Research
BNPパリバがPTCを中立で開始、目標株価は130ドル
FactSetが調査したアナリストによると、PTC（PTC）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は181.16ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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PTC に言及した11 件の記事1日前更新
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速報
PTCのCodebeamerがマツダのソフトウェア定義車両推進を支援
PTC（PTC）は木曜日、マツダがソフトウェア定義型車両開発を支援するため、同社のCodebeamerを採用したと発表した。これにより、要件管理の強化とイノベーションの加速が図られるという。 PTCによると、Codebeamerプラットフォームは、車両開発プロセス全体にわたるエンドツーエンドのトレーサビリティを提供することで、マツダの要件管理、製品品質、および規制遵守の向上に貢献する。 PTCの株価は木曜日の取引で1.5%下落した。Price: $144.23, Change: $-3.73, Percent Change: -2.52%
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調査速報：CFRAはPTC Inc.の株式に対する「ホールド」評価を維持。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。不確実なマクロ経済環境と、長期的なAI競争激化の懸念から、目標株価を176ドルから164ドルに引き下げ、2026年度（9月期）EPS予想にPER20倍を適用します。これはPTCの過去3年間の平均PER（約30倍）を下回る水準です。2026年度EPS予想を0.22ドル引き上げ8.21ドルに、2027年度EPS予想を0.34ドル引き上げ8.79ドルとします。残存履行義務（RPO）は引き続き増加しており（前年同期比10%増の25億ドル）、マクロ経済の不確実性が高まる中で、良好な見通しが得られることは高く評価できます。また、第4四半期における繰延ARR残高の「大幅な増加」に関する経営陣の自信も好材料です。とはいえ、この将来の収益実現までの期間にはリスクが伴うと考えており、PTC独自のデータによってサードパーティのAI脅威から守られるはずだと確信しているものの、同社独自のAIエージェント製品（2025年に8製品、2026年に14製品がリリース予定）はまだ初期段階にあり、実質的な収益を生み出すには程遠い状況にある。第3四半期のガイダンスは控えめなものだった可能性が高いが、それでも市場コンセンサスにはやや及ばなかった。
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速報
RBCによると、PTCはAIによって悪影響を受けるどころか、むしろ恩恵を受けているようだ。
RBCキャピタル・マーケッツは木曜日に電子メールで送付したレポートの中で、PTC（PTC）は複数の「独自の推進要因」を有しており、人工知能（AI）によって損をするのではなく、むしろ恩恵を受けているように見えると述べた。 RBCのアナリストによると、PTCは堅調な第2四半期決算を発表し、為替変動の影響を除いた年間経常収益とフリーキャッシュフローはアナリストのコンセンサスをわずかに上回り、その他の指標も大きく上回った。 レポートによると、PTCは、AIとデータモダナイゼーションプロジェクトへの関心の高まりを主な要因として、大幅な市場開拓戦略の変更を実施してから16か月後も、高い販売生産性を維持している。アナリストは、AIに焦点を当てた製品ロードマップの拡大、市場開拓戦略の改善、そして拡大する販売パイプラインといった独自の推進要因を持つPTCの第2四半期のポジショニングを高く評価している。 アナリストは、PTCのような垂直統合型ソフトウェア企業は、顧客が設計イニシアチブやデータモダナイゼーションにおいて同社のプラットフォームへの依存度を高め続けているため、AIによる破壊的変化の影響を受けにくいと指摘した。 RBCは同社の株価評価を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を195ドルとした。Price: $147.79, Change: $+11.03, Percent Change: +8.06%
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速報
オッペンハイマー氏によると、PTCは数四半期にわたる堅調な需要獲得を経て、収益加速の局面を迎えている。
オッペンハイマー証券は木曜日に電子メールで送付した同社の第2四半期決算レビューの中で、PTC（PTC）が堅調な需要獲得、営業担当者の生産性向上、および契約更新率を数四半期にわたって達成したことを受け、2027年度の年間経常収益成長の加速の可能性を示唆する強気な見解を示したと指摘した。 同レポートは、PTCが為替変動と事業売却の影響を除いた第2四半期の年間経常収益成長率が見通しの上限に達したこと、およびフリーキャッシュフローが予想を上回ったことを強調している。 また、PTCの経営陣は、為替変動と事業売却の影響を除いた2026年度の成長率見通しを7.5～9.5%、フリーキャッシュフロー見通しを約8億5000万ドルと再確認した。これにより、下半期ガイダンスの下限値に対するリスクが軽減された、と同レポートは述べている。 一方、同社は第2四半期に6億2500万ドル相当の自社株買いを実施し、2026年度の自社株買い目標額を従来の11億ドル～13億ドルから12億2500万ドル～13億2500万ドルに引き上げ、さらに2027年度と2028年度向けに新たに20億ドルの自社株買い枠を承認したと、投資会社は発表した。 オッペンハイマーは、PTCの「堅調な業績と改善する見通し」を理由に、同社の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を200ドルに据え置いた。 PTCの株価は木曜午前遅くの取引で8%以上上昇した。Price: $147.53, Change: $+10.77, Percent Change: +7.87%
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速報
シティグループはPTCの目標株価を146ドルから155ドルに引き上げた。
FactSetが調査したアナリストによると、PTC（PTC）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は184.72ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $147.62, Change: $+10.86, Percent Change: +7.94%
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調査速報：PTC、自社株買いと利益率拡大に支えられ、2026年度の1株当たり利益見通しを引き上げ
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PTCは、2026年度第2四半期（3月期）の業績が市場予想を大きく上回りました。売上高は7億7,400万ドル（前年同期比22%増）で、市場予想の7億1,300万ドルを上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は2.69ドル（前年同期比2.11ドル）で、前年同期比50%増となりました。これは、非GAAPベースの営業利益率が前年同期比600ベーシスポイント上昇し、53%に達したことが主な要因です。為替変動の影響を除いた年間経常収益（ARR）は8.5%増の23億9,000万ドルとなり、PTCのガイダンスレンジの上限に達しましたが、第1四半期の9.0%増からは減速しました。一方、営業キャッシュフローは14%増の3億2,100万ドル（第1四半期は13%増）となりました。経営陣は、2026年度の年間経常収益（ARR）成長率ガイダンスを7.5%～9.5%に据え置き、フリーキャッシュフロー（FCF）予想を8億5,000万ドルに維持したが、非GAAPベースのEPS中間値を7.60ドルから7.78ドルに引き上げた。当社は、第2四半期に6億2,500万ドル、2026年度に12億7,500万ドルを予定しているなど、加速する自社株買い活動による支援を見出しており、これは強力なキャッシュ創出と株主還元へのコミットメントを反映しつつ、保守的な負債対EBITDA比率（第2四半期末時点で0.8倍）を維持している。3月にKepwareとThingWorxの売却が完了したことで、PTCは中核となるCAD、PLM、ALMソリューションに注力できるようになるはずだ。
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PTCの第2四半期決算は調整後利益と売上高が増加、第3四半期の業績見通しも発表
PTC（PTC）は水曜遅く、第2四半期（2019年度）の調整後1株当たり利益（希薄化後）が2.69ドルだったと発表した。前年同期は1.79ドルだった。 FactSetが調査したアナリストは2.10ドルを予想していた。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は7億7,430万ドルで、前年同期の6億3,640万ドルから増加した。 FactSetが調査したアナリストは7億1,240万ドルを予想していた。 同社は第3四半期の調整後1株当たり利益を1.24ドルから1.78ドル、売上高を5億8,000万ドルから6億4,000万ドルと予想している。アナリストはそれぞれ1.65ドルと6億1,730万ドルを予想している。 同社は2026年の調整後EPSガイダンスを従来の6.36ドル～8.84ドルから6.65ドル～8.90ドルに引き上げ、売上高も従来の25億4000万ドル～28億1000万ドルから25億8000万ドル～28億2000万ドルに上方修正した。アナリストはそれぞれ76億8000万ドルと26億9000万ドルを予想している。
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シティグループはPTCの目標株価を166ドルから146ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、PTC（PTC）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は186.72ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $136.13, Change: $-0.99, Percent Change: -0.72%
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BMOキャピタルはPTCの目標株価を189ドルから170ドルに引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、PTC（PTC）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は186.72ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $135.62, Change: $-0.21, Percent Change: -0.15%
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ベアード証券はPTCの目標株価を231ドルから194ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、PTC（PTC）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は187.78ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $140.78, Change: $+2.51, Percent Change: +1.82%
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