$WCN.TO

RBCとCIBCがWaste Connectionsの目標株価を引き上げ

RBCキャピタル・マーケッツとCIBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、Waste Connections Inc.（WCN.TO、WCN）の目標株価をそれぞれ210ドルから218ドル、197ドルから198ドルに引き上げた。 RBCのアナリスト、サバハット・カーン氏は、木曜日に発表された同社の四半期決算を受け、トロント証券取引所に二重上場している総合廃棄物処理サービス会社の株式について「アウトパフォーム」の投資判断を維持した。 同社の株価はトロント証券取引所で17.65ドル（約8%）上昇し、231.36ドルとなった。 カーン氏は顧客向けレポートの中で、「WCNは第1四半期の調整後EBITDA/EPSが市場予想を上回り、2026年の業績見通しも据え置いた」と述べている。 「全体として、WCNは2026年に向けて良好な位置づけにあると考えています。年初の好調な業績を踏まえると、ガイダンスは依然として控えめな出発点であり、商品価格の上昇（E&P事業を支え、リサイクル価格も正しい方向に動き始めている）、より好ましいマクロ経済環境（SWの取引量が6四半期連続で増加しており、潜在的な需要の蓄積を示唆している可能性がある）、そしてM&A（パイプラインは堅調）といった要因から、上振れ余地があります」とアナリストは述べています。 CIBCのアナリスト、ケビン・チャン氏は、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置きました。 「WCNの株価は、好調な第1四半期決算発表を受けて急騰しており、現在の地政学的状況にもかかわらず、同社のビジネスモデルの強靭さを浮き彫りにしています」とチャン氏は顧客向けレポートで述べています。 「ファンダメンタルズは依然として堅調であり、WCNの2026年ガイダンスには上振れ余地があります」とアナリストは述べています。 「さらに、WCNのEPS成長率は2026年上半期以降、再び加速する傾向が見られる」とチャン氏は述べた。「第1四半期の業績は、WCNの株価と同社に対する市場のセンチメントにとって転換点になると考えている。」

― RBCキャピタル・マーケッツは、ウェイスト・コネクションズの目標株価を8ドル引き上げ218ドルとし、引き続きアウトパフォームのレーティングを維持。「2026年に向けて良好なポジションを維持している」と評価している。

RBCはWaste Connectionsの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を210米ドルとした。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日、廃棄物管理会社ウェイスト・コネクションズ（WCN.TO、WCN）の株式について、アウトパフォームの投資判断と目標株価210米ドルを維持した。これは、同社の第1四半期決算発表を受けてのものだ。 ウェイスト・コネクションズの第1四半期調整後EBITDAは7億6,950万ドル、調整後1株当たり利益はRBCの予想を上回った一方、売上高は23億7,000万ドルでRBCの予想通りだった。 RBCは、M&A、マクロ経済環境の改善、そしてより有利な商品価格によって、同社の2026年までの業績見通しに上振れ余地があると見ている。 「第1四半期の業績は、ここ数四半期に見られた傾向、すなわち、販売量と商品価格の低迷が、実質的な利益率の拡大によって相殺されるという傾向を引き続き反映している」とRBCは述べている。Price: $229.57, Change: $+15.86, Percent Change: +7.42%

Waste Connectionsの株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を受けて、時間外取引で2.9%上昇した。

廃棄物管理会社ウェイスト・コネクションズ（WCN.TO、WCN）は、水曜日のナスダック時間外取引で、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、株価が2.9%上昇した。 同社の調整後純利益（ほとんどの一時的な費用を除いたもの）は、前年同期の2億9310万ドル（1株当たり1.13ドル）から3億1490万ドル（1株当たり1.23ドル）に増加した。ファクトセットは1株当たり1.19ドルを予想していた。 売上高は前年同期の22億3000万ドルから23億7000万ドルに増加した。ファクトセットは23億5000万ドルを予想していた。 ロナルド・ミッテルシュタット最高経営責任者（CEO）は、「2026年の好調なスタートを大変嬉しく思っており、商品価格変動の影響、固形廃棄物事業のオーガニック成長、そして追加買収による成長の可能性を秘めており、通期に向けても有利な立場にある」と述べた。 「地政学的な不安定さにもかかわらず、当社の業績は一貫した実行力を反映しており、従業員のエンゲージメント向上による事業の勢いが継続し、安全実績は過去最高水準に達し、自主退職率は10%を下回っています」と彼は付け加えた。 同社の株価は、時間外取引で4.49ドル高の161.00ドルで取引を終えた。トロント証券取引所では、2.12ドル安の213.71ドルで引けた。

Waste Connectionsの第1四半期純利益および調整後1株当たり純利益はそれぞれ0.86米ドルおよび1.23米ドルでした。

Waste Connectionsの第1四半期売上高は23億7100万米ドル