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Waystarは長期業績見通しを再確認したが、KPIの欠如は残念だとRBCは述べている。
Waystar（WAY）の経営陣は、売上高が10%台前半の成長率と調整後EBITDAマージン40%というガイダンスを再確認した。Altitude AIが主要な起爆剤となるものの、新たな主要業績指標（KPI）が示されなかったことは残念だと、RBCキャピタル・マーケッツは木曜日、同社初の投資家向け説明会後に述べた。 同レポートによると、2027年の計画は、約18ヶ月の販売サイクルを経て大型案件が成約に至るため、目標を上回る可能性が高い。この販売サイクルは、AIガバナンスレビューによって長期化した。 同証券会社は、新たなAltitude AIプラットフォームと拡大する代理店向け製品ポートフォリオが、有意義なクロスセル機会をもたらすと指摘した。 Waystarは、売上高の10%～20%を97%以上の総収益維持率、純収益の108%～110%の維持率、そして約70%のEBITDAからフリーキャッシュフローへの転換率に支えられ、売上高が10%台前半の成長率を維持するための枠組みを改めて示した。新規顧客は予約件数の約40%を占め、10%台前半の成長を支える最後の礎石となる、とレポートは付け加えた。 また、同社は独自のデータ技術を、電子カルテネイティブプラットフォームとの競争優位性として強調している、と証券会社は指摘した。 RBCはウェイスタールの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を44ドルとした。Price: $25.49, Change: $+1.32, Percent Change: +5.46%
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