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調査速報：CFRAはジョージ・ウェストン・リミテッド株の買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、WN株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を107カナダドルとします。これは、2027年度予想EPSの19倍という、これまでと変わらない株価収益率に基づいています。2026年度EPS予想は5.10カナダドル、2027年度EPS予想は5.62カナダドルです。当社の評価は、既存店売上高（SSS）の継続的な成長と、購買力低下が懸念される市場において、同社が業界最高水準のバリューを提供していることを根拠としています。WNは、インフレの持続的な上昇局面の恩恵を受けており、2026年に新規オープンする店舗のほぼ半数をNo FrillsまたはMaxiのロゴで展開する計画です。同社は、第1四半期の売上高が前年同期比4.2%増の146億3,900万カナダドルだったと発表しました。調整後純利益は2.9%増の3億4,900万カナダドル、調整後希薄化後1株当たり利益は5.8%増の0.91カナダドルとなった。ロブロウの売上高は4.2%増の144億8,400万カナダドルで、食品小売の既存店売上高は2.4%増、医薬品小売の既存店売上高は4.1%増となった。食品売上高は客数と買い物かごの単価の上昇により増加したが、食品の内部インフレ率は消費者物価指数4.4%を下回った。エネルギー価格の高騰が続き、消費者の負担が重くなっているため、ディスカウント戦略は引き続き拡大している。