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キンウォン・エレクトロニック、香港上場により最大51億香港ドルの資金調達を目指す
深セン金旺電子（香港証券取引所：3228、上海証券取引所：603228）は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大51億香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、中国に拠点を置くプリント基板（PCB）メーカーである同社は、7,290万株のH株を1株あたり最大69.88香港ドルで売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに730万株、海外投資家向けに6,560万株で構成され、再配分の対象となる。 公募価格は9月25日までに決定され、配分結果は9月28日までに発表される予定で、9月29日に上場を予定している。 調達資金は主に、高付加価値製品の生産能力の拡大・向上、研究開発および技術準備金の強化、既存の有利子銀行借入金の一部返済に充当される。 同社は残りの資金を運転資金および原材料調達、従業員報酬、物流などの一般事業目的に充当する予定です。 今回のIPOには、中済イノライト（香港証券取引所：3308）、韓中能科技（上海証券取引所：301200、香港証券取引所：3200）、CIG上海（上海証券取引所：603083、香港証券取引所：6166）を含む16社の主要投資家が参加し、合計3億1,000万ドル相当の株式を引き受けることを表明しています。 CLSA、メリルリンチ（アジア太平洋）、国聯証券国際資本が共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同主幹事を務めます。
HKG:3200HKG:3228HKG:3308HKG:6166SHA:603083SHA:603228SHE:301200
