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スティフェル・カナダがサークルメディカル決議がウェルヘルスに及ぼす影響について語る

ウェル・ヘルス・テクノロジーズ（WELL.TO）は先週金曜日、サークルメディカルに関する請求調査がカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所との間で330万米ドルの支払いで解決したと発表した。スティフェル・カナダによると、不正行為は認められていないという。 ウェル・ヘルス株の買い推奨と目標株価8.25ドルを維持しているアナリストのジャスティン・キーウッド氏は、今回の解決はサークルメディカルの売却を前倒しする可能性があると指摘する。サークルメディカルの売却額は3,000万～4,500万カナダドルと推定されている（ウェル・ヘルスは71%を保有）。キーウッド氏は、サークルメディカルは比較的小規模な資産ではあるものの、売却はウェル・ヘルスのヘルスケア専業化への取り組みとカナダのヘルスケア統合モデルを際立たせる触媒となる可能性があると付け加えた。 ウェル・ヘルスは、CRHメディカル、WISP、サークルメディカルを含む米国資産の一部または全部を売却する意向を公表している。 CircleMedicalは、プライマリケアプラットフォームであり、テクノロジーを活用した医療機関です。米国26州でオンライン診療を提供するとともに、27か所の施設で対面診療も行っています。Price: $4.57, Change: $+0.02, Percent Change: +0.44%

ウェル・ヘルス・テクノロジーズの目標株価がCIBCによって6ドルに引き上げられた。

CIBCキャピタル・マーケッツは、ウェル・ヘルス・テクノロジーズ（WELL.TO）の目標株価を5.50ドルから6ドルに引き上げた。 アナリストのエリック・カイル氏は、バンクーバーを拠点とするこのデジタルヘルス技術企業の株式について、「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。 「ウェル・ヘルス・テクノロジーズは、ウェル・カナダ（カナダのクリニック、ウェルスター、サイバーウェル）の年間調整後EBITDA目標額1億ドルを、計画より3四半期早い2026年第2四半期（2027年第1四半期の予想を上回る）に達成したと発表した。これは、プライマリーケアの力強いオーガニック成長と、2件の収益増につながる買収によるものだ」とカイル氏は顧客向けレポートで述べた。 「同社は、オンタリオ州の画像診断クリニックとケベック州の手術クリニックを1億1500万ドルで買収し、合計2200万ドルの調整後EBITDAを生み出した。これは、買収完了時のEBITDAの約5倍に相当する」とカイル氏は付け加えた。 「WELLが8月に第2四半期決算を発表する際、経営陣は2026年の業績見通しを引き上げるだろうと予想している。」

WELL Health Technologiesの第1四半期調整後利益と売上高は予想を上回った。

ウェル・ヘルス・テクノロジーズ（WELL.TO）は木曜日、第1四半期の調整後利益と売上高がともに市場予想を上回ったと発表した。 調整後純利益（ほとんどの一時的な項目を除く）は、前年同期の750万ドル（1株当たり0.03ドル）から1,550万ドル（1株当たり0.06ドル）へと倍増した。ファクトセットによると、この結果はアナリストのコンセンサス予想である1株当たり0.05ドルを上回った。 売上高は25%増の3億6,830万ドルとなり、市場予想の3億6,698万ドルを上回った。この増加は、オーガニック成長、買収、そしてヒールウェルの業績をウェルの連結財務報告に組み入れたことによるものだと、同社は声明で述べた。 総患者数は前年同期比17%増の190万人となった。第1四半期末時点で、ウェルはカナダ全土にプライマリケア、診断、医療関連サービス、専門医療、エグゼクティブヘルスクリニックを含む253のクリニックを運営している。 WELLは、年間売上高15億5000万ドルから16億5000万ドル、調整後EBITDA1億7500万ドルから1億8500万ドルのガイダンスを維持しました。 「2026年の好調なスタートを報告できることを大変嬉しく思います。第1四半期は堅調な業績で、年間売上高は15億ドルに迫る勢いでした。カナダのクリニック事業は引き続き成長の原動力となり、年間売上高は5億ドルを超え、前年比30%増（うちオーガニック成長率13%）を達成しました」と、ハメド・シャバジ最高経営責任者（CEO）は述べています。 ウェル・ヘルスの株価はトロント証券取引所で0.03ドル高の4.37ドルで取引を終えました。

決算速報 (WELL.TO) WELL Healthは、年間売上高15億5000万ドル～16億5000万ドル、調整後EBITDA1億7500万ドル～1億8500万ドルという、以前発表したガイダンスを再確認しました。

決算速報 (WELL.TO) WELL Health、第1四半期調整後EPSは1株当たり0.06ドル（前年同期は0.03ドル）

スティフェル・カナダ社、ウェルヘルス社の第1四半期の患者指標は「力強い」成長傾向を示していると発表

Stifel Canadaは、Well Health Technologies（WELL.TO）のカナダ国内クリニックネットワークにおけるプライマリケアおよび専門医療に関する第1四半期の患者指標が、引き続き力強い成長傾向を示していると述べています。 同社株の買い推奨と目標株価8.00ドルを維持しているアナリストのジャスティン・キーウッド氏は、第1四半期の報告によると、患者数は前年同期の95万7000人から33%増加し、127万人に達したと述べています。 キーウッド氏はさらに、Well Healthの医師1人あたりが担当する患者数は、2年前と比べて四半期平均で約80人増加しており、これはM&A後のAIツールを含む高度なテクノロジー導入という同社のビジネスモデルを裏付けるものだと付け加えています。 キーウッド氏は、「この平均を上回る成長は、営業レバレッジの向上（プライマリケアの利益率は前年同期比200bps増の8.0%となり、2026年第1四半期は過去2年間で最高）と、専門医療の利益率20%増につながるはずだ」と試算しています。これらの指標は、250以上のカナダのクリニックネットワークの価値と、市場全体の約2％しか統合されていない（Well社は約1.5％のシェアを占めている）ことによる事業拡大の可能性も示している。Price: $4.29, Change: $-0.08, Percent Change: -1.83%