリューション部門は、9,400万ドルの保全地役権取引に支えられ、1億6,900万ドルの営業利益（前四半期比+101%）を計上しました。一方、木材製品部門の前四半期比価格改善は、2026年下半期の力強い回復を示唆しています。第2四半期のEBITDAは、主に一時的な保全地役権取引の不在により、2億8,000万ドル～2億9,000万ドルの範囲に減少すると予想されます。

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