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TOU に言及した2 件の記事51日前更新

TOU に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：ガス価格の下落がキャッシュフローを圧迫する中、Touは買い推奨を維持：Tp Cad74

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は「買い」（4つ星）の投資判断を維持し、目標株価を74カナダドルに引き下げます。これは、2027年のEBITDA予測値に対するEV/EBITDA倍率6.8倍に基づいています。EBITDA倍率を7.2倍から6.8倍に引き下げたのは、長期的なレンジに近づけるためです。依然として割高な倍率ではありますが、イラン戦争、ARC合意、そして世界的なエネルギー市場の動向が、しばらくの間、倍率を押し上げる要因になると考えています。第1四半期の生産量は666,089バレル相当/日で、ガイダンスの範囲内でした。キャッシュフローは10%減の8億6,220万カナダドルとなり、これはガス価格の実現額が前年同期比17%減となったことを反映しています。全体として、ガイダンスは維持され、インフラプロジェクトは予定通り進んでいます。特別配当および基本配当の増額は発表されていません。

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Research55日前

調査速報：Tou Q1：第1四半期の生産量が過去最高を記録、2026～2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間9億カナダドルに引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TOUは、設備投資の繰り延べにもかかわらず、ガイダンス通りの第1四半期生産量666,089 boe/dを計上し、純利益は前年同期の2億1,270万カナダドルから6億5,760万カナダドルへと急増しました。北米ガス価格の下落によりキャッシュフローは10%減の8億6,220万カナダドルとなりましたが、3億5,000万カナダドルの設備投資削減により、フリーキャッシュフローは36%増の2億200万カナダドルとなりました。TOUの規模拡大とマーケティングの多角化は、今後数四半期で成果を上げると予想されます。2026年残りの期間、9億3,000万立方フィート/日を5.13カナダドル/千立方フィートでヘッジしており、プロパンの45%はAFEI価格が適用され、2月下旬以降25%上昇しています。経営陣は、2026/2027年のフリーキャッシュフロー見通しを年間約9億カナダドルに更新しました。井戸の稼働率は引き続き過去平均を上回り、NEBCモントニーの井戸数は2020～2025年の平均と比較して13%、アルバータ州ディープベイスンの井戸数は6%増加しました。同社は2026年に280の純井戸を掘削する計画で、2億カナダドルの追加資本を潜在的な繰延べのために確保しており、掘削在庫の15.4%しか予約していないため、数十年にわたる開発在庫を維持しています。

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