$WSP

WSP に言及した2 件の記事51日前更新

WSP に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

リサーチアラート：WSPはTRC統合とEBITDAマージン拡大を理由に買い推奨を維持：目標株価271カナダドル

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WSPの株価は、将来の利益およびEBITDAベースで過去の水準よりも割安な水準で取引されているため、当社はWSPの「買い」（4つ星）レーティングを維持します。目標株価は283カナダドルから271カナダドルに引き下げました。当社は、WSPの株価を2027年のEBITDA予想の13倍、2027年のEPS予想の22倍と評価しています。2026年の調整後EPS予想を11.31カナダドル（0.20カナダドル増）、2027年の調整後EPS予想を12.02カナダドル（0.21カナダドル増）に引き上げました。これらの倍率はいずれも、同業他社と比較して2.2～2.8標準偏差低い水準にあります。当社は、EBITDAマージンを継続的に拡大し、M&Aによる成長も継続しているWSPの株価は、買いの好機であると考えています。さらに、米国電力・エネルギー部門が事業の方向性に及ぼす影響が拡大していることにも期待を寄せており、米国における収益の約30%を占めていることも喜ばしい。

$WSP

Research55日前

調査速報：WSP第1四半期：TRC完了＋EBITDAマージン拡大＝好調な年初

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WSPは、純売上高が37億900万カナダドルとなり、市場予想を1%上回り、前年同期比10.8%増と、予想を2倍上回る好決算を発表しました。調整後EPSは2.21カナダドルで、市場予想を7%上回り、25.6%増となりました。調整後EBITDAマージンは80ベーシスポイント拡大し16.8%となり、調整後EBITDAは16.5%増の6億2,220万カナダドルとなり、経営陣の見通しレンジの上限に近い水準となりました。売上高の増加は、5.0%のオーガニック成長と、TRCおよびRicardo買収による9.0%の買収成長が相まって実現し、調整後純利益は29.9%増の2億9,770万カナダドルとなりました。経営陣は、前年度のファクタリング効果を調整すると、フリーキャッシュフローが前四半期比で5,000万カナダドル改善したと指摘したが、フリーキャッシュフローは2,900万カナダドルの流出に転じた。TRC買収資金調達により、長期負債は34億4,180万カナダドルから72億5,980万カナダドルに大幅に増加し、レバレッジ比率は目標範囲を上回り2.3倍となった。受注残高は197億カナダドルに達し、19.0%増加、売上高の11.5か月分に相当する一方、売掛金回収期間は70日から67日に改善した。

$WSP

FINWIRES アプリで追跡