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ウェストレイク社、ドイツのPVC生産拠点を買収
ウェストレイク（WLK）は月曜日、ドイツ子会社であるウェストレイク・ヴィンノリットが、ドイツのヴィルヘルムスハーフェンにあるポリ塩化ビニルおよび塩化ビニルモノマー製造工場の買収を完了したと発表した。 同社によると、この工場は破産手続き中だったが、年間38万トンのPVC生産能力を持つという。Price: $87.80, Change: $-0.70, Percent Change: -0.80%
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WLK に言及した9 件の記事
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UBSはウェストレイクの目標株価を130ドルから117ドルに引き下げ、買い推奨を維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、ウェストレイク（WLK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」で、平均目標株価は116.88ドルとなっている。Price: $84.10, Change: $-1.15, Percent Change: -1.35%
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Research
シティグループはウェストレイクの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を125ドルから95ドルに修正した。
ファクトセットが調査したアナリストによると、ウェストレイク（WLK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は116.88ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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速報
ウェストレイク株、JPモルガンによる格上げを受けて上昇
ウェストレイク（WLK）の株価は、JPモルガンが同社株の投資判断を「中立」に引き上げ、目標株価を90ドルに設定したことを受け、月曜日の取引で3%以上上昇した。 出来高は75万株を超え、1日平均約130万株を下回った。Price: $91.46, Change: $+2.87, Percent Change: +3.24%
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速報
RBCによると、ウェストレイクは価格上昇とコスト低下の恩恵を受ける可能性が高い。
RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、ウエストレイク（WLK）はコスト削減と価格戦略によって恩恵を受けると予想していると述べた。 レポートは、第2四半期の受注残高が「堅調」であり、価格上昇がコスト増を相殺するものの、若干のタイムラグがあると指摘した。 「さらに、WLKのコスト削減と価格戦略は第3四半期にかけてさらなる業績向上につながるだろう」とレポートは述べている。 また、同社は前年同期比で約6億ドルのEBITDA増加を見込んでおり、ホルムズ鉱山の操業停止期間が延長されれば、さらに増加する可能性があるとレポートは付け加えた。 RBCは投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いたものの、目標株価を145ドルから130ドルに引き下げた。Price: $98.28, Change: $+4.43, Percent Change: +4.71%
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Research
調査速報：CFRAがウェストレイク・コーポレーション株の売り推奨を改めて表明
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、ファンダメンタルズの弱さと、主要エンドマーケットにおける継続的な過剰生産能力と需要低迷を理由に、EV/EBITDA倍率7.0倍（過去3年間の平均8.7倍を下回る水準）を用いて、12ヶ月目標株価を22ドル引き上げ、83ドルとします。EBITDA予測は、2026年が17億5,000万ドル、2027年が19億ドルです。EPS予測は、2026年が2.19ドル引き上げ2.23ドル、2027年が2.12ドル引き上げ3.60ドルとします。現在のPEM価格上昇の勢いについては、引き続き慎重な見方をしています。急激な改善は、ファンダメンタルズに基づく需要回復ではなく、主に中東における供給途絶によるものであり、地政学的緊張が緩和されれば、下落リスクが生じるためです。 HIPセグメントのガイダンスをレンジの下限に下方修正したのは、住宅価格の手頃さに対する逆風への懸念を反映したものですが、インフラおよびデータセンターの需要が部分的に相殺しています。PVCのコスト/価格のタイミングの遅れと、住宅着工に関する不確実性（許可件数が130万戸に対し、着工件数は150万戸と、シグナルがまちまち）によるHIPの短期的な利益率の低下が、当社のEBITDA予想を市場コンセンサスを下回るものにしています。
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Research
JPモルガンはウェストレイクの投資判断を「アンダーウェイト」に引き下げ、目標株価は90ドルとした。
ファクトセットが調査したアナリストによると、ウェストレイク（WLK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は120.69ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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調査速報：Wlk第1四半期：出来高低低で株価が2倍のマイナス
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WLKは第1四半期の売上高が26億5000万ドルとなり、市場予想を1億3000万ドル下回りました。調整後1株当たり損失は0.77ドルで、市場予想の0.24ドルを上回りました。売上高は前期比5%増でしたが、前年同期比では7%減となりました。価格の低下と販売量の減少は、業界全体の逆風が続いていることを反映しています。当社は、WLKはPEM事業において構造的な課題に直面していると考えています。PEM事業のEBITDAマージンは、前期比で改善が見られたものの、依然として2%と低迷しています。一方、HIP事業は安定した売上高と19%という高いEBITDAマージンで堅調な業績を示しています。経営陣は、ホルムズガス田閉鎖による世界的な原料コストの上昇と、北米の天然ガス価格の有利な水準が続くことを背景に、2026年夏までPEM事業のマージンが大幅に拡大すると予想しています。同社は、56億ドルの負債に対し25億ドルの現金を保有しており、健全な財務体質を維持している。ただし、季節的な運転資金の増加により、営業キャッシュフローは9400万ドルのマイナスとなった。インフラおよびデータセンターの需要は引き続きHIPに恩恵をもたらすと予想される一方、住宅建設は金利上昇による逆風が続くとみられる。
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Research
ドイツ銀行はウェストレイクの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を115ドルから120ドルに引き上げた。
ファクトセットが調査したアナリストによると、ウェストレイク（WLK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は120.25ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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