SYY に言及した9 件の記事2日前更新
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UBSは水曜日に電子メールで送付したレポートの中で、シスコ（SYY）の株価は現在の水準ではリスクを上回る上昇余地があり、1株当たり利益の力強い成長とレストラン・デポ買収の進展に注目すべきだと述べた。 同証券会社は、シスコはフードサービス流通の安定性を向上させていることを示したが、決算発表後の株価は、予想をやや下回る国内ケース成長率によって抑制されたと指摘した。 UBSはまた、シスコは営業担当者の定着率向上とAI 360販売ツールの良好な利用により、営業部隊全体で生産性の飛躍的な向上が見られると述べた。 UBSは、シスコがテクノロジーとAIを活用したコスト削減策を拡大しており、これにより総額1億ドルのコスト削減が見込まれると指摘した。 UBSは買い推奨を維持し、目標株価を90ドルから95ドルに引き上げた。Price: $84.89, Change: $+2.10, Percent Change: +2.54%
モルガン・スタンレーは水曜日のレポートで、レストランおよび食品関連企業は引き続き業績がまちまちで、経営力のある企業は好調を維持する一方、経営力の弱いブランドは依然として課題に直面していると述べた。 同投資銀行は、人工知能（AI）やイラン情勢の不確実性など、最近の市場の変化により、投資家は業績を維持している企業とそうでない企業をより明確に区別できるようになったと指摘し、苦境にあるブランドの状況を改善するような大きなマクロ経済の変化は短期的には予想していないと付け加えた。 レポートによると、業界全体では、大型クイックサービスレストランは依然として低迷している一方、飲料会社は好調を維持しており、ファストカジュアルレストランはまちまちだが緩やかな改善が見られる。フルサービスレストランもまちまちだが全体的には堅調で、食品流通業者は引き続き回復力を示していると同投資銀行は述べている。 「最近の業界データの減速は注目されるだろうが、おそらく一時的なものであり、多くの企業や業界全体にとって第3四半期後半から第4四半期にかけての比較が参考になるだろう」と同銀行は付け加えた。 モルガン・スタンレーは、スターバックス（SBUX）の目標株価を110ドルから111ドルに、レストラン・ブランズ・インターナショナル（QSR）を78ドルから79ドルに、CAVAグループ（CAVA）を86ドルから90ドルに、ダッチ・ブロス（BROS）を87ドルから88ドルにそれぞれ引き上げた一方、ドミノ・ピザ（DPZ）の目標株価を395ドルから370ドルに、マクドナルド（MCD）を331ドルから322ドルにそれぞれ引き下げた。 同行はブラック・ロック・コーヒー・バー（BRCB）の投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を22ドルから9ドルに引き下げた。一方、CAVAグループ（CAVA）の投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を86ドルから90ドルに引き上げた。モルガン・スタンレーはシェフズ・ウェアハウス（CHEF）の投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を83ドルから97ドルに引き上げた。 同行はまた、パフォーマンス・フード・グループ（PFGC）の目標株価を120ドルから131ドルに、シスコ（SYY）の目標株価を84ドルから88ドルに、USフーズ（USFD）の目標株価を94ドルから103ドルにそれぞれ引き上げた。Price: $106.99, Change: $+0.82, Percent Change: +0.78%
FactSetが調査したアナリストによると、Sysco（SYY）の平均レーティングは「オーバーウェイト」で、平均目標株価は86.36ドルとなっている。Price: $83.48, Change: $+0.33, Percent Change: +0.40%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を1ドル引き上げ、85ドルとします。これは、2027年度（6月期）EPS予想の17倍に基づき、同社の過去3年間の平均予想PERとほぼ一致しています。2026年度EPS予想を4.58ドルから4.63ドルに、2027年度EPS予想を4.96ドルから5.03ドルにそれぞれ引き上げます。2026年度第3四半期決算では、米国における販売量が2.3%増加し、業績が改善したことを受け、引き続き「ホールド」の投資判断を維持します。SYYの粗利益率は18.6%（前年同期比30ベーシスポイント増）に改善し、これは利益率の高い米国国内の販売量が3.3%増加したことが要因です。しかしながら、当社の楽観的な見方は、レストラン・デポ買収によってレバレッジが上昇する可能性があり、経営陣はレバレッジが4.5倍に上昇すると予想していることで相殺されます。この取引には、SYYの自社株買い計画の停止と、計画されていた株式発行が含まれています。この買収は、対象市場全体と利益率の観点からは魅力的であり、独立系レストランセグメントにおけるSYYの存在感を拡大するものの、取引規模が大きいため、短期的な収益性を圧迫し、財務上の柔軟性を制限する可能性のある統合リスクが伴うと考えています。
UBS証券は水曜日のレポートで、シスコ（SYY）の第3四半期の業績は勢いを維持したと述べ、同社が買収予定のジェトロ・レストラン・デポの事業再編に多額の費用がかかるとの懸念を払拭したことが要因だと指摘した。 UBSによると、シスコは第3四半期も堅調な業績向上を続け、特に米国における独立系レストラン向けケース出荷量は2023年第3四半期以来の力強い伸びを示した。レストラン・デポの経営状況に関する懸念は残るものの、シスコが160店舗以上を対象に第三者機関による検査を実施したことにより、投資家の不安は軽減されたとレポートは述べている。 海外事業も改善しており、UBSはサプライチェーンとプライベートブランドへの投資が今後も好調を維持すると予想している。しかし、中東紛争が長期化すれば、欧州におけるエネルギーコストの上昇が消費者に圧力をかける可能性があるとレポートは指摘している。 UBSはシスコ株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を90ドルとした。Price: $73.79, Change: $+0.42, Percent Change: +0.57%
FactSetが調査したアナリストによると、シスコ（SYY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は86.36ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $73.67, Change: $+0.30, Percent Change: +0.41%
FactSetが調査したアナリストによると、シスコ（SYY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は86.21ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。SYYは、第3四半期の調整後EPSが0.94ドル（前年同期比-2.0%）となり、市場予想と一致しました。売上高は205億ドル（前年同期比+4.7%）で、市場予想の206億ドルをわずかに下回りました。米国のフードサービス向けケース販売量は前年同期比2.3%増加し、地域別販売量は3.3%増と加速しました。これは、業界の逆風にもかかわらず、営業部隊への投資が正しかったことを示しています。当社は、この販売量実績を好材料と捉え、SYYの市場におけるリーダーシップの地位を裏付けるものと考えています。経営陣は、2026年度通期の調整後EPSガイダンスを4.50ドル～4.60ドルに据え置き、第4四半期の成長加速に自信を示しています。製品コストが2.8%上昇したにもかかわらず、粗利益率は18.6%（前年同期比+30ベーシスポイント）に拡大し、効果的な価格設定管理が実証されました。しかしながら、営業費用の上昇（前年同期比+8.4%）、特に国際フードサービス事業の上昇（前年同期比+15%）により、営業利益率は3.7%（前年同期比-20bps）に低下しました。SYYの成長戦略と多様な顧客基盤は同社を有利な立場に置いていると当社は考えていますが、利益率回復の鍵は費用増加の抑制にあるでしょう。
FactSetが調査したアナリストによると、シスコ（SYY）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は87.57ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $76.19, Change: $+0.38, Percent Change: +0.50%
